[파이낸셜뉴스] 코람코자산신탁이 삼성화재 서초사옥 '더에셋' 매각을 마무리했다. 매매가는 1조1042억원으로 올해 상업용부동산 거래 최대 규모다. 30일 코람코자산신탁에 따르면 더에셋은 코람코가 지난 2018년 코크렙43호 리츠를 설립해 삼성물산으로부터 매입한 연면적 8만1117㎡ 규모의 오피스 빌딩이다. 강남대로와 테헤란로 교차점에 위치해 있으며 지하철 2호선, 신분당선 강남역과 직접 연결돼 국내 대표적인 트로피에셋(기념비적 자산)으로 평가받고 있다. 특히 이 빌딩은 삼성생명, 삼성전자와 함께 서초동 삼성타운을 이루고 있는 삼성의 핵심 오피스이기도 하다. 코람코는 코크렙43호 리츠의 만기를 1년여 앞둔 지난 7월 더에셋 매각 입찰을 진행했다. 총 2회에 걸친 입찰과 숏리스트 개별협상을 통해 삼성SRA자산운용을 우선협상자로 선정했다. 최종 거래가격은 3.3㎡당 4500만원으로 모두 1조1042억원이다.  이번 거래로 코람코는 목표수익률(IRR)의 2배인 약 15%의 수익을 만들어 냈다. 매각차익으로만 2760억원을 거둬들였으며 투자기간 6년간의 배당을 합쳐 3980억원의 수익을 투자자에게 지급하게 된다. 특히 코크렙43호 리츠 최대주주인 주택도시기금은 매각차익으로만 1400억원의 수익과 과거 배당을 합쳐 출자금의 2배에 가까운 2000억원의 투자성과를 기록하게 됐다. 윤장호 코람코 부사장은 "리츠 업계 1위라는 코람코의 역량을 믿고 힘을 보태준 미래에셋자산운용, 주택도시기금 등 투자자분들이 만들어낸 성과"라면서 "앞으로도 좋은 딜을 지속적으로 발굴해 투자자들의 기대 이상의 성과를 보여드리겠다"고 말했다.   kim091@fnnews.com 김영권 기자

[파이낸셜뉴스] 캠코는 보유목적을 달성한 약 1300억원 규모의 부동산을 온비드를 통해 순차적으로 매각한다고 23일 밝혔다. 캠코는 지난 2015년 기업의 보유 자산을 매입 후 재임대하는 방식으로 유동성을 지원하는 '자산매입 후 임대 프로그램(S&LB)'을 출범해 현재까지 104개사에 1조 9528억원 규모의 유동성을 지원했다. 이번 시장매각은 캠코가 '자산매입 후 임대 프로그램(S&LB)'을 통해 인수한 기업자산 중 지원목적이 달성된 자산을 대상으로 신규 투자자의 매수 후 권리 제약이 없고 투자가치가 높다고 판단되는 부동산 6건을 선별해 진행한다. 매각자산은 수도권 소재 공연시설·공장 등 4건과 부산시 소재 빌딩형 공장 1건 및 충남 예산군 소재의 공장 1건으로 구성돼 투자자들은 물론 실수요자들의 관심도 높을 것으로 기대된다. 다만, 매각자산은 임대차 계약 등을 포함한 현재 상태로 인수 하는 조건이므로, 입찰 희망자는 참여 전에 공부 열람, 현장 조사 등 물건에 대한 상세한 확인이 필요하다. 입찰일 등 매각 관련 세부내용은 온비드에 게시된 공고문을 확인하면 된다. 입찰은 온비드 또는 스마트온비드 앱을 통해 시간과 장소에 제약 없이 편리하게 참여가 가능하며 입찰 진행 현황, 입찰 결과 등 모든 과정이 투명하게 공개된다. 김종수 캠코 기업자산인수처장은 "이번 매각자산은 캠코 소유의 부동산으로 권리관계가 복잡하지 않고 공연시설, 공장, 물류창고 등 다양한 유형의 자산으로 구성되어 있다"며 "캠코는 앞으로도 보유목적을 달성한 기업자산의 지속적인 시장매각을 통해 투자-회수-재지원의 선순환 기업 지원체계를 구축해 나가겠다"고 말했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 예금보험공사는 오는 26일부터 저축은행 구조조정 과정에서 취득한 21개 담보부동산 등에 대한 일괄·동시·집중 매각을 실시한다고 12일 밝혔다. 클린페어는 그동안 개별적으로 공매하던 담보부동산 등을 한데 모아 공매하는 방식으로, 전국에 소재한 알짜부동산을 좋은 가격에 편리하게 매입하는 기회가 될 것으로 기대된다. 이번 공매대상은 아파트·오피스텔·상가·사업부지 등 종류가 다양하고 기존 공매유찰된 물건 외에도 금번 최초로 공매진행하는 물건도 다수 포함돼 투자자들이 관심을 가져볼만 하다. 아울러, 최근 녹록지 않은 부동산 시장환경 및 주변 시세, 물건 보존 상태 등을 종합적으로 감안해 입찰가를 합리적으로 산정했고 준공완료된 아파트·상가 등 즉시 활용가능한 부동산 위주로 매물을 구성하여 개인부터 기관에 이르는 다양한 수요자 그룹에 매력적인 투자기회가 될 것으로 예상한다. 예보는 오는 26일 예보 사옥에서 잠재매수자를 대상으로 하는 매각설명회를 개최하고 클린페어 대상 및 수의계약 가능 부동산, 미술품 등에 대하여 상세한 매물정보를 제공할 예정이다. 특히, 물건별 투자포인트, 감정가격, 법률·입지분석, 영상·사진자료 등 잠재매수자가 궁금해하는 정보와 일대일 상담서비스, 부동산 전문가 강의 등을 제공함으로써 잠재매수자들의 투자 의사결정에 실질적인 도움이 될 수 있도록 프로그램을 구성했다. 예보는 "앞으로도 온·오프라인을 통하여 매각물건 및 공매 정보 등을 적시 제공하고 국민들에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 프로그램을 마련함으로써 신뢰와 사랑을 받는 공공기관으로 자리매김해 나갈 계획"이라고 밝혔다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 캠코는 7월 1일~3일까지 3일간 총 297건의 국유부동산을 온비드를 통해 대부 및 매각한다고 28일 밝혔다. 캠코는 활용 가능한 유휴 국유부동산을 선별해 매주 온비드를 통해 대부 및 매각을 실시하고 있다. 국유부동산은 소유권이 국가에 있어 근저당, 임대차 등 권리관계가 복잡하지 않고, 믿고 사용할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 이번 공개 입찰에는 경작용 토지, 주거용 건물 등 다양한 신규 물건 142건 및 최초 대부·매각예정가보다 저렴한 물건 155건이 포함됐다. 입찰에 참여하기 전, 온비드 홈페이지에 회원가입 후 공인인증기관으로부터 전자입찰용(범용) 공동인증서를 발급받아 온비드에 등록해야한다. 또한, 부동산의 형태, 위치 등 현황을 사전 확인하는 것이 좋으며, 각 부동산의 행위 제한 등 상세 이용 조건을 고려해야 한다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 부동산플래닛은 코람코라이프인프라리츠(옛 코람코에너지플러스리츠)가 보유중인 주유소 및 부지 자산의 매각 주관을 담당한다고 30일 밝혔다. 매각 대상은 경기도 부천, 안산, 시흥 등에 위치한 수도권 주유소 및 부지다. 경기도에 위치한 △중동대로주유소, △신도시셀프주유소, △안산중앙주유소, △목감 부지까지 전국 총 4개 자산을 대상으로 매각을 진행한다. 이들 주유소는 교통 접근성이 우수하다는 설명이다. 인근 상권이 발달돼 있으며 대학가, 관공서, 산업단지 등과 근접해 있는 등 풍부한 배후수요를 갖췄다. 경기도 부천시 ‘중동대로주유소’ 는 인근에 고속도로 진입을 위한 나들목(IC), 톨게이트(TG) 등이 위치해 서울과의 접근성이 우수하다. 안산시 ‘신도시셀프주유소’와 ‘안산중앙주유소’의 경우에도 주변에 성포예술광장과 선부광장 상권이 가까이 접하고 있어 유동인구와 배후세대가 풍부하고 가시성이 우수하다. 시흥시 ‘목감 부지’는 나대지 상태로 매각된다. 코람코라이프인프라리츠는 전국 160여개 현대오일뱅크 직영주유소와 삼성·LG전자 등의 대형 가전매장, 쿠팡 풀필먼트와 라스트마일 물류센터, 맥도날드·폴바셋 등 대형 F&B 브랜드의 드라이브스루(DT점) 매장 등을 보유한 코람코자산신탁의 대표 상장 리츠다. 코람코라이프인프라리츠는 포트폴리오 재편을 목적으로 지난해 사명을 기존 ‘코람코에너지플러스리츠’에서 ‘코람코라이프인프라리츠’로 변경하고 '토지플랫폼'을 표방하며 자산을 빠르게 다각화하고 있다. 이번 자산매각도 포트폴리오 조정의 일환으로 주유소 매출비중을 줄이는 대신 코리빙, 코어오피스 등 신사업 투자 비중을 늘리기 위한 조치다. 부동산플래닛은 2021년 당시 코람코에너지플러스리츠(현 코람코라이프인프라리츠)가 보유한 주유소 27곳 중 20곳의 매각을 성공적으로 마무리했다. 2022년에는 18개 주유소의 매각 주관사로 선정된데 이어 올해도 코람코라이프인프라리츠가 보유중인 주유소 매각을 지속적으로 주관하고 있으며, 금번 4개 주유소 및 부지의 매각 주관을 담당하게 됐다. 엄현포 부동산플래닛 대표는 "매각 대상 자산은 각각의 고유한 위치와 특성을 가지고 있어, 다양한 투자자들의 관심을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며 "투명하고 공정한 입찰 절차를 통해 금번 매각도 성공적으로 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 세빌스코리아가 물류부동산 매입매각 부문 강화에 나섰다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세빌스코리아는 이달 메이트플러스에서 투자자문을 총괄하던 황윤식 사업부장을 로지스틱스 및 캐피탈마켓(Logistics & Capital Markets) 본부장으로 영입했다. 로지스틱스 및 캐피탈마켓(Logistics & Capital Markets)은 세빌스코리아에서 물류부동산 매입매각을 총괄한다. 황 본부장은 올해 첫 물류부동산 거래인 ‘로지포트 오산 물류센터’를 성공적으로 자문했다는 평가를 받고 있다. 유효 매수자 타켓팅을 위해 오프마켓 거래로 진행, 신속 정확하게 종결했다는 평가다. 전략적투자자(SI) 및 블라인드펀드 마케팅을 통한 거래 구조화로 용인 소재 약 4만평 규모 상저온 복합 물류센터 거래를 성사시킨 바 있다. 세빌스코리아는 우수한 물류부동산 PM 및 LM 조직을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다. 이번 물류부동산 전문 투자자문 조직 보강은 밸류체인을 완성, 물류부동산 투자자문 시장 영향력을 확대한다는 것으로 읽힌다. 세빌스코리아 로지스틱스 및 캐피탈마켓(Logistics & Capital Markets)은 물류산업과 금융에 대한 복합적인 인사이트를 기반으로 캐피탈마켓 서비스를 제공할 예정이다. 세빌스 관계자는 “그동안의 매입매각 성공 경험과 세빌스코리아의 물류 밸류체인에 힘 입어 입찰 및 수의 딜 전반에서 시장 영향력을 확대해 갈 것”이라고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 캠코는 20일부터 22일까지 3일간 총 211건의 국유부동산을 온비드를 통해 대부 및 매각한다고 20일 밝혔다. 캠코는 활용 가능한 유휴 국유부동산을 선별하여 매주 온비드를 통해 대부 및 매각을 실시하고 있다. 국유부동산은 소유권이 국가에 있어 근저당, 임대차 등 권리관계가 복잡하지 않고, 믿고 사용할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 이번 공개 입찰에는 경작용 토지, 주거용 건물 등 다양한 신규 물건 77건 및 최초 대부·매각예정가보다 저렴한 물건 134건이 포함되어 있으며, 5월 23일 오전 9시30분 개찰 예정이다. 입찰에 참여하기 전, 온비드 홈페이지에 회원가입 후 공인인증기관으로부터 전자입찰용(범용) 공동인증서를 발급받아 온비드에 등록해야 한다. 또한, 부동산의 형태, 위치 등 현황을 사전 확인하는 것이 좋으며, 각 부동산의 행위 제한 등 상세 이용 조건을 고려해야 한다. 자세한 공고 사항 및 입찰정보는 온비드 홈페이지 또는 스마트 온비드 앱 내 '부동산 → 공고 → 캠코 국유재산'에서 확인할 수 있다. 한편, 캠코는 2018년부터 대부·매각 계약 업무의 효율성 제고와 이용고객 편의 증진을 위해 국토교통부의 부동산거래 전자계약 시스템과 연계해 '부동산 전자계약 서비스'를 제공하고 있다. seung@fnnews.com 이승연 기자

이르면 다음주 발표될 2금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 재구조화 방안을 놓고 이해관계자들 사이에 치열한 힘겨루기가 지속되고 있다. 현재 저축은행과 새마을금고 등 2금융권의 브릿지론·토지담보대출 정리를 두고 △PF펀드 조성 △캠코 매각 △은행·보험 신디케이트론(공동대출) 등 다양한 방안이 거론되고 있다. 어떤 방안이 나오느냐에 따라 업권별로 손실 규모가 달라지기 때문이다. 이와 함께 본PF로 넘어가지 못하는 '사업성이 낮은' 부지들을 두고 팔아야 하는 쪽과 사려는 측의 가격협상도 진통을 겪고 있다. ■다음주 2금융권 부동산PF 구조방안 6일 금융권에 따르면 금융당국은 각 업권과 간담회 등을 거쳐 마련한 부동산 PF 재구조화 방안을 다음주 중 발표할 예정이다. 핵심은 저축은행과 새마을금고 등 상호금융이 갖고 있는 사업성이 낮은 부지들에 대해 경·공매를 활성화하고, 상대적으로 우량한 사업장에 대해서는 자금융통을 지원해 본PF 이후 단계가 원활하게 진행될 수 있도록 하는 것이다. 구체적으로 저축은행·상호금융권에서는 부동산 PF 정상화 펀드를 조성해 후순위 사업자들이 사업장을 정리할 때 손실을 덜어준다. 저축은행중앙회는 18개 저축은행이 참여하는 제2차 부동산 PF 정상화 펀드를 총 1640억원+α 규모로 조성할 예정이다. 여신금융협회도 2000억원 규모의 펀드 조성을 추진하고 있다. 은행과 보험업계에서는 신디케이트론을 통해 경·공매 활성화를 지원할 전망이다. 금융당국 관계자는 "100억원짜리 사업장이 75억원에 나오면 은행·보험업계에서 공동대출을 해줘서 매입자들이 해당 사업장을 본PF 이후 단계로 진행할 수 있도록 하는 방안을 검토 중"이라며 "재구조화를 거쳐 낮은 가격에 매각되는 사업장에 대한 자금융통을 원활히 하는 방안"이라고 말했다. 시중은행의 담당 부장들이 최근 당국 간담회에 참여해 이 같은 방안을 논의한 것으로 확인됐다. 아울러 2금융권이 캠코 펀드에 부실사업장을 싸게 넘기고, 향후 사업장을 되살 수 있도록 하는 우선매수권 또한 도입될 전망이다. 2금융권에서는 당초 땅을 사들였던 가격에 비해 매물로 내놓아야 하는 가격이 너무 낮아서 캠코 펀드 등에 내놓기를 꺼려왔다. 이런 가운데 우선매수권이 도입되면 2금융권이 '적당한' 손실을 감수하고 매각한 후 다시 사들일 수 있기 때문에 구조조정 속도가 빨라질 수 있다. ■당국 "은행·보험 구원투수 역할 해야" 다양한 구조조정 방안이 발표될 예정인 가운데 각 업계에서는 매물에 대한 가격협상이 관건이 될 것으로 보고 있다. 지난해 하반기 부동산 PF 구조조정이 본격화됐지만 매도자와 매수자의 견해차가 커서 사업장 정리가 더뎠기 때문이다. 실제 2금융권에서는 캠코 펀드에 매각하는 건 손실부담이 큰 만큼 1금융권의 적극적인 매각이 필요하다고 보고 있다.2금융권 관계자는 "은행·보험업계가 공동대출을 통해 자금을 지원하는 한편, 적당한 가격의 사업장을 매입해서 재구조화를 진행하는 것도 필요하다"면서 "고금리 장기화로 많은 이익을 낸 은행·보험업계가 부동산 PF 재구조화 과정에서도 투트랙 역할을 한다면 시장에서의 구조조정에 속도가 붙을 것"이라고 말했다. 저축은행·여전업계와 상호금융권에서는 손실을 감수하고 '제값보다 싼 가격'에 매물을 내놓는 만큼 1금융권이 적극 나서기를 바라는 것이다. 은행권에서는 충분히 가격이 떨어질 때까지 기다렸다가 매수하는 게 합리적이라고 판단한다. 이미 수차례 유찰을 거쳐 나온 매물인 만큼 기존보다 낮은 가격이라고 해도 사업성이 크지 않을 수 있기 때문이다. 한 은행권 관계자는 "결국 팔려는 쪽과 사려는 쪽의 눈높이 가격 문제"라며 "매물을 팔아야 하는 쪽이 더 급할 수밖에 없다. 양측 간 눈치싸움이 당분간 이어질 것"이라고 설명했다. 당국에서는 부동산 PF 사업장에 대한 재평가가 이러한 '가격 이견' 문제를 해결하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 금융당국 고위 관계자는 "사업성 재분류·재평가를 통해 사업장 옥석 가리기에 정확성이 높아지면 시장에서 자율적으로 구조조정이 될 가능성이 커진다"며 "시장에서 매도자와 매수자의 갭을 줄이기 위해 사업성 평가를 세분화하고, 자금 여력이 있어 매수를 하려는 측에 대한 인센티브를 마련할 것"이라고 설명했다. dearname@fnnews.com 김나경 박문수 기자

[파이낸셜뉴스] 캠코는 5월 6일부터 8일까지 3일간 총 224건의 국유부동산을 온비드를 통해 대부 및 매각한다고 3일 밝혔다. 캠코는 활용 가능한 유휴 국유부동산을 선별해 매주 온비드를 통해 대부 및 매각을 실시하고 있다. 국유부동산은 소유권이 국가에 있어 근저당, 임대차 등 권리관계가 복잡하지 않고, 믿고 사용할 수 있다는 장점이 있다. 특히, 이번 공개 입찰에는 경작용 토지, 주거용 건물 등 다양한 신규 물건 92건 및 최초 대부·매각 예정가보다 저렴한 물건 132건이 포함됐으며 5월 9일 개찰 예정이다. 입찰에 참여하기 전 온비드 홈페이지에 회원가입 후 공인인증기관으로부터 전자입찰용(범용) 공동인증서를 발급받아 온비드에 등록해야 한다. 또한 부동산의 형태, 위치 등 현황을 사전 확인하는 것이 좋으며 각 부동산의 행위 제한 등 상세 이용 조건을 고려해야 한다. 자세한 공고 사항 및 입찰정보는 온비드 홈페이지 또는 스마트 온비드 앱 내 '부동산 → 공고 → 캠코 국유재산'에서 확인할 수 있다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 오피스 매각도 3자연합이 대세가 됐다. 단독 주관이 수수료 수입에 유리하지만, 현재 시장에선 각 하우스의 역량을 끌어모아 매각에 성공하는 것이 지상과제가 되서다. 펀드 만기 및 유동성 확보 차원에서 대형 딜(거래)이 쏟아지고 있는 상황이 부동산 자문사들을 뭉치게 만들었다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB자산운용은 최근 'KB와이즈스타부동산투자신탁3호'를 통해 보유한 센터플레이스 매각자문사에 쿠시먼앤드웨이크필드코리아-NAI코리아-에이커트리를 선정했다. 서울 중구 남대문로9길 40 소재 서울 도심권역(CBD)의 알짜 오피스다. KB자산운용으로선 2019년 KB금융그룹과 공모 투자자들의 자금을 공동으로 투자한 만큼 성공적인 엑시트(회수)가 필요하다. 부동산 자문사의 3자연합을 선택한 배경으로 보인다. 센터플레이스는 빌딩 내 상가를 제외한 지상 4~23층 오피스다. 연면적 3만2720㎡ 규모다. 2023년 4분기 기준 공실률은 2.7%다. 하나카드, 하나은행 등 하나금융그룹 계열사 등이 입주해있다. KB자산운용은 펀드 설정 당시 6% 수준의 배당금 지급을 약속한 바 있다. 타임스퀘어타워(서울시 영등포구 영중로 15)도 매각자문사가 3자연합이다. NAI코리아, 알스퀘어, 쿠시먼앤드웨이크필드코리아가 매각 업무를 맡고 있다. 코람코자산신탁의 실적이 LF그룹의 기대에 못미치는 상황에서 반전을 이끌어내기 위해 매각에 최선을 다해야하는 상황이다. LF그룹의 코람코자산신탁 지분율은 67.08%다. 씨티스퀘어빌딩(옛 알리안츠생명 서소문사옥)은 3자연합을 통해 효과를 보고 있는 사례다. 딜로이트안진, 세빌스코리아, 신영에셋이 매각자문을 맡아 인수 우선협상대상자에 현송교육문화재단을 선정한 상태다. 펀드 만기가 올해 하반기여서 6월 내 매각 클로징(종료)을 목표로 한 자산였다. 앞서 잠실 삼성SDS타워 매각 당시 CBRE코리아-컬리어스코리아, 쿠시먼앤드웨이크필드코리아-에스원 등 4자연합이 참여한 바 있다. 이 자산은 유경PSG자산운용-NH투자증권이 6300억원에 매입, KB자산운용이 8500억원에 인수한 바 있다. 원매자의 눈길을 끌기 위해 부동산 매각자문사가 풍수지리까지 동원한 사례도 있다. 2023년 매물로 나온 강남파이낸스플라자(옛 삼성파이낸스빌딩)에 대해 CBRE코리아는 이 자산을 "왕기가 서린 터"라고 표현한 바 있다. 풍수적으로 목마른 용이 개천물을 마시는 '갈룡음수형(渴龍飮水形)'으로 볼 수 있다는 설명이다. IB업계 관계자는 "대부분의 자산들은 버블이 꺼졌는데 주요 권역의 오피스는 고점 가격에서 크게 벗어나지 않는 수준을 유지하고 있다"며 "이를 반영한 수준으로 매물들이 대거 나온 상황이라 시장이 다 소화하기 어려운 상황이다. 원매자의 관심을 끌고 실제 매각까지 이어지기 위해 최선을 다해야 되는 상황"이라고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자