[파이낸셜뉴스]  미래에셋자산운용의 '1호 해외법인' 홍콩법인이 스무살 성년이 됐다. 17일 미래에셋운용에 따르면 2003년 12월 17일 설립 이후 홍콩법인은 국내 투자자들에 해외투자 기회를 제공하는데 앞장서왔다. 2005년 선보인 '미래에셋아시아퍼시픽스타펀드'는 국내 최초로 해외에서 직접 운용, 국내 투자자들의 해외 분산 투자에 기여했다. 이 밖에 브릭스(BRICs)펀드, 차이나펀드 등 다양한 이머징마켓 펀드를 국내 투자자들에게 소개했다. 2008년에는 국내 처음으로 역외펀드 '시카브(SICAV)'를 룩셈부르크에 설정했다. 2011년 국내 최초로 홍콩 상장지수펀드(ETF) 시장에 진출한 미래에셋운용 홍콩법인은 현재 홍콩 내 6위의 ETF 운용사로 성장했다. ‘Global X China Biotech ETF’와 ‘Global X China Cloud Computing ETF’ 등 현지 트렌드를 반영한 혁신적인 상품들을 선보이며, 홍콩 테마형 ETF 선두주자로 꼽힌다. 올해 11월 말 기준 홍콩법인이 운용하는 ETF는 모두 35종으로, 순자산(AUM) 규모는 약 2조원에 이른다. 지난 10월에는 홍콩에 상장된 ‘Global X Hang Seng TECH ETF’가 중국 상하이·선전거래소에 교차상장되면서 국내 자산운용사 가운데 처음으로 중국 본토 ETF 시장에 진출하는 성과도 거뒀다. 미래에셋운용 홍콩법인은 미래에셋그룹의 글로벌 비즈니스 확장을 위한 허브 역할을 수행하고 있다. 홍콩을 시작으로 해외 시장에 진출한 미래에셋운용은 올해로 글로벌 진출 20주년을 맞았다. 당시 국내 금융기업의 해외진출에 대한 부정적인 시각 속에서 박현주 미래에셋그룹 회장(GSO)은 "내가 실패하더라도 한국 자본시장에 경험은 남는다"며 해외 시장에 도전했다. 현재 미래에셋자산운용은 한국과 홍콩, 미국, 캐나다, 호주, 일본 등 전 세계 16개 지역에 진출했다. 11월 말 기준 해외 운용자산(AUM)은 총 120조원 규모로, 미래에셋운용 전체 운용자산(300조원)의 40%를 차지한다. 미래에셋운용 혁신·글로벌경영부문 총괄대표 김영환 사장은 “홍콩은 글로벌 비즈니스의 첫 출발지로서 미래에셋에 매우 의미가 깊다"며 “앞으로 한 단계 더 도약해 한국을 대표하는 글로벌 자산운용사로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

미래에셋증권이 100% 자회사 홍콩법인에서 유상감자 방식으로 2억5000만달러(3354억원)에 달하는 자금을 국내로 회수했다. 그래도 중국 시장에 대한 기대감은 여전하다는 입장이다. 미래에셋증권은 상황에 맞게 홍콩법인의 자본을 탄력적으로 확대할 방침이다. 29일 금융감독원 전자공시에 따르면 미래에셋증권 100% 자회사인 홍콩법인 'Mirae Asset Securities (HK) Limited'는 지난 25일 이사회를 열어 유상감자를 결의했다. 유상감자는 법인이 주주에게 대가를 지급하고 주식을 소각해 자본을 줄이는 것이다. 주주는 배당처럼 소유주식 수에 따라 현금을 받는다. 유상감자안에 따르면 전체 발행주식수 144억9700만주의 13.9%에 해당하는 20억1700만주가 소각된다. 미래에셋증권은 그 대가로 2억5000만달러(3354억원)를 받는다. 유상감자 후 미래에셋증권 홍콩법인은 발행주식 수가 144억9700만주에서 124억8000만주로 줄고, 자본금은 2조758억원에서 1조7870억원으로 감소한다. 미래에셋증권은 "글로벌 비즈니스의 중장기적 성과 제고와 자본의 효율적 운용을 위한 자본 재배치"라고 설명했다. 실제 미래에셋은 홍콩에서 벤처투자(VC), 상장지수펀드(ETF) 사업을 확대하고 있다. 이번 홍콩법인의 감자는 환율을 고려한 일시적인 자본 활용 차원이라는 분석이다. 그동안 미래에셋증권은 홍콩법인을 글로벌 진출의 전초기지로 삼아 꾸준히 출자를 늘려왔다. 2019년과 2020년에도 각각 8500억원, 3600억원을 유상증자했다. 이번 유상감자로 회수하는 투자금은 대부분 국내 본사로 유입될 전망이다. 미래에셋증권 관계자는 "홍콩법인은 자체 자본조달 능력이 안착됐다"며 "감자 이후에도 균형잡힌 수익구조를 통해 해외 비즈니스 중심 거점 역할을 지속적으로 수행할 것"이라고 강조했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스]미래에셋증권이 100% 자회사 홍콩법인에서 유상감자 방식으로 2억5000만달러(3354억원)에 달하는 자금을 국내로 회수했다. 그래도 중국 시장에 대한 기대감은 여전하다는 입장이다. 미래에셋증권은 상황에 맞게 홍콩법인의 자본을 탄력적으로 확대할 방침이다. 29일 금융감독원 전자공시에 따르면 미래에셋증권 100% 자회사인 홍콩법인 ‘Mirae Asset Securities (HK) Limited’는 지난 25일 이사회를 열어 유상감자를 결의했다. 유상감자는 법인이 주주에게 대가를 지급하고 주식을 소각해 자본을 줄이는 것이다. 주주는 배당처럼 소유주식 수에 따라 현금을 받는다. 유상감자안에 따르면 전체 발행주식수 144억9700만주의 13.9%에 해당하는 20억1700만주가 소각된다. 미래에셋증권은 그 대가로 2억5000만달러(3354억원)를 받는다. 유상감자 후 미래에셋증권 홍콩법인은 발행주식 수가 144억9700만주에서 124억8000만주로 줄고, 자본금은 2조758억원에서 1조7870억원으로 감소한다.  미래에셋증권은 “글로벌 비즈니스의 중장기적 성과 제고와 자본의 효율적 운용을 위한 자본 재배치”라고 설명했다. 실제 미래에셋은 홍콩에서 벤처투자(VC), 상장지수펀드(ETF) 사업을 확대하고 있다. 이번 홍콩법인의 감자는 환율을 고려한 일시적인 자본 활용 차원이라는 분석이다. 그동안 미래에셋증권은 홍콩법인을 글로벌 진출의 전초기지로 삼아 꾸준히 출자를 늘려왔다. 2019년과 2020년에도 각각 8500억원, 3600억원을 유상증자했다. 이번 유상감자로 회수하는 투자금은 대부분 국내 본사로 유입될 전망이다. 미래에셋증권 관계자는 “홍콩법인은 자체 자본조달 능력이 안착됐다”며 “감자 이후에도 균형잡힌 수익구조를 통해 해외 비즈니스 중심 거점 역할을 지속적으로 수행할 것”이라고 강조했다.   kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋대우 홍콩법인은 5억달러 규모의 중국건축국제그룹유한공사(CSCI) 'Baa3' 등급 후순위 영구채 공모발행에서 공동주관사로 업무를 성공적으로 수행했다고 11일 밝혔다. CSCI는 홍콩증권거래소 상장업체로, 중국 국유자산관리감독위원회(SASAC)가 직접 관리하는 공기업이다. 미·중 무역전쟁과 향후 예정된 수십억달러 규모의 중국 정부채 발행에도 지난달 25일 170여개 기관투자자들이 청약에 참여해 수요예측을 마무리했다. 수요예측에 참여한 금액은 총 41억달러로 목표 조달금액의 8배에 달했다. 영구채는 초기에 제시한 금리보다 50bps(1bp=0.01%) 낮은 금리로 지난 6일 발행됐다. 앞서 미래에셋대우 홍콩법인은 지난해 7월 중국화롱자산운용의 글로벌 본드 발행(11억달러 규모)에도 공동주관사로 참여한 바 있다. 해외 채권시장에서 글로벌 IB로서의 입지를 공고히 하고 있다는 평가다. 미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "향후에도 미래에셋그룹의 국내외 세일즈 네트워크를 활용해 글로벌 자본시장에 적극적으로 참여함으로써 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공할 것”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋대우 홍콩법인은 4일 유럽 최대 바이오테크 업체인 바이오엔텍과 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR 두 회사의 해외 IPO(기업공개)에 공동 주관사로 선정돼 성공적으로 업무를 수행했다고 밝혔다. 바이오엔텍은 2008년 설립된 독일계 생명공학 기업으로 'mRNA' 기반 치료제 및 'CAR-T' 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사는 설립 이래 일라이 릴리(Eli Lilly), 젠맙(Genmab), 사노피(Sanofi), 바이엘(Bayer), 제넨텍(Genentech), 로체(Roche), 제네반트(Genevant), 화이자(Pfizer) 등 유수 글로벌 제약사들과 파트너쉽을 체결했으며, 150편 이상의 연구논문을 발표한 유럽 최고 수준의 바이오 업체이다. 공모 규모는 약 1억5000만달러(1750억원)로 국내 증권사 중 미국 나스닥 상장에 공동 주관사로 참여한 것은 미래에셋대우가 최초다. 미래에셋대우 홍콩법인은 또 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR의 공동주관사로도 선정됐다. ESR은 한국, 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 업체로 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 글로벌 이커머스 업체, 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공하고 있다.  또한, 직접 보유 물류시설의 임대 외에도 18개의 펀드와 합작회사(JV)를 통해 물류시설 투자, 자산관리, 운용 등을 영위하고 있다. 최근 글로벌 주식시장 변동성 확대에도 불구, 빠르게 성장하는 아시아 물류 산업내 선두 기업인 ESR에 투자하기 위해 많은 투자자들이 수요예측에 참여했다. ESR 주식은 홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시했으며 확정 공모 금액은 16억달러(약 1조8700억원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다. 이번 ESR IPO 인수단에 참여하기 위한 글로벌 IB들간의 치열한 경쟁 속에서 미래에셋대우 홍콩법인은 기존에 구축한 ESR과의 네트워크를 통해 공동주관사로 선정되었으며 향후 파이낸싱 파트너로서 꾸준히 협업을 추진할 예정이다. 미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 “본사 에쿼티 세일즈 본부와 미래에셋자산운용과의 협력을 통해 두 해외 IPO 관련 마케팅과 실무를 함께 진행함으로써 계열사간의 시너지를 창출할 수 있었던 좋은 사례”라며 “향후에도 계열사간의 국내외 강력한 세일즈 네트워크를 활용해 투자자들에게 다양한 투자 상품을 지속적으로 제공할 계획”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

미래에셋자산운용 홍콩법인은 현지시각으로 25일 홍콩 거래소에 차이나 바이오텍 ETF와 차이나 클라우드 컴퓨팅 ETF 등 2종을 상장했다고 밝혔다. ‘미래에셋 호라이즌 차이나 바이오텍 ETF (Mirae Asset Horizons China Biotech ETF)’는 중국 생명공학기술을 선도할 것으로 기대되는 기업에 투자한다. 바이오테크는 인간생명 현상을 다루는 모든 연구 및 기업활동, 신약개발의 근간이 되는 바이오 물질을 다루는 기술 등을 말한다. 미래에셋자산운용 홍콩법인 리서치본부의 조사에 따르면 중국 바이오테크 시장은 중국의 첨단 제조업 육성 프로젝트인 'Made in China 2025’에 수혜를 받아 향후 가장 높은 성장율을 보이는 산업 중 하나다. 항체, 유전자재조합, 백신 등 중국 바이오의약품 시장은 2023년까지 연평균 18% 성장할 것으로 예상된다.혁신 신약의 중심인 항체약 시장은 작년 중국이 2조원 수준으로 전세계 120조원과 비교할 때 급격히 성장해 연간 50% 이상일 것으로 보인다. ‘미래에셋 호라이즌 차이나 클라우드 컴퓨팅 ETF (Mirae Asset Horizons China Cloud Computing ETF)는 고도 성장이 예상되는 중국 클라우드 컴퓨팅 산업에 투자한다. 클라우드 컴퓨팅은 인터넷 서버를 통해 정보가 저장되고 이를 통해 각종 IT기기와 관련 서비스를 한번에 이용할 수 있는 기술로 정보통신기술의 융합으로 이뤄지는 4차 산업혁명의 핵심이다.아마존, 구글, 마이크로소프트 등으로 대표되는 전 세계 퍼블릭 클라우드 산업은 지난 10년간 급성장해 2018년 200조원에 이르는 대형 산업으로 자리잡았다. 중국의 클라우드 산업은 아직 초기 단계로 작년 6조원 수준이나 2023년까지 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망된다.두 개 ETF 모두 각각 20개 종목으로 구성되면 종목별 투자한도는 6%다. HKD와 USD 두 가지 통화로 거래 가능하도록 구분된다. 국내 투자자들도 미래에셋대우 등 해외주식 거래가 가능한 증권사를 통해 투자할 수 있다. 미래에셋자산운용 홍콩법인 이정호 사장은 “이번 ETF는 관련 섹터로는 홍콩 첫 상장으로 기존 벤처와 사모투자 중심인 영역이 일반 투자자로 확대된 의미가 있다”며“한국 투자자들도 향후 빠른 성장이 예상되는 중국 바이오테크와 클라우드 컴퓨팅 투자테마에 주목할 필요가 있다”고 말했다. 한편 미래에셋은 글로벌 시장에서 ETF 비즈니스를 강화하고 있다. 실제 작년 인수한 Global X (미국)를 비롯해 Horizons (캐나다, 홍콩, 콜롬비아), TIGER (한국), BetaShares (호주) 등 340여개 ETF를 공급하고 있으며 운용규모는 38조원이 넘는다. 해외 진출 초기인 2011년과 비교하면 순자산은 7배, 상장 ETF 수는 3배 넘게 증가하는 등 성장세가 가속화되고 있다. 글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면 6월말 기준 미래에셋 글로벌 ETF는 전세계 운용사 중 순자산 규모 18위를 기록 중이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

미래에셋대우 홍콩법인은 보유 중인 아랍에미리트연합(UAE) 국영항공사 에미레이트항공의 B777-300ER 항공기 2대를 일본계 리스사에 매각했다고 20일 밝혔다.미래에셋대우 홍콩법인은 2015년 3월과 8월 에미레이트항공이 사용 중이던 항공기를 매입해 재임대하는 세일즈앤리스백 계약을 체결했다. 당시 외국계 은행과 국내 연기금을 비롯한 기관투자자들이 3억2000만달러 규모의 자금조달에 공동으로 참여했다. 이번 항공기 매각으로 미래에셋대우는 15% 이상의 수익을 기대하고 있으며, 항공기 금융시장에서의 의미 있는 실적(트랙레코드)을 확보할 수 있게 됐다. 미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "항공기 금융시장에 대한 폭넓은 이해와 글로벌 항공기 리스사와의 파트너십을 통해 투자기회 발굴과 구조화 등을 진행하고 있다"며 "항공산업은 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는 만큼 항공기 금융부문에서 선도적 지위를 다저나갈 것"이라고 말했다. 이어 "올해 하반기 증자를 통해 확보하게 될 2조3000억원의 자기자본을 통해 안정적인 수익 창출이 가능한 대체투자도 확대할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 미래에셋대우 홍콩법인은 지난 2017년 국내 증권사 최초로 핀에어의 항공기 매각을 성공적으로 수행했다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

미래에셋대우 홍콩법인은 보유 중인 아랍에미리트연합(UAE) 국영항공사 에미레이트항공의 B777-300ER 항공기 2대를 일본계 리스사에 매각했다고 20일 밝혔다. 미래에셋대우 홍콩법인은 2015년 3월과 8월 에미레이트항공이 사용 중이던 항공기를 매입해 재임대하는 세일즈앤리스백 계약을 체결했다. 당시 외국계 은행과 국내 연기금을 비롯한 기관투자자들이 3억2000만달러 규모의 자금조달에 공동으로 참여했다. 이번 항공기 매각으로 미래에셋대우는 15% 이상의 수익을 기대하고 있으며, 항공기 금융시장에서의 의미 있는 실적(트랙레코드)을 확보할 수 있게 됐다.  미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "항공기 금융시장에 대한 폭넓은 이해와 글로벌 항공기 리스사와의 파트너십을 통해 투자기회 발굴과 구조화 등을 진행하고 있다"며 "항공산업은 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는 만큼 항공기 금융부문에서 선도적 지위를 다저나갈 것"이라고 말했다. 이어 “올해 하반기 증자를 통해 확보하게 될 2조3000억원의 자기자본을 통해 안정적인 수익 창출이 가능한 대체투자도 확대할 것”이라고 덧붙였다. 앞서 미래에셋대우 홍콩법인은 지난 2017년 국내 증권사 최초로 핀에어의 항공기 매각을 성공적으로 수행했다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

미래에셋대우 홍콩법인은 22일 중국 유니콘기업인 마오얀엔터테인먼트의 홍콩 기업공개(IPO)에 공동주관사로 성정됐다고 밝혔다. 이번 공동주관사 선정은 홍콩 현지 투자은행(IB)들과 치열한 경쟁을 뚫고 국내 증권사 가운데 처음으로 기업가치 1조원이 넘는 중국 유니콘기업의 해외 상장에 공동주관사로 참여했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 마오얀엔터테인먼트는 중국 온라인 영화 시장점유율 61%(2018년 상반기 기준)를 차지하고 있는 중국 최대 영화 티켓팅업체다. 중국 전체 극장의 95%에 온라인 영화예매 서비스를 제공한다. 또 중국 자국영화 최대 배급사로 성장해 영화 티켓판매, 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 수직계열화를 완성한 종합 엔터테인먼트 플랫폼업체다. 홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서(A1)에 따르면 마오얀 엔터테인먼트는 2012년 설립 후 가파른 속도로 성장해 매출액이 984억원에서 2017년에는 4205억원으로 증가했다. 중국 온라인 영화 티켓팅 시장이 2강 체제로 재편됨에 따라 마케팅 비용 부담 감소로 올해부터 본격적인 실적 개선이 나타날 것이라고 예상했다. 최보성 미래에셋대우 홍콩법인ㅍ대표는 "공동주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다. 강재웅 기자

미래에셋대우 홍콩법인은 22일 중국 유니콘기업인 마오얀엔터테인먼트의 홍콩 기업공개(IPO)에 공동주관사로 성정됐다고 밝혔다.  이번 공동주관사 선정은 홍콩 현지 투자은행(IB)들과 치열한 경쟁을 뚫고 국내 증권사 가운데 처음으로 기업가치 1조원이 넘는 중국 유니콘기업의 해외 상장에 공동주관사로 참여했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 마오얀엔터테인먼트는 중국 온라인 영화 시장점유율 61%(2018년 상반기 기준)를 차지하고 있는 중국 최대 영화 티켓팅업체다. 중국 전체 극장의 95%에 온라인 영화예매 서비스를 제공한다. 또 중국 자국영화 최대 배급사로 성장해 영화 티켓판매, 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 수직계열화를 완성한 종합 엔터테인먼트 플랫폼업체다. 홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서(A1)에 따르면 마오얀 엔터테인먼트는 2012년 설립 후 가파른 속도로 성장해 매출액이 984억원에서 2017년에는 4205억원으로 증가했다. 중국 온라인 영화 티켓팅 시장이 2강 체제로 재편됨에 따라 마케팅 비용 부담 감소로 올해부터 본격적인 실적 개선이 나타날 것이라고 예상했다. 최보성 미래에셋대우 홍콩법인ㅍ대표는 “공동주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다. 한편 마오얀엔터테인먼트는 메릴린치, 모건스탠리, 차이나르네상스증권을 공동 대표주관사로 선정해 이달 말 홍콩 증시 상장을 목표로 투자자 대상 로드쇼와 수요예측을 진행하고 있다.  kjw@fnnews.com 강재웅 기자