[파이낸셜뉴스] 인수합병(M&A)강자인 SM(삼라마이다스)그룹이 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 국일제지의 새 주인이 될 전망이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국일제지 매각주간사인 삼정KPMG는 최근 스토킹호스 딜(사전예비인수자) 방식의 우선협상대상자에 SM그룹을 선정했다. SM그룹 산하 계열사가 스토킹호스 딜의 원매자가 된 것으로 알려졌다. 앞서 진행된 예비입찰에는 SM그룹을 비롯해 코리아페이퍼 인수전에 뛰어들었던 부동산디펠로퍼 신영그룹, 파인스트리트PE 등이 참여한 바 있다. 사모펀드인 큐캐피탈도 당초 투자의향서(LOI)를 제출하며 인수전에 적극적인 모습였으나 예비입찰에서는 발을 뺐다. SM그룹은 신사업 확대 차원에서 국일제지 인수전에 뛰어든 것으로 전해진다. IB업계 관계자는 “국일제지가 특수지업계에서 기술력이 독보적이기 때문에 풍부한 자금력과 사업 전략을 지닌 원매자를 만날 경우 시너지가 예상된다”며 “남선알미늄, TK케미컬 등 계열 상장사를 거느린 SM그룹이 국일제지의 새 주인이 유력한 만큼 향후 거래 재개 등도 관전 포인트”라고 전했다. 1978년 설립된 국일제지는 특수지와 산업 용지를 제조·판매하는 업체다. 국내 담배용 박엽지 시장을 독점할 만큼 기술력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 투자자들 사이에선 2세 경영인 최우식 전 국일제지 대표가 2018년에 설립한 그래핀 개발·제조기업 국일그래핀으로도 잘 알려져 있다. 국일제지는 지난 3월 법원에 회생절차 개시를 신청했고, 다음날(14일)부터 주식거래가 정지됐다. 그로부터 일주일 후인 21일에는 외부감사인이 감사의견을 거절하면서 상장폐지 사유가 발생했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자
2023-07-17 08:25:46[파이낸셜뉴스] '해피트리' 아파트 브랜드로 잘 알려진 법정관리(기업회생절차)기업 신일 건설이 새주인 찾기 재도전에 나섰다. 앞서 신일건설은 지난해 11월 공개경쟁 입찰 방식으로 한 차례 새주인 찾기에 도전했으나 딜이 불발 된 바 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일의 매각 주간사인 EY한영은 오는 4월 2일까지 잠재 매수자들을 대상으로 인수의향서(LOI)접수를 받고 있다. 이번 매각은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식 이다. 통상 예비 인수자가 제시한 입찰 가격 등 더 좋은 조건을 제시한 원매자가 신일의 우선협상대상자가 될 수 있다. 한편 신일은 1985년 전북 전주에서 설립된 종합건설사로, 2006년 당시 시공능력평가 순위 57위를 기록키도 했다. 그러나 2007년 무리한 사업 확장과 분양 실패가 이어지며 최종 부도처리됐다. 이후 2011년 GNS에 인수되며 경영 정상화 수순을 밟아 가다가 지난해 부동산 경기 침체에 따른 유동성 악화로 지난해 5월 결국 법정관리에 들어가게 됐다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-03-28 15:16:44[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 혈당측정기 제조업체인 PHC(옛 필로시스)가 세 번째 재매각에 도전한다. 이번엔 새 주인을 찾을 수 있을지 관심이 집중된다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 주간사인 삼일회계법인은 이르면 내달 공개매각을 진행 할 예정이다. 앞서 필로시스는 지난해 10월 스토킹호스 딜 매각 불발에 이어 12월 공개매각에서도 줄줄이 새주인 찾기 실패했다. 이번이 세 번째 새주인 찾기 도전인 셈이다. 필로시스는 2003년 5월에 설립되어 혈당측정기 및 스트립을 생산 및 판매하고 있으며, 해외 기술이전 사업도 벌이고 있다. 이 회사는 혈당수치를 자가 측정할 수 있는 개인용 혈당측정기와 측정기에 사용되는 혈당측정지, 병원용 혈당측정기 등을 개발, 제조, 판매한다. 업계 관계자는 “혈당자가측정 기술을 비롯해 국내에서 유일하게 모바일 혈당측정기를 제조·판매할 뿐만 아니라 해외로 기술을 수출하기도 한다”라며 “혈당측정 기기 분야는 당뇨·비만 인구의 증가로 향후 성장성이 밝아 관련 기술을 원하는 원매자들에겐 기회가 될 수 있다”라고 봤다. 실제 필로시스는 전제품 FDA승인과 전 세계 69개국의 인허가를 보유 및 수출하고 있으며, 글로벌 기준에 부합하는 품질시스템을 구축하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-02-15 15:05:03[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행 중인 혈당측정기 제조업체인 PHC(옛 필로시스)가 매물로 나왔다. 지난 10월 스토킹호스 딜(사전 예비자 인수방식)로 새 주인 찾기에 나섰다가 불발되자 곧바로 공개 매각에 나섰다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 필로시스의 매각주간사 삼일회계법인은 원매자들을 대상으로 공고를 내고 오는 13일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다. 필로시스는 2003년 5월에 설립되어 혈당측정기 및 스트립을 생산 및 판매하고 있으며, 해외 기술이전 사업도 벌이고 있다. 혈당수치를 자가 측정할 수 있는 개인용 혈당측정기와 측정기에 사용되는 혈당측정지, 병원용 혈당측정기 등을 개발, 제조, 판매한다. 업계 관계자는 “혈당자가측정 기술을 비롯해 국내에서 유일하게 모바일 혈당측정기를 제조·판매할 뿐만 아니라 해외로 기술을 수출하기도 한다”라며 “혈당측정 기기 분야는 당뇨·비만 인구의 증가로 향후 성장성이 밝아 관련 기술을 원하는 원매자들에겐 기회가 될 수 있다”라고 봤다. 실제 필로시스는 전제품 FDA승인과 전 세계 69개국의 인허가를 보유 및 수출하고 있으며, 글로벌 기준에 부합하는 품질시스템을 구축하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-12-01 15:46:04[파이낸셜뉴스] 지난 2016년 셀트리온과 삼성바이오로직스 핵심인력들이 합심해 출범시키면서 제2의 셀트리온으로 화제를 모았던 법정관리 기업 폴루스가 재매각을 진행한다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 폴루스의 매각 주간사인 삼일회계법인은 최근 1차 공개매각 실패 이후 곧바로 수의계약이나 스토킹호스(사전 예비인수자 방식)딜로 재매각 딜을 진행중이다. 매도자와 주간사측이 연내 매각 의지가 큰 것으로 알려졌다. 투자은행(IB)업계 한 관계자는 “폴루스 재매각에 코스닥 상장사 컨소시엄 등 여럿 원매자들이 관심이 보여 연내 새주인 찾기가 어느정도 흥행할 것으로 예상된다”라며 “폴루스는 대형 바이오 벤처기업으로 회생계획안 인가전 M&A 가운데 규모가 큰 매물에 속하고 시장의 관심도 큰 만큼 주간사측이 스토킹호스나 수의계약으로 빠르게 딜을 추진할 것으로 보인다”라고 전했다. 앞서 폴루스는 지난 8월부터 공개매각에 착수했으나 최종 본입찰에 결국 유찰자가 없어 새주인 찾기에 실패했다. 그러나 1차 공개 매각 이후에도 원매자들의 문의가 이어져 곧바로 재매각에 나섰다는 후문이다. IB업계에선 폴루스가 인슐린 글라진 란투스의 바이오시밀러 개발을 완료한 후 임상을 앞두고 있는 데다 미국과 유럽 시장 진출을 목표로 삼고 글로벌 스탠다드를 준수해 공장 전체를 설계했다는 점을 긍정적으로 봤다. 다만 공장이 완공되기 전에 파산선고 결정이 난 점도 변수로 꼽힌다. 또 다른 업계 관계자는 “이 같은 상황에서 기존 폴루스의 핵심인력이었던 R&D, 생산·설비, 품질관리(QC)·품질보증(QA) 분야의 최고 책임자들 5명으로 구성된 M&A자문단까지 구성된만큼 매각 의지가 큰 것으로 보인다”라고 덧붙였다. 한편 2016년 설립된 폴루스는 폴루스홀딩스가 지분율 25.9%를 보유한 최대주주이며, 남승헌 대표가 8.7%로 2대주주다. 설립 이래 계열사와 기관투자자로부터 유치한 자금 규모가 3000억원에 육박했다. 하지만 무리하게 생산설비를 확대하면서 자금 부족이 뒤따르며 부채상환 능력이 급격히 떨어지고 우회상장 통로였던 폴루스바이오팜과의 경영권 분쟁도 이어지며 상장도 물거품 되면서 지난해 11월 파산선고를 받고 회생절차를 밟게 됐다. 이후 지난 4월 회생절차 개시결정을 받았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-11-21 10:47:58[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 오산메디컬 재활병원의 운영법인 오산의료재단이 공개 매각에 돌입한다. 오산메디컬 재활병원은 경기도 오산에 위치하고 있다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 오산의료재단의 매각 주간사인 삼일회계법인은 앞서 매각 공고를 내기직전 일부 기업들과 스토킹호스(사전 예비자 인수방식)딜을 추진했으나 결국 공개 매각으로 선회했다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “매도자와 매각 주간사 측에서 이르면 오는 13일 매각 공고를 내고 오산메디컬 재활요양병원 새주인 찾기에 나설 것으로 안다”라고 전했다. 2013년 설립된 오산의료재단은 192개 병상 등 오산지역내에서 대규모 병상을 보유중이며, 재활치료센터, 인공신장실 등을 운영하고 있다. 오산메디컬 재활요양 병원은 경기도 오산시에 위치해 있으며 4개 진료과목(내과, 외과, 재활의학과, 한방내과)을 운영중이다. 오산지역은 노령화 비율이 높아지고 있으나 요양병원이 5곳에 불과해 수요가 높은 것으로 알려졌다. 병원을 운영하는 오산재단은 코로나19로 인한 매출 감소와 과징금 처분에 따른 유동성 위기 등으로 지난 2022년 5월 수원지방법원에 회생절차 개시 신청 이후 7월 22일 회생절차 개시 결정을 받았다. 한편 오산 메디컬 재활요양병원은 노인 및 재활 전문 요양병원으로 4개 진료과목에 재활치료센터, 인공신장센터, 전문클리닉, 감염병실, 건강검진센터 등을 운영하여 다양한 유형의 환자를 유치할 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-10-11 13:13:40[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 경기도 오산에 위치한 오산메디컬 재활요양병원 운영법인 오산의료재단이 새주인 찾기에 나섰다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 오산의료재단의 매각 주간사인 삼일회계법원은 이달중 매각 공고를 내고 매각을 본격화 할 방침이다. 앞서 주간사와 법원은 스토킹호스(사전 예비자 인수방식)딜로 매각을 진행했으나 이르면 이달 중 공개로 외부자본 유치 등 매각 작업을 병행한다는 계획이다. 2013년 설립된 오산의료재단은 192개 병상 등 오산지역내에서 대규모 병상을 보유중이며, 재활치료센터, 인공신장실 등을 운영하고 있다. 오산메디컬 재활요양 병원은 경기도 오산시에 위치해 있으며 4개 진료과목(내과, 외과, 재활의학과, 한방내과)을 운영중이다. 오산지역은 노령화 비율이 높아지고 있으나 요양병원이 5곳에 불과해 수요가 높은 것으로 알려졌다. 병원을 운영하는 오산재단은 코로나19로 인한 매출 감소와 과징금 처분에 따른 유동성 위기 등으로 지난 2022년 5월 수원지방법원에 회생절차 개시 신청 이후 7월 22일 회생절차 개시 결정을 받았다. IB업계 관계자는 “오산 메디컬 재활요양병원은 노인 및 재활 전문 요양병원으로 4개 진료과목에 재활치료센터, 인공신장센터, 전문클리닉, 감염병실, 건강검진센터 등을 운영하여 다양한 유형의 환자를 유치할 수 있다”라며 “여기에 병원 인근에 1호선과 IC가 인접하여 접근성이 우수하고 오산천, 수목원, 공원 등 자연 친화적인 환경을 제공하고 있다”라고 전했다. 그러면서 "최근 요양병원의 요양급여비용은 2011년부터 2020년까지 연평균 약 12.3%씩 증가했다"라며 "대한민국의 65세 이상 노인인구 및 노인비중은 2017년 약 700만명에서 연평균 4.6%씩 지속적으로 증가할 것으로 예측됨에 따라 병원의 향후 매출은 회복 및 증가할 것으로 기대된다"라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-09-13 10:50:34[파이낸셜뉴스] 지난 2018년 파산한 삼능건설이 보유했던 해외 골프장 운영 법인과 부동산 지분이 잇따라 매물로 나왔다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼능건설의 파산 관재인은 최근 매각 주간사로 삼일회계법인을 선정했다. 삼일회계법인은 삼능건설이 지분을 보유한 해외 골프장 운영법인 등 해외 부동산 매각작업을 위해 우선 스토킹호스(사전 예비자 인수 딜)로 원매자를 물색중이다. 이후 10월 중 공개 매각에 나선다는 계획이다. 이번에 나온 매각 대상은 인도네시아 수마트라섬에 위치한 골프장 운영법인(삼능건설 보유 지분 47.5%)과 캄보디아 보유 부동산 자회사 지분(삼능건설 보유 지분 50%)이다. 우선 매물로 등장한 인도네시아에 위치한 골프장 운영 법인인 PT. Victor Jaya Raya은 인도네시아 수마트라섬에 위치하며 골프장 운영, 부동산 개발 법인을 운영하고 있다. 이 곳은 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 동남아 주요 국가와 1시간 이내 거리가 이점으로 꼽힌다. IB업계 관계자는 "유휴부지를 활용해 한국, 인근 국가 골프 관광객 유치로 K-골프 레저타운 조성이 가능하다"라며 "골프장 운용수익 및 국제학교 임대수익과 고급주택 추가 개발시 분양 수익도 가능해 관심 있는원매자들이라면 시너지가 날 만 하다"라고 봤다. 이와 더불어 매물로 나온 캄보디아 S& MDC CO..LTD(매각 지분 50%)은 앙코르와트와 근접한 부동산 토지개발이 가능하다. 실제 이 지역은 프놈펜에 이어 인구 2위 도시인 시엠립시에 위치해 있으며 세계최대 종교 건축물인 앙코르와트가 있다. IB업계에선 이 물건이 동남아 대표 유적지인 앙코르와트 문화관광 특구 내 대규모 토지개발권 보유한 디벨로퍼로서 투자매력이 충분하다고 판단했다. 업계 관계자는 "캄보디아 2대 국제공항에 인접한 관광수요 확대로 신공항 확장 이전에 따른 관광객 추가 유입기대 등이 기대된다“라고 전했다. 한편 1959년 설립된 삼능건설은 유동성 위기에 몰려 2009년부터 계열사인 송촌종합건설과 함께 법정관리에 들어갔으나 결국 파산했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-09-07 15:42:43[파이낸셜뉴스] 짜먹는 '감기약'으로 유명한 대원제약의 '화장품' 진출이 속도를 내고 있다. 2022년 말 오너 3세인 백인환 경영총괄 사장의 취임 후 신수종 사업 발굴이다. 올 2·4분기 분기 최대 실적을 기록한 만큼 경영 드라이브가 예상된다. 30일 금융투자업계에 따르면 전날 에스디생명공학은 대원제약이 이끄는 DKS컨소시엄과 M&A(인수합병)에 대한 조건부 투자계약을 체결했다고 공시했다. DKS컨소시엄은 대원제약, 코이노, 수성자산운용으로 구성됐다. 이번 딜(거래)은 스토킹호스 방식으로 이뤄진다. 사전적 인수예정자인 DKS컨소시엄은 본입찰 우선협상대상자가 제시한 가격 이상으로 제시하면 인수 할 수 있다. 매각 자문은 EY한영회계법인이 맡고 있다. 에스디생명공학은 2008년 9월 SNP 피부과학 연구소로 설립됐다. 에스디생명공학 화장품으로 성장, 2017년 3월 코스닥 상장에 성공했다. 자체 연구 개발과 테스트 진행 기술을 보유하고 있다는 평가다. 유통, 렌탈, 포장재 제조, 화장품 방문판매, 화장품 온라인판매 등을 영위하는 10개 자회사도 보유하고 있다. 이중 6개는 중국, 미국, 베트남, 인도네시아 소재다. 글로벌 시장 진출을 통한 사업 확장에 용이하다는 평가다. 에스디생명공학은 중국에서 시트 마스크 팩으로 호황을 누리는 등 연간 수천억원 규모 매출을 내다가 중국 매출이 계속 하락하면서 법정관리에 들어갔다. 에스디생명공학은 마스크팩의 중국 매출 부진을 극복하기 위해 기능성 화장품과 더마화장, 남성화장품(2018년 남성 그루밍케어 브랜드 엠솔릭) 시장에 진출키도 했다. 건강기능식품 및 원료, 생활용품 시장에도 진출한 바 있다. 대원제약은 그동안 신수종 사업을 찾아왔다. 2021년 5월 건강기능식품 제조사 '극동에이치팜'을 인수, 대원헬스케어로 이름을 바꿨다. 반려동물용 건강기능식품과 건강기능식품을 생산하는 곳이다. 지난해 22억원의 손실을 내는 등 아직 갈 길이 멀다는 평가다. 올해 상반기에는 3개 기업에 90억원을 투자했다. 넥스트바이오메디컬에 20억원을 투자했다. 넥스트바이오메디컬은 약물전달 플랫폼 기술을 바탕으로 혁신형 치료제, 치료기기 등을 개발한다. 마스트파트너스 일반사모투자신탁 제1호에도 70억원을 투자했다. 백 사장은 백승호 회장의 장남이자 창업주 고 백부현 선대회장의 장손이다. 미국 브랜다이스 대학교에서 경제학을 전공한 후 2011년 대원제약 전략기획실 차장으로 입사했다. 해외사업부, 헬스케어사업부 등 다양한 업무를 거쳐 마케팅 총괄을 맡은 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2023-08-30 09:21:34[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)중인 열교환기용 탄소강관 밸브 업체 알엠케이가 매물로 나왔다. 이번 딜은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 알엠케이의 매각 주간사인 삼일회계법인은 현재 잠재적 원매자들을 대상으로 스토킹호스 딜을 추진하고 있다. (주)알엠케이는 2011년 4월에 설립되어 열교환기용 탄소강관, 핀튜브 및 밸브 등 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 본사는 경상남도 밀양시에 소재하고 있다. 알엠케이는 매출감소와 영업손실 발생으로 인한 운전자금 부족 및 금융비용에 대한 부담 가중으로 인해 2019년 11월 회생절차를 신청했다. 이후 2021년 10월 창원지방법원이 알엠케이의 회생절차 개시 신청을 받아들였고 조속한 영업정상화를 위해 인가전 M&A에 나선 것이다. 통상 강관 산업은 글로벌 경기 및 전후방산업의 변동에 큰 영향을 받으며, 산업 진입장벽이 낮아 완전 경쟁 시장의 형태를 띄고 있다. 다만, 후육강관 및 특수강관의 제조의 경우 각종 인증 획득 등의 기술적 진입장벽이 존재한다. 2022년 강관산업은 내수가 부진했으나, 수출 증가에 힘입어 전체 출하량이 전년대비 1.21% 증가했다. 최근 오일 및 가스 산업 뿐만 아니라 대체 에너지 산업에서 수요가 늘어나고 있다는 점에서 강관산업의 성장 가능성이 높다는 것이 업계 시각이다. IB업계 관계자는 “강관산업의 성장 가능성은 에너지·자원개발 분야에서 특히 전통적인 오일이나 가스 산업뿐만 아니라 최근에는 심해, 극한지와 같은 비전통에너지에너지용 강관에 대한 수요가 늘어나고 있다는 점에서 성장 및 발전가능성은 여전히 높다”라며 “특히 알엠케이가 원자재 수급 및 수주 등이 용이한 밀양시 춘화농공단지 내에 위치하고 있으며, 밀양나노융합국가단지 및 밀양 IC와의 접근이 매우 용이할 것으로 판단된다“라고 말했다. 현재 알엠케이가 공장, 사무실 등으로 이용하는 해당 자산의 토지 면적은 약 1만1531㎡이며, 2019년 11월기준 토지 및 건물의 감정평가금액은 약 61억원 규모로 알려졌다. 여기에 알엠케이가 법정관리 이후에도 수주를 받고 영업활동을 영위중인 점도 긍정적으로 봤다. 2023년 5월 현재 수주 잔액은 68억원 규모다. 업계 관계자는 “알엠케이가 다수의 인증절차와 국내외 기업들의 협력업체 등록을 완료한 상태로, 향후 수주계약 증가가 기대되는 상황”이라며 “2022년 기준 매출은 100억원을 달성한 만큼 관련 업종에 관심이 있는 원매자들이 관심 둘 만 하다”라고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2023-08-24 15:11:34