신용점수 1000점 만점에 900점 넘는 고신용자가 많아지면서 신용점수가 다 같이 상승하는 '신용 인플레이션'이 확대되고 있다. 1금융권의 대출문턱이 높아지며 반대로 2금융권으로 대출수요가 몰려 2금융권 건전성 및 중저신용자의 대출환경이 악화될 것이라는 우려의 목소리가 나온다. ■고신용자 2금융권으로 눈 돌리기도 28일 코리아크레딧뷰로(KCB)에 따르면 지난해 말 기준 전체 평가대상 4953만3733명 중에서 43.4%(2149만3046명)가 신용점수 900점을 상회했다. 특히 950점 넘는 초고신용자는 1314만6532명으로 전체의 26.5% 비중을 차지했다. 전년동기(1167만5675명) 대비 147만명가량, 2020년 같은 기간(989만5384명)보다 325만명가량 증가한 수치로 4명 중 1명은 초고신용자라는 것이다. KCB 신용등급은 △1등급(942~1000점) △2등급(891~941점) △3등급(832~890점) 등으로 분류되는데, 일반적으로 3등급까지가 고신용자로 간주된다. 결국 KCB 등 신용점수 산출기관이 개인의 신용점수를 전반적으로 높게 평가하면서 고신용자도 시중은행에서 돈을 빌리기가 까다로워졌다는 평가다. 은행연합회 소비자포털에 따르면 지난달 5대 시중은행(신한·KB국민·하나·우리·NH농협)의 일반신용대출 고객의 평균 신용점수는 코리아크레딧뷰로(KCB) 기준 927.6점으로 집계됐다. 올해 1월(923점)과 지난해 1월(903.8점) 대비 각각 4.6점, 23.8점 오른 수치다. 세부적으로는 하나·우리은행 차주의 평균 신용점수는 937점으로 가장 높았으며 신한은행(929점), NH농협은행(928점), KB국민은행(907점)이 뒤를 이었다. 이에 중저신용자뿐 아니라 갈 곳을 잃은 고신용자까지 2금융권으로 시선을 돌리며 풍선효과가 발생하고 있다. 저축은행중앙회에 따르면 지난달 기준 자산 규모 상위 5대 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·애큐온저축은행)에서 신규 신용대출을 받은 사람 중 800점대가 전체의 21%인 것으로 집계됐다. 저축은행들이 건전성 관리를 위해 대출문턱을 높이면서 '불황형 대출'로 꼽히는 카드론 수요도 급증하고 있다. 여신금융협회에 따르면 지난달 말 기준 9개 카드사(신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나·NH농협)의 카드론 잔액은 39조4821억원이었는데, 이는 기존 최대치였던 2월 잔액(39조4744억원) 대비 77억원 증가한 금액이다. ■2금융권 건전성·대출환경 악화 우려 카드론 수요가 증가할수록 카드업권의 건전성 관리에 악영향을 줄 수 있다는 우려도 나온다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "대출 상환율이 떨어질 가능성이 있고, 금리가 높아 부실 가능성도 존재한다"고 설명했다. 실제 지난해 기준 카드사의 연체율은 1.63%로 전년 말(1.21%) 대비 0.42%p 상승했다. 이는 2014년(1.69%) 이후 9년 만에 최고치다. 아울러 올해 1·4분기 말 신한카드·하나카드·우리카드·KB국민카드·NH농협카드의 연체율도 각각 전년동기 대비 0.19%p, 0.80%p, 0.21%p, 0.12%p, 0.19%p 증가하며 상승세를 이어갔다. 이에 카드업권에서도 연체율 관리를 위해 보수적인 정책을 펴야 한다는 목소리가 나오면서 향후 카드론을 비롯한 금융상품 취급이 감소할 것이라는 관측이 제기된다. 한 카드사 관계자는 "확실히 갚을 수 있는 사람에게만 빌려주자는 기조로 지난해부터 금융상품 취급을 조금 덜 하고 있다"고 전했다. 카드업계는 고신용자와의 거래 강화 차원에서 신용점수 900점을 넘는 차주에게 적용하는 조정금리(마케팅 할인금리 등)를 올리는 방안도 실시하고 있다. 근본적으로는 신용사면과 신용평가사들의 높은 신용점수 책정에서 비롯된 '신용 인플레이션' 방지 차원에서 정부의 입김을 최소화해야 한다는 조언도 나온다. 앞서 정부는 외환위기와 코로나19 팬데믹 등의 요인으로 △2000년 1월 32만명 △2001년 5월 102만명 △2021년 8월 228만명 등 세 차례에 걸쳐 신용사면을 한 바 있다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "신용사면은 전 세계적으로 다른 나라에는 없는 제도이며, 자주 하게 되면 효과가 없다"고 설명했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자

고금리 장기화 등으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 불안감이 높아지면서 제2금융권의 PF 시장 연착륙을 위한 논의도 속도를 내고 있다. 한국자산관리공사(캠코)가 새마을금고와 저축은행 부실채권 각각 2000억원 규모를 매입하는 방안을 적극 검토하고 있고, 금융당국 역시 신협·농협·새마을금고 등 상호금융권을 전담 관리하는 상호금융팀도 신설해 관리를 강화하겠다고 나섰다. 이는 지난해 저축은행 연체율이 지난 2011년 저축은행 사태 이후 가장 큰 폭 오른 데다 올 들어서도 7~8%까지 뛴 것으로 추정되기 때문이다. 지난달 새마을금고 연체율도 7%대 중반으로 올 들어서만 2%p 넘게 상승했다. ■"소방수 필요" 캠코, 저축은행·새마을금고 NPL 4000억원 매입 28일 금융권에 따르면 저축은행중앙회와 새마을금고중앙회는 부실채권 2000억원 매입을 두고 캠코와 구체적인 시기와 규모, 방법 등에 대한 논의를 이어가고 있다. 금융당국 관계자는 "부실채권 정리 방법에는 매각이 있고 상각이 있는데 매각과 관련해 2000억원 정도 덜었으면 좋겠다는 얘기가 나온 것"이라며 "방법론에 대해서는 양 기관(저축은행중앙회, 새마을금고중앙회)과 캠코가 논의하고 있다"고 말했다. 이는 저축은행, 새마을금고 등 상호금융권의 연체율 우려가 높아지는 가운데 부실채권을 빨리 정리해야 한다는 공감대를 상호 형성한 데 따른 것으로 해석된다. 지난해 말 저축은행 연체율은 6.55%로 전년(3.41%) 대비 12년 만에 가장 큰 폭(3.14%p)으로 급등한 데 이어 올 1·4분기 기준으로는 7~8%로 뛴 것으로 전해진다. 새마을금고 연체율은 지난해 말 5.07%에서 올 1월 6%대, 2월엔 7%대에 진입했고 지난달엔 7%대 중반까지 상승하며 악화 일로를 걷고 있다. 최악의 경우 연체율이 10%를 넘을 수 있다는 전망도 나온다. 캠코가 NPL을 직접 매입하는 것부터 펀드를 운용하는 것까지 다양한 방안이 테이블에 올라와 있다. 오는 6월 말까지 2개월여 내 저축은행과 새마을금고의 상반기 연체율이 집계되는 만큼 이에 앞서 조만간 구체적인 방안을 확정할 것으로 보인다. ■범부처 협력 '상호금융팀' 신설신협·농협·새마을금고를 체계적으로 감시·감독하는 범부처 협업조직 '상호금융팀'이 29일 본격 출범한다. 지난 3월 20일 대통령 주재 민생토론회 후속조치 일환으로 금융위원회 내에 만들어 상호금융 건전성 관리 강화를 위해 부실우려 여신을 중심으로 면밀히 모니터링하고 부실채권 매각, 채무조정 등 리스크 관리 노력도 계속할 방침이다. 특히 현재 행정안전부가 관리·감독 중인 새마을금고에 대해서도 금융위원회와 행안부 간 감독 협업체계를 구축하고 부실채권 정리, 정보공유 등 새마을금고에 대한 감독 과정 전반에 대해 긴밀한 협의를 해나갈 예정이다. 상호금융권이 다른 상업 금융기관에 비해 다소 느슨한 건전성 규제와 지배구조 제도가 적용돼 왔다는 지적에 대해서는 관계기관이 공조해 체계적으로 규제 차이를 해소해 나가기로 했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 고금리·고물가가 이어지면서 서민들이 급전을 마련하는 데 어려움을 겪고 있다. 현금서비스, 카드론 등으로 대표되는 카드사 연체율이 9년 만에 최고치 수준으로 오른 데다가 저축은행 연체율도 9~10%에 달해 대출을 더 까다롭게 내주고 있다. 돈을 빌릴 데가 없어진 저소득·저신용 차주들이 저축은행 대신 카드사나 보험사를 두드리는 경우도 눈에 띄게 늘고 있다. '9년여 만에 최고치' 카드사 연체율 연일 고공행진 28일 금융권에 따르면 대표적인 서민 급전 창구로 불리는 현금서비스, 카드론 등의 연체율이 올 들어 큰 폭 뛰었다. 카드사 연체율은 카드 대금, 할부금, 리볼빙, 카드론, 신용대출 등의 1개월 이상 연체율을 뜻한다. 신한카드의 1·4분기 연체율은 1.56%로 전년 동기(1.37%) 대비 0.19%p 높아졌다. 지난 2015년 9월(1.68%) 이후 9년여 만에 최고치를 기록했다. 하나카드는 같은 기간 연체율이 0.80%p 높아져 1.94%가, 우리카드는 0.21%p 높아져 1.46%가 됐다. KB국민카드는 1.31%로 전년 동기 대비 0.12%p 높아졌다. 모두 지난해 2019년 1·4분기 이후 가장 높은 수준이었다. NH농협카드의 1·4분기 말 연체율은 1.53%로 전년 동기 대비 0.19%p 상승했고 삼성카드는 1.1%로 전 분기(1.2%)와 유사한 수준을 보였다. 이는 고금리, 고물가 등으로 체감 경기가 악화한 반면 가계 및 기업의 상환 부담은 높아진 영향으로 해석된다. 금감원에 따르면 지난해 카드사 연체율은 1.63%로 전년 말(1.21%) 대비 0.42%p 증가하며 지난 2014년(1.69%) 이후 9년 만에 최고치로 높아진 바 있다. 지난해 말에 이어 올해에도 카드사 연체율이 가파르게 증가하는 상황이다. 'PF 몸살'에 대출 빗장 거는 저축은행 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)으로 어려움을 겪고 있는 저축은행의 1·4분기 연체율도 7~8%까지 치솟은 것으로 알려졌다. 지난 2011년 6월 저축은행 사태 당시 연체율(24.7%)과 비교했을 땐 낮지만 가파른 상승세를 이어가고 있다. 저축은행의 지난해 말 연체율은 6.55%로 전년 대비 3.14%p나 올랐다. 지난 2011년 저축은행 사태(5.8%p) 이후 가장 큰 폭으로 뛴 것이다. 특히 영세자영업자를 대상으로 한 개인사업자대출 연체율이 10%를 넘어서는 저축은행도 있어 건전성 저하 가능성에 대한 우려도 제기된다. 송기종 나이스 신용평가 금융평가실장은 "부동산 PF 대출과 개인사업자대출 연체율 상승이 저축은행 전체 연체율 상승을 주도하고 있다"며 "신용평가 대상 저축은행 중 개인사업자대출 연체율이 10%를 넘는 곳도 있고, 아닌 곳도 있다"고 밝혔다. 실제 금감원에 따르면 지난해 6월 말 저축은행 연체율이 5.33%였을 당시 개인사업자대출 연체율은 6.35%로 전체 연체율에 비해 1%p 이상 높았다. 이 때문에 저축은행이 대출 문턱을 올리면서 저신용·저소득 차주들은 급전 마련을 위해 카드사나 보험사 등으로 발걸음을 돌리는 모습이다. 한국은행에 따르면 지난해 2월 말 저축은행 여신 잔액은 102조원으로 1년 전(114조원) 이후 12개월 연속 감소세를 보였다. 반면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 3월 말 카드론 잔액은 39조4743억원으로 '역대 최다' 기록을 새로 썼다. 지난해 말 기준 생명보험사와 손해보험사의 보험계약대출 잔액도 71조원으로 전년 말(68조원) 대비 각각 3조원, 5조 2000억원 늘며 역대 최대 수준을 기록했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 2월 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.51%로 전월 말(0.45%) 대비 0.06%p 상승했다. 중소기업대출을 중심으로 2개월 연속 상승세를 이어가고 있다. 24일 금융감독원은 '2024년 2월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황'을 통해 이같이 밝혔다. 2월 중 신규연체 발생액(2조9000억원)과 연체채권 정리 규모(1조3000억원)는 전월과 유사했다. 2월 중 신규연체율도 0.13%로 전월(0.13%)과 동일했다. 부문별로는 기업대출 연체율이 0.59%로 전월 말(0.50%) 대비 0.09% 상승했다. 대기업대출이 0.06%p 높아진 0.18%를, 중소기업대출이 0.10%p 높아진 0.70%를 각각 기록했다. 중소기업대출 중에서는 개인사업자대출 연체율이 0.61%로 전월 말(0.56%) 대비 0.05%p 상승한 반면 중소법인 연체율이 전월 말(0.62%) 대비 0.14%p 높아진 0.76%로 더 큰 상승 폭을 보였다. 같은 기간 가계대출 연체율은 0.38%에서 0.42%로 0.04%p 높아졌다. 주택담보대출 연체율이 전월 말(0.25%) 대비 0.02%p 상승한 0.27%p를 기록했다. 이를 제외한 신용대출 등 가계대출의 연체율은 0.84%로 전월 말(0.74%) 대비 0.10%p 상승했다. 전월 대비 상승 폭인 0.06%p 는 지난 2024년 1월(+0.07%p)과 유사한 수치다. 지난 2022년 하반기 이후 은행 연체율이 상승세를 이어가고 있으나 코로나 이전 장기평균 대비로는 여전히 낮은 수준이라는 분석이다. 또 금감원은 국내은행의 손실흡수능력이 과거 대비 크게 개선돼 '관리 가능한 수준'이라고도 평가했다. 금감원은 "취약차주에 대한 채무조정 활성화를 유도하고 부실채권 상·매각 등을 통한 자산건전성 관리를 강화하는 한편 대내외 불확실성이 확대되는 상황에서 대손충당금 적립을 확대토록 하는 등 손실흡수 능력을 지속적으로 유도할 예정"이라고 밝혔다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스]   “중소기업 금융 애로 해소를 위해 중소기업·소상공인 정책을 관장하는 중기부와 금융정책을 담당하는 금융위가 머리를 맞대고 지혜를 모으는게 필요하다." 중소벤처기업부와 금융위가 기업금융 애로를 겪고 있는 중소기업 지원에 나섰다.  22일 오영주 중기부 장관은 김주현 금융위원장과 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '중소기업 금융 애로점검 협의 체' 1차 회의를 개최했다.  협의체는 중소기업의 자금상황과 대출 및 재무상태 등을 살펴 리스크요인을 조기에 발견하여 대응하고, 현장에서 필요한 금융지원과제를 적시에 촘촘하게 마련하기 위해 설치됐다. 이날 회의에는 오 장관과 김 위원장 공동주재 하에 금융연구원, 신용정보원, 중소벤처기업연구원 등 연구기관과 5대 지주의 금융연구소가 참여했다.   특히, 이번 협의체는 사안의 중요성을 감안해 논의의 시작부터 중기부와 금융위가 협업을 통해 진행했다. 무엇보다. 정책금융기관과 민간의 5대 금융지주 연구소, 중소벤처기업연구원 등이 함께 중소기업의 자금상황을 면밀하게 살펴본다는 측면에서 의미가 크다.  오 장관은 “협의체에서 나온 다양한 정책 제언을 향후 중소기업·소상공인 정책에 반영해나갈 것”이라며 “중기부는 중소기업·소상공인 정책금융을 운용함에 있어, 소상공인의 상환부담 경감 등 지원책을 적극 강구해 나가는 동시에, 중소기업 신성장동력 창출을 위한 정책금융 공급을 강화해나갈 것”임을 강조했다.  김 금융위원장은 “최근 중소기업은 매출은 감소하고 비용은 높아지면서 수익성이 약화되고 있으며, 아직 연체율 등의 절대적인 수치는 양호하지만 지속적인 관심을 가질 필요가 있다”고 말했다.  그는 이어 "금융위원회는 중소기업의 자금애로를 경감하기 위해 매출증대 지원 및 비용부담경감을 위한 다양한 조치를 시행해왔다”며 “앞으로 중소기업 금융 애로점검 협의체를 통해 주요산업별로 중소기업의 자금상황 및 애로요인을 분석하여 상황변화에 따른 실효성 있는 지원방안을 적시에 마련할 것이다”고 덧붙였다.   앞으로 중기부와 금융위는 협의체를 정기적으로 열고 중소기업 금융 리스크를 점검하고 필요시 리스크 대응을 위한 지원방안을 적기에 강구해나갈 계획이다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

[파이낸셜뉴스] 금융위원회와 중소벤처기업부가 중소기업의 연체율 등에 지속적인 관심을 가져야 한다는 데 공감대를 형성하고 중소기업 정책 및 리스크 대응에 힘을 합치기로 했다. 22일 금융위원회는 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '중소기업 금융 애로 점검 협의체' 1차 회의를 개최했다며 이같이 밝혔다. 협의체는 중소기업의 자금 상황과 대출 및 재무 상태를 살펴 리스크 요인을 조기에 발견해 대응하고, 현장에서 필요한 금융 과제를 적시에 촘촘하게 마련하기 위해 설치됐다. 김 위원장은 "중소기업은 산업 생태계와 고용 측면에서 절대적인 비중을 차지하고 있어 매우 중요하다"며 "최근 중소기업은 매출은 감소하고 비용은 높아지면서 수익성이 약화되고 있으며, 아직 연체율 등의 절대적인 수치는 양호하지만 지속적인 관심을 가질 필요가 있다"고 했다. 이어 "금융위원회는 중소기업의 자금 애로를 경감하기 위해 매출 증대 지원 및 비용 부담 경감을 위한 다양한 조치를 시행해왔다"면서 "앞으로 중소기업 금융 애로 점검 협의체를 통해 주요 산업군별로 중소기업의 자금 상황 및 애로 요인을 분석해 상황 변화에 따른 실효성 있는 지원 방안을 적시에 마련할 것"이라고 밝혔다. 오 장관은 "중소기업 금융 애로 해소를 위해 중소기업·소상공인 정책을 관장하는 중기부와 금융정책을 담당하는 금융위가 머리를 맞대고 지혜를 모으는게 필요하다"며 "협의체에서 나온 다양한 정책 제언을 향후 중소기업·소상공인 정책에 반영해나갈 것"이라고 강조했다. 구체적으로 "앞으로 중기부는 중소기업·소상공인 정책 금융을 운용함에 있어 소상공인의 상환 부담 경감 등 지원책을 적극 강구해 나가는 동시에, 중소기업 신성장 동력 창출을 위한 정책 금융 공급을 강화해나갈 것"이라고 언급했다. 이날 '국내 기업신용현황 및 시사점'이라는 주제로 발표를 맡은 신용상 금융연구원 금융리스크연구센터장은 "아직 기업 부문의 부실은 경제전반의 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮은 것으로 평가된다"면서도 "우리나라 기업부채가 최근 빠른 속도로 증가하였고 고금리상황이 계속하여 지속되고, 부동산시장과 민간소비 등 내수시장 침체가 여전히 진행형이라는 측면에서 동향을 면밀히 모니터링할 필요가 있다"고 분석했다. 또 '중소기업 경영 진단 및 금융리스크 점검'을 주제로 발제한 이동주 중소벤처기업연구원 부원장은 "코로나19 위기 속에서 중소·소상공인 정책 금융이 중·저신용 정책 대상에 대한 금융 안전망 역할을 충실히 수행했다"며 "이런 이유로 부실율이 상승할 수 밖에 없는 것으로 보이며 이에 대한 모니터링 및 적절한 관리가 필요하다"고 밝혔다. 마지막으로 박정훈 우리금융경영연구소 대표이사는 '상장 중소기업을 중심으로 한 중소기업 대출과 자금 사정 현황'에 대해 발표하면서 "상장 중소기업은 최근 외부 자금 조달 감소로 2023년중 기업의 투자활동이 위축됐고 장기적으로는 매출성장, 비용관리, 자산활용 측면에서 경쟁력이 저하되고 있는 것으로 판단된다"며 "장기 성장성의 기반을 마련하기 위한 금융 공급 확대 및 중소기업 경쟁력 제고를 위한 경영 관리 지원이 필요하다"고 주장했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 분기말 연체채권 상·매각으로 하락했던 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)이 올해 1월 말 큰 폭으로 반등했다.  금융감독원이 28일 발표한 '2024년 1월말 국내은행 원화대출 연체율 현황'에 따르면 은행 원화대출 연체율은 0.45%로 전월말(0.38%) 대비 0.07%포인트 상승했다. 전년동월말(0.31%)과 비교하면 0.14%포인트 올랐다. 은행 연체율은 2022년 6월 0.20%까지 내려갔다가 이후 상승세를 이어가다 지난해 11월 0.46%를 기록해 4년만에 최고치까지 올랐다. 이후 은행이 연체채권 관리를 강화하는 분기말 효과 덕에 12월 0.38%로 잠시 진정되는 듯 했지만 다시 반등했다.  1월 신규연체 발생액은 2조9000억원으로 전월대비 7000억원 증가했다. 연체채권 정리 규모는 1조3000억원으로 분기말 상·매각 기저효과로 전월대비 2조7000억원 줄었다. 신규연체율은 0.13%로 전월(0.10%)대비 0.03%포인트 상승했다. 전년동월(0.09%) 대비로는 0.04%포인트 상승했다. 부문별로 보면 가계와 기업대출 대부분 분야에서 연체율이 증가했다. 1월말 기업대출 연체율은 0.50%로 전월말(0.41%) 대비 0.09%포인트 증가했다. 대기업대출 연체율(0.12%)은 전월말과 같았고 중소기업대출 연체율(0.60%)은 전월말(0.48%) 대비 0.12%포인트 증가했다. 중소기업대출 가운데 중소법인 연체율(0.62%)은 전월말(0.48%) 대비 0.14%포인트 상승했으며 개인사업자대출 연체율(0.56%)은 전월말(0.48%) 대비 0.08%포인트 상승했다. 가계대출 연체율은 0.38%로 전월말(0.35%) 대비 0.03%포인트 증가했다. 가계대출 중에서 주택담보대출(주담대) 연체율(0.25%)은 전월말(0.23%) 대비 0.02%포인트 상승했고 주담대를 제외한 신용대출 등의 가계대출 연체율(0.74%)은 전월말(0.66%) 대비 0.08%포인트 늘었다. 금감원은 "통상 연말에는 은행의 연체채권 정리 강화로 연체율이 큰 폭으로 하락하는 경향이 있으며 1월 연체율은 전년말 연체율의 큰 폭 하락에 따른 기저효과로 상승했다"며 "다만 신규연체율이 지난해 하반기 이후 높은 수준을 유지하고 있어 향후 연체율 상승세가 지속될 가능성에 대비할 필요가 있다"고 말했다.  금감원은 연체 및 부실채권 상·매각, 취약차주에 대한 채무조정 활성화 등을 통해 은행권이 자산건전성 관리를 강화하도록 지도하고 대손충당금 적립을 확대토록 하는 등 손실흡수능력 확충을 지속적으로 유도할 예정이다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 지난해 저축은행들의 순손실이 5000억원을 넘기면서 9년 만에 적자를 기록했다. 연체율은 6.55%로 1년 만에 3%p 넘게 오르는 등 자산건전성도 나빠졌다. 금융감독원이 22일 발표한 '저축은행·상호금융조합 영업실적'에 따르면 지난해 저축은행 79개사의 순손실 합계는 5559억원으로 집계됐다. 저축은행업권이 적자를 기록한 것은 2011년 대규모 영업정지 사태 여파로 2013회계연도(2013년 7월∼2014년 6월)에 5089억원의 적자를 기록한 이후 처음이다. 금감원은 "조달비용 증가 등으로 이자손익이 1조3000억원 감소했고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 관련 선제적 대손충당금 적립 등으로 대손비용이 1조3000억원 증가했기 때문"이라며 "특히 부동산 PF대출 미래 예상 손실 등에 대비해 충당금을 4000억원 추가 적립하면서 4·4분기 적자폭이 확대됐다"고 설명했다.  분기별로 살펴보면 지난해 1·4분기 -527억원, 2·4분기 -432억원, 3·4분기 -446억원에서 4·4분기 -4154억원으로 적자폭이 크게 늘었다.  건전성도 악화됐다. 지난해 말 저축은행 연체율은 6.55%로 전년(3.41%)보다 3.14%p 올라 12년 만에 가장 큰 상승폭을 기록했다.  가계대출 연체율은 5.01%로 전년 말(4.74%) 대비 0.27%p 올랐고 기업대출은 2.90%에서 8.02%로 5.12%p 급등했다. 고정이하여신(부실채권)비율은 7.72%로 같은 기간 3.64%p 상승했다. 다만 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 14.35%로 전년 말(13.15%)보다 1.2%p 높아졌다. 저축은행의 BIS 규제비율은 자산 1조원 이상은 8%, 1조원 미만은 7%로 모든 저축은행이 규제비율보다 3%p 높은 것으로 나타났다. 유동성비율 역시 192.07%로 법정기준인 100%를 웃돌았고, 대손충당금적립률도 법정기준보다 13.89%p 높은 113.89%로 집계됐다. 지난해 저축은행업권의 총여신은 104조원으로 전년 대비 11조원(9.6%) 줄었다. 총수신 역시 대출 감소 등의 영향으로 전년 말 대비 13조1000억원(10.9%) 감소한 107조1000원을 기록했다.  금감원은 "고금리 및 경기 회복 지연 등으로 차주의 채무상환능력이 약화되면서 연체율이 전반적으로 상승했다"면서 "이러한 연체율 상승은 코로나 위기이후 금리 인상, 자산 가격 조정 등 경제가 정상궤도로 회복하는 과정에서 수반되는 현상으로 특히 저축은행의 경우 과거 위기시와 비교할 때 낮은 수준을 유지하고 있다"고 설명했다. 저축은행중앙회 역시 손실 흡수 능력은 충분하다고 평가했다. 부동산 경기 위축 등 경기침체의 영향으로 건전성이 다소 악화되고 순손실이 발생했으나 자기자본 및 대손충당금 적립규모가 상당하다는 것이다.  또 수신 추이 및 금리변동 상황 등이 안정적으로 유지.관리되고 있으며, 한국은행의 유동성 지원도 가능한 상황이라고 설명했다. 하지만 부동산경기 침체 등에 따른 관련 리스크 증가와 경기회복 둔화에 따른 연체율 상승 등 부정적 요인이 시장안정화 시점까지 일정기간 지속될 것으로 예상돼 빠른 수익성 개선은 어려울 것으로 전망했다. 오화경 저축은행중앙회장은 전날 기자간담회에서 “부동산PF 관련해 거의 모든 것이 멈춰있는 상태라는 점에서 여전히 어려움은 많지만, 현재 기준에서 부동산 경기가 더 나빠질 것 같지는 않다”며 “다행히 올해부터는 금리 하락 가능성이 높은 점 등은 실적회복에 도움이 될 것으로 예상되고, 저축은행들도 채권 매각과 관련한 노력이 더 필요하다”고 말했다. 이어 “그동안 채권이나 주식 관련해 시장에 큰 변화로 인한 피해가 생길 수 있을 경우 당국이 나서서 안정화 펀드 같은 것을 만들어 도왔다”며 “이번에도 금융당국이 나서서 안정화 펀드 같은 것을 만들어 시장에 연착륙할 수 있게 도와달라”고 제안했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 고금리 장기화와 경기 부진 등으로 지난해 2금융권의 연체율이 상승하고 수익도 악화됐다. 특히 저축은행의 연체율이 6%대 중반으로 오르고 당기순이익은 전년 대비 적자 전환했다. 금융감독원은 저축은행 적자가 확대된 이유에 대해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 예상 손실에 대비해 선제적으로 충당금을 적립했기 때문이라며 올해는 예금금리 안정화 등으로 다소 개선될 가능성이 있다고 내다봤다.  ■지난해 저축은행 당기순익 5천억원 적자..연체율 6%대 상승 22일 금감원이 발표한 '2023년 저축은행 및 상호금융조합 영업실적(잠정)'에 따르면 저축은행의 지난해 당기순이익(손실)은 -5559억원으로 전년(1조5622억원) 대비 적자 전환했다. 분기별로 보면 지난해 1·4분기 -527억원, 2·4분기 -432억원, 3·4분기 -446억원에서 4·4분기 -4154억원으로 적자폭이 크게 확대됐다.  금감원은 이에 대해 "조달비용 증가 등으로 이자손익이 1조3000억원 감소했고 PF대출 관련 선제적 대손충당금 적립 등으로 대손비용이 1조3000억원 증가했기 때문"이라며 "특히 부동산 PF대출 미래 예상 손실 등에 대비해 충당금을 4000억원 추가 적립하면서 4·4분기 적자폭이 확대됐다"고 설명했다.  저축은행의 자산건전성도 악화됐다.  지난해 말 기준 저축은행의 연체율은 6.55%로 전년 말 대비 3.14%p 상승했다. 2021년 말(2.51%)과 2022년 말(3.41%) 2~3%대였던 연체율이 지난해 6%대 중반으로 뛴 것이다. 가계대출 연체율이 5.01%로 전년 말 대비 0.27%p 상승에 그친 반면 기업대출은 8.02%로 전년 말 대비 5.12%p 급등했다.  지난해 말 기준 저축은행의 고정이하여신비율(3개월 이상 연체대출 비중)은 7.72%로 전년 말 대비 3.64%p 상승했다.  저축은행의 총자산은 전년 말 대비 12조원(8.7%) 감소한 126조6000억원을 기록했다. 고금리 지속, 경기 회복 지연 등으로 기업대출 위주로 대출자산이 감소한 데 주로 기인했다. 기업대출은 지난 2022년 말 68조7000억원에서 지난해 58조9000억원으로 9조8000억원(14.3%) 줄었다. 반면 가계대출은 지난 2022년 말 40조2000억원에서 지난해 말 38조9000억원으로 1조3000억원(3.1%) 감소에 그쳤다. 대출 감소 등의 영향으로 저축은행의 수신은 전년 말 대비 13조1000억원(10.9%) 감소한 107조1000원을 기록했다. 자본 확충(5000억원) 등에 따라 자기자본은 전년 말보다 3000억원(2.0%) 늘어난 14조8000억원을 기록했다.  금감원은 "고금리 및 경기 회복 지연 등으로 차주의 채무상환능력이 약화되면서 연체율이 전반적으로 상승했다"면서 "이러한 연체율 상승은 코로나 위기이후 금리 인상, 자산 가격 조정 등 경제가 정상궤도로 회복하는 과정에서 수반되는 현상으로 특히 저축은행의 경우 과거 위기시와 비교할 때 낮은 수준을 유지하고 있다"고 설명했다. 금감원에 따르면 저축은행 사태 당시인 2011년 12월 말 저축은행의 연체율은 20.3%에 달했다.  ■상호금융 당기순익 1조 넘게 감소..경제사업부문 손실 확대 탓 상호금융 역시 당기순이익이 감소하고 연체율이 상승했다.  상호금융의 지난해 당기순이익은 2조407억원으로 전년 대비 1조869억원(34.8%) 감소했다. 신용사업부문(금융) 순이익이 5조6669억원으로 전년(6조20억원)보다 3351억원(5.6%) 감소했고 경제사업부문은 3조6262억원 적자를 기록했다.  상호금융의 지난해 말 연체율은 2.97%로 전년말(1.52%) 대비 1.45%p 상승했다.  가계대출 연체율은 1.53%로 전년말(0.91%) 대비 0.62%p 상승한 반면 기업대출 연체율은 4.31%로 전년말(2.23%) 대비 2.08%p 올랐다.  같은 기간 상호금융의 고정이하여신비율은 3.41%로 전년말(1.84%) 대비 1.57%p 상승했다.  금감원은 저축은행 및 상호금융 업권 모두 자본비율이 규제비율을 크게 상회하는 등 손실흡수능력은 양호한 수준이라고 판단했다.  저축은행의 경우 지난해 말 BIS기준 자기자본비율은 14.35%로 전년 말 대비 1.20%p했다. 규제비율(7%, 자산 1조원 이상 8%)보다 높다.  상호금융의 경우 같은 기간 순자본비율이 8.13%로 전년말(8.26%) 대비 0.13%p 떨어졌지만 최소규제비율(2%, 농협 5%) 대비 높은 수준을 유지하고 있다.  박상원 금감원 중소서민 부문 부원장보는 "지난해 저축은행 순익이 5000억원 적자를 기록했지만 최근 3~4년간 거의 2조원대 영업실적을 기록했다"며 "저축은행 특성상 거의 배당을 안하고 내부 유보를 하기 때문에 BIS 비율도 높은 수준이라 저축은행이 손실 흡수 능력은 충분하다고 판단한다"고 말했다.  금감원은 저축은행 및 상호금융조합의 영업실적은 예금금리 안정화 등으로 전년보다 다소 개선될 가능성도 있지만 부동산 경기 회복 지연 등 대내·외 경제 불확실성에 대비해 대손충당금 추가 적립, 자본확충 등을 통해 손실흡수능력을 지속적으로 제고해 나갈 방침이다.  아울러 경·공매, 캠코 및 자체 PF펀드 등을 통한 재구조화 등 다양한 방식의 매각, 채무 재조정 등을 통해 연체채권을 정리하는 등 건전성 관리를 지속할 예정이다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 지난해 말 금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 잔액과 연체율이 전분기 대비 모두 상승했다. 전년 말 1%대 초반에 불과했던 PF 연체율이 2%대 후반까지 상승하며 시장 불안 요인으로 부각되고 있지만 금융당국은 금융회사가 PF 부실에 대한 충분한 손실흡수 및 리스크 관리 능력을 보유하고 있다고 판단했다.  22일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 전 금융권 부동산PF 대출 잔액은 135조6000억원으로 9월 말(134조3000억원) 대비 1조4000억원 증가했다. 은행(1조8000억원), 증권(1조5000억원)은 증가한 반면 보험(-1조3000억원), 상호금융(-3000억원), 저축은행·여전(각 -2000억원)은 감소했다.  같은 기간 전 금융권 부동산PF 연체율 역시 상승했다. 지난해 12월 말 기준 전 금융권 부동산PF 대출 연체율은 2.70%로 9월 말(2.42%) 대비 0.28%p 올랐다. 저축은행(1.38%p), 은행(0.35%p), 여전(0.21%p)이 상승한 반면 상호금융(-1.06%p), 증권(-0.11%p), 보험(-0.09%p)은 하락했다.  전 금융권 부동산PF 대출 연체율 상승폭은 지난 2022년 4·4분기 0.33%p에서 지난해 1·4분기 0.82%p로 크게 확대됐다. 이후 지난해 2·4분기 0.17%p로 축소됐다가 3·4분기 0.24%p, 4·4분기 0.28%p로 2분기 연속 상승폭이 커졌다.  김병칠 금감원 부원장보는 전날 백브리핑에서 "전 금융권 PF대출 연체율이 소폭 상승했지만 전반적으로 안정적인 상황을 유지하고 있다"며 "과거 위기 대비 연체율 및 미분양이 크게 낮은 상황"이라고 말했다. 금감원에 따르면 저축은행 사태가 있었던 2012년 말 전 금융권 부동산PF 대출 연체율은 13.62%에 달했다. 지난해 12월 말(2.70%)과 비교해 6분의 1 수준이다. 미분양 역시 2009년 말 16만6000호였지만 지난해 12월 말 기준으로는 6만2000호 수준이다.  업권별로는 저축은행의 PF대출 연체율이 다소 상승했지만 자본비율이 규제비율을 크게 상회하고 있어 PF대출 부실로 인한 위험은 관리 가능한 수준이라고 금감원은 분석했다. 지난해 12월 말 저축은행의 자본비율은 14.35%이며 규제 비율은 7%다. 자산규모 1조원 이상의 저축은행인 경우 규제 비율은 8%다. 김병칠 부원장 보는 "자본 비율 측면에서도 저축은행의 자본 비율이 14%를 상회하고 있다"며 "완만한 PF 연체율 상승을 충분히 저희 금융 시스템이 커버할 수 있는 상황이라고 파악하고 있다"고 말했다.  금감원은 건전성 강화 조치 등으로 금융회사가 PF 부실에 대한 충분한 손실흡수 및 리스크관리 능력을 보유하고 있다는 평가도 내놨다.  지난해 12월 말 전 금융권의 PF 고정이하여신 대비 충당금 적립액 비율은 108.9%다.  아울러 정부는 PF 시장 안정 등을 위해 HUG·HF의 PF사업자대출 보증, PF-ABCP 대출전환 보증, 캠코 정상화지원 펀드, 채권안정펀드, 회사채·CP 매입 프로그램 등 다양한 방안을 마련·추진하고 있다.  금감원은 정상 사업장에 대한 사업자 보증 등 금융 공급과 사업성이 부족한 사업장에 대한 재구조화 유도 등 PF 사업장의 점진적인 연착륙을 꾸준히 추진하고 있다. 아울러 PF 리스크가 시스템 전반으로 확대되지 않도록 시장상황에 대한 면밀한 모니터링을 지속하면서 부실 위험에 상응하는 충분한 충당금 적립 유도 등 금융업권의 손실흡수능력 확충에도 만전을 기할 계획이다.  김 부원장보는 "이같은 정책 방향이 잘 진행된다면 PF 연체율은 부담스럽지 않은 수준 이내에서 관리될 수 있을 것"이라고 밝혔다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자