[파이낸셜뉴스] 부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 최근 경기도 분당구 서현빌딩을 약 950억원에 교보자산신탁에 매각했다고 7일 밝혔다. 교보자산신탁측 투자자에는 국내 블라인드펀드인 마스턴 핵심가치1호와 교보AIM 코어 1호 그리고 삼성증권 등이 투자자로 참여했다. 당초 리딩자산운용이 우선협상대상자였지만 차순위 협상대상자였던 교보자산산탁에게로 협상 권한이 넘어갔다.    베스타스자산운용은 지난 2020년 9월 약 770억원에 분당 서현빌딩을 케이리츠투자운용으로부터 매입했다. 연면적 1만7439.25㎡, 건축면적 1453.84㎡ 규모 중형 오피스다. 서현빌딩은 수인분당선 서현역 초역세권 오피스 및 리테일인 만큼 BBD(분당권역) 오피스상권의 주축 부동산이란 평가다. 우량한 임차인들과 임대차계약으로 임대률 100%를 유지하는 것도 투자 측면에서 안정적으로 평가된다. 베스타스자산운용은 분당 서현빌딩 매입 후 운용 기간 중에도 투자자들에게 약 7% 수준의 배당을 지속했다. 이번 매각을 통해 투자금 대비 약 47% 수준의 차익을 거뒀다. 펀드 내부수익률은 19% 이상을 달성했다. 베스타스자산운용은 1998년 준공(별관 2004년 준공)된 분당 서현빌딩 매입 후 운용기간 중 대수선 공사를 진행했다. 이를 통해 우량임차인들로 임대율 100%를 유지했다. 베스타스자산운용 관계자는 “최근 국내외 고금리 금융시장 환경으로 부동산 자산 가치 하락 및 매매 거래 불발 등 투자자의 투자이익 실현이 지연되거나 장기화되면서 운용사의 전문성이 중요해지는 시기다.”라며 “이번 매각은 투자 상승기 전 적절한 시기에 저평가 된 자산 매입 후 실질적인 수익성 개선, 안정적인 운용 등 노하우를 보유한 부동산 전문 운용사가 좋은 결실을 만들어낸 사례로 볼 수 있다”고 말했다. 베스타스자산운용은 최근 JP모간 멀티 패밀리 펀드의 신규 국내 투자자 유치를 완료했다. JP모건 멀티 패밀리 펀드는 일본 대도시들에 소재하는 안정화된 멀티패밀리 자산에 투자하는 펀드다. 지난 6월에는 네덜란드 소재 물류센터를 스페인계 패밀리 오피스에 성공적으로 매각했다. 유럽 내 운용 자산 규모는 약 4조원으로, 국내 자산운용사 중 가장 많은 규모의 유럽시장 실적을 보유하고 있다. 다만 글로벌 화장품그룹 로레알이 입주해 있는 프랑스 파리 소웨스트플라자 인수 후 리파이낸싱(자금 재조달) 과정에서도 어려움을 겪기도 했다. 현대해상 등이 주요 투자자다. 베스타스자산운용은 2010년에 설립된 부동산 전문 자산운용사다. 국내외 투자자들로부터 오피스, 리테일, 물류, 호텔 등 다양한 자산 형태로 구성된 부동산 펀드를 조성 및 운용한다. 2022년 8월 말 기준 총 운용자산 규모(AUM)는 약 7.7조원이다. 지역별 운용자산 규모는 유럽4.5조원(58.0%), 미국2.3조원(30.2%), 한국 0.6조원(7.8%) 외 아시아 국가0.3조원(4.0%)으로 구성돼 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

▲ 정철현씨 별세· 정연수(루나골프 대표) 연창(베스타스자산운용 대표) 연서씨(큐더스 대표) 부친상· 김민경(서울 송파구 독수리약국 약국장) 임지현씨 시부상=8일 삼성서울병원, 발인 11일 오전 9시. (02)3410-6917

[파이낸셜뉴스]  국내 부동산전문 운용사인 베스타스자산운용이 독일 남서부에 위치한 아마존 물류센터를 인수했다. 최근 대내외적인 금리인상으로 국내외 부동산 시장 환경의 변동성이 큰 상황에서 베스타스자산운용이 유럽시장 현지 전략적 행보가 눈에 띈다는 평가다. 1일 자산운용업계에 따르면 베스타스자산운용은 최근 독일 남서부 소재 아마존 대형 화물 물류센터 매입 계약을 체결했다. 지난 6월 3000억원 규모로 설정한 유럽 물류 섹터형 블라인드펀드 제2호의 두 번째 자산이다. 이번 매입 계약을 체결한 아마존 물류센터는 지상 2층, 연면적 5만3000㎡ 규모로, 독일 프랑크푸르트(중서부)와 슈투트가르트(남서부)에서 각각 2시간 거리에 위치하고 있다. 프랑스 국경과도 인접해 독일 남서부와 프랑스 일부 지역을 대상으로 가전과 가구 등 대형 소비제품의 보관, 분류, 배송을 담당하는 AMXL 계열 물류센터다. 베스타스자산운용의 블라인드펀드 제2호는 유럽 내 국가와 임차인, 임차인의 섹터에 대한 분산 투자를 주요 전략으로 한다. 첫 번째 자산인 동유럽 폴란드 물류센터와 이번에 인수한 독일 아마존 물류센터를 바탕으로 안정적인 포트폴리오를 마련했다. 내년에는 시장 상황에 맞춰 스페인, 네덜란드, 영국, 덴마크, 독일 등에 3~4개 물류센터를 순차적으로 추가 매입할 계획이다. 회사 관계자는 “최근과 같이 국제정세, 금리, 물가 등 대외 변동성이 심한 시장 환경에서는 블라인드펀드처럼 2~3년의 투자기간을 갖고 시장 상황을 모니터링하면서 시점별 분산투자를 하는 것이 시장 상황에 유연하게 대처할 수 있는 방법”이라며 “시장의 변곡점에서 민첩하게 투자전략을 실행할 수 있는 펀드가 돋보일 것”이라고 말했다. 베스타스자산운용은 2020년 출시된 제1호 유럽 물류 펀드의 5개국 8개동 물류센터의 성공적인 투자를 바탕으로 후속 펀드 조성에 성공했으며, 지속적인 시리즈형 블라인드펀드의 출시를 목표하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

코크랩15호는 21일 인송빌딩 매각과 관련한 베스타스자산운용의 우선협상대상자 지위가 상실됐다고 공시했다. 지난 2012년 10월 10일에 당사 소유인 인송빌딩의 매각을 위한 우선협상대상자로 베스타스자산운용(주)을 선정하고 매각협의를 진행했다. 하지만 매매계약이 지연돼 베스타스자산운용의 우선협상대상자 지위가 상실됐다. 회사측은 "새로운 우선협상대상자 선정을 통해 보유부동산의 매각은 계속 추진될 예정이며, 향후 매매계약에 대한 합의가 이루어지는 경우, 이사회 및 주주총회의 승인절차를 거쳐 본건 부동산의 처분을 완료한 후 주주총회의 해산결의를 거쳐 청산절차를 개시할 예정이다"고 밝혔다. yutoo@fnnews.com 최영희 기자

그래디언트운용은 지난해 12월 설립한 그래디언트 그룹의 자산운용 계열사로, 부동산 인프라를 포함해 사모 대체투자를 전문으로 한다. 1981년생의 류지현 대표(사진)가 초대 대표를 맡았다. 그래디언트운용은 'K-4차 산업 클러스터' 인프라를 조성하기 위한 투자운용 기반을 마련하고 생산·제조·연구개발·물류 등을 소화할 수 있는 새로운 대체투자 형태를 지향한다. 그래디언트 그룹이 혁신적이고 탄탄한 업력을 가진 류 대표를 스카우트한 이유다. 어릴적 천문학자를 꿈꾸며, 과학고와 서울대 공대에서 수학한 전형적 '이과생'인 류 대표가 자산운용업계로 뛰어든 것은 본인이 대학에서 전공한 건축학과 부동산 투자업의 연결고리 때문이었다. 류 대표는 "건설업과 부동산은 서로 연결되는 접점이 많다"며 "첫 직장을 엔지니어로 시작했고, 이후 선배들의 추천으로 부동산 투자업계에 오게 됐다"고 소개했다. 그는 켄달스퀘어, CBRE, 베스타스, KB국민은행, 이지스자산운용 등을 거쳐 전문성은 물론 업력이 탄탄하다는 평가다. 싱가포르 국부펀드를 비롯한 해외 투자자의 국내 물류 투자, 기관투자자의 해외개발사업 투자 등을 담당하면서 부동산 관련 업력을 쌓았고, 미국과 영국 등에서의 주재원 경험을 통해 글로벌 마켓 인사이트와 해외 비즈니스 네트워크에도 강점도 갔췄다. 그래디언트의 운용철학은 그룹이 내세우고 있는 방향성과 같다. 크게 글로벌 공급망에 기반한 물류와 바이오사이언스로 양분된다. 그래디언트는 바이오사이언스 등 과학기술 기반 사업에 적극 투자하는 한편 자회사인 아이마켓코리아를 통해 미국 텍사스주 테일러에 약 86만㎡ 규모의 토지를 사들였다. 이곳에 첨단산업단지를 조성하는 등 글로벌 물류공급망 인프라 구축에 힘쓰고 있다. 이 과정에서 해외개발에 전문성을 지닌 그래디언트운용이 부동산 및 인프라 대체투자를 맡게 된 것이다. 류 대표는 "특히 반도체, 2차전지, 전기차, 생명과학 분야에 있어서 한국의 대기업과 주요 협력업체들이 미국에 진출하고자 하는 수요가 높아지고 있으며, 이를 체감하고 있다"고 전했다. 반도체법, IRA법 등에 따른 미국의 보조금 정책도 한국 기업의 미국 진출 매력을 높이는 요소다. 이에 따라 그래디언트 그룹 차원에서 강점을 지닌 글로벌 공급망, 생명과학 섹터에서 한국 업체들의 역할이 중요해질 것이라는 게 그의 판단이다. 그러면서 류 대표는 "삼성전자 등 주요 대기업들의 협력업체로서 우리 기업들이 미국에 진출하려는 수요가 높다는 점을 보고 그래디언트운용은 한국 기업의 해외 진출 토대를 위한 부동산 인프라 개발 투자를 진행하고 있다"고 말했다. 물류센터, 해외 연구개발(R&D)센터 등을 직접 개발하고, 투자운용을 담당할 계획도 갖고 있다. 특히 그룹 차원에서 미국 텍사스주 테일러시에 매입한 부지 인근에 삼성전자 반도체공장이 건설 중인 점을 언급하며 "반도체 분야로 진출하려는 기업들이 많다. 이들의 해외진출과 관련된 투자 수요를 그래디언트운용이 소화할 수 있을 것"이라고 설명했다. 또 "근처에 테슬라의 기가 팩토리도 신설되어 2차전지 및 전기차 업체들도 관심을 표하고 있다"면서 "기업유치를 위해 다양한 인센티브를 제공하는 미국 텍사스에 바이오, 뷰티 관련 회사들도 연구개발 및 생산시설을 지으려는 문의가 들어오고 있다"고 덧붙였다. 류 대표는 "대체투자의 방향이 바뀌고 있다"며 "과거에는 오피스, 호텔 투자 등에 주로 편중되었다면, 지금은 물류, 산업시설 쪽으로 투자 전문성을 실현해 나가고 있는 상황"이라고 말했다. 이어 최근 높아지는 미중 갈등과 급변하는 국제정세로 인해 글로벌 물류 공급망이 흔들리고 있는 점을 강조하면서 "이에 맞춰 달라진 산업용 부동산 및 물류 인프라로 투자 방향이 옮겨져야할 필요가 있다"고 강조했다. 이런 차원에서 그래디언트운용이 국내 1세대 e-커머스 시장을 개척해온 그룹 창립자의 선구자적 DNA를 이어받아 대체투자의 새로운 방향성을 제시하며 선구자적인 등대 역할을 하는 것이 그의 목표다. "해외 진출을 희망하는 기업들을 도와주고 최대한 많은 외국자본을 한국의 인프라로 유치하는 것"이라는 류 대표의 운용철학이기도 하다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 서울시 영등포구 여의도 소재 NH농협캐피탈빌딩이 원매자들의 많은 관심을 받고 있다. 각종 개발이 예정된 여의도권역(YBD)의 코어 자산이기 때문이다. 규모가 있는 만큼 사옥 수요의 관심도 높다. 용적률도 남는 만큼 추가 증축 가능성도 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이리츠투자운용과 NH농협캐피탈빌딩 매각자문사 CBRE코리아는 오는 21일 매각 입찰을 실시한다. 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호가 보유하고 있는 자산이다. 올해 중순 펀드 만기를 앞두고 있다. 당초 NH농협캐피탈 등 주요 임차사의 임대료는 여의도권역(YBD) 평균보다 낮게 책정됐고, 배당률을 포함한 기대수익률 조건도 열위에 있어 원매자의 관심이 낮을 것으로 예상됐던 자산이다. 하지만 50여곳에 달하는 원매자들이 NDA(비밀유지확약서)를 체결, IM(투자설명서)을 받아가는 것은 물론 투어를 통해 실사에 진정성을 보여주는 부분이 포착됐다. 지하철 9호선, 신림선인 샛강역에서 도보로 3분 거리일 뿐만 아니라 지하철 9호선, 5호선 여의도역 도보 7분 거리에 있는 접근성이 우수해서다. 2024년 6월 말 기준 잔여 임대차 기간이 약 2.1년으로 높은 임차 수요를 활용한 임대수입 상승 또는 사옥 수요자의 자가 사용도 가능한 것으로 평가된다. 용적률이 566.31%로 잔여 용적률이 존재한다. 증축 또는 신축을 통한 연면적 증대가 가능하다는 평가다. NH농협캐피탈빌딩은 1995년 6월에 준공됐다. 대지면적은 2000㎡, 연면적 2만700.61㎡다. 지하 6층~지상 11층 규모다. NH농협캐피탈을 비롯해 어니스트인베스트먼트, 한국휴렛팩커드 등이 입주해있다. 케이리츠투자운용은 2021년 하반기 NH농협캐피탈빌딩을 1176억원에 인수한 바 있다. 베스타스자산운용으로부터다. 베스타스자산운용은 코람코자산신탁으로부터 NH농협캐피탈빌딩을 1021억원, 평당 1630만원에 매입했었다. CBRE코리아에 따르면 2023년 4·4분기 기준 공실률은 1.5%로 전 분기 대비 0.2% 하락했다. 권역별로는 강남권역이 0.7%로 가장 낮았고, 도심권역 1.1%, 여의도권역 3.6%다. 최수혜 CBRE 코리아 리서치 총괄 이사는 “2023년 상업용 부동산 시장은 지속되는 고금리로 인한 유동성 제한과 매도자 및 매수자 간 기대 가격 격차가 지속되면서 거래 규모는 다소 축소됐다. 하지만 2024년 금리 인하 기대와 함께 국내 오피스 시장의 견고한 시장 수요 등 긍정적인 변화가 시작될 것”으로 기대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국경제인협회는 6일 주한덴마크대사관과 공동으로 '한·덴마크 녹색 산업 포럼'을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 덴마크의 라스 아가드 기후에너지유틸리티부 장관과 풍력·수소 등 녹색산업 분야 대표적 대기업이 참여한 역대 최대 규모의 사절단 방한을 계기로 마련됐다. 김창범 한경협 부회장은 환영사를 통해 세계 최초로 ‘국가간 녹색성장 동맹’을 수립한 전략적 동반자로서 △글로벌 무대에서 녹색 산업 협력의 외연 확장 △세계 풍력1위 덴마크와 친환경 선박·그린수소 강자 한국 간 친환경 분야 협력 확대 △바이오·양자 등 첨단산업 분야 전반의 협력 확대 등 3가지를 제안했다. 아가드 장관은 축사에서 "신재생에너지 분야에서 5년 이상 포괄적 협력을 추진한 결과, 양국은 성과를 거두기 시작했다”며 “대표적으로 세계 1위 해상풍력 터빈 제조기업 베스타스는 한국에 3억달러 투자를 결정했고, 아시아태평양 본부를 싱가포르에서 서울로 이전하기도 했다”고 전했다. 이어 세계 최대 녹색에너지 투자운용사 CIP가 전남도와 울산에 해상풍력 단지 개발을 위해 3억5000만 달러 규모 투자를 진행 중이라고 부연했다. 아가드 장관은 한국 정부의 2030년까지 14기가와트(GW) 규모로 확대한다는 해상풍력 발전 계획은 한국이 아시아의 경제 허브로서 강력한 산업 생태계를 구축하는 데 도움이 될 것이라 확신한다고 덧붙였다. CIP와 LS전선 간의 ‘대만 해상풍력 프로젝트 케이블 계약 협력’을 위한 업무협약(MOU)도 이날 체결됐다. CIP가 대만에서 진행하고 있는 500메가와트(MW) 규모의 해상풍력 개발 프로젝트 ‘펭미아오’에 LS전선이 해저 케이블을 납품한다는 내용이다. 덴마크는 이른 시기부터 해상풍력 발전에 적극적으로 투자한 해상풍력 발전 선도국이다. 2022년 기준 유럽 내 해상풍력발전 누적용량 5위를 기록했다. 덴마크는 지난 30년간 총 14개의 해상풍력단지 건설했다. 추가로 14개의 프로젝트가 승인 절차를 밟고 있거나 이미 개발 중이다. 해상풍력발전 누적용량은 2020년 기준 1699MW로, 2030년까지 9900MW을 달성할 전망이다. 이는 연간 327만 가구에 전기 공급이 가능한 규모다. mkchang@fnnews.com 장민권 기자

[파이낸셜뉴스] 서울시 영등포구 여의도 소재 NH농협캐피탈빌딩이 매각에 속도를 내고 있다. 올해 중순 펀드 만기를 앞두고 있는 만큼 빠른 매각이 기대된다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이리츠투자운용은 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호가 보유하고 있는 NH농협캐피탈빌딩을 매각키로 결정, 매각자문사에 CBRE코리아를 선정했다. NH농협캐피탈빌딩은 대지면적 2000㎡, 연면적 2만700.61㎡(6262평)다. 지하 6층~지상 11층 규모다. 지하철 9호선 겸 신림선 샛강역과 지하철 5호선·9호선이 지나는 여의도역 사이에 있다. 케이리츠투자운용은 2021년 하반기 NH농협캐피탈빌딩을 1176억원에 인수한 바 있다. 베스타스자산운용으로부터다. 베스타스자산운용은 코람코자산신탁으로부터 NH농협캐피탈빌딩을 1021억원, 평당 1630만원에 매입했었다. NH농협캐피탈 등 주요 임차사의 임대료는 여의도권역(YBD) 평균보다 낮게 책정돼있다. 배당률을 포함한 기대수익률 조건도 열위에 있다. 규모가 있는 만큼 사옥 수요의 관심도 높다. 용적률도 남는 만큼 추가 증축 가능성도 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 서울시 영등포구 여의도 소재 NH농협캐피탈빌딩이 매물로 나왔다. 2024년 1월께 매각자문사가 선정될 것으로 예상된다. 2024년 중순 펀드 만기를 앞두고 있어서다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이리츠투자운용은 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제37호가 보유하고 있는 NH농협캐피탈빌딩을 매각키로 결정, 매각자문사 선정에 착수했다. NH농협캐피탈빌딩은 대지면적 2000㎡, 연면적 2만700.61㎡(6262평)다. 지하 6층~지상 11층 규모다. 지하철 9호선 겸 신림선 샛강역과 지하철 5호선·9호선이 지나는 여의도역 사이에 있다. 케이리츠투자운용은 2021년 하반기 NH농협캐피탈빌딩을 1176억원에 인수한 바 있다. 코람코자산신탁으로부터다. 코람코자산신탁은 베스타스자산운용으로부터 NH농협캐피탈빌딩을 1021억원, 평당 1630만원에 매입했었다. NH농협캐피탈 등 주요 임차사의 임대료는 여의도권역(YBD) 평균보다 낮게 책정돼있다. 배당률을 포함한 기대수익률 조건도 열위에 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

환경·사회·지배구조(ESG)는 더 이상 거스를 후 없는 물결이다. 당위적으로 반대할 명분이 없을 뿐만 아니라 이제 돈이 모이는 곳이기도 해서다. 반짝 뜨는 테마라기보다 이미 방향을 틀기 어려운 길인 만큼 장기 투자 수단으로서 부상하고 있다. 특히 순수 그린에너지 전환 글로벌 기업들에 집중하고 싶다면 슈로더투자신탁운용의 '슈로더 글로벌 그린에너지 펀드'를 활용할 만하다. 19일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 이달 6일 설정된 이 펀드는 해외에서 운용하는 역외펀드 'Schroder ISF Global Energy Transition'에 투자하는 재간접펀드다. 이 펀드는 △에너지 사용의 전기화 △전력 발전의 탈탄소화 △전력 소비 효율성 향상 등 3가지에 초점을 맞추고 있다. 이를 토대로 그린에너지 전환사업으로 발생하는 수익이 사업의 절반 이상을 차지하는 기업을 중심으로 포트폴리오를 꾸린다. 대표적으로 베스타스 윈드시스템, 알펜, 넥상스 등 그린에너지 관련 종목들을 편입한다. 베스타스는 덴마크 풍력터빈 제조업체, 알펜은 네덜란드 에너지 저장 및 전기차 충전기 개발·디자인업체, 넥상스는 프랑스 에너지 인프라업체다. 마크 레이시 슈로더운용 글로벌 자원 주식부문 총괄은 "잠깐 스쳐가는 테마가 아니라 평생 경험하게 될 에너지 전환을 기초로 향후 큰 투자수익 기회를 노릴 수 있다"며 "전 세계적인 기후위기에 대응해 저탄소 그린에너지 시스템으로 바뀌고 있는 산업 가치사슬(밸류체인) 속에서 수혜기업을 발굴할 것"이라고 설명했다. 현재 수익성은 다소 떨어진 상태다. 국내에 소개된 그린에너지 관련 펀드들은 2020년 말까지 기후변화 대응을 향한 관심과 코로나19 이후 유동성 확장 국면에서 수혜를 입었으나 2021년 이후 물가·금리 상승 및 긴축 기조, 공급망 및 지정학적 리스크 등으로 지난한 부진 터널로 진입했다. 원유 등 재래식 에너지 수요가 폭증하면서 그린에너지가 시장에서 소외된 시기다. 지금이 '투자 적기'인 이유이기도 하다. 마크 레이시 총괄은 "매우 저렴한 밸류에이션 수준으로 주가 매력이 개선되면서 최근 4년 가운데 가격 측면에선 가장 매력적"이라며 "내년에는 물가 상승 우려 완화와 경기 침체를 막기 위한 정책금리 인하 가능성이 크기 때문"이라고 전했다. 그럼에도 슈로더운용 측은 △지속적 공급만 압력 및 장기적 경제 성장에 대한 위협 △물가 상승세 지속 △급격한 금융 긴축 등을 경계할 방침이다. 마크 레이시 총괄은 공격적 수익 추구 성향을 지닌 투자자들에게 이 펀드를 추천했다. 그렇다고 단기 매매에 적합한 상품은 아니고, 장기 분산 투자를 원할 경우 적합하다고 조언했다. 그는 "일반적인 글로벌 주식형 펀드 대비 높은 변동성과 함께 고수익을 추구하는 상품"이라며 "최소 3년에서 5년 정도 넣을 자금을 가지고 들어오는 것을 권한다"고 말했다. 펀드 성과가 글로벌 주식시장 추세와 괴리를 보일 가능성은 있다. 그린에너지가 아직 안정적으로 정착된 산업이 아니어서 상대적으로 높은 변동성을 보일 수도 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자