국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다.대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다.대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. 자기자본 기준 국내 28위 중소 증권사지만, 지난 2019년 임재택 대표 취임 뒤 급성장해왔다. 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점이 있는 증권사로 평가 받는다. 증권사 인허가권이라는 ‘프리미엄’ 등으로 시장에서 높은 관심을 받았다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 인수전에 케이프투자증권이 참여한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 사실상 매각 주간사도 없이 깜깜이로 진행돼 여러 뒷말이 무성한 가운데 케이프투자증권까지 깜짝 다크호스로 떠올라 이목을 끈다. 7월 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권 매각주간사인 한양학원이 지난 23일 LOI를 접수받은 결과 케이프투자증권도 참여한 것으로 전해진다.현재까지 강성부펀드로 알려진 KCGI, 케이엘앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, LF 등 총 4~5곳이 한양증권 새주인 자리를 놓고 치열한 물밑 경쟁을 벌이는 양상이다. IB업계에선 비상장사인 케이프투자증권이 한양증권을 인수해 우회상장 효과와 함께 자기자본을 늘릴 수 있는 등 시너지가 크다고 판단해 이번 입찰에 뛰어든 것으로 봤다. IB업계 관계자는 "한양학원이 본입찰도 없이 이르면 이번주 우선협상대상자를 선정해 통보할 방침인 것으로 안다"라며 "사실상 본입찰도 없는 증권사 딜이 전무후무하고, 인수 내정자가 이미 있다는 등 파킹 딜 논란이 여전하다"라고 전했다. 실제 한양학원과 김종량 한양대 이사장이 이번 거래 이후에도 한양증권 지분 9%을 보유한 2대주주로 남는데다, 매각 주간사가 별도로 없이 소수의 잠재 원매자들 대상으로만 서둘러 딜을 진행하면서 한양증권 매각을 두고 뒷말이 무성한 상태다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 인수전을 두고 대구 최대 건설사인 HS화성(옛 화성산업)과 HXD화성개발이 경쟁을 벌일지 업계의 관심이 집중되고 있다. 이들 건설사의 오너는 조카(이종원 HS화성 회장)와 작은 아버지(이홍중 HXD화성개발 회장)사이여서 하반기 증권가 알짜 매물을 두고 숙질간 경쟁을 진행할지 벌써부터 이목이 쏠린다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권의 최대주주인 한양학원 재단이 전일 잠재 원매자들로부터 인수 제안서를 받은 결과 강성부 펀드로 잘 알려진 KCGI와 케이엘앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, LF그룹 등이 참여한 것으로 알려졌다. 현재까지 KCGI의 재무적인 유력 파트너로는 메리츠운용 인수전 당시 호흡을 맞추고 현재도 2대주주인 HS화성이 유력한 상황이다. HS화성 고위 관계자는 "KCGI에서 한양증권 인수전과 관련 재무적 참여에 대한 요청이 들어와서 현재 참여 여부를 검토중"이라고 언급했다. HS화성이 사실상 KCGI와 손 잡고 한양증권 인수전에 뛰어들 경우 현재로서 가장 유력한 인수후보로 급부상 할 것이란 전망이 나온다. 실제 HS화성 이인중 명예회장은 한국은행을 거친 금융전문가여서 건설업계 오너이지만 금융업에 대한 관심이 높은 것으로 알려졌다. 오너 3세인 이종원 현 회장 역시 메리츠운용의 2대 주주이자 기타 비상무를 역임 중이다. 한양증권을 두고 경쟁을 벌일 HXD화성개발 역시 금융업 진출에 대해 관심이 큰 것으로 전해진다. IB업계 고위 관계자는 "HXD화성개발은 이인중 명예회장의 동생인 이홍중 회장이 계열 분리해 출범시킨 건설사"라며 "특히 이홍중 회장의 아들인 이종민 전무가 행시와 기재부, 금융위를 거친 금융 전문가인데다 케이엘앤파트너스 김기현 대표와 인연이 깊어 이번 딜에 전격 손을 잡은 것으로 안다"라고 언급했다. 케이엘앤파트너스는 기획재정부 사무관 출신인 김기현 대표가 2015년 설립했으며, 수제버거 맘스터치로 유명세를 탄 PEF다. 한편 한양증권 최대주주인 학교재단 한양학원은 한양증권 주식 151만4025주를 매각하겠다고 최근 밝혔다. 한양대학교와 한양의료원의 재정난이 날로 악화되고 있기 때문이다. 여기에 교육부까지 한양증권 매각을 승인하면서 매각작업이 급물살을 타고 있다. 다만 일각에서 매각 자문사가 한양증권 재단 사무국으로 한정되는 등 소통 창구에 한계가 있는 만큼 깜깜이 매각이 아니냐는 지적도 나온다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 한양증권은 5일 애니플러스에 대해 애니맥스 인수 등으로 업계 경쟁력이 강화됐고 올해 매출액이 1100억원에 달할 것이라고 판단했다. 애니플러스는 일본 애니메이션 유통 및 상품화를 주력하는 종합 콘텐츠 업체로 지난해 2월 코스닥시장에 상장했다. 국내의 일본 애니메이션 70%가 동사를 통해 유통된다. 이준석 한양증권 연구원은 "애니플러스는 최근 약 15%의 점유율을 가지고 있는 애니맥스를 인수해 압도적인 1위 업체로 발돋움했다"고 말했다. 그는 이어 "올해 1·4분기 실적은 매출액 200억원, 영업이익 52억원으로 전년동기 대비 각각 42.9%, 8.3% 성장했다"며 "지난해부터 인수합병(M&A) 위주로 사업을 확장해왔기 때문에 매출액은 늘었으나 수익성은 악화됐다"고 말했다. 애니플러스는 애니메이션 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 업체 ‘라프텔’을 비롯해 총 6개의 주요 자회사가 존재한다. ‘PMNA(Plus Media Networks Asia)'는 동남아시아에 애니메이션 및 K콘텐츠 유통 사업을 하고 있으며 '위매드'는 지난달 26일에 첫 방영한 '가슴이 뛴다'를 제작한 드라마 제작사다. ‘로운컴퍼니’는 지식재산권(IP) 기반 굿즈를 제작해 판매하고 유통하며 ‘미디어앤아트’는 그라운드시소를 통해 미디어아트 전시 사업을 영위한다. 최근 인수된 ‘애니맥스’ 역시 국내 2위 일본 애니메이션 유통사다. 이 연구원은 "지난해 8월과 11월에 인수한 로운컴퍼니와 라프텔의 실적이 올해 온기 반영됨과 동시에 하반기에는 애니맥스의 실적까지 더해질 것"이라며 "2023년 실적은 동사 별도 매출 360억원과 종속회사 합산 매출 640억원으로 연결 매출액이 1100억원에 달하고 영업이익도 221억원으로 사상 최대 실적이 예상된다"고 설명했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 한양증권(대표 임재택)이 최근 채권인수주관 실적에서 큰 폭의 확장세를 보이고 있어 업계의 주목을 받고 있다. 한양증권은 FICC본부를 중심으로 채권금융부와 FICC세일즈팀에서 채권 인수 및 중개와 함께 채권운용부에서는 채권 프랍운용을 담당하고 있다. 한양증권은 2018년말 기준 채권인수주관(회사채, 카드채, 기타금융채 포함) 실적에서 금액 800억, 업계 27위의 미미한 실적을 보였던 반면, 2019년 12월 23일 현재 기준 3조 3300억, 업계 8위로 퀀텀점프(Quantum Jump)를 한 것으로 알려졌다. 특히 한양증권 FICC본부가 회사 채권 인수주관실적의 90%이상을 점유하고 신규 경력직 인원을 충원한 하반기 기준으로는 카드채 인수주관실적 1위, 전체 기준 6위를 기록하는 등 한양증권의 Cash Cow 부서로 발돋움하여 회사 전체 실적을 올리는데 큰 역할을 한 것으로 알려지고 있다. FICC본부를 총괄하고 있는 김세중 본부장은 “올해 초반 채권운용부를 신설하여 연간 꾸준한 실적을 거두었고, 특히 지난 7월 대형증권사에서 채권 세일즈 인력을 영입하여 FICC세일즈팀을 가동했다” 며 “기존 인력과 시너지를 낸 것이 올해 채권 영업 및 운용부문에서 작년 대비 2배 이상의 좋은 실적을 내는데 큰 역할을 했다”고 밝혔다. 채권인수주관부문에서 KB증권과 NH투자증권이 양강 체제를 갖추고, 대형증권사가 도전하고 있는 상황 속에서 중소형사인 한양증권의 최근 두드러진 실적은 내년에도 계속 이어질 전망이다. bjw@fnnews.com 배지원 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI(강성부 펀드)가 한양증권 인수 절차를 오는 6월까지 그대로 진행한다는 입장을 밝혔다. 최근 일각에선 국세청 조사4국 세무조사 여파로 KCGI가 한양증권 인수를 중단할 수 있다는 전망이 제기된 바 있다. 20일 KCGI고위 관계자는 "현재 국세청의 조사는 성실이 임하고 있다“라며 ”애초 계약기간인 오는 6월까지 변동없이 한양증권 인수 절차를 추진할 계획“이라고 밝혔다. KCGI와 한양증권 대주주인 한양학원과 SPA체결기간이 오는 6월로 남아 있는만큼, 기간 내에 국세청 조사 결과가 나오는 대로 시장의 우려를 씻고 한양증권 인수를 마무리하겠다는 의지로 읽힌다. M&A일정이 지연되면서 오는 26일 증선위 안건에 오를 것으로 예상된 한양증권 대주주 적격 심사 안건도 지연될 전망이다. 업계 일각에선 KCGI의 인수 지연으로 차우선대상협상자인 LF그룹이 한양증권을 인수할 수 있다는 관측이 나오기도 했으나 현재까지 별다른 접촉은 없는 것으로 알려졌다. 업계 사정에 정통한 고위 관계자는 “국세청 조사로 불가피하게 KCGI의 한양증권 인수 절차가 지연되면서 한양증권 신임 대표로 내정된 김병철 KCGI운용 대표의 인선작업도 이번 주총때 불확실하게 됐다”라며 “결국 한양증권의 수장 공백 상태를 두고 볼 수 없어 임재택 사장이 다올증권 CEO행을 포기하게 된 것”이라고 귀띔했다. 이어 “한양증권 M&A가 지연되면서 수장 공백 사태까지 이어지며 조직과 직원들의 불안할 수 밖에 없는 상황이라 7년간 CEO직을 맡아온 임 사장이 유종의 미를 거두기 위한 대승적 선택을 한 것으로 안다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 한양증권이 지난해 영업이익을 전년보다 18% 이상 키웠다. 15일 금융투자업계에 따르면 한양증권 2024년 영업이익은 548억원, 당기순이익은 394억원으로 집계됐다. 전년 대비 각각 18.4%, 12.3% 증가한 수치다. 채권 부문은 변동성 장세에 유연하게 대응해 운용 실적을 키웠다. 기업금융(IB) 부문은 여신전문채권(여전채) 및 신종자본증권 발행 증가와 채권발행시장(DCM), 주식자본시장(ECM) 딜 대표주관 및 인수가 성과에 주효했다. 트레이딩 부문도 수익을 창출했고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문의 경우 신규 부서의 딜 증가를 통해 지난해 2·4분기 실적 턴어라운드를 기록하는 등 회복세를 보였다. 한양증권 관계자는 또 “예측 가능한 리스크 범위 내에서 상환이 가능한 구조를 구축해 집중적으로 관리했고, 분산투자를 통해 개별 사업장에 대한 리스크를 낮췄다”고 말했다. 임재택 한양증권 대표이사는 “업계 전반적으로 어려운 시기를 겪을 때도 한양증권은 경쟁사와의 차별화를 시도했고, 3년 연속 영업이익 10% 이상의 성장을 이뤘다”고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 다올투자증권 최고경영자(CEO) 선임이 사실상 확정됐던 임재택 한양증권 대표가 돌연 잔류를 택했다. 임 대표는 14일 한양증권 출입기자 대상 문자를 통해 “다올투자증권 대표이사직을 맡아 새로운 도전에 나설 계획이었으나 여러 사유로 해당 결정을 변경하고 한양증권 대표이사직을 유지하기로 했다”고 전했다. 그는 이어 “단순히 개인적 사유가 아닌 인수합병(M&A) 관련 여러 변수와 현직 CEO로서의 역할과 책임 등을 검토한 결과”라고 덧붙였다. 임 대표는 우선 “한양증권은 M&A의 새로운 기로에 서있다”며 “현재 몸담고 있는 회사의 M&A 과정 중에 최고 책임자가 소임을 다하지 못하고 회사를 떠나는 것에 대한 현실적, 법률적 제약이 많았다”고 설명했다. 그는 그러면서 “현 경영진이 자리를 지켜야 한다는 (한양대학교) 재단의 기대 또한 무겁게 받아들였다”며 “경영진은 대주주가 바뀌면서 생길 조직의 불확실성을 최소화하기 위해서라도 개인의 입장이나 이해관계보다는 안정을 위해 역할을 다하는 게 중요하다는 인식을 공유했다”고 짚었다. 임 대표는 다올금융그룹에 대한 사과도 전했다. 그는 “돌연한 거취의 변화로 인해 적지 않은 혼란을 초래한 것을 생각하면 드릴 말이 없다”며 “재단의 최대 과제인 한양증권의 M&A가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 모든 역량을 다하겠다”고 말했다. 앞서 다올투자증권은 지난달 28일 이사회를 열고 임 대표 사내이사 선임안을 주주총회 안건으로 상정했다. 사모펀드(PEF) KCGI가 현재 한양증권 인수를 위해 금융당국 대주주 적격성 심사 절차에 들어가 있다. 하지만 그 결과가 당초 예상보다 늦게 나오고 있는데다, 최근 국세청이 세금 탈루 등 혐의로 KCGI에 대한 특별 세무조사에 나서면서 인수에 적신호가 켜졌다는 평가가 있었다. 이 같은 시점에 임 대표가 M&A 관련 변수 등을 언급하며 직을 유지한다고 하면서 이 같은 전망이 보다 선명해진 것 아니냐는 업계 의견도 나온다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 임재택 한양증권 대표이사가 40년 가까운 증권계 경험을 담은 책을 선보였다. 11일 한양증권에 따르면 임 대표가 집필한 ‘성공, 꿈꾸지 말고 훔쳐라’가 출간됐다. 지난 1987년 쌍용투자증권(현 신한투자증권) 입사로 증권업계에 첫 발을 디딘 임 대표는 아이엠투자증권 대표이사를 거쳐 지난 2018년 한양증권 최고경영자(CEO)로 부임했다. 한양증권에서 텐베이스(10x) 신화를 이뤄내기도 했다. 이번 책에서 임 대표는 “삶도 경영도 1인치 앞선 전략이 승부를 결정한다”고 강조한다. 인수합병(M&A) 과정 속에서 겪었던 치열한 경험과 위기의 순간들을 돌아보며 경영이 단순한 숫자 싸움이 아닌 사람과 철학의 문제라고 말한다. 이 과정에서 얻은 통찰과 교훈을 통해 기업뿐 아니라 개인의 삶에서도 적용할 수 있는 실질적 방향성을 제시한다. 어려운 경영학 서적이나 성공학 개론과는 달리 누구나 편하게 읽을 수 있는 쉽고 명징한 문체로 구성된 게 특징이다. 춘하추동 4계절로 구성됐다. 인생의 흐름을 사계절로 비유해 각 단계마다 값진 인생의 메시지를 전한다. 임 대표는 “삶의 변화가 필요하거나 삶이 어디로 향할지에 대한 고민이 깊을 때 이 책과 함께 여정을 떠나보라 권하고 싶다”며 “분명 믿음직한 동반자가 되어줄 것”이라고 전했다. 독자층 또한 특정한 직군이나 연령대로 국한하지 않았다. 삶의 변곡점에 정해진 나이가 없듯, 20대 학생부터 60대까지 염두에 뒀다. 임 대표는 책을 쓴 이유에 대해 “숱한 위기의 순간들이 있었지만 이 길이 내가 걸어야 할 길이라는 굳은 믿음을 갖고 묵묵히 이겨내니 CEO라는 자리에 오를 수 있었다”며 “반세기 이상을 열심히 살아가며 스스로 터득한 인생의 이치와 지혜, 성공 코드, 삶의 무기, 전략 등에 대해 담담하게 풀어내고 싶었다”고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자