칸서스자산운용이 장기 국내 주식형펀드 수익률에서 1위를 차지했다. 다음달 미국 연방준비제도(Fed)의 금리인하 전후로 예상되는 하락장에 대비해 주식 비중을 줄이고, 현금을 확보한 덕분이다. 13일 제로인 펀드닥터에 따르면 7월 말 기준 국내 주식형펀드 3년 수익률에서 칸서스운용이 4.14%로 1위를 차지했다. 벤치마크(BM) 수익률이 -11.57%를 기록한 가운데 이뤄낸 성과다. 칸서스운용은 위험 대비 초과 수익률을 나타내는 샤프지수(Sharpe Ratio)도 최우수 등급(1등급)을 받았다. 위험 관리와 수익률 모두 우수한 평가를 받은 셈이다. 지난달 중순 이후 칸서스운용의 주식형펀드(BM형 펀드)들은 평균 80%대, 절대수익형 펀드(일임형 펀드 포함)들은 20%대로 주식 비중을 낮추고, 현금을 크게 확보했다. 칸서스운용 고재호 주식운용본부장(상무)은 "연준의 금리인하 전후로 경기 침체를 우려한 시장 조정이 발생할 것으로 예상하고, 주식 비중을 대폭 축소했다. 7월에 변동성이 조금씩 커지더니 이달 들어 시장은 급락했다"면서 "인공지능(AI) 버블, 경기 침체 및 엔 캐리 트레이드 청산 이슈가 혼재되면서 자산 간에 대규모 자금이 이동할 것으로 봤는데 이 같은 예상이 적중한 것"이라고 설명했다. 지난 5일 증시가 폭락하면서 투자자들은 패닉에 빠졌지만 칸서스운용은 사전에 구상해 놓은 시나리오별 전략을 가동, 여유 있게 대응하고 있다. 고 상무는 "연준의 금리인하와 미국 대선 전에는 시장의 불확실성이 해소되지 않을 것이고, 이 때문에 지수가 전고점을 뚫는 상승세가 나오기보다 큰 폭의 등락을 동반한 기간 조정이 있을 것"이라며 "지난 2022년 이후 시장은 인플레이션 지표에 민감하게 반응했으나 이제부터는 고용이나 소비 지표 등 경기 침체 관련 지표에 민감한 시장이 지속될 것"이라고 내다봤다. 이어 "글로벌 자산 간의 리밸런싱이 당분간 지속될 수 있다. 주식 비중을 크게 높이지 않는 보수적 운용이 기본이 될 것"이라며 "시장 변동성이 커져 리스크 대비 리턴이 충분하다고 판단되면 주식 비중을 확대할 계획"이라고 강조했다. 뛰어난 성과에 수탁고도 증가 추세다. 칸서스운용의 7월 말 기준 일임수탁고는 총 350억원을 넘어섰다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 칸서스자산운용이 장기 국내 주식형펀드 수익률에서 1위를 차지했다. 다음달 미국 연방준비제도(Fed)의 금리인하 전후로 예상되는 하락장에 대비해 주식 비중을 줄이고, 현금을 확보한 덕분이다. 13일 제로인 펀드닥터에 따르면 7월 말 기준 국내 주식형펀드 3년 수익률에서 칸서스운용이 4.14%로 1위를 차지했다. 벤치마크(BM) 수익률이 -11.57%를 기록한 가운데 이뤄낸 성과다. 칸서스운용은 위험 대비 초과 수익률을 나타내는 샤프지수(Sharpe Ratio)도 최우수 등급(1등급)을 받았다. 위험 관리와 수익률 모두 우수한 평가를 받은 셈이다. 지난달 중순 이후 칸서스운용의 주식형펀드(BM형 펀드)들은 평균 80%대, 절대수익형 펀드(일임형 펀드 포함)들은 20%대로 주식 비중을 낮추고, 현금을 크게 확보했다. 칸서스운용 고재호 주식운용본부장(상무)은 "연준의 금리인하 전후로 경기 침체를 우려한 시장 조정이 발생할 것으로 예상하고, 주식 비중을 대폭 축소했다. 7월에 변동성이 조금씩 커지더니 이달 들어 시장은 급락했다"면서 "인공지능(AI) 버블, 경기 침체 및 엔 캐리 트레이드 청산 이슈가 혼재되면서 자산 간에 대규모 자금이 이동할 것으로 봤는데 이 같은 예상이 적중한 것”이라고 설명했다. 지난 5일 증시가 폭락하면서 투자자들은 패닉에 빠졌지만 칸서스운용은 사전에 구상해 놓은 시나리오별 전략을 가동, 여유 있게 대응하고 있다. 고 상무는 “연준의 금리인하와 미국 대선 전에는 시장의 불확실성이 해소되지 않을 것이고, 이 때문에 지수가 전고점을 뚫는 상승세가 나오기보다 큰 폭의 등락을 동반한 기간 조정이 있을 것”이라며 “지난 2022년 이후 시장은 인플레이션 지표에 민감하게 반응했으나 이제부터는 고용이나 소비 지표 등 경기 침체 관련 지표에 민감한 시장이 지속될 것"이라고 내다봤다. 이어 “글로벌 자산 간의 리밸런싱이 당분간 지속될 수 있다. 주식 비중을 크게 높이지 않는 보수적 운용이 기본이 될 것"이라며 "시장 변동성이 커져 리스크 대비 리턴이 충분하다고 판단되면 주식 비중을 확대할 계획”이라고 강조했다. 뛰어난 성과에 수탁고도 증가 추세다. 칸서스운용의 7월 말 기준 일임수탁고는 총 350억원을 넘어섰다. 지난해 12월 삼성증권과 NH투자증권 고객을 대상으로 주식형 일임상품을 선보였고, 올해 2월부터는 한국투자증권과 하나증권의 고객 자금을 유치하면서 일임계약 수가 급증하고 있다.     ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  클라우드에어가 칸서스시그니처쉬핑펀드 투자금 480억원 가운데 337억원을 우선 상환 받았다고 7일 밝혔다. 칸서스시그니처쉬핑펀드는 지난 2022년 6월 관계회사인 칸서스자산운용 주도로 국내 주요 벌크선사인 폴라리스쉬핑 인수를 목적으로 조성된 펀드다. 회사 관계자에 따르면 클라우드에어가 펀드에 출자한 최초 투자금은 480억원이고, 금일 칸서스시그니처쉬핑펀드로부터 투자금의 70%인 337억원을 우선 상환 받았다. 특히, 금일 회수된 원금 외 배당으로 펀드 출자 2년만에 운용보수 등을 제외한 현재까지 수익이 137억원에 달하며, 투자금 잔액도 빠르면 9월, 늦어도 연말까지 전액 회수될 것이라고 말했다. 클라우드에어 관계자는 "최근 프로젝트 파이낸싱(PF)시장 불황 등 자본시장 혼조속에서도 적기에 자금이 회수됐다"며 "회수된 투자금은 기존 LED사업과 시너지를 낼 수 있는 신성장 동력 사업 진출 등을 위해 활용될 예정"이라고 강조했다. 한편 클라우드에어는 PBR(주가순자산비율)이 0.42배로 순자산가치 대비 저평가주로 꼽힌다. 시총은 이날 주가 기준 558억원 규모다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 칸서스자산운용은 17일 칸서스시그니처쉬핑일반사모특별자산투자회사가 폴라리스쉬핑의 최대주주 폴라에너지앤마린에 1600억원을 대출했다고 밝혔다. 이를 통해 폴라에너지앤마린은 에이치PE가 호반건설에 매각한 폴라리스쉬핑 주식 22.2% 및 폴라에너지앤마린 지분 58.35%가 담보로 질권설정된 주식매도 청구권 채무를 전액 상환한다. 앞서 호반건설 컨소시엄은 공정거래위원회로부터 폴라리스쉬핑 기업결합승인을 받아, 에이치PE와 거래를 종결했고 2대 주주로 올라섰다. 하지만 칸서스자산운용, 폴라에너지앤마린과 합의를 통해 채무를 전액 상환하고, 질권 등을 해제했다. 호반건설 컨소시엄이 단기간에 매각 차익을 실현하고, 폴라리스쉬핑은 높은 이율의 주식매도청구권 채무를 해소했다는 설명이다. 에이치PE는 폴라리스쉬핑 2대주주로 2012년 △폴라리스오션 기업재무안정 사모투자전문회사를 통해 지분 22.17%(2077만1700주)와 △파로스 기업재무안정 사모투자전문회사가 보유한 폴라리스쉬핑 신주인수권 592만6000주 △폴라리스쉬핑 최대주주 지분이 담보인 질권 등 권리 일체를 보유하며 대주주에 대한 주식매도청구권을 실행했다. 하지만 폴라리스쉬핑이 마땅한 투자자를 찾지 못해 그동안 주식매도청구권을 상환받지 못해 호반건설 컨소시엄에 매각한 바 있다. 칸서스자산운용은 폴라리스쉬핑과 협업, 3대주주인 이니어스·NH PE 컨소시엄이 가진 지분 13.62%(1275만주)와 보유중인 전환사채도 약 2000억원대에 인수한다. 총 상환액의 10% 계약금을 이미 납부했고, 연장 만기내에 잔금을 모두 상환할 계획이다. 폴라리스 2, 3대주주 지분을 사들이는데 필요한 금액은 4000억원에 달할 것으로 보인다. 이번 거래는 법무법인 광장이 칸서스자산운용을, 법무법인 율촌이 폴라에너지앤마린을 대리했다. 별도 재무자문사는 선정하지 않았다. 칸서스자산운용은 "이번 투자로 폴라리스쉬핑은 오랫동안 회사의 지배구조 리스크로 지적되며 M&A에 걸림돌이었던 2, 3대 주주의 주식매도청구권 채무를 해소하고 이들이 보유한 36%의 지분을 되찾아오게 됐다. 칸서스자산운용은 이번 대출을 시작으로 회사에 대한 M&A를 본격적으로 진행할 예정"이라고 말했다. 이어 "기업결합 신고 및 출자 승인등 칸서스자산운용의 펀드가 M&A를 위한 각종 승인을 득한 후 바로 2000억원 내외의 유상증자를 실행해 폴라리스쉬핑의 대주주가 될 계획"이라며 "그동안 대주주 및 지배구조 리스크로 침체되었던 폴라리스쉬핑의 신용도를 높이고, 신규 운송계약 확보에 주력함으로써 폴라리스쉬핑의 재도약의 발판을 마련할 예정"이라고 말했다. 폴라리스쉬핑은 2004년 설립, 수익성이 높은 벌크선 부문을 주력으로 하는 중견선사다. 폴라시스쉬핑은 2019년 말 기준으로 총 37척의 선박을 보유하고 있다. 이중 주력인 재화중량 30만이상의 초대형광석운반선(VLOC) 보유기준으로 세계 1위 기업이다. 2012년부터 세계최대 철광석 수출업체 브라질 발레(VALE)와 POSCO(포스코), 한국전력, 현대글로비스 등과 장기운송계약을 체결하고 철광석과 석탄, 곡물 등의 화물을 운송하고 있다. 25년 장기운항계약에 힘입어, 해운업 경기에 영향을 받지 않고 설립 후 꾸준히 이익을 창출해왔다는 평가다. 2021년에는 매출 1조325억원, 영업이익 1862억원, 당기순이익 1712억원을 기록했다. 2022년 1분기 매출은 2800억원, 영업이익 및 당기순이익은 각각 464억원, 412억원을 달성했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 칸서스자산운용은 17일 "KDB생명 매각 금지 가처분 신청은 자사가 운용 중인 펀드 내 의견 불일치에 대한 것"이라며 "외부인(JC파트너스)이 개입할 여지는 없다"고 밝혔다. 이날 JC파트너스가 "주식매매 계약 기한이 매수인과 매도인간 공문을 통해 적법하게 연장된 상황에서 칸서스자산운용 측의 주장은 고의적인 거래 종결 방해행위다. 심각한 주식매매계약 위반에 해당한다"고 밝힌데 따른 것이다. 앞서 칸서스자산운용은 JC파트너스가 인수하기로 한 계약의 시한(지난해 말)이 지났는데도 매각 주체인 산업은행과 JC파트너스가 임의로 시한을 연장하면서 계약효력이 상실됐다는 주장이다. 법원이 이 주장을 인용하면 계약은 무효가 된다. JC파트너스는 2020년 말 KDB생명을 인수하기로 하는 계약을 체결(1년 시한)했다. 이후 금융위에 대주주 적격성 심사를 요청했다. 금융위는 JC파트너스가 보유한 MG손해보험이 금융감독원 자본 적정성 심사에서 1~5등급 중 4등급(취약)을 받은 것을 문제삼아 승인심사를 유보하고 있다. JC파트너스는 "산업은행과 JC파트너스는 이번 주식매매계약 관련 상호간 기명 날인한 정식 공문을 통해 적법하게 연장된 상태다. 금융위원회의 대주주변경승인 상황에 따라 한달 씩 공문을 통해 계약 기한을 이미 수 차례 늘려왔다. 이제와서 가처분 신청을 제기하는 것은 터무니없다"고 주장했다. 이어 "대주주변경승인 등에 악영향 뿐 아니라 시장에서의 신용도 하락 등 많은 피해들이 심각하게 우려된다"며 "이러한 피해와 관련해 향후 손해배상청구를 포함한 모든 민형사상의 법적조치를 강구할 것"이라고 강조했다. 이에 대해 칸서스자산운용 관계자는 "KDB생명 매각 금지 가처분 신청은 펀드 내 의견 불일치에 대해 절차를 통해 다투고 있는 상황"이라며 "PEF 사원간 문제인데 펀드 내 의사결정에 대해 외부인(JC파트너스)이 문제제기를 하는 것에 대해 이해를 하기 어렵다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스가 칸서스자산운용의 KDB생명 매각 금지 가처분 신청에 반격했다. JC파트너스는 17일 "주식매매 계약 기한이 매수인과 매도인간 공문을 통해 적법하게 연장된 상황에서 칸서스자산운용 측의 주장은 고의적인 거래 종결 방해행위다. 심각한 주식매매계약 위반에 해당한다"고 밝혔다. 앞서 칸서스자산운용은 JC파트너스가 인수하기로 한 계약의 시한(지난해 말)이 지났는데도 매각 주체인 산업은행과 JC파트너스가 임의로 시한을 연장하면서 계약효력이 상실됐다는 주장이다. 법원이 이 주장을 인용하면 계약은 무효가 된다. JC파트너스는 2020년 말 KDB생명을 인수하기로 하는 계약을 체결(1년 시한)했다. 이후 금융위에 대주주 적격성 심사를 요청했다. 금융위는 JC파트너스가 보유한 MG손해보험이 금융감독원 자본 적정성 심사에서 1~5등급 중 4등급(취약)을 받은 것을 문제삼아 승인심사를 유보하고 있다. JC파트너스는 "산업은행과 JC파트너스는 이번 주식매매계약 관련 상호간 기명 날인한 정식 공문을 통해 적법하게 연장된 상태다. 금융위원회의 대주주변경승인 상황에 따라 한달 씩 공문을 통해 계약 기한을 이미 수 차례 늘려왔다. 이제와서 가처분 신청을 제기하는 것은 터무니없다"고 주장했다. 이어 "대주주변경승인 등에 악영향 뿐 아니라 시장에서의 신용도 하락 등 많은 피해들이 심각하게 우려된다"며 "이러한 피해와 관련해 향후 손해배상청구를 포함한 모든 민형사상의 법적조치를 강구할 것"이라고 강조했다. JC파트너스는 칸서스자산운용의 가처분 신청이 계산된 훼방 행위라 보고 있다. 칸서스자산운용은 이전부터 매각가격에 대해 반대의사를 내비쳐왔던 것으로 알려져서다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 "칸서스자산운용의 가처분 신청이 법원에서 인용 될 가능성이 높지는 않다. 하지만 금융당국 입장에서는 KDB생명의 대주주변경승인에 있어 법원의 가처분신청 결과를 우선 기다려야 한다. 소극적인 입장으로 선회할 수 밖에 없는 상황"이라고 말했다. 한편, 칸서스자산운용은 2010년 초 6500억원 규모의 KDB칸서스밸류 PEF(사모투자펀드)를 조성해 옛 금호생명을 인수했고 이후 사명을 KDB생명으로 변경했다. 이후 KDB생명에서 추가적인 부실이 발견되고 자본비율을 맞추지 못하자 PEF에 돈을 댔던 산업은행과 우리은행 등이 추가로 자본을 증자하면서 지분이 감소했다. 산업은행은 칸서스운용과 공동 출자로 1차 4800억 원을 투자했고 이후 6700억원을 증자했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 김연수 전 NH투자증권 투자금융본부장이 대표로 합류하자마자 칸서스자산운용이 법원에 KDB생명 매각금지 가처분을 신청했다. 12일 IB업계에 따르면 칸서스자산운용은 지난 11일 KDB생명의 경영권 지분의 주식 매각 금지 가처분 신청을 법원에 제기했다. 칸서스자산운용은 KDB생명 지분 26.9%를 보유한 KDB칸서스밸류사모투자전문회사의 지분 2.5%를 보유하고 있다. 칸서스운용은 JC파트너스가 인수하기로 한 계약의 시한(지난해 말)이 지났는데도 매각 주체인 산업은행과 JC파트너스가 임의로 시한을 연장하면서 계약효력이 상실됐다는 주장이다. 법원이 이 주장을 인용하면 계약은 무효가 된다. JC파트너스는 2020년 말 KDB생명을 인수하기로 하는 계약을 체결(1년 시한)했다. 이후 금융위에 대주주 적격성 심사를 요청했다. 금융위는 JC파트너스가 보유한 MG손해보험이 금융감독원 자본 적정성 심사에서 1~5등급 중 4등급(취약)을 받은 것을 문제삼아 승인심사를 유보하고 있다. 칸서스운용은 2010년 초 6500억원 규모의 KDB칸서스밸류 PEF(사모투자펀드)를 조성해 옛 금호생명을 인수했고 이후 사명을 KDB생명으로 변경했다. 이후 KDB생명에서 추가적인 부실이 발견되고 자본비율을 맞추지 못하자 PEF에 돈을 댔던 산업은행과 우리은행 등이 추가로 자본을 증자하면서 지분이 감소했다. 산업은행은 칸서스운용과 공동 출자로 1차 4800억 원을 투자했고 이후 6700억원을 증자했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 김연수 NH투자증권 투자금융본부장 상무가 칸서스자산운용 신임 대표로 내정됐다. 그가 시장에서 '딜메이커'로 인정받는 만큼, 칸서스자산운용의 투자 역량을 높일 수 있다는 판단으로 보인다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 김 상무는 2022년 초 칸서스자산운용 신임 대표로 취임할 예정이다. 새주인인 HMG그룹 계열사 HMG디앤씨의 본격적인 색깔 내기로 보인다. 김 신임 대표는 2000년 NH투자증권의 전신인 옛 LG투자증권, 옛 우리투자증권을 거쳐 NH투자증권 투자금융본부장을 역임했다. 그가 총괄해온 NH투자증권의 인수금융 부문은 올해 총 14건(3조8544억 원 규모)의 거래를 수행해 업계 1위 실적을 기록했다. 그는 2018년 NH투자증권의 미국 사우스필드 가스복합화력발전소 프로젝트의 6억 달러 규모 자금 조달 대표 주관사 선정을 주도하면서 시장의 주목을 끌었다. 이어 8350억원 규모 한온시스템 리파이낸싱(자본재조정), 글로벌레스토랑그룹 인수금융(4600억원), SK해운 리파이낸싱(6000억원), 지오영 인수금융(5200억원) 등이 있다. NH투자증권에서 ‘연봉킹’이기도 하다. 그는 지난해 성과급을 포함한 보수 14억7500만원을 수령해 사내 1위를 차지했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]대한한공은 지분 100% 보유한 왕산레저개발 매각과 관련 칸서스자산운용 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 매각 협의를 진행했으나 계약 체결 합의에 이르지 못했다고 5일 공시했다. 이에 따라 대한항공은 칸서스자산운용 컨소시엄에 우선협상대상자 지위 종료를 통보했다고 밝혔다. 회사 측은 "왕산레저개발의 지분 매각을 지속 추진할 계획이며 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠다"고 전했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 한화에어로스페이스, NH투자증권, 칸서스자산운용이 미국 우주 스타트업에 투자한다. 10일 투자은행(IB) 관계자는 "한화에어로스페이스, NH투자증권, 칸서스자산운용은 미국 렐러티비티 스페이스에 투자키로 했다"며 "현재 투자 심의 중"이라고 밝혔다. 앞서 렐러티비티 스페이스는 6억5000만달러 규모 투자 유치에 나섰다. 피델리티, 블랙록, 센트리커스 펀드 등이 투자키로 했다. 한화에어로스페이스, NH투자증권, 칸서스자산운용은 센트리커스 펀드를 통해 투자할 예정이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자