[파이낸셜뉴스] 하나은행 하나금융연구소가 금리 하락이 이어질 오는 2025년 금융회사의 생산성을 끌어올리기 위해서는 보다 적극적인 인공지능(AI) 활용과 M&A 노력이 필요하다고 제언했다.  하나금융연구소는 30일 '2025년 금융산업 전망' 보고서를 발간하고, 금리와 환율이 모두 떨어지는 상황에서 은행·증권·자산운용·생명보험·손해보험·카드업권의 수익성은 전반적으로 소폭 개선될 것이라고 내다봤다. 대기업을 중심으로 이자 부담을 줄이기 위한 회사채 활용이 늘어남에 따라 은행의 대출 증가세는 둔화되겠지만, 자본시장 업권을 중심으로 수익성이 개선될 것이라는 전망이다. 연구소는 2025년 금융산업은 전반적으로 투자수익 확대, 조달비용 감소 등을 통한 실적 개선이 예상되지만, 개선 폭은 크지 않을 것으로 전망했다. 은행업의 수익성은 NIM의 소폭 하락에도 불구하고 올해와 비슷한 수준을 유지할 것으로 봤다. 증권업·자산운용업의 수익성은 채권으로의 자금 유입 등에 따라 개선될 것으로 보았다. 카드업의 경우 여전채 금리 하락에 따른 조달 비용 부담이 감소하면서 수익성이 소폭 개선될 것으로 예상했다. 하지만, 캐피탈·저축은행·부동산신탁업은 부동산 경기의 회복이 늦어지면서, 부동산 PF 부실에 따른 실적 부진이 계속될 것으로 내다봤다. 규제 측면에 있어 가계대출 관리 지속, 부동산PF 제도 개선 등 부채(Debt) 측면 규제는 강화되는 반면 기업 밸류업 지원 방안, ISA 관련 세법 개정 등 자본(Equity) 측면 규제는 완화될 것으로 예상된다. 이는 자본시장 성장의 촉매제가 될 것이라 강조했다. 한편 금리 하락으로 기업은 대출(Debt)에서 벗어나 회사채 발행 등 자본시장 활용(Equity)을 확대할 것으로 예상되는 가운데, 기업의 자금조달 비용을 감소시키는 VC, PE의 역할이 보다 확대될 것으로 봤다. ■은행 대출성장은 둔화… 수익성은 유지 코로나19 이후 성장세를 지속해오던 은행업의 대출 성장이 내년에는 둔화될 것으로 전망됐다. 특히 올해 대출성장을 견인했던 가계와 대기업 부문은 가계대출 관리 지속, 직접금융시장 수요 증가 등으로 소폭 성장에 그칠 것으로 보았고, 금리 고점 인식에 따른 수요로 증가했던 정기예금은 금리 하락 본격화로 증가세가 둔화되는 반면, 투자 대기자금과 단기자금 수요가 늘면서 저원가성 예금으로의 자금유입이 증가할 것으로 예상했다. 이수영 연구위원은 “NIM 하락 추세가 지속되고, 대출 성장 둔화에 따라 이자이익이 감소하는 환경에 직면하고 있으나, 수수료 등 비이자이익 개선, 신용위험 완화에 따른 대손비용 감소 등으로 은행업의 수익성은 올해와 비슷한 수준을 유지할 것”으로 전망했다. ■ 자본시장 성장성 소폭 개선 증권업은 금리 하락에 따라 국내외 주식투자, 채권운용, 회사채 발행여건이 개선되어 실적 회복이 기대되나 부동산PF 시장 부진이 지속되면서 완연한 회복에는 시간이 소요될 것으로 전망했다. 자산운용업은 실물대체투자 부진이 지속됨에도 불구하고 금리 하락 기대로 채권형 및 해외 ETF 등 전통적 펀드와 일임자산 중심의 성장세가 지속될 것으로 보았다. 생명보험업은 금리 하락에 따른 부채 증가로 보험사의 자본 부담이 확대되는 가운데 이를 만회하기 위해 신종자본증권, 후순위채 등 자본성증권 발행 등 자본확충 노력이 지속될 것으로 예상했다. 손해보험업은 CSM(보험서비스계약 마진) 확보가 용이한 장기보험 중심으로 성장하는 가운데, 핀테크 기업의 영향력이 확대될 것으로 분석했다. 또한 인구 고령화로 생명보험업에서는 시니어 관련 사업이, 손해보험업에서는 치매, 간병, 유병자 등 시니어 대상 상품이 신성장 동력으로 작용할 것으로 전망했다. 신용카드업의 수익성은 여전채 조달비용 부담이 다소 감소하면서 개선이 기대되나 적격비용 재산정에 따른 하방 압력도 존재한다고 보았다. 또한 카드론 등 금융부문에 대한 수익 의존도 심화는 지속되나 총량 규제 도입시에는 성장성이 추가로 제약될 것을 우려했다. 반면 캐피탈업은 차량구매 수요가 당분간 위축되면서 리스·할부 성장세가 하락하고, 부실채권 정리에 따른 수익성 하방 압력이 증대될 것으로 전망했다. 부동산PF의 어려움을 겪는 저축은행업은 내년도에도 건전성 관리 강화 기조가 이어지며 선별적, 보수적 영업이 이뤄질 것으로 예상했다. 부동산신탁업의 경우 PF 부실 정리 시 경공매 병목현상, 매수자 확보 난관, 자금구조 재구성 등에 긴 기간이 소요되고, 지방 분양시장 부진, 비주택 수요 위축이 지속되면서 건전성 개선은 지연될 것으로 봤다. ■ 주주환원 확대…M&A 가속 연구소는 금융업의 성장성이 한계에 다다르고, 가계부채 누증, 부동산PF 해결 지연 등으로 불확실성이 여전한 상태에서 비용 절감을 위한 방안 마련이 시급할 것으로 전망했다. 특히 망분리 완화 정책이 추진되고 혁신금융서비스를 통한 외부 AI 모델 도입이 가능해질 것으로 예상되면서 AI를 통한 생산성 증대와 금융서비스 혁신이 가속화될 것으로 예상했다. 또 밸류업 영향은 기존 금융지주회사와 은행에서 증권사 등으로 확대될 것으로 보았다. 주주환원 방식에 있어서는 기존의 자사주 매입과 배당뿐만 아니라 수익을 적극적으로 확대할 것으로 예상했다. 김상진 연구위원은 “정책당국의 밸류업 드라이브로 금융회사는 적극적인 수익성 제고 방안을 요구받을 수 있기에 VC·PE 투자, M&A 등의 노력을 강화할 필요가 있다”고 강조했다. mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]   교보생명이 재산신탁업에 진출, 저출산·고령화로 인한 시장변화 대응에 적극 나선다. 생명보험업이 가진 생애설계 역량과 고객관리 강점을 살려 자산 관리는 물론 상속 집행과 유산 정리, 절세 전략까지 짜주는 종합자산관리회사로 발돋움한다는 계획이다. 교보생명은 금융위원회로부터 지난 6월 26일 재산신탁업 인가를 받았다고 8일 밝혔다. 2007년 금전신탁에 뛰어든 데 이어 재신신탁까지 진출에 성공하면서 종합재산신탁을 제공할 수 있게 됐다. 종합재산신탁은 하나의 계약으로 금전, 부동산, 유가증권, 특수재산 등 여러 유형의 재산을 함께 수탁해 통합 관리 및 운영하는 서비스다. 고객이 사망이나 치매 등 만약의 상황에 대비해 내 뜻대로 재산이 쓰이도록 미리 설계하고, 상속 분쟁을 미연에 방지할 수 있어 노후 준비 수단으로 떠오르고 있다. 통계청 등에 따르면 2022년 상속 및 증여 재산 규모는 188조4214억 원에 달했다. 고령 인구가 급증하는 가운데 상속과 증여 시장과 신탁에 대한 관심은 더욱 커질 것이란 전망이 지배적이다. 교보생명이 추진하는 종합재산신탁은 △유언대용 신탁 △증여 신탁 △장애인 신탁 △후견 신탁 등 네 가지다. 하반기에는 관련 법률 개정에 맞춰 △보험금청구권 신탁까지 시작한다. 보험금청구권 신탁은 사망한 고객을 대신해 보험금을 관리하고 뜻대로 사용하도록 하는 신탁을 말한다. 교보생명이 종합재산신탁에 진출한 배경에는 고객 관리 강점을 극대화할 수 있다는 전략적 판단이 있다. 종합재산신탁은 생애주기에 맞는 상품을 만들고, 고객의 재무목표 달성을 돕는다는 점에서 생명보험업과 매우 유사하다.  교보생명은 앞으로 고객의 역경 극복 지원에서 나아가 평생 모은 재산을 잘 지키고, 물려줄 수 있도록 돕는다는 목표다. 나아가 사업 영역을 다각화하고 저출산 및 고령화로 인한 인구 구조와 시장 변화에도 대응한다는 복안이다. 교보생명 관계자는 “인구구조 변화 및 대중 부유층 확대에 따라 고객의 종합자산관리 수요도 크게 확대되고 있다”며, “교보생명은 생명보험사로서 생애 전반에 걸친 고객 보장은 물론 고객 자산의 맟춤형 일대일 토탈솔루션을 제공해 종합자산관리회사로 발돋움 하기 위해 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다. padet80@fnnews.com 박신영 기자

[파이낸셜뉴스] 뉴욕멜론은행(BNY Mellon)은 13일 "기업 신탁 사업의 종료는 핵심업무에 집중하기 위한 차원"이라고 주장했다. 앞서 지난 8일 금융위원회 정례회의에서 뉴욕멜론은행 서울지점의 기업신탁업 허가 반납 신청이 승인된 바 있다. 뉴욕멜론은행은 "기업 신탁 사업은 종료하지만, 투자자문, 증권서비스, 재무서비스, 외환트레이딩, 기타 투자 솔루션 영역에서 인재 채용과 시니어 인력 재배치 등을 포함한 대 고객 서비스를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 설명했다. 앞서 뉴욕멜론은행은 1988년 서울 지점 설립으로 한국 시장에 진출했다. 2019년에는 전주사무소를 개소한 바 있다. 뉴욕멜론은행은 "시장 환경과 당사의 핵심 역량을 고려해 내린 전략적 의사 결정은 뉴욕멜론은행의 한국 내 사업 기반을 더욱 공고히 해줄 것"이라고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

"기업문화와 조직문화를 활성화하면서 신영증권이 선도하는 신탁업에서 압도적인 시장지배력을 가질 수 있도록 집중하겠다."신영증권의 새로운 수장으로 취임한 황성엽 대표(사진)는 21일 이 같은 포부를 밝혔다. 또 고객, 금융소비자 보호를 위한 전사적인 내부통제 시스템을 완비하는 한편 투자 포지션을 관리해 자기자본이익률(ROE)을 꾸준히 높여나갈 것이라고 강조했다.앞서 신영증권은 지난 19일 주주총회와 이사회를 각각 열어 황 신임 대표를 사내이사 및 대표이사로 선임했다. 이에 따라 신영증권은 원종석 대표이사 부회장과 황 대표의 각자 대표 체제로 운영된다.황 대표는 코로나19 사태로 인한 자본시장을 '뷰카(VUCA)'의 시대로 규정하고 "코로나19로 촉발된 현 상황이 100년 만에 다시 찾아온 대공황의 전조일지도 모른다"고 경계심을 드러냈다. 뷰카(VUCA)는 변동성(Volatility), 불확실성(Uncertainty), 복잡성(Complexity), 모호성(Ambiguity)을 결합한 단어다.그는 이어 "금융투자업계는 대형 자본금을 가진 증권사의 압도적인 규모의 경제화로 경쟁면에서 어려운 환경에 처해 있다"며 "신영증권은 1971년 이후 한 번도 적자를 낸 적이 없는 견실한 회사지만 현상유지를 목표로 한다면 시장에서 도태될 수밖에 없다"고 판단했다.황 대표는 "신영증권의 성장 비결은 고객 중심으로 생각하고 의사를 결정하는데 있다. 회사의 경쟁력이란 상품과 채널 경쟁력에서 나온다"고 지적했다. 그는 "생산연령 인구를 주된 고객으로 하는 현행 금융서비스와는 구별되는 새로운 서비스 체계가 필요하다"며 "오는 2030년 장·노년인구는 2500만명으로 청·중년인구(2100만명)을 400만명 앞지르고, 2차 베이비부머가 노인인구로 편입이 끝나는 2040년에는 장·노년이 2800만명으로 청·중년(1700만명)보다 1100만명이나 많아진다. 금융고객 주류가 바뀌는 거대한 인구구조의 변화가 이루지는 셈"이라고 설명했다. 황 대표는 "같은 맥락에서 부의 세대 이전이 본격화하는 시대"라며 "금융자산과 실물자산, 국내외를 아우르는 종합재산관리 금융서비스를 선보이겠다"고 덧붙였다. 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] "기업문화와 조직문화를 활성화하면서 신영증권이 선도하는 신탁업에서 압도적인 시장지배력을 가질 수 있도록 집중하겠다." 신영증권의 새로운 수장으로 취임한 황성엽 대표(사진)는 21일 이 같은 포부를 밝혔다. 또 고객, 금융소비자 보호를 위한 전사적인 내부통제 시스템을 완비하는 한편 투자 포지션을 관리해 자기자본이익률(ROE)을 꾸준히 높여나갈 것이라고 강조했다. 앞서 신영증권은 지난 19일 주주총회와 이사회를 각각 열어 황 신임 대표를 사내이사 및 대표이사로 선임했다. 이에 따라 신영증권은 원종석 대표이사 부회장과 황 대표의 각자 대표 체제로 운영된다. 황 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위(MSF)를 받았다. 1987년 신영증권에 들어와 자산운용본부장, 법인사업본부장, 투자은행(IB)부문장, 총괄 부사장 등을 지냈다. 황 대표는 코로나19 사태로 인한 자본시장을 '뷰카(VUCA)'의 시대로 규정하고 "코로나19로 촉발된 현 상황이 100년 만에 다시 찾아온 대공황의 전조일지도 모른다"고 경계심을 드러냈다. 뷰카(VUCA)는 변동성(Volatility), 불확실성(Uncertainty), 복잡성(Complexity), 모호성(Ambiguity)을 결합한 단어다. 그는 이어 "금융투자업계는 대형 자본금을 가진 증권사의 압도적인 규모의 경제화로 경쟁면에서 어려운 환경에 처해 있다"며 "신영증권은 1971년 이후 한 번도 적자를 낸 적이 없는 견실한 회사지만 현상유지를 목표로 한다면 시장에서 도태될 수밖에 없다"고 판단했다. 황 대표는 "신영증권의 성장 비결은 고객 중심으로 생각하고 의사를 결정하는데 있다. 회사의 경쟁력이란 상품과 채널 경쟁력에서 나온다"고 지적했다. 그러면서 금융회사의 주요 고객이 장·노년층으로 바뀌는 저출산 고령사회에 접어들었다는 점에 주목했다. 그는 "생산연령 인구를 주된 고객으로 하는 현행 금융서비스와는 구별되는 새로운 서비스 체계가 필요하다"며 "오는 2030년 장·노년인구는 2500만명으로 청·중년인구(2100만명)을 400만명 앞지르고, 2차 베이비부머가 노인인구로 편입이 끝나는 2040년에는 장·노년이 2800만명으로 청·중년(1700만명)보다 1100만명이나 많아진다. 금융고객 주류가 바뀌는 거대한 인구구조의 변화가 이루지는 셈"이라고 설명했다. 황 대표는 "같은 맥락에서 부의 세대 이전이 본격화하는 시대"라며 "금융자산과 실물자산, 국내외를 아우르는 종합재산관리 금융서비스를 선보이겠다"고 덧붙였다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

신영알이티와 한국투자부동산이 금융당국으로부터 부동산신탁업 인가를 받았다. 부동산신탁업은 소유자에게 부동산 권리를 위탁받은 신탁사가 부동산을 관리·개발·처분하고 그 이익을 돌려주는 사업으로 지난 2009년 이후 신규 인가 없이 11개사 체제를 이어왔다. 금융위원회는 23일 제18차 정례회의를 열고 이같은 내용의 안건을 의결했다. 다만 금융위는 차입형 토지신탁 업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 달았다. 김정호 기자

[파이낸셜뉴스] 신영알이티와 한국투자부동산이 금융당국으로부터 부동산신탁업 인가를 받았다. 부동산신탁업은 소유자에게 부동산 권리를 위탁받은 신탁사가 부동산을 관리·개발·처분하고 그 이익을 돌려주는 사업으로 지난 2009년 이후 신규 인가 없이 11개사 체제를 이어왔다. 금융위원회는 23일 제18차 정례회의를 열고 이같은 내용의 안건을 의결했다. 다만 금융위는 차입형 토지신탁 업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 달았다. 또 차입형 토지신탁 업무가 제한되는 2년 동안 금융당국으로부터 기관경고 이상의 조치를 받으면 업무 제한 기간이 추가된다. 이에 따라 최대주주가 신영증권인 신영알이티는 신영부동산신탁으로 상호를 변경할 예정이다. 한국투자금융지주를 최대주주로 둔 한국투자부동산은 한국투자부동산신탁으로 바꾼다. 이번 인가는 지난해 10월 발표된 '부동산신탁업 신규인가 추진 방안'에 따른 후속 조치다. 올 3월 예비인가를 받은 3개사 가운데 7월 본인가를 받은 대신자산신탁을 제외한 2개사에 대해 본인가를 의결한 것이다. map@fnnews.com 김정호 기자

대신금융그룹의 부동산신탁회사 대신자산신탁이 29일 공식 출범했다. 대신금융그룹은 지난 3월 부동산신탁사 설립을 위한 예비인가를 얻었고, 이달 24일 금융위원회로부터 본인가 최종 승인을 받았다. 대신증권이 지분 100%를 출자했으며, 자본금은 1000억원이다.이어룡 대신금융그룹 회장은 "대신자산신탁 출범으로 금융과 부동산 부문에 경쟁력을 갖춘 금융부동산그룹의 면모를 갖추고, 한 단계 더 도약할 수 있는 계기를 마련했다"고 말했다. 김철종 대신자산신탁 대표는 "기존 부동산신탁사와는 차별화된 금융과 부동산을 융합한 비즈니스로 부동산 신탁업계에 새로운 바람을 불어넣겠다"고 포부를 밝혔다. 대신자산신탁이 부동산신탁 신규사업자 승인을 받은 것은 2009년 이후 10년 만에 처음이다. 대신자산신탁은 기존 신탁업에 공공성과 혁신성을 접목한 특화사업으로 경쟁력을 확보할 계획이다. 초기에는 안정적인 기반 확보를 위한 관리형 토지신탁과 담보부사채신탁을 주요사업으로 진행하고, 가로주택 정비사업, 도심공원 조성사업, 창업 클러스터 조성 사업 등을 병행 추진할 방침이다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

대신금융그룹의 부동산신탁회사 대신자산신탁이 29일 공식 출범했다. 대신금융그룹은 지난 3월 부동산신탁사 설립을 위한 예비인가를 얻었고, 이달 24일 금융위원회로부터 본인가 최종 승인을 받았다. 대신증권이 지분 100%를 출자했으며, 자본금은 1000억원이다. 이어룡 대신금융그룹 회장은 “대신자산신탁 출범으로 금융과 부동산 부문에 경쟁력을 갖춘 금융부동산그룹의 면모를 갖추고, 한 단계 더 도약할 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다. 김철종 대신자산신탁 대표는 “기존 부동산신탁사와는 차별화된 금융과 부동산을 융합한 비즈니스로 부동산 신탁업계에 새로운 바람을 불어넣겠다”고 포부를 밝혔다. 대신자산신탁이 부동산신탁 신규사업자 승인을 받은 것은 2009년 이후 10년 만에 처음이다. 대신자산신탁은 기존 신탁업에 공공성과 혁신성을 접목한 특화사업으로 경쟁력을 확보할 계획이다. 초기에는 안정적인 기반 확보를 위한 관리형 토지신탁과 담보부사채신탁을 주요사업으로 진행하고, 가로주택 정비사업, 도심공원 조성사업, 창업 클러스터 조성 사업 등을 병행 추진할 방침이다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

대신증권의 부동산신탁업체 디에스에이티컴퍼니가 금융당국 인가를 받아 출범을 앞뒀다. 부동산신탁업 신규 사업자가 등장한 것은 지난 2009년 무궁화신탁·코리아신탁 인가 이후 10년 만이다. 금융위원회는 24일 정례회의를 열고 디에스에이티컴퍼니의 부동산신탁업 영위를 본인가했다고 밝혔다. 다만 금융위는 상대적으로 리스크가 큰 차입형 토지신탁업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 부여했다. 아울러 차입형 토지신탁 업무가 제한되는 2년 동안 기관경고 이상의 조치를 받으면 업무 제한 기간이 추가되도록 했다. 디에스에이티컴퍼니는 대신증권이 1000억원을 출자해 만든 회사로, 인가 후 대신자산신탁으로 상호가 변경된다. 한국토지신탁 출신의 김철종 대표가 초대 대표이사를 맡는다. 부동산신탁업은 지난 2009년 이후 신규 회사 진입 없이 11개사 체제를 유지해왔다. 지난해 11월 예비인가 신청에 모두 12개 신청자가 신청서를 접수했고 대신자산신탁과 신영자산신탁, 한국투자부동산신탁이 올 3월 예비인가를 받았다. 신영자산신탁과 한국투자부동산신탁은 다음달 본인가 신청을 할 것으로 알려졌다. map@fnnews.com 김정호 기자