[파이낸셜뉴스] 배달대행 플랫폼 ‘부릉’ 운영사인 메쉬코리아가 매각을 추진한다. 투자를 위해 실사를 진행하던 KT가 이탈하면서 주식담보대출 상환이 불투명해진 탓이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 메쉬코리아는 최근 경영권 매각자문사에 삼정KPMG를 선정했다. 상환전환우선주(RCPS) 또는 전환사채(CB) 발행을 통해 추진한다. 메쉬코리아는 올해 초 대주주 지분을 담보로 OK금융그룹으로부터 360억원의 대출을 받았다. 만기는 오는 11월 15일이다. 이번 투자유치를 통해 이를 상환할 계획이다. 메쉬코리아의 최대주주(지난해 말 기준)는 네이버로 지분 18.48%를 보유하고 있다. GS리테일(18.46%), 유정범 메쉬코리아 대표(14.82%), 현대자동차(8.88%), 솔본인베스트먼트(7.51%) 등이 주요 주주다. 메쉬코리아는 지난해부터 1조원 수준 기업가치로 수천억원의 투자 유치를 추진해왔다. 실사를 진행하던 KT가 투자를 하지 않기로 결정하면서 대출 상환에 대한 불확실성이 커졌다. 매각 절차와는 별도로 기존 주주들은 유동성 해소를 위해 이달 중으로 긴급자금을 지원할 예정이다. 100억~150억원 수준에서 논의되고 있다. 메쉬코리아는 수익성 개선을 위해 고강도 인력 구조조정도 진행하고 있다. 전 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받고 있으며 사업 구조조정도 확대할 계획이다. 당장 주요 적자사업인 새벽배송과 식자재 사업에서 완전히 철수했다. 대신 흑자를 내고 있는 이륜차 실시간배송 사업을 강화키로 했다. 메쉬코리아는 지난해 365억원의 영업적자를 냈다. 전년(178억원) 대비 200억원 가까이 적자가 늘었다. 누적결손금은 1100억원을 넘는다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

원자재 가격 상승 등에 따른 영업이익률 하락과 내수침체로 어려움을 겪고 있는 식품업계가 인수합병(M&A)을 통해 활로를 모색하려는 분위기다. 올해 경기 상황은 어렵지만 신성장동력을 찾아야 하는 중장기 과제를 안고 있는 만큼 유망한 기업을 인수해 신사업을 확장시키고, 시너지 효과를 노리겠다는 것이다. 15일 업계에 따르면 많은 식품기업들이 불황 속에서도 유망한 M&A 매물을 물색 중이다. 연초부터 hy는 배달대행 플랫폼 '부릉' 운영사 메쉬코리아 인수전에 나섰다. 메쉬코리아는 OK캐피탈로부터 받은 주식담보대출(약 360억원)을 갚지 못하면서 회생절차에 들어간 상황이다. 이에 메쉬코리아 김형설 부사장은 hy가 800억원에 지분 65%를 인수하는 조건으로 자율구조조정지원프로그램(ARS)을 서울회생법원에 제출했다. hy 관계자는 "물류사업 강화라는 사업 방향에 맞게 자사 프레시 매니저와 배송 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대해 인수전에 뛰어들었다"면서 "현재로서는 법원의 판단을 기다리고 있는 중"이라고 전했다. 이외에도 유정범 의장이 주축이 된 ARS와 유진그룹에 매각하는 방안을 기본으로 한 OK금융그룹의 P플랜 등 3가지 회생방안이 법원에 제출된 가운데, 법원 결정은 2월 말에 예정됐다. 국내 대표 식품기업들은 올해 신년사를 통해 M&A 의지를 피력했다. 신동원 농심 회장은 올해 사업영역 다각화를 적극적으로 모색할 것을 주문하며 M&A를 강조했다. 신 회장은 "가시적 성과를 드러내고 있는 건강기능식품과 식물공장 솔루션, 외식 사업을 고도화해 육성하며 동시에 농심의 사업역량과 시너지를 낼 수 있는 M&A도 적극적으로 검토해야 한다"고 당부했다. 이는 라면 중심의 수익구조를 다변화하겠다는 의지로 풀이된다. 지난해 농심은 건기식 사업 확대를 위해 천호엔케어를 인수하려 했지만, 매각가 이견을 좁히지 못해 무산된 바 있다. 올해도 농심은 적극적으로 M&A를 검토할 것으로 예상되는 대목이다. CJ그룹 역시 올초 신년사를 통해 신속한 투자와 M&A를 실행할 것을 주문했다. 손경식 CJ 회장은 "4대 미래 성장엔진인 컬쳐, 플랫폼, 웰니스, 서스테이너빌리티(sustainability) 기반 위에 새롭게 정비된 혁신성장 사업 중심으로 과감하고 신속한 투자와 M&A 등을 철저히 실행해야 한다"고 강조했다. 특히 이를 위해 재무안정성도 동시에 확보하겠다고 밝힌 바 있다. 손 회장은 "현금성 자산 중심으로 최대한 유동성을 미리 확보해 적절한 시기에 과감한 투자를 실행할 수 있어야 한다"고 덧붙였다. 업계 한 임원은 "경기가 어려워진 상황은 오히려 인수할 수 있는 좋은 매물들이 나오는 기회이기도 하다"면서 "좋은 가격에 살 수 있는 시기이기도 한 만큼 유심히 지켜보고 있다"고 전했다. aber@fnnews.com 박지영 기자

원자재 가격 상승 등에 따른 영업이익률 하락과 내수침체로 어려움을 겪고 있는 식품업계가 M&A(인수합병)를 통해 활로를 모색하려는 분위기다. 올해 경기 상황은 어렵지만 신성장동력을 찾아야 하는 중장기 과제를 안고 있는 만큼 유망한 기업을 인수해 신사업을 확장시키고, 시너지 효과를 노리겠다는 것이다. 15일 업계에 따르면 많은 식품기업들이 불황 속에서도 유망한 M&A 매물을 물색 중이다. 연초부터 hy는 배달대행 플랫폼 '부릉' 운영사 메쉬코리아 인수전에 나섰다. 메쉬코리아는 OK캐피탈로부터 받은 주식담보대출(약 360억원)을 갚지 못하면서 회생절차에 들어간 상황이다. 이에 메쉬코리아 김형설 부사장은 hy가 800억원에 지분 65%를 인수하는 조건으로 자율구조조정지원프로그램(ARS)을 서울회생법원에 제출했다. hy 관계자는 "물류사업 강화라는 사업 방향에 맞게 자사 프레시 매니저와 배송 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대해 인수전에 뛰어들었다"면서 "현재로서는 법원의 판단을 기다리고 있는 중"이라고 전했다. 이외에도 유정범 의장이 주축이 된 ARS와 유진그룹에 매각하는 방안을 기본으로 한 OK금융그룹의 P플랜 등 3가지 회생방안이 법원에 제출된 가운데, 법원 결정은 2월 말에 예정됐다.  국내 대표 식품기업들은 올해 신년사를 통해 M&A 의지를 피력했다. 신동원 농심 회장은 올해 사업영역 다각화를 적극적으로 모색할 것을 주문하며 M&A를 강조했다. 신 회장은 "가시적 성과를 드러내고 있는 건강기능식품과 식물공장 솔루션, 외식 사업을 고도화해 육성하며 동시에 농심의 사업역량과 시너지를 낼 수 있는 M&A도 적극적으로 검토해야 한다"고 당부했다. 이는 라면 중심의 수익구조를 다변화하겠다는 의지로 풀이된다. 지난해 농심은 건기식 사업 확대를 위해 천호엔케어를 인수하려 했지만, 매각가 이견을 좁히지 못해 무산된 바 있다. 올해도 농심은 적극적으로 M&A를 검토할 것으로 예상되는 대목이다. CJ그룹 역시 올초 신년사를 통해 신속한 투자와 M&A를 실행할 것을 주문했다. 손경식 CJ 회장은 "4대 미래 성장엔진인 컬쳐, 플랫폼, 웰니스, 서스테이너빌리티(sustainability) 기반 위에 새롭게 정비된 혁신성장 사업 중심으로 과감하고 신속한 투자와 M&A 등을 철저히 실행해야 한다"고 강조했다. 특히 이를 위해 재무안정성도 동시에 확보하겠다고 밝힌 바 있다. 손 회장은 "현금성 자산 중심으로 최대한 유동성을 미리 확보해 적절한 시기에 과감한 투자를 실행할 수 있어야 한다"고 덧붙였다.  업계 한 임원은 "경기가 어려워진 상황은 오히려 인수할 수 있는 좋은 매물들이 나오는 기회이기도 하다"면서 "좋은 가격에 살 수 있는 시기이기도 한 만큼 유심히 지켜보고 있다"고 전했다. aber@fnnews.com 박지영 기자

2조원에 달하는 '요기요'의 새 주인은 누가될까. 이미 푸드테크 시장에는 쿠팡, 카카오, 네이버 등 다양한 업체들이 뛰어들어 어느 누가 인수해도 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망되면서 이들이 인수 후보군으로 벌써부터 거론되고 있다. 요기요는 6개월 안에 새 주인을 찾아야 하기 때문에 새해부터 급격한 지각변동이 예상된다. 28일 관련 업계에 따르면 딜리버리히어로는 우아한형제들과의 기업결합 조건으로 공정위가 내건 딜리버리히어로코리아(DHK) 지분 100% 매각결정을 수락하고 매각을 위한 절차를 밟을 예정이다. DHK는 '요기요' 운영사로 매각 조건과 상대 회사는 결정되지 않은 상태다. 몸값을 고려할 때 사모펀드보다는 네이버, 카카오, 쿠팡 등 정보기술(IT) 대기업들이 인수 후보로 거론되고 있는 상황이다. 네이버는 그동안 꾸준히 배달앱 업체 등에 투자를 진행해왔기 때문에 가장 가능성이 높다는 분석이다. 최근에는 배달대행 서비스 '생각대로'를 운영하는 인성데이타에 400억원을 투자했고 배달대행 서비스 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아에도 240억원을 투자한 바 있다. 특히 지난 2017년에는 350억원을 출자해 배민 운영사 우아한형제들 지분 5.03%를 확보했고 지난해 DH가 우아한형제들 인수를 타진하자 네이버 이사회는 해당 주식을 DH 측에 매각하기로 결의했다. 카카오도 '카카오 주문하기' 서비스를 운영 중으로 인수 후보에 이름을 올리고 있다. 이에 대해 카카오 관계자는 "현재로선 전혀 이야기가 안 나온다"라고 일축했다. 쿠팡이츠로 배달앱 사업에서 공격적인 확장 중인 쿠팡도 유력한 인수후보로 떠올랐다. 다만 누적 적자에 시달리는 쿠팡이 당장 2조원을 투입해 DHK를 인수할 여력이 안 된다는 지적이다. 다양한 신사업에 진출하며 종합 플랫폼으로 도약하는 목표를 천명한 쿠팡이기 때문에 인수 가능성은 여전히 열려있다. DHK의 높은 몸값 때문에 일각에서는 분할 매각 방안도 제기됐지만 공정위가 DHK 지분 전부를 제3자에게 매각하도록 조치했기 때문에 불가능한 것으로 전해진다. DHK는 배달주문중개(MP) 플랫폼인 요기요와 배달통, 자체배달(OD) 서비스인 푸드플라이, 공유주방 셰플리, 마트 즉석배달 요마트 등 사업을 운영 중이며 배달대행사 바로고의 지분을 약 27% 보유 중이다. 업계 관계자는 "다양한 사업을 운영중인 DHK의 각 사업별로 흥미가 있는 기업이 있는 것으로 안다"며 "업체 간 지분 스와프 형태의 딜도 가능할 것"이라고 말했다. true@fnnews.com 김아름 기자

[파이낸셜뉴스] 2조원에 달하는 '요기요'의 새 주인은 누가될까. 이미 푸드테크 시장에는 쿠팡, 카카오, 네이버 등 다양한 업체들이 뛰어들어 어느 누가 인수해도 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망되면서 이들이 인수 후보군으로 벌써부터 거론되고 있다. 요기요는 6개월 안에 새 주인을 찾아야 하기 때문에 새해부터 급격한 지각변동이 예상된다. 28일 관련업계에 따르면 딜리버리히어로는 우아한형제들과의 기업결합 조건으로 공정위가 내건 딜리버리히어로코리아(DHK) 지분 100% 매각결정을 수락하고 매각을 위한 절차를 밟을 예정이다. DHK는 '요기요' 운영사로 매각 조건과 상대 회사는 결정되지 않은 상태다. 몸값을 고려할 때 사모펀드 보다는 네이버, 카카오, 쿠팡 등 정보기술(IT) 대기업들이 인수 후보로 거론되고 있는 상황이다. 네이버는 그동안 꾸준히 배달앱 업체 등에 투자를 진행해왔기 때문에 가장 가능성이 높다는 분석이다. 최근에는 배달대행 서비스 '생각대로'를 운영하는 인성데이타에 400억원을 투자했고 배달대행 서비스 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아에도 240억원을 투자한 바 있다. 특히 지난 2017년에는 350억원을 출자해 배민 운영사 우아한형제들 지분 5.03%를 확보했고 지난해 DH가 우아한형제들 인수를 타진하자 네이버 이사회는 해당 주식을 DH측에 매각하기로 결의했다. 카카오도 '카카오 주문하기' 서비스를 운영 중으로 인수 후보에 이름을 올리고 있다. 이에 대해 카카오 관계자는 "현재로선 전혀 이야기가 안나온다"라고 일축했다. 쿠팡이츠로 배달앱 사업에서 공격적인 확장 중인 쿠팡도 유력한 인수후보로 떠올랐다. 다만 누적 적자에 시달리는 쿠팡이 당장 2조원을 투입해 DHK를 인수할 여력이 안된다는 지적이다. 다양한 신사업에 진출하며 종합 플랫폼으로 도약하는 목표를 천명한 쿠팡이기 때문에 인수 가능성은 여전히 열려있다. DHK의 높은 몸값 때문에 일각에서는 분할 매각 방안도 제기됐지만 공정위가 DHK 지분 전부를 제3자에게 매각하도록 조치했기 때문에 불가능한 것으로 전해진다. DHK는 배달주문중개(MP) 플랫폼인 요기요와 배달통, 자체배달(OD) 서비스인 푸드플라이, 공유주방 셰플리, 마트 즉석배달 요마트 등 사업을 운영 중이며 배달대행사 바로고의 지분을 약 27% 보유 중이다. 업계 관계자는 "다양한 사업을 운영중인 DHK의 각 사업별로 흥미가 있는 기업이 있는 것으로 안다"라며 "업체 간 지분 스왑 형태의 딜도 가능할 것"이라고 말했다. true@fnnews.com 김아름 기자

배달대행서비스 '부릉(VROONG)'을 운영하는 메쉬코리아에 대한 이마트의 지분투자가 불투명해졌다. 오프라인 매장을 거점으로 즉시배송서비스를 도입하려는 전략에 차질이 예상된다. 18일 이마트는 "메쉬코리아가 코로나19로 딜(거래)을 잠정 연기했다"고 말했다. 메쉬코리아는 "비밀유지협약(NDA) 사항이라서 밝힐 수 없지만 이마트는 투자와 상관없이 중요한 협력사다. 투자유치는 진행하고 있다"고 설명했다. IB업계에 따르면 메쉬코리아 투자유치 예비입찰에는 이마트를 포함해 2곳이 참여한 것으로 알려졌다. 이마트는 삼성증권, 딜로이트안진을 각각 금융자문사와 회계자문사로 선정, 지분투자를 준비해왔다. 하지만 지난 5일 최종 오퍼(제안)에는 사모펀드(PEF) 1곳만 참여한 것으로 전해졌다. 메쉬코리아의 투자유치 규모는 당초 500억원에서 300억원 전후로 축소됐다. 이마트가 메쉬코리아에 대한 즉각적인 투자결정을 내리지 못하는 것은 재무건전성 때문으로 보인다. 지난해 2·4분기 창립 이래 첫 적자를 기록하는 등 오프라인 유통시장이 부진한 때문이다. 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려도 영향을 미친 것으로 보인다.신세계그룹은 SSG닷컴을 통해 로젠택배 인수를 내부적으로 검토했으나 사실상 응찰을 포기한 것으로 알려졌다. 신세계는 3000억원 규모로 접근했으나 매각 측이 눈높이는 4000억원에 맞춰져 있어서다. 코로나19 확산으로 대형 인수합병(M&A) 거래를 하기에는 부담스럽다는 분위기도 한몫했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 배달대행서비스 '부릉(VROONG)'을 운영하는 메쉬코리아에 대한 이마트의 지분투자가 불투명해졌다. 오프라인 매장을 거점으로 즉시배송서비스를 도입하려는 전략에 차질이 예상된다. 18일 이마트는 "메쉬코리아가 코로나19로 딜(거래)을 잠정 연기했다"고 말했다. 메쉬코리아는 "비밀유지협약(NDA) 사항이라서 밝힐 수 없지만 이마트는 투자와 상관없이 중요한 협력사다. 투자유치는 진행하고 있다"고 설명했다.  IB업계에 따르면 메쉬코리아 투자유치 예비입찰에는 이마트를 포함해 2곳이 참여한 것으로 알려졌다. 이마트는 삼성증권, 딜로이트안진을 각각 금융자문사와 회계자문사로 선정, 지분투자를 준비해왔다. 하지만 지난 5일 최종 오퍼(제안)에는 사모펀드(PEF) 1곳만 참여한 것으로 전해졌다. 메쉬코리아의 투자유치 규모는 당초 500억원에서 300억원 전후로 축소됐다. 이마트가 메쉬코리아에 대한 즉각적인 투자결정을 내리지 못하는 것은 재무건전성 때문으로 보인다. 지난해 2·4분기 창립 이래 첫 적자를 기록하는 등 오프라인 유통시장이 부진한 때문이다. 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려도 영향을 미친 것으로 보인다. 신세계그룹은 SSG닷컴을 통해 로젠택배 인수를 내부적으로 검토했으나 사실상 응찰을 포기한 것으로 알려졌다. 신세계는 3000억원 규모로 접근했으나 매각 측이 눈높이는 4000억원에 맞춰져 있어서다. 코로나19 확산으로 대형 인수합병(M&A) 거래를 하기에는 부담스럽다는 분위기도 한몫했다. IB업계 관계자는 "이마트의 메쉬코리아 딜은 초기와 분위기가 달라졌고, 다른 원매자들이 관심을 갖고 뛰어든 상태"라며 "SSG닷컴의 로젠택배 딜도 다른 전략적투자자(SI)가 적극성을 보이고 있어 SSG닷컴에 대한 재무적투자자(FI)들의 관심이 줄어든 편"이라고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자