DL그룹의 최상단 지주사인 대림(구 대림코퍼레이션)과 디엘이앤씨가 홈플러스 지점 개발사업을 위한 유동화증권 차환에 성공했다. 총 600억원 규모로 금리는 연 5.3~5.5% 수준에서 결정됐다. 18일 금융투자업계에 따르면 대림과 디엘이앤씨는 구조화금융계약을 통해 총 600억원 규모의 자금 수혈에 나섰다. 주관사인 다이와증권캐피탈마켓코리아가 세운 유동화회사(SPC) 와이케이에이치제2차는 지난 14일 약 600억원 규모의 자산유동화사채(ABS), 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했다. 각각 300억원 규모다. 기초자산은 대전문화PFV, 인천인하PFV, 전주완산PFV가 발행한 사모사채로 만기일은 2051년 8월 13일이다. PFV는 건설사, 투자회사 등이 부동산 개발사업에 투자하기 위해 출자해 설립한 회사로 한시적으로 운용하는 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)다. 앞서 대림은 지난 2021년 8월 이지스자산운용이 매물로 내놓은 홈플러스 3개 점포를 총 3500억원에 인수했다. 대림은 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 통해 홈플러스 인천인하점을 1650억원, 대전문화점은 1100억원, 전주완산점은 750억원에 사들였다. 대림은 인수 자금 마련을 위해 PFV 3곳을 통해 주요 시중은행과 신협 단위조합 등으로부터 대출을 받았다. 또 일부는 후순위 사모사채를 발행해 이를 유동화했는데 해당 유동화증권 일부 차환이 현재까지 계속되는 상황이다. 애초 PFV 3곳이 발행한 유동화증권은 약 1575억원 수준이었지만 현재는 600억원까지 줄어들었다. 이번 증권 발행은 대림의 홈플러스 관련 구조화금융계약에 대한 4번째 승계계약이다. 유동화증권의 조기정산 사유에는 대림의 신용등급이 BBB+ 이하로 하락한 경우도 포함됐다. 현재 대림의 신용등급은 A+, 등급 전망은 '안정적'이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] DL그룹의 최상단 지주사인 대림(구 대림코퍼레이션)이 홈플러스 지점 개발사업을 위한 유동화증권 차환에 성공했다. 총 600억원 규모로 금리는 연 5.3~5.5% 수준에서 결정됐다. 18일 금융투자업계에 따르면 대림과 디엘이앤씨는 구조화금융계약을 통해 총 600억원 규모의 자금 수혈에 나섰다.  주관사인 다이와증권캐피탈마켓코리아가 세운 유동화회사(SPC) 와이케이에이치제2차는 지난 14일 약 600억원 규모의 자산유동화사채(ABS), 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했다. 각각 300억원 규모다. 기초자산은 대전문화PFV, 인천인하PFV, 전주완산PFV가 발행한 사모사채로 만기일은 2051년 8월 13일이다. PFV는 건설사, 투자회사 등이 부동산 개발사업에 투자하기 위해 출자해 설립한 회사로 한시적으로 운용하는 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)다. 앞서 대림은 지난 2021년 8월 이지스자산운용이 매물로 내놓은 홈플러스 3개 점포를 총 3500억원에 인수했다. 대림은 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 통해 홈플러스 인천인하점을 1650억원, 대전문화점은 1100억원, 전주완산점은 750억원에 사들였다. 대림은 인수 자금 마련을 위해 PFV 3곳을 통해 주요 시중은행과 신협 단위조합 등으로부터 대출을 받았다. 또 일부는 후순위 사모사채를 발행해 이를 유동화했는데 해당 유동화증권 일부 차환이 현재까지 계속되는 상황이다.  애초 PFV 3곳이 발행한 유동화증권은 약 1575억원 수준이었지만 현재는 600억원까지 줄어들었다. 앞서 인천인하점을 인수한 디엘인천인하PFV는 인수 자금을 마련하기 위해 지난 2021년 8월 30년 만기로 후순위 사모사채 750억원을 발행했다. 주관사 IBK투자증권이 세운 SPC가 해당 후순위 사모채를 기초자산으로 삼아 약 765억원 규모의 ABCP를 발행했다. 대전문화점을 인수한 디엘대전문화PFV, 전주완산점을 인수한 디엘전주완산PFV 역시 후순위 사모채를 각각 485억원, 315억원어치씩 발행했들었다. SPC가 이를 토대로 495억원, 330억원어치씩 PF ABCP를 찍어 자금을 조달한 바 있다. 이번 증권 발행은 대림의 홈플러스 관련 구조화금융계약에 대한 4번째 승계계약이다.  유동화증권의 조기정산 사유에는 대림의 신용등급이 BBB+ 이하로 하락한 경우도 포함됐다. 현재 대림의 신용등급은 A+, 등급 전망은 '안정적'이다. 한편 대림은 1994년 설립된 디엘(구 대림) 계열의 전문 무역회사로 나프타 등의 수입 공급과 계열사에서 생산된 석유화학제품의 해외판매 대행사업을 주력사업으로 영위하고 있다. 지난 2020년 12월 24일부로 사명을 대림코퍼레이션에서 대림으로 변경했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KH그룹 계열사인 케이에이치건설(이하 KH건설)이 국내 최초로 개발한 ‘PF(Point Foundation) 공법’ 공개시연회를 실시했다고 28일 밝혔다. KH건설은 지난 27일 G건설사에서 시공 중인 A현장에서 PF 공법의 실물재하시험 공개시연회를 개최했다고 28일 밝혔다. 공개 시연회는 한국지반공학회, 한국건축구조기술사회, 기타 산학연 관계자 및 건설사 등 관련 분야 전문가들이 참석한 가운데 진행됐다. 국토교통부 건설신기술인 PF공법은변단면 개량체 형성용 천공교반장비로 친환경 고화재인 바인더스를 원지반 토사에 주입·교반하는 연약지반 개량공법이다. 이를 통해 지반 상부에는 큰 직경의 개량체를 하부부터 지지층까지는 침하를 억제하는 작은 개량체를 형성할 수 있다. 주로 아파트 지하주차장, 물류센터, 공장 등 중저층 구조물의 기초에 적용된다. KH건설은 PF공법 최초로 베트남 공인기술 기준인 TCCS인증을 획득했고, 지난해에는 비교량 업체로는 14년 만에 처음으로 건설신기술 활용실적 1위에 등극했다. 토질·기초공사 분야에서 유일하게 국토부의 건설신기술과 베트남의 TCCS 인증을 동시에 받았다. 이번 공개 시연회는 국내 최대 실물 재하 시험으로 진행됐다. 재하판의 크기는 3.6m(가로), 3.6m(세로)이며 중량은 약20t(톤)으로 실제 구조물 기초에서 설계하중 이상인 약700t(톤)으로 재하 시험이 진행돼 PF공법의 안정성을 검증받았다. KH건설 강정식 대표는 기념사에서 “이미 업계에서 많은 실적을 보유하고 있는 주력 기술임에도 이번 재하 시험을 통해 고객에게 다시 한 번 공법과 KH건설에 대한 신뢰감 주기 위해 이번 공개 시연회를 진행했다”고 전했다. KH건설은 PF공법 이외에도 리모델링 시장에 적합한 소구경 강관 파일인 SAP공법, 선단확장 PHC 파일인 EXT 파일 공법을 보유하고 있다. 이외에도 지속적으로 스마트한 기술 개발을 위해 기술연구소를 중심으로 다양한 연구를 수행 중에 있다. KH건설 관계자는 “이번 공개 시연회 같은 자리를 자주 마련하여 기술 공유를 통한 상생 발전을 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 R&D 투자를 통해 기초 지반 분야를 선도하는 기업으로서의 명성을 이어 나갈 것이며 종합 건설로서의 입지도 다져나가겠다”고 밝혔다. 한편, KH건설은 올해 사명을 KH건설로 변경하며 종합건설로 업종을 확대한 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

제습 및 향균 신소재인 금속유기 골격체(MOF)를 만드는 에이올코리아가 220억원 규모의 투자를 유치했다. 에이올코리아는 투자자금을 시설 증설에 사용, 본격적으로 생산량을 확대할 계획이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이올코리아는 케이넷 유니콘 육성투자조합(40억원)과 우리신영 그로쓰캡 제1호 사모투자 합자회사(65억원), 신영증권(15억원), NH-아이리스 ESG 신기술투자조합(100억원) 등으로부터 220억원 규모 신주 투자를 유치했다. NH-아이리스 ESG 신기술투자조합의 운용사(GP)는 NH벤처투자, 아이리스인베스트먼트다. 기존 투자자로는 고려대기술지주, 신용보증기금, 미래에셋증권, 호반건설, 플랜에이치벤처스, KDB산업은행 등이 있다. 2018년 설립된 에이올은 세계에서 처음으로 MOF 양산에 성공한 곳이다. 한국화학연구원의 MOF 기술과 관련 20년 전용실시권을 보유하고 있다. 전용실시권이란 실시자(대상회사)가 독점적으로 계약 제품을 제조, 판매 할 수 있는 권리를 말한다. MOF는 금속이온과 유기 리간드간 결합으로 형성되는 하이브리드 초미세 다공성 소재다. 기존 대비 3~20배에 달하는 표면적을 통해 흡착 성능이 우수하다. 외산 위주 흡착제 시장을 대체하는 신규 물질로 기대된다. 이에 MOF를 활용한 복합 환기 시스템 매출이 기대된다. 제습 및 환기 성능이 높은 만큼 녹색 건물에 쓰일 가능성이 높다. LH(한국토지주택공사)의 그린리모델링 사업이 대표적이다. MOF 코팅 로터(공기조화 시스템에서 공기의 습도를 낮추는 필수 장비, 공조시스템 가격의 40%)도 기대되는 부분이다. IB업계 관계자는 "냉매가 아닌 열교환식으로 제습 및 냉방을 할 수 있는 만큼 환경·사회·지배구조(ESG) 중 환경(E) 개선에 긍정적"이라며 "파리기후협약과 몬트리올 의정서는 냉매제인 프레온가스 사용을 전면 금지하고 대체 물질을 개발해 사용을 독려하고 있는 상황"이라고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자 ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국미니스톱 본사 건물(엔지니어링회관빌딩) 매각에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 나타났다. 사당역 14번 출구에서 400m 거리에 있는 서울 남부권 교통의 요충지라는 점이 영향을 미쳤다는 평가다.  7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엔지니어링회관빌딩 매각자문사 신한금융투자 WM솔루션부 부동산컨설팅팀이 원매자로부터 입찰을 받은 결과 6곳 가량이 매수 의지를 나타냈다.  EGI엔지니어링공제조합은 2017년 선릉역 인근 MG손해보험 본사 빌딩을 810억원에 매입했다. 빌딩명을 EGI엔지니어링공제 빌딩으로 바꾸고, 본사로 사용해왔던 만큼 기존 본사 사옥으로 쓰던 엔지니어링회관빌딩의 효율적 이용이 필요하다는 지적이 있었다.  엔지니어링회관빌딩은 서울 서초구 효령로 11 소재 지하 4층~지상 8층 건물이다. 대지면적 877.3㎡, 연면적 4970.93㎡ 규모다. 용도지역 제한 대비 연면적, 층수 등에서 우위를 점하는 건물이다. 매각 금액은 180억원 이상인 것으로 알려졌다.  임차인 중 한국미니스톱은 1, 2, 4, 6, 7층을 사용하고 있다. 한일제관은 5층을 사용하고 있다.  주변 거래사례 대비 연면적, 용적률, 층수 등에 장점을 가지고 있다는 평가를 받고 있다. 같은 효령로 대로변 거래 사례로는 잉어빌딩, 정아빌딩, 케이에이치빌딩, 아이티타워, 연세사랑병원 등이 있다.  IB업계 관계자는 "최근 전반적인 거래가 상승세 대비 이번 매각금액은 합리적인 수준"이라며 "건물 연면적 평당가는 높은 용적률로 인해 낮게 형성됐다. 전체 업무시설로 개발돼 향후 인근 재건축 단지들의 개발 및 환경 재편에 따라, 인허가 용도변경을 통한 시장환경 대응에 용이하다"고 말했다.  한편, EGI엔지니어링공제조합은 1989년 기술용역공제조합으로 창립된 곳으로 건설엔지니어링사들의 출자로 만들어졌다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

동양파일이 코스닥시장에서 오는 6일부터 거래된다. 5일 한국거래소는 전일 동양파일의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 동양파일은 콘크리트 파일 등 콘크리트 제품을 제조하는 업체다. 지난해 기준 동양파일의 매출액은 1156억원, 순이익은 248억원이다. 전일 기준 동양파일의 자본금은 100억원이다. 한림건설이 동양파일의 지분 40%, 케이에이치디가 20%를 보유하고 있다. 공모금액은 800억원이며 발행가액은 주당 1만원이다. why@fnnews.com 원희영 기자

강관 및 신재생 에너지 전문기업 코센의 태양광발전 관계사 코센케이에이치(코센KH)가 576억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 PF는 25MWh 규모로 진행되는 고흥군의 태양광발전소 건립을 위한 금융으로 고흥군이 추진하는 '고흥 녹색에너지 505프로젝트'의 일환이다. 이제원 코센 대표는 "지난달 17일 착공한 발전소 건립 공사가 이번 PF 성공으로 더욱 탄력을 받게 됐다"며 "상반기중 전기 판매 매출이 시작될 수 있을 것"이라고 밝혔다. 코센KH는 이번 PF로 고흥만 일대에 25MWh 규모의 태양광 발전소를 건립하는 동시에 농업지원시설(농기계 보관 창고 등)을 건설해 기부 채납할 예정이다. 이에 따라 코센KH는 전기 판매를 통한 매출 이익은 물론 △고흥군의 에너지 자립 및 세수 증대 △고흥군 농업기반 시설 확보 등 '기업과 지방자치단체'의 성공적인 윈윈 사업이 될 것으로 기대하고 있다. 이번 PF를 담당한 발전PF전문가 SK증권 이상득 이사는 "최근 유가 급락으로 신재생에너지 업계 전체가 커다란 위기에 빠졌음에도 상관없이 PF 사업 참여자간의 합리적 리스크 분담으로 금융을 완성했다"고 강조했다.이 이사는 이어 "태양광발전소에 이어 추진하고 있는 고흥군 풍력발전소도 적극 협력해 또다른 성공사례를 만들어내겠다"고 밝혔다. 코센KH는 상반기 준공되는 대로 최소 20년 이상 연간 100억원 가량의 매전 매출을 발생시킬 것으로 예상된다. 최영희 기자

강관 및 신재생 에너지 전문기업 코센의 태양광발전 관계사 코센케이에이치(코센KH)가 576억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 PF는 25MWh 규모로 진행되는 고흥군의 태양광발전소 건립을 위한 금융으로 고흥군이 추진하는 '고흥 녹색에너지 505프로젝트'의 일환이다. 이제원 코센 대표는 "지난달 17일 착공한 발전소 건립 공사가 이번 PF 성공으로 더욱 탄력을 받게 됐다"며 "상반기중 전기 판매 매출이 시작될 수 있을 것"이라고 밝혔다. 코센KH는 이번 PF로 고흥만 일대에 25MWh 규모의 태양광 발전소를 건립하는 동시에 농업지원시설(농기계 보관 창고 등)을 건설해 기부 채납할 예정이다. 이에 따라 코센KH는 전기 판매를 통한 매출 이익은 물론 △고흥군의 에너지 자립 및 세수 증대 △고흥군 농업기반 시설 확보 등 '기업과 지방자치단체'의 성공적인 윈윈 사업이 될 것으로 기대하고 있다. 이번 PF를 담당한 발전PF전문가 SK증권 이상득 이사는 "최근 유가 급락으로 신재생에너지 업계 전체가 커다란 위기에 빠졌음에도 상관없이 PF 사업 참여자간의 합리적 리스크 분담으로 금융을 완성했다"고 강조했다. 이 이사는 이어 "태양광발전소에 이어 추진하고 있는 고흥군 풍력발전소도 적극 협력해 또다른 성공사례를 만들어내겠다"고 밝혔다. 코센KH는 상반기 준공되는 대로 최소 20년 이상 연간 100억원 가량의 매전 매출을 발생시킬 것으로 예상된다. 코센은 태양광발전 관계사인 코센KH에 이어 고흥군에 풍력발전소도 추진하고 있으며, 추가 신재생에너지 사업 프로젝트도 진행중이다. yutoo@fnnews.com 최영희 기자

올해 상장사들이 자원개발을 비롯해 실버, 스포츠·레저사업 등의 신규사업을 적극 추진하고 있다. 경기회복 징후가 뚜렷해지자 사업 다각화를 통해 새로운 고부가가치 수익원을 발굴하려는 행보다. 22일 파이낸셜뉴스가 12월 결산 상장기업들이 주총 안건으로 올린 '사업목적 변경 세부내용'을 분석한 결과, 상장사들의 자원개발, 실버, 스포츠·레저사업 진출이 눈에 띈다. 현대자동차는 국내외 자원개발 및 판매업을 정관에 추가할 예정이다. 회사 측은 "친환경 자동차 개발 등의 운영을 위한 관련 자원을 확보하기 위한 것"이라고 설명했다. 대신 부정기 항공운송 및 항공기 사용사업과 항공기 취급 및 정비사업, 항공기 및 부분품 판매업은 사업목적에서 뺄 계획이다. 현대종합상사는 금융 및 보험업 외에 노인복지 및 요양시설 운영업, 의료관광 유치 및 시설 운영업 등에 진출한다. 또한 폐기물 처리 및 부대시설 운영업,수처리 및 부대시설 운영업, 탄소배출권 관련 사업에도 뛰어들 예정이다. 코오롱건설은 에너지 진단사업을 새롭게 추진한다. 한신공영은 신·재생 에너지 관련 사업과 발전시설 관련 사업을 이번 주총에서 정관에 추가할 예정이다. 현대중공업은 의료용 로봇 제조 판매업과 신·재생에너지 발전소 개발 및 운영관리업에 발을 내디딜 방침이다. 글로비스는 국내외 자원개발 및 판매업에 뛰어든다. 기존 사업을 강화하거나 시너지를 내기 위한 관련사업 진출도 눈길을 끈다. SK는 라이프 사이언스사업 분할계획서를 안건으로 올렸다. SK그룹은 지난 2007년 지주회사 체제 전환에 따라 지주회사인 SK㈜의 사업부문으로 편입했다. 세계적인 경쟁력을 인정받아 생산하는 40여 종의 제품 대부분을 세계 10대 제약회사에 판매하고 있다. SK네트웍스는 화물자동차 운송사업, 화물자동차 운송주선사업, 화물자동차 운송가맹사업, 택배업 및 기타 화물운송업 등 운송부문의 사업을 확대했다. 현대백화점은 공연기획업, 공연시설 운영업, 전시 및 행사 대행업 등을 새로운 사업으로 추진키로 했다. 신세계는 스포츠레저시설 운영업 및 골프장업과 전자금융업으로 사업영역을 확대키로 했다. 대림산업은 전자상거래 및 기타 통신판매업과 체육시설업의 설치 및 운영업에 뛰어들 방침이다. 케이티는 헬스인포매틱스와 클라우드 인프라 및 정보기술(IT) 역량을 활용한 의료, 제약 및 바이오 정보를 수집, 분석, 관리, 유통사업에 뛰어든다. 아울러 군수용 통신기기 제조업, 국방고객 대상의 정보통신 기술을 활용한 토털서비스제공업도 추진한다. 코스닥기업들도 새로운 수익모델을 찾아 나섰다. 도이치모터스는 전자상거래 및 인터넷관련업, 온·오프라인을 통합한 자동차 매매 및 등록대행업을 새로 시작할 예정이다. 케이에이치바텍도 정보통신기기용 제품 제조 및 판매, 자동차부품 제조 및 판매, 조명장치관련 부품과 제품 제조 및 판매, 전자상거래 및 관련 유통업, 문화사업 및 관련사업을 준비 중이다. 이밖에도 풍경정화는 조명용 광학소재 관련 사업, 교육 및 학원운영, 프랜차이즈 관련 일체의 사업을, 버추얼텍은 와이브로 등 통신장비의 제조 및 도소매, 연구개발업을, 케이엔디티앤아이는 소방시설 공사업, 산업처리공장 제어장비 제조업, 배전반 및 전기자동제어반 제조업, 기타 엔지니어링 서비스업, 부동산 임대업을 새롭게 시작할 예정이다. 전문가들은 "새로 추가되는 사업이 기존 사업과 시너지 효과를 내거나, 그동안 꾸준히 연구개발을 해왔다면 긍정적이지만 일시적인 트렌드 등을 좇는 따라하기식 사업 추진의 경우는 투자에 유의해야 한다"고 조언한다. /kmh@fnnews.com김문호 김호연기자

◇씨티엘=최대주주 오필주씨로 변경 ◇붕주=다보미디어와 24억원 규모 시내버스 광고용 LCD 모니터 공급 계약 해지 ◇아이오셀=일반공모 19억원 규모 유상증자 ◇가온미디어=3·4분기 영업이익 15억원, 전년 동기 대비 130% 증가 ◇엔피케이=3·4분기 영업이익 7500만원 손실 ◇나오엔텍=미국 인비트로젠과 5억원 규모 초소형 세포분석 시스템 공급 계약 ◇유신코퍼레이션=경상남도와 22억원 규모 동읍-봉강 간 도로건설공사 전명책임감리용역 1차 계약 ◇씨제이프레시웨이=3·4분기 영업이익 17억원, 전년 동기 대비 흑자전환 ◇아이오셀=엠엘테크와 33억원 규모 UBS제품군 공급 계약 ◇두올산업=카자흐스탄 중앙아시아지역난방과 아스타나 파워플랜트 공동 추진을 위한 컨소시엄 합의서 체결 ◇케이에이치바텍=3·4분기 영업이익 133억원, 전년 동기 대비 433% 증가 ◇플러스프로핏=LG엔시스와 판매대리권 계약 체결 /always@fnnews.com 안현덕기자