[fn마켓워치] '미샤' 운영 에이블씨엔씨 본입찰 임박..“이르면 5월 말”

대주단과 일정 막바지 협의중

미샤의 주요 제품중 하나인 비타씨플러스 잡티씨 탄력 앰플밤 스틱.(에이블씨엔씨제공)

[파이낸셜뉴스] 국내 1세대 로드샵 화장품 미샤를 운영하는 에이블씨엔씨의 본입찰이 이르면 이달 말에서 내달 초 진행 될 예정이다. 대주주인 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)의 엑시트 가능성 여부에 업계 안팎의 관심이 쏠린다.

15일 투자은행(IB)업계에 따르면 에이블씨엔씨의 매각 주간사인 크레디트 스위스(CS)는 대주단과 본입찰 매각 일정을 협의하고 있다. 본입찰 일정은 이르면 이달 말에서 내달 초가 유력한 것으로 알려졌다.

업계 일각에선 에이블씨엔씨의 본입찰이 이날 열릴 것으로 예상했다.

현재까지 에이블씨엔씨 본입찰에는 한국, 베트남, 인도네시아 각국을 기반으로 한 3개 기업이 참여 의사를 밝힌 것으로 전해진다. 지난 3월 예비입찰에 참여한 것으로 알려졌던 루이비통모에헤네시(LVMH)그룹 산하 화장품 전문기업 'LVMH P&C'의 본입찰 여부가 가장 큰 흥행 변수로 꼽힌다.

이번 매각 대상은 IMM PE가 보유한 에이블씨엔씨 지분 59.2%다. '미샤'로 잘 알려진 에이블씨엔씨는 피죤 연구원 출신 서영필 전 회장이 2000년 설립한 온라인 화장품 쇼핑몰 '뷰티넷'이 모태다. 초저가 화장품을 선보이며 브랜드 출시 2년 만인 2004년 매출액 1000억원을 넘었다. 이듬해 코스닥시장에 상장했고, 2011년 코스피시장으로 이전했다.

앞서 IMM PE는 2017년 서영필 전 회장이 보유한 지분 25.5%를 1882억원에 인수했다. 이후 공개매수와 유상증자에 참여해 총 3039억원을 투입했다.

한편 에이블씨엔씨의 올 1분기 매출과 영업이익 동반 성장했다.

이날 에이블씨엔씨는 일본과 미국 등 해외 매출의 지속적인 성과 개선으로 1분기 매출이 전년 동기 대비 11.3% 증가한 631억원, 영업이익은 40억원을 기록해 전년 동기(6억원) 대비 566% 증가했다고 밝혔다.

이에 지난해 1~4분기 내내 이어진 흑자 기조를 올해에도 이어갔고, 회사 실적 개선과 함께 연결 기준 순현금 규모도 지난해 말 대비 65억원 증가해 501억원을 기록했다.

이 회사는 국내 시장에서는 미샤, 어퓨를 비롯해 초공진, 스틸라, 셀라피, 라포티셀 등 기초와 색조, 한방과 더마 분야를 아우르는 브랜드 포트폴리오 다각화로 브랜드별 특성에 맞는 다변화된 채널 전략을 전개하고 있다.

[e-mail] 김경아 강구귀 기자

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