[파이낸셜뉴스] 풍력발전 전문기업 유니슨이 우리사주조합 조합원(임직원)을 대상으로 한 우리사주 사전 청약률이 100%를 달성했다고 24일 밝혔다. 유니슨은 앞서 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정을 통해 전체 발행물량 210만주를 우리사주조합에 우선 배정했다. 우리사주 조합은 조합원(임직원)을 대상으로 유상증자 사전 청약을 실시했으며 조합원의 적극적인 참여로 배정 주식수 210만주 전량을 모두 소화했다. 유니슨 관계자는 “임직원들은 누구보다 풍력 시장의 구조적인 성장을 확신하고 있고 회사의 실적 개선 가능성을 높게 봤던 점이 반영된 것으로 보인다”며 “24일부터 진행하는 구주주 청약에도 긍정적인 결과를 기대하고 있다”고 말했다. 지난 22일 유니슨은 유상증자 최종발행가액을 727원으로 확정했다. 총 모집금액은 305억 3400만원 규모로 보통주 4200만주를 신주 발행한다. 24일부터 25일까지 구주주 청약 및 초과청약을 진행한다. 우리사주조합의 본청약도 24일 함께 진행된다. 유니슨 관계자는 “이번 우리사주 사전 청약에 적극적인 임직원들의 호응이 있어 100% 청약완료 결과를 만들었다”며 “10MW 해상풍력발전기 개발 완료, 밍양 합작법인 설립, 추진 중인 사업 개발 등 성공적인 마무리로 임직원과 주주들의 기대에 부응할 수 있도록 성장하는 유니슨의 모습을 보여드릴 것“이라고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 일진전기가 진행하고 있는 유상증자에 우리사주조합과 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약률이 96%를 기록했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.발행예정주식수 1060만5000주였고, 우리사주조합 청약 주식수는 107만1833주, 신주인수권증서 청약 주식수  819만7590주를 기록했다. 20%의 비율로 배정된 초과청약에서는 91만1843주가 청약돼, 전체 청약률은 96.0%를 달성했다. 사전 청약 후 발생한 실권주 42만3734주는 일반에게 공모할 예정이다. 일반 공모 청약일은 오는 25~26일이며, 환불 및 주금 납입일은 이달 30일, 신주 상장예정일은 오는 2월 13일이다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스]   CJ CGV가 우리사주조합 조합원(임직원)을 대상으로 한 우리사주 사전청약률이 90.2%로 집계됐다. CJ CGV는 지난 16일부터 조합원을 대상으로 사전 청약을 진행한 결과 22일 기준, 조합에 배정된 747만주의 90.2%에 해당하는 674만여주로 집계됐다고 24일 밝혔다. 앞서 CJ CGV는 유상증자 물량 7470만주 중 발행 주식의 10%인 747만주를 우리사주조합에 우선배정했다. CJ CGV는 변동사항 등을 최종 확인한 뒤 개인별 주식수를 확정하고, 주식대금 납입 등의 절차를 거쳐 다음달 6일 우리사주 청약을 하게 된다. CJ CGV 최정필 경영지원담당은 "우리사주 청약 흥행 성공은 지난 7월 27일 결정된 1차 발행가액 5890원 대비 현재 주가 수준이 메리트가 있다고 판단한 것으로 보이며, 극장 업황 회복에 대한 확신과 실적개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다"며 "향후 예정된 구주주 청약에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"고 말했다. 한편, CJ CGV는 이달까지 우리사주 청약을 진행할 예정이며, 다음달 1일 유상증자 신주 발행가액을 확정한다. 이어 6~7일 구주주 청약과 11~12일 일반공모 청약을 거쳐 같은 달 27일 신주가 상장될 예정이다. jashin@fnnews.com 신진아 기자

[파이낸셜뉴스] 몸값을 대폭 낮춘 쏘카가 직원들에게 손실에 대한 50% 보상까지 약속했지만, 우리사주 청약신청율 40%를 채우지 못했다. 10일 금융투자업계에 따르면 쏘카의 우리사주조합 청약 수량 최종 신청률은 약 39%인 것으로 알려졌다. 쏘카는 지난 4~5일 우리사주조합을 대상으로 청약 수량 신청을 받았지만, 약 17%란 기대 이하의 성적을 냈다. 직원들의 외면에 쏘카는 우리사주조합 직원의 손실을 50% 보전해준다는 약속을 추가로 내걸고 청약 신청을 다시 받았지만, 결국 40%도 채우지 못했다. 쏘카 임직원인 A씨는 "차라리 금리를 낮춰주는 거면 몰라도 의무 예치 종료 후 5일 이내 50% 보상은 의미 없어 보인다"고 토로했다. 기관투자자 수요 예측 흥행 실패에 이어 우리사주조합 청약 부진까지 겹쳤다. 쏘카에 대한 시장의 고평가 의심은 현실이 됐다. 지난 4~5일 기관 수요예측에서 흥행에 실패한 쏘카는 공모가를 2만8000원으로 낮췄다. 희망공모가 범위(3만4000~4만5000원) 하단보다 17.6% 낮다. 공모물량도 기존 455만주에서 364만주로 낮춰 잡았다. 공모물량이 줄고 확정 공모가가 낮춰지면서 상장 후 시가총액은 기존 1조2047억~1조5994억원에서 9666억원으로 줄었다. 부진한 수요 예측에 상장 철회 전망이 나왔지만 쏘카는 예정대로 강행할 방침이다. 지난 9일 박재욱 쏘카 대표는 “투자자들의 목소리를 경청하고 반영해 최대한 투자자 친화적으로 공모구조를 결정했다“며 “쏘카 상장에 많은 관심을 가져준 기관 투자자분들께 감사드리며 공모주 청약에서도 일반투자자 여러분들의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] "모르겠다. 1억까지 대출을 해준다는데, 쏘카의 성장가능성이 높다고 호언할 수 없다. 직원들 사이에서도 의견이 분분하다. 더불어 워낙 장이 안 좋아서 빚투까지는 못할 것 같다."(쏘카에 재직 중인 A씨) 8월 코스피시장 입성을 앞둔 쏘카가 우리사주 청약 수량을 확정하는 과정에서 저조한 성적을 거뒀다. 쏘카가 내부 직원들에게 외면을 받은 가운데 수요예측에서도 기대 이하에 성적을 낸 것으로 알려지면서 SK쉴더스, 원스토어 등에 이어 상장 철회의 길을 걷게 될지 관심이 크다.  5일 금융투자업계에 따르면 쏘카의 우리사주조합 청약 수량 신청률은 배정된 91만주 중 약 16만주로 약 17%에 불과한 것으로 알려졌다. 쏘카는 총 공모주식수 455만주 중 20%인 91만주를 우리사주조합에 배정해 지난 4일부터 이날 정오까지 최종 청약 수량에 대한 신청을 받았다. 이날 확정된 수량으로 오는 10일 청약을 진행한다. 쏘카에 대한 고평가 지적이 계속되는 가운데 우리사주로 주식을 사들인 직원들이 공모가 밑으로 떨어진 주가에 크게 손실을 입는 사례가 잇따르면서 참여율이 저조한 것으로 분석된다. 우리사주 청약은 2020년과 지난해 증시 호황기에 직원들이 ‘인생 역전’ 희망을 품게 했지만, 최근 들어 ‘인생 나락’의 상징이 돼버린 모양새다. 우리사주를 통해 사들인 주식은 보호예수 기간 1년 동안 시장에 매도할 수 없어 손실이 커도 손절매를 할 수 없기 때문이다. 쏘카의 한 직원은 "한국증권금융에서 이자를 낮춰 빌려준다고는 하는데 4.4%가 매력적인 금리는 아니다"라면서 " 연차가 높은 사람이나 임원급 직원들은 살 수 있는 만큼 다 사는 분위기지만 저연차 직원들은 여유자금 있는 정도만 하자는 분위기"라고 귀뜀했다.  또 다른 직원도 "당장 상장 후에 주가가 오를 수는 있겠지만 보호예수 기간 1년이 지난 후에는 주가 공모가 보다 더 떨어질 수도 있을 것 같다"면서 "최근 IPO 대어라고 불리는 기업들도 상장 후 주가가 크게 올랐지만 시간이 지나면서 결국 다들 손실로 이어지는 마당에 쏘카라고 주가가 버틸 수 있을지 모르겠다"고 우려했다.  실제 우리사주 의무예탁 기간이 만료되는 카카오뱅크는 지난해 8월 우리사주 청약률 97.8%, 수요예측 경쟁률 1732.8대 1을 기록하며 공모 흥행에 성공했지만, 1년 새 주가가 크게 하락해 직원들의 손해가 크게 불어났다. 이날 카카오뱅크 종가는 3만2300원으로 공모가(3만9000원) 대비 약 17.18% 떨어졌다. 이어 10일 의무예탁 기간이 끝나는 크래프톤의 사정도 비슷하다. 이날 크래프톤은 공모가(49만8000원)에 비해 48.29% 하락한 25만7500원에 거래를 마쳤다. 직원들은 대출을 받아 투자하는 경우가 많은 점도 불안감을 높이는 요소다. 우리사주 담보대출을 통해 청약에 참여했다가 담보비율을 유지하지 못하면 주식이 강제로 처분되는 반대매매를 당할 수 있어서다. 주가가 공모가에 비해 40% 이상 떨어지면 담보유지비율을 충족하지 못하게 된다. 금융투자업계 관계자는 "회사 직원들은 본인 회사에 대해 잘 알지 않느냐"며 "지난해와 올해 실적 대비 벨류에이션이 커서 쉽사리 청약을 하는 것을 꺼려하고 있다"고 했다. 이어 "최근 증시도 크게 위축되고 경기 침체 우려도 크다 보니 청약 참여가 줄어들고 있다"고 덧붙였다. 쏘카의 공모가 희망밴드는 3만4000~4만5000원으로 기업가치에 비해 크게 산정됐다는 논란이 계속되고 있다. 공모가를 정하기 위해 선정한 10개 기업에 향후 투자할 부문에서 선두를 달리는 회사를 포함하면서 기업 가치를 높였다는 지적이 제기됐다. 이에 박재욱 쏘카 대표는 지난 3일 진행된 기업공개(IPO) 간담회에서 “비교그룹 선정에서 고평가 됐다는 시선이 있는데 우리는 오히려 손해를 보고 있다”며 “우버와 리프트, 그랩 등과 비교해 성장성과 수익성에서 우위에 있다”며 고평가 논란에 대해 정면으로 반박했다. 비교 그룹에 국내 전통 렌탈업체인 롯데렌탈 등을 제외하면서 유사성이 낮은 기업 위주로 선정했다는 의견도 나왔다. 지난해 8월 상장한 롯데렌탈은 이날 공모가(5만9000원)에 비해 35.24% 떨어진 3만8150원에 장을 마쳤다. 하지만 이날 오후 5시까지 기관투자가를 대상으로 진행된 수요예측에서도 기대에 크게 미치지 못한 것으로 알려졌다. 참여 기관 수가 많지 않아 경쟁률이 100대 1에도 못 미친 것으로 파악됐다. 더욱이 참여 기관 대부분이 희망 공모가(3만4000~4만5000원)의 최하단 또는 그보다 낮은 가격을 제시했다. 업계에서는 최악의 경우 상장 철회까지도 이뤄질 수 있을 것이라는 예측이다.  한편 쏘카는 이날까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정하고, 10~11일에 일반청약을 진행한다. zoom@fnnews.com 이주미 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]   한화솔루션 임직원들이 우리사주조합에 배정된 신주 약 628만주의 청약률이 106% 기록했다.  한화솔루션은 16일 우리사주조합을 대상으로 지난달 20일부터 2월 8일까지 사전 청약을 받은 결과 전체 조합원의 청약률이 106%로 집계됐다고 밝혔다. 한화솔루션은 약 1조4000억원(3141만4000주)의 유상증자를 추진 중이다. 임직원들은 전체 물량 중 20%(약 628만주)를 우리사주조합에 우선 배정했다. 조합원들은 배정받은 신주가 상장된 이후 1년간 팔 수 없다. 유상증자 신주 발행가액은 22일 확정된다. 24일, 25일 양일간 기존 주주를 대상으로 한 청약이 진행된다. 실권주가 발생하면 3월 2일, 3일에 일반공모를 거쳐 같은 달 18일 신주가 상장된다.  한편 한화솔루션의 최대주주로 약 37%의 지분을 보유한 ㈜한화는 이번 유상증자에 대해 초과 청약(120%)에 나서겠다고 지난 9일 공시했다. 앞서 ㈜한화는 한화솔루션에 역대 최대 규모인 약 4000억원을 출자하는 유상증자를 결정했다. 한화솔루션 관계자는 “이번 초과 청약은 태양광, 그린 수소 사업의 성장성에 대한 대주주와 임직원들의 기대감을 보여주는 것”이라고 밝혔다.  eco@fnnews.com 안태호 기자

[파이낸셜뉴스] 에어부산은 지난 7일부터 8일까지 이틀간 진행한 우리사주 및 구주주 청약에서 96%의 청약률을 기록했다고 9일 밝혔다. 총 청약금액 약 836억 원 중 802억 원 규모의 청약금액을 확보한 것이다. 에어부산은 이번 우리사주·구주주 대상 유상증자에서 총 발행예정 주식 수 3000만 주 중 2879만 9751주의 청약을 완료했다. 에어부산의 최대주주인 아시아나항공은 300억 원 규모로 유상증자에 참여했다. 에어부산에 따르면 이번 구주주 청약의 높은 청약률은 에어부산에 대한 지역 주주들과 지역민들의 관심과 지지가 반영된 결과라는 평가다. 우리사주도 2018년 상장 당시보다 취득 인원이 2배 이상 증가하는 등 직원들의 회사사랑과 우리사주 이익에 대한 기대감을 확인할 수 있었다는게 회사측의 설명이다. 한편 실권주 약 120만 주는 일반 공모한다. 일반 공모일은 오는 10일부터 11일까지 진행되며 발행가는 주당 2785원으로 지난 8일 종가(3985원)보다 약 30%가량 낮은 가격이다. 에어부산은 이번 유상증자를 통해 확보된 자금으로 항공기 리스료와 유류비 등 운영자금으로 사용할 예정이다. 에어부산 관계자는 “지역 시민단체에서 자발적으로 ‘에어부산 주식 갖기’ 캠페인을 전개하는 등 지역에서의 성원이 뜨거워 일반 공모 청약도 흥행을 기대하고 있다"고 전했다. pja@fnnews.com 박지애 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 금융당국이 기업공개(IPO) 시 우선 배정되는 우리사주조합 청약분에 미달이 발생하면 이를 기관투자자자 대신 개인투자자에게 배정하는 방안을 고심하고 있다. 고액 자산가가 자금력을 앞세워 개인투자자 배정 물량을 대거 쓸어가는 것을 막기 위해 소액 청약 추첨 구간을 신설하는 안도 논의되고 있다.  8월 31일 금융투자업계에 따르면 금융위원회와 금융투자협회는 이 같은 내용을 담은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정안을 9월 말 내놓을 것으로 알려졌다.  현행 법령은 IPO나 신주를 발행하는 유상증자를 할 때 발행주식의 20%를 우리사주조합에 우선 배정하도록 규정한다. 임직원이 소화하지 못하고 남긴 물량은 기관투자자에게 돌아가는데, 금융당국과 금투업계가 기관보다 개인투자자에게 더 주는 쪽으로 제도를 바꾼다는 것이다.  금융위 관계자는 "해당 논의가 있었던 것은 맞지만 결정된 바는 없다"며 "아직 실무진의 의견에 그친다"고 말했다.  금투협 관계자는 "공식적으로 다룬 의제는 아니지만 논의가 오간 것은 맞다"고 전했다.   또 금융위는 개인투자자 청약 과정에서 고액 자산가가 증거금으로 수십억원을 납입해 물량을 싹쓸이하는 것을 막기 위해 소액투자자 청약지분을 따로 설정하는 방법도 검토 중인 것으로 알려졌다. 증거금을 많이 넣을수록 청약 성공률이 높아지는 현행 구조 상 경쟁이 과열되면 소액으로 투자하는 개인투자자는 소외될 수밖에 없기 때문이다.  금융위는 개인투자자 물량인 신주 20% 가운데 절반인 10%를 5000만원 이하 소액 개인투자자 청약구간으로 설정하고, 나머지 10%는 자산 규모와 무관하게 무한경쟁 청약구간으로 나누는 방안 등을 검토하고 있다.    map@fnnews.com 김정호 기자

한빛소프트 대주주와 임직원들이 함께 기업가치 제고에 나선다고 15일 밝혔다. 한빛소프트 최대주주인 T3엔터테인먼트는 최근 18회에 걸쳐 한빛소프트 주식 39만9936주를 장내 매수했다. 이로써 기존 27.35%이던 T3의 지분율은 28.96%로 1.61%p 상승했다. 이와 함께 한빛소프트는 최근 임직원들을 대상으로 발행주식 총수의 약 1% 규모 우리사주 청약도 실시했다. 우리사주제도는 근로자가 우리사주조합을 통해 자기회사의 주식을 취득·보유하는 것이다. 기업과 근로자의 이해관계를 조화시켜 공동 발전을 이룸으로써 근로자 소득 증진과 기업 경쟁력 제고를 동시에 도모하려는 목적을 갖고 있다. 근로자들은 우리사주 청약 금액에 대해 연 400만원까지 소득공제 혜택이 주어진다. 회사 역시 우호지분이 많아지는 효과를 누린다. 청약을 통해 매입한 주식은 1년 동안 보호예수 규정으로 인해 매매가 불가능하지만 향후 주가가 오를 경우 기대 수익이 높아진다. 홍민균 T3엔터테인먼트 전략기획실장은 "T3엔터테인먼트는 한빛소프트의 기업가치가 지금 시점보다 중장기적으로 많이 개선될 것으로 전망, 책임경영을 강화하는 차원에서 지분을 매입했다”며 “한빛소프트 임직원들도 회사의 미래 비전에 대한 공감을 바탕으로 우리사주 청약에 참여했다"고 말했다. 한편 한빛소프트는 지난해 연간 매출 398억원, 영업이익 5억7000만원으로 흑자전환에 성공하며 실적 개선에 시동을 걸었다. 올해 1분기에는 매출 94억4000만원, 영업이익 13억3000만원으로 4분기 연속 영업이익 흑자를 기록했다. 올해는 다양한 게임 신작 출시 및 공격적인 신사업 전개를 통해, 이 같은 흐름에 가속도를 붙인다는 계획이다. 모회사인 T3엔터테인먼트는 2020년 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 현재 주간사 선정을 위해 상장 경험이 풍부한 다수의 유력 증권사들로부터 제안서를 받았으며 이달 중 선정할 계획이다. true@fnnews.com 김아름 기자

 삼성중공업은 12~13일 우리사주 조합과 구주주 대상으로 유상증자 청약 접수를 마감한 결과, 배정 주식 2억4000만주를 초과하는 청약을 달성했다고 13일 밝혔다. 청약율은 102.8%였다.  초과 청약에 참여한 주주는 초과 청약주식수(1596만9111주)에 초과청약 배정비율(58.00491962%)을 곱해 주식을 배정받는다.  이때 발생한 1주 미만 절사된 단수주 4만3194주는 오는 17~18일 일반에 공모할 예정이다.  삼성중공업은 오는 24일에 주금 1조4088억원 납입 이후 5월4일 신주가 상장되면 유상증자 일정을 최종 마무리한다. rainman@fnnews.com 김경수 기자