[파이낸셜뉴스] 에이프로젠이 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 3:1 감자를 결정했다고 15일 밝혔다. 이는 내년 3월에 발표될 2022년 연결재무제표가 회계적으로는 자본잠식이 아니지만 거래소 상장규정 상으로는 50% 이상 자본잠식으로 판정돼 관리종목에 지정될 가능성이 있어서 이를 차단하기 위한 불가피한 조치였다는 것이 회사측의 설명이다. 에이프로젠이 전일 감사인의 검토를 거쳐서 발표한 2022년 3분기말 기준 자본금은 3805억원, 연결기준 자본총계는 4904억원이다. 회계적으로만 보면 자본이 자본금보다 46% 많으니 자본잠식이 아니다. 그러나 거래소 상장규정에 의하면 연결 대상이 있는 지배기업의 관리종목 지정 여부를 결정하는 자본잠식 비율 계산에는 자본총계에서 비지배지분에 귀속되는 자본은 제외하고 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본만을 가지고 자본잠식 여부를 따지게 된다. 2022년 3분기말 기준 에이프로젠의 자본총계는 4904억원이지만 이중에서 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본은 1168억원이고 나머지 3736억원은 비지배지분에 귀속되는 자본이다. 따라서 거래소 상장규정 대로 계산하면 에이프로젠의 자기자본 비율은 30.7%가 돼 50%이상 자기자본 잠식에 해당되고 회사가 올해 연말까지 이를 해소하지 못하면 2022년 온기 감사보고서가 나오는 내년 3월에 관리종목으로 지정되는 것을 피할 수 없게 된다. 에이프로젠 관계자는 “거래소 상장규정 상으로 자본잠식으로 판정될 수 있는 이번 재무제표를 초래한 여러 원인 중 법적으로는 비상장 에이프로젠이 옛 에이프로젠메디신에 흡수합병된 것이지만 K-IFRS (한국채택국제회계기준)상으로는 옛 에이프로젠메디신이 에이프로젠에 흡수합병된 것으로 간주되는 역합병으로 회계처리가 됨으로써 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본의 규모가 크게 감소하게 된 것이 원인이었다”는 설명이다. 한편 이번 감자결정은 오는 29일로 연기된 주주총회에서 추가 안건으로 처리될 예정이며 이럴 경우에 채권자 보호기간 1개월을 감안하면 2022년 12월 30일에 감자가 완료돼 12월 31일부터 감자의 법적 효력이 발생된다. 이에 따라 에이프로젠은 2023년 3월에 발생할 수 있었던 관리종목 지정 위험에서 벗어나게 된다. 이번 3:1 감자결정은 회사가 하루만 늦게 대처했어도 불행한 상황에 처할 수 있었던 급박한 결정이었던 셈이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에이프로젠이 계열사 합병을 통해서 유가증권시장에 상장한다.  코스피 상장사 에이프로젠메디신과 비상장 기업 에이프로젠은 각각 임시 주주총회를 열고 양사 합병을 승인했다고 14일 밝혔다.  이번 합병을 통해 비상장 에이프로젠은 에이프로젠메디신에 흡수합병되며 에이프로젠메디신은 사명을 ‘에이프로젠’으로 변경한다.  합병기일은 오는 7월 15일, 주권상장 예정일은 8월 5일이다. 이로써 합병사는 자산총계 5400억원, 바이오 분야 전문 인력 700여명을 갖추게 된다.  이번 임시주총에서 에이프로젠메디신은 에이프로젠 모든 등기 임원을 합병회사 등기임원으로 선임하는 안을 통과시켰다. 에이프로젠 이승호 대표가 합병회사를 이끌 예정이다.  에이프로젠은 연간 최대 생산능력 기준 세계 5위 수준으로 꼽힌다. 충청북도 오송생명과학단지에 연간 3000kg 항체의약품을 생산할 수 있는 GMP 공장을 보유하고 있다. 최첨단 동물세포 배양방식인 관류식 연속배양 방식(perfusion 배양 방식) 공장으로는 세계 최대 규모다.  파이프라인으로는 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 5종류에 대한 바이오시밀러와 퇴행성관절염 이중융합수용체 치료제, 3중음성유방암 항체치료제, 급성백혈병 이중항체 치료제, 대식세포를 활성화시키는 면역항암 융합항체 치료제 등 4종류의 바이오신약을 개발하고 있다.  이 대표는 “합병을 통해 회사는 외형 확대로 보다 안정적인 재무구조를 갖추게 됐고 오송생명과학단지에 소재한 생산 법인인 에이프로젠 바이오로직스가 100% 자회사로 전환된다”며 “이에 따라 항체·바이오의약품 개발부터 생산 전 단계에 걸쳐서 기술적 협력 및 경영상 의사결정이 보다 효율적이고 신속해질 전망”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 에스맥이 강세다. 에이프로젠이 대표 주관사를 선정하고 상장 절차에 본격 들어갔다는 소식이 전해지면서 영향을 받은 것으로 풀이된다. 12일 오전 9시 25분 현재 에스맥은 전일 대비 3.49% 오른 1630원에 거래되고 있다. 에이프로젠은 한국거래소 상장을 위한 공동 대표 주관사에 신한금융투자와 KB증권을 선정했다. 앞서 지난 3월 에이프로젠 발표에 따르면 향후 노무라증권을 포함한 한두 곳의 외국계 증권사가 공동 주관사로 추가 선정될 가능성이 크다. 신한금융투자는 에이프로젠에 제출한 주관사 업무 제안서에서 에이프로젠의 기업가치를 5조원을 상회하는 수준으로 평가했다. 공동 대표주관사로 선정된 KB증권이 평가한 에이프로젠의 기업가치도 신한금융투자의 평가와 크게 다르지 않은 것으로 알려졌다. 이는 앞서 노무라증권이 에이프로젠의 기업가치를 약 5조원으로 평가한 것과 유사한 수치이다. 증권업계는 바이오시밀러 레미케이드를 비롯해 허셉틴과 리툭산, 휴미라 등 네 가지 품목을 바탕으로 에이프로젠의 수익과 영업이익을 추산한 결과 조 단위의 기업가치가 가능할 것이라고 내다봤다. 에이프로젠은 셀트리온과 삼성바이오에피스에 이어 바이오시밀러를 개발한 국내 세번째 기업이다. 에스맥은 2016년 5월 에이프로젠에 지분투자를 했으며 현재 에이프로젠의 지분을 보유하고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]  에이프로젠의 한국거래소 상장을 위한 공동 대표 주관사에 신한금융투자와 KB증권이 선정됐다. 앞서 지난 3월 에이프로젠 발표에 따르면 향후 노무라증권을 포함한 한두 곳의 외국계 증권사가 공동 주관사로 추가 선정될 가능성이 크다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자는 에이프로젠에 제출한 주관사 업무 제안서에서 에이프로젠의 기업가치를 5조원을 상회하는 수준으로 평가했다. 공동 대표주관사로 선정된 KB증권이 평가한 에이프로젠의 기업가치도 신한금융투자의 평가와 크게 다르지 않은 것으로 알려졌다. 이는 앞서 노무라증권이 에이프로젠의 기업가치를 약 5조원으로 평가한 것과 유사한 수치이다. 현재 에이프로젠과 에이프로젠의 공장 법인인 에이프로젠 바이오로직스의 직원수는 각각 292명과 336명으로 국내 바이오기업 중에 삼성바이오와 셀트리온 다음으로 많다. 2020년 말 연결기준 자산총계도 4662억원으로 바이오 업계 상위권이다. 경기도 오송에 위치한 에이프로젠 바이오로직스 공장은 연간 224만리터의 동물세포 배양액을 회수해 2500Kg 이상의 항체를 생산할 수 있다. 이는 삼성바이오로직스, 베링거잉겔하임, 론자, 셀트리온에 이은 세계 5위 규모이다. 에이프로젠은 조만간 신한금융투자와 KB증권의 도움으로 본격적인 상장을 위한 예비심사 청구 준비에 착수한다. 반기 결산에 대한 지정감사 보고서가 나올 것으로 예상되는 오는 9월에 한국거래소에 상장을 위한 예비심사를 청구할 것으로 알려졌다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  바이오 유니콘기업 에이프로젠이 코스피 직상장에 나선다. 31일 에이프로젠은 금융감독원에 코스피 직상장을 위한 2021년 반기 외부감사인 지정을 신청했다고 밝혔다. 거래소에 상장예비심사를 청구하기 위해선 지정된 회계법인의 감사보고서가 필수이며 금융감독원에 제출하는 지정감사 신청서에는 신청목적을 IPO로 명시하게 돼 있다. 이 회사는 반기 보고서가 나오는 8월에 신속히 상장예비심사 신청서를 한국거래소에 제출할 예정이다. 회사 관계자는 “오는 4월 중으로 주관사 선정을 완료하기 위해 국내 대형 증권사들과 협의에 착수했고 국내 대형 증권사 외에도 노무라증권이 포함될 가능성이 유력하다”며 “공모금액이 5천억원을 훌쩍 넘길 것으로 예상되기 때문에 성공적인 IPO를 위해서는 해외 투자자의 참여가 필수적”이라고 말했다 노무라증권은 최근 에이프로젠의 기업가치를 약 5조원(주당 약 9만 5000원)으로 평가한 바 있다. 에이프로젠 관계자는 “철저히 준비해 국내 최초의 바이오 유니콘 기업이라는 이름에 걸맞는 성공적인 IPO를 이뤄낼 것”이라며 “최근에 일부 언론에 보도된 해외 증시 상장 추진은 코스피 상장이 어려울 경우에 대비하여 차선책으로 검토하고 있다”고 언급했다. 한편 에이프로젠은 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 바이오시밀러와 퇴행성 관절염 치료제, 면역관문 항암제, 급성백혈병 치료용 이중항체, 고형암 치료용 이중항체, 삼중음성 유방암 치료용 이중항체 등 바이오 신약도 개발하고 있다. 지난 2019년 12월 국내서는 첫 바이오 유니콘 기업으로 등재됐다 kakim@fnnews.com 김경아 기자

바이오시밀러 전문기업 에이프로젠이 상반기 코스닥 상장 절차에 돌입한다는 소식이 전해지면서 이 회사의 지분을 보유한 슈넬생명과학이 상승세다. 6일 오전 9시 15분 현재 유가증권시장에서 슈넬생명과학은 전 거래일보다 12.80%(405원) 오른 3570원에 거래되고 있다. 에이프로젠은 지난해 대우증권을 IPO 대표주간사로 선정하고 실사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 2010년부터 일본 내 제품 판매를 추진한 것이 올해 본격적으로 반영될 경우 단숨에 셀트리온에 맞먹는 코스닥 '대어'로 떠오를 가능성도 있다는 분석이다. 슈넬생명과학은 에이프로젠 지분 6.6%를 보유하고 있어 시총이 셀트리온 수준으로 올라간다면 6000억원 가량의 지분가치가 예상된다. sane@fnnews.com 박세인 기자

코스피가 약세장을 이어가는 가운데 올해 들어 하락 종목이 상승 종목의 4배에 이르는 것으로 나타났다. 10개 종목 중 8개의 주가가 하락했다는 의미다. 특히 2차전지, 새내기주를 중심으로 하락 폭이 두드러졌다. 25일 한국거래소에 따르면 지난 2일 이후 코스피시장에서 주가가 하락한 종목은 724개로 집계됐다. 코스피 전체 종목(954개)의 76%에 해당한다. 주가가 가장 많이 빠진 종목(우선주, 펀드 투자상품 제외)은 에이프로젠바이오로직스다. 이 기간 35.52%의 하락률을 기록했다. 지난 15일 1172억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다는 소식이 전해지면서 급락한 후 회복하지 못한 채 낙폭을 키워가고 있다. 업종별로는 2차전지주가 약세를 보이고 있다. 금양(31.23%·3위), 포스코퓨처엠(30.08%·4위), 포스코DX(27.22%·7위) 등이 하락률 상위권에 포진했다. 지난해 상장과 함께 투자자들의 주목을 받았던 새내기주도 새해 들어 줄줄이 내리막을 걷고 있다. 두산로보틱스의 주가가 32.90% 떨어지며 하락률 2위를 차지한 것을 비롯, 상장 첫날 300% 상승으로 '3호 따따블'에 오른 DS단석(-29.07%)도 다섯 번째로 큰 낙폭을 기록했다. 상승 종목은 213개에 그쳤다. 가장 상승률이 높은 종목은 대양금속으로 올해 들어 78.86% 상승했다. 대양금속은 지난해 10월 주가조작으로 자회사 영풍제지와 함께 하한가에 직행한 바 있다. 지난해 상반기 3000원선 수준이던 주가는 하한가 사태 이후 1000원선까지 빠졌다가 이달에 2000원선을 회복했다. 다음으로 더존비즈온(68.57%), 토니모리(65.72%), 국보(56.33%) 등이 상승률 상위권에 이름을 올렸다. 증권가에서는 2월까지는 박스피가 이어질 것으로 보고 있다. 특히 2차전지주는 수요 둔화, 뚜렷한 모멘텀 부재로 약세를 이어가면서 전반적인 증시를 끌어내리는 요인으로 작용할 전망이다. 현대차증권 이재선 연구원은 "코스피가 반등을 하기 위해서는 미국의 금리인하 가능성이 다시 높아져야 하는데 현재는 기존 3월에서 5월로 금리인하 시점이 미뤄진 상황"이라고 전했다. 그는 "또 다른 조건으로는 이익 모멘텀에 도움을 줄 수 있는 중국의 경제지표 회복 등이 있는데 당장 중국은 경기 우려가 재부각될 가능성이 높다. 2월까지는 반도체가 상승한다고 하더라도 반등이 쉽지는 않을 것"이라고 판단했다. 이 연구원은 "2차전지가 약세를 보이면서 전반적인 증시를 끌어내릴 것"이라며 "2차전지가 회복하기 위해서는 먼저 테슬라 등 자동차 업종이 움직여야 하는데 개인들의 소비력이 크게 떨어지면서 수요 감소가 나타나고 있고, 수출 역시 일정부분 유지는 되고 있지만 과거처럼 성장성을 보여주지 못해 실적 우려가 이어지고 있다"고 짚었다. 대신증권 김정윤 연구원은 "2차전지 밸류체인의 하방 압력이 지수의 상단을 제한하고 있다"며 "반도체가 지수의 낙폭을 축소하고는 있지만 화학, 철강 등 2차전지 밸류체인 업종들이 지수의 움직임을 막고 있다"고 진단했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 코스피가 약세장을 이어가는 가운데 올해 들어 하락 종목이 상승 종목의 4배에 이르는 것으로 나타났다. 10개 종목 중 8개의 주가가 하락했다는 의미다. 특히 2차전지, 새내기주를 중심으로 하락 폭이 두드러졌다. 25일 한국거래소에 따르면 지난 2일 이후 코스피시장에서 주가가 하락한 종목은 724개로 집계됐다. 코스피 전체 종목(954개)의 76%에 해당한다. 주가가 가장 많이 빠진 종목(우선주, 펀드 투자상품 제외)은 에이프로젠바이오로직스다. 이 기간 35.52%의 하락률을 기록했다. 지난 15일 1172억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다는 소식이 전해지면서 급락한 후 회복하지 못한 채 낙폭을 키워가고 있다. 업종별로는 2차전지주가 약세를 보이고 있다. 금양(31.23%·3위), 포스코퓨처엠(30.08%·4위), 포스코DX(27.22%·7위) 등이 하락률 상위권에 포진했다. 지난해 상장과 함께 투자자들의 주목을 받았던 새내기주도 새해 들어 줄줄이 내리막을 걷고 있다. 두산로보틱스의 주가가 32.90% 떨어지며 하락률 2위를 차지한 것을 비롯, 상장 첫날 300% 상승으로 '3호 따따블'에 오른 DS단석(-29.07%)도 다섯 번째로 큰 낙폭을 기록했다. 상승 종목은 213개에 그쳤다. 가장 상승률이 높은 종목은 대양금속으로 올해 들어 78.86% 상승했다. 대양금속은 지난해 10월 주가조작으로 자회사 영풍제지와 함께 하한가에 직행한 바 있다. 지난해 상반기 3000원선 수준이던 주가는 하한가 사태 이후 1000원선까지 빠졌다가 이달에 2000원선을 회복했다. 다음으로 더존비즈온(68.57%), 토니모리(65.72%), 국보(56.33%) 등이 상승률 상위권에 이름을 올렸다. 증권가에서는 2월까지는 박스피가 이어질 것으로 보고 있다. 특히 2차전지주는 수요 둔화, 뚜렷한 모멘텀 부재로 약세를 이어가면서 전반적인 증시를 끌어내리는 요인으로 작용할 전망이다. 현대차증권 이재선 연구원은 “코스피가 반등을 하기 위해서는 미국의 금리인하 가능성이 다시 높아져야 하는데 현재는 기존 3월에서 5월로 금리인하 시점이 미뤄진 상황”이라고 전했다. 그는 “또 다른 조건으로는 이익 모멘텀에 도움을 줄 수 있는 중국의 경제지표 회복 등이 있는데 당장 중국은 경기 우려가 재부각될 가능성이 높다. 2월까지는 반도체가 상승한다고 하더라도 반등이 쉽지는 않을 것”이라고 판단했다. 이 연구원은 “2차전지가 약세를 보이면서 전반적인 증시를 끌어내릴 것”이라며 “2차전지가 회복하기 위해서는 먼저 테슬라 등 자동차 업종이 움직여야 하는데 개인들의 소비력이 크게 떨어지면서 수요 감소가 나타나고 있고, 수출 역시 일정부분 유지는 되고 있지만 과거처럼 성장성을 보여주지 못해 실적 우려가 이어지고 있다”고 짚었다. 대신증권 김정윤 연구원은 “2차전지 밸류체인의 하방 압력이 지수의 상단을 제한하고 있다”며 “반도체가 지수의 낙폭을 축소하고는 있지만 화학, 철강 등 2차전지 밸류체인 업종들이 지수의 움직임을 막고 있다”고 진단했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 다음 달에 상장사 주식 3억5580만주가 의무보유등록에서 해제된다.  한국예탁결제원은 내달 포스코인터내셔널 등 상장사 41개사 주식의 의무보유등록이 풀린다고 29일 밝혔다. 의무보유등록은 일반 투자자 보호를 위해 최대 주주 등이 소유한 주식을 일정 기간 처분이 제한되도록 전자 등록하는 제도다.  각각 유가증권시장에서 4개사 2억5816만주, 코스닥시장에서 37개사 9764만주가 풀린다.  총 발행 주식 수 대비 해제 주식 수가 가장 많은 기업은 하이트론씨스템즈(65.19%)이다. 필에너지(47.74%)과 에브리봇(35.66%)이 뒤를 이었다. 주식 수 상위 3개사는 에이프로젠바이오로직스(1억8717만주), 포스코인터내셔널(5254만주), 하이트론씨스템즈(1800만주) 등이다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스]   에이피알이 유가증권시장 상장 도전을 시작했다.  24일 업계에 따르면 에이피알은 유가증권(코스피)시장 상장을 위한 예비심사청구서를 한국거래소에 지난 22일 제출했다.   2014년 10월 설립된 에이피알은 뷰티 디바이스와 뷰티 브랜드들을 기반으로 국내외에서 활약 중인 글로벌 뷰티테크 기업으로 1조원 이상의 기업가치를 인정받은 유니콘 기업이다. 에이피알은 2021년 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메디큐브 에이지알(AGE-R, 이하 에이지알)’을 론칭한 이래 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 2021년 매출액과 영업이익 각각 2591억원, 142억원을 기록했던 에이피알은 2022년 매출액 3977억원, 영업이익 392억원을 기록하며 중견 기업으로 도약했다. 올해 상반기에는 영업이익 480억원을 기록하며, 지난해 영업이익을 훌쩍 뛰어넘었다.  빠른 실적 성장만큼 기업가치 역시 빠르게 상승했다. 에이피알은 올해 3월엔 7000억원 대 프리IPO 투자 유치를 완료했고, 동년 6월엔 CJ온스타일로부터 기업가치 1조원 규모의 투자 유치에 성공하며 유니콘 기업에 등극했다. 에이피알이 유가증권시장에 입성할 경우 지난해 유니콘 기업을 졸업한 쏘카와 에이프로젠에 이은 또 하나의 유니콘 졸업생이 탄생한다.  에이피알 성장에는 글로벌한 인기를 자랑하는 뷰티 디바이스가 큰 역할을 했다. 에이지알 뷰티 디바이스는 론칭 약 2년여만에 국내외 누적판매 100만대를 돌파하며 K-뷰티의 새로운 장르를 열었다는 평을 받고 있다.   에이피알은 이 밖에도 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 자체 뷰티 브랜드를 보유하고 있으며, 뷰티 부문은 전체 매출의 약 80%를 책임지고 있다. 또한, 널디로 대표되는 패션 브랜드와 즉석 포토부스인 포토그레이 역시 각자의 영역에서 견조한 매출을 보여주고 있다.  에이피알은 이번 예비심사청구서 제출을 바탕으로 본격 상장 준비에 돌입하게 된다. 청구서 승인 후 증권신고서 제출과 수요예측, 청약 등을 거친 뒤 내년 초 유가증권시장에 입성할 예정이다.  김병훈 에이피알 대표는 “에이피알은 에이지알 뷰티 디바이스를 바탕으로 국내외 뷰티 업계에서 기술을 바탕으로 한 혁신을 일으키기 위해 노력해왔다”며 “글로벌 시장에서 K-뷰티를 선도하는 유니콘 기업으로서, 유가증권시장 상장을 성공리에 이뤄내겠다”고 밝혔다.  kjw@fnnews.com 강재웅 기자