농협과 수협 상호금융의 재무 건전성에 적신호가 켜졌다. 상호금융은 지역 단위조합 차원에서 조합원 간에 자금을 융통하는 사업이다. 올해 농협과 수협 단위조합의 대출 연체율은 최고 37.6%로 치솟았고 적자를 낸 조합도 늘고 있다. 6일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원이 농협중앙회, 수협중앙회, 산림조합중앙회에서 받은 자료에 따르면 지난 6월 말 이들 기관 단위조합의 대출잔액은 모두 391조4490억원으로 집계됐다. 단위조합 대출잔액은 2021년 348조7269억원, 2022년 377조2050억원, 2023년 387조4476억원 등으로 매년 증가했고, 올해 6월 400조원에 근접했다. 대출 부실 위험이 높아진 올해 들어서만 6개월 새 4조원이 확대됐다. 기관별 대출잔액을 살펴보면 농협 단위조합이 348조5498억원(89.0%)으로 대부분을 차지했고, 수협 단위조합 34조1603억원, 산림조합 8조7389억원이었다. 기관별 대출잔액을 2021년과 비교하면 농협은 36조5952억원 증가했고, 수협과 산림조합은 각각 4조3004억원, 1조8265억원 늘었다. 해당 기간 연체율도 가파르게 상승했다. 농협 단위조합 연체율은 2021년 0.88%에서 올해 6월 3.81%로 4.3배 뛰었다. 국내은행 평균 연체율(0.42%)을 크게 웃도는 수치다. 농협 단위조합의 최고 연체율은 37.61%에 달했다. 세 기관에서 연체율이 10% 이상인 단위조합 수는 모두 100곳으로 농협이 72곳, 산림조합이 19곳, 수협이 9곳이었다. 대출잔액 중 연체금은 15조8000억원으로 집계됐다. 기관별 단위조합의 재무 상황도 녹록지 않다. 지난해 말 기준 산림조합은 140곳 가운데 64곳(45.7%)이 적자였다. 수협은 22곳(24.4%), 농협은 19곳(1.7%)이다. 윤준병 의원은 "부실 수준이 심각한 조합뿐만 아니라 잠재적 우려가 있는 조합까지 전수 조사해 정부 차원에서 철저하게 관리·감독해야 한다"고 지적했다. 농협중앙회는 상호금융의 부실채권 규모가 커지자 다음달 입찰을 통해 조기에 회수가 어렵다고 판단되는 채권을 부실채권 투자 전문기관에 매각할 계획이다. yesji@fnnews.com 김예지 기자

[파이낸셜뉴스] 농협과 수협 상호금융의 재무 건전성에 적신호가 켜졌다. 상호금융은 지역 단위조합 차원에서 조합원 간에 자금을 융통하는 사업이다. 올해 농협과 수협 단위조합의 대출 연체율은 최고 37.6%로 치솟았고 적자를 낸 조합도 늘고 있다. 6일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원이 농협중앙회, 수협중앙회, 산림조합중앙회에서 받은 자료에 따르면 지난 6월 말 이들 기관 단위조합의 대출잔액은 모두 391조4490억원으로 집계됐다. 단위조합 대출잔액은 2021년 348조7269억원, 2022년 377조2050억원, 2023년 387조4476억원 등으로 매년 증가했고, 올해 6월 400조원에 근접했다. 대출 부실 위험이 높아진 올해 들어서만 6개월 새 4조원이 확대됐다. 기관별 대출잔액을 살펴보면 농협 단위조합이 348조5498억원(89.0%)으로 대부분을 차지했고, 수협 단위조합 34조1603억원, 산림조합 8조7389억원이었다. 기관별 대출잔액을 2021년과 비교하면 농협은 36조5952억원 증가했고, 수협과 산림조합은 각각 4조3004억원, 1조8265억원 늘었다. 해당 기간 연체율도 가파르게 상승했다. 농협 단위조합 연체율은 2021년 0.88%에서 올해 6월 3.81%로 4.3배 뛰었다. 국내은행 평균 연체율(0.42%)을 크게 웃도는 수치다. 농협 단위조합의 최고 연체율은 37.61%에 달했다. 같은 기간 수협 단위조합의 연체율은 1.64%에서 6.08%로, 산림조합 단위조합은 1.50%에서 5.63%로 높아졌다. 세 기관에서 연체율이 10% 이상인 단위조합 수는 모두 100곳으로 농협이 72곳, 산림조합이 19곳, 수협이 9곳이었다. 대출잔액 중 연체금은 15조8000억원으로 집계됐다. 기관별 단위조합의 재무 상황도 녹록지 않다. 지난해 말 기준 산림조합은 140곳 가운데 64곳(45.7%)이 적자였다. 수협은 22곳(24.4%), 농협은 19곳(1.7%)이다. 윤준병 의원은 "부실 수준이 심각한 조합뿐만 아니라 잠재적 우려가 있는 조합까지 전수 조사해 정부 차원에서 철저하게 관리·감독해야 한다"고 지적했다. 농협중앙회는 상호금융의 부실채권 규모가 커지자 다음달 입찰을 통해 조기에 회수가 어렵다고 판단되는 채권을 부실채권 투자 전문기관에 매각할 계획이다. yesji@fnnews.com 김예지 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스]올해 1·4분기 지역경제·부동산경기 부진이 이어지면서 지방은행들의 대출 건전성 관리에 경고음이 켜졌다. 특히 BNK부산은행과 DGB대구은행은 미래 손실에 대비해 충당금을 적립한 영향으로 1년 전에 비해 당기순이익이 급감한 것으로 나타났다. 고물가와 고금리 장기화 속에 지방은행 대출 연체율이 하나같이 치솟고 있어 당분간 실적 부진이 이어질 것이란 전망이 나온다. ■ 대손충당금 때문에, 부산·대구銀 당기순익↓ 5일 금융업계에 따르면 5대 지방은행 중 부산은행, 대구은행 올해 1·4분기 당기순이익은 각각 1252억원, 1195억원으로 전년대비 13.8%, 6.5%씩 감소했다. JB금융그룹 전북은행의 당기순이익은 508억원, 광주은행이 731억원으로 전년동기대비 각각 8%, 0.4% 증가했다. BNK금융그룹 경남은행의 당기순이익은 전년동기대비 19.1% 늘어난 1012억원을 기록했다. 5대 지방은행 중 '대표주자' 격인 부산은행과 대구은행의 실적이 저조했던 것은 손실흡수능력을 위해 충당금을 적립했기 때문이다. 부산은행의 1·4분기 기준 충당금 전입액은 714억원으로 전년동기(490억원)에 비해 45.7% 늘어났다. 사정이 비슷한 대구은행의 대손충당금은 1035억원으로 1년새 증가율이 54.9%에 달했다. 반면 경남은행 충당금 전입액은 299억원으로 전년동기대비 2% 늘어나는 데 그쳐 '호실적'으로 이어졌다. ■부동산·도소매 비중 높아 건전성 빨간불 문제는 1·4분기 좋은 실적을 낸 경남·전북·광주은행의 대출 연체율마저 오르고 있다. 전체 여신 중 부실채권 비중을 보여주는 고정이하여신비율도 모두 오름세다. 전북은행의 고정이하여신비율은 지난해말 0.76%에서 올 3월말 0.95%로 0.19%p 올랐다. 광주은행 또한 고정이하여신비율이 0.49%→0.54%, 연체율이 0.61%→0.67%로 각각 0.06%p 증가했다. 대구은행의 경우 고정이하여신비율이 지난해말 0.65%에서 0.72%로 올랐고, 상매각전 고정이하여신비율은 0.89%에 달했다. 1·4분기 중 부실채권 977억원을 상매각했음에도 대출 연체율이 0.64%로 전년동기대비, 전기대비 모두 상승했다. 특히 부산은행의 대출 연체율은 지난해말 0.48%에서 0.62%로 상승했다. 연체금액은 3765억원으로 1년 전(1915억원)의 두 배 수준이었다. 경남은행 또한 고정이하여신비율이 0.46%로 1개 분기 만에 0.07%p 오르고, 연체율도 0.34%에서 0.45%로 높아졌다. 지방 중소기업과 부동산 업종 등 경기민감 업종 대출 비중이 높은 지방은행 포트폴리오를 고려할 때 향후 실적 개선도 불투명하다. 부산은행의 원화대출금을 보면 △제조업 14.7% △비제조업 52.6% △가계자금 32.7%로 비제조업 비중이 절반을 웃돈다. 특히 부동산(22.1%)과 도소매업(8.3%), 음식·숙박업(4.7%), 건설업(3.9%) 등 경기민감 업종 비중이 높은 편이다. 대구은행의 경우 기업대출 비중이 총여신의 61.2%를 차지하는데, 제조업(18.3%) 다음으로 부동산(14.2%), 도소매업(7.1%), 음식·숙박업(6.3%) 비중이 높다. ■ 부실채권 상매각·디마케팅으로 지표 관리 지방은행들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정리와 함께 주택담보대출 등 우량여신 위주의 성장을 이어간다는 방침이다. DGB금융그룹 관계자는 지난 2일 컨퍼런스 콜에서 "일부 요주의 익스포저(위험노출액)에 대한 선제적 충당금 전입 등으로 실적이 감소했는데 향후 견조한 자산 성장과 함께 건전성 관리에 주력해 은행 핵심이익이 우상향할 수 있도록 관리할 것"이라며 "은행의 대손충당금은 1·4분기를 정점으로 안정될 것이고, 급격한 증가 가능성은 제한적일 것"이라고 말했다. 또 하반기 금리인하 시 시장금리 하락으로 건전성 지표가 시차를 두고 개선될 것이라고 내다봤다. 지방은행은 △고정이하자산 매각 △부실우려자산 조기경보 시스템 고도화 및 선제적 디마케팅 등을 통해 건전성 지표를 관리할 예정이다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

신용점수 1000점 만점에 900점 넘는 고신용자가 많아지면서 신용점수가 다 같이 상승하는 '신용 인플레이션'이 확대되고 있다. 1금융권의 대출문턱이 높아지며 반대로 2금융권으로 대출수요가 몰려 2금융권 건전성 및 중저신용자의 대출환경이 악화될 것이라는 우려의 목소리가 나온다. ■고신용자 2금융권으로 눈 돌리기도 28일 코리아크레딧뷰로(KCB)에 따르면 지난해 말 기준 전체 평가대상 4953만3733명 중에서 43.4%(2149만3046명)가 신용점수 900점을 상회했다. 특히 950점 넘는 초고신용자는 1314만6532명으로 전체의 26.5% 비중을 차지했다. 전년동기(1167만5675명) 대비 147만명가량, 2020년 같은 기간(989만5384명)보다 325만명가량 증가한 수치로 4명 중 1명은 초고신용자라는 것이다. KCB 신용등급은 △1등급(942~1000점) △2등급(891~941점) △3등급(832~890점) 등으로 분류되는데, 일반적으로 3등급까지가 고신용자로 간주된다. 결국 KCB 등 신용점수 산출기관이 개인의 신용점수를 전반적으로 높게 평가하면서 고신용자도 시중은행에서 돈을 빌리기가 까다로워졌다는 평가다. 은행연합회 소비자포털에 따르면 지난달 5대 시중은행(신한·KB국민·하나·우리·NH농협)의 일반신용대출 고객의 평균 신용점수는 코리아크레딧뷰로(KCB) 기준 927.6점으로 집계됐다. 올해 1월(923점)과 지난해 1월(903.8점) 대비 각각 4.6점, 23.8점 오른 수치다. 세부적으로는 하나·우리은행 차주의 평균 신용점수는 937점으로 가장 높았으며 신한은행(929점), NH농협은행(928점), KB국민은행(907점)이 뒤를 이었다. 이에 중저신용자뿐 아니라 갈 곳을 잃은 고신용자까지 2금융권으로 시선을 돌리며 풍선효과가 발생하고 있다. 저축은행중앙회에 따르면 지난달 기준 자산 규모 상위 5대 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·애큐온저축은행)에서 신규 신용대출을 받은 사람 중 800점대가 전체의 21%인 것으로 집계됐다. 저축은행들이 건전성 관리를 위해 대출문턱을 높이면서 '불황형 대출'로 꼽히는 카드론 수요도 급증하고 있다. 여신금융협회에 따르면 지난달 말 기준 9개 카드사(신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나·NH농협)의 카드론 잔액은 39조4821억원이었는데, 이는 기존 최대치였던 2월 잔액(39조4744억원) 대비 77억원 증가한 금액이다. ■2금융권 건전성·대출환경 악화 우려 카드론 수요가 증가할수록 카드업권의 건전성 관리에 악영향을 줄 수 있다는 우려도 나온다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "대출 상환율이 떨어질 가능성이 있고, 금리가 높아 부실 가능성도 존재한다"고 설명했다. 실제 지난해 기준 카드사의 연체율은 1.63%로 전년 말(1.21%) 대비 0.42%p 상승했다. 이는 2014년(1.69%) 이후 9년 만에 최고치다. 아울러 올해 1·4분기 말 신한카드·하나카드·우리카드·KB국민카드·NH농협카드의 연체율도 각각 전년동기 대비 0.19%p, 0.80%p, 0.21%p, 0.12%p, 0.19%p 증가하며 상승세를 이어갔다. 이에 카드업권에서도 연체율 관리를 위해 보수적인 정책을 펴야 한다는 목소리가 나오면서 향후 카드론을 비롯한 금융상품 취급이 감소할 것이라는 관측이 제기된다. 한 카드사 관계자는 "확실히 갚을 수 있는 사람에게만 빌려주자는 기조로 지난해부터 금융상품 취급을 조금 덜 하고 있다"고 전했다. 카드업계는 고신용자와의 거래 강화 차원에서 신용점수 900점을 넘는 차주에게 적용하는 조정금리(마케팅 할인금리 등)를 올리는 방안도 실시하고 있다. 근본적으로는 신용사면과 신용평가사들의 높은 신용점수 책정에서 비롯된 '신용 인플레이션' 방지 차원에서 정부의 입김을 최소화해야 한다는 조언도 나온다. 앞서 정부는 외환위기와 코로나19 팬데믹 등의 요인으로 △2000년 1월 32만명 △2001년 5월 102만명 △2021년 8월 228만명 등 세 차례에 걸쳐 신용사면을 한 바 있다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "신용사면은 전 세계적으로 다른 나라에는 없는 제도이며, 자주 하게 되면 효과가 없다"고 설명했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자

[파이낸셜뉴스] 금융당국과 인터넷은행 3사(카카오·토스·케이뱅크)가 향후 3년 간 중·저신용자 대출공급 목표를 '평잔 30% 이상'으로 설정했다. 고금리 상황이 지속되고 연체율이 증가하는 상황에 인터넷은행의 당초 설립 취지와 건전성 관리 가운데 절충안을 찾은 결과다. 같은 수준으로 공급 목표를 낮추고 말잔(기준월의 마지막 잔액) 대신 평잔(평균잔액)을 활용해 기준을 완화했다. 아울러 개인사업자 신용대출 등도 중·저신용자 대출 비중 산정에 포함하도록 했다. 27일 금융당국은 이 같은 내용의 '2024~2026년 인터넷전문은행 중·저신용자 대출 공급계획'을 발표했다. 올 연말 기준 △카카오뱅크 30% △토스뱅크 40% △케이뱅크 32% 등 각자 다르던 중·저신용자 대출 공급 목표를 일률적으로 맞추고 인터넷은행이 건전성을 유지할 수 있도록 세부적인 부담을 줄여주는 게 핵심이다. 이는 전체 차주 가운데 중·저신용자 비중이 50% 정도로 높고 고신용자에 비해 중·저신용자의 대출액 규모가 작다는 점 등을 반영했다. 이와 함께 중·저신용자 대출의 건전성 관리 필요성 등을 고려할 때 목표비중을 30% 수준보다 높이는 데 한계가 있다는 것이다. 실제 제도 도입 초기이던 지난 2021년 말 3조5628억원이던 인터넷은행 3사의 중·저신용자 신용대출 잔액은 올 11월말 9조5712억원까지 약 2.7배 늘었다. 전체 신용대출 규모 중 중·저신용자 신용대출이 차지하는 비중도 올 11월말 △카카오뱅크 30.1% △토스뱅크 32.3% △케이뱅크 28.1%로 각 사가 설정한 목표와 다소 차이가 있지만 30%에 근접했다. 이 가운데 인터넷은행의 중·저신용자 신용대출 연체율은 2021년말(0.82%) 이후 꾸준히 올라 올 11월말 2.51%로 집계됐다. 은행별로 케이뱅크가 3.92%로 가장 높고 이후 토스뱅크(2.56%), 카카오뱅크(1.76%) 순이었다. 이에 금융당국은 중·저신용자 대출 비중을 높이기보다는 안정적인 관리를 위한 기조로 돌아서 '말잔' 기준을 '평잔' 기준으로 전환했다. 또 개인사업자 신용대출과 보증부 서민금융대출의 보증한도를 초과한 대출잔액도 비중 산정에 포함시켜 인터넷은행이 중·저신용자 대상 개인사업자 신용대출과 서민금융대출 등을 적극 취급하도록 유도했다. 마지막으로 금리 상승 과정에서 연체율 관리와 중·저신용자 대출의 안정적 공급을 위해 대안신용평가를 추가로 고도화하고 건전성 및 유동성 등 기초체력도 충실히 다질 것도 강조했다. 카카오뱅크·토스뱅크·케이뱅크는 2026년말까지 분기 단위로 중·저신용자 대출 공급, CSS 고도화 및 건전성 관리 계획 이행현황을 공개하고, 금융당국은 그 이행현황을 점검해 필요 시 개선을 권고하는 등 관리·감독을 지속할 계획이다. seung@fnnews.com 이승연 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스]'서민과 중소기업 금융편의를 도모하는 서민금융기관', '정보통신기술(ICT)와 금융의 융합을 통해 소비자 편익을 증대하는 은행'. 이같은 목적을 갖고 설립된 저축은행과 인터넷전문은행이 '서민금융 공급'과 '건전성 관리' 사이에서 길을 잃었다.  고금리 장기화로 차주들 상환능력이 떨어지면서 연체율이 오르고 있지만 중저신용자 대출 공급이라는 과제를 안고 있어서다. 업계의 진퇴양난이 계속되자 당국에서도 시장원리를 위배하지 않는 선에서 업계 부담을 낮출 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 18일 국회 정무위원회 소속 김희곤 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 총자산 상위 5개 저축은행(SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자)의 올해 상반기 저신용자(신용점수 하위 20%) 대출 신규취급액은 총 1조3947억원으로 집계됐다. 2022년 연간 신규취급액(4조1901억원)의 33.3% 수준이다. 2021년 취급액(5조9126억원) 기준으로는 23.6%에 그쳤다. 하반기 저축은행 영업여건이 나아지지 않은 점을 고려하면 작년 수준을 밑돌 것으로 예상된다. 설립 취지 자체가 ‘상생금융 확대’인 인터넷은행에서도 중·저신용자 대출 규모는 줄어드는 추세다. 케이뱅크의 중·저신용자 신용대출 잔액은 올해 2월 2조777억원에서 5개월 연속 감소해 지난 7월 기준 1조9655억원까지 줄었다. 케이뱅크의 중·저신용자 대출잔액이 전달보다 줄어든 것은 지난 2020년 6월 이후 2년 8개월 만에 처음이다. 토스뱅크도 지난 2021년 12월부터 중저신용자 대출을 실행한 이후 처음으로 올해 4월부터 중저신용자 대출 규모를 줄였다. 토스뱅크 중·저신용자 대출 규모는 지난 4월 3조1006억원에서 6월 3조668억원으로 두 달 새 338억원 감소했다. 시장에서 서민금융 공급의 양대축을 담당하고 있는 저축은행과 인뱅이 신규취급을 줄이는 이유는 건전성 관리에 어려움을 겪고 있기 때문이다. 5개 저축은행 중 3개 인터넷 은행은 지난해말 대비 올해 6월 기준, 연체율이 상승했다. 한국투자은행 연체율은 10.1%로 6개월새 4%p 가까이 뛰었다. 케이뱅크와 토스뱅크의 지난 7월말 기준 중·저신용자 신용대출 연체율은 각각 3.83%, 3.6%로 1년 전에 비해 2.09%p, 3.25%p 상승했다. 이런 상황에 차주가 상환에 실패할 때 공적 보증기관이 대신 변제해주는 보증부대출 취급이 늘었다. 5개 저축은행의 올해 상반기 보증부대출 신규취급액은 3980억원으로 지난해 연간(7653억원)의 52%에 달했다.  금융당국에서도 업계의 딜레마를 해소할 방안을 검토 중이다. 구체적으로 △저축은행권 서민금융진흥원 출연금 부담 완화 △햇살론 등 정책금융에 한해 영업구역 의무여신비율 규제 완화 △예대율 등 수익성 개선 방안 등이 거론되고 있다. 금융당국 관계자는 "저축은행에 영업구역 내 의무여신 비율(수도권 50%, 비수도권 40% 이상)을 완화하면 저축은행들이 수도권 영업을 확장하는 부작용도 있을 수 있어서 신중하게 보고 있다"면서 "규제를 회피할 수 있는 인센티브보다는 서금원 출연료 부담을 줄여주거나 저축은행이 수익성을 유지할 수 있도록 대출금리에 여력을 주는 게 시장원리에 더 부합한다"고 말했다. 현재 서민금융법에 따라 저축은행은 가계대출잔액 0.03%의 공동 출연요율을 부담하고 서금원 보증을 이용한 정도에 따라 추가 출연금을 내고 있는데, 저축은행의 중저신용자 대출 활성화를 위해 출연금 부담을 완화해줄 수도 있다는 것이다. 금융권 특성상 연체채권 상·매각으로 연체율을 낮추는 데 먼저라는 의견 또한 나온다. 금융권 관계자는 "일단 가계대출 연체율이 낮아져야 신규대출을 취급할 여력이 생긴다"라며 "인터넷전문은행이 중신용자 대출을, 저축은행이 저신용자 대출 공급에 주력하는 식의 역할분담도 검토할 수 있다"고 말했다. 이에 대해 김희곤 국민의힘 의원은 “‘대출절벽’인 상황에서 중저신용자에 대한 적극적인 대출이 필요하지만 그 전제는 건전성 관리”라며 “내부 신용평가시스템 고도화 등 인터넷전문은행의 대출여력 확대를 위한 체질 개선이 필요할 것”이라고 지적했다.  dearname@fnnews.com 김나경 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스] 24일 한국은행이 5차례 연속 기준금리를 동결한 가운데 이복현 금융감독원장은 미국 및 중국발 불안요인이 국내 금융시장에 미치는 영향을 점검하고 관련 리스크를 철저히 관리해 나갈 것을 주문했다.  금융감독원은 24일 이복현 원장 주재로 ‘금융상황 점검회의’를 개최해 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 동결(3.50%) 이후 국내외 금융시장 동향 및 리스크 요인을 점검했다며 이같이 밝혔다.  이복현 원장은 이 자리에서 "미국의 고금리 장기화 우려가 대두되는 가운데 미국 지역은행의 신용등급 강등 사례도 발생함에 따라 금융사의 안정적 경영과 건전성 관리가 중요해졌다"고 지적했다.  이에 △금융사들이 가계대출 확대와 고금리 특판예금 취급 등 외형경쟁을 자제하고 연체율 등 자산건전성 관리를 강화하도록 유도하고 △해외 유가증권의 건전성 현황 및 외화 자금조달 여건을 면밀히 점검하라고 지시했다.  아울러 중국 부동산 개발업체 비구이위안(컨트리가든)에 대한 국내 금융사의 직접적인 익스포저는 미미하지만(총 대외 익스포저의 0.1%) 중국 경기회복 지연이 간접적으로 국내 금융시장에 영향을 미칠 수 있다며 이에 대한 선제적 관리가 필요하다고 강조했다.  이 원장은 홍콩 H지수를 기초로 한 ELS 발행 현황과 증권사 외화증거금 수요 확대 등 중국 증시 불안 지속시 발생가능한 리스크 요인에 대해 점검을 강화하라고 주문했다. 아울러 중국 경기회복 지연에 따른 수출기업의 금융애로 상황 등을 면밀히 모니터링하고 선제적으로 대비하라고 덧붙였다.  이 원장은 "국제금융시장 동향에 대한 밀착 모니터링을 지속하고 필요한 경우 시장안정조치가 적시에 실시될 수 있도록 관계기관과 긴밀한 공조체계를 유지해 나갈 것"이라고 강조했다.    sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 연체율 상승으로 건전성 관리에 빨간불이 켜진 2금융권이 3·4분기 대출 문턱을 높일 것으로 예상된다. 다만 건전성이 개선될 조짐을 보이는 일부 카드사들은 우량고객에 대출 문턱을 낮출 전망이다. 19일 한국은행이 발표한 금융기관 대출행태 서베이 결과에 따르면 3·4분기 비은행금융회사(상호저축은행, 신용카드회사, 농협·새마을금고·신협, 생명보험회사)들은 '대출 강화' 기조를 이어갈 전망이다. 업권별 대출태도지수를 살펴보면 상호저축은행이 마이너스(-) 23으로 전분기(-31)에 이어 문턱을 높일 전망이다. 대출태도지수가 마이너스면 대출태도를 강화하겠다는 응답이 더 많았던 것으로, 그만큼 대출심사 등을 깐깐하게 해서 문턱을 높인다는 의미다.  농협·새마을금고·신협 등 상호금융조합은 -22, 생명보험회사는 -11로 모두 전분기(-24, -14)에 대출태도를 강화할 걸로 예상된다. 대출 연체율이 상승하면서 자산건전성, 수익성 저하가 우려되는 만큼 대출 문턱을 높이는 것이다. 반면 신용카드회사의 대출태도지수는 '0'으로 전분기와 동일한 수준의 대출태도를 유지할 것으로 전망된다. 지난분기 신용카드회사 대출태도지수는 -6으로 대출 문턱을 높여왔다. 하지만 일부 카드사는 여신 건전성이 개선되면서 우량고객을 대상으로 대출한도를 확대하는 등 태도를 완화할 것으로 보인다. 공급 측면에서는 '위축'이 점쳐지는 가운데 대출수요는 업권에 따라 전망이 상이하다. 상호저축은행과 신용카드회사의 대출수요지수는 각각 2, 13으로 대출 수요가 늘어날 전망이다. 가계 생활자금을 중심으로 수요가 늘어날 수 있어서다. 반면 상호금융조합과 생명보험회사의 수요지수는 각각 -6으로, 수요가 감소할 것으로 예상된다. 높은 금리수준이 이어지면서 소비자들의 수요가 낮아질 수 있다는 전망이다. 이런 가운데 차주의 신용위험은 신용카드사를 제외하고 상승세를 지속할 전망이다. 상호저축은행의 차주 신용위험지수는 36, 상호금융조합은 43, 생명보험회사가 24로 여전히 높은 수준이었다. 신용카드사 차주의 신용위험지수는 '0'으로 전망된다. 한국은행은 신용위험지수 상승에 대해 "고금리 및 경기회복 지연으로 채무상환능력이 저하되고 저신용·저소득 차주의 재무건전성 악화가 우려되기 때문"이라고 설명했다. 이번 대출행태 서베이는 한국은행이 지난 5월 31일부터 6월 16일까지 총 204개 금융회사(192개사 응답)를 대상으로 대출태도와 신용위험 및 대출수요 등을 조사한 결과다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

[파이낸셜뉴스] 이복현 금융감독원장이 17일 가계부채 증가세에 대해 한국은행과 또다시 시각차를 나타냈다. 이 원장은 "금리나 거시건전성 규제는 거시경제와 금융 전반에 영향을 미칠 수 있는 정책 수단"이라며 "가계대출 팽창 등의 우려가 지나쳐서 물가 관리에 문제를 초래한다는 게 명백하게 지표로 나올 경우 거시건전성 (규제 강화) 고려요소로 삼을 수 있다"고 밝혔다.  이창용 한국은행 총재가 지난 13일 "가계부채가 예상보다 더 크게 늘어난다면 금리뿐만 아니라 거시건전성 규제를 다시 강화한다든지 여러 정책을 통해서 대응할 수 있는 옵션이 있다"고 한 것과 달리 '미시정책을 통한 관리'에 방점을 찍은 것이다. 이 원장은 이날 서울 중구 신한카드 본사에서 열린 '소상공인과 함께, 성장 솔루션 론칭' 행사 후 기자들과 만나 거시건전성 규제 강화 필요성에 대해 "이창용 총재께서 말씀하신 가계대출 증가와 관련된 거시건전성 고민은 저희(금융감독원)도 같이 하고 있다. 다만 2021년 가계대출이 폭증하는 상황에서 가계대출을 금리로 조정한 게 아니라 미시적인 감독행정의 조정으로 증가세를 관리한 바 있다"라며 미시정책에 힘을 실었다.  이 원장은 "금리라든가 거시경제 전체에 영향을 미칠 수 있는 정책이 큰 칼이라면, 저희가 미시적으로 감독 행정 차원에서 할 수 있는 것들은 더 작은 정책 수단"이라며 "큰 정책 수단을 쓸 경우에는 거시경제 전반과 금융에 영향을 미칠 수 있기 때문에 가능하다면 타깃팅(targeting) 될 수 있는 정책 수단을 사용해서 그 부분을 컨트롤할 수 있다"고 말했다. 금리인상이나 총부채원리금상환비율(DSR), 담보인정비율(LTV), 총부채상환비율(DTI) 규제 등을 강화할 경우 경제전반 충격이 발생할 수 있는 만큼 지금으로서는 미시적인 감독, 행정 정책으로 관리 가능하다는 취지다. 이 원장은 "다만 가계대출 팽창 등의 우려가 커져서 물가관리에 문제를 초래한다는 게 명백하게 지표로 나올 경우에는 거시건전성 (규제 강화) 고려요소로 삼을 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다. 한국은행의 통화신용정책 목표인 물가안정에 차질이 생길 정도로 가계대출이 늘어날 때에는 거시건전성 규제 강화도 고려할 수 있다는 것이다. 이 총재와 금융통화위원들이 금리인상과 거시건전성 규제 강화를 비롯해 다양한 옵션을 열어놓고 고민해야 한다고 한 것과는 결이 다소 다른 발언이다. 다만 이 원장은 기획재정부, 금융위원회, 한국은행과 수시로 소통하고 있다며 정책 엇박자 논란은 일축했다. 이 원장은 "금리 상단을 열어둘 수밖에 없는 통화당국의 어려움과 고민, 가계대출의 지나친 팽창에 대한 우려를 포함해 거의 100% 공감하고 있고 관련된 내용은 주단위, 매일매일 실무단위에서 논의되고 있어서 입장을 같이한다"고 했다.  이 원장은 "한국은행도 그렇고 저희도 가급적 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율을 줄이고 싶은 욕심과 바람도 있는데, 어느 정도 부작용이 현실적으로 존재하는 상황에서 어느 정도 흐름으로 가계대출을 관리할지에 대해 기재부, 금융위, 한은 등과 긴밀히 협의하면서 그 추이를 이끌어가고 있다"고 강조했다.  이 총재는 지난 13일 금통위의 기준금리 동결 결정 후 기자 간담회에서 "우리나라에서 GDP 대비 가계부채 비율은 지난 수십 년간 몇 번의 위기가 있었을 때를 제외하고는 계속 상승해왔다"면서 "지금 GDP 대비 가계부채 비율이 103% 이상으로 돼 있는데 이 비율이 계속 늘어난다면 우리경제에 큰 불안 요소로 작용하기 때문에 이를 더 키울 수 없는 너무나 뚜렷한 사실"이라고 말했다. 이 총재는 정책당국과 계속 협의 중이라면서도, 향후 가계부채가 예상보다 더 늘어난다면 금리뿐 아니라 거시건전성 규제 강화 등 여러 정책 수단을 열어놔야 한다는 게 한국은행의 견해라고 밝혔다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

오는 7월부터 지방은행 중소기업 대출 비율이 시중은행과 같은 수준으로 하향 조정되면서 지방은행 건전성에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 주목된다. 그간 건전성 발목을 잡는다는 평가를 받던 중소기업 대출 비중을 지방은행이 낮출 수 있게 되면서다. 다만 지방은행은 이 같은 규제 완화가 이뤄진다고 해도 여신 포트폴리오에 급격한 변동까지는 없을 것이라고 설명한다. ■중기 대출 비율 10%p 완화 29일 금융권에 따르면 오는 7월부터 지방은행이 적용받는 중소기업 대출 비율이 기존 60%에서 50%로 완화된다. 대출 증감분 대비 중소기업에 60% 이상 대출을 내줬어야 했던 것을 낮춰잡을 수 있게 된 것이다. 지난 1997년 이후 26년 만이다. 이는 하반기 경기 악화와 부동산 시장 침체 등으로 골머리를 앓던 지방은행에게 희소식이다. 앞서 지역 경제와 상생을 위해 출범한 만큼 지방은행은 5대 시중은행(45%)에 비해 더 엄격한 규제를 적용받았다. 이에 지난 1·4분기 기준 5대 지방은행의 전체 대출 잔액 대비 중소기업 대출 비중은 부산은행(61.5%), 경남은행(62.3%), 대구은행(58.8%), 광주은행(56.1%), 전북은행(51.0%) 등이었다. 같은 기간 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리) 평균이 42.6%였던 것에 비해 높았다. 하지만 이같이 대출 비중 차등을 둔 점이 형평성에 어긋나고 지방은행 건전성을 악화시킨다는 지적에 지난 4월 한국은행 금통위에서 이 비중을 일원화하기로 한 것이다. ■"대출 구성 급격한 변동은 없을 것" 이번 규제 완화에 따라 지방은행은 올 하반기 여신 포트폴리오를 다각화하고 대출 건전성 관리에도 더 적극 힘쓸 전망이다. 지방은행 한 관계자는 "요구불성 예금도 줄어들고 있고 상생금융 부담도 있다"며 "여기에 코로나19 장기화로 연체율이 올라가고 있어 많이들 대비하고 있다"고 설명했다. 시중은행에 비해 지방은행이 2금융권 대환대출에 더 적극적인 이유도 이 일환으로 해석된다. 지방은행은 부산은행 '따뜻한 상생대환 새희망홀씨', 경남은행 '고금리 대환 대출', 대구은행 'DGB 2금융권 대환대출' 등 저마다 대환대출 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 단기적인 건전성 부담을 감수하면서도 가계대출 저변을 넓혀가는 것이다. 하지만 그럼에도 대출 구성이 갑작스럽게 바뀌지는 않을 것이라는 인식이 우세하다. 다른 지방은행 관계자도 "융통성 있게 대응할 수 있게 됐지만 대출 비율이 완화된다고 해도 중소기업 대출을 내줬어야 하는 것을 안 내주거나 하는 것은 아니다"며 "가계대출 비중이 급하게 늘어난다거나 하지는 않을 것"이라고 전했다. seung@fnnews.com 이승연 기자