KCGI와 컨소시엄 LOI제출…물류·항공기 등 국내외 전략적 LP들도 파트너십
경영참여형 사모펀드(PEF) 뱅커스트릿이 강성부펀드(KCGI)와 손 잡고 아시아나항공 인수전에 뛰어들었다. 뱅커스트릿은 지난 5월 DGB금융지주로부터 하이자산운용·선물을 인수하고 현재 대주주적격 심사를 받고 있다. 근래 굵직한 인수합병(M&A)에서 두각을 보인 만큼 이번 인수전에서 다크호스로 부각 될지 관심이 높다
9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 뱅커스트릿은 지난 3일 마감 된 아시아나항공 예비입찰에 강성부펀드와 컨소시엄 형태로 인수의향서(LOI)를 제출했다.
뱅커스트릿 측은 “항공기산업은 국가경쟁력을 비롯 관광·수출입에 가장 중요한 산업적 허브를 제공하는 산업이지만, 비효율적 경영에 따른 엄청난 부채 비율로 아시아나의 경우 회사 자체가 커다란 위험에 빠졌다”며 “더욱이 타 항공사의 지속적 출현과 대형 항공사들의 과당경쟁으로 기존 국내 항공사 수익성이 악화 되고 있다. 동아시아의 물류운송사업 성장을 바탕으로 경쟁력 있는 금융적 판단이 필요한 시점이라 생각해 입찰에 참여하게 됐다”고 밝혔다.
실제 뱅커스트릿은 네크워크를 통해 다양한 사업적 시너지가 가능한 국내외 파트너들을 LP로 참여시켰다. LP들의 면면은 항공업과 시너지를 낼 수 있는 글로벌 물류·항공기 관련 금융·IT·건설등 다양한 업종의 투자자들로 알려졌다.
또 이번 인수전을 위해 글로벌 IB 전문가 출신이자 M&A전문가인 신동기 전 이랜드 CFO를 부회장으로 영입하는 등 다양한 인재를 확보했다. 여기에 아시아나 항공 인수전 투입을 위해 2조원이 넘는 자금도 준비한 것으로 전해진다.
지난해 2월 출범한 뱅커스트릿은 홍콩에셋매니지먼트(HKAM)회장을 지낸 케인 양 회장과 한국종합금융, 우리은행, 흥국생명 등에서 자산운용을 담당했던 이병주 대표 2인이 공동 설립했다. 하이자산운용과 선물 인수 완료이후 금융 플랫폼을 구축하기 위한 비전에 아시아나항공 인수시 축적된 데이터베이스(DB)와 마일리지를 활용해 금융 시너지를 살린다는 각오다.
또 다른 투자은행(IB)업계 관계자는 “대기업들의 참여 저조로 흥행이 사실상 반쪽에 그쳤던 아시아나항공 인수전이 다크호스 사모펀드들의 등장으로 새로운 전기를 맞을지도 관심이 간다”며 “본입찰 막판까지 사모펀드들이 예비입찰에 몸 사렸던 대기업들을 전략적 투자자(SI)로 참여시키거나, 우수한 자금력을 발판으로 입찰자 가운데 우위를 점할 수 도 있다는 관측이 나온다”고 평가했다.
한편 지난 3일 마감 된 아시아나 예비입찰엔 애경그룹, HDC현대산업개발- 미래에셋대우 컨소시엄을 비롯 강성부펀드(KCGI)-뱅커스트릿 컨소시엄, 스톤브릿지캐피탈 등 5곳이 도전장을 냈다. 매각 주관사인 산업은행과 크레디트스위스는 이번 주 내에 숏리스트(적격 인수자 후보)를 발표하고 16일부터 데이터룸 실사, 내달 말 본입찰 등을 진행 할 계획이다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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