[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM PE가 우리금융지주 및 신한금융지주 일부지분 매각에 성공했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 우리금융지주 1256만주를 약 1805억원에 블록딜(시간 외 대량 매매)로 매각했다. 블록딜 후 IMM PE의 우리금융지주 지분율은 5.57%에서 3.85%로 낮아졌다. IMM PE는 2016년 우리금융지주의 과점주주가 됐다. 당시 매입 가격은 주당 1만1000원 수준이다. 이번 블록딜에도 IMM PE는 우리금융지주의 사외이사 추천권 등을 가지는 과점주주로 남는다. 우리금융지주의 과점주주는 IMM PE를 비롯해 한국투자증권, 키움증권, 푸본그룹, 유진PE 등이 있다. 또 IMM PE는 신한금융지주 지분 380만여주를 장내 매각했다. 1700억원대 규모로 알려졌다. 2020년 오렌지라이프로부터 인수한 지분이다. 1000억원에 매입했던 것으로 전해졌다. 이번 매각으로 IMM PE의 신한금융지주 지분율은 3% 중반대로 낮아진 것으로 보인다. IMM PE 고위 관계자는 "우리금융지주, 신한금융지주 지분의 일부 매각으로 투자자들께 일부라도 수익실현 시켜드리는 한편, 잔여지분은 장기보유함으로써 밸류업 프로그램의 수혜에 따른 더큰 과실을 기대하고 있다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 과학기술인공제회는 24일 아세아타워에서 '과학기술인공제회 GP 데이' 행사를 개최했다. 우수 운용사로는 주식 부문 신한자산운용, 안다자산운용이다. 채권부문은 HDC자산운용이다. 부동산 부문은 KT AMC다. 인프라 부문은 보고펀드자산운용이다. 기업 PE 부문은 SG PE다. 기업 VC 부문은 에이티넘인베스트먼트다. 과학기술인공제회는 2021년 수익률 7.70%를 기록했다. 총 자산은 10조3649억원(투자자산 9조1874억원)이다. 회원 수는 9만9985명을 달성했다. 올해 기준금리가 오를 때 안정적 수익 확보가 가능한 대출 투자 확대, 경기 방어적 섹터와 성장 섹터 투자를 병행하며 위험 대비 적정 수익 확보, 기존 투자실적이 우수한 운용사와의 공동투자 확대를 통한 투자 네트워크 강화 등에 주력한다. 올해 자산운용 목표는 투자자산 10조6000억 원, 수익률 4.90%, 수익금 4852억원이다. 김성수 과학기술인공제회 이사장은 “공제회가 지난 해 우수한 성과를 낼 수 있었던 것은 운용사들의 노력과 도움 덕분”이라며 “공제회가 지속가능한 성장을 하기 위해서는 GP와의 협력이 필수적이다. 우수한 운용사들과의 네트워크를 더 강화하고, 효율적인 투자 의사결정을 통해 우수한 딜을 선점함으로써 투자 환경상의 어려움을 극복해 나갈 예정”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 카무르프라이빗에쿼티(PE)가 신한벽지를 KCC그룹에 매각한다. 매각가격은 약 1500억원이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카무르PE는 최근 KCC그룹과 신한벽지 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 약 1500억원에 거래다. KCC와 함께 계열사 KCC글라스도 컨소시엄 형태로 이번 인수에 참여한다. 카무르PE가 보유한 신한벽지 지분 98%와 김승대 전 신한벽지 대표 보유 지분 2%가 매각 대상이다. 이번 거래의 매각 자문은 KB증권이 담당했다. 카무르파트너스는 2016년 신한벽지 대주주인 김죽영 전 대표(82%) 및 특수관계인이 보유한 지분을 1900억원에 인수했다. 이후 카무르파트너스에서 분사한 카무르PE가 주축이 돼 신한벽지 기업가치를 높여왔다. 배당을 통해 1000억원은 회수했다. 신한벽지는 1996년 설립, 인테리어전문 시공사 등에 판매하는 시판 시장에서 주도적인 입지를 구축해왔다. LG하우시스에 이어 시판 시장 점유율 2위다. 신한벽지는 전체 매출의 약 70% 내외를 시판 시장에서 창출하고 있는 상황으로 알려졌다. 천연염료로 만들어 항균기능이 뛰어난 '더고운'이나 항곰팡이 기능이 있는 실크벽지 '리빙' 등을 통해 벽지시장 강자 지위를 굳혀온 결과로 풀이된다. 신한벽지의 지난해 매출은 전년 대비 8.5% 증가한 836억원이다. 같은기간 영업이익은 66.1% 증가한 110억원이다. 영업이익률은 13.2%에 달한다. 현금창출력 지표인 상각전영업이익(EBITDA·에비타)은 134억원을 기록했다. 카무르PE는 중소·중견기업에 대한 바이아웃(Buy-out) M&A 투자를 전문으로 하는 독립계 운용사다. 모델솔루션(내부수익율 65%), 한미반도체(내부수익율 43%), 알파칩스(내부수익율 21%) 등 성공적인 투자 실적들로 알려진 카무르파트너스에서 2018년 2월 분사했다. 기존 카무르파트너스 부사장이었던 박창환, 이범준 공동대표가 카무르PE를 설립했다. 분사 첫 해부터 총 2000억원 규모의 제이제이툴스 바이아웃 딜을 클로징하며 존재감을 과시했다. 현재 천호엔케어, 신한벽지 등 총 7개의 회사를 PEF를 통해 인수하여 운용 중이다. 제이제이툴스는 1997년 설립된 절삭공구 제조업체로, 초정밀 엔드밀 생산에 있어서 독보적인 기술력과 시장점유율을 보유한 국내 강소기업이다. 영업이익률이 50%가 넘는 알짜배기 회사여서 기존부터 국내를 포함, 글로벌 소재, 장비 회사들의 인수 관심을 한 몸에 받았으나 카무르PE의 풍부한 중소 제조기업 투자경험과 구체적인 성장전략 제시로 경영권 인수에 성공했다는 후문이다. 2018년 산업용 폐수처리업체 일성(내부수익률 45%), 2019년 반도체 소모품 제조업체 윌비에스엔티(내부수익률 28%) 등도 회수에 성공했다. IB업계 관계자는 "카무르PE는 분사 이후에도 성공적인 트랙 레코드를 지속적으로 추가하며 출자기관(LP)들로부터 두터운 신뢰를 받고 있다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] NH PE-오퍼스 PE-태화기업 컨소시엄이 신한중공업을 인수한다.  23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH PE-오퍼스 PE-태화기업 컨소시엄은 대우조선해양과 신한중공업을 1902억원에 인수하기로 하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 주식 1000억원, 회사채 902억원을 인수하는 방식이다.  상세실사 등을 진행한 후 4월 중순 주식매매계약(SPA)을 체결, 거래를 종결할 계획이다.  컨소시엄은 상세 실사를 통해 우발부채 등을 확인하고 대우조선과 기존 신한중공업 대상 거래 물량과 단가를 보전하는 것과 관련 협의를 진행한다. 신한중공업은 그동안 대우조선 물량이 매출의 90%를 차지했다.  거래가 종료되면 최고경영자(CEO)는 태화기업, 최고재무책임자(CFO)는 NH PE-오퍼스 PE서 파견한다.  전략적투자자(SI)인 태화기업은 현대중공업과 삼성중공업에 LNG선 관련 핵심 부품을 제조, 공급하는 계열사가 있다. 관련된 수주 등 상당한 시너지가 예상된다.  NH PE-오퍼스 PE는 지난해에 결성된 NH오퍼스 3061억원(매칭펀드포함) 규모 펀드를 운용 중이다. 자금증빙 측면에서 가장 우수한 원매자로 평가받아 왔다. 이번 딜(거래)과 관련 이미 자금조달을 마친 것으로 알려졌다.  신한중공업은 선박 거주구(데크 하우스)와 해양 시추설비 거주구(리빙쿼터) 등 해양플랜트 설비를 제작한다. 2007년 대우조선해양에 편입됐지만, 유가하락과 플랜트 수요 축소로 2014년부터 손실을 보기 시작했고 2019년 말엔 자본잠식에 빠졌다. 결국 회사는 지난해 회생 절차를 밟았고 인가 전 M&A에 돌입했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] NH PE-오퍼스 PE-태화기업 컨소시엄의 신한중공업 인수가 유력하다. 원매자 중 가장 높은 가격을 써낸 것으로 알려졌다. 인수가격으로는 1000억원대 후반 가격이 제시됐다. 매각측이 생각한 1500억원 가격을 훌쩍 뛰어 넘는 수준이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한중공업 매각 본입찰 참여자 중 NH PE-오퍼스 PE-태화기업 컨소시엄이 가장 높은 가격을 써낸 것으로 전해졌다. NH PE-오퍼스 PE는 지난해에 결성된 NH오퍼스 3061억원(매칭펀드포함) 규모 펀드를 운용 중이다. 자금증빙 측면에서 가장 우수한 원매자로 평가받아 왔다. NH PE-오퍼스 PE는 이번 인수전에서 승기를 잡기 위해 또 다른 원매자와 손을 잡는 전략을 구사했다. 전략적투자자(SI)인 태화기업이 대상이다. IB업계 관계자는 "태화기업은 현대중공업과 삼성중공업에 LNG선 관련 핵심 부품을 제조, 공급하는 계열사가 있어 관련된 수주 등 상당한 시너지가 예상된다"고 밝혔다. 또 NH PE-오퍼스 PE가 인수하는 한진중공업과 시너지가 예상된다. 이번 NH PE-오퍼스 PE-태화기업의 투자금은 신한중공업의 기존 회생채무와 대여금 채권을 변제한다. 대우조선해양이 신한중공업에 대여한 금액은 약 500억원이다. 신한중공업은 대우조선이 지난해 말 기준 지분 89.22%를 가지고 있다. 신한중공업은 선박 거주구(데크 하우스)와 해양 시추설비 거주구(리빙쿼터) 등 해양플랜트 설비를 제작한다. 2007년 대우조선해양에 편입됐지만, 유가하락과 플랜트 수요 축소로 2014년부터 손실을 보기 시작했다. 결국 2017년부터 산업은행 등 채권단 관리하에서 재기를 노렸지만 2019년 말엔 자본잠식에 빠졌다. 결국 회사는 지난해 회생 절차를 밟았고 인가 전 M&A에 돌입했다. 본입찰에는 NH PE-오퍼스 PE-태화기업 컨소시엄 외 STX중공업-파인트리파트너스, 세진중공업이 참여했다. 한편, 현대중공업과 대우조선해양간 합병은 지난해 1월 발표 후 지난 3월 본계약을 체결했지만, 아직까지 마무리되지 못했다. 신한중공업은 현대중공업의 인수대상에서 제외된 대우조선해양의 자회사인 만큼 매각이 시급했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] NH PE-오퍼스 PE가 기존 원매자였던 태화기업과 손잡고 신한중공업 인수에 나선다. 신한중공업이 선박 거주구(데크 하우스) 설비 등을 제작하는 만큼 NH PE-오퍼스 PE가 인수하는 한진중공업과 시너지가 예상된다. 신한중공업은 대우조선해양의 자회사로 해양 플랜트 모듈 생산 기업이다.  22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH PE-오퍼스 PE-태화기업과 STX중공업-파인트리파트너스, 세진중공업 등이 신한중공업 매각주간사 삼정회계법인이 진행한 본입찰에 참여한 것으로 알려졌다.  NH PE-오퍼스 PE는 인수전에서 승기를 잡기 위해 전략적투자자(SI)인 태화기업과 손을 잡았다. 원매자간 의기 투합이다. 인수전에는 지난해에 결성된 NH오퍼스 3061억원(매칭펀드포함) 규모 펀드를 사용 할 것으로 보인다.  STX중공업은 파인트리파트너스와 손잡고 이번 딜(거래)에 참여했다. 파인트리파트너스는 STX중공업은 물론 중견해운사 동아탱커를 보유하고 있다. 다른기업을 추가로 M&A하는 볼트온 (Bolt on) 전략의 일환으로 보인다.  현대중공업그룹의 핵심 조선기자재 납품업체인 세진중공업도 전략적투자자라는 점에서 유력 원매자다. NH PE-오퍼스 PE 대비 열세인 재무여력을 보충하기 위해 재무적투자자를 참여시키는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.  신한중공업은 대우조선해양 자회사다. 대우조선해양이 지난해 말 기준 지분 89.22%를 가지고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

신한금융지주는 서울시 중구 세종대로에 위치한 본사에서 신한금융과 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE) 간의 전환우선주 인수 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 신한금융은 지난 12일 이사회를 통해 약 7500억원 규모의 제 3자 배정 전환우선주 유상증자를 추진하기로 결의한바 있다. 이날 체결한 인수계약에 따라 IMM PE는 신한금융그룹의 전략적·재무적 파트너로서 경영에 참여하게 된다. 이에 따라 IMM PE는 신한금융의 지분 3.7%를 보유하게 된다. 신한금융은 IMM PE와의 제휴를 통해 상호 교류 및 보완적인 분야에 대한 협업을 추진할 예정으로, 자산운용 분야에서의 차별적인 경쟁력 확보를 통해 주주가치 제고에도 기여할 것으로 예상된다. 조용병 신한금융 회장은 "이번 인수계약을 통해 향후 추진할 다양한 비즈니스의 강한 동력을 얻었다"며 "금융을 포함한 다양한 업종의 투자경험을 보유한 IMM PE와의 협업을 통해 시너지를 극대화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. kschoi@fnnews.com 최경식 기자

신한프라이빗에쿼티(PE)가 다음주 신한대체투자운용으로 출범한다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한PE는 다음주 신한대체투자운용으로 이름을 바꾸고 새롭게 출범한다. 김희송 기존 신한PE 대표가 신한대체투자운용 대표를 맡는다. 신한대체투자운용은 신한PE가 했던 사모투자펀드(PEF) 운용 외 부동산, 인프라스트럭처, 실물자산 등 대체투자 상품에 투자할 계획이다.앞서 신한PE는 지난 15일 금융당국으로부터 전문사모집합투자업 인가를 취득했다. 신한금융그룹은 올해 조용병 회장이 취임한 뒤부터 IB부문을 강화하고 있다. 신한금융은 지난 6월 기존 투자금융 협업체계인 기업투자금융(CIB) 부문을 글로벌IB(GIB)로 바꿨다. GIB는 기존 은행과 증권은 물론 지주와 생명, 캐피탈 등의 IB 파트를 한 데 모아 확대 개편했다. 신한금융은 GIB를 만들면서 상반기 기준 8%에 해당하는 그룹의 자본시장 부문 손익 비중을 2020년 14%까지 늘리겠다는 목표다. 신한대체투자운용은 운용사 독립성 이슈 탓에 GIB 부문에 속하지는 않는다. 그러나 GIB 부문과 협업해 대체투자 자산을 발굴 및 투자할 것으로 예상된다. 강구귀 기자

신한프라이빗에쿼티(PE)가 다음주 신한대체투자운용으로 출범한다.  17일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한PE은 다음주 신한대체투자운용으로 이름을 바꾸고 새롭게 출범한다. 김희송 기존 신한PE 대표가 신한대체투자운용 대표를 맡는다. 신한대체투자운용은 신한PE가 했던 사모투자펀드(PEF) 운용 외 부동산, 인프라스트럭처, 실물자산 등 대체투자 상품에 투자할 계획이다. 앞서 신한PE는 지난 15일 금융당국으로부터 전문사모집합투자업 인가를 취득했다.  신한금융그룹은 올해 조용병 회장이 취임한 뒤부터 IB부문을 강화하고 있다. 신한금융은 지난 6월 기존 투자금융 협업체계인 기업투자금융(CIB) 부문을 글로벌IB(GIB)로 바꿨다. GIB는 기존 은행과 증권은 물론 지주와 생명, 캐피탈 등의 IB 파트를 한 데 모아 확대 개편했다. 신한금융은 GIB를 만들면서 상반기 기준 8%에 해당하는 그룹의 자본시장 부문 손익 비중을 2020년 14%까지 늘리겠다는 목표다.  신한대체투자운용은 운용사 독립성 이슈 탓에 GIB 부문에 속하지는 않는다. 그러나 GIB 부문과 협업해 대체투자 자산을 발굴 및 투자할 것으로 예상된다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

신한금융투자는 30일 일반법인 등 토탈 마케팅 추진과 IB부문 강화를 중심으로 한 조직개편 및 인사를 실시했다. 우선 개인 및 일반법인 영업, IB 딜소싱 등 토털 마케팅 추진을 위해 기존 '리테일그룹'의 명칭을 '영업추진그룹'으로 바꿨다. 리테일 고객을 일반법인까지 확장하고, 단순 금융상품 판매를 넘어 IB와 연계된 영역으로 업무범위를 확대하기 위해서다. IB그룹은 사모투자펀드(PEF) 업무 강화, 신기술사업금융업 수행을 위해 'PE팀'을 신설했다. 또 베트남.인도네시아.홍콩 등 해외 현지법인과 본사의 효율적 협업과 원활한 딜 진행을 위해 '글로벌IB추진팀'을 만들었다. 이 밖에 리스크관리본부에는 '감리팀'을 신설해 IB딜 증가에 따른 감리 기능을 강화했다. 한편 신한금융투자는 이날 본부 및 영업점에 대한 인사를 단행했다. 최근 승진한 신동철 부사장과 백명욱 부사장은 각각 홀세일그룹과, 영업추진그룹을 맡게 됐다. 신한금융투자 최초의 여성 임원으로 승진한 현주미 본부장은 디지털사업본부를 담당한다. ahnman@fnnews.com 안승현 기자