[파이낸셜뉴스] 사모펀드 운용사 IMM크레딧앤솔루션이 3년 전 투자했던 엘앤에프 CB를 조기상환청구 후 조건을 달리해 재인수하기로 했다. 이차 전지 양극재 생산기업 엘앤에프 주가가 지지부진하면서 주식전환권이 사실상 무용지물이 됐기 때문이다. 20일 금융투자업계에 따르면 엘앤에프가 지난 2021년 11월 발행한 CB 1000억원에 대한 조기상환청구 비율은 100%에 달했다. 해당 CB는 IMM크레딧앤솔루션이 투자목적으로 설립한 투자목적회사 '악셀 1호 유한회사'가 전액 인수했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로, 시세차익이 아니라면 IMM크레딧앤솔루션으로서는 해당 CB를 보유할 이유가 없다. 해당 CB의 전환가격은 17만7462원이지만, 엘앤에프의 주가는 현재 9만원대에서 움직이고 있다. 즉 주식으로 전환하면 약 17만원을 주고 9만원대의 주식을 사는 격으로 외려 손실인 셈이다. 이에 엘앤에프는 해당 CB를 취득해 소각하고 조건을 변경해 같은 금액의 CB를 재발행하기로 했다. 새로 발행하는 CB의 보통주 전환가액은 10만3974원이다. 기존 CB의 현재 전환가액(17만7462원)에 비해 41% 낮다. 엘앤에프는 "IMM은 우호적이고 전문성 높은 장기투자자로서 회사의 성장을 믿고 높은 주가에도 전환 청구 없이 꾸준한 파트너로 투자를 지속해왔다"고 밝혔다. 이어 "최근 불안한 시장 환경과 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 시기 등으로 산업 내 단기적 불확실성이 존재하고 있지만, (IMM이) 원금 회수 대신 엘앤에프의 미래 성장가치를 믿고 지속 투자하려는 의사가 강해 이번 발행을 결정하게 됐다"고 설명했다. IMM크레딧앤솔루션은 기존과 동일하게 이번 투자에 코리아배터리&ESG(Korea Battery & ESG) 펀드를 활용할 예정이다. 이 펀드는 지난 2021년 7월 5300억원 규모로 조성됐으며, LG화학과 LG에너지솔루션이 각각 750억원을 출자했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

김동선 한화갤러리아 미래비전총괄 부사장의 주도로 한화그룹에 인수된 아워홈이 2030년 매출 5조원, 영업이익 3000억원을 달성해 국내 급식·식자재 시장 1위에 오른다는 목표를 세웠다. 아워홈은 한화에 편입돼 향후 급식·식자재사업 영역을 글로벌로 확대하고 계열사를 통한 자동화 주방 기기 사업에도 진출할 예정이라 시장 판도에 큰 변화를 몰고 올 전망이다. ■뉴아워홈 매출 5조 비전한화그룹 일원으로 새롭게 출발하는 아워홈은 지난 20일 서울 본사에서 '아워홈 비전 2030' 행사를 개최하고 향후 미래 비전을 발표했다고 22일 밝혔다. 이 자리에서 김태원 아워홈 신임 대표는 취임 일성으로 "2030년 매출 5조원, 영업이익 3000억원을 달성할 것"이라면서 "명실상부한 국내 선두 종합식품기업으로 도약하겠다"고 말했다. 이를 위해 뉴아워홈은 국내 시장 확대, 글로벌 식품 시장 진출 목표를 세웠다. 주력인 급식 부문과 가정간편식(HMR), 외식사업을 중심으로 해외 시장 공략을 해나갈 계획이다. K푸드를 중심으로 급식·식자재 업계에서 해외 매출 1위를 달성하겠다는 계획이다. 아워홈의 지난해 매출액은 2조2440억원, 영업이익 887억원으로 매출 기준 업계 3위 수준이다. CJ프레시웨이와 삼성웰스토리가 1위와 2위로 CJ프레시웨이는 식자재 유통에, 삼성웰스토리는 급식업 분야에서 각각 1위다. 아워홈은 전체 매출 중 약 60%가 단체급식, 나머지가 식자재 유통 부문에서 나온다. 업계 관계자는 "아워홈이 단체급식 사업의 해외 진출에 주력할 것으로 보인다"며 "다만, 아워홈이 독식해 온 범LG 기업의 단체 급식은 경쟁이 치열해 질 것"이라고 말했다. 실제로 LG, GS, LS 등 범LG 그룹 내부에서는 이번 인수 이후 수십년째 이어져온 아워홈 단체급식에 대한 교체 수요가 있는 것으로 전해졌다. 범LG 계열 급식 시장에서 아워홈은 약 40%를 차지하는 것으로 알려졌다. ■김동선 "세계 식문화 바꿀 것" 김동선 부사장은 아워홈의 비전 실현을 위해 무보수로 합류하고 사내 이사진 교체를 마쳤다. 기존 사내이사였던 구미현 전 아워홈 대표이사, 구 전 대표의 남편 이영열씨, 구본성 전 부회장의 아들 구재모씨는 모두 사임했다. 대신 사내이사는 김태원 대표이사를 포함해 이종승 전 한화푸드테크 대표, 류형우 한화갤러리아 최고투자책임자(CIO), 박찬우 IMM크레딧앤솔루션(ICS) 대표 등 총 4인으로 꾸렸다. 아워홈은 한화그룹 계열사 단체급식 및 식자재 유통 사업 확대, 한화로보틱스와 한화푸드테크 등을 통한 자동화 주방 기기 등 신사업 진출을 추진할 예정이다. 아워홈의 매출 성장률은 2024년 13.13%, 2023년 8.07%, 2022년 5.43%로 꾸준히 성장 중이다. 2030년 매출 5조원 달성을 위해서는 향후 6년 동안 매년 12~14%의 성장을 이뤄야 한다. 우선, 올해 매출 2조5000억원 달성 여부가 관건이다. 특히, 김 부사장은 한화로보틱스, 한화푸드테크 등 그룹 첨단사업 분야 계열사와의 시너지를 강조했다. 김 부사장은 "이윤만을 좇기보다는 의미와 가치를 찾을 수 있는 비즈니스를 해나갈 것"이라며 "훗날 '전 세계의 식문화를 긍정적으로 바꾼 대표 기업'으로 아워홈이 기억될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자

#OBJECT0# #OBJECT1# [파이낸셜뉴스] 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄 부사장의 주도로 한화그룹에 인수된 아워홈이 2030년 매출 5조원, 영업이익 3000억원을 달성해 국내 급식·식자재 시장 1위에 오른다는 목표를 세웠다. 아워홈은 한화에 편입돼 향후 급식·식자재사업 영역을 글로벌로 확대하고 계열사를 통한 자동화 주방 기기 사업에도 진출할 예정이라 시장 판도에 큰 변화를 몰고 올 전망이다.    뉴아워홈 "2030 매출 5조원, 영업익 3000억원" 한화그룹 일원으로 새롭게 출발하는 아워홈은 지난 20일 서울 본사에서 '아워홈 비전 2030' 행사를 개최하고 향후 미래 비전을 발표했다고 22일 밝혔다. 이 자리에서 김태원 아워홈 신임 대표는 취임 일성으로 "2030년 매출 5조원, 영업이익 3000억원을 달성할 것"이라면서 "명실상부한 국내 선두 종합식품기업으로 도약하겠다"고 말했다. 이를 위해 뉴 아워홈은 국내 시장 확대, 글로벌 식품 시장 진출 목표를 세웠다. 주력인 급식 부문과 가정간편식(HMR), 외식사업을 중심으로 해외 시장 공략을 해나갈 계획이다. K푸드를 중심으로 급식·식자재 업계에서 해외 매출 1위를 달성하겠다는 계획이다. 아워홈의 지난해 매출액은 2조2440억원, 영업이익 887억원으로 매출 기준 업계 3위 수준이다. CJ프레시웨이와 삼성웰스토리가 1위와 2위로 CJ프레시웨이는 식자재 유통에, 삼성웰스토리는 급식업 분야에서 각각 1위다. 아워홈은 전체 매출 중 약 60%가 단체급식, 나머지가 식자재 유통 부문에서 나온다. 업계 관계자는 "아워홈이 단체급식 사업의 해외 진출에 주력할 것으로 보인다"며 "다만, 아워홈이 독식해 온 범LG 기업의 단체 급식은 경쟁이 치열해 질 것"이라고 말했다. 실제로 LG, GS, LS 등 범LG 그룹 내부에서는 이번 인수 이후 수십년째 이어져온 아워홈 단체급식에 대한 교체 수요가 있는 것으로 전해졌다. 범LG 계열 급식 시장에서 아워홈은 약 40%를 차지하는 것으로 알려졌다. 김동선 "세계 식문화 바꿀 것"  김동선 부사장은 아워홈의 비전 실현을 위해 무보수로 합류하고 사내 이사진 교체를 마쳤다. 기존 사내이사였던 구미현 전 아워홈 대표이사, 구 전 대표의 남편 이영열씨, 구본성 전 부회장의 아들 구재모씨는 모두 사임했다. 대신 사내이사는 김태원 대표이사를 포함해 이종승 전 한화푸드테크 대표, 류형우 한화갤러리아 최고투자책임자(CIO), 박찬우 IMM크레딧앤솔루션(ICS) 대표 등 총 4인으로 꾸렸다.   아워홈은 한화그룹 계열사 단체급식 및 식자재 유통 사업 확대, 한화로보틱스와 한화푸드테크 등을 통한 자동화 주방 기기 등 신사업 진출을 추진할 예정이다. 아워홈의 매출 성장률은 2024년 13.13%, 2023년 8.07%, 2022년 5.43%로 꾸준히 성장 중이다. 2030년 매출 5조원 달성을 위해서는 향후 6년 동안 매년 12~14%의 성장을 이뤄야 한다. 우선, 올해 매출 2조5000억원 달성 여부가 관건이다.  특히, 김 부사장은 한화로보틱스, 한화푸드테크 등 그룹 첨단사업 분야 계열사와의 시너지를 강조했다. 김 부사장은 "이윤만을 좇기보다는 의미와 가치를 찾을 수 있는 비즈니스를 해나갈 것”이라며 "훗날 ‘전 세계의 식문화를 긍정적으로 바꾼 대표 기업’으로 아워홈이 기억될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자

한화호텔앤드리조트의 아워홈 인수 합병(M&A)이 오는 29일 과반 지분 확보로 사실상 마무리 단계에 들어선다. 이후 임시주주총회 개최 및 대표이사 선임 등을 거쳐 5월 중 한화그룹의 아워홈 계열사 편입이 일단락될 전망이다. 다만 한화 매각을 반대해 온 구지은 아워홈 전 부회장의 우선매수청구권 소송 가능성 등 '불편한 동거'가 예상된다. 24일 관련 업계에 따르면 한화그룹은 이달 29일까지 납부 마감인 아워홈 50.6% 지분 인수에 필요한 자금 7500억원을 차질 없이 마련한 것으로 알려졌다. 한화그룹은 아워홈 오너일가 장남인 구본성 전 아워홈 부회장 지분(38.56%), 장녀인 구미현 아워홈 회장 지분(19.28%) 인수를 위한 인수대금 준비를 마쳤다. 인수대금 7500억원 중 2500억원은 한화호텔앤드리조트가, 나머지 5000억원은 재무적 투자자(FI)인 IMM크레딧앤솔루션과 우리은행 대출 등으로 각각 2500억원씩 조달할 것으로 전해졌다. 29일 한화그룹이 과반 지분을 확보하면 아워홈에 대한 경영권 행사가 가능해 진다. 업계 관계자는 "지분 인수 이후 임시주주총회를 개최, 새롭게 이사회를 구성하고, 이사회에서 대표이사를 선임할 것"이라며 "5월 중순 이후 한화 그룹에 편입될 것"이라고 전망했다. 일반적으로 임시주주총회 당일에 이사를 선임하고, 곧바로 이사회에서 신규대표를 선임하는 경우가 많다. 현재 아워홈의 사내이사는 구본성 전 부회장의 장남인 구재모씨, 구미현 회장과 남편인 이영렬씨 등이다. 주총에서 한화 측은 추가 이사 선임을 통해 이사회 영향력을 키울 것으로 예상된다. 인수합병 후 계열사 편입 공시는 계열사 편입 요건 충족(4월 29일) 후 30일 이내에 공정거래위원회에 신고서를 제출해야 한다. 5월 29일 이전에 계열사 편입 절차가 마무리 될 것으로 전망된다. 과반 지분 인수 절차가 완료된 후라도 한화그룹 인수를 반대해온 구지은 아워홈 전 부회장이 대주주로서 주주총회나 이사회에서 영향력을 행사할 수 있다. 하지만 그 영향은 제한될 전망이다. 업계 관계자는 "인수를 반대한 아워홈 3녀 구 전 부회장(20.67%)과 차녀 구명진씨(19.6%)의 지분을 합쳐도 40%에 불과해 경영권을 행사하긴 힘들다"며 "이사회를 장악한 한화 측에 반대 의견을 내기 힘들 것"이라고 말했다. 다만, 구 전 부회장 측이 한화 인수 지분에 대한 우선매수청구권 소송 가능성은 남아 있다. 한화 측은 지난해 9월 구 전 부회장에게 우선매수권 행사 여부와 공동 매각 의향을 묻는 내용 증명을 보냈지만 답이 없어 권리가 소멸된 것으로 보고 있다. 그러나, 구 전 부회장 측은 일방적 통보라 우선매수권이 유효하다는 입장이다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자

[파이낸셜뉴스] 한화호텔앤드리조트의 아워홈 인수 합병(M&A)이 오는 29일 과반 지분 확보로 사실상 마무리 단계에 들어선다. 이후 임시주주총회 개최 및 대표이사 선임 등을 거쳐 5월 중 한화그룹의 아워홈 계열사 편입이 일단락될 전망이다. 다만 한화 매각을 반대해 온 구지은 아워홈 전 부회장의 우선매수청구권 소송 가능성 등 '불편한 동거'가 예상된다.  24일 관련 업계에 따르면 한화그룹은 이달 29일까지 납부 마감인 아워홈 50.6% 지분 인수에 필요한 자금 7500억원을 차질 없이 마련한 것으로 알려졌다. 한화그룹은 아워홈 오너일가 장남인 구본성 전 아워홈 부회장 지분(38.56%), 장녀인 구미현 아워홈 회장 지분(19.28%) 인수를 위한 인수대금 준비를 마쳤다. 인수대금 7500억원 중 2500억원은 한화호텔앤드리조트가, 나머지 5000억원은 재무적 투자자(FI)인 IMM크레딧앤솔루션과 우리은행 대출 등으로 각각 2500억원씩 조달할 것으로 전해졌다. 29일 한화그룹이 과반 지분을 확보하면 아워홈에 대한 경영권 행사가 가능해 진다. 업계 관계자는 "지분 인수 이후 임시주주총회를 개최, 새롭게 이사회를 구성하고, 이사회에서 대표이사를 선임할 것"이라며 "5월 중순 이후 한화 그룹에 편입될 것"이라고 전망했다. 일반적으로 임시주주총회 당일에 이사를 선임하고, 곧바로 이사회에서 신규대표를 선임하는 경우가 많다. 현재 아워홈의 사내이사는 구본성 전 부회장의 장남인 구재모씨, 구미현 회장과 남편인 이영렬씨 등이다. 주총에서 한화 측은 추가 이사 선임을 통해 이사회 영향력을 키울 것으로 예상된다. 인수합병 후 계열사 편입 공시는 계열사 편입 요건 충족(4월 29일) 후 30일 이내에 공정거래위원회에 신고서를 제출해야 한다. 5월 29일 이전에 계열사 편입 절차가 마무리 될 것으로 전망된다. 과반 지분 인수 절차가 완료된 후라도 한화그룹 인수를 반대해온 구지은 아워홈 전 부회장이 대주주로서 주주총회나 이사회에서 영향력을 행사할 수 있다. 하지만 그 영향은 제한될 전망이다.  업계 관계자는 "인수를 반대한 아워홈 3녀 구 전 부회장(20.67%)과 차녀 구명진씨(19.6%)의 지분을 합쳐도 40%에 불과해 경영권을 행사하긴 힘들다"며 "이사회를 장악한 한화 측에 반대 의견을 내기 힘들 것"이라고 말했다.  다만, 구 전 부회장 측이 한화 인수 지분에 대한 우선매수청구권 소송 가능성은 남아 있다. 한화 측은 지난해 9월 구 전 부회장에게 우선매수권 행사 여부와 공동 매각 의향을 묻는 내용 증명을 보냈지만 답이 없어 권리가 소멸된 것으로 보고 있다. 그러나, 구 전 부회장 측은 일방적 통보라 우선매수권이 유효하다는 입장이다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자

[파이낸셜뉴스] K조선에 다시 돈이 몰린다. 조선업에 대한 불신을 가졌던 투자자들의 복귀다. 중국의 저가 공세에 STX조선(현 케이조선)은 법정관리를 겪고 SPP조선은 파산했던 것과 사뭇 다른 분위기다. HD현대중공업 교환사채(EB)에 1500억원을 투자한 IMM크레딧앤솔루션(ICS)은 "지금이 3차 조선 슈퍼사이클의 초입"이라고 진단했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ICS의 예전 모회사였던 IMM PE가 2017년 트리톤1호를 설립해 HD한국조선해양 산하 조선 계열사인 HD현대삼호(96.6%)에 우선주를 인수하는 방식으로 4000억원을 투자했지만 기대수익률에 미치지 못했다. 이번에는 업사이드(기업가치 성장여력)가 클 것으로 예상, ICS는 HD현대중공업 EB의 이자도 포기한 투자를 단행했다. NH투자증권도 1500억원을 투자한 것을 고려하면 총 3000억원 규모 투자다. 투자자들은 2030년 3월 28일까지 주당 34만6705원으로 교환청구해 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있다. HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분은 75.2%다. 디케이파트너스는 HSG성동조선에 최대 1300억원 규모 전환사채(CB) 투자를 하기로 하고 펀드를 결성 중이다. 기존에 설정된 블라인드펀드 600억원 중 120억원, 신규 프로젝트펀드 1180억원을 통해서다. 블라인드펀드를 포함해 투자확약서(LOC)는 1100억원 넘게 확보, 투자자(LP) 유치에는 무리가 없다. 당초 1000억원 규모 투자를 하기로 했지만 투자자들의 오버부킹(초과청약) 분위기를 반영해 전체 투자 규모를 1300억원까지 늘리기로 했다.  IB 업계 관계자는 "2007~2012년 2차 조선 슈퍼사이클때는 글로벌 금융위기가 있어 사업에서 벌어도 조선 기업의 밸류에이션(가치)은 낮았다"며 "2차 조선 슈퍼사이클 당시 야드가 700여개 있었는데 현재 290여개만 남았다. 조선업 10년 불황 동안에 야드를 적극적으로 늘리지 못해 2030년 초중반에 조선업이 정점일 것이라는 기존 예측 시점이 밀리는 중이다. 트럼프 미국 정부발 군함, LNG선, 쇄빙선 수주 등을 고려하면 K조선업 호황이 앞으로 10년은 갈 수 있다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한화호텔앤드리조트 이사회가 만장일치로 아워홈 인수를 승인했다. F&B 사업부문 역량을 강화하고, 식음·숙박사업 등 다른 사업부문과 시너지 창출 등을 통한 신성장동력 확보 목적이다. 11일 김형조 한화호텔앤드리조트 이사회 의장은 이같은 목적으로 아워홈 경영권 지분 인수를 설명했다. 출석이사인 조준형, 최석진은 물론 배준연 감사 모두 만장 일치로 아워홈 경영권 지분 인수를 승인했다. 이번 투자대상은 고(故) 구자학 회장의 첫째 구본성 전 부회장과 둘째 구미현 회장 외 특수관계인 2인이 보유한 아워홈 주식 58.62%가 대상이다. 4월 29일에 종결하는 거래를 통해서는 50.62%를 취득한다. 구본성 전 부회장이 보유한 8.0%는 거래 종결 후 2년 이내에 매입하는 단계적 인수를 하기로 했다. 주식매매대금은 약 8694억원이다. 주당 6만5000원이다. 이번 아워홈 인수를 위해서 한화그룹은 '우리집에프앤비'를 설립한다. 한화호텔앤드리조트는 2500억원을 출자키로 했다. 우리집에프앤비는 구본성 전 부회장과 둘째 구미현 회장 외 특수관계인 2인과 한화호텔앤드리조트가 체결한 주식매매계약(SPA) 거래 종결 전에 한화호텔앤드리조트로부터 SPA 당사자 지위 및 권리 및 의무를 이전받을 계획이다. 한화호텔앤드리조트 이사회는 "매수법인의 아워홈 1차 취득주식에 대한 매매대금을 한화호텔앤드리조트, 재무적투자자(IMM크레딧앤솔루션)가 출자한 금원, 인수금융을 통해 차입한 금원으로 조달할 예정"이라고 설명했다. 한화호텔앤드리조트 이사회는 삼녀 구명진(아워홈 지분 19.28%), 사녀 구지은 전 부회장(20.98%)측이 주식처분금지 가처분을 제기할 가능성이 있다고 봤다. 매도인들과 협의해 가처분 재판에 보조참가 등 공동대응할 예정이다. 한화호텔앤드리조트 이사회는 "아워홈 정관상 우선매수권 규정, 매도인 중 구미현이 구명진 및 구지은과 2021년 4월 10일 체결한 의결권공동행사에 관한 주주간 협약 위반 등을 주장할 수 있다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국민연금의 3500억원 규모 국내 사모투자 크레딧 부문 위탁운용사(GP)에 글랜우드크레딧, IMM크레딧앤솔루션(ICS), 큐리어스파트너스가 이름을 올렸다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 최근 국내 크레딧펀드(신용펀드) 및 부실자산(Distressed) 위탁운용사에 글랜우드크레딧, ICS, 큐리어스파트너스 등 3곳을 선정했다. 신용펀드는 구조화 채권이나 부실 자산 등 보다 넓은 범위의 자산에 투자하는 것을 말한다. 대출채권, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS), 교환사채(EB) 등을 활용한 전략으로 80% 이상을 투자해야 한다. 글랜우드크레딧은 대기업 및 중견기업을 대상으로 한 메자닌(Mezzanine), 다이렉트 렌딩(Direct Lending) 등 투자 전략을 통해 설립 이후 1년4개월여만에 GS, SK, 한화 등 대기업을 대상으로 1조2000억원에 달하는 트랙레코드(투자이력)를 쌓았다. 특히 2022년 하반기 금융 시장이 전례 없이 얼어붙은 상황에서도 6800억원 규모의 한화첨단소재 투자를 완수, 2023년 기관투자자 과반수가 선정한 ‘최우수 크레딧’ 수상의 영예를 안기도 했다. IMM크레딧솔루션은 IMM홀딩스 산하에 있다. ICS는 2020년 9월 설립, 중위험, 중수익 투자 대상에 대한 투자 또는 구조화된 지분에 투자한다. 큐리어스파트너스는 2016년에 설립됐다. 기업의 재무구조개선과 회복을 지원하는 투자에 오랜 경험과 경쟁력을 보유하고 있다. 동부그룹(DB그룹), 이랜드그룹, 성운탱크터미널, 성동조선해양, 삼성중공업 보유 드릴십 투자, 대원그룹 등 다양한 구조화금융을 활용한 투자를 하는 하우스로 유명하다. 중소·중견·대기업 및 다양한 실물 구조조정 투자를 시현하며 다수의 기업재무구조조정 및 사업구조조정을 지원하고 있다. 최근 의류, 건설등 재무구조개선 필요산업에 속한 기업에 대한 투자를 이어가고 있다. 스페셜 시츄에이션(SS) 조건하의 재무구조개선이 필요한 기업이 보유한 실물, 부동산등 다양한 방법의 투자로 포트폴리오를 다각화할 예정이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 군인공제회의 900억원 규모 크레딧 펀드 출자에 5개 운용사가 각축을 벌이고 있다. 이번 출자는 박화재 군인공제회 최고투자책임자(CIO) 취임 이후 첫 사업이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군인공제회는 오는 11일 크레딧 펀드 출자를 위한 경쟁 프리젠테이션(PT)을 진행한다. 도미누스인베스트먼트, 글랜우드크레딧, IMM크레딧앤솔루션(ICS), 스틱인베스트먼트 크레딧본부, 큐리어스파트너스 중 3곳을 선정할 계획이다. 군인공제회는 각 300억원씩 총 900억원을 출자한다. 군인공제회가 크레딧 펀드 출자에 나선 것은 이번이 처음이다. 크레딧 투자는 원금 보호를 위한 투자 구조가 확보된 대출채권과 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등을 활용하는 것으로, 중위험·중수익 투자로 알려져있다.  이번 운용사는 중·후순위 대출채권과 메자닌 등 크레딧 전략으로 70% 이상 투자해야 한다. 최소 펀드 결성 규모는 1000억원이다. 공제회는 PT 종료 후 결과를 개별 통지한 뒤, 실사를 거쳐 10월 중 위탁 운용사를 최종 선정할 방침이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국성장금융투자운용의 1800억원 규모 ‘중견기업 밸류업펀드’ 위탁운용사에 IMM크레딧앤솔루션(ICS), 웰투시인베스트먼트, 제이앤프라이빗에쿼티가 선정됐다. 23곳이 경쟁한 결과다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 성장금융은 ‘중견기업 밸류업펀드’ 위탁운용사에 IMM크레딧앤솔루션(ICS), 웰투시인베스트먼트, 제이앤프라이빗에쿼티를 선정했다. 각각 600억원 출자다. 이번에 선정된 운용사는 올해 말까지 최소 1200억원 이상의 블라인드펀드를 결성해야 한다. 펀드 결성 후에는 중견기업이나 중견기업 후보기업에 약정총액의 50% 이상을 투자해야 한다. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등을 인수하는데 의무적으로 20% 이상을 투자해야 한다. 이번 운용사 선정에는 VIG얼터너티브크레딧(VAC), 스틱인베스트먼트크레딧, 글랜우드크레딧 등이 경쟁을 벌인 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자