[파이낸셜뉴스]  인수합병(M&A)강자인 SM(삼라마이다스)그룹이 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 국일제지의 새 주인이 될 전망이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국일제지 매각주간사인 삼정KPMG는 최근 스토킹호스 딜(사전예비인수자) 방식의 우선협상대상자에 SM그룹을 선정했다. SM그룹 산하 계열사가 스토킹호스 딜의 원매자가 된 것으로 알려졌다.  앞서 진행된 예비입찰에는 SM그룹을 비롯해 코리아페이퍼 인수전에 뛰어들었던 부동산디펠로퍼 신영그룹, 파인스트리트PE 등이 참여한 바 있다. 사모펀드인 큐캐피탈도 당초 투자의향서(LOI)를 제출하며 인수전에 적극적인 모습였으나 예비입찰에서는 발을 뺐다. SM그룹은 신사업 확대 차원에서 국일제지 인수전에 뛰어든 것으로 전해진다. IB업계 관계자는 “국일제지가 특수지업계에서 기술력이 독보적이기 때문에 풍부한 자금력과 사업 전략을 지닌 원매자를 만날 경우 시너지가 예상된다”며 “남선알미늄, TK케미컬 등 계열 상장사를 거느린 SM그룹이 국일제지의 새 주인이 유력한 만큼 향후 거래 재개 등도 관전 포인트”라고 전했다. 1978년 설립된 국일제지는 특수지와 산업 용지를 제조·판매하는 업체다. 국내 담배용 박엽지 시장을 독점할 만큼 기술력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 투자자들 사이에선 2세 경영인 최우식 전 국일제지 대표가 2018년에 설립한 그래핀 개발·제조기업 국일그래핀으로도 잘 알려져 있다. 국일제지는 지난 3월 법원에 회생절차 개시를 신청했고, 다음날(14일)부터 주식거래가 정지됐다. 그로부터 일주일 후인 21일에는 외부감사인이 감사의견을 거절하면서 상장폐지 사유가 발생했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 2차전지 자동화 설비 업체 디에이테크놀로지가 새주인을 찾는다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 수원지방법원은 최근 디에이테크놀로지의 매각 주간사로 삼일회계법인을 선정했다. 삼일회계법인은 우선 스토킹호스 방식(사전예비지 인수 딜)으로 원매자를 물색한 이후 공개 매각에 나설 것으로 알려졌다. 2000년에 설립 된 디에이테크놀로지는 2차전지에 필수적인 노칭(Notching)장비, 스태킹(Stacking)장비, 와인딩(Winding)장비, 탭 웰딩(TabWelding)장비 제조업체다. 주요 협력사로는 LG에너지솔루션 등 LG계열사, 톱텍, 제네럴모터스 등이 대표적이다. 이 회사는 기술력 및 연구개발비 투자 등에 특화 된 기업이다. 실제 총 직원중 설계 및 제어 엔지니어들이 35%이상으로 업계 최대이다. 그러나 전 대표가 횡령과 배임 등에 연루되면서 거래정지 이후 올 4월 결국 수원지방법원에 회생절차 개시를 신청했다. IB업계 관계자는 "LG에너지솔루션을 비롯 국내외 2차전지 및 미국 완성차 제조 주요 플레이어들과 제조장비 부문 협업을 진행중이어서 관련 사업에 진입하고 싶은 투자자들에겐 좋은 기회가 될 것"이라며 “여기에 코리센과 비희토류 영구자석 국산화에 나선 점도 호재로 보인다”라고 전했다. 실제 디에이테크놀로지는 지난해 6월 코리센과 ‘비희토류(Mn-Bi) 영구자석’ 사업 관련 전략적 협력 및 투자를 위한 본계약을 체결했다. 디에이테크놀로지가 코리센과 상용화를 추진하는 비희토류 영구자석은 희토류를 사용하지 않는 망간(Mn)-비스무스(Bi) 자석이다. 대표적인 비희토류 영구자석으로 알려진 페라이트 자석보다 성능이 뛰어나며 고온에서도 자성 특징을 유지하는 것이 가장 큰 강점이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  기업회생절차(법정관리)가 진행중인 반도체 클린룸 제어시스템 제조업체 시스웍이 새 주인 찾기에 돌입했다. 업계에선 새주인 교체이후 거래가 다시 재개 될 수 있을지 주목하는 분위기다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 시스웍의 매각 주간사인 삼일회계법인은 오는 15일까지 원매자들을 대상으로 인수의향서(LOI)를 접수 받는다. 매각 주간사측은 내달 6일 본입찰을 계획하고 있다. 이번 딜은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식 딜 이다. 2004년에 설립한 시스웍은 클린룸 제어시스템 및 BLDC(Brushless DC) 모터를 독자 개발해 판매하는 회사다. 클린룸은 반도체, 디스플레이, 바이오, 제약 산업 분야의 제조업체는 생산수율을 높이기 위해 작업환경에서 부유하는 미세먼지를 ‘제로(Zero)’ 수준으로 만든다. 클린룸에 사용되는 FFU(Fan Filter Unit)와 EFU(장비용 FFU · 공장 내 기류를 순환시켜주는 역할)의 감시제어시스템, 냉 · 난방 및 환기시스템에 들어가는 BLDC(Brushless DC) 모터는 국내에서 유일하게 시스웍이 개발하고 있다. 시스웍은 2022사업연도의 재무제표에 대한 감사보고서 제출에서 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절'을 받았다. 이에 상장폐지 사유가 발생했다. 회사의 주식은 현재 거래정지 상태다. 시스웍은 올 4월 회생절차 개시 신청이후 6월 회생정차 개시 결정을 받았다. 이후 법원이 매각 주간사를 선정하고 새 주인 찾기에 나선 것이다. IB업계에선 클린룸 시장이 높은 시장 진입 장벽과 성장성을 지녀 매물로서의 가치가 있다고 봤다. 실제 세계 클린룸 시장 규모는 2024년 약 93.7억달러로 2029년까지 연평균 7.11%로 가파르게 성장할 것으로 예상된다. IB업계 관계자는 “시스웍은 거래정지 상장사로 인수 시 상장사 최대주주 지위 확보가 가능하며, 인수 후 경영정상화 시 상장적격성 심사사유 해소 가능할 것으로 예상된다”라며 “특히 시스웍은 국내 최초로 BLDC모터를 개발했으며, 해당 기술은 일반모터 대비 전기효율이 높고 기대수명이 높은 등의 차별점을 가지고 있다”라고 말했다. 이어 “실제 BLDC모터를 개발한 기술력을 바탕으로 물류이송용, 자동문용 등 산업용 BLDC모터 신제품을 개발해 성장잠재력을 보유하고 있어 관련 기술에 관심 있는 원매자들에게 기회가 될 수 있다”라고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  기업회생절차(법정관리)가 진행중인 차 부품업체 흥아포밍이 공개매각으로 새 주인을 찾는다. 앞서 흥아포밍은 지난 7월 한 차례 스토킹 호스 딜(사전 예비 인수자 인수)방식으로 매물로 나왔으나 당시 원매자가 없어 매각이 불발 된 바 있다. 이에 주간사측이 공개 매각으로 선회하고 매각 작업을 개시한 것이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 흥아포밍의 매각 주간사인 삼일회계법인은 매각 공고를 내고 오는 30일까지 원매자들을 대상으로 인수의향서(LOI)를 접수 받는다. 흥아포밍은 1996년 4월에 설립되었으며 현재 자동차용 부품(플라스틱 성형품 등)의 제조 및 판매가 주력 사업이다. 1997년부터 국내 완성차 제조업체인 르노코리아모터스(RKM)의 1차 벤더로서 27년간 플라스틱 성형품 등 자동차 외장재 부품 제조 및 판매를 영위해왔다. 이 회사는 지난해 5월 창원지방법원에 회생절차 개시를 신청한 이후, 그해 7월 회생절차 개시 결정을 받았다. 이후 올 1월 회생계획안 인가 결정에 따라 법원이 삼일회계법인을 매각 주간사를 선정해 매각에 돌입 한 것이다. 경남 김해시 주촌면에 위치했으며, 회사의 주요 고객은 RKM이며, 이외에도 HBPO, VINFAST, HKMC 벤더사를 고객으로 뒀다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “르노코리아는 그랑 콜레오스(Grand Koleos) 출시 첫 달인 9월, 2022년 11월 이후 22개월만에 국내 승용차 시장 점유율 4.2%, 하이브리드 차량 기준으로는 전체 내수 시장의 13% 점유율을 달성했다”라며 “르노코리아의 호실적에 힘입어 회사 손익은 점차 개선되고 있으며, 회생 이후 극적인 턴어라운드를 앞에 두고 있다”라고 전했다. 그러면서 “2018년부터 과거 6년간 손익은 신차 출시 지연, 국내 판매 감소량으로 인한 발주물량 감소와 미국향 닛산 ‘로그’의 생산 종료가 주요 원인으로 작용해 매출이 지속적으로 감소했다”라며 “2024년 하반기 르노의 그랑콜레오스 출시 이후 2023년 최저실적 이후 턴어라운드 과정에 있다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  '해피트리' 아파트 브랜드로 잘 알려진 법정관리(기업회생절차)기업 신일 건설이 새주인 찾기 재도전에 나섰다. 앞서 신일건설은 지난해 11월 공개경쟁 입찰 방식으로 한 차례 새주인 찾기에 도전했으나 딜이 불발 된 바 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일의 매각 주간사인 EY한영은 오는 4월 2일까지 잠재 매수자들을 대상으로 인수의향서(LOI)접수를 받고 있다. 이번 매각은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식 이다. 통상 예비 인수자가 제시한 입찰 가격 등 더 좋은 조건을 제시한 원매자가 신일의 우선협상대상자가 될 수 있다. 한편 신일은 1985년 전북 전주에서 설립된 종합건설사로, 2006년 당시 시공능력평가 순위 57위를 기록키도 했다. 그러나 2007년 무리한 사업 확장과 분양 실패가 이어지며 최종 부도처리됐다. 이후 2011년 GNS에 인수되며 경영 정상화 수순을 밟아 가다가 지난해 부동산 경기 침체에 따른 유동성 악화로 지난해 5월 결국 법정관리에 들어가게 됐다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 혈당측정기 제조업체인 PHC(옛 필로시스)가 세 번째 재매각에 도전한다. 이번엔 새 주인을 찾을 수 있을지 관심이 집중된다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 주간사인 삼일회계법인은 이르면 내달 공개매각을 진행 할 예정이다. 앞서 필로시스는 지난해 10월 스토킹호스 딜 매각 불발에 이어 12월 공개매각에서도 줄줄이 새주인 찾기 실패했다. 이번이 세 번째 새주인 찾기 도전인 셈이다. 필로시스는 2003년 5월에 설립되어 혈당측정기 및 스트립을 생산 및 판매하고 있으며, 해외 기술이전 사업도 벌이고 있다. 이 회사는 혈당수치를 자가 측정할 수 있는 개인용 혈당측정기와 측정기에 사용되는 혈당측정지, 병원용 혈당측정기 등을 개발, 제조, 판매한다. 업계 관계자는 “혈당자가측정 기술을 비롯해 국내에서 유일하게 모바일 혈당측정기를 제조·판매할 뿐만 아니라 해외로 기술을 수출하기도 한다”라며 “혈당측정 기기 분야는 당뇨·비만 인구의 증가로 향후 성장성이 밝아 관련 기술을 원하는 원매자들에겐 기회가 될 수 있다”라고 봤다. 실제 필로시스는 전제품 FDA승인과 전 세계 69개국의 인허가를 보유 및 수출하고 있으며, 글로벌 기준에 부합하는 품질시스템을 구축하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행 중인 혈당측정기 제조업체인 PHC(옛 필로시스)가 매물로 나왔다. 지난 10월 스토킹호스 딜(사전 예비자 인수방식)로 새 주인 찾기에 나섰다가 불발되자 곧바로 공개 매각에 나섰다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 필로시스의 매각주간사 삼일회계법인은 원매자들을 대상으로 공고를 내고 오는 13일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다. 필로시스는 2003년 5월에 설립되어 혈당측정기 및 스트립을 생산 및 판매하고 있으며, 해외 기술이전 사업도 벌이고 있다. 혈당수치를 자가 측정할 수 있는 개인용 혈당측정기와 측정기에 사용되는 혈당측정지, 병원용 혈당측정기 등을 개발, 제조, 판매한다. 업계 관계자는 “혈당자가측정 기술을 비롯해 국내에서 유일하게 모바일 혈당측정기를 제조·판매할 뿐만 아니라 해외로 기술을 수출하기도 한다”라며 “혈당측정 기기 분야는 당뇨·비만 인구의 증가로 향후 성장성이 밝아 관련 기술을 원하는 원매자들에겐 기회가 될 수 있다”라고 봤다. 실제 필로시스는 전제품 FDA승인과 전 세계 69개국의 인허가를 보유 및 수출하고 있으며, 글로벌 기준에 부합하는 품질시스템을 구축하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 지난 2016년 셀트리온과 삼성바이오로직스 핵심인력들이 합심해 출범시키면서 제2의 셀트리온으로 화제를 모았던 법정관리 기업 폴루스가 재매각을 진행한다.  21일 투자은행(IB)업계에 따르면 폴루스의 매각 주간사인 삼일회계법인은 최근 1차 공개매각 실패 이후 곧바로 수의계약이나 스토킹호스(사전 예비인수자 방식)딜로 재매각 딜을 진행중이다. 매도자와 주간사측이 연내 매각 의지가 큰 것으로 알려졌다. 투자은행(IB)업계 한 관계자는 “폴루스 재매각에 코스닥 상장사 컨소시엄 등 여럿 원매자들이 관심이 보여 연내 새주인 찾기가 어느정도 흥행할 것으로 예상된다”라며 “폴루스는 대형 바이오 벤처기업으로 회생계획안 인가전 M&A 가운데 규모가 큰 매물에 속하고 시장의 관심도 큰 만큼 주간사측이 스토킹호스나 수의계약으로 빠르게 딜을 추진할 것으로 보인다”라고 전했다. 앞서 폴루스는 지난 8월부터 공개매각에 착수했으나 최종 본입찰에 결국 유찰자가 없어 새주인 찾기에 실패했다. 그러나 1차 공개 매각 이후에도 원매자들의 문의가 이어져 곧바로 재매각에 나섰다는 후문이다. IB업계에선 폴루스가 인슐린 글라진 란투스의 바이오시밀러 개발을 완료한 후 임상을 앞두고 있는 데다 미국과 유럽 시장 진출을 목표로 삼고 글로벌 스탠다드를 준수해 공장 전체를 설계했다는 점을 긍정적으로 봤다. 다만 공장이 완공되기 전에 파산선고 결정이 난 점도 변수로 꼽힌다. 또 다른 업계 관계자는 “이 같은 상황에서 기존 폴루스의 핵심인력이었던 R&D, 생산·설비, 품질관리(QC)·품질보증(QA) 분야의 최고 책임자들 5명으로 구성된 M&A자문단까지 구성된만큼 매각 의지가 큰 것으로 보인다”라고 덧붙였다. 한편 2016년 설립된 폴루스는 폴루스홀딩스가 지분율 25.9%를 보유한 최대주주이며, 남승헌 대표가 8.7%로 2대주주다. 설립 이래 계열사와 기관투자자로부터 유치한 자금 규모가 3000억원에 육박했다. 하지만 무리하게 생산설비를 확대하면서 자금 부족이 뒤따르며 부채상환 능력이 급격히 떨어지고 우회상장 통로였던 폴루스바이오팜과의 경영권 분쟁도 이어지며 상장도 물거품 되면서 지난해 11월 파산선고를 받고 회생절차를 밟게 됐다. 이후 지난 4월 회생절차 개시결정을 받았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  기업회생절차(법정관리)가 진행중인 오산메디컬 재활병원의 운영법인 오산의료재단이 공개 매각에 돌입한다. 오산메디컬 재활병원은 경기도 오산에 위치하고 있다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 오산의료재단의 매각 주간사인 삼일회계법인은 앞서 매각 공고를 내기직전 일부 기업들과 스토킹호스(사전 예비자 인수방식)딜을 추진했으나 결국 공개 매각으로 선회했다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “매도자와 매각 주간사 측에서 이르면 오는 13일 매각 공고를 내고 오산메디컬 재활요양병원 새주인 찾기에 나설 것으로 안다”라고 전했다. 2013년 설립된 오산의료재단은 192개 병상 등 오산지역내에서 대규모 병상을 보유중이며, 재활치료센터, 인공신장실 등을 운영하고 있다. 오산메디컬 재활요양 병원은 경기도 오산시에 위치해 있으며 4개 진료과목(내과, 외과, 재활의학과, 한방내과)을 운영중이다. 오산지역은 노령화 비율이 높아지고 있으나 요양병원이 5곳에 불과해 수요가 높은 것으로 알려졌다. 병원을 운영하는 오산재단은 코로나19로 인한 매출 감소와 과징금 처분에 따른 유동성 위기 등으로 지난 2022년 5월 수원지방법원에 회생절차 개시 신청 이후 7월 22일 회생절차 개시 결정을 받았다. 한편 오산 메디컬 재활요양병원은 노인 및 재활 전문 요양병원으로 4개 진료과목에 재활치료센터, 인공신장센터, 전문클리닉, 감염병실, 건강검진센터 등을 운영하여 다양한 유형의 환자를 유치할 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 경기도 오산에 위치한 오산메디컬 재활요양병원 운영법인 오산의료재단이 새주인 찾기에 나섰다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 오산의료재단의 매각 주간사인 삼일회계법원은 이달중 매각 공고를 내고 매각을 본격화 할 방침이다. 앞서 주간사와 법원은 스토킹호스(사전 예비자 인수방식)딜로 매각을 진행했으나 이르면 이달 중 공개로 외부자본 유치 등 매각 작업을 병행한다는 계획이다. 2013년 설립된 오산의료재단은 192개 병상 등 오산지역내에서 대규모 병상을 보유중이며, 재활치료센터, 인공신장실 등을 운영하고 있다. 오산메디컬 재활요양 병원은 경기도 오산시에 위치해 있으며 4개 진료과목(내과, 외과, 재활의학과, 한방내과)을 운영중이다. 오산지역은 노령화 비율이 높아지고 있으나 요양병원이 5곳에 불과해 수요가 높은 것으로 알려졌다. 병원을 운영하는 오산재단은 코로나19로 인한 매출 감소와 과징금 처분에 따른 유동성 위기 등으로 지난 2022년 5월 수원지방법원에 회생절차 개시 신청 이후 7월 22일 회생절차 개시 결정을 받았다. IB업계 관계자는 “오산 메디컬 재활요양병원은 노인 및 재활 전문 요양병원으로 4개 진료과목에 재활치료센터, 인공신장센터, 전문클리닉, 감염병실, 건강검진센터 등을 운영하여 다양한 유형의 환자를 유치할 수 있다”라며 “여기에 병원 인근에 1호선과 IC가 인접하여 접근성이 우수하고 오산천, 수목원, 공원 등 자연 친화적인 환경을 제공하고 있다”라고 전했다. 그러면서 "최근 요양병원의 요양급여비용은 2011년부터 2020년까지 연평균 약 12.3%씩 증가했다"라며 "대한민국의 65세 이상 노인인구 및 노인비중은 2017년 약 700만명에서 연평균 4.6%씩 지속적으로 증가할 것으로 예측됨에 따라 병원의 향후 매출은 회복 및 증가할 것으로 기대된다"라고 덧붙였다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자