국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 인수전이 5파전으로 압축됐다. 다만, 물밑 경쟁이 치열해 매각 우선협상대상자 선정까지는 시일이 걸릴 것으로 보인다. 매각 가격은 7000억원선으로 추정되고 있다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아 매각주관사인 모건스탠리가 본입찰을 실시한 결과 MBK파트너스 등 5곳이 응찰했다. 앞서 숏리스트(인수적격후보)에는 CVC캐피탈파트너스, TPG아시아, TA어소시에이츠, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라, MBK파트너스, 호주 최대 온라인 구직 플랫폼인 SEEK 등이 포함된 것으로 알려졌다. 지난해 12월 중순 진행한 예비입찰에는 10여곳이 응찰한 바 있다. 이번 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. 잡코리아는 국내 온라인 채용 정보 시장 점유율이 40%대인 1위 기업이다. 앞서 H&Q코리아파트너스는 2013년 미국 몬스터월드와이드로부터 잡코리아 지분 49%를 950억원에 인수한 뒤 2015년 잔여 지분 51%를 1100억원에 인수했다. 이후 리파이낸싱(차환)을 통해 투자금 대부분을 회수한 상태다. 2016년 750억원 수준이던 잡코리아의 매출액은 2019년 1050억원으로 늘었고 영업이익은 같은기간 240억원에서 480억원으로 증가했다. IB업계 관계자는 "H&Q가 인수 이후 회사 매출과 영업이익이 늘며 현재 잡코리아 몸값은 7000억원 이상으로 평가된다"며 "잡코리아가 정규직 채용정보 전문 플랫폼이라면, 자회사로 운영중인 알바몬은 아르바이트, 파트타임 등 채용을 연계한다. 최근 알바몬의 매출이 매력적이어서 원매자들도 이 부분을 유심히 본 것으로 안다"고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 인수전이 5파전으로 압축됐다. 다만, 물밑 경쟁이 치열해 매각 우선협상대상자 선정까지는 시일이 걸릴 것으로 보인다. 매각 가격은 7000억원선으로 추정되고 있다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아 매각주관사인 모건스탠리가 본입찰을 실시한 결과 MBK파트너스 등 5곳이 응찰했다. 앞서 숏리스트(인수적격후보)에는 CVC캐피탈파트너스, TPG아시아, TA어소시에이츠, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라, MBK파트너스, 호주 최대 온라인 구직 플랫폼인 SEEK 등이 포함된 것으로 알려졌다. 지난해 12월 중순 진행한 예비입찰에는 10여곳이 응찰한 바 있다. 이번 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. 잡코리아는 국내 온라인 채용 정보 시장 점유율이 40%대인 1위 기업이다. 앞서 H&Q코리아파트너스는 2013년 미국 몬스터월드와이드로부터 잡코리아 지분 49%를 950억원에 인수한 뒤 2015년 잔여 지분 51%를 1100억원에 인수했다. 이후 리파이낸싱(차환)을 통해 투자금 대부분을 회수한 상태다. 2016년 750억원 수준이던 잡코리아의 매출액은 2019년 1050억원으로 늘었고 영업이익은 같은기간 240억원에서 480억원으로 증가했다. IB업계 관계자는 "H&Q가 인수 이후 회사 매출과 영업이익이 늘며 현재 잡코리아 몸값은 7000억원 이상으로 평가된다"며 "잡코리아가 정규직 채용정보 전문 플랫폼이라면, 자회사로 운영중인 알바몬은 아르바이트, 파트타임 등 채용을 연계한다. 최근 알바몬의 매출이 매력적이어서 원매자들도 이 부분을 유심히 본 것으로 안다"고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 인수전이 오는 22일 본입찰을 앞두고 있다. 일단 거론되는 가격은 7000억원선이지만, 경쟁에 따라 매각가도 오를 수 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아의 대주주인 H&Q 코리아파트너스와 매각주관사인 모건스탠리는 최근 적격예비인수후보(숏리스트)에 본입찰 등 향후 일정을 안내하는 프로세스 레터를 발송했다. 오는 22일 본입찰 일정이다. 잡코리아 숏리스트에는 CVC캐피탈파트너스, TPG아시아, TA어소시에이츠, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라, 한화자산운용, MBK파트너스 등이 포함된 것으로 알려졌다. 이번 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. IB 업계 관계자는 "H&Q 인수 이후 회사 매출과 영업이익이 늘며 현재 잡코리아 몸값은 7000억원 이상으로 평가된다"고 전했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 인수전이 오는 22일 본입찰을 앞두고 있다. 일단 거론되는 가격은 7000억원선이지만, 경쟁에 따라 매각가격이 뛰어 오를 수 있다.  14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아의 대주주인 H&Q 코리아파트너스와 매각주관사인 모건스탠리는 최근 적격예비인수후보(숏리스트)에 본입찰 등 향후 일정을 안내하는 프로세스 레터를 발송했다. 오는 22일 본입찰 일정이다.  잡코리아 숏리스트에는 CVC캐피탈파트너스, TPG아시아, TA어소시에이츠, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라, 한화자산운용, MBK파트너스 등이 포함된 것으로 알려졌다.  지난해 12월 중순 진행한 예비입찰에는 10여곳이 응찰한 바 있다.  이번 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다.  잡코리아는 국내 온라인 채용 정보 시장 점유율이 40%대인 1위 기업이다.  앞서 H&Q코리아파트너스는 2013년 미국 몬스터월드와이드로부터 잡코리아 지분 49%를 950억원에 인수한 뒤 2015년 잔여 지분 51%를 1100억원에 인수했다. 이후 리파이낸싱(차환)을 통해 투자금 대부분을 회수한 상태다.  2016년 750억원 수준이던 잡코리아의 매출액은 2019년 1050억원으로 늘었고 영업이익은 같은기간 240억원에서 480억원으로 증가했다.  IB 업계 관계자는 “H&Q 인수 이후 회사 매출과 영업이익이 늘며 현재 잡코리아 몸값은 7000억원 이상으로 평가된다”며 “최근 알바몬의 매출이 매력적이어서 원매자들도 이 부분을 유심히 본 것으로 안다”고 전했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 인수전에 외국계 사모펀드 등 10여 곳이 뛰어들었다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아의 대주주인 H&Q 코리아파트너스가 주관사인 모건스탠리를 통해 전일 오후 진행한 잡코리아 매각 예비 입찰에 글로벌 PEF 운용사인 텍사스퍼시픽그룹(TPG), CVC캐피탈파트너스, 어피너티에쿼티파트너스 등 10여 곳이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 알려졌다. 이번 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. 잡코리아는 국내 온라인 채용 정보 시장 점유율이 40%대인 1위 기업이다. 앞서 H&Q코리아파트너스는 2013년 미국 몬스터월드와이드로부터 잡코리아 지분 49%를 950억원에 인수한 뒤 2015년 잔여 지분 51%를 1100억원에 인수했다. 2016년 750억원 수준이던 잡코리아의 매출액은 2019년 1050억원으로 늘었고 영업이익은 같은기간 240억원에서 480억원으로 증가했다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “H&Q 인수 이후 회사 매출과 영업이익이 늘며 현재 잡코리아 몸값은 7000억원 안팎으로 평가된다”며 “잡코리아가 정규직 채용정보 전문 플랫폼이라면, 자회사로 운영중인 알바몬은 아르바이트, 파트타임 등 채용을 연계한다. 최근 알바몬의 매출이 매력적이어서 원매자들도 이 부분을 유심히 본 것으로 안다”고 말했다. 한편 H&Q는 적격 예비 인수 후보(쇼트리스트) 선정과 매수자 실사 등을 내년 본입찰을 진행할 계획이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

한국판 링크드인으로 불리는 '잡코리아' 매각이 흥행 대박을 예고 하고 있다. 잡코리아는 국내 시장 점유율 약 40%의 국내 1위 취업포탈 플랫폼이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아파트너스와 잡코리아 매각주관사 모간스탠리는 오는 14일 예비입찰을 실시한다. 매각주관사인 모간스탠리를 통해 투자설명서(IM)만 해외 대형 사모펀드(PEF) 운용사 등 20여곳이 수령한 것으로 알려졌다. 숏리스트(적격 인수후보) 선정 일정 등을 고려하면 본입찰은 내년 1·4분기에 이뤄질 것으로 보인다. 원매자들이 제안하는 매각 기업가치(EV)는 7000억~8000억원으로 예상된다. 잡코리아의 지난해 기준 영업이익 마진율이 45%로 경쟁사인 사람인에이치알의 31.7%를 훌쩍 뛰어넘는 것을 고려한 시장 가치다. H&Q코리아파트너스는 2013년 미국 몬스터월드와이드로부터 잡코리아 지분 49%를 950억원에 인수한 뒤 2015년 잔여 지분 51%를 1100억원에 인수한 바 있다. 2016년 750억원 수준이던 잡코리아의 매출액은 2019년 1050억원으로 늘었고 영업이익은 같은기간 240억원에서 480억원으로 증가했다. IB 업계 관계자는 "많은 전략적 투자자(SI)와 사모펀드(FI)등 재무적 투자들이 인수 희망을 해온 것으로 안다"며 "최근엔 평생 직장의 의미가 많이 희석돼고, 기간제 근로 등 직종의 다변화로 온라인채용시장이 몇 년간 연평균 20% 성장세를 보이고 있다"고 밝혔다. 이어 "잡코리아가 보유한 파트타임 채용 플랫폼 시장 1위업체인 알바몬도 향후 성장성 측면에서 활용도가 높아 인수 후보자들이 매력적으로 보고 있다"고 부연했다. H&Q코리아파트너스는 해외 PEF 중 최초로 한국에 진출, 2005년 국민연금을 앵커LP로 한 펀드를 조성하며 토종 PEF 운용사로 정착했다. 최근에는 5000억원 규모로 4호 블라인드펀드를 결성키도 했다. 헬스케어, 소비재, 플랫폼, 스페셜 시츄에이션 등 구조조정 기회에 투자하고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국교직원공제회가 지난해 당기순이익 1조581억원을 달성하며 창립 이래 최대 실적을 냈다고 1읽 밝혔다. 이는 전년 대비 11%(1054억원) 증가한 규모로, 이에 따라 교직원공제회는 지난 2014년부터 8년 연속 흑자 기조를 이어가게 됐다. 지난해 기금운용 수익은 4조3831억원, 수익률은 11.3%를 기록했다. 최근 5개년 평균 수익률은 7.9%다. 기업금융(IB) 부문이 수익률 23.5%로 선두였고, 주식과 채권 부문에서 각각 12.8%, 3.1%의 성과가 났다. 대체투자 부문에서도 9.3%의 안정적인 수익률이 달성됐다. 2022년도 목표수익률은 4.5%다. 교직원공제회 관계자는 “특히 국내 IB 부문은 블라인드 펀드 내 일부 투자자산(잡코리아, 하이브, 해양·서라벌 도시가스 등)의 성공적 엑시트에 따른 매각차익 실현 등으로 약 22.2%의 수익률을 달성했다”며 “해외 부문 또한 포트폴리오 성숙화에 따라 상당 기투자 펀드가 회수기간에 진입하며 실현손익 및 평가이익이 발생하였고, 24.6%의 수익률을 기록했다”고 설명했다. 지난해 말 기준 총자산은 52조7798억원으로 같은 기간 6조9833억원 증가했다. 총자산 비중(금액)은 △투자자산 부문 80.3%(42조3963억원) △회원대여 부문 17.0%(8조9791억원) △유형자산 등 2.7%(1조4044억원) 등 순이었다. 자산군별 보유비중 및 금액을 따져보면 △주식 20.9%(8조6525억원) △채권 15.2%(6조2778억원) △기업금융 24.0%(9조9,81억원) △대체투자 39.9%(16조5159억원) 등이다. 이중 기업금융·대체투자 합계 비중은 전년 대비 6.0%p 상승한 63.9%이다. 모든 회원들이 일시에 급여금 청구를 한다고 가정할 때 공제회가 회원에게 지급할 수 있는 여력인 ‘준비금적립률’은 3년 전부터 100% 이상을 유지하고 있다. 지난해는 110.5%로 전년보다 4.7%p 증가하며 재무건전성이 강화됐다. 김상곤 교직원공제회 이사장은 “투자리스크 분산, 수익처 다변화를 통해 지난해 안정적 수익률을 거뒀다”며 “올해도 경기변동과 금리인상 등 외부변수에 적극 대응해 수익성과 안정성을 제고할 것”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

올 들어 코로나19 팬데믹 여파에도 불구 굵직한 인수합병(M&A) 빅딜이 쏟아지는 가운데 글로벌 사모펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스(이하 어피너티)가 두각을 보이고 있다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 어피너티는 상반기 인수합병 최대어중 하나였던 잡코리아 인수를 성료한 이후 하반기 빅딜 중 하나인 '요기요' 인수전 유력후보로도 떠올랐다. 실제 어피너티PE는 지난 5월 사모펀드 H&Q코리아로부터 잡코리아 지분 전량(100%)을 인수했다. 잡코리아의 인수 금액은 기업가치 기준 약 9000억원 규모였다. 잡코리아는 약 40%의 시장점유율을 가진 국내 1위 취업포탈 플랫폼이다. 잡코리아 인수 직후에도 GS리테일과 컨소시엄을 이뤄 하반기 인수합병 대어인 배달앱 2위 '요기요' 인수전에서도 사실상 가장 유력한 인수후보로 꼽힌다. 현재 요기요 인수 후보엔 편의점 GS25를 운영하는 GS리테일과 사모펀드 퍼미라, 어피너티에쿼티파트너스 등이 거론되고 잇다. 요기요를 운영하는 독일 딜리버리히어로(DH)는 이들 원매자들과 매각 협상을 진행하고 있다. 당초 2조원까지 거론되던 몸값이 1조원 안팎으로 매각가가 낮춰지면서 큰 이변이 없다면 요기요 새 주인 찾기도 가속화될 전망이다. 유력후보로 꼽히는 어피너티PE는 공교롭게도 상반기와 하반기 플랫폼·앱 비즈니스에 공을 들이는 모습이다. 어피너티PE 고위 관계자는 "올해 한국 시장에서 매력적인 투자자산들이 나오고 있어 적극적으로 검토를 하고 투자를 추진 중"이라면서 "어피너티 설립 이후 54건의 투자건 중 22건을 한국에서 성사시키며 다양한 성공적 투자사례를 창출해 온 경험이 밑바탕이 되고 있다"고 전했다. 이어 "한국의 기업들이 더욱 가치있는 기업으로 성장할 수 있는 방안으로 전략을 세울 것"이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 올 들어 코로나 팬데믹 여파에도 불구 굵직한 인수합병(M&A) 빅딜이 쏟아지는 가운데 글로벌 사모펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스(이하 어피너티)가 두각을 보이고 있다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 어피너티는 상반기 인수합병 최대어중 하나였던 잡코리아 인수를 성료한 이후 하반기 빅딜 중 하나인 '요기요' 인수전 유력후보로도 떠올랐다. 실제 어피너티는 지난 5월 사모펀드 사모펀드 H&Q코리아로부터 잡코리아 지분 전량(100%)을 인수했다. 잡코리아의 인수 금액은 기업가치 기준 약 9000억원 규모였다. 잡코리아는 약 40%의 시장점유율을 가진 국내 1위 취업포탈 플랫폼이다. 잡코리아 인수 직후에도 GS리테일과 컨소시엄을 이뤄 하반기 인수합병 대어인 배달앱 2위 '요기요' 인수전에서도 사실상 가장 유력한 인수후보로 꼽힌다. 현재 요기요 인수 후보엔 편의점 GS25를 운영하는 GS리테일과 사모펀드 퍼미라, 어피너티에쿼티파트너스 등이 거론되고 잇다. 요기요를 운영하는 독일 딜리버리히어로(DH)는 이들 원매자들과 매각 협상을 진행하고 있다. 당초 2조원까지 거론되던 몸 값이 1조원 안팎으로 매각가가 낮춰지면서 큰 이변이 없다면 요기요 새 주인 찾기도 가속화 될 전망이다. 유력후보로 꼽히는 어피너티는 공교롭게도 상반기와 하반기 플랫폼·앱 비즈니스에 공을 들이는 모습이다. 어피너티 고위 관계자는 "올해 한국 시장에서 매력적인 투자자산들이 나오고 있어 적극적으로 검토를 하고 투자를 추진 중"이라면서 "어피너티 설립 이후 54건의 투자건 중 22건을 한국에서 성사시키며 다양한 성공적 투자사례를 창출해 온 경험이 밑바탕이 되고 있다"고 전했다. 이어 "한국의 기업들이 더욱 가치있는 기업으로 성장할 수 있는 방안으로 전략을 세울 것"이라고 덧붙였다. 한편 어피너티는 글로벌 금융기업 UBS에서 투자사업 부문을 담당하는 UBS캐피탈의 아시아·태평양 투자팀이 분사해 2004년에 설립됐다. 설립 이후 오비맥주, 하이마트, 로엔엔터테인먼트, 더페이스샵 등 많은 기업들에 투자를 성공적으로 완료하고 주요 주주로서 기업들의 가치를 끌어올리는 데 탁월하다는 평가를 받고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 한온시스템 엑시트(회수) 검토에 나섰다. 최근 한온시스템 인수금융 차환 작업을 마무리했고 공동투자자의 우선매수권 기한도 곧 끝나는 만큼 매각 시기는 무르익었다는 판단에서다. 최근 이베이코리아, 잡코리아 등 최근 조(兆)단위의 잇단 메가 딜이 흥행에 성공한 점도 연내 엑시트에 불을 지피고 있다는 분석도 나온다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 모간스탠리를 비롯한 외국계 IB들이 한앤컴퍼니측에 한온시스템의 다양한 엑시트 전략을 제시하며 주관사 경쟁에 돌입했다. 이에 대해 한앤컴퍼니 고위 관계자는 "아직 매각주관사를 선정하지는 않았다"면서도 "(여러 방안을) 검토 중"이라고 밝히며 엑시트 가능성을 열어뒀다. IB업계는 한온시스템이 최근 인수금융 차환을 마무리하면서 최대주주가 상실하는 형태의 지분 매각이 이뤄져도 차입금을 남긴 구조에도 주목했다. 사실상 매각 사전 작업에 나섰다는 해석이다. 실제 한앤컴퍼니는 지분을 35% 이상, 25% 이상 등을 매각하는 상황을 가정해 조건을 다르게 부여했다. 매각 규모가 크다보니 쪼개서 팔 수 있는 상황까지 염두에 뒀다는 평가다. 한앤컴퍼니가 일부 지분을 팔아 경영권을 유지 못할 경우도 용인한 것이다. 통상 인수금융 대출 거래에선 차주가 최대주주 지위를 잃으면 대출금을 모두 상환토록 한다. 또 당시 공동 인수에 나섰던 한국타이어의 우선 인수 권리도 오는 6월 소멸되는 점도 한앤컴퍼니 주도의 매각에 힘을 실어주는 부분이다. 한국타이어는 1조617억원을 투자, 한온시스템 지분 19.49%를 보유하고 있다. 한앤컴퍼니가 일정 수량 이상 주식을 매각하면 우선적으로 이 주식을 인수 할 수 있지만 해당 권리는 곧 끝난다. 다만 한온시스템 성공적인 매각 관건은 매각 규모다. 현재 시총이 10조원을 넘는 대어(大魚)이기 때문이다. 올 초에도 주가 2만원, 이미 시가총액 10조원을 넘어서기도 했다. 한앤컴퍼니는 한온시스템 지분 50.5%를 2조7512억원에 산 만큼 가치가 두배 가까이 늘어났다. 현 주가에 경영권 프리미엄을 감안하면 5조~6조원에 달한다는 말도 나온다. IB업계 관계자는 "거래 규모가 큰 만큼 다양한 컨소시엄이 참여해야 가능 할 것으로 보인다"며 "그럼에도 최근 조 단위 규모의 이베이코리아 매각도 긍정적인 흐름을 보이고 있는 만큼 유동성이 대거 유입된 올해가 매각 타이밍으로 적기라는 의견도 있다"고 말했다. 한온시스템은 올해 매출 7조8000억원, 영업이익 5100억원을 예상한다. 영업이익률은 2025년까지 8%대를 목표로 한다. 지난해 11월 '버추얼 인베스트 데이'를 통해 미래차 부품 선도기업이라는 비전을 제시키도 했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자