[파이낸셜뉴스] 법원이 쌍용자동차의 회생계획안 인가 결정을 내리면서 매각 절차가 사실상 마무리됐다. 마지막 관문으로 꼽혔던 관계인 집회 문턱을 넘으면서 쌍용차의 새 주인으로 KG그룹이 최종 확정됐다. 곽재선 KG그룹 회장은 고(故) 박태준 포스코 명예회장의 '우향우' 정신을 언급하며 조기 경영정상화 의지를 강조했다. 서울회생법원은 26일 관계인집회를 열어 쌍용차의 회생계획안을 인가했다. 이날 관계인집회에선 회생담보권자의 100%, 회생채권자의 95.04%, 주주의 100% 동의해 법정 가결 요건을 크게 웃돌았다. 쌍용차 관계자는 "채권자들의 동의는 이번 관계인 집회를 통해 회생절차를 조기에 종결하는 것이 쌍용차뿐만 아니라 모든 이해관계자들에게 불확실성을 해소하는 등 모두의 권익을 도모하는 최선의 방안이란 공감대가 확산된 결과로 보인다"고 설명했다. 이처럼 회생계획안이 채권자들의 압도적인 동의를 얻어 최종 인가돼 쌍용차는 KG그룹과의 인수합병(M&A) 절차 종결에 있어 중요한 과정을 마무리하고 회사 정상화의 발판을 마련하게 됐다. 쌍용차는 회생계획안이 인가된 만큼 향후 회생계획에 따라 회생채무변제, 감자 및 출자전환 등 회생계획을 충실히 이행해 재무 건전성과 자본구조가 크게 개선되는 것은 물론 경영 활동도 더욱 활성화 될 것으로 기대하고 있다. 이날 정용원 쌍용차 관리인은 "회생계획안이 인가될 수 있도록 많은 이해와 지원을 해 주신 모든 분들에게 진심으로 감사 드린다"며 "향후 회생계획안의 차질 없는 추진을 통해 장기적 생존역량을 겸비한 기업으로 재탄생해 채권단과 각 이해관계자 그리고 쌍용자동차를 믿어준 고객들에게 반드시 보답할 수 있도록 총력을 기울여 나갈 것"이라고 설명했다. 관계인 집회에는 쌍용차를 인수한 KG그룹의 곽재선 회장도 참석했다. 곽 회장은 기자들과 만나 '실패하면 우리 모두 우향우해서 영일만 바다에 빠져 죽어 속죄해야 한다'는 고 박태준 포스코 명예회장의 생전 발언을 언급했다. 곽 회장은 "50여년 전 박태준 포스코 명예회장님이 우향우 정신을 생각하셨는데, 이번 기회가 마지막이라고 생각하고 있다. 쌍용차를 반드시 지속가능한 회사로 만들어서 국민들께 실망시키지 않도록 하겠다"고 말했다. 이어 "전동화 전략은 이미 시작됐고, 전기차 플랫폼도 빠른 시일 내에 출발할 것"이라면서 "채권단과 수차례 많은 대화해서 다시한번 해보자는 마음가짐으로 다 같이 모였으니 그분들과 힘을 합쳐서 잘 이끌어나갈 수 있을 것이라 생각한다"고 강조했다. 한편, 법원은 향후 회생계획에 따라 채무가 변제되는 대로 조속히 회생절차 종결 결정을 내릴 예정이다. 쌍용차는 회생계획에 따라 회생채무변제, 감자, 출자전환 등을 충실히 이행해 연내 회생절차를 졸업하겠다는 방침이다. 업계에선 빠르면 오는 10월 회생절차를 끝낼 수 있을 것으로 보고 있다. 쌍용차는 2020년 12월 회생절차를 신청했다. cjk@fnnews.com 최종근 홍요은 기자

[파이낸셜뉴스] KG그룹을 새 주인으로 맞이하는 쌍용자동차가 다시 부활의 날갯짓을 시작한다. 특히 최근 출시한 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 토레스가 누적 계약대수 6만대를 돌파하는 등 돌풍을 일으키고 있는 가운데 매각 작업이 최종 마무리되면서 경영정상화에 박차를 가할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다. 27일 쌍용차에 따르면 서울회생법원은 전날 관계인집회를 열고 쌍용차의 회생계획안을 인가했다. 쌍용차는 KG그룹으로의 매각 절차가 끝난 만큼 최근 출시한 신차 토레스의 성공을 기반으로 조기 경영정상화 작업에 나설 방침이다. 법원은 향후 회생계획에 따라 채무가 변제되는 대로 조속히 회생절차 종결 결정을 내릴 예정이다. 쌍용차가 부활에 시동을 걸면서 이른바 '르쌍쉐'로 불리는 르노코리아자동차, 쌍용차, 한국GM 등 중견 완성차 3사의 경쟁도 한층 더 가열될 것으로 보인다. 올해 6월 사전계약을 시작한 토레스는 초반 돌풍을 일으키며 현재까지 6만대 이상이 계약됐다. 이는 작년 쌍용차의 연간 내수 판매량 5만6363대를 넘어서는 기록이다. 쌍용차는 그동안 자금난으로 신차를 내놓지 못하면서 부진한 성적을 이어왔다. 하지만 신차 토레스가 지금처럼 인기를 이어간다면 쌍용차가 다시 선두로 치고 나갈 가능성이 높다. 지난 2015년만 하더라도 쌍용차는 탄탄대로를 달렸다. 출시한 소형 SUV 티볼리 판매량이 급증했기 때문이다. 이른바 티볼리 신화를 쓰며 2016년에는 쌍용차가 흑자전환에 성공하기도 했다. 하지만 계속 경쟁력을 유지하기가 어려웠다. 티볼리 이후 출시했던 차량들은 큰 성공을 거두지 못했고, 자동차 업계의 패러다임이 전기차로 바뀌고 있음에도 쌍용차는 발 빠른 대응을 하지 못했다. 쌍용차는 이 같은 점을 반면교사로 삼아 전동화 전환에 적극 나서기로 했다. 곽재선 KG그룹 회장은 "전동화 전략은 이미 시작됐다"며 "내년부터 전기차가 나올것이고 전기차 플랫폼도 빠른 시일 내에 출발할 것"이라고 말했다. 쌍용차는 내년 하반기에는 중형급 스포츠유틸리티차(SUV) 전기차를 내놓고, 2024년엔 코란도를 현대적으로 재해석한 KR10과 전기 픽업트럭을 출시할 예정이다. 특히 전기 픽업트럭은 아직 국내 완성차 중에선 내놓은 업체가 없다. 업계 관계자는 "KG그룹으로 인수가 완료되면서 경영정상화 작업에도 탄력이 붙을 것으로 보인다"면서도 "앞으로 내연기관차를 넘어 경쟁력 있는 전기차 출시가 담보돼야 한다"고 말했다.  cjk@fnnews.com 최종근 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차를 진행하고 있는 쌍용자동차가 법원으로부터 회생계획안 인가 결정을 받았다. 서울회생법원은 26일 열린 관계인집회에서 쌍용차의 회생계획안을 인가했다. 이날 관계인집회에서 회생담보권자의 4분의 3, 회생채권자의 3분의 2, 주주의 2분의 1 이상 동의가 이뤄져 회생계획안 인가 요건을 충족했다. 회생담보권자의 100%, 회생채권자 95.04%, 주주는 100%의 동의로 회생계획안이 가결됐다. 이 같은 채권자들의 동의는 관계인집회를 통해 회생절차를 조기에 종결하는 것이 쌍용차 뿐만 아니라 모든 이해관계자들에게 불확실성을 해소하는 등 모두의 권익을 도모하는 최선의 방안이란 공감대가 확산된 결과로 분석된다. 이처럼 회생계획안이 채권자들의 압도적인 동의를 얻어 최종 인가되면서 쌍용차는 KG그룹과의 인수 절차를 마무리 짓고 회사 정상화의 발판을 마련하게 됐다. 앞서 쌍용차와 매각주간사인 EY한영회계법인은 지난 6월 28일 인수대금으로 3355억원을 제시한 KG컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하고 투자계약을 체결했다. 이후 KG컨소시엄은 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회를 앞두고 회생채권 변제율을 제고를 위해 인수대금을 300억원 증액하는 추가 투자를 결정했고, 총인수대금 총 3655억원을 납입했다. 쌍용차는 회생계획안이 인가된 만큼 향후 회생계획에 따라 회생채무변제, 감자 및 출자전환 등 회생계획을 충실히 이행함으로써 재무 건전성과 자본구조가 크게 개선되는 것은 물론 경영 활동도 더욱 활성화 될 것이라고 했다. 정용원 쌍용차 관리인은 "회생계획안이 인가될 수 있도록 많은 이해와 지원을 해 주신 모든 분들에게 진심으로 감사 드린다"며 "향후 회생계획안의 차질 없는 추진을 통해 장기적 생존역량을 겸비한 기업으로 재탄생해 채권단과 각 이해관계자 그리고 쌍용차를 믿어준 고객들에게 반드시 보답할 수 있도록 총력을 기울여 나갈 것"이라고 말했다. 법원은 향후 회생계획에 따라 채무가 변제되는 대로 조속히 회생절차 종결 결정을 내릴 예정이다. cjk@fnnews.com 최종근 홍요은 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차의 재매각 작업이 본격화되고 있다. 쌍용차는 6월 2일 인수·합병(M&A) 매각 공고를 할 예정이라고 31일 공시했다. 쌍용차 매각 주간사인 EY한영회계법인은 6월 2~9일 인수의향서를 받고, 24일 오후 3시까지 인수제안서를 받을 계획이다. 쌍용차 측은 "M&A 매각 공고 및 인수의향서 제출 안내서 배포와 관련 서울회생법원의 허가를 받았다"고 설명했다. 쌍용차는 인수예정자와 조건부 투자계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 '스토킹 호스'(Stalking Horse Bid)방식으로 재매각을 진행하고 있다. 공고 전 인수 예정자는 지난 13일 KG컨소시엄이 쌍방울그룹을 제치고 선정됐다. 이에 따라 18일 조건부 투자계약을 체결했다. KG컨소시엄은 특수목적법인(SPC)인 KG모빌리티, KG ETS, KG스틸, KG이니시스, KG모빌리언스 및 켁터스 PE, 파빌리온 PE로 구성됐다. 마감일까지 새로운 인수의향자가 나타나지 않거나 KG컨소시엄 보다 더 좋은 조건을 제시하는 곳이 없다면 KG컨소시엄이 서울회생법원의 허가를 거쳐 쌍용차의 최종 인수예정자로 선정돼 투자계약을 체결하게 된다. 이와 관련 현재 쌍방울그룹이 경쟁 입찰에 참여하겠다고 예고한 상태다. 아울러 쌍방울그룹은 KG컨소시엄의 입찰 담함 의혹을 주장하며 스토킹 호스 선정에 대해 법원에 효력금지 가처분 신청을 제기했다. cjk@fnnews.com 최종근 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용차가 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(스토킹호스)의 매각 절차에 돌입한다고 31일 공시했다. 인수의향서는 접수 기한은 오는 6월 2일부터 같은 달 9일 오후 3시까지다. 인수제안서 접수마감일은 6월 24일 오후 3시다. 쌍용차 측은 공개매각공고 후 공개매각관련 인수의향서(LOI) 접수를 마감한 뒤 최종 인수예정자 선정 및 투자계약체결 과정을 거쳐 매각을 매듭짓겠다고 설명했다. 다만 이 같은 계획은 관계기관 허가절차 및 협의과정에서 바뀔 수 있다고 덧붙였다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

올 상반기 인수합병 대어인 쌍용차 인수를 위해 유력후보인 KG그룹과 파빌리온PE가 전격 손잡았다. 사실상 이번 쌍용차 스토킹호스인수전 최대 다크호스로 급부상했다는 평가다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 쌍용차의 매각주관사인 EY한영회계법인이 조건부 인수제안서 접수를 마감한 결과 KG그룹과 쌍방울-KH필룩스 컨소시엄, 파빌리온PE가 정식 인수제안서를 냈다. 애초 각자 인수전에 뛰어든 KG그룹과 파빌리온PE는 이번 쌍용차 인수를 위해 전격 컨소시엄을 꾸려 본입찰에 참여 한 것이다. 실제 최근 곽재선 KG그룹 회장과 파빌리온PE가 극비리에 만난 것으로 전해진다. 이번 딜에 정통한 투자은행(IB)업계 고위 관계자는 "파빌리온PE가 쌍용차의 성공적 인수를 위해 국내외 자동차 관련업체를 전략적투자자(SI)로 전격 참여시켰다"며 "자금력 우위인 KG그룹과 파빌리온PE가 손을 잡고 쌍용차 인수시 정상화는 물론 시너지가 기대된다"고 밝혔다. 쌍용차와 매각주관사는 앞서 지난 4일 인수 의향을 밝힌 KG그룹과 쌍방울-KH필룩스, 파빌리온PE, 이엘비앤티가 참여한 실사를 마무리했다. 주관사측은 오는 13일 스토킹호스 예비 인수자를 선정 할 계획이다. 쌍용차는 예비 인수자와 조건부 투자 계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 최종 인수자를 확정하는 '스토킹 호스' 방식으로 매각을 진행중 이다. 다음달 말 최종 인수자를 선정하고 오는 7월 투자계약 체결과 회생계획안을 법원에 제출한 후 8월에 관계인 집회를 열어 회생계획안 인가를 받을 계획이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 재매각을 추진중인 쌍용자동차 노조는 21일 "상장폐지가 결정되면 재매각에 막대한 지장을 초래할 것"이라며 한국거래소에 추가 개선기간을 요청했다. 쌍용차 노조는 이날 오전 서울 여의도 한국거래소 앞에서 기자회견을 열고 "상장유지는 재매각을 통한 회사 정상화에 있어 절대적 조건"이라며 "상장폐지와 그에 따른 재매각 실패는 파산이라는 끔직한 후폭풍을 불러 올 수 있고 이는 돌이킬 수 없는 파국을 초래할 것"이라고 밝혔다. 쌍용차 노조 이날 상장폐지 사유 해소 개선기간을 요청하는 탄원서와 청원서를 한국거래소에 제출했다. 쌍용차는 2020년 감사보고서 의견 거절로 상장폐지 사유가 발생해 지난해 4월 25일부터 이달 4월 14일까지 1년간의 개선기간을 부여 받았다. 하지만 에디슨모터스 컨소시엄으로의 매각이 무산되며 또다시 상폐 위기에 놓인 상태다. 선목래 쌍용차 노조위원장 "매각 절차에 따라 관계인집회를 통해 회생계획안이 인가 됐으면 상장폐지 사유가 해소 됐을 것"이라며 "안타깝게도 인수자가 인수대금을 납입하지 못하면서 매각이 무산된 상태"라고 설명했다. 쌍용차 노조는 현재 13년간 계속된 무쟁의, 무분규를 이어오고 있다. 또 회사의 상황이 어려워지면서 복지중단, 임금삭감, 무급순환 휴직 등의 자구노력을 시행 중이다. 회사의 정상화를 위해 뼈를 갂는 고통분담을 하고 있다는 게 노조측 설명이다. 새로운 인수자에 대한 기대감도 내비쳤다. 현재 쌍용차 인수전에는 KG그룹과 쌍방울그룹, 파빌리온PE, 이엘비앤티 등 4곳이 인수의향서를 제출했다. 선 위원장은 "자금이 튼튼한 기업이나 기술력에 대한 부분들이 된다면 금상첨화"라면서도 "여건이 호락호락하지 않다는 것을 지난번 매각 실패로 보여준게 있는 것 같다"고 했다. 한편 박장호 쌍용차 생산본부장(상무)은 "현재 나름대로 인수 의향자가 많이 나오고 있어 상장폐지 요건을 충분히 해소할 수 있을 것으로 보인다"며 "회사도 개선 계획을 담은 이의신청을 한국거래소에 제기할 것"이라고 말했다.  cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 전기차 부품 제조업체인 이엘비엔티도 쌍용차 재매각에 참여했다. 이로써 쌍용차 재매각 인수전에 공식적으로 참여한 KG그룹, 쌍방울-KH필룩스 컨소시엄, 파빌리온PE와 함께 4파전 구도를 형성, 물밑 경쟁을 펼칠 전망이다.  19일 투자은행(IB)업계에 따르면 이엘비엔티는 전일 쌍용차 매각 주간사인 EY한영에 스토킹호스 인수의향서(LOI)를 제출했다. 이번 LOI는 이엘비엔티 단독으로 제출했으며 향후 해외에서 자금 조달을 할 것으로 알려졌다. 앞서 이엘비엔티는 지난해 파빌리온PE와 카디널 원과 컨소시엄을 꾸려 쌍용차 인수전에 뛰어들었으나 에디슨모터스에 밀렸다. 현재 법원은 예비 인수 후보자와 조건부 투자 계약을 체결한 이후 공개 경쟁 입찰을 통해 인수자를 확정하는 스토킹호스 딜로 이번 쌍용차 재매각을 추진하고 있다. 한 차례 딜이 무산 된 만큼 흥행을 높이기 위해서다. 인수의향서를 전일 마감한 4곳의 인수 후보들은 이날부터 내달 4일까지 쌍용차를 대상으로 예비실사를 거친 이후 최종 입찰 여부를 결정한다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "결국 자금조달의 근거와 쌍용차를 회생시킬 경쟁력을 제시한 후보에게 공이 돌아 갈 가능성이 크다"고 봤다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

올 상반기 인수합병(M&A) 최대어인 쌍용차 스토킹호스 재매각에 사전 인수의향서(LOI)를 제출한 원매자들이 대부분 참여해 새 주인 찾기에 청신호가 켜졌다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용차 매각 주간사인 EY한영이 마감한 제한적 경쟁입찰 방식의 쌍용차 스토킹호스 딜에 KG그룹, 쌍방울·KH필룩스 컨소시엄, 파빌리온PE 등이 정식 LOI를 제출했다. 이로써 사실상 이번 스토킹호스 딜은 이들의 3파전으로 진행될 것으로 보인다. 쌍용차는 다음달 중순 조건부 인수제안서를 접수하고 심사를 거쳐 조건부 인수 예정자를 선정한다. 매각공고는 다음달 말에 이뤄지며, 쌍용차는 오는 6월 말 최종 인수자를 선정한 뒤 7월 초 투자계약을 체결해 같은 달 하순 법원에 회생계획안을 제출할 계획이다. KG그룹은 KG스틸을 통해 인수전에 참여했다. KG그룹 고위 관계자는 "지주회사 격인 KG케미칼의 현금 및 현금성 자산이 4000억원에 달하며 계열사인 KG ETS의 환경·에너지 매각자금도 곧 5000억원이 유입될 예정"이라고 말했다. 이어 "과거 KG스틸(옛 동부제철)을 인수해 성공적으로 턴어라운드시킨 경험이 있기 때문에 향후 그룹이 가진 철강사업, 친환경, 이차전지 소재 사업 등을 통해 쌍용차와 시너지를 낼 것"이라고 전했다. 막판 깜짝 다크호스로 등장한 파빌리온PE 역시 의지가 강하다. LOI는 파빌리온프라이빗에쿼티 단독으로 제출했다. 파빌리온PE는 전략적투자자(SI)와 컨소시엄을 구성할 계획이다. 쌍방울은 KH필룩스와 관계사인 KH E&T(KH건설) 컨소시엄을 이뤄 딜에 참여했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

쌍용자동차는 서울회생법원이 14일 인가 전 인수합병(M&A) 재추진 신청을 허가함에 따라 재매각 작업에 본격적으로 나섰다. 쌍용차 재매각은 '스토킹 호스' 방식으로 진행되며, 내달 중순께 조건부 인수예정자가 결정된다. 쌍용차 재매각은 회생계획안 가결기간을 감안해 일정 단축을 위해 인수예정자와 조건부 투자계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 '스토킹 호스' 방식으로 진행된다. 다수의 인수의향자가 있는 점과 절차의 공정성을 고려해 조건부 투자계약을 체결할 인수예정자는 제한경쟁입찰을 통해 선정할 계획이다. 쌍용차 재매각 추진은 제한경쟁입찰 대상자 선정, 조건부 인수제안서 접수 및 조건부 인수예정자 선정(5월 중순), 매각공고(5월 하순), 인수제안서 접수 및 최종 인수예정자 선정(6월 말), 투자계약 체결(7월 초), 회생계획안 제출(7월 하순), 관계인집회 및 회생계획안 인가(8월 하순) 등의 일정으로 진행할 계획이다. 서울회생법원은 지난 7일 쌍용차가 신청한 회생계획안 가결기간을 오는 10월 15일까지 연장했다. 정용원 쌍용차 관리인은 "서울회생법원의 재매각 추진 허가 및 회생계획안 가결기간 연장 결정은 서울회생법원이 쌍용차 재매각 추진이 절차적으로 문제가 없다는 것을 확인한 것"이라며 "다수의 인수의향자가 있는 만큼 최대한 신속하게 재매각 절차를 진행할 것"이라고 설명했다. 이어 "에디슨모터스가 명분 없는 소송행위를 계속하는 것은 명백한 업무방해이며, 인수 의지와 능력이 있다면 재매각 절차에 따라 참여하면 될 것"이라고 덧붙였다. 한편 쌍용차는 지난해 6월 28일 매각 공고를 시작으로 공개 경쟁입찰을 통해 올해 1월 10일 에디슨모터스 컨소시엄과 투자계약을 체결하고 2월 25일 회생계획안을 제출했다. 이후 지난 1일 관계인집회를 열어 채권단 및 주주의 동의를 얻어 인가를 받을 예정이었지만 에디슨모터스가 인수대금을 기한 내에 예치하지 못했다. 이에 따라 쌍용차는 투자계약 자동 해제를 선언하고 재매각에 나섰다. cjk@fnnews.com 최종근 기자