국내 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드EP)가 의료영상기업 디앤티의 최대주주가 됐다. 디앤티가 지주사 체제로 전환하는 과정에서 하일랜드EP를 재무적투자자(FI)로 유치한데 따른 것이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP가 결성한 프로젝트 펀드가 디앤티의 지주사인 디앤티홀딩컴퍼니의 최대주주가 됐다. 이에 따라 최근 공정거래위원회에 기업결합신고도 마쳤다. 다만 디앤티의 창업자 이양규 회장과 특수관계인 등 기존 경영진은 지주사 체제 전환 후에도 사실상 기존 지분율과 역할을 유지한다. 디앤티 경영구조의 변동 없이 하일랜드EP와 호흡을 맞춰 회사의 지속적인 성장을 위해 현재 경영구조를 이어갈 나갈 예정이다. 이번 하일랜드EP 프로젝트펀드의 인수자금의 최대 출자자는 군인공제회이다. 인수금융 대주단에는 산업은행을 비롯해 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈, 행정공제회 등이 참여했다. 행정공제회도 블라인드 펀드 위주로 출자해왔던 기존 관행에서 벗어나 디앤티를 시작으로 최근 프로젝트 펀드 출자를 재개하며 PE 업계의 눈길을 끌었다. PE 업계 관계자는 "영상의료기기 시장의 성장이 꾸준한 만큼 디앤티의 추가 성장 잠재력 역시 충분하다"며 "하일랜드EP 역시 이 점을 주목해 투자를 결정한 것으로 보인다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드EP)가 의료영상기업 디앤티의 최대주주가 됐다. 디앤티가 지주사 체제로 전환하는 과정에서 하일랜드EP를 재무적투자자(FI)로 유치한데 따른 것이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP가 결성한 프로젝트 펀드가 디앤티의 지주사인 디앤티홀딩컴퍼니의 최대주주가 됐다. 이에 따라 최근 공정거래위원회에 기업결합신고도 마쳤다. 다만 디앤티의 창업자 이양규 회장과 특수관계인 등 기존 경영진은 지주사 체제 전환 후에도 사실상 기존 지분율과 역할을 유지한다. 디앤티 경영구조의 변동 없이 하일랜드EP와 호흡을 맞춰 회사의 지속적인 성장을 위해 현재 경영구조를 이어갈 나갈 예정이다. 이번 하일랜드EP 프로젝트펀드의 인수자금의 최대 출자자는 군인공제회이다. 인수금융 대주단에는 산업은행을 비롯해 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈, 행정공제회 등이 참여했다. 행정공제회도 블라인드 펀드 위주로 출자해왔던 기존 관행에서 벗어나 디앤티를 시작으로 최근 프로젝트 펀드 출자를 재개하며 PE 업계의 눈길을 끌었다. PE 업계 관계자는 "영상의료기기 시장의 성장이 꾸준한 만큼 디앤티의 추가 성장 잠재력 역시 충분하다"며 "하일랜드EP 역시 이 점을 주목해 투자를 결정한 것으로 보인다"고 말했다. 디앤티는 1999년에 설립된 의료용 디스플레이 전문업체다. 국내최초로 의료영상저장전송시스템(PACS)용 모니터를 개발하는 등 특수모니터 분야에 높은 경쟁력을 갖고 있다. 이를 바탕으로 카지노용 디스플레이 시장 진출 등 신사업 확장 및 기존 사업 고도화를 위한 경영전략을 지속적으로 추진중이다. 한편 하일랜드EP는 JKL파트너스 부사장 출신인 신동철 대표가 2016년에 설립했다. 삼성증권, 한국투자증권, IBK투자증권 임원출신인 최협규 대표가 합류해 총 12개 펀드에 운용자산(AUM)은 5300억원 규모다. 샐러디, 이브릿지, 대주코레스 등 기존 경영진과 호흡을 맞춰 투자자로서 피투자회사가 부족한 부분을 적극 지원해 기업가치를 상승시켜 상호 전략적인 투자 파트너스로 호흡을 맞추고 있다. 이번 프로젝트펀드의 핵심운용역에는 증권사 사모펀드(PEF) 본부장과 삼양식품 등 제조 상장사 대표이사를 역임한 장재성 대표와 우리PE 출신 장선모 상무가 참여했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

▲ 장홍열씨(전 조달청장) 별세· 권경자씨 상부· 장재성(하일랜드에쿼티파트너스 대표이사) 재소(동해시 청소년상담복지센터장) 정임씨 부친상· 윤형선씨(인천계양 속편한내과 대표원장) 빙부상· 한은경 이은영씨 시부상=20일 삼성서울병원, 발인 23일 오전 7시30분. (02)3410-6920

[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드PE)의 대표에 장재성 전 삼양식품 대표이사 부사장이 선임됐다. 장 대표는 삼양식품의 체질 개선 및 높은 성장을 이끈 인물로 평가된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드PE 대표에 장 대표가 선임됐다. 하일랜드PE는 지난 2016년 신동철, 최협규 대표가 만든 독립계 PEF 운용사다. 운용자산(AUM)은 2022년 말 기준 3000억원을 상회한다. 장 대표는 1970년생으로 건국대 무역학과, 영국 맨체스터대 컴퓨테이션 공학석사 출신이다. 1996년 외환은행을 시작으로 하나은행을 거쳐 케이클라비스홀딩스 대표를 역임했다. IBK투자증권 M&A본부장(상무)을 맡으면서 펀드 투자자(LP)에 삼양식품이 참여하면서 삼양식품과 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 2021년 3월 삼양식품 전략운용본부장(전무)으로 영입이다. 그는 2021년 삼양식품 회사채 750억원 발행을 주도키도 했다. 당시 신용등급 A0의 회사채 금리가 연 2.828%였는데 연 2.778%로 발행이다. 회사채 발행 규모를 증액했지만 '언더발행'에 성공한 셈이다. 그는 2021년 말 부사장으로 승진했다. 2022년 3월 정기 주주총회에서 사내이사, 대표이사로 선임됐다. 삼양식품의 첫 자사주 매입, 중간배당 추진 등 주주가치를 높였다. 2022년 1월에는 삼양식품그룹의 지주사인 삼양내츄럴스(현 삼양라운드스퀘어)의 대표이사로 선임됐다. 장 대표는 IBK투자증권 시절 풀무원 관련 투자를 주도, 성과를 낸 것으로 전해졌다. 하일랜드PE가 풀무원과 함께 1300억원 규모 블라인드펀드를 운용하는 측면에서 연결 고리가 있는 것으로 보인다. 하일랜드PE의 펀드는 2022년 풀무원의 미국 식품생산 및 판매법인 풀무원푸즈USA에 400억원을 투자한 바 있다. 하일랜드PE는 올해 샐러디에 300억원 규모 투자를 결정했다. 지난 8월에는 키움PE, 유암코(연합자산관리) 등과 풀무원에 전환사채(CB) 1000억원을 투자하기도 했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 하일랜드에쿼티파트너스와 아주IB투자가 건설 중장비·특장차 제조업체인 선진정공 등을 인수한다. 기존 오너와 공동으로 인수하는 방식이다. 매도인인 휘트린씨앤디와 옥터스인베스트먼트로서는 기업구조혁신펀드의 엑시트(회수) 사례를 만들게 됐다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드에쿼티파트너스와 아주IB투자는 최근 휘트린씨앤디와 옥터스인베스트먼트와 선진정공, 선진파워테크, 선진특장을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 기존 오너도 유상증자에 참여, 265억원을 투자하는 방식이다. 앞서 휘트린씨앤디와 옥터스인베스트먼트는 2019년 선진정공, 선진파워테크를 700억원에 인수했다. 선진정공은 굴삭기를 비롯한 각종 특장차(탑차, 덤프트럭 등)를 생산·납품해왔다. 거래처로는 두산인프라코어, 현대건설기계, 현대자동차 등이 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국교직원공제회는 올해 국내 PEF 블라인드 펀드 위탁운용사 8곳을 최종 선정, 총 4750억원의 출자를 결정했다고 21일 밝혔다. 중형 5개사, 루키 3개사다. 출자규모는 중형리그 4000억원, 루키리그 750억원으로 총 4750억원이다. 이번 PEF 운용사 선정결과, 중형펀드 부문에서 이앤에프프라이빗에퀴티·이음프라이빗에쿼티·케이스톤파트너스·크레센도에쿼티파트너스·프리미어파트너스, 루키펀드 부문에서는 세븐브릿지프라이빗에쿼티·웰투시인베스트먼트·제이앤프라이빗에쿼티가 각각 최종 선정됐다. 루키 숏리스트에는 웰투시인베스트먼트, 엘리베이션에쿼티파트너스, 제이앤PE, 하일랜드에쿼티파트너스, 시몬느자산운용PE, 세븐브릿지PE 등 6곳이 이름을 올렸다.  김호현 교직원공제회 기금운용총괄이사(CIO)는 “PEF 운용 규모별로 우수한 운용사를 선정했으며, 안정적인 자산 관리 및 수익률 제고를 위해 최선을 다할 것”이라며 “향후에도 지속적인 PEF 투자를 통해 기관투자자로서의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

케이스톤파트너스가 e-플랫폼 마케팅 대행업체 컨서트를 700억원에 인수했다.  12일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이스톤파트너스는 최근 하일랜드에쿼티파트너스가 보유한 컨서트 지분 100%와 관계사를 인수했다. 유현갑 케이스톤파트너스 대표는 "플랫폼은 확장성이 높다. 미래 성장성이 높은 섹터로 보고 있다"며 "미래 수요가 있는 것으로 안다"고 설명했다. 이번 투자는 지난해 3471억원 규모로 조성한 블라인드 펀드 '케이스톤밸류인베스트먼트2호'를 통한 것이다. 카닥(60억원), 스마트팩토리인 SIS(160억원), C&S자산관리, ADT캡스에 이은 다섯 번째 투자다. 이 펀드의 목표수익률은 15% 이상이다. 컨서트는 광고기획 및 대행이 주력이다. 여행, 해외공항 이용 관련 플랫폼 개발과 마케팅 대행 사업을 하고 있다. 관계사도 같은 사업을 하는 것으로 알려졌다. 케이스톤파트너스는 기존 투자한 차량 플랫폼 기업인 '카닥'과의 시너지를 높이고, 해외공항 마켓팅 사업에 적극적인 투자를 단행해 기업가치를 끌어올릴 계획이다. 케이스톤PE는 과거 KTB네트워크와 조흥은행에서 인수합병(M&A) 업무를 관장했던 유현갑 대표가 지난 2007년 설립한 사모투자펀드(PEF) 운용사다. 운용자산(AUM)이 1조600억원에 달한다. 지난 2014년에는 SG프라이빗에쿼티(PE)와 함께 한국성장금융의 재기지원펀드 위탁운용사로 선정됐다. 당시 630억원 규모의 '에스지케이스톤재기지원기업재무안정' 펀드를 설정해 재영솔루텍, ASA전주, 우창공업, 인성글로벌 등 어려움을 겪고 있던 중소·중견기업에 투자한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자