[파이낸셜뉴스] 에이프로젠의 계열사 에이프로젠제약이 에이프로젠바이오로직을 흡수합병하고 새 사명을 ‘에이프로젠바이오로직스’로 변경한다. 21일 에이프로젠바이오로직스에 따르면 합병회사는 저분자 제약사업부문은 기존대로 김정출 대표가 맡고, 바이오사업부문은 이승호 대표가 맡는 각자대표 체제로 운영될 계획이다. 에이프로젠제약 관계자는 “에이프로젠바이오로직스를 흡수합병해 에이프로젠제약은 새로운 성장동력을 갖추게 됐다”며 “향후 에이프로젠과 협업 뿐만 아니라 국내외 제약, 바이오 기업들을 상대로 적극적인 CMO, CDMO 사업을 전개해 명실상부한 바이오제약사로 거듭나겠다”고 강조했다. 특히 이번 합병 완료로 에이프로젠제약은 세계 최고 수준의 시설과 품질시스템을 갖춘 공장을 보유하게 됐다는 평가다. 실제 에이프로젠바이오로직스의 오송공장은 관류식 연속배양(perfusion culture) 방식의 항체의약품 상업생산 시설로는 세계 최대 규모다. 연간 280만L 이상의 배양액을 생산 가능하고 이로부터 3000㎏ 이상의 항체 원료의약품을 만들 수 있다. 업계에 따르면 이는 유가식 단회배양(fed batch culture) 방식과 관류식 연속배양 방식의 공장을 통틀어 단일 공장으로는 연간 항체 생산능력 면에서 세계 5위에 해당한다. 에이프로젠바이오로직스는 독일 보쉬의 바이알 충전기와 옵티마의 프리필드실린지 충전기, 미국 IMA사가 제작한 동결건조기 등으로 구성된 세계 최고 등급의 최신식 완제의약품 시설을 보유했다. 이를 이용해 연간 최대 1500만병의 액상제형 완제의약품과 600만병의 동결건조제형 완제의약품 그리고 8000만개의 프리필드실린지 제형의 완제의약품을 생산할 수 있다. 앞서 에이프로젠 그룹은 2018년 1차 준공 이후 2020년에 원료의약품 2개 스위트(suite)와 프리필드실린지 완제라인을 추가 증설한 오송공장에 지금까지 약 8000억원을 투자했다. 이후 2020년에는 식품의약품안전처로부터 원료 및 완제 의약품 GMP 인증도 받았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  에이프로젠의 계열사 에이프로젠제약은 임시주주총회에서 에이프로젠바이오로직스 흡수합병 안건이 최종 승인됐다고 15일 공시했다. 합병이 완료되면 에이프로젠제약의 사명은 에이프로젠바이오로직스로 변경될 예정이다. 에이프로젠제약은 세계 최대 규모의 퍼퓨전 연속배양 공장인 오송공장을 활용해 에이프로젠 뿐만 아니라 국내외 바이오제약 기업을 상대로 CMO(Contract Manufacturing Organization), CDMO(Contract Development & Manufacturing Organization) 등 사업을 적극적으로 전개해 나갈 계획이다. 에이프로젠바이오로직스는 충청북도 오송에 연간 3000kg 이상의 항체의약품을 생산할 수 있는 글로벌 5위 규모의 GMP 공장을 보유한 기업이다. 에이프로젠 그룹이 그동안 이 공장의 건설과 cGMP 수준의 품질시스템 구축을 위해 투자한 자금은 6000억원이 넘는다. 또한 최근 3년동안 오송 공장의 미국 FDA 실사를 준비하기 위해 파트너사 니찌이꼬제약이 별도로 미국 전문가들에게 컨설팅으로 지급한 비용도 약 500억원에 달한다. 최근 오송공장은 유럽 임상시험약 제조시설로서 EU GMP 기준에 적합한지 심사하는 유럽 의약품청(EMA) 실사를 무결점으로 통과해 유럽시장 진출의 발판을 마련했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  에이프로젠은 계열사 에이프로젠제약이 에이프로젠바이오로직스를 흡수합병 한다고 4일 밝혔다. 이번 합병은 증권신고서 제출의무가 없고, 소멸회사인 에이프로젠바이오로직스는 간이합병으로 진행된다. 에이프로젠바이오로직스는 충청북도 오송에 연간 3000kg 이상의 항체의약품을 생산할 수 있는 글로벌 5위 규모의 GMP 공장을 보유한 기업이다. 에이프로젠 그룹이 그동안 이 공장의 건설과 cGMP 수준의 품질시스템 구축을 위해 투자한 자금은 6000억 원이 넘는다. 또한 최근 3년동안 오송 공장의 미국 FDA 실사를 준비하기 위해 파트너사 니찌이꼬제약이 별도로 미국 전문가들에게 컨설팅으로 지급한 비용도 약 500 억원에 달한다. 이번 합병을 위해 평가를 담당한 이정회계법인은 에이프로젠바이오로직스의 기업가치를 924억원, 주당 본질가치를 607원으로 평가했다. 이사회 결의일 전일 기준 최근일 종가, 전 일주일, 전 1개월 주가를 기준 계산되는 에이프로젠제약의 합병 기준주가는 494원이며 시가총액은 1969억 원이다. 즉, 기업가치 비율로는 에이프로젠제약과 에이프로젠바이오로직스가 2:1의 비율로 합병되는 것이다. 이번 합병이 완료되면 에이프로젠바이오로직스의 유일한 주주인 에이프로젠은 에이프로젠바이오로직스 주식 1주당 1.2287449주 비율로 에이프로젠제약 신주를 지급받게 되고 에이프로젠 및 그 특수관계인의 에이프로젠제약 지분율은 기존 45.05%에서 62.61%로 증가된다. 합병이 완료되면 에이프로젠제약의 사명은 에이프로젠바이오로직스로 변경될 예정이다. 에이프로젠제약은 세계 최대 규모의 퍼퓨전 연속배양 공장인 오송공장을 활용해 에이프로젠 뿐만 아니라 국내외 바이오제약 기업을 상대로 CMO(Contract Manufacturing Organization), CDMO(Contract Development & Manufacturing Organization) 등 사업을 적극적으로 전개해 나갈 계획이다. 한편, 본 합병을 위한 주주총회는 오는 11월 15일 예정이다. 합병을 반대할 경우 주식매수청구권 가격은 538원이며 주식매수청구 총액이 100억원을 초과할 경우 합병 계약이 해제될 수도 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  지난 14일 주주총회에서 국내 최초 바이오 유니콘기업 에이프로젠과의 합병을 승인받은 에이프로젠 메디신(에이프로젠 MED )이 15일 자사 이사회에서 주식매수청구금액 상한 초과에 따른 합병계약 해제권한을 행사하지 않기로 결의했다고 공시했다. 이는 주식매수청구권 행사 종료일인 7월 4일에 결정되는 주식매수청구 총금액과 상관없이 매수청구가 들어오는 주식물량을 모두 사들여 합병을 완료하겠다는 의미이다. 즉, 합병에 대한 불확실성이 모두 해소된 것이다. 이러한 합병계약 해제권 불행사 이사회결의는 주식매수청구기간이 완료된 후에 하는 것이 일반적이다. 그럼에도 불구하고 주주총회에서 합병 안건이 통과된 직후에 이러한 이사회 결의를 한 것은 에이프로젠 메디신 경영진이 강력한 합병 완결 의지를 표명한 것이다. 회사 관계자는 “에이프로젠은 합병계약서 상의 주식매수청구한도인 300억원에 못 미치는 합병반대의사 표명이 있었고 에이프로젠 메디신은 그 한도를 조금 상회하는 수준의 합병반대의사 표명이 있었다”며 “자사 이사회는 반대주주들의 주식매수청구권 행사가 이루어질 수 있는 최대금액이 회사가 충분히 대응 가능한 수준으로 여기고 있고 에이프로젠과의 합병을 통해 신성장동력을 획기적으로 높이고 기존 에이프로젠 메디신 주주들이 합병회사의 주주로 전환될 수 있는 길을 열어드리는 것이 자사의 발전과 기존 주주 이익을 위해서 최선이라고 판단한 것”이라고 설명했다. 한편 에이프로젠은 국내에서 세번째로 많은 700여명의 바이오 전문인력과 세계 5위 규모인 연간 3,000kg의 항체의약품을 생산할 수 있는 GMP 공장을 보유하고 있다. 오송생명과학단지에 위치하고 있는 에이프로젠 공장은 최첨단 동물세포 배양방식인 연속배양 방식(perfusion 배양)의 공장으로는 세계 최대 규모이다. 에이프로젠과 에이프로젠 메디신의 합병기일은 오는 7월 15일이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에이프로젠이 계열사 합병을 통해서 유가증권시장에 상장한다.  코스피 상장사 에이프로젠메디신과 비상장 기업 에이프로젠은 각각 임시 주주총회를 열고 양사 합병을 승인했다고 14일 밝혔다.  이번 합병을 통해 비상장 에이프로젠은 에이프로젠메디신에 흡수합병되며 에이프로젠메디신은 사명을 ‘에이프로젠’으로 변경한다.  합병기일은 오는 7월 15일, 주권상장 예정일은 8월 5일이다. 이로써 합병사는 자산총계 5400억원, 바이오 분야 전문 인력 700여명을 갖추게 된다.  이번 임시주총에서 에이프로젠메디신은 에이프로젠 모든 등기 임원을 합병회사 등기임원으로 선임하는 안을 통과시켰다. 에이프로젠 이승호 대표가 합병회사를 이끌 예정이다.  에이프로젠은 연간 최대 생산능력 기준 세계 5위 수준으로 꼽힌다. 충청북도 오송생명과학단지에 연간 3000kg 항체의약품을 생산할 수 있는 GMP 공장을 보유하고 있다. 최첨단 동물세포 배양방식인 관류식 연속배양 방식(perfusion 배양 방식) 공장으로는 세계 최대 규모다.  파이프라인으로는 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 5종류에 대한 바이오시밀러와 퇴행성관절염 이중융합수용체 치료제, 3중음성유방암 항체치료제, 급성백혈병 이중항체 치료제, 대식세포를 활성화시키는 면역항암 융합항체 치료제 등 4종류의 바이오신약을 개발하고 있다.  이 대표는 “합병을 통해 회사는 외형 확대로 보다 안정적인 재무구조를 갖추게 됐고 오송생명과학단지에 소재한 생산 법인인 에이프로젠 바이오로직스가 100% 자회사로 전환된다”며 “이에 따라 항체·바이오의약품 개발부터 생산 전 단계에 걸쳐서 기술적 협력 및 경영상 의사결정이 보다 효율적이고 신속해질 전망”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 에이프로젠 3사의 합병 계획이 결국 무산됐다. 9일 김재섭 에이프로젠 대표는 자사 홈페이지를 통해 에이프로젠케이아이씨, 에이프로젠헬스케어앤게임즈, 에이프로젠 3사의 합병계획을 철회했다고 밝혔다. 당초 에이프로젠은 오는 9월을 목표로 3사 합병을 추진해왔다. 김 대표는 “이번 합병이 목적한 바대로 이루어지지 못한 책임은 전적으로 회사에 있다”며 “ 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 외부평가의견서를 여러 차례 정정하면서 나름 최선을 다했으나, 회계법인의 평가원칙을 훼손하지 않으면서 공정성과 객관성을 유지하려는 금융감독원의 염려를 불식시키기에는 저희들의 준비가 부족했다”고 설명했다. 그러면서 “이번 합병계획을 신속하게 철회한 것은 저희의 부족함을 겸허하게 인정하고 되도록 빨리 현 상황을 수습해 대안을 모색할 것”이라며 “앞으로 에이프로젠케이아이씨, 에이프로젠헬스케어앤게임즈, 에이프로젠이 함께 성장할 수 있은 방안을 여러 각도에서 최선을 다해 검토해서 대안을 만들겠다”고 부연했다. 다만 그는 향후 감독기관의 염려를 불식시킬 수 있는 준비가 되었다고 판단되면 합병을 다시 추진하는 방안도 고려하겠다고 언급했다. 실제 에이프로젠 주주 가운데 직상장 추진을 희망하는 이들도 상당수 인 것으로 알려졌다. 김 대표는 “직상장 가능성에 대해 완전히 배제하지 않고 에이프로젠케이아이씨, 에이프로젠헬스케어앤게임즈, 에이프로젠바이오로직스 등과의 관계를 고려하면서 주변과 관계 기관들의 다양한 의견도 들어보겠다”며 “회사의 관계가 어떤 형태로 결정되던 간에 세 회사 모두가 에이프로젠바이오로직스 및 에이프로젠제약과 더불어 함께 성장할 수 있도록 저희 임직원들과 함께 혼신의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.   kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에이프로젠H&G는 8일 에이프로젠케이아이씨를 합병법인으로, 에이프로젠헬스케어앤게임즈 및 에이프로젠을 피합병법인으로 하는 합병 계약을 해제한다고 공시했다. 회사 측은 "에이프로젠H&G가 포함된 합병 진행과정에서 증권신고서 효력발생이 계획된 일정에 이뤄지지 않아 계획된 일정과 방식으로 합병 추진이 불가해 경영활동의 불확실성이 증대하고 있는 제반 사정을 고려해 합병 당사회사의 이사회 결의로 합병 결정을 철회한다"고 밝혔다. map@fnnews.com 김정호 기자

[파이낸셜뉴스] 에이프로젠 KIC, 에이프로젠, 에이프로젠 H&G 등 3사의 합병이 결의된 가운데 관련주의 강세가 이어지고 있다. 27일 오전 9시 4분 현재 W홀딩컴퍼니는 전일 대비 5.81% 오른 330원에 거래되고 있다. 에이프로젠 KIC, 에이프로젠, 에이프로젠 H&G 3사 이사회는 지난 24일 합병을 결의해 공시했다. 합병 후 에이프로젠 KIC의 상호는 에이프로젠으로 변경될 예정이다. 합병절차가 마무리되면 에이프로젠의 주주는 에이프로젠 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 16.3751883주를 지급받으며 에이프로젠 H&G 주주는 에이프로젠 H&G 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 0.3395278주를 지급받게 된다. 이번 합병을 위해 삼덕회계법인이 평가한 에이프로젠의 기업가치는 약 1조7000억원으로 지난해 5월 린드먼아시아가 200억원을 투자할 때 평가한 가치와 비슷한 수준이다. 삼덕회계법인은 에이프로젠의 주당 자산가치를 3723원으로, 주당 수익가치를 5만1856원으로, 주당 본질가치를 3만2603원으로 평가하였다. 본질가치는 자산가치 40%와 수익가치 60%를 반영한 가치이다. 합병을 위한 주주확정기준일은 2020년 6월 29일이며, 합병을 위한 주주총회는 2020년 8월 11일로 예정됐다. 이번 합병에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사할 수 있는 기간은 2020년 8월 11일부터 2020년 8월 31일까지이며, 주식매수청구시 매수예정 가격은 에이프로젠 KIC 주식은 주당 2116원, 에이프로젠 주식은 주당 3만2603원, 에이프로젠 H&G 주식은 주당 672원이다. 채권자 이의 제출 기간은 2020년 8월 12일부터 2020년 10월 5일까지이다. 따라서 세 회사의 합병 기일은 2020년 10월 6일이 될 전망이다. 이번 합병을 통해 에이프로젠 KIC는 명실상부한 바이오시밀러 및 바이오신약 기업로 거듭나게 된다. 에이프로젠은 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 5 종류의 바이오시밀러를 개발하고 있으며 퇴행성 관절염 치료제, 면역관문 항암제, 급성백혈병 치료용 이중항체, 고형암 치료용 이중항체, 삼중음성 유방암 치료용 이중항체 등 5종류의 신약도 개발하고 있다. 이번 합병 완료로 에이프로젠 그룹의 지배구조는 지주회사 역할을 하는 지베이스 산하에 연구개발을 담당하는 에이프로젠, 판매를 담당하는 에이프로젠 제약, 생산을 담당하는 에이프로젠 바이오로직스로 등 3개사가 존재하는 구조로 단순화 된다. 에이프로젠제약은 에이프로젠이 개발하는 제품을 국내 및 이머징 마켓에 판매하는 역할뿐만 아니라 생산까지 일부 담당하게 될 예정이다. 최근 에이프로젠 제약은 이러한 역할 분담을 실행에 필요한 cGMP 인프라를 확보하기 위해서 3080억원 규모의 주주우선공모 유상증자를 결의한 바 있다. 한편 W홀딩컴퍼니는 에이프로젠 KIC의 전환사채(CB)를 보유하고 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 17일 취득한 CB 권면 총액은 120억원이며 CB 전환가액은 3480원으로 에이프로젠 KIC의 주가를 고려할 때 평가차익이 예상된다. 회사 측은 "이노컴트리투자조합이 투자한 전환사채를 회사가 직접 보유하기 위해 조합 탈퇴를 결정하였고, 조합탈퇴에 따라 회사의 조합지분에 해당하는 전환사채를 취득했다"고 밝혔다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 최초의 바이오 유니콘기업인 에이프로젠이 에이프로젠 KIC로 흡수합병 된다. 또 코스닥 상장사인 에이프로젠 H&G도 동시에 흡수합병 된다. 에이프로젠 KIC, 에이프로젠, 에이프로젠 H&G 3사의 이사회는 24일 3사의 합병을 결의해 공시했다. 합병 후 에이프로젠 KIC의 상호는 에이프로젠으로 변경될 예정이다. 합병절차가 마무리되면 에이프로젠의 주주는 에이프로젠 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 16.3751883주를 지급받으며 에이프로젠 H&G 주주는 에이프로젠 H&G 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 0.3395278주를 지급받게 된다. 이번 합병을 위해 삼덕회계법인이 평가한 에이프로젠의 기업가치는 약 1.7조원으로 지난해 5월 린드먼아시아가 200억원을 투자할 때 평가한 가치와 비슷한 수준이다. 삼덕회계법인은 에이프로젠의 주당 자산가치를 3723원으로, 주당 수익가치를 5만1856원으로, 주당 본질가치를 3만603원으로 평가했다. 본질가치는 자산가치 40%와 수익가치 60%를 반영한 가치이다. 합병 완료 후 에이프로젠 KIC는 자본금 5317억원, 총발행주식수 1,063,336,786주, 자산총계 1조 485억원 (합병당사회사의 자산 단순합산 기준)의 대기업으로 거듭나게 된다. 합병 후 최대주주 및 특수관계자 지분 64.2%, 자사주 5.3%, 그리고 니찌이꼬제약 지분 8.2%를 제외할 경우 유통 가능한 주식수는 총발행주식의 22.3%에 불과하다. 합병이 완료되기까지는 다소 시간이 소요될 전망이다. 합병을 위한 주주확정기준일은 2020년 6월 29일이며, 합병을 위한 주주총회는 2020년 8월 11일로 예정됐다. 이번 합병에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사할 수 있는 기간은 2020년 8월 11일부터 2020년 8월 31일까지이며, 주식매수청구시 매수예정 가격은 에이프로젠KIC 주식은 주당 2116원, 에이프로젠 주식은 주당 3만2603원, 에이프로젠 H&G 주식은 주당 672원이다. 채권자 이의 제출 기간은 2020년 8월 12일부터 2020년 10월 5일까지이다. 따라서 세 회사의 합병 기일은 2020년 10월 6일이 될 전망이다. 이번 합병을 통해 에이프로젠 KIC는 명실상부한 바이오시밀러 및 바이오신약 기업로 거듭나게 된다. 에이프로젠은 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 5 종류의 바이오시밀러를 개발하고 있으며 퇴행성 관절염 치료제, 면역관문 항암제, 급성백혈병 치료용 이중항체, 고형암 치료용 이중항체, 삼중음성 유방암 치료용 이중항체 등 5종류의 신약도 개발하고 있다. 이번 합병 완료로 에이프로젠 그룹의 지배구조는 지주회사 역할을 하는 지베이스 산하에 연구개발을 담당하는 에이프로젠, 판매를 담당하는 에이프로젠 제약, 생산을 담당하는 에이프로젠 바이오로직스로 등 3개사가 존재하는 구조로 단순화 된다. 에이프로젠제약은 에이프로젠이 개발하는 제품을 국내 및 이머징 마켓에 판매하는 역할뿐만 아니라 생산까지 일부 담당하게 될 예정이다. 최근 에이프로젠 제약은 이러한 역할 분담을 실행에 필요한 cGMP 인프라를 확보하기 위해서 3080억원 규모의 주주우선공모 유상증자를 결의한 바 있다.   kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 김재섭 에이프로젠 대표가 연내 에이프로젠과 에이프로젠 KIC의 합병을 마무리한다는 구상이 알려지면서 관련주가 오름세다. 25일 오전 9시 6분 현재 에이프로젠 KIC는 전일 대비 6.21% 오른 1540원에 거래되고 있다. 최근 주식시장에서는 에이프로젠과 합병을 추진해 온 에이프로젠 KIC가 하락장 속에서 3월 18일 납입 예정이었던 500억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 취소하자 합병 여부에 대한 우려가 발생했다. 이날 한 매체에 따르면 김재섭 대표는 "합병을 연내 추진한다는 계획에는 변함이 없다"며 "해당 CB 발행 취소가 특별한 영향을 미치지 않을 것"이라고 말했다. 다만, 김 대표는 코로나19 사태가 잠잠해질 때까지 기다려야 하는 상황이라는 점은 인정하면서 투자 유치 불발 후 임상 계획 수정 가능성을 언급했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자