[파이낸셜뉴스] 다음주 유가증권시장 상장을 앞둔 더본코리아가 우리사주 조합 청약에서 배정 물량의 절반도 못 채운 것으로 나타났다. 미래 성장성에 대한 기업 내부 의구심이 적지 않은 것으로 풀이된다. 다만 기관 수요예측과 일반투자자 청약에서 높은 인기를 끌었던 만큼 상장 첫날 열기를 이어갈 수 있을지 주목된다. 1일 금융투자업계에 따르면 더본코리아는 지난달 31일 증권발행실적보고서를 통해 우리사주조합 최초 배정 수량 60만주 중 실제 청약 수량이 21만2266주에 그쳤다고 공시했다. 배정 물량의 35.4%만 채운 것이다. 남은 미달 물량 중 15만주는 일반투자자에, 23만7734주는 기관투자자에 배정됐다. 기관투자자 수요예측 및 일반투자자 청약이 뜨거운 관심을 받았던 것과 사뭇 다른 모습이다. 약 2200개 기관이 지난달 수요예측에서 더본코리아에 희망 공모밴드(2만3000~2만8000원) 상단 및 상단 초과 가격을 제시, 최종 공모가는 밴드 상단을 초과한 3만4000원에 결정된 바 있다. 지난달 28~29일 진행된 일반 청약에서도 증거금 11조8200억원이 모이면서, 772.8대 1의 경쟁률을 기록했다.  우리사주를 청약할 경우 1년간 주식을 의무보유해야 하는데, 기업 내부 사정을 잘 아는 직원들이 미래 주가에 대한 불확실성이 크다 보고 우리사주를 포기한 것 아니냐는 해석이 나온다.  다만 수요예측과 일반 청약에서 높은 열기를 보였던 만큼 시장에서는 상장 첫날 주가가 급등할 수 있을지 주목하고 있다. 상장 첫날 유통 물량이 적어 '품절주' 매력이 부각될 수 있다는 전망도 나온다. 더본코리아의 상장 첫날 유통 가능 물량 비중은 19.67% 수준으로, 통상 신규 상장 기업의 첫날 유통 물량이 20~30% 수준인 점을 감안하면 상대적으로 적다. 더본코리아가 상장 첫날 '따따블'에 성공할 경우 백 대표가 보유한 주식 가치는 1조원을 넘기게 된다. 공모가 기준 백 대표의 지분가치는 2990억원 수준으로 공모 후 지분율은 60.78%다. 백 대표는 이중 70%에 해당하는 42.55%에 대해 2년 6개월의 락업을 걸었다. 최근 신규 상장 기업의 거래 첫날 수익률이 부진한 점은 부담이다. 지난 7월 청약 증거금 6조원을 모으며 기대주로 떠오른 피앤에스미캐닉스는 상장 이후 최근까지 50% 넘게 폭락했다. 지난달 청약 증거금 5조원 이상을 모으며 희망 밴드 상단을 뚫은 탑런토탈솔루션도 이날 코스닥 시장에 입성한 가운데 23.67% 급락 마감했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스]   고려아연이 2조5000억원 규모의 일반공모 유상증자에 나선다. 고려아연은 30일 서울 종로구 그랑서울 본사에서 이사회를 열어 보통주 373만2650주에 대한 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 발행가는 주당 67만 원이다. 신주의 20%는 우리사주 조합에 우선 배정한다. 청약 기간은 다음 달 3∼4일이다. 해당 자금 조달 목적은 △시설자금 1350억 원 △채무상환자금 2조 3000억 원 △타법인 취득 자금 658억 원 등이다.  padet80@fnnews.com 박신영 기자

[파이낸셜뉴스] 고려아연 최윤범 회장이 오는 30일 긴급 이사회를 열어 경영권 방어를 위한 대책 논의에 나선다. 영풍·MBK파트너스 연합이 임시 주주총회 소집을 청구한 것에 대한 논의 및 자사주를 우리사주조합에 처분할 가능성 등도 거론된다. 29일 재계에 따르면 최근 고려아연은 오는 30일 오전 9시 서울 종로구 그랑서울 본사에서 이사회를 연다고 이사들에게 통보했다. 이번 이사회 소집에는 구체적인 의안이 특정되지 않았으며 이사들에게는 경영권 분쟁과 관련한 안건을 논의하기 위한 자리로 설명한 것으로 알려졌다. 앞서 영풍·MBK는 지난 28일 신규 이사 14명 선임과 집행임원제 도입을 위한 정관 변경의 건을 결의하기 위해 고려아연에 임시 주총 소집을 요구하는 내용증명을 발송한 바 있다.  이에 이번 긴급 이사회에서 임시주총 소집 청구를 수용할지가 논의될 수 있다는 관측이 나온다.  현재 최 회장 측과 영풍·MBK 연합의 지분 차이는 약 3%포인트에 불과하고, 어느 쪽도 의결권 과반을 확보하지 못한 상태다. 여기에 지분 7.83%를 보유해 캐스팅보트를 쥔 것으로 평가받는 국민연금이 최근 국정감사 등 공개석상에서 사모펀드 MBK의 적대적 인수·합병(M&A) 시도에 부정적인 입장을 밝힌 점 등을 고려하면 임시 주총에서 승산이 있다고 판단할 가능성이 있다는 것이다. 아울러 재계에서는 고려아연 자사주 약 1.4%를 우리사주조합에 넘겨 의결권을 되살리는 방안이 추진될 가능성이 있다는 관측도 나온다. 고려아연은 지난 5월 자기주식 취득 신탁 계약을 맺고 자사주 28만9703주(약 1.4%)를 간접 보유하고 있는데, 해당 주식의 신탁 기간이 다음 달 8일 종료된다. 자사주는 의결권이 없지만 이 주식을 우리사주조합에 넘기면 의결권이 되살아나기 때문에 이를 통해 최 회장 측이 지분을 확대할 가능성이 있다는 분석이다. 이 안건이 상정돼 이사회를 통과하면 최 회장 측 의결권 지분은 우호 지분을 포함해 기존 34.05%에 공개매수를 통해 우군인 베인캐피털이 추가로 확보한 지분 1.41%, 이번 우리사주에 넘기는 자사주 1.4%를 더해 총 36.86%까지 늘게 된다. 이렇게 되면 영풍·MBK 연합이 확보한 지분 38.4%와 최 회장 측이 확보한 지분은 1.5%포인트 내외로 좁혀지게 된다. 반면 MBK·영풍은 고려아연이 자사주를 우리사주조합에 넘길 경우 배임행위라고 주장하고 있다. MBK 측은 "회사에 피해를 안기는 행위"라며 "이에 찬성한 이사들은 업무상배임죄의 행사책임과 민사상 손해배상책임을 부담하게 될 것"이라고 밝혔다.  MBK는 "자사주 1.4%는 28일 종가 기준으로 시가 3700억원의 주식으로 고려아연의 연간 인건비 총액과 맞먹는다. 이사회에서 우리사주조합으로의 처분을 결의하면 최 회장을 보호하고자 회사에 막대한 부담과 피해를 안기는 결정을 연이어 하는 것"이라고 주장했다. 이어 "경영권 분쟁 때 안정주주를 확보하려고 우리사주조합을 지원하는 것이 위법이라는 판례가 이미 여럿 있다"며 "자사주를 취득하면서 '소각 또는 임직원 보상 활용'이라고 의도를 밝힌 상황에서 갑자기 우리사주조합 처분을 결정하면 이는 주주들에게도 거센 항의를 들을 것"이라고 덧붙였다. yon@fnnews.com 홍요은 기자

[파이낸셜뉴스] 풍력발전 전문기업 유니슨이 우리사주조합 조합원(임직원)을 대상으로 한 우리사주 사전 청약률이 100%를 달성했다고 24일 밝혔다. 유니슨은 앞서 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정을 통해 전체 발행물량 210만주를 우리사주조합에 우선 배정했다. 우리사주 조합은 조합원(임직원)을 대상으로 유상증자 사전 청약을 실시했으며 조합원의 적극적인 참여로 배정 주식수 210만주 전량을 모두 소화했다. 유니슨 관계자는 “임직원들은 누구보다 풍력 시장의 구조적인 성장을 확신하고 있고 회사의 실적 개선 가능성을 높게 봤던 점이 반영된 것으로 보인다”며 “24일부터 진행하는 구주주 청약에도 긍정적인 결과를 기대하고 있다”고 말했다. 지난 22일 유니슨은 유상증자 최종발행가액을 727원으로 확정했다. 총 모집금액은 305억 3400만원 규모로 보통주 4200만주를 신주 발행한다. 24일부터 25일까지 구주주 청약 및 초과청약을 진행한다. 우리사주조합의 본청약도 24일 함께 진행된다. 유니슨 관계자는 “이번 우리사주 사전 청약에 적극적인 임직원들의 호응이 있어 100% 청약완료 결과를 만들었다”며 “10MW 해상풍력발전기 개발 완료, 밍양 합작법인 설립, 추진 중인 사업 개발 등 성공적인 마무리로 임직원과 주주들의 기대에 부응할 수 있도록 성장하는 유니슨의 모습을 보여드릴 것“이라고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 일진전기가 진행하고 있는 유상증자에 우리사주조합과 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약률이 96%를 기록했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.발행예정주식수 1060만5000주였고, 우리사주조합 청약 주식수는 107만1833주, 신주인수권증서 청약 주식수  819만7590주를 기록했다. 20%의 비율로 배정된 초과청약에서는 91만1843주가 청약돼, 전체 청약률은 96.0%를 달성했다. 사전 청약 후 발생한 실권주 42만3734주는 일반에게 공모할 예정이다. 일반 공모 청약일은 오는 25~26일이며, 환불 및 주금 납입일은 이달 30일, 신주 상장예정일은 오는 2월 13일이다. fair@fnnews.com 한영준 기자

한국증권금융과 KB국민은행이 동반성장을 위해 손을 맞잡았다. 한국증권금융은 KB국민은행과 지난 22일 '상생과 사회적가치 실현을 위한 동반성장협약식'을 가졌다고 23일 밝혔다. 이번 협약에 따라 400억원(각 200억원)의 대출 재원으로 우리사주 제도를 도입한 중소기업에 낮은 금리의 대출을 실시할 예정이다. 대출 문의는 KB국민은행 영업점을 통해 가능하며, 우리사주 제도지원 등 우리사주 관련 제반 서비스는 우리사주 전담수탁기관인 한국증권금융이 제공한다. 지원대상 중소기업에는 대출금리를 1.52%포인트 감면하고, 거래 기여도와 신용등급에 따라 추가 감면할 계획이다. 지원대상 중소기업의 대출한도는 최고 10억원으로, 많은 기업들이 금리 감면 혜택을 볼 수 있을 것으로 기대된다. 한국증권금융 윤창호 사장은 "고금리로 어려움을 겪는 중소기업에게 금리감면 혜택을 제공하고, 중소기업의 우리사주제도 도입 활성화에 더욱 기여할 것"이라며 "앞으로도 중소기업과 근로자와의 동반성장을 위한 노력을 지속하겠다"고 말했다. KB국민은행 이재근 행장은 "경제적 어려움을 겪고 있는 중소기업의 고통을 분담하고, 다양한 맞춤형 비금융서비스를 제공함으로써 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 전했다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] 한국증권금융과 KB국민은행이 동반성장을 위해 손을 맞잡았다. 한국증권금융은 KB국민은행과 지난 22일 '상생과 사회적가치 실현을 위한 동반성장협약식’을 가졌다고 23일 밝혔다. 이번 협약에 따라 400억원(각 200억원)의 대출 재원으로 우리사주 제도를 도입한 중소기업에 낮은 금리의 대출을 실시할 예정이다. 대출 문의는 KB국민은행 영업점을 통해 가능하며, 우리사주 제도지원 등 우리사주 관련 제반 서비스는 우리사주 전담수탁기관인 한국증권금융이 제공한다. 지원대상 중소기업에는 대출금리를 1.52%포인트 감면하고, 거래 기여도와 신용등급에 따라 추가 감면할 계획이다. 지원대상 중소기업의 대출한도는 최고 10억원으로, 많은 기업들이 금리 감면 혜택을 볼 수 있을 것으로 기대된다. 한국증권금융 윤창호 사장은 “고금리로 어려움을 겪는 중소기업에게 금리감면 혜택을 제공하고, 중소기업의 우리사주제도 도입 활성화에 더욱 기여할 것”이라며 “앞으로도 중소기업과 근로자와의 동반성장을 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다. KB국민은행 이재근 행장은 “경제적 어려움을 겪고 있는 중소기업의 고통을 분담하고, 다양한 맞춤형 비금융서비스를 제공함으로써 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 전했다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] 이병철 다올금융그룹 회장이 우리사주로 김기수 프레스토투자자문 회장에 대항하려는 정황이 포착됐다. 다올투자증권 및 지배관계사 모든 근로자들을 대상으로 우리사주조합 모집에 착수하면서다. 현재 이 회장측은 김 회장측에 지분율은 10%p 넘게 앞서 경영권 확보엔 무리가 없는 상황이다. 하지만 김 회장측이 본격적으로 매수에 나서고, 행동주의펀드 등이 가담할 경우 판세는 뒤집어 질 수 있다는 시각이 나온다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다올금융그룹은 지난 20일부터 오는 22일까지 다올투자증권 및 지배관계회사 모든 근로자 대상으로 우리사주조합 모집에 나선 것으로 알려졌다. 그룹측이 목표한 조합원을 확보하지 못하면 상시모집으로라도 우리사주 지분율을 높일 것으로 전해졌다. 관련 그룹 공지에 따르면 "현재 출자방법 등에대한 사항은 미정이다. 조합규약에 따라 조합총회 통해 결의할 예정"으로 알려졌다. 다올투자증권 최대주주는 이 회장과 특별관계자(25.26%)다. 김 회장은 2대 주주다. 김 회장 측은 올해 초 라덕연 사태로 주가가 폭락했을 당시 다올투자증권 주식을 특별관계자와 함께 대거 사들여 지분 14.34%를 보유하게 됐다. 김 회장은 최근 이 회장의 성과보수액 환수 등을 제안하며 압박하고 있다. 다올투자증권의 실적이 연결기준 2022년 4분기 이후 4분기 연속으로 영업손실을 기록하고, 올해 3분기까지 667억원의 영업손실을 기록하는 등 최근 손실 규모가 급격하게 심화되고 있는 것으로 확인되서다. 그는 "최근 손실 규모가 급격하게 심화되고 있는 것으로 확인되는데 다올투자증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크가 현실화됨에 따라 유동성 확보를 위해 꾸준한 이익이 발생하던 다올인베스트먼트(현 우리벤처파트너스)와 다올신용정보(현 나라신용정보)를 매각했다"며 "지난해 말 502명에 이르던 다올투자증권 직원은 올해 1분기 말까지 352명으로 감소해 약 29.4%에 이르는 150명의 직원이 회사를 떠나기도 했다"고 지적했다. 이어 "이 회장은 지난해 기본급과 업무추진비 18억원을 지급받아 22개 증권사 개별연봉 공개대상 129명 중 성과급을 제외한 연봉이 가장 높았고, 올해도 동일하게 같은 금액의 기본급과 업무추진비를 지급받고 있다"며 "이 회장이 2016년 입사 이래 지난해까지 회사로부터 수령한 급여 총액은 128억6900만원"이라고 설명했다. 그는 "이연돼 아직 지급되지 않은 성과보수액이 있거나 올해 지급될 성과보수액이 있는 경우 회사 손실을 감안해 이를 차감 또는 지급하지 말고 책임경영 일환으로 실적 악화에 따른 주주들과 임원들의 고동을 분담해줄 것"이라고 주문했다. 자본확충 제안도 제시됐다. 다올투자증권의 3분기 말 기준 순자본비율은 274.33%다. 국내 27개 증권사 중 상상인증권, 케이프투자증권을 제외하고 최하위다. 한국기업평가는 최근 ‘순자본비율 하락 및 이익창출력 저하로 자본적정성 저하 추세가 지속되고 있고, 추가적인 자본확충과 리스크관리 강화를 통한 자본적정성지표 개선이 필요한 것으로 판단된다’는 점을 이유로 다올투자증권의 신용등급 및 무보증사채 등급과 전망을 기존 'A(안정)'에서 'A(부정)'으로 하향했다. 김 회장은 "향후 다올투자증권의 신용등급이 하향 조정되면 자금 조달에 어려움이 생기는 등 경영에 더욱 부담이 될 수 밖에 없으므로 선제적인 자본 확충이 시급한 상황"이라며 "만기 연장된 부동산 PF 익스포저(위험노출액)에 대한 만기 시점이 다시 도래하고 있고 높은 금리 수준이 지속돼 유동성 관련 위험이 지속되고 있는 상황이므로 회사의 자본적정성 지표 개선을 위해 선제적으로 최대주주가 참여하는 유상증자 등 자본확충을 제안한다"고 말했다. 이와 관련 다올투자증권 측은 최대주주인 이 회장을 위한 우리사주 조합원 모집이 아니라는 입장을 전했다. 사측 관계자는 "시점상 오해를 살 수 있지만, 이번 우리사주 조합원 모집은 단순 조합원 모집일 뿐 최대주주의 지분 방어용이 절대 아니다"라며 "근로자의 경제 및 사회적 지위향상 및 노사협력 증진 도모를 위해 우리 사주 조합원 모집에 나선 것으로 안다"라고 설명했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]IBK기업은행 우리사주조합은 4일 기업은행 직원이 우리사주를 직접 매입할 수 있게 됐다고 밝혔다. 우리사주 매입은 출연신청을 한 조합원에 대해 매월 급여일에 출연금을 공제하는 방식으로 진행된다. 우리사주조합은 장내 시장가로 기업은행 주식을 매입하고, 출연한 조합원 명의로 예탁한다. 우리사주조합을 통해 주식을 취득할 경우 연간 최대 400만원까지 소득공제, 주당 액면가 기준 1800만원까지 배당금 비과세 혜택을 받을 수 있다. 단, 1년 동안 의무적으로 주식을 보유해야 한다. 류장희 조합장은 “직원의 근로의욕을 고취하고 재산형성을 돕는 것에 목적이 있다”며 “세제혜택을 받을 수 있어 직원들의 많은 참여가 기대된다”고 말했다.  mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스] 만호제강 2대주주 엠케이에셋이 25일 사측 우리사주조합 주식 의결권 행사 여부를 지켜보겠다고 나섰다. 배진수 엠케이에셋 이사는 “이미 사측에서 우리사주조합 48만9000주에 대해 의결권 행사 의사가 전혀 없다고 밝힌 상황”이라며 “만약 정기주주총회에서 우리사주조합 주식 의결권을 행사한다면 주주총회 결의 취소 사유에 해당할 것”이라고 주장했다. 앞서 만호제강은 25일 공시를 통해 2대주주 엠케이에셋이 지난 8월 부산지법에 접수한 의결권행사금지가처분 신청 결과를 공개했다. 우리사주조합 자사주 취득취소분에 대한 의결권행사금지 여부와 이사, 감사 보수한도 결정 의안에 있어 이해당사자인 현 만호제강 이사들 의결권 행사 금지 여부 등이 가처분 신청이 주 내용이다. 재판부는 지난 22일 우리사주조합 자사주 취득취소분에 대한 의결권행사금지 신청을 기각했다. 또 보수한도를 결정하는 안건에 대해 만호제강 현 이사진은 의결권을 행사할 수 없다고 결정했다. 배 이사는 “만호제강은 심문기일 제출한 답변서에 ‘우리사주조합의 자사주 취득취소분은 이미 계약자체가 무효이며 원상회복 절차를 마치고 공시까지 했기 때문에 법원을 속이면서까지 의결권을 행사할 정도로 회사는 무도하지 않다’고 표현하며 의결권을 절대 행사하지 않겠다고 천명한 바 있다”고 짚었다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자