한국해양진흥공사가 이번년도 국제 채권 발행을 성공적으로 마치고, 최근 발행 기념식을 했다고 5일 밝혔다. 올해 해외 공모채권 발행 성공에 따라 공사는 3년 연속 해외 채권을 조달하는 성과를 이어갔다. 이날 기념식과 함께 최근 세계 자금시장 동향과 향후 외화조달 전략에 대한 논의도 함께 진행했다. 공사는 지난 2018년 설립 이후 5년 만인 지난 2023년 창사 처음으로 글로벌 채권을 3억달러 규모로 발행하며 국제 자본시장에 성공적으로 진입했다. 지난해에는 유럽과 아시아계 투자자 비중을 넓히며 2년차 6억 달러 발행에 성공, 세계 투자자들의 신뢰도를 높여왔다. 공사가 확보한 외화자금은 국내 해양기업의 고성능 신규 선박 확보와 항만터미널 물류시설 투자 등 각종 해운·항만 프로젝트에 활용되며 대한민국 물류 산업 경쟁력을 이끌었다. 올해 발행 성과는 3년 연속 세계 시장에 안착해 기관의 세계적인 입지를 강화했다는 데 의미가 있다. 특히 해양수산부 산하 공공기관 가운데 최초로 3억달러 규모의 블루본드(청색채권·해양 보존 등 지속가능 사업 자금) 발행을 성공해 국내외 투자자들의 신뢰도를 높였다는 평가다. 공사 안병길 사장은 "이번 블루본드 발행은 단순 자금 조달에 그치지 않고 해양금융을 통한 지속가능한 미래를 약속한 것"이라며 "최근 3년간 축적된 세계 시장의 신뢰를 바탕으로 앞으로도 국내 해양산업의 안정적인 성장과 세계 경쟁력 강화를 위해 경쟁력 있는 외화자금 조달을 지속 추진해 나가겠다"라고 전했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자

[파이낸셜뉴스] 한국해양진흥공사가 이번년도 국제 채권 발행을 성공적으로 마치고, 최근 발행 기념식을 했다고 5일 밝혔다. 올해 해외 공모채권 발행 성공에 따라 공사는 3년 연속 해외 채권을 조달하는 성과를 이어갔다. 이날 기념식과 함께 최근 세계 자금시장 동향과 향후 외화조달 전략에 대한 논의도 함께 진행했다. 공사는 지난 2018년 설립 이후 5년 만인 지난 2023년 창사 처음으로 글로벌 채권을 3억달러 규모로 발행하며 국제 자본시장에 성공적으로 진입했다. 지난해에는 유럽과 아시아계 투자자 비중을 넓히며 2년차 6억 달러 발행에 성공, 세계 투자자들의 신뢰도를 높여왔다. 공사가 확보한 외화자금은 국내 해양기업의 고성능 신규 선박 확보와 항만터미널 물류시설 투자 등 각종 해운·항만 프로젝트에 활용되며 대한민국 물류 산업 경쟁력을 이끌었다.  올해 발행 성과는 3년 연속 세계 시장에 안착해 기관의 세계적인 입지를 강화했다는 데 의미가 있다. 특히 해양수산부 산하 공공기관 가운데 최초로 3억달러 규모의 블루본드(청색채권·해양 보존 등 지속가능 사업 자금) 발행을 성공해 국내외 투자자들의 신뢰도를 높였다는 평가다.  공사 안병길 사장은 “이번 블루본드 발행은 단순 자금 조달에 그치지 않고 해양금융을 통한 지속가능한 미래를 약속한 것”이라며 “최근 3년간 축적된 세계 시장의 신뢰를 바탕으로 앞으로도 국내 해양산업의 안정적인 성장과 세계 경쟁력 강화를 위해 경쟁력 있는 외화자금 조달을 지속 추진해 나가겠다”라고 전했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용은 올해 상반기 해외주식형과 국내채권형 공모펀드 시장에서 수익률 1위 상품을 각각 배출했다. 5일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘한국투자글로벌AI&반도체TOP10 UH(S-R)’의 올해 상반기 수익률은 41.39%로 집계됐다. 같은 기간 한국투자크레딧포커스ESG(C-W) 성과는 3.16%다. 각각 운용설정액 100억원 이상 기준 해외주식형과 국내채권형 선두다. 특히 전자는 같은 기간 국내 444개 해외주식형 펀드 평균 수익률(12.26%)을 훌쩍 뛰어넘었다. 1년 수익률도 따져도 59.70%로. 동일 유형 펀드 평균 수익률(15.40%)을 압도했다. 후자 역시 기간을 최근 1년, 3년으로 넓히면 수익률은 각각 7.39%, 11.61%를 가리켰다. 두 상품 시리즈에 유입된 자금은 각각 596억원, 2745억원이다. 한투운용은 자사 상품의 성공뿐 아니라 침체된 공모펀드 시장에 활기를 불어넣기 위해 애쓰고 있다. 국내 최초 미국 장기채 펀드 ‘한국투자미국장기국채’, 국내 최장기 타깃데이트펀드(TDF) ‘한국투자TDF알아서골드2080’, 일정 부분까지 손실을 방어하는 손익차등형 ‘한국투자삼성그룹성장테마’, ‘한국투자글로벌AI빅테크’, 자체 개발 인공지능(AI)과 펀드 매니저가 투자자 대신 상장지수펀드(ETF)를 골라 모아주는 ‘한국투자ACE+시리즈’ 등이 대표적이다. 이 중 ‘한국투자미국장기국채’는 최근 운용설정액 1000억원을 돌파하기도 했다. 손익차등형 펀드 2종 또한 각각 800억원과 577억원의 자금을 모았다. 이상원 한투운용 상품전략본부장은 “‘고객 가치 지향’을 최우선으로 차별성 있는 상품을 개발하고 운용한 덕분”이라며 ”앞으로도 고객 선택을 받을 수 있도록 경쟁력 있는 공모펀드를 제공하겠다”고 전했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

한국석유공사(사장 강영원)가 지난 10월 발행한 10억달러 규모 5년 만기 해외채권 공모가 금융분야 세계적 권위지인 '아시아머니'로부터 2011년 아시아지역 투자등급채권(국제신용등급 BBB 이상) '베스트 딜(Best Deal)'로 선정됐다. 한국석유공사는 21일 아시아머니는 베스트 딜 선정 배경으로 유럽 재정위기로 시장 변동성이 극심해 채권발행이 최악인 상황에서 신속한 의사결정으로 시장 타이밍을 적절하게 포착해 아시아뿐 아니라 미국 투자자들의 호응을 이끌어냄으로써 성공적인 발행을 이루어낸 점을 높이 평가했다고 밝혔다. 한국석유공사는 지난 10월 아시아, 중동, 유럽 및 미주 지역의 400여 투자자로부터 채권발행금액의 8배수에 가까운 규모의 주문을 유도, 10억달러 규모의 채권 발행에 성공해 석유자원 확보에 필요한 외화유동성을 안정적으로 조달하는 한편, 침체된 해외채권시장에서 한국물 채권발행의 물꼬를 튼 바 있다. 한편 아시아머니는 영국 런던의 글로벌 미디어 그룹 '유로머니' 자회사로 매년 한 차례 채권 관련 8개 분야 베스트 딜을 선정하고 있다. /mskang@fnnews.com강문순기자

하이닉스반도체는 5억달러 규모 해외 공모 무담보 고정금리 10년 만기 채권을 발행했다고 21일 밝혔다. 이번 채권은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며 무디스, S&P, 피치로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득했다고 하이닉스는 설명했다. 또 채권 만기수익률 7.8%에 가격이 결정됐으며 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 전세계 310여개 기관으로부터 주문을 받은 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%였다. 주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여했다. 채권 대금은 하이닉스가 2005년에 이미 발행한 채권 5억달러의 상환에 쓰일 예정이다. 하이닉스 관계자는 “이번 채권의 성공적인 발행을 통해 2005년 이후 경영활동과 재무구조에 대한 전세계 투자자들의 높은 인지도 및 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 평가했다. /rainman@fnnews.com김경수기자

대한투자증권은 해외 순수채권형 6개 펀드에 분산투자하는 펀드오브펀드인 ‘클래스원베스트셀렉션펀드’와 미국 고수익 회사채에 투자하는 ‘피델리티 미국고수익채권펀드’, 아시아 국가의 국공채 및 회사채에 투자하는 ‘슈로더 아시안채권펀드’ 등 3가지 펀드를 오는 30일까지 판매한다고 23일 밝혔다. ‘클래스원베스트셀렉션펀드’는 주로 미국 하이일드 펀드와 이머징 및 국제 채권펀드에 골고루 분산 투자하는 펀드로서 금리 상승에 대비한 상품설계가 주요 특징이다. 세계적인 운용사인 슈로더, 피델리티, 메릴린치의 채권형펀드중에서 2개씩 베스트펀드를 선정해 투자되며 국내 채권형펀드보다는 높은 수익률을 추구하는 상품으로 투자 기간은 1년 이상이고 최소 가입금액은 제한이 없다. ‘피델리티 미국고수익채권(하이일드)펀드’는 자산의 90% 이상을 미국 고수익 회사채에 투자하는 펀드이며 ‘슈로더 아시안채권펀드’는 아시아국가의 국공채 및 회사채에 국가별 신용등급 및 종목별 한도를 설정하여 투자하는 펀드로 두 상품 모두 투자기간은 1년 이상이지만 판매수수료를 선취하는 대신 중도해지 수수료가 없고 최소가입 금액은 1000만원 이상이다. / yongmin@fnnews.com 김용민기자

[파이낸셜뉴스] 신한금융지주는 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%로 확정됐으며 기 발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.  미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나서 목표 발행금액을 달성했다는 설명이다. 신한금융에 따르면 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드다.  채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 우량 발행사에 대한 높은 투자 심리를 바탕으로 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝혔다 . 신한지주 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 전했다. 한편, 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권·크레디아그리콜·비엔피파리바증권·HSBC증권·미즈호증권·스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

한국투자증권은 지난 1일 글로벌 자산운용사인 캐피탈그룹과 국내 금융상품 공급에 대한 전략적 파트너십 강화를 위한 협의를 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 협의는 마이크 기틀린 캐피탈그룹 최고경영자(CEO)가 방한해 국내 시장 현안을 점검하고, 올 하반기 공모 인컴형 상품 출시를 위한 투자방향과 비즈니스 플랜을 공유하는 자리로 마련됐다. 양사는 해외 유수 운용사들과의 협업 성공사례 등을 바탕으로 상호 시너지 방안을 모색한 것으로 알려졌다. 미국에서 95년 역사를 지닌 캐피탈그룹은 전통 자산인 주식 및 채권 운용에 특화된 글로벌 운용사다. 현재 총 2조8000억달러(약 3795조원) 규모의 자산을 운용하고 있다. 기틀린 CEO는 시티그룹과 크레딧스위스 등에서 글로벌 운용 및 세일즈 부문 경력을 갖춘 인물이다. 한국투자증권 관계자는 "골드만삭스, 칼라일그룹, 만그룹, 얼라이언번스타인 등과 전략적 제휴에 이어 캐피탈그룹까지 협업 파트너로 확보하게 됐다"며 "우량 글로벌 자산을 국내 시장에 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖춘 만큼 자산관리 명가로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 전했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 1일 글로벌 자산운용사인 캐피탈그룹과 국내 금융상품 공급에 대한 전략적 파트너십 강화를 위한 협의를 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 협의는 마이크 기틀린 캐피탈그룹 최고경영자(CEO)가 방한해 국내 시장 현안을 점검하고, 올 하반기 공모 인컴형 상품 출시를 위한 투자방향과 비즈니스 플랜을 공유하는 자리로 마련됐다. 양사는 해외 유수 운용사들과의 협업 성공사례 등을 바탕으로 상호 시너지 방안을 모색한 것으로 알려졌다. 미국에서 95년 역사를 지닌 캐피탈그룹은 전통 자산인 주식 및 채권 운용에 특화된 글로벌 운용사다. 현재 총 2조8000억달러(약 3795조원) 규모의 자산을 운용하고 있다. 기틀린 CEO는 시티그룹과 크레딧스위스 등에서 글로벌 운용 및 세일즈 부문 경력을 갖춘 인물이다. 한국투자증권 관계자는 "골드만삭스, 칼라일그룹, 만그룹, 얼라이언번스타인 등과 전략적 제휴에 이어 캐피탈그룹까지 협업 파트너로 확보하게 됐다"며 "우량 글로벌 자산을 국내 시장에 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖춘 만큼 자산관리 명가로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 전했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 올 상반기 펀드 시장은 해외주식형 펀드와 채권형 ETF 위주로 상승세가 지속된 것으로 나타났다. 26일 오광영 신영증권은 연구원은 “올 상빈기 펀드 시장 5대 특징중 첫 번째는 연초 이후 높은 변동성을 보인 글로벌 증시 속에 이를 저가 매 수의 기회로 삼은 투자자들의 자금이 ETF를 중심으로 대거 유입되면서 해외 주식형 펀드 설정액이 크게 증가했다”라며 “두 번째는 국내 채권형 ETF가 편리성과 상품 매력도 강화 등으로 투자자들의 높은 관심 속에 대규모 자금이 유입되면서 높은 성장세를 이어 갔다”라고 밝혔다. 이어 “세 번째는 MMF 설정액이 시중 유동성 증가와 법인 자금이 몰리면서 큰 폭의 성장을 보였다”라며 “네 번째는 퇴직연금 펀드, 배당주 펀드, ESG 펀드 등은 투자자들의 높은 관심 속에 자금이 유입되며 성장을 기록했다”라며 “마지막으로 코로나19 이후 많은 산업에서 디지털화가 가속되고 있는데 펀드시장도 온라인 펀드 판매가 점점 증가하며 펀드 가입도 온라인 시대가 활짝 열렸다”라고 부연했다. 신영증권에 따르면 올해 상반기에는 글로벌 증시가 높은 변동성을 보였음에도 불구하고 오히려 이를 투자 기회로 삼은 투자자들의 자금이 ETF를 중심으로 대거 유입됐다. 실제 해외 주식형 펀드 설정액은 연초 이후 7조 4713억 증가했다.  특히 높은 절대 금리 레벨에 따른 투자매력도 부각, 투자의 편리성, 투자자 저변 확대 등으로 국내 채권형 ETF가 부각된 가운데 다양한 상품(액티브 ETF 포함)이 출시되며 투자자들의 관심을 끄는데 성공해 대규모 자금이 유입됐다는 분석이다. 2023년 한해 동안 국내 채권형 펀드 설정액은 11.5조 증가했는데 그 중 국내 채권형 ETF가 9.7조 증가하며 투자자들의 높은 관심이 드러났다. 오 연구원은 “2024년에도 국내 채권형 펀드로의 자금 흐름은 꾸준히 이어졌는데, 그 중 국내 채권형 ETF로의 자금 흐름은 3월과 10월을 제외하고 매월 순유입을 기록하며 한해 동안 7조 4616억 원 순유입 기록했다”라며 “올해 들어서도 3월을 제외하고 매월 자금이 순유입되며 연초 이후 지난 해 연간 순유입액 규모보다 큰 8조 3431억 원의 순유입을 기록했다”라고 언급했다. 또한 2025년 상반기 펀드시장의 특징 중 하나는 개인의 온라인을 통한 펀드투자의 지속 확대를 꼽을 수 있다. 2022년과 2023년에도 유입 강도는 완화되었지만 연간 약 2조 원 내외 증가해 2023년에는 온라인 전용 펀드의 설정액 규모가 28조 대에 육박할 정도로 성장했다. 2024년 들어 유입세가 강해지며 한해 동안 8.2조 증가하여 사상 최대 규모인 36조 대를 기록했다. 이러한 흐름은 올해 상반기에도 이어지며 연초 이후 7.4조 증가한 43.4조 대를 기록했다. 오 연구원은 “이와 같은 배경에는 사회 전반적으로 투자에 대한 관심이 높아진 가운데 일련의 사모 펀드 사태와 코로나 19를 겪으면서 기존의 금융기관 영업점 을 통한 오프라인 펀드 투자를 주로 해왔던 개인투자자들의 투자 행태가 변화되어 가는 중으로 판단한다”라며 “한편 개인 투자자들의 공모형 펀드 투자 규모는 지속적으로 감소하고 있는데 반해 공모형 온라인 펀드 규모는 성장하고 있다”라고 설명했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자