[파이낸셜뉴스] 중소기업중앙회가 운영하는 노란우산이 국내 VC(벤처캐피탈)에 800억원을 투자한다. 지난해 790억원을 출자 약정한 것을 고려하면 비슷한 수준이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 노란우산은 VC 블라인드펀드 위탁운용사를 선정키로 결정, 총 800억원을 출자한다. 대형 리그는 450억원, 중형리그는 250억원, 소형리그는 100억원 순이다. 각각 2개사를 선정키로 했다. 각각 펀드 결성 규모는 1200억원 이상, 500억원 이상~1200억원 미만, 500억원 미만 기준이다. 중기중앙회는 안정성 확보를 위해 국내 전문투자자로부터 투자가 확약된 펀드를 기본 지원 조건으로 내걸었다. 이를 통해 모태펀드, 산업은행, 한국성장금융, 국민연금 등 출자사업 경험이 풍부한 투자자들로부터 사전 검증을 받은 운용사들이 대상이 될 것으로 보인다. 기준 수익률은 IRR(순내부수익률) 7% 이상이다. 소형리그에 한정해 Co-Gp(공동운용사)를 허용키로 했다. 오는 27일까지 접수를 받아 9월 중 투자확약서(LOC)를 발급할 예정이다. 앞서 노란우산은 지난해 VC 펀드 위탁운용사에 LB인베스트먼트, 인터베스트, SBI인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 다올인베스트먼트, 이앤벤처파트너스, 스케일업파트너스 등 7개를 선정했다. PE 펀드 위탁운용사는 스카이레이크에쿼티파트너스, 스톤브릿지캐피탈, 스틱인베스트먼트, 아주아이비투자, 유니슨캐피탈, 한국투자프라이빗에쿼티 등 6개였다. 총 약정 금액은 2300억원이다. 중기중앙회가 운영하는 소기업·소상공인 사회안전망인 노란우산은 수익률 제고와 포트폴리오 다변화를 위해 2017년 이후 매년 PE·VC 펀드 위탁운용사를 선정해왔다. 노란우산은 소상공인들에게 사회안전망을 제공하겠다는 목적에서 2007년 도입됐다. 소상공인의 퇴직금 형식으로 쌓인 노란우산공제 규모는 지난해 21조4000억원이다. 지난해 수익률은 -(마이너스)1.88%다. 운용자산의 15.6%를 차지하는 주식 수익률이 -17.28%를 기록하면서다. 최근에는 주식 부문이 두자릿수 수익을 내면서 지난해 손실을 모두 회복하고도 수천억원 규모 수익을 올린 것으로 알려졌다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 2일 다올인베스트먼트에 대해 4분기에 적극적인 회수(exit)와 시장 수익률 일부 개선으로 실적이 반등 국면에 진입할 것으로 전망했다. 백두산 한국투자증권 연구원은 “4분기 중 회수로 지분법이익과 투자수익 증가가 예상된다”며 “일부 보유자산의 시가평가 회복으로 성과 보수 수취도 재개될 것”이라고 전망했다. 4분기 중 기업공걔(IPO)를 진행한 플라즈맵, 뉴로메카, 엔젯에서 조합 기준 50억원 처분익이 발생했다. 3사의 잔여주식 평가액도 257억원 남아 있다. 보유 중인 칼스젠 주가도 지난달 말 13.8홍콩달러로 9월 말 11.1홍콩달러 대비 반등했다고 설명했다. 운용자산(AUM)도 늘어날 것으로 예상했다. 3분기 말 AUM은 1조1600억원이다. 12월에 2개의 모태펀드 1차 클로징이 3000억원 규모다. 이에 일부 청산 중인 펀드를 감안해도 내년 AUM은 최대 1조4000억원으로 늘어나 관리보수가 확대될 것으로 관측했다. 적극적인 주주환원정책은 주가 하방을 지지하는 요인이라고 꼽았다. 지난해 주당배당금(DSP)는 150원, 지난해 자사주 매입은 130억원으로 배당가능이익을 적극적으로 활용했다고 평가했다. 향후 펀딩 관련 위탁운용사(GP) 출자 니즈를 감안해도 자본 여력이 있기 때문이 올해에도 전년 수준의 배당금 지급이 예상된다는 분석이다. 백 연구원은 “결론적으로 투자 자산의 가치 반등과 적극적인 주주환원으로 올해 4분기를 기점으로 리레이팅이 예상된다”고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  DS투자증권은 윤석열 신정부 출범이후 벤처, 혁신 기업에 수혜가 미쳐질 것으로 기대되는만큼 관련 종목에 관심을 기울일 필요가 있다고 전망했다. IPO, M&A, 펀드매각이 대부분을 차지하던 벤처캐피탈 자금회수 방식 다변화 수혜종목으론 미래에셋벤처투자, 다올인베스트먼트, DSC인베스트먼트 등을 꼽았다.  30일 김수현 DS투자증권 리서치센터장은 "기업성장집합투자기구(이하 BDC)도입을 위한 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 개정안이 국무회의를 통과했다"며 "최근 금융시장의 유동성 감소와 투심 악화를 고려하면 BDC도입이 다소 늦은 감이 있지만, 윤 정부에서 많은 정책적 지원이 이뤄진다면 성공적으로 안착 될 가능성이 높다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 정부는 디지털 전환 시대에 대응하기 위한 스타트업 육성을 강조해왔다"며 "100대 국정과제 중 전방위 스타트업 성장 가속화 프로그램 도입, 모태펀드 규모 확충을 통해 민간 모험자본의 마중물 역할 강화 등이 대표적"이라고 덧붙였다. BDC는 벤처, 혁신 기업에 투자하는 펀드를 조성해 상장, 거래 시키는 형태다. 벤처 및 비상장 기업에 자신의 60%(비율은 추후확정) 이상을 투자하며 10% 이상은 국채 등 안전자산에 투자된다. 기본적으로 공모펀드와 사모펀드의 장점과 안정성을 융합안 형태다. 차입과 대출이 허용되는 동시에 동일기업 투자 한도는 자산총액의 20% 이내로 제한된다. 최소 5년 이상 존속하는 폐쇄형(중도환매 제한) 형태이기 때문에 90일 내 주식 시장 상장을 통해 환금성을 높힐 예정이다. 인가 대상은 자산운용사, 증권사, 벤처캐피탈(VC) 등이며 일정 수준의 자기자본을 요구한다. 김 센터장은 "일반적으로 VC(벤처캐피탈) 자금회수는 IPO, M&A, 펀드 매각 등에 의존했는데, BDC는 VC의 자금 회수 다변화에 기여하는 점은 긍정적"이라며 "포트폴리오 공개 등의 민감한 이슈가 있지만 최근 IPO 규제 강화 등을 감안하면 VC업계엔 긍정적 뉴스로 판단된다"고 전했다.이어 "관련 수혜 종목은 미래에셋벤처투자, 다올인베스트먼트, DSC인베스트먼트 등"이라며 "증권사와 자산운용사에도 새로운 기회가 예상되는데, 특히 증권사가 운용 주체인 경우라도 자신이 설립한 BDC의 상장 주관 업무는 물론 BDC펀드내의 기업의 상장 주관 업무를 공동 주관 형태로 허용할 가능성도 열려 있어 긍정적"이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] “누구보다 먼저 시장 혁신을 주도하고 고객 수요를 선도하는 트렌드세터로 자리매김해야 한다. 더 나아가 패러다임 변화를 선도하고 신시장을 개척하는 퍼스트무버(First Mover)로 거듭나야 한다.”  이병철 다올금융그룹 회장이 25일 서울 여의도 본사에서 열린 ‘신규 사명 및 CI 선포식’에서 기념사를 통해 밝힌 혁신의 방향이다.   선포식에서 그룹의 비전도 제시했다. ‘고객과 함께 성장하는 혁신 금융그룹’을 목표로 ‘JUMP-UP 2024’ 전략을 발표했다. 핵심사업의 경쟁우위를 지속적으로 확보하고, 디지털 전환 및 글로벌 네트워크 기반을 확대하며, 경영체계를 고도화해 시너지를 극대화한다는 계획이다.  다올금융그룹은 KTB금융그룹의 새 이름이다. ‘KTB’는 KTB투자증권의 전신인 한국종합기술금융(KTB)에서 시작된 이름으로 벤처캐피탈 사업을 주력으로 영위하던 시절인 2000년도에 붙여진 사명이다. 20여년이 지난 현재 다올금융그룹은 국내외 13개 계열회사를 운영하는 종합금융그룹으로 성장했고, 이러한 위상과 이미지가 잘 반영된 새로운 사명과 CI로 단장해 제2의 도약에 나섰다.  ‘다올’은 ‘하는 일마다 복이 온다’는 의미의 순우리말이다. ‘혁신적 금융서비스 제공을 통해 고객의 성공과 함께 한다’는 그룹의 가치체계를 포괄하고 있다. 또한 순우리말 ‘다올’은 K-wave를 반영하고 있어 글로벌 비즈니스에 있어 차별성을 갖고 있다. 무엇보다 부르기 쉽고 쓰기 쉬운 이름으로 고객에게 더욱 친근하게 다가가고자 하는 회사의 의지가 담겨 있다.  다올금융그룹은 현재 국내외 13개 계열회사를 운영하고 있다. 국내에는 다올투자증권, 다올저축은행, 다올인베스트먼트(VC), 다올자산운용, 다올프라이빗에쿼티(PE), 다올신용정보 등 6개 회사를 운영하고 있다. 해외법인은 태국에 현지법인 DAOL(Thailand)를 비롯해 증권, 자산운용, 리츠 등 5개 법인을 운영하고 있으며, 미국에 DAOL Ventures, DAOL New York 등 2개사가 진출해 있다. 또한 중국 상해에는 벤처투자를 위한 사무소를 두고 있다.  다올투자증권은 최근 3년 연속 사상 최대실적을 경신하며 가파른 성장을 이어가고 있다. 투자은행(IB) 사업을 중심으로 리테일, FICC 등 전 부문에서 고른 성장을 보이며 중견증권사로 거듭나고 있다. 다올저축은행은 그룹의 신성장동력으로 대출자산 3조3천억 규모의 우량 저축은행이다. ‘편리하고, 빠르고, 좋은 금리’를 모토로 디지털뱅크 강자로 변신을 꾀하고 있다. 국내 1세대 VC 다올인베스트먼트는 지난해 코스닥 상장을 마무리하며 새로운 도약의 전기를 마련했다. 올 초 모태펀드 1차 정시 스케일업 분야에 선정됐고 금년 중 3000억원 이상의 스케일업 펀드를 조성할 계획이다.  다올금융그룹 관계자는 “고객의 성공과 적극적 주주환원을 최우선 목표로 그룹 임직원 모두가 혼신의 힘을 다해 제2의 도약에 나설 것”이라며, “디지털 전환과 글로벌 네트워크를 활용한 새로운 비즈니스 모델과 서비스를 제공하며 계속해서 진화해 나갈 것”고 말했다. fair@fnnews.com 한영준 기자

KTB네트워크가 주주총회를 통해 다올인베스트먼트로 사명을 변경했다. 또 100억원 규모 자기주식 취득을 결의했다. KTB금융그룹 계열사인 KTB네트워크는 21일 모그룹의 사명 변경에 따라 다올인베스트먼트로 사명을 변경했다고 밝혔다. 새 이름을 달고 국내 1세대 벤처캐피털(VC) 명가의 역사와 전통을 계속해서 이어간다는 방침이다. 다올인베스트먼트는 자기주식 취득도 결정했다. 지난 1월 30억원 규모의 자기주식 취득 결정에 이어 추가적으로 100억원 규모의 주식을 취득하는 것이다. 주주가치 제고를 위한 주주친화 경영의 일환이다. 다올인베스트먼트는 2021년 영업이익 840억원, 당기순이익 648억원을 기록하며 사상 최대이익을 달성했다. 또한 올해 1월 모태펀드 1차 정시 스케일업 분야에 최종 선정되며 펀드운용규모(AUM) 확대를 위한 행보를 이어가고 있다. 지난달 국민연금으로부터 750억원 규모의 수시출자 납입을 확약 받아 현재 1050억원을 이미 확보했고, 올해 중 추가 기관투자자(LP)를 확보해 3000억원 이상의 스케일업 펀드를 조성할 계획이다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] KTB네트워크가 주주총회를 통해 다올인베스트먼트로 사명을 변경했다. 또 100억원 규모 자기주식 취득을 결의했다.    KTB금융그룹 계열사인 KTB네트워크는 21일 모그룹의 사명 변경에 따라 다올인베스트먼트로 사명을 변경했다고 밝혔다. 새 이름을 달고 국내 1세대 벤처캐피털(VC) 명가의 역사와 전통을 계속해서 이어간다는 방침이다.  다올인베스트먼트는 자기주식 취득도 결정했다. 지난 1월 30억원 규모의 자기주식 취득 결정에 이어 추가적으로 100억원 규모의 주식을 취득하는 것이다. 주주가치 제고를 위한 주주친화 경영의 일환이다.  다올인베스트먼트는 2021년 영업이익 840억원, 당기순이익 648억원을 기록하며 사상 최대이익을 달성했다. 또한 올해 1월 모태펀드 1차 정시 스케일업 분야에 최종 선정되며 펀드운용규모(AUM) 확대를 위한 행보를 이어가고 있다. 지난달 국민연금으로부터 750억원 규모의 수시출자 납입을 확약 받아 현재 1050억원을 이미 확보했고, 올해 중 추가 기관투자자(LP)를 확보해 3000억원 이상의 스케일업 펀드를 조성할 계획이다.  김창규 다올인베스트먼트 대표는 “적극적인 IR과 자사주 매입, 배당 확대 등 주주환원정책을 꾸준히 전개해 나갈 것”이라며, “주주가치를 최우선으로 삼아 정책을 펼치고 시장에서 기업가치를 제대로 인정받을 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. fair@fnnews.com 한영준 기자