[파이낸셜뉴스] 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험 매각 예비입찰에 두 곳의 원매자가 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 전해졌다. 예금보험공사는 인수의향서를 낸 인수희망자 중 적격성이 검증된 곳에 대해 이달 중순 실사 기회를 부여하고 6월께 본입찰을 진행할 예정이다. 11일 예금보험공사에 따르면 이날 오후 5시 MG손해보험 매각 예비입찰 마감 결과 2곳의 원매자가 인수의향서를 제출했다. 직전 예비입찰에서는 한 곳의 원매자가 인수의향서를 제출해 유찰된 바 있다. 국가계약법상 단수 입찰은 유효 경쟁이 성립되지 않은 것으로 간주되기 때문이다.  예보 관계자는 "인수의향서를 낸 곳 중 적격성이 검증된 곳에 대해 4월 중순부터 한 달간 실사 기회를 부여하고 6월 중순에 본입찰을 진행할 계획"이라고 말했다.  예보의 MG손보 매각 시도는 이번이 세 번째다. 지난해 1월과 8월에도 공개매각에 나섰지만, MG손보 최대주주인 사모펀드(PEF) JC파트너스와의 소송 리스크, 악화된 재무건전성 등으로 번번이 고배를 마셨다. 이에 예보는 이번 공개매각 성사를 위해 “공사에서 자금지원을 한다”며 자금 부담을 우려하는 잠재 원매자들을 향해 호소하고 나섰다. 예보는 “일반적인 보험사 매각과 달리, 금번 딜은 공사에서 자금지원을 하는 딜로서 인수자 부담이 상대적으로 적다”며 “과거 부실금융기관 정리시, 모두 공사의 자금지원이 이루어진 바 있다”고 설명했다. 또 매각 방식도 주식매각(M&A), 계약이전(P&A) 방식 중 인수자가 원하는 방식으로 참여할 수 있다며, 두 경우 모두 공사의 자금지원이 이뤄질 수 있다고 강조했다. M&A는 회사 지분 전부를 인수하는 방식이고, P&A는 MG손보의 보험계약, 우량자산 등을 이전받아 인수자의 부담을 덜 수 있는 방식이다. 예보는 “매각주관사, 회계·법률 자문사와 함께 부실금융기관인 MG손보의 정상화를 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

【양양=김기섭 기자】경영 압박을 받고 있는 지역 기반의 항공사들이 새주인 찾기에 속도를 내고 있다. 강원 양양공항을 거점으로 하는 플라이강원, 울산공항을 거점으로 하는 하이에어가 기업회생을 위한 인수합병(M&A) 절차를 진행중이다. 일부 대기업들이 저비용항공사(LCC) 면허 획득을 위해 관심을 보이고 있지만, LCC 시장 포화에 따른 중장기 수익성 악화 우려로 인해 M&A에 적극 나서지 않으면서 애간장을 태우고 있다. 5일 강원특별자치도 등에 따르면 기업회생 절차를 밟고 있는 플라이강원이 공개매각 방식으로 새주인 찾기에 나선 가운데 인수의향서 제출시한이 다가오면서 초조함이 커지고 있다. 경영난을 이유로 지난 6월 법정관리 절차에 돌입한 플라이강원은 매각방식을 스토킹호스에서 공개경쟁입찰로 전환, 6일 오후 3시까지 인수의향서를 받는다. 스토킹호스란 회생기업이 인수의향자와 공개입찰을 전제로 조건부 인수계약을 맺는 방식이었지만 무산됐다. 매각 주관사인 삼일회계법인은 인수의향서(LOI)를 검토한 후 입찰 적격자를 선정, 오는 10일부터 20일까지 2주간 예비 실사를 진행할 예정이다. 이후 본입찰은 오는 25일쯤 진행, 이르면 26일에는 인수기업의 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 공개매각이 결정된 뒤 가장 먼저 플라이강원과 접촉한 기업은 한화그룹으로 인수 협의절차에 들어갔으나 최근 중단한 것으로 전해졌다. 플라이강원은 한화그룹과의 인수 협의에서 인수 대금으로 200억원을 제시한데 이어 기업 정상화를 위해 300억원을 투자해야 한다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 접촉을 중단한 한화는 이에대해 특별한 입장을 내지 않았다. 하지만 강원특별자치도는 아직 미련을 버리지 않았다. 강원특별자치도 관계자는 "채권자와 종사자들의 피해가 최소화될 수 있도록 행정적으로 지원하겠다"며 "인수의향서 제출 여부와는 별개로 동남아 전세기 유치 등 양양공항 활성화 방안들도 추진하고 있는 만큼 조만간 양양공항이 다시 문을 열고 운영에 들어갈 수 있을 것"이라고 조심스럽게 기대했다. 울산공항을 기반으로 한 하이에어도 지난달 14일 기업회생절차를 신청하고 새주인 찾기에 나섰다. 그동안 하이에어는 적자가 늘면서 경영난을 겪었다. 지난해 감사보고서를 보면 2021년 111억원, 지난해에는 100억원의 당기순손실을 기록했다. 2년 동안 이익은 없고 순수 적자만 211억원이 쌓였다. 하이에어는 기업회생절차 신청 후 한 사모펀드 운용사와 경영권 매각 협상을 하는 것으로 알려졌다. 이미 국내 LCC 시장은 과포화상태다. 국내 LCC는 제주항공, 티웨이,진에어, 에어부산, 에어서울, 에어프레미아, 에어로케이, 플라이강원, 이스타항공 등 9곳에 달한다. 여기에 소형항공 운송사업자 하이에어까지 합치면 10개다. 미국, 일본, 독일에서 각각 9개, 6개, 5개씩 LCC가 운영되는 것보다 많은 숫자다.  하이에어는 울산공항, 플라이강원은 강원 양양공항이 거점이다. 국내 전체 14개 공항중 국내선을 이용한 여객 순위(올해 1~8월)에서 울산공항은 8위, 양양공항은 13위였다. 양양공항의 국제선 운항실적은 전체 꼴찌였다.  kees26@fnnews.com kees26@fnnews.com 김기섭 기자

[파이낸셜뉴스] 지엔원에너지가 남미 지역에서 염호 인수에 나선다. 북미의 염호에서 리튬 직접 추출 사업을 추진하는 한편, 남미의 염호를 인수해 사업 시너지를 내겠다는 계획이다. 18일 금융투자업계에 따르면 지엔원에너지는 남미 소재의 염호 광권 인수를 위한 인수의향서를 접수했다. 이 염호는 아르헨티나, 볼리비아, 칠레에 걸쳐 있는 남미 '리튬 트라이앵글'에 위치해 있다. 이 지역에는 전 세계 리튬의 65%가 매장돼 있다. 지엔원에너지 관계자는 "현재 광권을 가지고 있는 매도자와 협상 중으로 염호에 대한 정보를 한정적으로 전할 수밖에 없다"며 "협상이 진척되면 염호에 대한 정보를 단계적으로 밝히겠다"고 말했다. 지엔원에너지가 염호 광권을 인수하면 포스코그룹에 이어 리튬을 생산하는 한국 기업이 된다. 리튬은 전기차용 배터리 단가의 40%를 차지하는 양극재에 들어간다. 지엔원에너지는 새로운 최대주주인 엔투텍과 함께 미국 그레이트솔트 호수에서 리튬 직접 추출 방식의 파일럿 플랜트 건설을 추진하고 있다. 이번 염호 인수는 신사업인 리튬 추출 관련 경쟁력을 높이고 사업을 다각화하기 위한 전략이다. 회사 관계자는 "리튬 추출 파일럿 플랜트 건설을 검토하면서 염호 확보가 중요하다는 판단을 했다"며 "북미 리튬 직접 추출과 남미 염호 광권을 활용한 사업을 투트랙으로 전개할 계획이다"고 말했다. 이어 "대규모 자금이 필요한 리튬 추출 사업에서 염호를 확보하면 글로벌 파트너들과 협업도 수월하게 이뤄질 것으로 기대한다"고 덧붙였다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] KH필룩스는 18일 쌍용자동차 인수를 추진중인 광림 컨소시엄에 참여를 결정했고 쌍용차 인수를 위한 인수의향서를 제출했다고 공시했다.  KH필룩스는 이날 '쌍용차 인수전 나선 광림-KH필룩스 컨소시엄, 사전의향서 제출'에 대한 풍문 및 보도에 대한 해명 공시를 통해 "당사는 기존사업 및 신규사업 확장을 위해 쌍용자동차의 인수를 추진 중인 광림 컨소시엄에 참여하기로 결정했으며 쌍용자동차 인수를 위하여 2022년 4월 11일 사전의향서, 2022년 4월 18일 인수의향서를 제출했다"고 말했다. 이어 “공시서류제출일 현재 쌍용자동차의 인수 여부 및 인수 주체에 대해 확정된 사항은 없으며 다만, 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다”고 덧붙였다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF)인 파빌리온프라이빗에쿼티가 쌍용자동차 인수전에 가세했다.  13일 투자은행(IB)업계에 따르면 파빌리온PE는 제한적 경쟁입찰 방식의 스토킹 호스 입찰절차에 참여한다는 사전인수의향서를 지난 11일 제출한 것으로 확인됐다. 이번 인수의향서는 파빌리온프라이빗에쿼티 단독으로 제출됐으며, 향후 파빌리온PE는 SI간 컨소시엄을 구성할 것으로 예상된다.  국내 대형 금융기관이 파빌리온PE와 손 잡고 쌍용차 인수에 참여하는 것으로 알려져 향후 파빌리온PE 컨소시엄이 다크호스로 부상할 가능성이 커 보인다.  파빌리온PE 관계자는 “파빌리온은 쌍용차의 장기적인 자구회생에 목표를 두고 인수합병(M&A)을 위한 사전인수의향서를 제출했다”며 “현재 이에 걸맞는 컨소시엄을 구성하고 있다” 고 밝혔다.  파빌리온PE는 지난해 쌍용차 매각 당시 전기차업체 이엘비앤티와 컨소시엄을 꾸렸지만 이번 재매각에선 자금조달과 회사의 성장 시너지를 높혀 줄 대형금융기관과 손 잡은 것으로 알려졌다.  이번 딜에 정통한 투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “파빌리온PE 컨소시엄에는 굴지의 대형 금융기관 외에도 먹튀 우려가 있는 기존 상장사를 배제한 자동차 관련 회사나 대기업위주로 구성될 예정”이라며 “파빌리온PE는 쌍용차 매각에 따른 상장기업들의 먹튀 행보를 잠재울 수 있는 차별화된 컨소시엄을 구성중인 것으로 안다”고 덧붙였다.  현재 기존 우선협상대상자인 에디슨모터스의 우선매수권 계약 해지 이후 쌍방울-필룩스 컨소시엄을 비롯 KG그룹 등이 쌍용차 인수전에 출사표를 낸 상태다. 다만 이 가운데 인수 의사를 초기 적극적으로 밝힌 쌍방울그룹의 경우 인수금융에 참여키로 했던 KB증권이 이를 철회키로 하면서 자금조달이 불투명해졌다.  이같은 자금조달 불확실성을 잠재울 대형 금융기관과 손잡은 사모펀드(PEF)까지 이번 딜에 가세하면서 쌍용차 새주인 찾기는 일단 흥행면에선 성공했다는 평가가 나온다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] KG케미칼은 쌍용차 인수 관련 전 매각 주간사에게 사전 인수의향서를 지난 12일 제출했다고 13일 공시했다. KG케미칼은 이날 한국거래소의 쌍용차 인수전 참여설 관련 조회공시 요구에 대한 답변으로 "KG그룹은 쌍용차 인수를 검토하던 과정에서 KG컨소시엄을 구성했고, 계열사인 KG스틸홀딩스㈜를 대표자로 해 공고 전 매각 주간사에게 사전 인수의향서를 지난 12일 제출했다"고 밝혔다.  이어 "향후 본 컨소시엄은 회생법원의 M&A 매각절차 공고 시 본 인수의향서 제출을 검토하고 있으나, 현재까지 인수 여부 및 인수 주체에 대해 구체적으로 확정된 사항이 없다"며 "이와 관련해 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 밝혔다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] KG그룹이 쌍용자동차 인수를 위한 사전의향서를 제출했다. 12일 금융투자업계와 자동차업계에 따르면 KG그룹 컨소시엄은 쌍용차와 매각 주관사인 EY한영에 인수를 위한 사전의향서를 제출한 것으로 알려졌다. KG그룹은 재무적투자자(FI)인 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 꾸려 쌍용차를 인수한다는 계획이다. KG그룹은 이니시스, KFC코리아, 동부제철 등을 인수하며 사업 영역을 확장했다. 현재 KG케미칼과 KG스틸, KG ETS, KG이니시스, KG모빌리어스 등 5개 상장사와 10여개의 비상장사를 두고 있어 쌍용차 인수 후 시너지 효과가 예상된다는 분석이 나온다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

KB증권이 쌍방울그룹의 쌍용자동차 인수자금 조달 계획을 철회했다. 인수 자금 마련이 어려워진 만큼, 쌍방울의 쌍용차 인수에 차질이 예상된다. KB증권은 12일 쌍용차 인수를 추진 중인 쌍방울(광림컨소시엄) 측에 금융참여의향서(LOI) 철회 의사를 전달했다고 밝혔다. 앞서 KB증권은 쌍방울의 쌍용차 인수 자금 4500억원의 절반 규모를 주선하겠다는 LOI를 제출한 바 있다. 인수자금 나머지 절반을 주선키로 한 유진투자증권은 입장에 변화가 없지만 현재의 상황을 신중히 지켜보는 상황이다. KB증권 관계자는 "추가적인 내부 논의 과정에서 당초 예상과 달리 리스크가 확대될 우려가 있다고 판단했다"면서 "이에 선제적으로 철회의사를 전달한 상황"이라고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

기업회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차의 올해 상반기 영업손실이 1779억원으로 지난해 동기대비 18.4% 감소했다. 오는 9월 15일 본입찰을 진행하는 쌍용차 인수의향서 제출 기업도 2곳 늘어나 총 11곳이 경쟁을 벌이게 됐다. 17일 쌍용차에 따르면 올해 상반기 판매 4만314대, 매출 1조1482억원, 영업손실 1779억원, 당기 순손실 1805억원을 기록했다. 상반기 판매는 지난 1·4분기 생산중단 영향으로 전년 동기 대비 18.4% 감소했지만 4월 출시된 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 효과 등으로 매출액은 15.3% 감소에 그쳤다. 또 2·4분기에는 상거래 채권단의 부품 공급 결의에 따른 정상적인 라인 가동 및 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 효과에 힘입어 판매량이 1·4분기 대비 16.5% 증가하는 등 회복세를 나타냈다. 특히 그간 생산차질 영향으로 주문을 소화해내지 못했던 수출도 정상화되면서 전년 동기 대비 59.8% 증가했다. 손익은 자구노력에 따른 비용절감 효과와 제품 믹스 변화를 통한 개선효과가 나타나면서 영업손실이 전년 동기 대비 18% 가량 감소했다. 현재 내수에서만 4000대 가량의 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 미 출고 잔량이 남아 있는 상태다. 쌍용차 관계자는 "상품성 개선 모델이 시장에서 호평을 받으며 내수와 수출 모두 회복세를 보이고 있는 상황인 만큼 적체 물량 해소에 만전을 기하고 있다"며 "판매 물량 증대와 함께 지속적인 자구노력 이행을 통해 손익도 한층 개선해 나갈 것"이라고 말했다. 하지만 쌍용차의 감사인인 삼정회계법인은 작년 사업보고서에 이어 이번 반기보고서에 대해서도 감사의견을 거절했다. 작년 1·4분기 이후 6분기 연속 거절이다. 이와 함께 쌍용차 매각주간사 EY 한영회계법인은 인수제안서 접수 마감일인 M&A 입찰일자를 9월 15일 15시로 공고했으며, 지금까지 인수의향서를 제출한 기업이 11곳으로 집계됐다. 기존에 인수의향서를 제출한 SM그룹, 에디슨모터스-키스톤PE, 카디널 원 모터스, 케이팝모터스(케이에스 프로젝트 컨소시엄), 박석전앤컴퍼니, 월드에너시, INDI EV, 퓨처모터스 컨소시엄(하이젠솔루션 외 3개사), 이엘비앤티 이외에 2곳이 늘었다. 27일까지 VDR(가상데이터룸)을 통한 회사 현황 파악, 공장방문 등 예비실사를 진행하지만 실제 참여하는 곳은 5~6곳에 그칠 전망이다. 쌍용차는 9월 우선협상대상자를 선정하고, 10월까지 가격협상을 마무리해 11월에 계약을 체결한다는 목표다. cynical73@fnnews.com 김병덕 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차가 상반기 매출 1조1482억, 영업손실 1779억원을 기록했다.  인수의향서 제출 기업은 2곳 늘어나 총 11곳이 쌍용차 인수 도전장을 내밀었다. 17일 쌍용차는 올해 상반기 △판매 4만314대 △매출 1조1482억원 △영업손실 1779억원 △당기 순손실 1805억원을 기록했다고 밝혔다. 상반기 판매는 지난 1·4분기 생산중단 영향으로 전년동기 대비 18.4% 감소했지만, 지난 4월 출시된 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 효과 등 제품 믹스 변화로 매출액은 15.3% 감소에 그쳤다. 또 2·4분기에는 상거래 채권단의 부품 공급 결의에 따른 정상적인 라인 가동 및 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 효과에 힘입어 판매량이 1·4분기 대비 16.5% 증가하는 등 회복세를 나타냈다. 특히 그간 생산차질 영향으로 주문을 소화해내지 못했던 수출도 정상화되면서 전년 동기 대비 59.8% 증가했다. 손익실적은 자구노력에 따른 비용절감 효과와 제품 믹스 변화를 통한 개선효과가 나타나면서 영업손실이 전년 동기 대비 18% 가량 감소했다. 현재 내수에서만 4000대 가량의 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 미 출고 잔량이 남아 있는 상태다. 쌍용차는 "상품성 개선 모델이 시장에서 호평을 받으며 내수와 수출 모두 회복세를 보이고 있는 상황인 만큼 적체 물량 해소에 만전을 기하고 있다"며 "판매 물량 증대와 함께 지속적인 자구노력 이행을 통해 손익도 한층 개선해 나갈 것"이라고 말했다. 한편 쌍용차 매각주간사 EY 한영회계법인은 인수제안서 접수 마감일인 M&A 입찰일자를 9월 15일일 15시로 공고했다. 현재까지 인수의향서를 제출한 기업은 총 11곳이며, 이들은 8월 27일까지 VDR(가상데이터룸)을 통한 회사 현황 파악, 공장 방문 등 예비실사를 진행하게 된다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자