쌍용차 인수전에 출사표를 던진 이엘비앤티 컨소시엄에 카디널원모티스가 합류한 것으로 확인됐다. 카디널원은 듀크 헤일 HAAH오토모티브홀딩스 회장이 새롭게 출범시킨 회사다. HAAH오토모티브는 지난해 쌍용차가 'P플랜' 추진시 쌍용차 우협에 선정된 바 있다. 16일 투자은행업계에 따르면 이엘비엔티 컨소시엄은 윤영각 회장이 이끄는 파빌리온PE와 더불어 카디널원과 3자연합 컨소시엄으로 전일 본입찰에 참여했다. 사실상 국내 전기차 배터리 제조회사와 투자전문가, 그리고 해외 자동차 유수 기업이 쌍용차 회생을 위해 합심한 것이다. 이번 딜에 정통한 고위 관계자는 "이 컨소시엄은 글로벌시장에서의 입지 강화와 전기차 등 미래시장 대응에 최적화된 파트너로 구성됐다"고 말했다. 이어 "이엘비앤티 컨소시엄이 쌍용차 인수 성공 시 쌍용차는 새로운 해외수출 네트워크, 전기차 관련 원천기술, 안정적인 추가 투자재원을 확보할 것으로 보인다"고 말했다. 그는 또 "이엘비앤티 컨소시엄은 글로벌 투자자로부터 조달한 자금을 바탕으로 본입찰에 참여했다"며 "파빌리온PE와 함께 인수 후 유상증자를 통한 안정적인 추가 자금 투입방안도 함께 제시할 것으로 안다"고 덧붙였다. 실제 이엘비앤티 김영일 회장은 쌍용차와 현대기아차그룹 연구소 총괄자격으로 각각 무쏘와 싼타페를 출시해, 두 회사 전성기를 이끈 경험이 있다. 윤영각 파빌리온PE 회장은 지난해 3월부터 쌍용차 사외이사직을 지내다 최근 사의를 표명했다.카디널원 듀크 헤일 회장은 30년 이상 북미시장에서 자동차 관련 사업에 종사했으며 로터스, 스타크래프트 등의 자동차 기업의 경영정상화를 성공적으로 이끈 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용차 인수전에 출사표를 던진 이엘비앤티 컨소시엄에 카디널원모티스가 합류한 것으로 확인됐다. 카디널원은 듀크 헤일 HAAH오토모티브홀딩스 회장이 새롭게 출범시킨 회사다. HAAH오토모티브는 지난해 쌍용차가 ‘P플랜’ 추진시 쌍용차 우협에 선정된 바 있다.  16일 투자은행(IB)업계에 따르면 이엘비엔티 컨소시엄은 윤영각 회장이 이끄는 파빌리온PE와 더불어 카디널원과 3자연합 컨소시엄으로 전일 본입찰에 참여했다.  사실상 국내 전기차 배터리 제조회사와 투자전문가, 그리고 해외 자동차 유수 기업이 쌍용차 회생을 위해 합심한 것이다.  이번 딜에 정통한 고위 관계자는 “이번 컨소시엄은 글로벌시장에서의 입지 강화와 전기차 등 미래시장 대응에 최적화된 파트너로 구성됐다”고 말했다. 이어 “이엘비앤티 컨소시엄이 쌍용차 인수 성공 시 쌍용차는 새로운 해외수출 네트워크, 전기차 관련 원천기술, 안정적인 추가 투자재원을 확보할 것으로 보인다"고 말했다.  그는 또 “이엘비앤티 컨소시엄은 글로벌 투자자로부터 조달한 자금을 바탕으로 본입찰에 참여했다”며 “파빌리온PE와 함께 인수 후 유상증자를 통한 안정적인 추가 자금 투입방안도 함께 제시할 것으로 안다”고 덧붙였다.  실제 이엘비앤티 김영일 회장은 쌍용차와 현대기아차그룹 연구소 총괄자격으로 각각 무쏘와 싼타페를 출시해, 두 회사 전성기를 이끈 경험이 있다. 윤영각 파빌리온PE 회장은 지난해 쌍용차 사외이사에 선임됐었으나 최근 사의를 표명했다.   카디널원 듀크 헤일 회장은 30년 이상 북미시장에서 자동차 관련 사업에 종사했으며 로터스, 스타크래프트 등의 자동차 기업의 경영정상화를 성공적으로 이끈 바 있다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용차 매각이 에디슨모터스 등 3파전 양상이다. 유력 원매자인 SM(삼라마이더스)그룹은 불참했다. 매각 외 옵션인 정책자금 지원이 매각 성사를 가르는 키(Key)가 될 것으로 보인다.  15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 쌍용차와 매각주관사 EY한영이 실시한 본입찰에 에디슨모터스-쎄미시스코 컨소시엄, 이엘비앤티, 인디EV 등 3곳이 참여했다.  SM그룹과 함께 아랍계 사모펀드 두바이헤리티지홀딩스와 컨소시엄을 이룬 케이팝모터스도 응찰하지 않았다.  IB업계에 따르면 SM그룹은 내연기관을 중심으로 국내 차량판매 정상화 이후 2~3년 내 전기차 사업으로 전환하려는 정상화 계획이 최근 글로벌 자동차 제조업체 및 급변하는 시장환경으로 앞당겨짐에 따라 전기차 시장에 대한 준비가 다소 미흡하다고 판단했다.  앞서 예비입찰에는 미국 자동차 유통업체 HAAH오토모티브가 새 법인 카디널 원 모터스, 에디슨모터스-키스톤PE, 케이팝모터스(케이에스 프로젝트 컨소시엄), 박석전앤컴퍼니, SM(삼라마이더스)그룹, 월드에너시, INDI EV, 퓨처모터스 컨소시엄(하이젠솔루션 외 3개사), 이엘비앤티가 참여했다. 이중 예비실사를 진행한 곳은 7곳에 불과했다.  법률자문사를 선정한 곳은 SM그룹(대륙아주), 에디슨모터스 컨소시엄(KCL), 카디널원모터스(김앤장), 케이에스프로젝트 컨소시엄(인화), 퓨처모터스(동인) 등이다.  에디슨모터스-쎄미시스코 컨소시엄은 전략적투자자(SI)로 참여한다. 재무적투자자(FI) 컨소시엄인 키스톤PE-KCGI는 에디슨모터스-쎄미시스코가 쌍용차 인수 후선협상대상자로 선정되면 협업에 참여키로 한 것으로 알려졌다.  이와 관련 FI 컨소시엄은 SI 컨소시엄의 자금 증빙을 위한 필요한 지원을 이미 마친 것으로 전해졌다.  한편, 매각주간사 EY한영이 추정하는 이번 딜의 최저입찰가(MRP)는 약 3500억원 수준인 것으로 알려졌다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용차 인수전에 강성부펀드(KCGI)가 뛰어들었다. 에디슨모터스·키스톤프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄의 인수자금 조달이 용이해질 것으로 보인다. 컨소시엄은 쌍용차를 전기차 업체로 탈바꿈시켜 회생을 이뤄내겠다는 구상을 제시했다. 9일 오전 에디슨모터스, 키스톤PE, KCGI 등은 쌍용차 인수를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 강영권 에디슨모터스 회장, 강성부 KCGI 대표, 마영민 키스톤PE 대표 등이 참석했다. 지난 8월 30일 에디슨모터스와 키스톤PE가 MOU를 맺으며 쌍용차 인수를 위해 손을 맞잡은 데 이어 KCGI까지 컨소시엄에 합류하게 된 것이다. 에디슨모터스는 매각 주관사인 EY한영 측에 쌍용차 인수의향서(LOI)를 제출한 상태다. 이번 협약은 KCGI가 에디슨모터스 측으로부터 받은 선순위 투자 제안을 승낙해 성사된 것으로 전해졌다. 재무적투자자(FI)로 참여하는 KCGI와 키스톤PE가 인수금액 절반가량을 댈 계획이다.  강성부 대표는 이번 협약식에서 “KCGI가 여태 추구했던 ESG의 일환으로 참여하게 됐다”며 “쌍용차는 최근까지도 3000~4000억원의 적자를 보는 등 오래 기간 어려움을 겪었다. 회생을 위해서는 과거 관행과 비즈니스 모델에서 탈피한 새로운 접근법이 필요하다. 전기버스 업계 1위 에디슨모터스가 그 적임자”라고 컨소시엄 참여 이유를 밝혔다. 이어 강 대표는 “이제는 전기차가 대세다. 쌍용차는 자본과 브랜드 면에서 뒤처지지만, 그 부분에서 글로벌 업체들과 협력할 수 있는 여지가 있다”며 “에디슨모터스의 경우 충분한 기술력과 직접 생산의 경험까지 갖추고 있다”고 짚었다. 강영권 회장도 “키스톤PE에 이어 KCGI까지 참여하게 됐다. 이로써 에디슨모터스 같은 작은 회사가 쌍용차를 어떻게 인수하느냐와 같은 의구심은 해소됐다”며 “시장에서도 충분히 인정해주실 것. 도요타·테슬라·폭스바겐 등과 경쟁할 수 있는 회사를 만들겠다”고 말했다. 쌍용차 인수에는 약 1조원의 자금이 필요할 것으로 추정된다. 쌍용차 노동자 임금 및 퇴직금 등 3900억원 규모 공익채권과 향후 투자비용 등을 감안한 금액이다. 인수 이후 경영이 본궤도에 올라서기까지 이를 상회하는 비용이 투입될 수 있다는 분석도 나온다. 다만 강 회장은 대대적인 구조조정 가능성에는 선을 그었다. 그는 “구조조정과 고정비용 절약으로 회사가 살아나지 않는다”며 “현재의 설비와 인력을 활용해 전기차 판매 대수를 5만대부터 시작해 15만대까지 올리는 등 생산 효율성 향상 전략에 중점을 둬야 한다”고 설명했다. 강 대표도 “전기차 업체 전환 시 막대한 인력이 필요하니 오히려 사람을 더 뽑아야 한다”는 강 회장 말을 전했다. 현재 업계에서는 에디슨모터스 컨소시엄, 미국 HAAH오토모티브가 설립한 카디널원모터스, SM(삼라마이다스)그룹의 3파전을 점치고 있다. 쌍용차는 이달 예비 실사를 마친 후 9월 우선협상 대상자를 선정할 예정이다. 이후 본실사를 진행하고, 최종 인수 계약은 11월쯤 체결할 것으로 관측된다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]강성부펀드 KCGI가 트럭 및 버스 생산기업인 에디슨모터스, 사모펀드(PEF)를 운용하는 키스톤프라이빗에쿼티(PE)와 손잡고 쌍용차 인수전에 참여한다는 소식에 쎄미시스코가 강세다. SM그룹 역시 쌍용차 인수전에 들어간 만큼 과거 대한항공 인수전 때와 마찬가지로 치열한 싸움이 될 것이라는 예상에 주가가 오르는 것으로 보인다.  9일 오전 9시 26분 현재 쎄미시스코는 전 거래일 대비 2450원(6.07%) 오른 4만1800원에 거래 중이다. KCGI는 이날 에디슨모터스·키스톤PE와 쌍용차 인수 컨소시엄 구성을 위한 업무 협약식을 진행한다. 쌍용차는 공개경쟁입찰 방식으로 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 진행하고 있다. 에디슨모터스는 이미 매각주관사인 EY한영 측에 쌍용차 인수의향서(LOI)를 제출한 바 있으며 KCGI 측에도 공동 인수 의사를 타진한 바 있다. 이번 협약은 KCGI가 에디슨모터스의 제안을 받아들이면서 성사된 것이다. 이로써 에디슨모터스와 키스톤PE는 인수자금 조달 계획이 한층 수월해질 전망이다. 협약 이후 공동인수단은 쌍용차에 대한 예비실사에 곧바로 참여할 방침이다. KCGI는 이번 인수에 재무적투자자(F)로 참여한다. 쌍용차 인수금액은 공익채권 3900억 원을 포함해 최대 1조 원 가량이 필요할 것으로 관측되고 있다. 매각우선협상대상자는 내달 선정될 예정이며 11월 중 최종 계약이 체결될 전망이다. 현재까지 쌍용차 유력 인수후보자로는 에디슨모터스 컨소시엄을 비롯해 국내 대기업 삼라마이더스(SM)그룹, 미국 자동차 유통업체 HAAH오토모티브의 한국 법인 카디널원모터스 등이 꼽히고 있다. 한편 에디슨모터스 관계회사인 쎄미시스코도 이번 인수 자금을 위해 티지투자를 대상으로 800억 원 규모 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달했다. 전기자동차 제조업체 쎄미시스코는 전기버스업체 에디슨모터스 지분을 취득하면서 상호 협력관계를 강화하고 있다. 쎄미시스코는 2022년 4월까지 세 차례에 걸쳐 2000억원을 투자해 에디슨모터스 지분 33%를 취득할 계획이다. 에디슨모터스 모회사인 에너지솔루션즈는 쎄미시스코 인수를 준비 중이다. 에디슨모터스는 쎄미시스코의 전국 네트워크를 통해 전기트럭 전기버스를 판매할 예정이다. 쎄미시스코는 에디슨모터스의 기술을 바탕으로 초소형전기차 EV-Z(제타)를 고도화하고 전기승용차, 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 전기차 포트폴리오를 확대해 나갈 방침이다.  kmk@fnnews.com 김민기 기자