[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드PE)의 대표에 장재성 전 삼양식품 대표이사 부사장이 선임됐다. 장 대표는 삼양식품의 체질 개선 및 높은 성장을 이끈 인물로 평가된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드PE 대표에 장 대표가 선임됐다. 하일랜드PE는 지난 2016년 신동철, 최협규 대표가 만든 독립계 PEF 운용사다. 운용자산(AUM)은 2022년 말 기준 3000억원을 상회한다. 장 대표는 1970년생으로 건국대 무역학과, 영국 맨체스터대 컴퓨테이션 공학석사 출신이다. 1996년 외환은행을 시작으로 하나은행을 거쳐 케이클라비스홀딩스 대표를 역임했다. IBK투자증권 M&A본부장(상무)을 맡으면서 펀드 투자자(LP)에 삼양식품이 참여하면서 삼양식품과 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 2021년 3월 삼양식품 전략운용본부장(전무)으로 영입이다. 그는 2021년 삼양식품 회사채 750억원 발행을 주도키도 했다. 당시 신용등급 A0의 회사채 금리가 연 2.828%였는데 연 2.778%로 발행이다. 회사채 발행 규모를 증액했지만 '언더발행'에 성공한 셈이다. 그는 2021년 말 부사장으로 승진했다. 2022년 3월 정기 주주총회에서 사내이사, 대표이사로 선임됐다. 삼양식품의 첫 자사주 매입, 중간배당 추진 등 주주가치를 높였다. 2022년 1월에는 삼양식품그룹의 지주사인 삼양내츄럴스(현 삼양라운드스퀘어)의 대표이사로 선임됐다. 장 대표는 IBK투자증권 시절 풀무원 관련 투자를 주도, 성과를 낸 것으로 전해졌다. 하일랜드PE가 풀무원과 함께 1300억원 규모 블라인드펀드를 운용하는 측면에서 연결 고리가 있는 것으로 보인다. 하일랜드PE의 펀드는 2022년 풀무원의 미국 식품생산 및 판매법인 풀무원푸즈USA에 400억원을 투자한 바 있다. 하일랜드PE는 올해 샐러디에 300억원 규모 투자를 결정했다. 지난 8월에는 키움PE, 유암코(연합자산관리) 등과 풀무원에 전환사채(CB) 1000억원을 투자하기도 했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2023-11-07 07:39:53국내 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드EP)가 의료영상기업 디앤티의 최대주주가 됐다. 디앤티가 지주사 체제로 전환하는 과정에서 하일랜드EP를 재무적투자자(FI)로 유치한데 따른 것이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP가 결성한 프로젝트 펀드가 디앤티의 지주사인 디앤티홀딩컴퍼니의 최대주주가 됐다. 이에 따라 최근 공정거래위원회에 기업결합신고도 마쳤다. 다만 디앤티의 창업자 이양규 회장과 특수관계인 등 기존 경영진은 지주사 체제 전환 후에도 사실상 기존 지분율과 역할을 유지한다. 디앤티 경영구조의 변동 없이 하일랜드EP와 호흡을 맞춰 회사의 지속적인 성장을 위해 현재 경영구조를 이어갈 나갈 예정이다. 이번 하일랜드EP 프로젝트펀드의 인수자금의 최대 출자자는 군인공제회이다. 인수금융 대주단에는 산업은행을 비롯해 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈, 행정공제회 등이 참여했다. 행정공제회도 블라인드 펀드 위주로 출자해왔던 기존 관행에서 벗어나 디앤티를 시작으로 최근 프로젝트 펀드 출자를 재개하며 PE 업계의 눈길을 끌었다. PE 업계 관계자는 "영상의료기기 시장의 성장이 꾸준한 만큼 디앤티의 추가 성장 잠재력 역시 충분하다"며 "하일랜드EP 역시 이 점을 주목해 투자를 결정한 것으로 보인다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-09-09 18:30:35[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드EP)가 의료영상기업 디앤티의 최대주주가 됐다. 디앤티가 지주사 체제로 전환하는 과정에서 하일랜드EP를 재무적투자자(FI)로 유치한데 따른 것이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP가 결성한 프로젝트 펀드가 디앤티의 지주사인 디앤티홀딩컴퍼니의 최대주주가 됐다. 이에 따라 최근 공정거래위원회에 기업결합신고도 마쳤다. 다만 디앤티의 창업자 이양규 회장과 특수관계인 등 기존 경영진은 지주사 체제 전환 후에도 사실상 기존 지분율과 역할을 유지한다. 디앤티 경영구조의 변동 없이 하일랜드EP와 호흡을 맞춰 회사의 지속적인 성장을 위해 현재 경영구조를 이어갈 나갈 예정이다. 이번 하일랜드EP 프로젝트펀드의 인수자금의 최대 출자자는 군인공제회이다. 인수금융 대주단에는 산업은행을 비롯해 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈, 행정공제회 등이 참여했다. 행정공제회도 블라인드 펀드 위주로 출자해왔던 기존 관행에서 벗어나 디앤티를 시작으로 최근 프로젝트 펀드 출자를 재개하며 PE 업계의 눈길을 끌었다. PE 업계 관계자는 "영상의료기기 시장의 성장이 꾸준한 만큼 디앤티의 추가 성장 잠재력 역시 충분하다"며 "하일랜드EP 역시 이 점을 주목해 투자를 결정한 것으로 보인다"고 말했다. 디앤티는 1999년에 설립된 의료용 디스플레이 전문업체다. 국내최초로 의료영상저장전송시스템(PACS)용 모니터를 개발하는 등 특수모니터 분야에 높은 경쟁력을 갖고 있다. 이를 바탕으로 카지노용 디스플레이 시장 진출 등 신사업 확장 및 기존 사업 고도화를 위한 경영전략을 지속적으로 추진중이다. 한편 하일랜드EP는 JKL파트너스 부사장 출신인 신동철 대표가 2016년에 설립했다. 삼성증권, 한국투자증권, IBK투자증권 임원출신인 최협규 대표가 합류해 총 12개 펀드에 운용자산(AUM)은 5300억원 규모다. 샐러디, 이브릿지, 대주코레스 등 기존 경영진과 호흡을 맞춰 투자자로서 피투자회사가 부족한 부분을 적극 지원해 기업가치를 상승시켜 상호 전략적인 투자 파트너스로 호흡을 맞추고 있다. 이번 프로젝트펀드의 핵심운용역에는 증권사 사모펀드(PEF) 본부장과 삼양식품 등 제조 상장사 대표이사를 역임한 장재성 대표와 우리PE 출신 장선모 상무가 참여했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-09-09 10:26:38[파이낸셜뉴스] 한국수출입은행의 1000억원 규모 사모펀드(PEF) 부문 위탁 운용사에 JKL파트너스 등 4곳이 선정됐다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 PEF 부문 위탁운용사에 JKL파트너스, SG PE, 우리PE, NH투자증권-하일랜드 등을 선정했다. 각각 250억원 출자, 총 1000억원 규모 위탁이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2022-10-21 16:22:28[파이낸셜뉴스] 디아지오코리아의 프리미엄 위스키 윈저 브랜드 사업부 매각을 놓고 불거진 노사갈등이 일단락 되면서 윈저 매각이 내달 중에 마무리 될 전망이다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면, 디아지오코리아 노사는 이달 초 전 직원 매각 위로금(1600만원 상당)과 고용보장 승계 등을 골자로 협상안에 합의했다. 사모펀드 '베이사이드프라이빗에쿼티'로 매각되는 존속법인 윈저글로벌은 물론 기존 사업을 맡는 신설법인 소속을 포함한 전 직원이 대상이다. 직원의 고용 승계 부분도 합의했다. 노사는 존속·신 설법인으로 소속 이동과 관계없이 매각 당시 계약에 따라 5년 고용을 보장키로 했다. 이에 따라 지난 2월 28일 시작 된 노조파업은 4개월 만에 봉합되면서 윈저 매각도 순항이라는 평가가 나온다. 애초 디아지오코리아의 윈저글로벌 존속 법인은 사모펀드 베이사이드PE가 지난 4월 초 2000억원 규모에 인수했다. 이후 코스닥 상장사 WI가 이사회를 통해 베이사이드PE가 조성하는 하일랜드에쿼티 제1호 사모투자합자회사(PEF)의 주요 LP로 출자하는 안과 제 16회차 전화사채 조달금액 사용목적 변경을 결의했다. WI가 출자하는 PEF는 국내 위스키 시장 최대 업체인 디아지오코리아와 세계적인 위스키 명가 디아지오가 보유한 윈저 브랜드를 인수하는 투자와 연결된 건이었다. 사실상 WI가 ‘하일랜드 제 1호 사모투자합자회사’ 지분 99.5%(800만주 규모)를 800억원에 인수 하는 전략적 투자자(SI)로 나선 것이다. 하일랜드 1호 사모투자합자회사는 국내 사모펀드 베이사이드PE가 윈저를 인수하기 위해 설립한 특수목적 법인(SPC)이다. 투자은행(IB) 업계 고위 관계자는 “WI가 노사분규 타결이후 한 달 정도의 정상화 기간을 필요로 들어 전환사채 납입을 한 달 연기했다. 제3자 배정 6개월 연기 이후 언제든지 조기납입이 가능하다”며 “이제 모든 허들이 없어 졌기 때문에 베이사이드의 윈저 딜 인수 종료는 오는 8월 중순에 마무리 될 것으로 보인다”고 전했다. 그러면서 “그동안 노조파업으로 인한 공급부족으로 떨어진 M/S를 정상화시켜 경영을 정상화 하는 것이 분할후 윈저글로벌의 급선무”라며 “앞으로 경영정상화가 이뤄져야 디아지오의 윈저 매각도 순차적으로 진행 될 것으로 기대된다”고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-07-05 15:54:21[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 WI(더블유아이)가 투자한 프리미엄 위스키 브랜드 ‘윈저’가 거리두기 완화 기대감으로 주목받고 있다. 코로나 사태로 인한 방역제한이 해제되면서 국내외 유흥 시장도 들썩여서다. 특히 윈저를 인수한 베이사이드PE가 동남아 등 해외 진출을 위한 인재영입과 관련 계획도 서두르고 있어 시너지가 예상된다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 베이사이드PE는 우선 윈저글로벌을 싱가포르에 상장시키려는 계획을 가진 것으로 확인됐다. 이렇게 될 경우 WI는 싱가포르 증시에 상장된 회사의 최대주주가 되는 셈이다. 하지만 이경우 단독 LP인 WI의 동의가 필요하다. 앞서 WI는 지난 18일 디아지오코리아의 윈저사업부를 인수하는 하일랜드 제1호 사모투자합자회사에 800억원을 투자하는 내용의 ‘타법인 주식 및 출자증권 취득결정’을 공시했다. 하일랜드 제1호 사모투자합자회사의 자본금은 804억원이고, WI는 유한책임사원(LP)로서의 현금 출자하며, 투자지분 비율은 99.5%이다. WI는 단독 LP로 이번 투자에 참여했다. 윈저 사업부의 인수대금은 총 2000억원 규모다. 이 가운데 WI가 800억원을 투자(보통주 투자)에 나서고 인수금융 등으로 자금을 조달했다. WI가 사실상 윈저사업부(지분율 99.5%)를 인수하는 것은 맞지만, 자본시장법상 LP는 경영에 참여할 수 없다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “WI가 경영에는 직접 참여할 수 없지만 향후 PEF가 엑시트 할 경우 윈저사업부는 보통주 99.5%를 가지고 있는 WI가 직접적인 최대주주가 된다”고 말했다. 한편 업계에선 WI가 이미 충분한 조정기를 거친 윈저 사업권을 인수하면서 향후 회사 영업이익도 증가할 것으로 기대했다. 베이사이드캐피탈이 집계한 자료에 의하면 윈저브랜드는 2021년 결산기준 매출액 1018억 7500만원, 영업이익 325억7200만원을 기록했고, 2022년 결산기준 매출액은 코로나 여파로 824억원, 영업이익 286억원으로 추정된다. 그러나 거리두기 완화로 2023년과 2024년은 각각 매출액 1112억원, 1433억원과 영업이익 318억원, 453억원으로 기대중인 상황이다. 여기에 올해 하반기에 베트남을 비롯한 동남아 10개국에 K culture의 영향을 배경으로 수출을 하게 되면 매출액과 영업이익은 대폭 늘어날 것이라고 기대했다. 또 다른 투자은행(IB)업계 관계자는 “이미 동남아 한 나라의 모 그룹에서 윈저위스키 판권 계약을 서둘러 달라고 베이사이드PE에 요청한 것으로 안다”며 “2022년 하반기 동남아 국가 해외수출시 영업이익은 최대 400억원, 2023년에는 영업이익이 최대 800억원에 달할 것으로 예상한다”고 귀띔했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-04-26 10:54:51코스닥 상장사 WI(더블유아이)가 세계적인 프리미엄 위스키 '윈저'브랜드를 품에 안았다. 향후 윈저 브랜드를 국내 시장뿐만 아니라 글로벌 시장까지 공략한다는 방침이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 WI는 지난 18일 이사회를 열고 베이사이드PE가 조성하는 하일랜드에쿼티 제1호 사모투자합자회사(PEF)의 주요 LP로 출자하는 안과 제16회차 전화사채 조달금액 사용목적 변경을 결의했다. WI가 출자하는 PEF는 국내 위스키 시장 최대 업체인 디아지오코리아와 세계적인 위스키 명가 디아지오가 보유한 윈저 브랜드를 인수하는 투자와 연결된 건이다. '하일랜드 제1호 사모투자합자회사' 지분 99.5%(800만주 규모)를 800억원에 인수하는 전략적투자자(SI)로 나서 윈저 경영에 본격 나서는 것이다. 하일랜드 1호 사모투자합자회사는 국내 사모펀드 베이사이드PE가 윈저를 인수하기 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 베이사이드PE는 이달 초 메티스인베스트먼트와 컨소시엄을 구성, 디아지오코리아가 분할 설립할 윈저 브랜드를 2000억원에 인수한 바 있다. 베이사이드PE 박찬영 상무는 "선순위 인수금융은 하나금융그룹이 참여하며 중순위는 기관 전문형사모펀드를 통해 모집이 완료됐다"면서 "WI의 공시를 통해 인수자금 조달이 최종 확정된 것"이라고 말했다. 이어 "디아지오코리아의 윈저사업 부분은 코로나19로 인한 영업 제약에도 불구하고 EBITDA 300억 이상을 창출하는 것으로 알려진 가운데 거리두기 완화로 인한 리오프닝 수혜가 기대된다"고 덧붙였다. WI는 향후 재원까지 마련해 윈저를 기반으로 신사업 확장에도 적극 나설 것으로 보인다. 사명변경도 현재 검토중이다. WI 관계자는 "윈저 브랜드를 국내뿐만 아니라 해외시장, 특히 주류 문화가 발달한 동남아 지역 해외로 적극 윈저 브랜드를 알릴 계획"이라며 "추후 관련 사업 시너지를 높힐 사명변경도 검토중인 상황"이라고 언급했다. 한편 WI는 지난 3월 말 최대주주인 변익성 대표와 코럴핑크를 대상으로 500억원 규모의 유상증자를 진행해 관련 재원을 마련했다. 또 오는 7월 4일 납입 예정인 800억원 규모의 전환사채 발행까지 예정된 상태다. 사실상 증자와 CB 발행을 통해 조달하는 재원 규모만 1300억 원에 달해 자금 용도와 관련 그간 IB업계에선 지속적인 인수합병(M&A) 가능성이 제기돼 왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-04-19 18:31:12[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 WI(더블유아이)가 세계적인 프리미엄 위스키 ‘윈저’브랜드를 품에 안았다. 향후 윈저 브랜드를 국내 시장 뿐만 아니라 글로벌 시장까지 공략한다는 방침이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 WI는 지난 18일 이사회를 열고 베이사이드PE가 조성하는 하일랜드에쿼티 제1호 사모투자합자회사(PEF)의 주요 LP로 출자하는 안과 제 16회차 전화사채 조달금액 사용목적 변경을 결의했다. WI가 출자하는 PEF는 국내 위스키 시장 최대 업체인 디아지오코리아와 세계적인 위스키 명가 디아지오가 보유한 윈저 브랜드를 인수하는 투자와 연결된 건이다. ‘하일랜드 제 1호 사모투자합자회사’ 지분 99.5%(800만주 규모)를 800억원에 인수 하는 전략적 투자자(SI)로 나서 윈저 경영에 본격 나서는 것이다. 하일랜드 1호 사모투자합자회사는 국내 사모펀드 베이사이드PE가 윈저를 인수하기 위해 설립한 특수목적 법인(SPC)다. 베이사이드PE는 이달 초 메티스인베스트먼트와 컨소시엄을 구성, 디아지오코리아가 분할 설립 할 윈저 브랜드를 2000억원에 인수한 바 있다. 베이사이드PE 박찬영 상무는 “선순위 인수금융은 하나금융그룹이 참여하며 중순위는 기관 전문형사모펀드를 통해 모집이 완료됐다"면서 "WI의 공시를 통해 인수자금 조달이 최종 확정된 것”이라고 말했다. 이어 “디아지오코리아의 윈저사업 부분은 코로나19로 인한 영업 제약에도 불구하고 EBITDA 300억 이상을 창출하는 것으로 알려진 가운데 거리두기 완화로 인한 리오프닝 수혜가 기대된다”고 덧붙였다. WI는 향후 재원까지 마련해 윈저를 기반으로 신사업 확장에도 적극 나설 것으로 보인다. 사명변경도 현재 검토중이다. WI 관계자는 “윈저 브랜드를 국내 뿐만 아니라 해외시장, 특히 주류 문화가 발달한 동남아 지역 해외로 적극 윈저 브랜드를 알릴 계획”이라며 “추후 관련 사업 시너지를 높힐 사명변경도 검토중인 상황”이라고 언급했다. 한편 WI는 지난 3월 말 최대주주인 변익성 대표와 코럴핑크를 대상으로 500억원 규모의 유상증자를 진행해 관련 재원을 마련했다. 또 오는 7월 4일 납입 예정인 800억원 규모의 전환사채 발행까지 예정 된 상태다. 사실상 증자와 CB 발행을 통해 조달하는 재원 규모만 1300억 원에 달해 자금 용도와 관련 그간 IB업계에선 지속적인 인수합병(M&A) 가능성이 제기되어 왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-04-19 09:22:16[파이낸셜뉴스] 한국교직원공제회는 올해 국내 PEF 블라인드 펀드 위탁운용사 8곳을 최종 선정, 총 4750억원의 출자를 결정했다고 21일 밝혔다. 중형 5개사, 루키 3개사다. 출자규모는 중형리그 4000억원, 루키리그 750억원으로 총 4750억원이다. 이번 PEF 운용사 선정결과, 중형펀드 부문에서 이앤에프프라이빗에퀴티·이음프라이빗에쿼티·케이스톤파트너스·크레센도에쿼티파트너스·프리미어파트너스, 루키펀드 부문에서는 세븐브릿지프라이빗에쿼티·웰투시인베스트먼트·제이앤프라이빗에쿼티가 각각 최종 선정됐다. 루키 숏리스트에는 웰투시인베스트먼트, 엘리베이션에쿼티파트너스, 제이앤PE, 하일랜드에쿼티파트너스, 시몬느자산운용PE, 세븐브릿지PE 등 6곳이 이름을 올렸다. 김호현 교직원공제회 기금운용총괄이사(CIO)는 “PEF 운용 규모별로 우수한 운용사를 선정했으며, 안정적인 자산 관리 및 수익률 제고를 위해 최선을 다할 것”이라며 “향후에도 지속적인 PEF 투자를 통해 기관투자자로서의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2021-07-21 07:47:50케이스톤파트너스가 e-플랫폼 마케팅 대행업체 컨서트를 700억원에 인수했다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이스톤파트너스는 최근 하일랜드에쿼티파트너스가 보유한 컨서트 지분 100%와 관계사를 인수했다. 유현갑 케이스톤파트너스 대표는 "플랫폼은 확장성이 높다. 미래 성장성이 높은 섹터로 보고 있다"며 "미래 수요가 있는 것으로 안다"고 설명했다. 이번 투자는 지난해 3471억원 규모로 조성한 블라인드 펀드 '케이스톤밸류인베스트먼트2호'를 통한 것이다. 카닥(60억원), 스마트팩토리인 SIS(160억원), C&S자산관리, ADT캡스에 이은 다섯 번째 투자다. 이 펀드의 목표수익률은 15% 이상이다. 컨서트는 광고기획 및 대행이 주력이다. 여행, 해외공항 이용 관련 플랫폼 개발과 마케팅 대행 사업을 하고 있다. 관계사도 같은 사업을 하는 것으로 알려졌다. 케이스톤파트너스는 기존 투자한 차량 플랫폼 기업인 '카닥'과의 시너지를 높이고, 해외공항 마켓팅 사업에 적극적인 투자를 단행해 기업가치를 끌어올릴 계획이다. 케이스톤PE는 과거 KTB네트워크와 조흥은행에서 인수합병(M&A) 업무를 관장했던 유현갑 대표가 지난 2007년 설립한 사모투자펀드(PEF) 운용사다. 운용자산(AUM)이 1조600억원에 달한다. 지난 2014년에는 SG프라이빗에쿼티(PE)와 함께 한국성장금융의 재기지원펀드 위탁운용사로 선정됐다. 당시 630억원 규모의 '에스지케이스톤재기지원기업재무안정' 펀드를 설정해 재영솔루텍, ASA전주, 우창공업, 인성글로벌 등 어려움을 겪고 있던 중소·중견기업에 투자한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2019-01-11 13:37:38