대신증권은 19일 이사회를 열고 대신프라이빗에쿼티 대표이사에 인텔캐피탈 박병건상무를 선임했다. 박대표는 IT부문 투자전문가로, 서울대학교 제어계측공학과를 졸업했다. 동대학원 제어계측공학과 석사와 전기공학부 박사를 취득했다. 또 미국 펜실베니아대학 와튼스쿨에서 MBA과정을 수료했다. 삼성전자 연구원을 시작으로 한국기술투자, 엠벤쳐투자, 인텔캐피탈 등에서 근무하며 국내외 IT기술회사와 관련된 투자업무를 수행했다. 최근 몸담았던 인텔캐피탈에서는 인텔의 한국투자담당을 맡아 인텔의 전략과 관련된 한국의 IT기술회사에 대한 투자타당성을 검토하는 업무를 수행했다. 대신PE는 대신증권의 100% 자회사로, 신임 대표이사 선임을 마치고 10월부터 본격적인 투자활동에 나설 계획이다. 기존 대신증권에서 운용하던 2800억원 규모의 자산에 대한 무한책임사원으로(General Partner) 운용에 참여하는 한편 추가 펀딩을 통해 운용규모를 확대해 나갈 예정이다. happyny777@fnnews.com 김은진 기자

[파이낸셜뉴스] 4800억원 규모 중소기업중앙회 노란우산 위탁운용사에 IMM PE 등 7곳이 선정됐다. 공무원연금, 국민연금 위탁운용사까지 선정됐던 MBK파트너스는 고려아연 이슈가 불거진 후 과학기술인공제회에 이어 노란우산도 탈락했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 노란우산은 2800억원 규모 일반 부문에서는 IMM프라이빗에쿼티, JKL파트너스, 프리미어파트너스, 프랙시스캐피탈 등 4곳을 위탁운용사로 선정했다. 900억원 규모 소형 부문선 대신프라이빗에쿼티, LB프라이빗에쿼티, 코스톤아시아 등 3곳이 최종 선정됐다. 크레딧 부문선 글랜우드크레딧, 도미누스인베스트먼트가 최종 선정됐다. 일반 부문은 1곳당 약 700억원, 소형 부문은 1곳당 약 300억원, 크레딧 분야는 1곳당 약 500억원이 출자될 것으로 알려졌다. 일반리그는 2000억원을 초과해 결성하는 곳이 대상이다. 소형리그는 2000억원 이하로 결성하는 곳이 대상이다. 크레딧은 3000억원 이상 결성하는 곳이 대상이다. 이번 운용사는 국내 기관투자가로부터 투자가 확약된 경우로 한정된다. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’에서 명시한 전문투자자 또는 벤처투자법에 따른 벤처투자모태조합 및 이에 준하는 유사기관으로부터 투자확약(LOC)을 받아야 한다. 펀드 결성 기한은 위탁운용사 선정 후 1년 이내다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 임유철 H&Q코리아 공동대표가 25일부터 8대 PEF운용사협의회 회장 임기를 수행한다. 부회장은 박병건 대신프라이빗에쿼티(대신PE) 대표다. 25일 IB(투자은행) 업계에 따르면 임 공동대표는 8대 PEF운용사협의회 회장 임기를 시작했다. PEF운용사협의회는 국내 사모펀드(PEF) 현안을 다루는 공식 창구다. 그간 이재우 보고펀드 대표를 시작으로 김광일 MBK파트너스 부회장, 곽대환 스틱인베스트먼트 대표, 김영호 IMM PE 대표, 김수민 UCK파트너스 대표, 강민균 JKL파트너스 대표, 라민상 프랙시스캐피탈 대표가 회장직을 역임했다. 현재 PEF운용사협의회 회원사는 100여곳이다. 국내 사모펀드 시장은 2023년 말 143조원을 넘어, 올해 150조원을 넘을 것으로 보인다. 이번 8대 PEF운용사협의회는 의무 공개매수 제도, 금융지주 자본 규제 대응 등을 다룰 것으로 예상된다. H&Q코리아는 임유철 공동대표를 포함해 이종원, 이정진, 김후정 공동대표 체제다. 임 공동대표는 리타워테크, 리드코프 등을 거쳐 2002년 H&Q코리아에 몸을 담은 국내 1세대 사모펀드 전문가이자 산증인으로 꼽힌다. 한편 H&Q코리아는 1998년 국내에 진출한 H&Q아시아퍼시픽의 서울 사무소가 전신이다. 국내 사모펀드가 법제화된 후 2005년 서울 사무소가 분사하면서 독자 체계를 구축했다. 당시 분사와 함께 조성한 1호 펀드에 국민연금의 출자를 이끌어냈다.   ggg@fnnews.com 강구귀 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 고려아연 지분을 공개매수 중인 MBK파트너스에 국내 기관들이 돈을 맡기고 있다. 공무원연금은 2007년 이후 인연이 없었지만 400억원을 출자키로 했다. 고려아연 지분 7.8%를 보유해 캐스팅보트인 국민연금은 MBK파트너스에 투자금을 맡기기로 한 상태다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 노란우산은 MBK파트너스, IMM PE, 프랙시스캐피탈, 제이앤프라이빗에쿼티(PE), JKL파트너스, 프리미어파트너스 등 6곳을 숏리스트(적격후보)로 선정했다. 운용사 4곳을 선정 2800억원을 출자하는 일반리그다. 운용사당 300억원이 배정된 소형 분야에는 코스톤아시아, 큐리어스파트너스, 대신프라이빗에쿼티(PE), LB프라이빗에쿼티 등 6곳이 선정됐다. 이 중 3곳이 최종 선정된다. 2개사에 1000억원을 투입하는 크레딧 분야에서는 도미누스인베스트먼트와 글랜우드크레딧, 스틱인베스트먼트 크레딧본부가 최종 경쟁을 펼친다. 앞서 국민연금은 MBK파트너스, JKL파트너스, 프리미어파트너스, 프랙시스캐피탈 등 4곳을 선정했다. 펀드별 1000억~3500억원 출자다. 공무원연금도 1400억원 규모 국내 사모대체투자 위탁운용사 중 MBK파트너스를 포함 2개사를 선정한 상태다. 대형부문은 IMM PE, MBK파트너스다. 2개사에 400억원씩 800억원을 출자키로 했다. 중형부문은 프랙시스캐피탈파트너스, 프리미어파트너스다. 2개사에 300억원씩 600억원을 출자한다. MBK파트너스는 국민연금 콘테스트에서 정량평가상 규모에서 압도적인 평가를 받은 것으로 알려졌다. 영풍·MBK파트너스는 고려아연 공개매수 관련 주당 75만원으로 높이고 압박 강도를 높이고 있다. 최윤범 고려아연 회장측은 자금 마련을 위해 메리츠증권, 베인캐피탈, 한국투자증권, 한화그룹, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 전방위 접촉에 나서고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 액화천연가스(LNG) 특화선사인 현대LNG해운이 2000억원 규모 인수금융 만기연장에 성공했다. 2023년 6월 연장 성공 후 행보다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 현대LNG해운 인수금융 대주단은 2000억원 규모 인수금융 연장과 관련 동의했다. 저렴한 셰일가스를 기반으로 미국이 천연가스 최대 수출국으로 부상하며 대륙간 해상운송 항로가 확대됐고, 러시아-우크라이나 사태 등 글로벌 정세의 영향을 받는 육상운송의 한계로 LNG 해상운송의 수요 증가가 예상되서다. 현대LNG해운의 주 품목인 천연가스는 기존 화석연료 대비 높은 발전효율 및 친환경적 요소, 다른 친환경 에너지원 대비 높은 안정성과 범용성이 있다고 평가된다. 넷제로(탄소중립) 실현을 친환경 에너지 전환기조에 주목받는 에너지 자원이다. LNG 선박의 수요증가로 중고선 가격이 폭등세를 보이는 것도 현대LNG해운의 기업가치(EV)를 높이는 부분이다. 선령 5년 174k 선박 기준 2021년 1억6900만달러에서 2024년 4월 2억4200만달러로 43% 높아졌다. 현대LNG해운은 2023년~2025년초 Repsol 2척, Petronas 6척 포함 총 13척이 운항을 개시할 예정이다. 글로벌 화주를 확보한 Wet bulk(LNG/LPG) 종합선사로서 위상이 높아졌다는 평가다. 현대LNG해운은 한국가스공사와 장기계약을 맺고 국내 LNG 운송의 핵심 역할을 맡는 회사다. HMM의 전신인 현대상선 때 LNG전용사업부로 출발했다. 현대LNG해운은 현재 국내로 들여오는 LNG 물량의 15%를 차지한다. IMM PE-IMM인베스트먼트는 지난 2014년 현대LNG해운을 1조 300억원에 인수했다. 인수 가격에 부채 5000억원이 포함돼 실질적으로는 약 5000억원을 주고 인수했다. IMM이 보유한 현대LNG해운의 지분은 79.23%다. 2022년 대신프라이빗에쿼티(대신PE)가 현대LNG해운이 발행한 상환전환우선주(RCPS)에 1,500억 원을 투자해 지분 20.77%를 확보하면서 2대 주주가 됐다. 당시 기업가치는 5,700억원 수준이다. 한편 이번 인수금융 만기연장 성공으로 현대LNG해운을 두고 IMM 등은 매각, 리파이낸싱(자본재조달) 등 다양한 옵션을 검토하는 것으로 알려졌다. IMM은 현대LNG해운 매각 성공시 블라인드펀드 ‘로즈골드 2호’를 청산할 수 있다. 로즈골드 2호는 10년 만기 펀드로 2012년 7600억원 규모로 조성됐다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국수출입은행의 1500억원 규모 첨단전략산업 위탁운용사(GP)에 프리미어파트너스, 대신프라이빗에쿼티(PE), 큐캐피탈파트너스가 선정됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 제2차 첨단전략산업 펀드 운용사에 프리미어파트너스(대형, 800억원 출자, 4000억원 이상 조성), 대신PE(중소형, 400억원 출자, 2000억원 이상 조성), 큐캐피탈파트너스(중소형, 300억원 출자, 2000억원 이상 조성)를 선정했다. 앞서 대형 리그에는 JKL파트너스, 한국투자PE, 도미누스에쿼티파트너스, 센트로이드인베스트먼트, 프리미어파트너스가 도전한 바 있다. 중소형 리그에는 대신PE, E&F PE, 코스톤아시아, 큐캐피탈파트너스, WWG자산운용, 어펄마캐피탈매니져스코리아, 노틱인베스트먼트, LB PE가 도전한 바 있다. 이번에 선정된 위탁운용사들은 수출입은행 출자액의 2배 이상(3000억원 이상)을 첨단전략산업 분야에 투자해야 한다. 대표적인 산업군은 배터리, 반도체, 바이오, 미래모빌리티, 첨단전기전자 등 이다. 수출입은행이 첨단전략산업 육성 펀드 조성을 추진하는 것은 이번이 두 번째다. 지난해 상반기에도 첨단전략산업 분야 지원을 위해 4개 펀드에 1500억원을 출자했고 총 1조원 규모의 펀드 조성에 성공했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]산업은행은 29일 5000억원 규모로 조성되는 '글로벌공급망 대응펀드' 위탁운용사 선정 서류심사 결과, 13개 제안사 중 6개사가 통과했다고 밝혔다. 중형사 서류심사에는 노앤파트너스·대신프라이빗에쿼티·웰투시인베스트먼트·코스톤아시아 등 4곳이 뽑혔다. 소형사 중에는 아주아이비투자와 키움인베스트먼트가 서류심사를 통과했다. 산업은행은 이들 중 중형사와 소형사에서 각각 2곳, 1곳의 위탁운용사를 최종선정할 예정이다. 펀드별 조성 목표액은 각 운용사당 중형사는 2000억원, 소형사는 1000억원으로 총 5000억원이다. 산업은행은 현장실사, 구술심사 등을 거쳐 3월 중 운용사를 선정해 글로벌 공급망 애로 극복을 위한 자금 수요에 신속하게 대응할 계획이다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

금융지주 계열 자산운용사들이 펀드 판매에서 단연 우위에 서있는 것으로 나타났다. 대부분 머니마켓펀드(MMF)라고 하지만 계열사 비중이 50%를 넘어서는 곳이 상당한 것으로 나타났다. 전체 상품 판매액으로 따지는 현 기준 대신, 상품별로 상한선을 차등 적용해야 한다는 주장이 나온다. 15일 금융투자협회에 따르면 지난해 3·4분기 말 기준으로 전체 펀드 대비 계열사 펀드 신규 판매금액 비중이 80%를 넘는 판매사는 5곳으로 집계됐다. 은행만 따지면 NH농협은행이 NH-Amundi자산운용 펀드를 팔아준 비중이 87%로 가장 높았다. 동창원농업협동조합은 그 수치가 86%로 유사했고, 춘천농업협동조합은 100%였다. 후자의 경우 전체 신규 판매금액이 70만원으로 크지 않지만 전부 계열사 펀드를 취급했다. 경남은행(BNK자산운용), IBK기업은행(IBK자산운용) 등도 각각 82%, 80%의 계열사 펀드를 팔았다. 부산은행(BNK자산운용) 비중도 78%에 달했다. 우리은행도 우리자산운용, 우리글로벌자산운용, 우리프라이빗에쿼티자산운용에 대해 각각 58%를 기록했다. 이들 은행은 대부분 단기금융상품인 머니마켓펀드(MMF) 금액이 포함됐다고 공시하고 있으나 '계열사 몰아주기'라는 비판에서 자유롭긴 힘들다. 더구나 금융투자업규정 기준(MMF 등 제외)으로 따져도 금융당국이 정한 한도(25%)를 넘어서는 경우는 10개에 이른다. 앞서 금융위원회는 개정된 금융투자업 규정에 따라 이 기준을 기존 50%에서 단계적으로 25%로 줄이도록 했으나 제대로 지켜지지 않고 있는 셈이다. 무엇보다 상품별 세분화가 돼있지 않고, 전체 펀드로 상한선을 맞추라는 지침도 문제점으로 지적된다. 어떻게든 숫자만 맞추려는 동기가 생길 수밖에 없고, 밀어주고자 하는 상품 비율을 높이게 되는 탓이다. 가령 현재 퇴직연금 투자수단으로 각광받는 타깃데이트펀드(TDF)의 경우 금융지주를 끼고 있는 운용사 가운데 계열 은행이 80% 가까운 수치로 펀드를 취급해주고 있는 사례도 있는 것으로 파악됐다. 한 자산운용사 펀드매니저는 "고객 자금을 재원으로 이 같은 행태가 이어지고 있는 만큼 개선이 필요하다"며 "특히 몰아주기는 결국 '소비자 선택권 제한'이라는 결과를 가져온다"고 지적했다. 증권사 중에선 삼성증권이 단연 돋보였다. 삼성자산운용, 삼성SRA자산운용, 삼성헤지자산운용, 삼성액티브자산운용에 대해 각 70% 판매 비중을 나타냈다. 이외 증권사들의 경우 KB증권(33%)을 제외하고는 모두 15% 이하였다. 증권사는 은행 대비 수익성을 중점으로 삼기 때문이다. 펀드 판매보수는 통상 1.0%를 넘지 않는 반면, 채권을 팔 경우 그보다 높은 수수료를 취할 수 있기 때문에 굳이 펀드 판매에 집중하지 않는다는 뜻이다. 실제 농협은행과 달리 NH투자증권은 NH-Amundi운용 펀드를 10% 정도만 취급했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 금융지주 계열 자산운용사들이 펀드 판매에서 단연 우위에 서있는 것으로 나타났다. 대부분 머니마켓펀드(MMF)라고 하지만 계열사 비중이 50%를 넘어서는 곳이 상당한 것으로 나타났다. 전체 상품 판매액으로 따지는 현 기준 대신, 상품별로 상한선을 차등 적용해야 한다는 주장이 나온다. 15일 금융투자협회에 따르면 지난해 3·4분기 말 기준으로 전체 펀드 대비 계열사 펀드 신규 판매금액 비중이 80%를 넘는 판매사는 5곳으로 집계됐다. 은행만 따지면 NH농협은행이 NH-Amundi자산운용 펀드를 팔아준 비중이 87%로 가장 높았다. 동창원농업협동조합은 그 수치가 86%로 유사했고, 춘천농업협동조합은 100%였다. 후자의 경우 전체 신규 판매금액이 70만원으로 크지 않지만 전부 계열사 펀드를 취급했다. 경남은행(BNK자산운용), IBK기업은행(IBK자산운용) 등도 각각 82%, 80%의 계열사 펀드를 팔았다. 부산은행(BNK자산운용) 비중도 78%에 달했다. 우리은행도 우리자산운용, 우리글로벌자산운용, 우리프라이빗에쿼티자산운용에 대해 각각 58%를 기록했다. 이들 은행은 대부분 단기금융상품인 머니마켓펀드(MMF) 금액이 포함됐다고 공시하고 있으나 ‘계열사 몰아주기’라는 비판에서 자유롭긴 힘들다. 더구나 금융투자업규정 기준(MMF 등 제외)으로 따져도 금융당국이 정한 한도(25%)를 넘어서는 경우는 10개에 이른다. 앞서 금융위원회는 개정된 금융투자업 규정에 따라 이 기준을 기존 50%에서 단계적으로 25%로 줄이도록 했으나 제대로 지켜지지 않고 있는 셈이다. 무엇보다 상품별 세분화가 돼있지 않고, 전체 펀드로 상한선을 맞추라는 지침도 문제점으로 지적된다. 어떻게든 숫자만 맞추려는 동기가 생길 수밖에 없고, 밀어주고자 하는 상품 비율을 높이게 되는 탓이다. 가령 현재 퇴직연금 투자수단으로 각광받는 타깃데이트펀드(TDF)의 경우 금융지주를 끼고 있는 운용사 사운게 계열 은행이 80% 가까운 수치로 펀드를 취급해주고 있는 사례도 있는 것으로 파악됐다. 한 자산운용사 펀드매니저는 “고객 자금을 재원으로 이 같은 행태가 이어지고 있는 만큼 개선이 필요하다”며 “특히 몰아주기는 결국 ‘소비자 선택권 제한’이라는 결과를 가져온다”고 지적했다. 증권사 중에선 삼성증권이 단연 돋보였다. 삼성자산운용, 삼성SRA자산운용, 삼성헤지자산운용, 삼성액티브자산운용에 대해 각 70% 판매 비중을 나타냈다. 이외 증권사들의 경우 KB증권(33%)을 제외하고는 모두 15% 이하였다. 증권사는 은행 대비 수익성을 중점으로 삼기 때문이다. 펀드 판매보수는 통상 1.0%를 넘지 않는 반면, 채권을 팔 경우 그보다 높은 수수료를 취할 수 있기 때문에 굳이 펀드 판매에 집중하지 않는다는 뜻이다. 실제 농협은행과 달리 NH투자증권은 NH-Amundi운용 펀드를 10% 정도만 취급했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] ◆ 대신증권 <이사대우임명> ◇영업점장 △부산센터 권현미 ◇부서장 △결제업무부 이선영 △신기술금융본부 윤병권 <신규선임> ◇영업점장 △목동WM센터 강명승 △명일동WM센터 백승재 ◇부서장 △FICC리서치부 이경민 △홍보실 강준범 △패시브운용본부 김대석 △디지털Biz부 김태진 △심사부 황수호 △동경현지법인 차홍철 <전보> ◇영업점장 △목포지점 이승주 △강남선릉센터 김영한 △광주센터 김두형 △상무WM센터 남상구 △잠실WM센터 황영운 △노원WM센터 박정은 △위례WM센터 박일천 △순천WM센터 김준희 ◇부서장 △장기전략리서치부 공동락 △리테일솔루션부 안석준 △연금솔루션부 이범영 ◆ 대신에프앤아이 <신규선임> ◇부서장 △투자기획부 현성호 △부동산금융1부 조용인 ◆ 대신저축은행 <이사대우임명> ◇부서장 △기업금융부 이형 <신규선임> ◇영업점장 △대구여신전문출장소 윤석길 ◇부서장 △심사부 김광래 △여신관리부 양낙원 △감사부 이우기 ◆ 대신자산운용 <신규선임> ◇부서장 △채권운용본부 김원석 △경영지원본부 김세옥 ◆ 대신자산신탁 <이사대우임명> ◇부서장 △지속가능센터 안상희 <신규선임> ◇부서장 △ESG혁신전략센터 윤중식 <전보> ◇부서장 △ESG경영센터 양병찬 △공급망ESG본부 오현주 △경영기획센터 양승관 ◆ 대신프라이빗에쿼티 <이사대우임명> ◇부서장 △경영관리본부 배광록 ◆ 대신프라퍼티 <신규선임> ◇부문장 △Real Estate부문 손승희 ◇부서장 △경영기획본부 신홍수 △PMC사업본부 김경섭 <전보> ◇부문장 △경영기획부문 이윤배