[파이낸셜뉴스] ▲ 강석일씨 별세· 윤필상씨(한국펀드평가 상무) 빙부상 = 15일 이대목동병원장례식장 특1호실, 발인 17일 오전 11시, 장지 서울추모공원~경북영주선영. (02) 2650-5121.

[파이낸셜뉴스] 현대차증권이 한국펀드평가와 퇴직연금 가입자의 수익률 제고 및 가입 펀드 상품 사후 관리 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 알렸다. 전날 서울 여의도 현대차증권 본사에서 이뤄진 체결식엔 한관식 현대차증권 연금사업실장(상무)과 신동승 한국펀드평가 대표이사가 참석했다. 한국펀드평가는 연기금 및 공모펀드 전문 컨설팅 역량을 바탕으로 현대차증권 퇴직연금 가입자에게 전문적이고 객관적인 퇴직연금 펀드 선정 및 관리 솔루션 자문을 제공할 예정이다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 펀드 평가 1위 업체 한국펀드평가와 인공지능(AI) 금융 핀테크 기업인 두물머리가 전략적 파트너십(MOU)을 체결하고 생성형AI 기반의 차별화된 펀드분석 서비스 사업에 나선다고 18일 밝혔다. 한국펀드평가는 2003년 한국자산평가의 펀드평가사업본부에서 시작해 2008년 분사 후 18년 이상 펀드평가업무를 수행하고 있는 국내 유일의 전업 펀드평가사이다. 실제 국민연금기금, 고용·산재보험기금, 주택도시기금 등 국내 주요 연기금 성과평가를 담당해오고 있으며, 기금 자산운용에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있다. 금융기관에는 펀드데이터를 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있다. 여기에 최근에 펀드 공시 관련 위험등급 검증 서비스 등 판매펀드 관리를 위한 서비스를 출시해 시장에 좋은 반응을 얻고 있다.  두물머리는 지난 2015년 설립한 데이터 분석 기반의 투자 인공지능(AI) 기업이다. 국내 최초로 투자 금융 분야 챗GPT 플러그인 '불리오 인베스트'를 출시했고, 국내 주요 증권사에 챗GPT 기반의 AI 투자 애널리스트 서비스 '불리오 AI'를 공급 중이다. 이번 업무 협약을 통해 한국펀드평가는 두물머리에 펀드데이터를 제공하고, 두물머리는 생성형AI를 통한 펀드분석 플랫폼을 개발함으로써, 펀드를 대상으로 한 AI 기반 서비스의 첫 번째 사례가 될 것으로 기대했다. 한국펀드평가 신동승 대표는 “두물머리는 전세계 116개국 사용자가 이용하고 있는 ‘불리오인베스트’를 출시한 국내 최초의 AI 기반 금융데이터 분석 기업”이라며, “한국펀드평가의 전문성과 두물머리의 생성형AI 개발 기술의 결합은 급변하는 금융투자 트렌드에 발맞춰 보다 빠르고 정확한 정보를 제공함으로써 투자자들의 큰 신뢰를 얻을 것으로 기대한다"라고 전했다.  두물머리 천영록 대표도 “생성형 AI는 세상의 모든 산업을 다시 생각하게끔 만드는 중요한 기술적 변화"라며 "한국펀드평가의 전문성과 손을 잡고 더욱 양질의 데이터를 통한 생성형 AI를 금융 분야의 소비자에게 제공할 수 있게 되어 기쁘다”라고 덧붙였다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI자산운용은 지난 2월 29일 KCGI주니어펀드가 2024 KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상을 수상했다고 4일 밝혔다. KCGI자산운용은 이번 수상을 기념해 KCGI자산운용을 통해 주니어펀드 가입 후 투자기간이 5년이상 된 고객 전원에게 감사의 의미로 커피쿠폰을 지급하고 이벤트 기간 중 주니어펀드 신규 가입고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 상품권을 지급하는 행사를 4일부터 진행한다. 아울러 부모가 자녀를 대리해 주니어펀드를 납입하고 증여세 신고를 원하는 경우, 증여세 신고대행 서비스도 무료로 제공한다. KCGI주니어펀드는 한국소비자평가위원회로부터 고객선호도 및 전문가 평가 등에서 우수한 평가를 받았고 특히 낮은 보수율과 글로벌 주식에 분산투자와 관련하여 좋은 평가를 받아 수상하게 됐다. 지난 2017년 6월에 설정된 이 펀드는 20세이하 만 가입이 가능하며 2월말 현재 총 수탁고는 1120억원(순자산 기준), 계좌수 는 5만7000개에 달한다. 2월29일 현재 수익률은 6개월 21.7%, 1년28.3%, 3년25.0%, 5년 76.1% 를 기록하고 있다. (과거의 수익률이 미래 수익을 보장하지 않음) KCGI자산운용은 자녀의 경제독립과 풍요로운 미래 설계를 위해 어릴 때부터 장기 주식투자와 복리 효과를 누릴 수 있도록 미성년 자녀를 위한 펀드를 준비하여 펀드를 출시하였으며 미국 529 Plan, 영국주니어 ISA, 일본 주니어 NISA 등 선진국의 미성년자 자녀용 프로그램을 비교 분석해 만 20세 이하를 대상으로 저렴한 보수체계와 글로벌 성장주식 중심의 포트폴리오 운용 전략을 통해 장기적으로 높은 수익률을 추구하는 KCGI 주니어펀드를 선보였다. 이펀드는 국내외 ETF, 폐쇄형 펀드 및 주식에 장기 분산 투자하고 있으며 CIO(최고투자 의사 결정자)를 중심으로 글로벌 및 아시아 주식투자 전문 운용역이 투자를 담당하고 있다. 철저한 펀더멘털(재무 상태) 리서치를 통해 지속 가능한 사업구조, 우수한 경영진등을 보유한 저평가 기업을 발굴해 투자한다. 장기투자를 유도하기 위해 낮은 보수율 체계(Ae클래스 기준 0.485%)를 책정했고, 10년 이내 환매할 경우 환매수수료를 부과한다. 부과된 환매수수료는 펀드에 편입돼 재투자 되는 방식이다. 현재 국민은행, 우리은행, 한투증권, 메리츠증권, DB금융투자, 포스증권, 부국증권, 등을 통해 가입이 가능하다. 한편, 부모가 자녀를 대리하여 펀드를 납입하는 경우, 증여세 신고가 필요할 수 있으며 현재 KCGI자산운용에서 증여세 신고대행 서비스를 무료로 제공 하고 있다. 적립식 펀드 형태로 사전 증여 시 신고 이후, 펀드가치 상승분에 대해 절세효과를 가져올 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] ◆ 한국펀드평가 <승진> ◇이사대우 △평가3본부 이진섭 ◇부장 △평가2본부 평가1팀 류승미 △컨설팅사업본부 컨설팅팀 배은주 △평가1본부 평가1팀 조성욱 <보직 발령> △평가1본부장 이희원 △평가1본부 평가2팀장 윤상근 △평가3본부 평가1팀장 이제원  

▲ 전경숙씨 별세· 이성진씨(한국펀드평가 상무) 빙모상=14일 대구전문장례식장, 발인 16일. (053)961-4444

한국밸류10년투자의 어린이펀드가 올해 들어 9% 가까운 성과를 냈다. 저평가된 종목을 골라 보유한 전략이 유효했다. 30일 한국투자밸류자산운용에 따르면 어린이펀드의 연초 이후(2일 기준) 수익률은 8.89%로 나타났다. 최근 1개월, 최근 3년으로 따지면 수익률은 각각 1.91%, 66.12%다. 국내 전체 어린이 펀드 가운데 최상위 성과라는 설명이다. 윤정환 한국투자밸류운용 수석매니저는 "불확실한 글로벌 경제 상황이 이어지는 가운데 금리 정책 등 유동성에 초점을 맞추기보다는 꾸준한 실적 개선을 이어갈 수 있는 종목들에 집중적으로 투자한 결과"라고 전했다. 해당 펀드는 시장 변동성이 아닌, 기업 내재가치에 투자하는 것이 기본 원칙이다. 주로 저평가된 종목을 발굴, 주가가 내재가치에 도달할 때까지 보유함으로써 장기 수익을 극대화한다. 종목 선별시에는 수익, 자산 등 정량지표를 기준으로 주가가 제대로 평가받지 못한 종목을 고른다. 변동성을 낮추기 위해 시장 지배력이 높고, 투자 위험도가 낮은 종목과 배당수익률이 높은 종목을 위주로 담는다. 대부분의 어린이펀드와 달리, 비교적 중형주(23.89%)와 코스닥(37.38%) 종목 비중이 높다. 2월 말 기준 JYP Ent.(7.36%), 클리오(7.04%), LG에너지솔루션(6.96%), 한국카본(5.1%), 한국단자(5.02%) 등을 편입하고 있다. 이 펀드는 지난해 4월 가입연령 제한을 폐지했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] ◆한국펀드평가 <승진> ◇이사대우 △OCIO컨설팅본부 송민영 ◇ 부장 △정보사업본부 정해성 <보임> ◇실장 △정보사업본부 정준영

한국스코어링(대표 박영석)이 오아시스펀드(대표 김성길), 코리아크레딧뷰로(대표 황종섭)와 함께 온투업금융 신용평가 시스템 개발 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 금번 업무 협약을 통해 3사는 P2P 대출 서비스의 안정화를 위한 다양한 협업을 도모한다. 구체적으로는 코리아크레딧뷰로㈜의 신용평가시스템(CSS)을 정기적으로 모니터링해 투자자를 위한 투명한 상품 운영을 보장하는 서비스를 구상하고, 비금융정보를 활용한 개인 신용도 종합 평가를 진행할 계획이다. 한국스코어링 측은 십수년간의 신용평가 모형 전략/개발 사업의 경험과 노하우를 바탕으로 향후 자체 개발한 신용평가 엔진과 금융 중계플랫폼을 접목한 내부 연구 결과물 사업화를 지속할 계획이다. 한국스코어링 박영석 대표는 "이번 업무 협약 체결을 통해 투자에 대한 리스크는 줄이고 투명한 상품운영을 위한 협력을 다각도로 이어갈 방침"이라며 "그간의 신용평가 사업분야에서 얻은 노하우를 P2P대출 사업에 접목하여 투자에 대한 리스크를 최소화하고 개인투자자들을 최대한 안전하게 보호하는데 주안점을 두고 있다. 중·저신용 고객에 대한 평가를 강화하기 위한 시스템을 개발하고 대안정보의 활용 범위를 확대할 계획"이라고 전했다.

◆한국펀드평가 <승진> ◇이사 △평가1본부 김기영 △정보사업본부 이용우 ◇이사대우 △평가2본부 박정준 ◇부장 △리서치센터 송인욱 △정보컨설팅팀 신철순 △전략기획팀 유수연 △경영관리팀 이동규 △OCIO컨설팅3팀 이미경 <보임> ◇본부장 △평가3본부 이진섭 ◇실장 △평가1본부 평가1팀 이희원 △평가1본부 평가3팀 문근모