글로벌 투자은행 BOA메릴린치 네덜란드법인이 아리랑본드를 발행했다. 2020년 2월 이후 3년 5개월 만의 발행이다. 2일 금융투자업계에 따르면 BOA메릴린치 네덜란드법인은 지난달 27일 200억원 규모의 아리랑본드를 발행했다. 아리랑본드는 외국인이 한국시장에서 원화로 발행하는 채권이다. 사모 형태로, 만기는 10년이다. 표면금리는 연 4.4% 수준으로, BOA메릴린치 본사가 지급보증에 참여했다. 하나증권이 발행 주관사를 맡았다. BOA메릴린치는 1년 후부터 투자자에게 중도상환을 요청할 권리(콜옵션)를 부여했다. BOA메릴린치는 국내 시장에서의 조달을 확대하고 있다. 2019년 첫 아리랑본드 1년물 200억원어치를 시작으로 2020년 2월에는 30년물 300억원어치를 찍은 바 있다. 이번 물량까지 더하면 조달 규모는 모두 700억원에 달한다. 채권만기를 장기화한 것은 채권 수요자인 보험사 등 기관 투자자들의 요구에 따른 것이다. 국내 채권시장에서의 원화채 조달은 BOA메릴린치가 처음이 아니다. 수년 전부터 골드만삭스, 노무라인터내셔널펀딩 등 글로벌 IB들이 국내 시장을 조달처로 삼기 시작했다. 선진국보다 상대적으로 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있는 환경도 해외 IB가 국내 채권시장서 발행을 늘리는 이유로 꼽힌다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 글로벌 투자은행 BoA메릴린치 네덜란드법인이 아리랑본드를 발행했다. 2020년 2월 이후 3년 5개월 만의 발행이다. 2일 금융투자업계에 따르면 BoA메릴린치 네덜란드법인은 지난달 27일 200억원 규모의 아리랑본드를 발행했다. 아리랑본드는 외국인이 한국시장에서 원화로 발행하는 채권이다. 사모 형태로, 만기는 10년이다. 표면금리는 연 4.4% 수준으로, BoA메릴린치 본사가 지급보증에 참여했다. 하나증권이 발행 주관사를 맡았다. BoA메릴린치는 1년 후부터 투자자에게 중도상환을 요청할 권리(콜옵션)를 부여했다. BoA메릴린치는 국내 시장에서의 조달을 확대하고 있다. 2019년 첫 아리랑본드 1년물 200억원어치를 시작으로 2020년 2월에는 30년물 300억원어치를 찍은 바 있다. 이번 물량까지 더하면 조달 규모는 모두 700억원에 달한다.  채권만기를 장기화한 것은 채권 수요자인 보험사 등 기관 투자자들의 요구에 따른 것이다.  국내 채권시장에서의 원화채 조달은 BoA메릴린치가 처음이 아니다. 수년 전부터 골드만삭스, 노무라인터내셔널펀딩 등 글로벌 IB들이 국내 시장을 조달처로 삼기 시작했다.  선진국보다 상대적으로 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있는 환경도 해외 IB가 국내 채권시장서 발행을 늘리는 이유로 꼽힌다. 금투업계 관계자는 "글로벌 IB들은 자금 조달 다변화 측면에서 원화채 조달을 택했다"며 "한국의 신용도가 우량한 편이어서 안정적으로 자금을 확보하려는 모습"이라고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

메릴린치증권 서울지점이 지난해 순이익의 두 배가량을 본사로 송금한 것으로 나타났다. 외국계 금융사의 고배당 관행은 국정감사에서 꾸준히 지적되고 있지만 국부 유출이라는 비판 외에는 마땅한 제재 근거가 없어 유지되고 있다. 24일 금융투자협회 공시에 따르면 메릴린치증권 서울지점은 지난 20일 누적 이익잉여금 가운데 834억원을 미국 본사인 메릴린치인터내셔날엘엘씨(MerrillLynch International, LLC)에 송금하기로 결정했다. 834억원은 메릴린치증권 서울 지점의 지난해 순이익 417억8855만원의 약 두 배에 달하는 금액이다. 지난해 순이익 417억8855만원의 약 두 배에 달하는 금액이다. 그동안 메릴린치증권 서울지점은 순이익 전체를 본사로 송금해왔다. 지난해 6월 말에도 잉여금 가운데 536억원을 본사에 송금했다. 1년 전 배당액(479억원)보다 약 12% 늘었다. 매릴린치 서울지점이 최근 5년 동안 본사로 보낸 자금은 2800억원을 웃돈다. 이와 관련해 메릴린치증권 서울지점은 답변을 내놓지 않았다. 메릴린치증권 외에도 외국계 금융사는 국내에서 법인보다는 지점으로 운영되는 경우가 대부분으로 국내에서 발생한 수익을 배당금 형식으로 본점에 송금해 투자금을 가져간다. 지난해 12월 골드만삭스증권은 230억원을 본점으로 보냈다. 외국계 금융사의 과배당은 국정감사 단골 지적사항이지만 금융당국이 손을 대지 못하고 있다. 2015년 국회 정무위원회 금융감독원 국감에서 당시 야당인 새정치민주연합의 강기정 의원은 외국계 증권사의 과다한 본사 송금이 경영지표 악화로 이어지고, 이를 빌미로 대규모 점포폐쇄와 인력구조조정이 이뤄졌다고 비판했다. 지난달 정무위 금감원 국감에서도 박광온 더불어민주당 의원이 "외국계 금융사들이 고액 배당금과 용역비 수 조원을 해외로 이전하고 있어 정밀하게 감사해야 한다"고 지적했고, 윤석헌 금감원장은 "해외 금융사의 배당률이 높은 것으로 알고 있다"며 "국세청 합동조사를 검토하겠다"고 답했다. map@fnnews.com 김정호 기자

글로벌 투자은행(IB) 메릴린치 네덜란드법인이 국내 시장에서 아리랑본드 발행으로 자금 조달을 확대하고 있다. 아리랑본드는 외국기업이 한국에서 발행하는 원화 표시 채권을 말한다.9일 금융투자업계에 따르면 메릴린치 네덜란드법인은 지난 6일 30년 만기의 아리랑본드 300억원어치를 발행했다. 메릴린치 본사가 보증을 섰다. 표면금리는 연 2.3%로, 메릴린치는 발행 1년 후(2021년 2월 6일)부터 중도상환을 요청할 수 있는 콜옵션 행사가 가능하다.앞서 메릴린치는 지난해 12월 200억원 규모로 15년물 사모채를 발행한 바 있다. 첫 아리랑본드 발행이었다. 당시 표면금리는 연 4.2%에서 결정됐다. 채권만기를 15년, 30년으로 장기화한 것은 해당 채권 수요자인 보험사 등 기관투자자들의 요구였던 것으로 전해진다.금투업계 관계자는 "메릴린치가 자금 조달 다변화 측면에서 원화채 조달에 나선 것으로 판단된다"며 "우량한 정부 신용도를 가진 한국에서 안정적으로 조달자금을 확보하려는 움직임으로 보인다"고 말했다.저금리 상황이 지속되고 있는 점도 영향을 끼쳤다. 국내 채권금리는 지속적으로 하향곡선을 그리고 있다. 2018년 1월 2.1%대였던 국고채 3년물 금리는 2019년 1월 1.8%선까지 떨어지더니 지금은 1.2%대를 가리키고 있다.금투업계에 따르면 해외 기업 및 금융사들의 국내 자본시장에서의 조달에 대한 관심이 커지는 상황이다. 2021년 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입을 앞두고 보험사들이 적극적으로 장기채권 매입에 나서고 있는 점도 글로벌 IB의 채권 투자자 모집에 매력적 요인이다.중국 2위 항공사인 중국동방항공도 지난해 12월 3000억원 규모의 아리랑본드를 찍었다. 글로벌 투자은행인 미국 골드만삭스와 노무라증권도 국내 시장에서 아리랑본드를 통한 자금조달을 진행한 바 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

■메릴린치 “지난 10년간 최고 투자 자산은 비트코인” 세계 최대의 증권사로 꼽히는 뱅크오브아메리카 메릴린치가 지난 10년간 최고의 수익률을 보인 자산으로 ‘비트코인’을 꼽았다고 14일(현지시간) 비트코인익스체인지가이드가 보도했다. 메릴린치는 “2010년, 누군가 비트코인에 1달러를 투자했다면, 2019년 말 현재 약 9만달러로 불어나 있을 것”이라면서 “높은 수익률 못지않게 새로운 가치 저장 수단으로 수많은 백만장자를 만들어 냈다”고 분석했다. 또 비트코인에 대해 “전 세계 금융 시장을 흔든 금융 혁신의 기폭제”라고 소개했다. 반면 최악의 투자 자산은 미얀마 화폐 짯(Kyat)이 선정됐다. 2010년 1달러를 투자했다면, 현재 가치는 0.004달러에 불과하다. ■2019년 암호화폐 거래소 해킹 피해액 1억7000만달러 2019년 한 해 동안 암호화폐 거래소 해킹으로 인한 피해금액이 1억7000만달러에 달하는 것으로 파악됐다. 14일 AMB크립토에 따르면, 1월 쿼드리가와 크립토피아 해킹을 시작으로 11월 업비트까지 12건의 대형 해킹 피해가 있었고 총 피해액은 1억7000만달러에 달하는 것으로 나타났다. 해킹 유형은 거래소 내부자에 의한 유출과 외부 해커에 의한 탈취 사례 등 다양한 양상을 보였으며 대부분 피해가 완전히 복구되지 않거나 피해가 진행 중인 것으로 조사됐다. AMB 크립토는 “해킹 이후 대처가 더욱 중요하다”면서 “거래소 해킹 피해를 예방하고 피해를 줄이기 위해서는 보안 강화는 물론 거래소 간 협조가 더욱 긴밀해져야 한다”고 강조했다. ■비탈릭 부테린 “이더리움 재단, ETH 매도로 1억달러 수익 올려” 14일(현지시간) 비트코이니스트에 따르면, 비탈릭 부테린이 인터넷 방송을 통해 이더리움 재단이 이더리움 대량 매도를 통해 투자 자금을 확보할 수 있었다고 밝혔다. 매도 시점은 2018년 1월 경으로 이더리움 재단은 당시 약 7만 ETH를 매도해 약 1억달러의 수입을 올린 것으로 알려졌다. 당시 이더리움 거래가는 1400달러 부근으로 역대 가장 높은 거래가를 기록할 무렵이었다. 비탈릭 부테린은 “당시 매도가 자신의 권고에 따른 것이며, 이로 인해 이더리움 재단의 유동성이 2배 이상 확장될 수 있었다”고 말했다. ■스위스 의회, CBDC 발행 계획 제동 스위스 의회가 스위스 정부의 디지털 통화(CBDC) 발행 계획에 제동을 걸었다. 14일(현지시간) 코인포스트에 따르면, 스위스 의회는 보고서를 통해 “CBDC 발행이 현재 스위스 프랑과 비교해 더 나은 혜택이 없다”면서 “CBDC 대중화가 금융 안정성에 위험을 초래할 수 있다”고 경고했다. 그러나 보고서는 “금융기관 간 거래 등 B2B 분야에 한해 효율성 향상을 기대할 수 있다”면서 CBDC 활용성을 전면 부정하지는 않았다. 의회의 반대 견해에 따라 스위스 정부가 추진하고 있는 CBDC 추진 계획 재검토가 불가피한 상황이다. ■암호화폐 시장 강보합세 … 비트코인 7118달러 16일 암호화폐 시장은 강보합세를 보이고 있다. 오전 7시 코인360을 기준으로 비트코인은 24시간 전보다 0.14% 상승한 7118달러에 거래되고 있다. 이더리움은 0.58% 하락한 142달러, 리플은 0.52% 오른 21센트, 라이트코인은 0.39% 오른 43달러, 바이낸스코인은 0.21% 상승한 14달러, 비트코인캐시는 0.15% 오른 207달러를 기록했다. 시총 기준 톱10 암호화폐 중 6개 종목이 소폭이지만 상승하고 있다.

한국거래소가 초단타 매매 거래창구 역할을 한 미국계 증권사 메릴린치증권에 제재금 1억7000만원을 부과했다. 한국거래소 시장감시위원회는 16일 메릴린치증권에 대해 허수성 주문 수탁을 금지하는 시장감시규정을 위반했다는 사유로 회원제재금 1억7500만원을 부과하기로 의결했다고 밝혔다. 거래소에 따르면 메릴린치증권은 2017년 10월부터 지난해 5월까지 위탁자인 미국 헤지펀드 시타델증권으로부터 430개 종목에 대해 6220회, 847억원 규모의 허수성 주문을 수탁했다. 이 기간 메릴린치증권은 약 80조원의 거래를 수탁했으며, 위탁자인 시타델증권은 약 2200억원대의 매매차익을 시현한 것으로 추정됐다. 메릴린치증권의 허수성 주문은 DMA(Direct Market Access)를 이용한 알고리즘 거래를 통해 시장 전반에 걸쳐 대규모로 광범위하게 이뤄졌다. 최우선매도호가의 잔량을 소진해 호가공백을 만든 뒤 일반 매수세를 유인하고, 이어 보유물량을 매도해 시세차익을 획득한 뒤 이미 제출된 허수성 호가를 취소하는 행위를 반복하는 방식으로 매매차익을 챙겼다고 거래소는 설명했다. 거래소 시장감시위원회 감리부는 지난해 6월부터 메릴린치증권에 대해 감리를 실시했으며 거래소 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지) 제3항을 위반한 것으로 판단했다. 거래소 시장감시위원회는 "향후에도 시장건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 시장감시를 강화할 계획"이라며 "이번 제재조치가 DMA를 이용한 알고리즘 매매주문의 수탁행위에 대해 회원의 주의를 촉구하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다. map@fnnews.com 김정호 기자

뱅크오브아메리카(BoA)가 일부 계열사에서 사용중인 메릴린치 상호를 중단하기로 결정하면서 105년된 브랜드가 사라지게 됐다.25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신들은 BoA가 메릴린치 인수 10주년을 맞아 금융위기 이후 문제들이 해결되면서 기록적인 순익을 거두자 계열사간 긴밀한 제휴를 추진하게 됐다며 메릴린치 브랜드 사용 중단 등 이번 결정을 내리게 됐다고 보도했다.BoA는 지난해 법인세 인하와 금리 인상 뿐만 아니라 비용 절감과 결재계좌 같은 핵심 상품에 집중하면서 281억5000만달러(약 31조원)의 순익을 기록했다.BoA는 앞으로 투자은행(IB)과 트레이딩 사업부 명칭을 뱅크오브아메리카-메릴린치(BoAML)에서 뱅크오브아메리카증권으로 바꾸고 자산운용부는 ‘메릴'로 줄여 부르면서 황소 로고도 계속 사용하도록할 방침이다. 또 기업금융부는 뱅크오브아메리카만 불리게 되며 고소득층이 주대상이었던 프라이빗뱅커(PB) US트러스트는 뱅크오브아메리카프라이빗뱅크로 바꾸기로 했다.브라이언 모이니핸 BoA 최고경영자(CEO)는 저널과 가진 인터뷰에서 "10년전 시작한 일을 계속 이어가면서 회사를 통합해갈 것"이라고 말했다.합병 후 메릴린치 출신 임원들은 BoA 브랜드와 합치는 것에 반발해오는 등 내부 갈등이 있었던 것으로 알려졌다.모이니핸 CEO는 메릴린치가 자산운용 부문에서 최고의 브랜드여서 ‘메릴’로만 남기게 됐다고 덧붙였다.지난 1914년 찰스 메릴과 에드먼드 린치에 의해 창업된 메릴린치는 지난 2008년 글로벌 금융 위기 발행 후 IB와 트레이딩, 자산운용 부문이 500억달러에 BoA에 의해 인수됐지만 사라진 다른 업체와 달리 브랜드를 유지하며 버텨왔다. 그동안 페인웨버와 스미스바니, 딘위터 등 월가 금융 업체들은 합병 후 인수자에 의해 브랜드 사용이 중단됐다.컨설팅업체 브랜드캡의 한 전문가는 뱅크오브아메리카-메릴린치 명칭이 너무 길었다고 지적하면서 인수 후 브랜드를 10년 정도 유지하는 것이 적절한 기간이라고 설명했다. jjyoon@fnnews.com 윤재준 기자

뱅크오브아메리카(BofA)가 일부 계열사에서 사용중인 메릴린치 상호를 중단하기로 결정하면서 105년된 브랜드가 사라지게 됐다. 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신들은 BofA가 메릴린치 인수 10주년을 맞아 금융위기 이후 문제들이 해결되면서 기록적인 순익을 거두자 계열사간 긴밀한 제휴를 추진하게 됐다며 메릴린치 브랜드 사용 중단 등 이번 결정을 내리게 됐다고 보도했다. BoA는 지난해 법인세 인하와 금리 인상 뿐만 아니라 비용 절감과 결재계좌 같은 핵심 상품에 집중하면서 281억5000만달러(약 31조원)의 순익을 기록했다. BoA는 앞으로 투자은행(IB)과 트레이딩 사업부 명칭을 뱅크오브아메리카-메릴린치(BofAML)에서 뱅크오브아메리카증권으로 바꾸고 자산운용부는 메릴로 줄여 부르면서 황소 로고도 계속 사용하도록할 방침이다. 또 기업금융부는 뱅크오브아메리카만 불리게 되며 고소득층이 주대상이었던 프라이빗뱅커(PB) US트러스트는 뱅크오브아메리카프라이빗뱅크로 바꾸기로 했다. 브라이언 모이니핸 BofA 최고경영자(CEO)는 저널과 가진 인터뷰에서 “10년전 시작한 일을 계속 이어가면서 회사를 통합해갈 것”이라고 말했다. 합병 후 메릴린치 출신 임원들은 BofA 브랜드와 합치는 것에 반발해오는 등 내부 갈등이 있었던 것으로 알려졌다. 모이니핸 CEO는 메릴린치가 자산운용 부문에서 최고의 브랜드여서 메릴로만 남기게 됐다고 덧붙였다. 지난 1914년 찰스 메릴과 에드먼드 린치에 의해 창업된 메릴린치는 지난 2008년 글로벌 금융 위기 발행 후 IB와 트레이딩, 자산운용 부문이 500억달러에 BofA에 의해 인수됐지만 사라진 다른 업체와 달리 브랜드를 유지하며 버텨왔다. 그동안 페인웨버와 스미스바니, 딘위터 등 월가 금융 업체들은 합병 후 인수자에 의해 브랜드 사용이 중단됐다. 컨설팅업체 브랜드캡의 한 전문가는 뱅크오브아메리카-메릴린치 명칭이 너무 길었다고 지적하면서 인수 후 브랜드를 10년 정도 유지하는 것이 적절한 기간이라고 설명했다. jjyoon@fnnews.com 윤재준 기자

우리나라가 우호적인 글로벌 경제상황에 힘입어서 견조한 수준에서 수출 증가세를 이어갈 가능성이 높다고 보아메릴린치가 1일 분석했다. 헬렌 챠오 보아메릴린치 이코노미스트는 "올해 세계 GDP가 전년보다 4.0%까지 늘어날 것으로 예상된다"며 "지난해 성장률(3.8%)보다 0.2%포인트 상승할 것"으로 내다봤다. 그는 우리나라 수출 증가율이 올해는 지난해 높았던 기저효과로 다소 하락할 것으로 전망했다. 지난해 우리나라 수출 증가율은 15.8%를 기록했고, 2016년에는 수출액이 전년보다 도리어 5.9% 감소했다.  그는 "종합하면 세계경제가 견조한 성장 모멘텀을 유지하면서 중단기 해외 수요를 키워줄 것이다"면서 "해외 수요 확대가 한국 수출을 지지하는 역할을 할 것"이라고 분석했다. 트럼프 대통령이 최근 한국산 철강제품 관세부과 면제를 결정한 것이 한국 수출 전망의 불확실성을 해소했다고 평가했다. 한국이 FTA 재협상을 통해 호혜적 관점에서 2017년 쿼터의 70% 수준을 수출하기로 한 것은 우려되는 점이지만, 이번 관세부과 면제안이 하방 리스크를 완화하는 역할을 할 것으로 전망했다. 챠오 이코노미스트는 "다만 남북정상회담 이후로 지정학적 리스크가 완화된 가운데 달러/원 환율이 떨어지는 점(원화 강세, 수출에 따른 환차익 줄어드는 효과)은 물론이고 트럼프 정권의 보호무역주의로 야기될 무역 부문 불확실성 등은 악재가 될 수 있다"고 평가했다.   kmkim@fnnews.com 김경목 기자

뱅크오브아메리카(BOA)-메릴린치가 미국채 10년물 수익률이 연말 7년 만에 최고치에 달할 것으로 예상했다. 잠재성장률을 웃도는 성장세와 국채 수급악화를 반영해 내린 판단이다. BOA-메릴린치는 23일(이하 현지시간) 공개한 보고서에서 10년물 수익률 연말 전망치를 기존 2.85%에서 3.25%로 상향 조정했다. 예상대로라면 지난 2011년 4월 이후 최고를 기록하는 셈이다. BOA-메릴린치는 “빨라진 경제성장 속도는 물론 수요가 약해진 와중에 막대하게 불어나는 발행액을 반영했다”며 “다만 수익률과 위험자산 간 상호작용 때문에 단번에 도달하기는 어려울 듯하다”고 전했다. 10년물 수익률은 지난 21일 2.961%로까지 뛰며 2014년 1월 이후 최고치를 경신했다. 연초보다 22% 급등한 수준이다. BOA-메릴린치는 “연준이 자산매입 축소에 나선 가운데 급증하는 재정적자를 메우려면 재무부가 올해와 내년 회계연도에 대규모 국채를 발행할 수밖에 없다”며 “연 발행액이 지난해보다 배 가까이 늘며 1조달러를 웃돌 듯하다”고 내다봤다. 그러면서 “수요 측면에서 볼 때 현 수익률에서 기존 매입량으로는 공급 증가분을 메우기 충분하지 않다”며 “올해 해외 민간부문과 미국 내 은행 수요가 줄어드는 한편 규제에 따른 부정적 요인도 우려된다”고 덧붙였다. “이중 일부는 해외 중앙은행과 연기금 매입으로 상쇄되겠지만 충분한 수요를 끌어오려면 수익률을 높이는 수밖에 없다”고 BOA-메릴린치는 설명했다. godblessan@fnnews.com 장안나 기자