[파이낸셜뉴스] 이스트스프링자산운용이 자사 ‘차이나드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)’이 ‘2022 모닝스타 어워즈’에서 ‘베스트 중국 주식 펀드’에 선정됐다고 13일 밝혔다. 모닝스타 펀드 어워즈는 정량적 방법에 정성적 판단을 더해 장기적으로 우수한 성과를 보인 운용사를 선정한다. 이스트스프링자산운용이 수상한 공모펀드 유형 부문은 1년, 3년, 5년 성과와 리스크에 대한 정량적인 점수, 5년 이상의 펀드 운용 기간과 펀드 매니저의 장기 운용 등을 반영해 심사했다. ‘차이나드래곤 A Share 펀드’는 2007년 5월 국내 최초로 설정된 중국 A주 펀드로, 위안화로 거래되는 중국 본토 A주 주식에 주로 투자한다. 중국의 장기적인 경제성장에 따라 수혜가 예상되는 종목 가운데 높은 성장성과 우수한 기업지배구조를 지닌 종목 발굴에 주력했다. 이에 지난 2월말 A클래스 기준 3년 수익률 52.6%, 5년 수익률 54.9%이라는 성과를 달성했다. 특히 중국 시장에 정통한 중국 현지 애널리스트와 전문 인력이 중국의 정책 기조, 투자 테마 등 시장 상황을 반영해 운용하는 게 특징이다. 이스트스프링 인베스트먼트 홍콩에서 위탁운용 중이다. 이스트스프링자산운용 관계자는 “이번 수상은 국내 최초의 중국 A주 펀드로서 10년 이상의 안정적인 운용 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객들 니즈에 맞는 투자 상품과 알맞은 투자 전략으로 신뢰받는 종합자산운용사가 되기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용은 13일 ‘삼성코리아단기채 펀드’가 글로벌 독립 투자 리서치 회사 모닝스타가 수여하는 ‘2022 모닝스타 펀드 어워즈’에서 ‘베스트 한국 채권 펀드’에 선정됐다고 밝혔다. 모닝스타 펀드 어워즈는 정량적인 방법을 기본으로 하고 그 위에 정성적인 판단을 더해 선정한다. 유형부문의 경우 최소 5년 이상 운용된 펀드를 대상으로 1년, 3년, 5년 성과와 리스크에 대해 비중을 주어 가장 점수가 높은 펀드를 선정한다. 삼성코리아단기채 펀드는 공사채, 은행채, 회사채 등 우량 등급 위주의 안정적인 포트폴리오로 구성돼 있으며 탄력적인 듀레이션 조절을 통해 저위험 하에서 상대적 고수익을 추구한다. 이 펀드는 2017년 이후 펀드매니저 변경 없이 일관된 투자전략과 철학을 바탕으로 안정적으로 운용하고 있다. 설정 후 수익률은 11.1%이고 순자산은 약 1233억 원 규모다. (에프앤가이드 2022.04.12 운용펀드 기준) 이 펀드를 운용하는 김시헌 매니저는 “삼성코리아단기채 펀드는 채권 섹터별 듀레이션 차별화를 통해 안정적인 이자 수익을 추구하는 상품으로 꾸준한 성과를 이어가고 있다”며 “불안정한 시장 상황에서도 삼성자산운용만의 일관된 운용 철학과 노하우를 바탕으로 장기 운용에서의 경쟁력을 보여준 의미 있는 결과로 생각한다”고 말했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 대신자산운용이 2021 모닝스타 펀드 어워즈 한국 대형주 부문에서 수상했다. 대신증권 계열 대신자산운용은 3일 글로벌 독립 투자리서치 회사인 모닝스타가 수여하는 2021 모닝스타 어워즈에서' '대신KOSPI200인덱스 펀드'가 베스트 한국 대형주 펀드로 선정됐다고 밝혔다. 모닝스타 펀드 어워즈는 장기간에 걸친 일관적인 운용 과정을 통해 가장 많은 가치를 창출한 펀드를 선정해 수상한다. 각 유형별 수상 부문에서는 최소 5년 이상 운용된 펀드를 대상으로 1년, 3년, 5년에 대한 위험조정수익률을 평가해 점수가 가장 높은 펀드를 선정한다. 대신자산운용이 운용하는 '대신KOSPI200 인덱스 펀드'는 2020년 수상에 이어 2년 연속 베스트 한국 대형주 펀드로 인정받으면서 수상의 영예를 안았다. 이 펀드는 KOSPI200 지수 수익률을 추종하고 차익거래 등 알파운용전략을 활용한 초과수익을 추구하는 상품이다. 펀드가 설정된 2002년 1월 이후 KOSPI200 지수 대비 수익률이 165.47%p 상회하며 최상위 성적을 꾸준히 유지 중이다. 베스트 한국 대형주 부문 대상을 받은 정만성 상무는 "매니저의 10년 이상 꾸준한 운용과 자체 개발한 시스템을 통해 안정성과 수익성을 높이는 노력이 우수한 성과의 바탕이 된 것"이라고 말했다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스]  삼성자산운용은 '삼성중소형FOCUS펀드' 가 글로벌 독립 투자리서치 회사인 모닝스타가 수여하는 2021 ‘모닝스타 펀드 어워즈’에서 ‘베스트 한국 중소형주 펀드’에 선정됐다고 3일 밝혔다. 모닝스타 펀드 어워즈는 정량적인 방법을 기본으로 하고 그 위에 정성적인 판단을 더해 선정한다. 유형부문의 경우, 최소 5년 이상 운용된 펀드를 대상으로 하여 1년, 3년, 5년 성과와 리스크에 대해 비중을 주어 가장 점수가 높은 펀드를 선정한다. 삼성중소형FOCUS펀드는 대형주로 성장하는 우량 중형주에 투자하는 펀드이다. 가치투자 철학, 지속성장 기업, 장기 투자를 기반으로 성장성을 겸비한 가치주 투자를 원칙으로 한다. 2007년 출시 이후 펀드매니저 변경 없이 일관된 투자전략과 철학을 바탕으로 운용되고 있으며, 업종별 세분화된 리서치 조직도 안정적인 운용을 뒷받침하고 있다. 최근 3개월, 1년 수익률은 각각 19.24%, 62.60%이고, 설정액은 약 2800억 원이다. (에프엔가이드 2021.02.26 기준) 이 펀드를 운용하는 삼성액티브자산운용 민수아 상무는 “지난 15년간 ‘세상의 변화에 투자한다’는 운용 철학을 바탕으로 세상의 변화를 선도할 수 있는 경쟁력을 보유한 기업들을 발굴하고 이들의 성장을 펀드 투자자들과 함께 향유 하고자 했다”라며 “앞으로도 작지만 강한 기업들을 발굴하고 투자하여 좋은 성과를 이어가는 믿음직한 펀드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 대신증권 계열 대신자산운용은 지난 23일 글로벌 펀드평가기관 모닝스타가 시상하는 '2020 모닝스타 어워즈'에서 '베스트 한국 대형주 펀드' 부문을 수상했다고 27일 밝혔다. 대신자산운용은 KOSPI200지수의 수익률을 추종하고 차익거래, 공모주 투자 등 알파운용전략을 통해 초과수익을 추구하는 '대신 코스피200인덱스펀드'가 동종그룹 내 우수한 성과를 거둔 펀드로 인정받아 수상했다고 설명했다. 대신자산운용 관계자는 "10년 이상 장기근속 펀드매니저의 꾸준함이 펀드의 안정성과 고객의 신뢰성 확보로 이어지며 우수한 성과의 바탕이 됐다"고 말했다. 지난 2002년 1월에 설정된 '대신 코스피200인덱스펀드'는 26일 현재 기준 코스피200지수 대비 5년 수익률 14.55%포인트, 3년 수익률 8.80%포인트, 1년 수익률 3.45%포인트 각각 상회하고 있다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 글로벌 독립 투자리서치 회사인 모닝스타가 수여하는 ‘2020 모닝스타 어워즈’에서 베스트 한국 채권사에 선정됐다고 24일 밝혔다. 모닝스타 펀드 어워즈는 정량적인 방법과 기본으로 하고 그 위에 정성적인 판단을 더해 선정한다. 운용사 부문의 경우 5년 간 모닝스타 리스크 조정 수익률을 사용해 선정된다. 모닝스타 리스크는 펀드의 상향 변동성보다 하향 변동성에 더 많은 벌점을 부여하는 지표다. 김성훈 키움투자자산운용 대표는 “키움은 채권 운용능력에서 강점을 바탕으로 성장한 회사”라면서 “다양한 채권투자 상품을 국내 투자자에게 제공해 고객 자산 증대에 최선을 다할 것”이라고 소감을 밝혔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

맥쿼리투자신탁운용은 글로벌 펀드 평가기관인 모닝스타가 시상하는 2019 모닝스타 어워즈에서 베스트 한국 주식 운용사로 선정됐다고 28일 밝혔다. ‘베스트 한국 주식 운용사’ 부문은 해당 운용사가 운용하는 대형주, 중소형주, 배당주등 전체 주식형 펀드를 망라해 성의있는 운용과 고른 수익으로 좋은 성과를 보인 운용사에게 주어지는 상이다. 이경수 부사장은“이번 수상은 세계적 펀드평가기관인 모닝스타가 맥쿼리투자신탁운용이 꾸준하게 이뤄온 주식운용 부문에서의 좋은 성과를 바탕으로 회사의전반적 주식 운용사로의 역량과 성과를 인정한 것"이라며 "주식운용팀은 지속적이고 꾸준하게 성장산업 발굴과 관련 기업의 재평가를 통해 중장기적 성과를 이뤄왔다”고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

KG제로인이 국내에 새로운 펀드 평가방식을 도입하면서 우수 운용사 16곳을 공개했다. 기존 운용사 펀드 평가는 수익률로 순위를 매기는 정량평가에 의존해왔다. 하지만 새로운 정성평가 방식이 도입되면서 운용사의 운용인력 수, 경영진·매니저 교체 여부, 투자 시스템, 운용철학 등도 평가에 추가돼 자산운용업계에 변화가 예상되고 있다. <본지 2월 19일자 2면 참조> 3월 현재 정성평가 우수 주식 운용사는 신한BNP파리바자산운용, KB자산운용, 한국투자신탁운용, 신영자산운용, 한국투자밸류자산운용, 트러스톤자산운용, 마이다스자산운용, 프랭클린템플턴자산운용 등 8곳이 선정됐다. 또 우수 채권 운용사는 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, 한화자산운용, 신한BNP파리바자산운용, KB자산운용, 한국투자신탁운용, 교보악사자산운용, 베어링자산운용 등 8곳이다. KG제로인은 11일 여의도 63컨벤션센터에서 개최한 '2014 대한민국 펀드어워즈' 행사에서 정성평가를 포함해 새롭게 펀드를 평가하는 '리서치등급(Research Rating)'을 발표했다. 리서치등급을 통한 우수 운용사 평가는 반기 마다 실시한다. KG제로인 리서치센터장인 신중철 전무는 "운용사 매니저·경영진 교체 등은 펀드의 미래성과에 중대한 영향을 미친다"면서 "현시점을 중심으로 운용성과에 영향을 미치는 철학·투자 프로세스·인력 등 정성평가를 추가하는 것"이라고 말했다. KG제로인의 새 평가방식인 리서치등급은 4월 영업을 시작하는 펀드온라인코리아에서 개인투자자에 처음으로 공개된다. KG제로인은 새 평가시스템의 안착과 운용사들의 반발을 우려해 전체 운용사에 대한 정성평가 등급은 공개하지 않고 등급이 높은 상위 운용사 정보만 제공하기로 했다. 정성평가 등급은 AAA, AA+, AA, A, A+, B+, B, C 등급으로 나뉜다. 해외에서는 모닝스타, 머서, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 등의 평가사들이 정성평가 등급을 매기고 있다. 국내에서는 제로인이 처음으로 정성평가를 실시하게 된다. 국내에서 정성평가는 향후 매니저 평가, 펀드 평가 등으로 확대될 예정이다. 제로인측은 "모닝스타는 애널리스트들이 모든 펀드를 대상으로 정성평가를 하고 있다"면서 "향후 우리도 조직을 갖춰 개별 펀드도 정성평가할 계획"이라고 말했다. 한편 이날 '2014 대한민국 펀드어워즈'에는 정성평가가 반영된 가운데 한국투자밸류자산운용이 대상을 수상했다. 한국투자밸류운용은 일반 주식형펀드 성과가 우수해 정량·정성평가 뿐아니라 순자산증가와 계열 판매 완화도 평가에서도 높은 점수를 받았다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

피델리티자산운용은 지난 8일 '2013 대한민국 펀드어워즈'에서 피델리티 EMEA 펀드로 글로벌 신흥국 주식부문을 수상한데 이어 11일 '2013 모닝스타 펀드대상' 해외주식형부문 베스트 운용사에 선정됐다고 밝혔다. '2013 대한민국 펀드 어워즈'는 펀드평가사 제로인에서 주최하고, 금융투자협회와 한국투자자보호재단이 후원하는 펀드 시상식이다. 2006년부터 개최돼 올해로 8회째를 맞으며 공신력을 쌓아가고 있다. '피델리티 EMEA 펀드'가 수상한 'KG제로인 회장상'은 유형별로 가장 우수한 수익률을 기록한 펀드에게 수상되는 상으로, '피델리티 EMEA 펀드'는 9개 부문 중 글로벌 신흥국 주식부문을 수상했다. '피델리티 EMEA 펀드'는 신흥국 중에서도 주로 아프리카, 중동, 동유럽지역의 국가 주식에 분산 투자하는 펀드다. 국내에는 2007년 11월 28일 설정됐고 닉 프라이스(Nick Price)매니저가 운용 중이다. 최근 3개월 수익률 6.63%, 1년 수익률 20.89%, 3년 수익률 33.37%를 기록하며 단기적으로는 물론 장기적으로도 높은 수익률을 기록하고 있다. 또 피델리티자산운용은 미국 모닝스타가 개최한 '2013 모닝스타 펀드대상' 에서 '해외 주식형부문 베스트 운용사'에 선정됐다. 미국 모닝스타는 전세계 27개국에서 3500명 이상의 글로벌 네트워크를 구성하고 있는 전문 투자분석기관이다. 매년 2월~3월에 걸쳐 미주, 유럽 및 아시아지역으로 나누어 펀드 시상식을 진행하고 있으며, 아시아 지역에서는 한국에서 첫 번째로 수상결과를 발표했다. 피델리티자산운용이 수상의 영예를 얻은 베스트 운용사 부문은 장기적으로 높은 위험조정수익률을 가지고 있어야 하며, 한 펀드의 연도별 성과가 과거 3년 중 최소 2년동안 유형 내에서 상위 50% 이내에 있어야 한다. 피델리티는 지난해 해외 채권형 펀드의 우수한 성과로 '해외 채권 붐'을 주도했던데 이어, 이번 펀드시상식 연속수상을 통해 해외 주식형 펀드 운용 부문에서 다시 한번 뛰어난 역량을 인정받은 것이어서 그 의미가 더 깊다. 마이클 리드 피델리티자산운용 대표는 "이번 이머징 마켓 주식부문과 해외 주식형부문 수상은 피델리티의 강점인 글로벌 리서치 네트워크와 오랜 투자 경험을 바탕으로 이루어진 것"이라며 "앞으로도 뛰어난 성과로 투자자들의 신뢰를 구축하는 운용사가 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다 fact0514@fnnews.com 김용훈 기자