[fn마켓워치] 할리스커피 인수 우선협상대상자에 KG그룹

최대주주 IMM PE, 7년 만에 엑시트
KG그룹, KFC이어 F&B사업 다각화 포석

[파이낸셜뉴스] 할리스커피 인수 우선협상대상자에 KG그룹이 선정됐다. 이로써 할리스커피의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) IMM PE는 7년 만에 엑시트에 성공할 전망이다.

9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 할리스커피의 최대주주인 IMM PE는 최근 할리스커피 인수 우선협상대상자로 KG그룹을 선정했다.

이번 거래 대상 지분 규모는 IMM프라이빗에쿼티가 보유한 할리스커피 지분 93.85%다.

앞서 이번 딜의 매각 주간사는 골드만삭스로 지난 달 말까지 원매자들을 대상으로 매각작업을 추진해왔다.

양 사는 주식매매계약체결(SPA)을 마무리 짓기 위해 막판 협상 중인 것으로 전해진다.

인수합병(M&A)업계 관계자는 "할리스커피 인수전에 KG그룹을 비롯 F&B전문 사모펀드인 로하틴 출신인 고든 조대표가 설립한 엘리베이션PE 등이 경쟁한 것으로 안다"며 "할리스 커피의 몸값은 1000억대 후반인 것으로 안다"고 밝혔다.

그러면서 "KG그룹은 이번에 켁터스PE와 컨소시엄 구성 없이 단독으로 딜에 입찰했다"고 부연했다.

KG그룹은 2017년 유명 외식 프랜차이즈업체 KFC를 인수 한 뒤 최근 F&B 사업 다각화 포트폴리오에 공 들이고 있다는 평가다.

한편 IMM PE는 지난 2013년 당시 450억원에 할리스커피를 인수했다. 할리스커피의 지난해 매출액과 영업이익은 1650억원, 155억원 규모다.

[e-mail] 김경아 강구귀 기자

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