[파이낸셜뉴스]한국은행이 자영업자의 대출 잔액 둔화에도 비은행 연체율 상승과 취약차주 대출 연체율이 여전히 높은 수준이라고 지적했다. 다만, 국내 금융기관들의 자산건전성이 1·4분기보다 2·4분기에 개선되는 등 양호한 복원력을 고려할 때 취약 자영업자의 부실이 전체 금융시스템에 끼치는 부정적 영향은 제한적이라고 판단했다. 26일 한국은행이 발표한 ‘2024년 9월 금융안정 상황 보고서’에 따르면 2·4분기 말 자영업자 대출 잔액은 1060조1000억원으로 전년동기(1043조2000억원) 대비 1.6% 증가했다. 개인사업자 대출과 가계대출은 각각 707조8000억원, 352조3000억원으로 개인사업자 대출은 전년동기 대비 증가세가 둔화됐고 가계대출은 감소세가 확대됐다. 업권별로는 은행 대출에 비해 비은행 대출의 증가세가 더 빨리 둔화됐다. 자영업자의 은행대출은 2·4분기 말 기준 전체 자영업자 대출의 60.2%로 팬데믹 이후 증가세가 완만히 둔화되는 추세다. 반면 비은행 대출은 2022년 상반기 전년 동기 대비 증가율이 30.2%에서 최근 1.7%로 큰 폭 하락했다. 비은행 자영업자 대출의 76.8%를 담당하는 상호금융조합의 대출 증가세가 크게 둔화되며 저축은행 대출도 전년 동기 대비 감소세가 확대된 영향이다. 차주 특성별로 보면 저소득, 저신용 차주의 대출이 각각 132조3000억원, 42조4000억원으로 1년 전에 비해 각각 7조1000억원, 10조1000억원 늘었다. 이에 취약 자영업자의 대출도 12조8000억원 증가한 121조9000억원을 기록했다. 다중채무자이면서 저소득 또는 저신용인 취약 자영업자(41만명)의 대출 비중도 10.5%에서 11.5%로 상승했다. 한은은 취약 자영업자 부실 증가에도 불구하고 금융기관들의 복원력이 양호해 시스템에 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것으로 판단했다. 우선 은행은 BIS기준 총자본비율이 2·4분기 말 기준 17.7%로 전분기 대비 0.1%p 상승하며 규제비율(11.5%)에 비해 상당히 높은 수준을 유지했다. 유동성커버리지비율(LCR)도 올해 7월까지 114.4%로 모든 일반은행이 규제 완화 전 비율(100%)을 상회하고 있다. 비은행권도 유동성비율도 모든 업권에서 규제비율을 상회하고 있다. 비은행예금취급기관의 유동성비율은 2022년 4·4분기 이후 크게 늘어났던 예금이 만기도래하면서 유동성부채가 감소세를 이어감에 따라 상승세를 보였다. 특히 상호금융의 경우 유동성비율 규제 시행을 앞두고 유동성 자산 비중을 늘려나가고 있는 점도 유동성비율의 상승요인으로 작용했다. 상호금융의 유동성 비율은 2·4분기 말 기준 106.4%로 전분기(99.5%) 대비 상승했다. 한은은 “최근 자영업자 차주간에 소득 및 신용도 측면에서 일부 차별화가 진행되고 있는 것으로 보여 향후 자영업자 차주들의 상환능력에 따라 선별적 지원을 지속하는 가운데 회생 가능성이 낮은 일부 취약 자영업자에 대해서는 새출발기금 등을 통해 보다 적극적으로 채무 재조정에 나설 필요가 있다”고 설명했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스]지방은행의 연체율이 시중은행보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 지방경기 회복이 지연되면서 개인사업자와 가계를 중심으로 자산건전성이 악화하고 있다. 특히 건설업 등 경기 민감업종을 중심으로 연체율이 빠르게 늘어나는 가운데 대손충당금 등 손실흡수여력은 낮아지고 있어 지방은행이 ‘이중고’에 놓였다는 지적이 나온다. 26일 한국은행이 발표한 ‘2024년 9월 금융안정 상황 보고서’에 따르면 지방은행은 지역경기 회복 지연, 인터넷전문은행 출범에 따른 은행간 경쟁 증대 등의 영향으로 지방은행의 자산성장세가 약화되고 있다. 이때 지방은행은 2024년 5월부터 시중은행인 아이엠뱅크로 전환한 대구은행을 포함한 6개 은행이다. 우선 지방은행 연체율은 올해 6월말 0.67%로 4대 시중은행(0.29%)보다 2배 이상 높다. 지난 2010년 4·4분기부터 2014년 2·4분기까지는 지방은행의 연체율이 4대 시중은행에 비해 낮은 수준이었지만, 이후에는 지방은행이 높은 수준을 지속하고 있다. 부문별로 보면 기업의 경우 개인사업자의 연체율은 상승했으나, 대기업과 중소법인의 연체율은 하락했다. 가계의 경우도 신용대출 연체율이 1.63%로 주담대(0.24%)에 비해 크게 높은 데다, 4대 시중은행(0.26%)에 비해서도 1.37%p 높아 취약차주 중심으로 대출자산 건전성이 저하되고 있다. 특히 경기민감 업종 중심으로 연체율이 빠르게 상승하고 있다. 지방은행의 중소기업대출 연체율(0.75%)중 건설업(1.36%)이 가장 높은 가운데, 숙박음식업(1.04%), 도소매업(0.85%) 및 부동산업(0.66%) 등도 최근 상승세다. 이들 업종의 연체율 상승은 4대 시중은행도 비슷한 추이지만 속도가 지방은행이 대체로 더 빠르다. 이같은 연체율 상승 등의 영향으로 지방은행의 손실흡수여력이 낮아지고 있다는 지적이다. 실제 지방은행의 BIS 자본비율은 15.9%로 큰 변화가 없으나, 부실자산에 대한 대응능력을 나타내는 대손충당금 적립비율은 157.3%로 2022년 6월말(198.3%)에 비해 낮아졌다. 한은은 “일부 지방은행 적립비율의 경우 고정이하여신 규모가 커지면서 장기간 감독기준(100%)에 근접하는 모습을 보이는 등 손실흡수능력 개선이 이루어지지 못하고 있다. 다만 지방은행의 연체채권 대비 매·상각률은 올해 상반기 중 65.9%로 자산건전성 개선을 위한 노력이 이루어지고 있는 점은 긍정적으로 평가된다”고 설명했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스]한국은행이 금리 인하가 현실화될 경우 주택가격 상승 및 가계부채 누증 등의 부정적 효과가 나타날 수 있다고 26일 경고했다. 특히 금융 불균형의 축적 정도를 나타내는 금융취약성지수(FVI)가 상승하는 등 국내 금융시스템의 중장기적인 안정성이 떨어질 수 있다는 분석이다. 이에 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 등 거시건전성 정책을 강화하는 방식으로 통화정책 기조 변화에 발맞춰야 한다는 지적이다. ■금리 내리면 가계부채 누증 가능성↑한국은행은 26일 ‘2024년 9월 금융안정 상황 보고서’를 통해 금리 인하가 주택가격 상승요인으로 작용할 것으로 내다봤다. 대출금리가 내려가면서 주택구입 부담이 경감되고 매수심리가 강화된다는 분석에서다. 이미 국내외 통화정책 피벗 기대가 시장에 선반영되는 과정에서 주간 매매가격 상승률이 0.2%가 넘는 서울지역 자치구는 7~8월 중 15개를 넘어선 상태다. 최근에는 인천·경기 등 수도권으로 가격 상승세가 확산되는 조짐을 보이고 있다. 수도권 아파트 매매가격의 전주 대비 상승률을 지역별로 보면, 서울 일부 지역에 국한되었던 가격 상승세가 점차 서울 여타 지역과 인접한 수도권으로 전이되고 있다. 주택가격지수 추정 결과, 대출금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 하락하면 전국 주택가격상승률은 1년 이후 0.43%p 더 오르고, 특히 서울은 0.83%p로 전국 평균보다 상승폭이 2배 가량 커지는 것으로 분석됐다. 이에 더해 한은은 민간신용 증가율이 경제성장 속도를 상회해 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율 상승압력이 커질 수 있다고 지적했다. 최근 서울지역 아파트를 중심으로 주택매매 거래가 증가하면서 금융권 가계대출이 6월 이후 주택담보대출 위주로 빠르게 늘어났는데, 금리하락은 주택 매수심리 및 가격 상승기대를 강화시키면서 가계대출 증가를 촉진할 가능성이 있다는 것이다. ■금융취약성지수 상승도 상승 전망금융 불균형 정도도 확대될 전망이다. 과거 2010년 이후 2차례에 걸친 기준금리 인하기(2012년 2·4분기~2017년 3·4분기, 2019년 2·4분기~2021년 2·4분기)에 금융 불균형 축적 정도를 나타내는 금융취약성지수(FVI)는 각각 17.4에서 27.6로, 33.5에서 56.2로 상승했다. 당시 기준금리는 2012년 7월 3.25%에서 2017년 11월 1.25%까지 하락했고, 2019년 7월 1.75%에서 2021년 8월 0.50%까지 하락했다. 구체적으로 보면 2012년 2·4분기부터 2017년 3·4분기 중에는 가계대출을 중심으로 민간신용이 증가하고 금융기관의 레버리지 상승으로 복원력이 저하되면서 FVI가 상승했다. 2019년 2·4분기에서 2021년 2·4분기중에는 팬데믹 이후 부동산시장 및 주식시장을 중심으로 자산가격이 크게 상승함에 따라 금융불균형이 확대됐다. 특히 직전 금리 인하기인 2019년 2·4분기부터 2021년 2·4분기까지 2년 동안 FVI가 가파른 상승(분기평균 2.8)을 보였는데, 첫 번째 금리 인하기와 비교해 주택가격 상승의 기여가 컸던 것으로 나타났다. ■스트레스 DSR 등 거시건전성 정책 중요한은이 금리인하 기대 및 거시건전성정책 관리 방안을 함께 고려한 시나리오 분석 결과, 금융여건 완화 상황에서 FVI가 상승하는 모습을 보이나 거시건전성정책이 강화될수록 FVI의 상승세가 둔화되고 그 효과도 시차를 두고 점차 확대되는 것으로 분석됐다. 특히 시나리오1보다 거시건전성정책이 강화된 시나리오2에서 FVI 상승 억제효과가 더 뚜렷하게 나타났다는 설명이다. 한은은 금융여건 완화 시 부동산가격 상승 및 가계부채 누증 등의 부정적인 영향도 예상되는 점을 감안하면, 통화정책과 거시건전성 정책간 조화로운 정책조합(policy mix)에도 유의해야한다고 봤다. 한은은 “신규주택 공급대책은 중장기적 시계에서 부동산 가격의 상승기대를 제약하는 요인으로 작용할 것”이라면서도 “수요측 요인에 의한 주택가격의 과도한 상승 가능성에 대응하기 위해 적절한 거시건전성 정책 운용도 요구된다”고 말했다. 이어 “우선 이미 발표한 정책들을 예정대로 일관되게 시행하는 가운데, 특히 스트레스 DSR의 안착을 유도해야 할 것”이라며 “주택시장 및 가계부채 상황에 따라 언제든지 즉각 대응할 수 있도록 추가 조치를 미리 준비하고 부동산가격 안정 및 정부의 가계부채 비율 하향 안정화에 대한 시장의 신뢰가 유지되도록 정책 공조를 보다 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스] 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 규모가 지난 2010년 저축은행 사태보다 2배 이상 많은 것으로 나타났다. 다만, 낮은 연체율과 손실흡수능력 개선 등으로 금융시스템 안정에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이다.  한국은행은 26일 '금융안정상황' 보고서 내 '부동산 PF 연착륙 방안 추진 경과 및 평가'에서 이같이 전했다. 한은에 따르면 최근 정부가 진행한 PF 사업장의 사업성 재평가 결과 고정이하여신 규모는 24조3000억원(저축은행 4조9000억원)으로 저축은행 사태 당시(10조5000억원)의 2배를 넘었다.  신용평가사 기준에 따른 사업성 재평가 결과를 금융업권별로 살펴보면 대부분의 업권에서 PF 고정이하여신이 증가한 가운데 특히 저축은행과 상호금융에서 PF 고정이하여신비율이 크게 상승했다. 저축은행은 지난해 10.9%에서 올해 6월 말 29.7%로 18.8%p, 상호금융은 같은 기간 5.1%에서 19.7%로 14.6%p 각각 올랐다. 비은행 연체율은 전체 여신 기준 0.5~8.5%로 저축은행 사태 당시인 지난 2011년 9월 말(29.1%)에 비해 낮은 수준이다. 여기에 자본비율도 크게 높아지면서 과거와 달리 금융기관들이 PF부실을 충분히 감내할 수 있는 상황으로 평가됐다. 향후 PF 사업장의 부실이 심화되는 경우에도 업권별 자본비율은 여전히 규제기준을 크게 상회할 수 있을 것으로 예상됐다. 그동안 업권별로 PF 관련 충당금 추가 적립, 증자 등 선제적 대응을 이어온 것도 금융시스템에 대한 부정적 영향을 제한하는데 기여하고 있는 것으로 한은은 판단했다. 한은은 "감독당국의 구조조정 추진 및 금융권의 유동성 확보 노력에 힘입어 부동산 PF 리스크가 점진적으로 완화될 것으로 예상되나 일부 지방 건설사의 유동성 부족 가능성 등 잔존 리스크에 유의해야 한다"며 "금융당국의 노력에 힘입어 PF 사업성 평가와 정리계획이 마련됨에 따라 구조조정을 차질없이 진행해 나가는 것이 긴요하다"고 지적했다. 이어 "금리 하락에 기대어 구조조정을 유예·지연하려는 행태가 나타나지 않도록 금융기관의 정리계획 이행을 철저히 점검하는 가운데 미흡한 금융기관에 대해서는 이행을 독려할 필요가 있다"며 "은행·비은행간 건전성 규제 차이에 따른 규제 사각지대가 발생하지 않도록 유관기관간 긴밀하게 협조해 나가야 할 것"이라고 덧붙였다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

"승부치기 초구에서 평소보다 공을 훨씬 밀어쳤다. 쏟아지는 비에 테이블이 습기를 머금어 공이 매우 짧아지는 상황에 대응한 것이 유효했다." 파이낸셜뉴스가 17일 서울 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 개최한 '제10회 fn 금융·증권인 당구대회'에서 현대해상이 최종 우승 트로피를 들어올렸다. 지난 4회와 5회에 이어 3번째 우승으로 '전통의 강호'라는 이름을 굳건히 했다. 현대해상 최성훈 차장은 환한 미소를 지으며 "마지막 승부치기 초구에서 너무 긴장이 됐지만 운이 좋아 이겼다"면서 "오늘 내린 비가 변수로 작용한 것 같다. 공은 매우 짧아지고, 리버스는 들어가지 않아 힘들었다"고 말했다. 함께 출전해 우승 트로피를 거머쥔 양정환 과장도 "예상 밖의 컨디션 난조로 파트너에게 미안한 마음뿐"이라며 "운이 좋았다"고 전했다. 최 차장은 "결승전이 진행된 테이블에서 모두 세 차례 경기를 치렀다"면서 "공을 치는 내내 심장이 마구 뛰었는데 같은 테이블에서 많은 경기를 치를 수 있어 다행이었다"고 설명했다. 현대해상의 두 선수는 사무실은 다르지만 함께 수도권FG보상부에서 일하는 동료다. 8년째 함께 당구를 치고 있다. 양 과장은 "지난해에는 우승팀(메리츠증권)에 예선에서 패해 아쉬움을 삼켰는데 올해 다시 우승하게 돼 기쁘다"면서 "최근 당구의 인기가 다시 늘어나면서 레슨을 받는 경우도 많아 매년 대회의 수준이 많이 높아지는 것을 느낀다"고 말했다. 최 차장과 양 과장은 다른 팀 선수들에게 "내년에 또 만나자"며 경기장을 떠났다. mj@fnnews.com 박문수 기자

"부산 경제에 크게 기여하고 있는 중소기업에 대한 부산시와 정부, 기관의 지원이 절실하다. 국회도 기업구조조정촉진법을 서둘러 입법해서 경쟁력이 있는 기업을 즉시 지원해줄 수 있어야 한다." KB국민·신한·하나·우리·IBK기업은행 등 5대 시중은행의 부산지역 대표들은 고물가·고환율·고유가로 인해 부산 기업 경기가 위기상황이라고 진단했다. 부산파이낸셜뉴스가 19일 부산 부전동 롯데호텔부산에서 개최한 제10회 부산글로벌금융포럼을 계기로 열린 5대 은행 부산지역 대표 좌담회에서 이들은 부산시뿐만 아니라 정부와 정책금융기관이 한계에 몰린 기업에 이자지원을 해서 간신히 버티고 있는 기업을 살려야 한다고 입을 모았다. 구체적으로 지자체의 이차보전제도 한도를 확대하고, 보증기관도 보증한도를 늘려야 한다고 강조했다. 이들은 또 피해기업이 늘어나기 전에 서둘러 일몰된 기촉법을 재입법해야 한다고 촉구했다. 부산이 성장동력을 되찾고 국제 금융허브나 디지털 금융 중심지로 발돋움하기 위해서는 부산시가 나서서 우수기업을 유치하고 디지털 금융, IB 분야에서 지역 우수인재를 길러야 한다고 조언했다. 다음은 일문일답. ―부동산PF, 가계부채 등 요즘 부산 금융시장 분위기는. ▲최윤영 신한은행 부산중부지역단장=지난해 초 부산 지역의 PF 사업자가 100개 넘었지만 지금은 공사원가 상승으로 조합원의 부담이 커지면서 그냥 서 있는 사업장이 많다. 부동산PF 문제가 해소되려면 공사원가가 낮아지고 건설사가 잘 지을 수 있어야 하는데 금리인하도 1년 내로 이뤄진다고 보지 않아서 단기적으로 해소되기 어려울 것 같다. 개인사업자의 경우 지금까지는 인건비를 줄이면서 버텼는데 이제는 버티다가 부도 나는 등 진정됐다는 느낌이 아직 없다. 신한은행뿐만 아니라 여러 금융기관이 한계상황에 몰린 기업의 이자납입 유예, 이자감면, 회생 가능성이 있으면 추가 지원하는 정책을 적극적으로 펴고 있다. ▲정진량 IBK기업은행 부산지역본부 본부장=부동산PF 시장은 땅을 구입해놓고 잔금을 못 치르고 있는 건설사가 상당히 많다. 고금리에 원자재 값 인상, 은행의 자금조달도 쉽지 않다. 그래서 최소 1년 반에서 2년씩 사업계획을 연기하는 그런 과정에 있고, 앞으로도 당분간 상당히 어려울 것이다. ▲김태안 우리은행 부산서부영업본부 본부장=소상공인, 자영업자도 문제다. 코로나19 당시 대출이 대다수인데 이제 금리도 일반대출로 전환됐고 분할상환을 시작하다 보니 한계기업이 나오고 있다. 보증재단에서 한 보증서 대출도 많이 연체되고 있다. 가계대출은 가계 신용대출 연체는 거의 없지만 원금을 포함해서 상환하는 주택담보대출 연체는 많다. 그래서 소상공인과 가계대출 연체에 은행이 촉각을 곤두세우고 있다. 은행이 이자감면 등 정책을 시행하고 있지만 앞으로 연체율은 더 증가할 것 같다. 내년 상반기까지 금리가 상승 기조에 있기 때문에 금융시장 분위기는 더 안 좋을 것이다. ―고금리가 지속되면서 지방 중소기업 부실 우려도 커지고 있다. 리스크 관리와 대응방안은. ▲이병직 하나은행 부산경남지역 대표=은행은 마진을 줄여서라도 기업 지원에 앞장서고 있다. 그런데 중소기업 법인 지원에 문제가 있다. 운영자금 5억원 한도에서 2.5% 이자를 지원하는데 지원 규모가 턱없이 부족하다. 한국 경제규모는 커졌는데 한도 기준은 여전히 5억원이다. 이를 현실화할 방안이 필요하다. 부산 경제에 크게 기여하고 있는 중소기업이 실질적인 혜택을 볼 수 있어야 한다. 특히 기업구조조정촉진법이 연장되지 않고 일몰됐다. 경쟁력이 있는 업체는 워크아웃을 통해서 즉시 지원을 해줘야 한다. 정부에서는 자율협약을 발동하라고 하는데 법적 구속력이 있는 기촉법이 있어야 회사에서 구조조정을 강제할 수 있다. 국회에서 빨리 기촉법을 해줘야 한다. ▲정진량 본부장=기촉법 일몰로 기업은행은 자체적으로 '중소기업 리밸류업 프로그램'을 지난 10일부터 시행하고 있다. 기업은행이 주거래은행인 경우에 한국은행 금리만큼만 이자비용을 내고 나머지 이자비용은 2년 동안 유예시켰다가 5년에 거쳐 분할하게 하는 제도를 만들었다. 우리는 기업 여신 포지션이 커서 연체가 계속 늘어나는 등 정부만 기다리기에는 위급한 상황이다. ▲주종열 KB국민은행 부산연제지역 본부장=정부와 지자체가 기술은 있는데 자금이 없는 기업을 키울 수 있도록 예산을 확대해야 한다. 우수기업은 은행이 경쟁적으로 영업하는데, 기술력은 있는데 자본이 없는 기업을 금융기관에서 지원하라고 하면 다 해줄 수 없다. ▲최윤영 단장=통제할 수 없는 리스크가 너무 큰 것도 문제다. 우리나라는 수출 의존적인데 고환율·고금리에 전쟁이 발생해서 유가도 치솟았다. 생산원가가 부담되고 금리는 적어도 1년 내로 내릴 것이라는 긍정적 전망이 어렵다. 정부의 기업 이자보전 정책이 기업에 많이 도움이 된다. ▲김태안 본부장=지자체 이차보전제도가 있다. 기업이 운영자금을 빌릴 때 지자체에서 이자를 보전해주는데 금리 5% 중 2.5%를 보전하면 기업은 2.5%의 이자만 부담하는 제도다. 지자체에서 이 한도를 확대해야 한다. 지원기준도 신규 대출만 가능하도록 했는데, 기업들은 기존의 높은 대출금리를 대환하는 수요가 있어 이를 유연하게 해줄 필요가 있다. 또 보증료를 낮추고 감면하는 역할을 은행이 하고 있는데 보증기관의 보증한도를 늘려야 한다. 은행, 보증기관, 지자체가 각자 역할을 한다면 내년 상반기까지 일정 부분은 버틸 수 있다. 지금은 고금리·고물가·고환율·고유가라는 특수상황이다. 지금 같은 상황에서는 리스크 관리가 아니라 한계기업이 되기 전까지 어떻게 정상기업으로 갈 수 있는지 지원이 필요하다. ―지속적인 인구유출로 '부산에 노인과 바다만 남았다'는 자조가 나오는데 원인이 무엇인가. 부산의 성장동력을 위한 해법은. ▲주종열 본부장=부산의 청년 창업자, 청년 스타트업을 지원하지 않으면 인구유출을 막을 수 없고, 부산에 노인과 바다밖에 남지 않을 것이라는 자조가 현실화될 것이다. 우수기업 부산 유치가 필요하다. 산업은행의 부산 이전은 성장동력의 충분조건이 될 수는 있다. ▲김태안 본부장=부산의 산업구조에 인구유출 원인이 있다. 부산은 산업구조가 제조업 중심인 것 같지만 실제로는 서비스업 중심의 소비도시다. 제조업을 기준으로 봐도 협력사만 대부분 있고, 공장들은 녹산공단 등에 있다. 이들은 규모가 크지 않고 자생력과 확장성이 없다. 공장은 고용창출에 기여하지만 실질적 인구유입 효과는 없다. 대기업 본사는 다 서울에 있고, 대기업 의존도를 따라가는 것이 지역의 현실이다. 이 구조를 바꿔야 한다. 부산광역시가 나서 우수기업 유치활동을 적극적으로 해야 한다. 기업에 세제감면 정책을 제시해서 굵직한 기업체를 유치하는 것이다. 산업은행 유치도 하나의 방안이 된다. 여기에 국책은행인 산업은행이 주도적으로 투자은행(IB) 역할을 하고 시중은행과 같이 투자조달을 공동으로 추진하면 시너지가 날 것이다. ―부산이 국제 금융허브로 발돋움하거나 디지털금융 중심지가 되기 위해 필요한 것은. ▲김태안 본부장=지역 전문인력 양성이 중요할 것이다. 디지털 금융이나 IB 관련 학과를 신설·증설해서 인력을 확충하고, 지역인재 할당 50% 배정 등 우수인재를 양성하고 일자리로 연계해야 한다. ▲이병직 대표=산업은행의 부산 이전을 시작으로 자산투자공사, 수출입은행, 가상화폐거래소까지 모두 부산에 올 수 있도록 정부가 적극적으로 지원한다면 부산이 국제 금융허브로 발돋움하는 데 도움이 될 것이다. 한국주택공사와 캠코가 부산으로 이전하면서 부산 시장에 자금이 꽤 많이 흐르고 있다. 금융공기업들이 부산에 와서 잘하고 있고, 인프라 구축도 됐으니 올 여지가 있다. ▲주종열 본부장=정부 지원뿐만 아니라 2030 엑스포를 유치하면 경제효과로 수조원이 예상되는 만큼 부산시가 다시 제대로 발돔움하는 키가 될 것 같다. 또 청년 일자리 지원으로 젊은이들이 부산으로 들어올 수 있는 유인책이 있으면 디지털 금융 중심지가 가능할 것 같다. ―내년 부산지역 기업 경기전망은. ▲김태안 본부장=고환율·고물가·고유가 등 3고 현상이 지속될 것이다. 한국은행 부산본부에서 발표한 9월 기업경기실사지수(BIS)에 따르면 부산지역 제조업 지표는 68로, 전월(69)보다 1p 내렸고 10월 전망 BSI는 전월보다 3p 하락했다. 현장에 있는 제조업 대표 중에 내년 경기를 긍정적으로 전망하는 이가 거의 없다. 다 어떻게든 버티자는 생각이다. 지자체에서 기업을 지원할 수 있는 전략을 강구해야 한다. ▲주종열 본부장=내년 하반기가 되면 알겠지만 길면 1년 정도 어려움이 지속될 것 같다. 이런 상황에서 부산시는 금융기관, 기금과 지원대책을 잘 마련해서 어려움을 돌파할 수 있도록 많은 역할을 해야 한다. 정리=gogosing@fnnews.com 박소현 기자

[파이낸셜뉴스] 금융감독원은 15일 오전 이복현 원장 주재로 '금융상황 점검회의'를 개최해 최근 금융시장 동향 및 대내외 리스크 요인을 점검했다고 밝혔다.  이복현 금융감독원장은 이날 회의에서 전날 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 15개월 만에 기준금리를 동결했고 최근 국내 금융시장도 안정된 흐름을 보이고 있지만 △향후 추가 금리인상 가능성이 남아 있고 △국내 실물경기 회복 지연 우려 등 불안요인이 잠재돼있는 만큼 향후 리스크 요인을 철저히 관리해 금융시장이 연착륙할 수 있도록 해달라고 당부했다.  최근 상승세인 금융회사 연체율에 대해서는 "과거 위기상황에 비해서는 낮으며 관리가능한 수준이나 당분간은 상승세가 이어질 수 있다"고 짚었다. 은행들의 연체율은 지난해 말 0.25%에서 올해 3월 말 0.33%로 0.08%포인트 상승했다. 같은 기간 저축은행들의 연체율은 3.41%에서 5.07%로 1.66%포인트 올랐다. 이복현 원장은 이에 저축은행.여전사.상호금융 총 27개사에 대한 현장점검 등을 통해 적극적인 연체채권 정리 및 연체율 관리를 독려했다.  아울러 매년 실시하는 대기업 및 중소기업 신용위험평가를 차질없이 마무리해 기업부실징후 여부를 정확히 진단하고 부실이 현재화되기 전에 사후관리를 지원하도록 당부했다. 대기업 정기신용위험 평가는 6월 말까지 완료, 중소기업은 7월부터 개시된다.  부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기 관련 부동산 PF 사업장의 정상화 진행상황을 면밀히 점검해 PF 정상화가 원활히 진행되도록 유도하는 등 '대주단 협약'의 운영을 지속적으로 지원하라고 말했다.  한편 지난 3월 말 기준 금융권의 해외 대체투자 현황을 일제 점검한 가운데 최근 금리상승기에 나타날 수 있는 상업용 부동산 등 대체투자 자산의 가격조정 관련 리스크 상황을 적시에 관리할 것을 지시했다.  한편 금감원은 증시 교란행위 우려를 불식시키고 투자자 신뢰를 제고하기 위해 6월중 조사전담인력 확충(17명) 및 조직개편을 실시했다. 이어 7월 추가 증원(8명)을 통해 불공정거래 조사역량을 강화하는 한편 연말까지 불법리딩방 등 특별 단속을 차질 없이 진행할 예정이다.  이복현 원장은 "각종 금융현안에 대한 적시 대응을 위해 유관기관과 긴밀한 협조체계를 유지해 금융시스템 안정을 도모하면서 금융회사 및 금융시장과도 적극 소통해 나갈 것"을 당부했다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

금리인상과 주식가치 하락 등으로 지난해 6개 금융복합기업집단(삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB)의 자본적정성이 모두 악화된 것으로 나타났다. 14일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 기준 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.5%로 전년 말(226.4) 대비 39.9%포인트 하락했다. 이번부터 통합필요자본에 '위험가산자본'이 반영되면서 하락폭이 더 커졌다.위험가산자본 반영 전 자본적정성 비율은 194.2%로 전년 말 대비 32.2%포인트 떨어졌다. 이처럼 기초체력이 약해진 이유는 자기자본이 감소하는 동시에 필요자본이 증가했기 때문이다. 지난해 12월 말 기준 이들 6개 금융복합기업집단의 자기자본은 133조4000억원으로 1년 전보다 16조7000억원 줄었다. 금리인상 및 주식가치 하락 등으로 주요 보험·금융투자회사의 매도가능증권 평가이익이 감소하면서 통합자기자본이 줄어든 영향이다. 반면 같은 기간 필요자본은 58조9000억원에서 62조6000억원으로 3조7000억원 증가했다. 추가위험평가에 따른 위험가산자본 25조원이 포함된 수치다.금리위험액 확대 등으로 통합필요자본이 증가하면서 필요자본도 늘어났다. 그룹별로 살펴보면 삼성의 자본적정성 비율이 230.0%로 가장 높았다. 이어 교보(174.5%), DB(165.9%), 현대차(162.6%), 한화(148.8%), 미래에셋(146.8%) 순이었다. 자본적정성 비율 하락폭이 가장 큰 곳은 교보로 전년 말 대비 83.7%포인트 하락했다. 이어 삼성(51.8%포인트), 한화(34.1%포인트), DB(33.2%포인트), 현대차(13.2%포인트), 미래에셋(7.7%포인트) 순으로 하락폭이 컸다. 자본적정성 비율은 재무 건전성을 확보하기 위한 기준이다. 자본 중복 이용을 고려한 손실흡수능력(통합자기자본)이 집단 수준의 추가적인 위험을 고려한 최소 자본기준(통합필요자본) 이상으로 유지돼야 한다. '금융복합기업집단의 감독에 관한 법률(금융복합기업집단법)'에 따르면 자본적정성 비율이 100% 미만인 경우에 금융당국에 재무건전성 개선을 위한 경영개선계획을 제출해야 한다. 금감원은 "지난해 말 현재 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 규제비율(100%)을 상회하는 등 안정적인 수준을 유지하고 있다"고 평가했다. 다만 "금리상승 등으로 자본적정성 비율이 전년 대비 하락한 것으로 나타나 향후 금융시장 변동성 확대 등 잠재위험에 대비할 필요가 있다"고 덧붙였다. 금감원은 "금융복합기업집단별 건전성 상황 및 IFRS17.K-ICS 도입 등에 따른 자본적정성 비율 영향 등을 면밀히 점검하는 한편 목표 자본비율 관리 등 그룹 차원의 리스크 관리 강화를 유도할 계획"이라고 밝혔다. 서혜진 기자

토마스 무차 웰링턴매니지먼트 지정학 전략가 겸 상무이사는 19일 서울 중구 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2023 FIND·서울국제금융포럼'에서 '지정학적 변곡점, 새로운 지정학적 구도'라는 강연을 통해 현재 지정학적 상황이 역사상 가장 어려운 시기라고 진단했다. 지정학적 우려가 커지고 있으나 이를 기회로 활용할 필요가 있다는 의견도 피력했다. 무차 전략가는 웰링턴매니지먼트의 지정학 전문가로 미국 정부 관계자들뿐 아니라 의회 의원, 전 세계 정보당국 및 국방당국 관계자와 소통하고 있다. 그는 "전 세계 정책 입안자와 나눈 대화에 기초해 새로운 지정학적 구도에 대해 얘기하겠다"며 현재 지정학 연구에 있어 중요하게 여기는 5가지 주제로 △러시아의 우크라이나 침공 △미국과 중국 사이 전쟁 발발 가능성 △기후변화에 대한 대처 △탈탄소화의 성공가능성 △인공지능(AI)을 꼽았다. 무차 전략가는 "지금 시기는 제1차 세계대전 이전과 매우 흡사하다"며 "강대국들이 여러 분야에서 대립하고 있는데 특히 경제 외교 분야에서 대립이 심화되는 형국"이라고 진단했다. 그는 이어 "특히 러시아의 우크라이나 침공은 지정학적 위기가 첨예해진 가장 큰 요인"이라며 "러·우 전쟁이 정책입안자들의 현실인식을 바꿔놨다"고 덧붙였다. 그는 또 "이제 모든 결정이 국가 안보를 기반으로 만들어지고 있다"며 "이제 리더들은 국가 안보를 경제효율성보다 중요하게 여기게 됐다"고 분석했다. 그는 미·중 갈등을 언급하며 지정학적 위기에 있어 5년에서 30년 정도까지는 가장 중요한 사안이 될 것이라고 말했다. 무차 전략가는 "미국과 중국의 관계는 빠르게 악화되고 있다"며 "미국은 중국을 상당히 위협적으로 인식하는데 특히 최근 중국과 러시아 간 지정학적 동맹이 강화되고 있어 더 큰 위협으로 받아들이고 있다"고 말했다. 다만 이 같은 미·중 갈등이 시장에 긍정적인 부분도 있다는 의견을 내놨다. 그는 "지정학적 우려 때문에 재정적인 지출이 있을 것이고 전략적 기술 분야에는 도움이 돼 내셔널 챔피언이 탄생할 것"이라며 "국가, 산업, 기업 차원에서 지정학적 변화가 미치는 영향은 다를 것인 만큼 좀 더 기회적인 접근이 필요하다"고 말했다. 특별취재팀 박소연 팀장 박신영 서혜진 김나경 이승연 김동찬 기자 김예지 김찬미 최아영 정원일 성석우 이창훈 수습기자

5대 금융지주 모두 가장 심각한 위기상황을 가정해도 자본 적정성은 금융감독기준 규제비율을 충분히 넘어서는 것으로 파악됐다. 올 초 금융감독원은 고인플레이션과 주요국 기준금리 인상 등을 고려해 국내총생산(GDP), 금리, 환율 등에 대한 공통 시나리오를 제시하고 국내 금융기관들의 자본 적정성 감내 수준 분석을 요청했다. 이 기준 스트레스테스트 결과 5대 금융지주 모두 가장 심각한 위기 상황을 가정하더라도 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 당국의 최저 규제 수준을 웃도는 것으로 나타났다. 파이낸셜뉴스가 10일 진행한 KB·신한·하나·우리·NH농협 5대 금융지주 회장 인터뷰에서 이들은 대표 건전성 지표인 자본 적정성이 최악의 시나리오하에서도 안전하다고 강조했다. 자산 건전성 역시 문제 없다고 응답했다. 윤종규 KB금융 회장은 "금융지표 변동성이 높아지면서 다양한 시나리오 설정을 통한 그룹 차원의 통합위기상황분석(스트레스 테스트)을 연간 최소 2회 이상 수행하고 있다"며 "최근 수행한 그룹 통합위기 상황 분석에서도 금융감독기준의 자본 적정성 규제비율을 충족하는 등 KB금융그룹은 보통주 중심의 견고한 자본구조와 동일업권 내 우수한 자산건전성을 기반으로 위기에 대응하고 있다"고 말했다. 진옥동 신한금융 회장도 "금감원 제시에 따라 스트레스 테스트를 분석한 결과 '심각' 시나리오에서도 그룹의 BIS비율은 14% 중반 수준 유지가 가능할 것으로 분석됐다"며 "이는 그룹 내부관리 목표인 BIS비율 14%를 상회하는 수준으로, 급격한 대내외 스트레스 상황에서도 안정적인 자본비율 유지와 대응 여력을 확보한 것으로 판단한다"고 말했다. 하나금융은 예외적이지만 발생할 수 있는 사건에 대한 시나리오를 기본(base)·나쁨(bad)·최악(worst)으로 정의하고 그룹의 잠재적인 취약성을 분석, 그룹 차원의 자본 적정성을 평가하고 있다. 함영주 하나금융 회장은 "지정학 변수로 주요국의 통화긴축을 감안한 시나리오에 초점을 맞춰 실시했다"며 "향후 경기 불확실성 대응 및 중장기적 자본관리를 위하여 현재의 자본 적정성 관리 기조를 지속해 유지할 계획"이라고 덧붙였다. 우리금융그룹은 반기별로 정기 스트레스 테스트를 실시하고 있다. 임종룡 우리금융 회장은 "미국의 급격한 금리인상, 러·우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 급격한 물가상승, 중국 부동산발(發) 경기악화 등 변수에도, 그룹의 BIS비율은 최소 규제 수준을 상회하는 등 자본 적정성을 확보하는 것으로 확인됐다"고 말했다. NH농협금융도 스트레스 테스트 결과 심각도가 가장 높은 시나리오에서도 그룹의 BIS비율은 13%대 후반 수준을 유지했다. 이석준 NH농협금융 회장은 "위기 상황에서도 안정적인 대응력을 확보하고 있다고 판단하고 있다"고 강조했다. psy@fnnews.com 박소연 기자