[파이낸셜뉴스]  호주 23개 퇴직연금 기금들이 공동의로 설립한 글로벌 자산운용사 IFM 인베스터스(이하 IFM)가 스페인의 천연가스 및 전기 에너지 유틸리티 기업 ‘내츄지(Naturgy)’의 지분 10.83%를 인수한다. 25일 IFM은 IFM 글로벌인프라스트럭쳐펀드(IFM Global Infrastructure Fund, 이하IFM GIF)를 통해 내츄지 지분 10.83%(1억502만1998주)를 주당 22.07유로에 매입하는 총 23억 유로 규모의 거래를 체결했다고 밝혔다. IFM은 올 초부터 내츄지의 지분 인수 의향을 밝혀왔으며, 기존 인수 제안을 다소 축소함으로써 비로소 스페인 증권 거래 규제 당국(CNMV)의 승인을 얻고 내츄지의 주요 주주로 이름을 올릴 수 있게 됐다. 내츄지는 스페인 마드리드에 본사를 둔 스페인 증권 거래소 상장사다. 스페인 최대 가스 공급업체와 세 번째로 큰 전기 공급업체를 비롯해 전세계 20개국 이상에 분포한 인프라 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 풍력, 태양열, 수력 등에서 4.6기가와트(GW) 규모의 발전용량을 갖추고 있는 신재생에너지 분야의 주요 투자자로도 유명하다. 이번 인수가 성사된 것에 대해 IFM인베스터스 인프라 부문 글로벌 헤드 카일 만지니(Kyle Mangini)는 “IFM은 기존 주주들과 긴밀하게 협력하여 내츄지가 에너지 전환 선도 기업으로 도약할 수 있는 전략적 계획을 실행하기를 기대하고 있다”며 “내츄지는 통제되고 계약된 현금 흐름을 보유한 핵심 자산으로서 IFM GIF의 투자 전략에 매우 적합한 기업”이라고 전했다. IFM인베스터스 CEO 데이비드 닐(David Neal)은 “이번 건은 IFM GIF의 흥미로운 투자사례이며 근로자들의 장기적인 퇴직연금 자산을 보호하고 성장시키기 위한 우리의 설립 목적에 큰 도움이 될 것이라 확신한다”면서 “내츄지에 투자한 것은 IFM을 통해 수백만 명의 연기금 가입자가 개인으로는 할 수 없는 규모로 고도의 다각화된 투자 전략과 자산군에 어떻게 접근할 수 있는지 보여주는 또 다른 사례”라고 덧붙였다. 한편 IFM GIF는 내츄지 지분을 인수하면서 주요 주주로 참여한다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  글로벌 자산운용사 IFM인베스터스(IFM Investors)는 IFM글로벌인프라스트럭쳐펀드(IFM Global Infrastructure Fund·IFM GIF)를 통해 천연가스 및 전기 에너지 유틸리티 기업 ‘내츄지(Naturgy)’의 지분 22.69%(최대 2억 2000만 주)를 인수하겠다는 의사를 1일 밝혔다. 내츄지는 스페인 마드리드에 본사를 두고 있으며 스페인 증권 거래소에 상장돼 있다. 이들이 보유한 인프라 포트폴리오는 스페인에서 가장 큰 가스 공급업체 및 세 번째로 큰 전기 공급업체를 비롯해 전세계 20개국 이상에 분포해 있다. 또 풍력, 태양열, 수력 등에서 4.6기가와트(GW) 규모의 발전용량을 갖춘 신재생에너지 분야의 주요 투자자이기도 하다. 내츄지의 주주가 된다는 의미는 인프라 분야에서 25년 이상 쌓아온 전문성과 장기적인 투자 철학을 보유한 IFM이 에너지 전환에 대한 약속을 지키기 위한 연장선인 것으로 알려졌다. 이를 통해 근로자의 퇴직연금자산을 보호하고 성장시키고자 하는 설립 목적을 달성하기 위함이다. 최근에는 지속가능성에 전념하기 위해 IFM이 보유한 자산군 전반에 걸쳐 탄소배출량을 감축하고 2050년까지 탄소중립을 이루겠다는 목표를 수립한 바 있다. IFM은 “네츄지에 당산 제안한 가격은 주당 23유로이며, 최대 50억6000만 유로 규모다(2억 2000만 주 전체를 인수한다고 가정)”며 “제안가가 확정되기 전에 내츄지가 배당금, 분배금 또는 이와 유사한 보수를 지급 및 발표할 경우 제안 가격은 하향 조정된다. 한편 IFM GIF는 투자자들로부터 지분 약정으로 대부분의 거래에 자금을 지원하고 나머지 금액은 채권을 통해 조달할 예정이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

해외직구의 번거로움에 지친 소비자들이 국내 유통업체를 통해 해외직구상품을 구매하는 경우가 늘고 있다. 높은 배송비와 복잡한 결제방식, 긴 배송기간 등의 불편함에도 불구하고 새로운 상품을 저렴하게 구입할 수 있어 직구를 이용하고 있었지만 최근 번거로움에 지친 국내 소비자들이 오프라인 현장에서 '즉구(즉시구매)'하는 경향이 두드러지고 있어 주목된다. 8일 헬스앤뷰티 스토어 올리브영은 지난해 해외직구 관련 제품의 매출이 전년 동기에 비해 71%증가했다고 밝혔다. 올리브영은 직구족들이 '즉구'를 선호하는 대표적인 오프라인 구매 채널이다. 특히 지난해는 '허니체', '네즈', '쿤달', '내츄레인', '아쿠아퍼', '글램글로우'를 비롯해 해외 직구족들이 이름만 대면 알 수 있는 대표적인 브랜드를 대거 선보인 바 있다.올리브영은 이를 토대로 해외 직구 상품의 구매 패턴을 분석한 결과, 'N.E.W'를 트렌드 키워드로 선정했다. '뉴(N.E.W)'는 △유해성분을 배제한 안전한 성분을 찾는 소비 경향(Natrual) △쉽고 빠르게 사용가능한 아이디어 상품(Easy-quick) △하나의 제품으로 다목적 사용이 가능한 제품의 약진(Wide-use)을 의미한다. 자연유래 성분을 내세운 '이브로쉐 라즈베리 헤어식초 대용량' 제품과 '버츠비 립밤', '라우쉬 샴푸' 등이 매출 10위권에 이름을 올리며 지난해 미세먼지, 화학성분 등 외부환경에 대한 이슈(Natural)에 대한 관심을 방증했다. 피부관리를 쉽고 빠르게(Easy-quick) 할 수 있는 '스트라이덱스 센시티브 패드' 는 지난해 해외 직구 상품 중 가장 매출이 높았던 상품으로 집계됐다. 또한 하또무기 컨디셔너는 대용량(500ml)으로 가성비가 뛰어날 뿐만 아니라, 얼굴과 몸에 겸용(Wide-use)으로 사용할 수 있어 꾸준히 큰 인기를 얻고 있고, 지난해 입점한 멀티 밤 '메디포포'는 입술 뿐만 아니라 손과 발 등 건조한 피부에 광범위하게 사용할 수 있다는 점이 매력적이다.올리브영은 올해도 'N.E.W' 키워드에 맞춰 직구 상품을 지속적으로 선보일 계획이다. 물만 묻혀 화장을 지우는 신개념 클렌징 퍼프 '페이스 헤일로(Face Halo)'를 시작으로, 액상형 철분제 '플로라딕스', 치약 없이 물로만 양치질 할 수 있는 음이온 칫솔 '키스유' 등이 순차적으로 입점된다. 박신영 기자

해외직구의 번거로움에 지친 소비자들이 국내 유통업체를 통해 해외직구상품을 구매하는 경우가 늘고 있다. 높은 배송비와 복잡한 결제방식, 긴 배송기간 등의 불편함에도 불구하고 새로운 상품을 저렴하게 구입할 수 있어 직구를 이용하고 있었지만 최근 번거로움에 지친 국내 소비자들이 오프라인 현장에서 ‘즉구(즉시구매)’하는 경향이 두드러지고 있어 주목된다.  8일 헬스앤뷰티 스토어 올리브영은 지난해 해외직구 관련 제품의 매출이 전년 동기에 비해 71%증가했다고 밝혔다. 올리브영은 직구족들이 '즉구'를 선호하는 대표적인 오프라인 구매 채널이다.특히 지난해는 ‘허니체’, ‘네즈’, ‘쿤달’, ‘내츄레인’, ‘아쿠아퍼’, ‘글램글로우’를 비롯해 해외 직구족들이 이름만 대면 알 수 있는 대표적인 브랜드를 대거 선보인 바 있다.  올리브영은 이를 토대로 해외 직구 상품의 구매 패턴을 분석한 결과, ‘N.E.W’를 트렌드 키워드로 선정했다. '뉴(N.E.W)'는 △유해성분을 배제한 안전한 성분을 찾는 소비 경향(Natrual) △쉽고 빠르게 사용가능한 아이디어 상품(Easy-quick) △하나의 제품으로 다목적 사용이 가능한 제품의 약진(Wide-use)을 의미한다.   자연유래 성분을 내세운 ‘이브로쉐 라즈베리 헤어식초 대용량’ 제품과 ‘버츠비 립밤’, ‘라우쉬 샴푸’ 등이 매출 10위권에 이름을 올리며 지난해 미세먼지, 화학성분 등 외부환경에 대한 이슈(Natural)에 대한 관심을 방증했다. 피부관리를 쉽고 빠르게(Easy-quick) 할 수 있는 ‘스트라이덱스 센시티브 패드’ 는 지난해 해외 직구 상품 중 가장 매출이 높았던 상품으로 집계됐다. 또한 하또무기 컨디셔너는 대용량(500ml)으로 가성비가 뛰어날 뿐만 아니라, 얼굴과 몸에 겸용(Wide-use)으로 사용할 수 있어 꾸준히 큰 인기를 얻고 있고, 지난해 입점한 멀티 밤 ‘메디포포’는 입술 뿐만 아니라 손과 발 등 건조한 피부에 광범위하게 사용할 수 있다는 점이 매력적이다.  올리브영은 올해도 ‘N.E.W’ 키워드에 맞춰 직구 상품을 지속적으로 선보일 계획이다. 물만 묻혀 화장을 지우는 신개념 클렌징 퍼프 ‘페이스 헤일로(Face Halo)’를 시작으로, 액상형 철분제 ‘플로라딕스’, 치약 없이 물로만 양치질 할 수 있는 음이온 칫솔 ‘키스유’ 등이 순차적으로 입점된다. 특히 페이스 헤일로의 경우 국내 정식 판매를 기념해 진행한 사전 예약 행사에서 준비된 수량이 이틀 만에 매진되는 등 큰 호응을 얻었다.  padet80@fnnews.com 박신영 기자

전체 공모주식수의 3%에 해당하는 수량을 3개월간 인수하도록 한 '의무 규정'이 오히려 증권사 수익에 보탬이 된 것으로 나타났다. 28일 금융감독원에 따르면 상장예비심사 청구일 기준 7월 이후 국내기업 상장을 주관하는 증권사는 공모주식의 3%에 해당하는 수량을 3개월간 의무적으로 인수해야 한다. 3% 물량이 10억원을 넘을 때엔 10억원어치의 주식을 인수한다. 외국기업을 상장할 경우 주관사는 공모주식의 5% 물량과 25억원 중 낮은 금액을 인수해 6개월간 보유해야 한다. 앞서 중국고섬 등 부실기업이 말썽을 일으키면서 상장주관사에 책임을 강화하는 방향으로 규정을 바꾼 것이다. 이에 따라 주관사가 의무적으로 전체 공모물량의 3% 혹은 10억원어치의 주식을 인수하게 된 종목은 내츄철엔도텍(키움증권), 미동전자통신(우리투자증권), 라이온켐텍(하나대투증권) 등 3개 기업이다. ■키움證, '꿩'보다 '알'이 더 크네 규정이 도입될 당시만 해도 증권사 측은 이를 달가워하지 않았다. 하지만 현재는 오히려 '꿩 먹고 알 먹는' 식의 쏠쏠한 수익을 안겨주고 있다. 특히 이 규정이 첫 적용된 키움증권은 '꿩보다 알이 더 큰' 상황이다. 키움증권은 지난 10월 31일 코스닥시장에 상장한 내츄럴엔도텍 상장수수료로 6억3600만원을 받았다. 이에 비해 키움증권이 상장주관사로 의무적으로 인수한 내츄럴엔도텍 주식 1만5900주의 평가액은 13억6581만원(27일 종가)이다. 키움증권 내츄럴엔도텍 공모물량의 3%를 인수하기 위해 6억3600만원을 들인 것을 감안하면 평가차익은 상장수수료보다 9381만원이 더 많은 7억2981만원에 달한다. 내츄럴엔도텍 주가가 공모가 4만원보다 114.75% 높은 8만5900원으로 치솟았기 때문이다. 키움증권은 내츄럴엔도텍을 통해 인수대가 6억3600만원에다 투자수익 7억2981만원까지 모두 13억6581만원을 벌었다. 다만 키움증권이 이 회사 보유지분을 현금화하려면 올 연말(12월 31일)까지 기다려야 한다. 하나대투증권도 비슷한 상황이다. 지난 19일 상장한 라이온켐텍의 상장주관사를 맡았던 하나대투증권은 라이온켐텍 주식 8만주를 인수했다. 전체 공모주식수(296만925주)의 3%에 해당하는 8만8828주를 인수하려면 11억1034만원가량이 드는 탓에 10억원어치인 8만주만 인수한 것이다. 공모물량의 3%가 10억원을 넘어서면 10억원어치만 인수해야 하는 규정 때문이다. 하지만 하나대투증권 입장에선 8만8828주를 인수하는 편이 더 나을 뻔했다. 라이온켐텍 주가가 상장 이후 공모가 1만2500원 대비 48.80%가량 급등하면서 이 회사가 10억원에 인수한 8만주의 가치가 14억8800만원으로 뛰었기 때문이다. 이에 따른 평가차익은 4억8800만원. 즉, 하나대투증권이 라이온켐텍으로부터 받은 상장수수료 9억2638만원의 52%에 해당하는 금액을 평가차익으로 벌어들인 셈이다. 물론 하나대투증권도 보유지분을 현금화하려면 내년 1월 19일 이후까지 기다려야 한다. ■미동전자통신 공모가 높았나 반면 우리투자증권은 이 규정이 적용된 이후 손실을 보고 있는 유일한 상장주관사다. 미동전자통신 상장주관사를 맡았던 우리투자증권은 상장수수료로 8억원을 받았다. 하지만 미동전자통신이 지난 13일 상장 이후 공모가 대비 29.75% 하락하면서 이 회사 공모물량의 3%에 해당하는 2만9127주를 인수한 우리투자증권도 1억6748만원가량을 손해 보고 있다. 물론 현재로선 처분할 수 없는 주식이긴 하지만 석 달 후에도 미동전자통신이 공모가 2만원을 회복하지 못한다면 우리투자증권은 상장수수료로 벌어들인 8억원조차 온전히 건질 수 없게 된다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자