[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 국내 최초 액티브형 리츠ETF ‘히어로즈 리츠이지스액티브ETF’를 24일 신규상장한다고 밝혔다. ‘히어로즈 리츠이지스액티브 ETF’는 이지스자산운용의 투자자문을 통해 국내 상장 리츠(REITs) 전반에 선별적으로 투자하는 국내 최초 액티브형 리츠 ETF이다. 투자자문을 맡은 이지스자산운용은 부동산 운용자산규모(AUM) 기준 국내 1위, 아시아 부동산 운용자산규모 기준 세계 2위로 대한민국을 대표하는 부동산 전문 자산운용사이며, 특히 투자자문을 맡은 운용팀은 팀 운용 체제로 상장 리츠만을 전문적으로 운용, 해당 분야에 검증된 역량과 레코드를 가진 특화된 팀이다. 해당 ETF의 기초지수는 NH투자증권에서 산출 및 발표하는 ‘iSelect 리츠 지수’ 이다. 부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 상장 공모 리츠 종목 가운데 최소 10개 이상 최대 50개 종목에 대하여 시가총액 상위 종목을 유동시가총액가중비중(종목당 CAP 20%)으로 구성한 지수이다. ‘히어로즈 리츠이지스액티브 ETF’는 액티브 상장지수펀드로서 기초지수인 ‘iSelect 리츠 지수’와 비교해 초과 성과를 거두는 것을 목표로 운용된다. 정부에서는 2018년부터 공모 리츠를 활성화하기 위해 다양한 혜택을 주고 있다. 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권에 2023년 12월 31일까지 투자하고 3년 이상 보유하는 경우 투자금액의 합계액 5000만원을 초과하지 않는 범위에서 발생하는 배당소득 및 금융투자소득(투자일로부터 3년 이내에 발생하는 경우에 한정)에 대해서는 종합소득과세표준 및 금융투자소득과제표준에 합산하지 아니하고, 9.9%의 세율로 분리과세 혜택이 주어진다. 24일 상장일 현재 국내 상장리츠는 총 19개로, 시가총액은 약 8조원대 수준이다. 공모리츠에 대한 혜택으로 인하여 사모리츠가 보유하고 있던 기존 자산들이 차츰 공모리츠로 전환되거나, SK리츠를 시작으로 대기업들이 소유한 부동산이 리츠를 통해 자산유동화가 활발해 질 것으로 기대된다. 실물 부동산 투자를 주로 하던 주요 연기금들도 투자 비중의 일부를 상장 리츠로 전환하고 있으며, 지난 3월 ESR켄달스퀘어리츠가 ‘FTSE EPRA Global Nareit Developed/Developed Asia Index’에 동시 편입되는 등 글로벌 지수에 편입되어 해당 지수를 추종하는 글로벌 패시브펀드의 자금이 유입되고 있다. 이 외에 SK리츠는 9월 정기 변경시 편입을 목표로 하고 있으며, 시가총액 기준에 부합하는 롯데리츠도 준비 중인 것으로 알려졌다. 실제로 한국리츠협회에 따르면 현재 19개인 상장 리츠는 2030년에 100개까지 늘어날 것으로 전망되며 상장 리츠의 시가총액도 현재 10조원 수준에서 2030년에는 150조원까지 성장할 것으로 기대하고 있다. ‘히어로즈 리츠이지스액티브ETF’의 운용을 맡은 김도윤 키움투자자산운용 ETF운용2팀장은 “현재 국내 상장리츠는 아직 초기시장으로 개별 종목에 대한 가치 판단으로 액티브하게 투자하는 것이 더 적합할 것”이라며 “부동산자산에 대한 분석 접근방법은 일반 주식과 다르기 때문에 국내 1위 부동산 전문자산운용사인 이지스자산운용에서 개별 리츠 종목에 대한 적정 가격, 성장성, 수익성 등 투자자문을 제공하고, 키움투자자산운용에서 액티브형 ETF의 운용전략에 맞게 포트폴리오를 구성하고 운용한다”고 강조했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용 전체 상장지수펀드(ETF) 순자산총액(AUM)이 3조원을 넘어섰다. 패시브 ETF(KOSEF), 액티브 ETF(히어로즈) 합산이다. 특히 올해 들어 ETF 전체 시장 증가 속도보다 가파른 성장세를 보였다. 29일 한국거래소에 따르면 키움운용 ETF 순자산총액(28일 기준)은 3조437억원으로 집계됐다. 지난해 말(1조8469억원) 대비 65% 가까이 늘어난 수치다. 같은 기간 국내 ETF 시장 성장세(26%)를 2배 넘게 웃돈 셈이다. 키움운용 국내 ETF 시장 점유율은 3%대로, ETF를 운용 중인 자산운용사 23곳 중 5위다. 계열 은행이나 보험사가 없는 가운에 이룬 성과다. 키움운용이 지난 2011년 국내 최초 장기채 ETF로 선보인 ‘KOSEF 국고채10년’은 국내 상장 장기채 ETF 종목들 중 최대인 5450억원 규모로 운용되고 있다. 금리 인하 기대감이 높아지는 흐름과 맞물려 개인 및 기관 모두에서 자금이 유입된 결과다. 2014년 상장한 국내 최초 인도 투자 ETF인 ‘KOSEF 인도Nifty50(합성)’ 역시 올 들어서만 순자산이 1230억원 증가했다. 새로운 상품 상장에도 애쓰고 있다. 키움운용은 지난해 14개, 올해 7개 ETF를 신규 상장했다. 이로써 국내외 주식, 채권, 통화, 리츠 등 다양한 자산에 투자하는 총 48개 라인업을 갖췄다. 지난해 상장한 세계 최초 ETF 산업 테마형인 ‘KOSEF 미국ETF산업STOXX’, 국내 최초의 액티브형 리츠 ETF인 ‘히어로즈 리츠이지스액티브’와 ‘히어로즈 글로벌리츠이지스액티브’와 같은 차별화된 상품 출시에도 공들이고 있다. 올해는 시의성을 갖추고 장기적으로 유망한 상품들을 내놓고 있다. ‘히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성)’, ‘KOSEF 차이나내수소비TOP CSI’, ‘KOSEF Fn유전자혁신기술’, ‘히어로즈 미국성장기업30액티브’ 등이 대표적이다. 하반기에도 국내외 성장 테마형 ETF 출시에 주력할 예정이다. 김성훈 키움운용 대표는 국내 ETF 시장 100조원 시대를 눈앞에 둔 올해를 사업 본격화의 원년으로 삼았다. 그 일환으로 ETF 마케팅 조직을 대폭 확충했다. 지난해 말 ETF마케팅사업부 신설, 정성인 사업부장 영입을 시작으로 기존 3명이었던 인원을 8명으로 늘렸다. 김 대표는 “시장을 주도할 상품을 적시에 선제적으로 출시해 투자자들에게 다양한 투자수단을 제공할 수 있도록 조직을 갖춰 역량을 집중하고 있다”며 “투자자들이 안정적으로 자산을 관리하고 증식할 수 있도록 돕는 상품들을 통해 개인 및 기관들의 장기적 동반자가 될 것”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 ‘히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF’를 신규 상장했다고 29일 밝혔다. 국내 최초 글로벌 리츠 ETF다. 지난 5월 24일 국내 최초 액티브형 리츠 ETF ‘히어로즈 리츠이지스액티브’를 상장한지 2개월 만이다. 이 상품은 14개 국가에 상장된 우량 리츠 종목에 투자한다. 기존 해외 리츠형 ETF들은 미국, 일본, 싱가포르 등 대상 국가가 한정된데 반해 이번 상품은 10여개 국가(추후 변동 가능) 우량 리츠 등에 분산 투자한다. 글로벌 리츠는 지역별 경기에 따라 배분이 가능하고, 호텔, 리테일, 오피스, 데이터센터 등 섹터 구분이 다양해 섹터별 업황 및 확장성을 파악해 전략적 접근이 가능하다. 앞서 선보인 ‘히어로즈 리츠이지스액티브’와 마찬가지로 부동산 전문 자산운용사인 ‘이지스자산운용’ 투자자문을 받아 포트폴리오를 구성했다. 이지스운용 글로벌리츠 전문 운용팀에서 400여개 글로벌 상장 리츠 종목을 분석해 투자매력도가 높은 기업, 자산가치가 높은 우량 리츠, 밸류에이션이 저평가된 리츠, 자산 및 상승 기대 종목 등을 선별했다. 해당 ETF는 비교지수인 ‘S&P Global REIT Index’ 대비 초과 성과를 거두는 게 목표다. 이지스운용으로부터 제공받은 약 50~80개의 모델포트폴리오(MP)를 기초로 최종 포트폴리오를 결정한다. 김도윤 키움투자자산운용 ETF운용2팀장은 “역사적으로 글로벌 리츠는 주식 시장과 낮은 상관관계를 보여 좋은 대체투자 대상으로 손꼽혔다”며 “해당 ETF는 대한민국 최초의 글로벌 리츠 ETF로서, 지금처럼 물가가 오르고 주식 시장의 변동성이 확대되는 시기에 안정적인 글로벌 자산 배분을 위한 좋은 솔루션이 될 것”이라고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] ETF 총 보수를 업계 최저로 낮춘 KB자산운용 ETF에 자금이 몰리고 있는 것으로 나타났다.   23일 운용업계에 따르면 KB자산운용이 올해 초 ETF&AI본부를 만들고 본격적인 시장점유률 확대를 예고한 이후 올해에만 순자산이 1조2000억원 이상 증가, KBSTARETF의 순자산이 4조 6000억원을 돌파했다.  지난 22일을 기준으로 시장점유율 역시 지난해 대비 1.7%포인트 상승해 8.2%를 기록했다. 점유율 1.7%포인트 상승은 업계 최고 수준이다.   ETF시장은 과점체제가 공고한 시장으로 후발주자들이 점유율을 늘리기 쉽지 않아 업계에서는 의미있는 변화로 받아들이고 있다.  KB자산운용이 대표지수추종 ETF의 총보수를 업계 최저로 인하하고 테마형 ETF를 출시하는 등 공격적인 행보를 보인 결과다.  우선 대표지수 추종 ETF 총보수를 업계 최저로 낮춘 이후 KBSTAR 200ETF에 1153억원, KBSTAR 200TRETF 862억원, KBSTAR미국나스닥100ETF 119억원 등 세 개 상품에만 2134억원이 유입됐다. 또 KBSTAR ESG사회책임투자ETF와 KBSTAR Fn수소경제테마ETF 등 테마형 ETF들이 뛰어난 성과를 기록하며 규모를 키웠다. 두 상품의 최근 3개월 수익률은 각각 16.55% 12.10%로 시장수익률(10.00%)을 크게 앞서며 순자산이 각각 1000억원 이상씩 증가했다. 이외 금리상승과 맞물려 KBSTAR 국고채3년 선물인버스ETF에도 3490억원이 유입됐다.  KB자산운용 ETF전략실 금정섭 실장은 “채권형 ETF와 액티브ETF 등도 추가로 출시해 상반기 내 시장점유율을 두 자릿수로 끌어올릴 것”이라고 말하면서 “KBSTAR Fn5G테크ETF와 KBSTAR 글로벌데이터센터리츠 나스닥부동산액티브ETF 등 KB자산운용만의 특색있는 테마형 ETF도 점유율 상승에 한몫을 하게 될 것”이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자