[파이낸셜뉴스] SK바이오사이언스가 코스피 상장 첫 날인 18일 시초가가 공모가의 2배인 13만원으로 형성된 뒤 바로 상한가(16만9000원)로 직행하는 '따상'을 기록했다.  이날 오전 9시20분 현재 SK바이오사이언스는 공모가 6만5000원 대비 10만4000원(160%) 오른 16만9000원에 거래되고 있다. 이에 따라 SK바이오사이언스 시가총액은 약 12조9000억원으로 불어나 코스피 시총 순위 28위로 뛰어올랐다. 앞서 SK바이오사이언스는 지난 4~5일 진행된 기관투자가 대상 수요 예측에서 경쟁률 1275.47대 1을 기하며, 공모가를 희망밴드(4만9000~6만5000원) 최상단인 6만5000원으로 결정했다. 이는 수요예측 최고 기록이다. 지난 9~10일 진행된 일반투자자 대상 공모 청약에서도 SK바이오사이언스는 경쟁률 335.36대 1을 기록했다. 증거금은 약 63조6197억원, 청약 건수 역시 239만8167건으로 신기록을 썼다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어인 SK바이오사이언스가 18일 상장을 앞둔 가운데 SK바이오팜이 기록한 ‘따상상상’을 넘어 4연상에 성공할 수 있을지 관심이 크다. 63조원이 넘는 청약 증거금을 끌어모으며 신기록을 달성했고 의무보유 확약비율도 높아 카카오게임즈나 빅히트 때와는 달리 주가 상승세가 한동안 이어질 것이라는 전망도 나온다.  ■의무보유 확약 85.3%, 주가 상승 기대  17일 SK바이오사이언스 증권발행실적보고서에 따르면 기관에 배정된 공모주는 총 1262만2500주다. 이 중 의무보유 확약 비율은 무려 85.3%(1076만2090주)에 달했다.  이전 IPO 대어들의 기관의 확약 비중은 SK바이오팜 52.25%, 카카오게임즈 72.57%, 빅히트 78.37% 수준이었다.  기간별로는 15일 확약이 2.89%, 1개월 확약이 24.71%, 3개월 확약이 26.39%, 6개월 확약이 31.28%, 미확약이 14.73%다. 3개월과 6개월 물량이 전체 57.67%에 달해 SK바이오팜(50.16%)보다도 장기 의무보유 비중이 크다.  의무보유 확약이란 공모주를 배정받은 뒤 일정 기간 팔지 않기로 한 것으로 보호예수 혹은 록업(Lock-Up)이라 불린다. 발행사 입장에선 기관이 공모주를 오래 보유하고 있어야 주가가 유지될 수 있기에 확약 기간을 길게 제시하는 기관에게 물량을 더 많이 배정해준다.  확약 신청이 많을수록 단기 시세 차익에 나서는 기관의 매도 물량이 줄어드는 만큼 업계에서는 SK바이오팜을 넘는 상한가 행진이 이어질 것이라는 기대감이 나온다. 실제 상장 이후 3거래일 연속 상한가를 기록한 SK바이오팜의 상장 당일 유통 물량은 약 13%로 매우 적었다.   SK바이오사이언스는 상장일에 대주주 및 기관의 의무 확약 물량을 제외하면 전체 물량의 11.5%인 879만주만 유통이 가능하다. SK바이오팜과 카카오게임즈의 유통 가능 물량 대비 훨씬 낮은 수준이다. 이는 지난해 상장한 엘이티(11.5%) 이후 가장 적은 수준으로 평가된다.   IB업계 관계자는 “기존 IPO 대어들도 초반에 주가가 급등하더라도 장기적으로는 주가가 기업 가치에 수렴하면서 안정을 찾았다”면서 “하지만 단기적으로는 주식 수급 상황에 따라 주가가 좌우되기 때문에 상장 당일 유통 물량이 적은 SK바이오사이언스의 경우 주가 상승이 기대된다”고 말했다.  ■바이오 하락세는 부담  이처럼 기대감이 커지면서 상장 당일 공급보다 수요가 많을 가능성이 높아 SK바이오팜의 ‘따상상상’을 넘어 4연상 이상이 가능할 수도 있다는 이야기도 나온다.  다만 최근 금리 상승과 인플레이션 우려 등으로 침체된 투자심리 등은 부담으로 작용할 전망이다. 지난해까지 코로나19 백신과 치료제로 증시를 뜨겁게 달궜던 바이오주 투자가 최근 주춤한 것도 주가 상승에 악재로 작용할 가능성이 크다. 실제 지난해 말 1만4000포인트 넘게 올랐던 코스피 제약지수는 최근 1만1000포인트대로 떨어졌다.  또 SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트 등 IPO 대어로 불린 기업들이 초반 급등하다가 시간이 흐른 후 주가가 하락한 경험을 한 투자자들이 상장 초반에 주식을 내던질 가능성도 제기된다.  한 IPO 관계자는 “SK라는 브랜드파워와 신뢰성, 대량으로 백신을 생산할 수 있는 기업 능력, 정부의 전방위적인 지원, 외국인 투자자의 관심 집중 등 다양한 장점이 있다”면서 “수급 면에서도 유리한 편이지만 시장 상황 등 여러 변수가 있기 때문에 섣불리 투자를 하다가는 투자금이 물릴 수 있어 조심해야 한다”고 조언했다.    kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 나이스신용평가는 SK바이오사이언스의 상장은 SK케미칼 등 계열사의 신용도에 긍정적이라고 13일 밝혔다. SK바이오사이언스는 2021년 2월 5일 유가증권시장 상장공모 관련 증권신고서를 공시했다. 이달 12일 주금납입이 완료돼 실질적인 상장절차가 마무리됐다. 신주 1530만주가 발행됐으며, 동시에 765만주의 구주매출도 이루어졌다. 지난 8일 주당 모집가액이 6만5000원으로 확정됨에 따라 모집총액은 1조5000억원 규모로 정해졌다. 김성진 연구원은 "자회사인 SK바이오사이언스의 상장으로 SK케미칼에 연결기준 총 1조5000억원 규모의 자금이 유입됐다"며 "이는 2020년 말 자본총계의 153.9%에 해당한다"고 설명했다. 이어 "이번 자금 유입으로 SK케미칼의 부채비율은 2020년 말 가결산 기준 120.7%에서 47.6%로 크게 하락할 것으로 예상되며 순차입금 역시 마이너스(-) 순차입으로 전환될 것으로 추산된다"고 설명했다. 이에 따라 SK케미칼의 유동성 대응능력이 강화돼 이는 신용도에 긍정적인 요인이라고 덧붙였다. 아울러 SK바이오사이언스의 상장은 SK디스커버리 신용도에도 긍정적이라고 평가했다. 그는 "SK바이오사이언스의 상장을 바탕으로 유입된 자금이 SK디스커버리 소계열 전반의 재무안정성 개선에 기여할 것으로 예상된다"면서 "특히 핵심 자회사인 SK케미칼의 신용도가 향상되는 경우 지주회사인 회사의 신용도에 긍정적인 요인으로 작용할 것"이라고 내다봤다. SK디스커버리는 SK가스, SK케미칼 등으로 구성된 SK디스커버리 소계열의 지주회사로서 SK가스, SK케미칼, 휴비스 등으로부터 배당수익을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다. 그러면서 그는 "SK바이오사이언스는 안정적 영업실적을 바탕으로 우수한 재무안정성을 유지해 온 가운데 코로나19 백신 등으로 지난해 9월 말 기준 순차입금 의존도가 -0.8%로 개선된 상태"라고 말했다. 이어 "이번 상장을 통해 9852억원의 신규 자금이 유입됨에 따라 재무구조가 더욱 개선될 것"이라고 예상했다. 한편 SK바이오사이언스는 신주 순조달금액(9852억원)을 시설자금(3934억원), 운영자금(2236억원) 및 기타자금(3682억원) 등으로 활용할 예정이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

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[파이낸셜뉴스] 백신 전문기업 SK바이오사이언스가 내달 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입한다. SK바이오사이언스는 코스피 상장을 위해 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 5일 밝혔다. 총 공모주식수는 2295만주로 공모 희망가는 4만9000원~6만5000원, 공모 예정금액은 최대 약 1조 4918억원 규모다. SK바이오사이언스는 3월 4~5일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 같은 달 9일, 10일 청약을 거쳐 3월 내 신규 상장을 완료할 계획이다. 상장을 위한 대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사는 한국투자증권과 미래에셋대우증권이 맡았다. SK바이오사이언스는 이번 상장을 통해 지속 가능한 성장 재원을 확보함으로써 혁신적 기술 기반의 글로벌 백신·바이오 기업으로 도약하고 동시에 주주가치를 제고한다는 계획이다. 특히 △바이오 의약품 등의 추가 CMO 사업을 위한 연구소 및 생산 설비 확충 △mRNA 플랫폼, 면역증강제 등 신규 파이프라인 개발 △기술 협력을 위한 해외 각국 정부 및 국영 기관과의 파트너십 체결 △기초 백신 포트폴리오 확장 등에 공모 자금을 활용할 예정이다. SK바이오사이언스 관계자는 "백신 개발 및 생산, 상업화 과정에서 축적해온 R&D 플랫폼과 바이오 의약품 공정·생산 플랫폼을 활용, 제품군을 확대하고 사업을 다각화할 것"이라며 "상장을 통해 조달한 자금으로 세계 시장 진출에 속도를 내겠다"고 말했다. 한편, SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼에서 분사해 신설된 백신 전문기업으로 백신의 전 밸류체인에 걸쳐 선진적인 역량을 보유하고 있다. SK바이오사이언스가 자체 개발해 출시한 독감 백신과 수두 백신은 사전적격성평가(WHO PQ) 인증을 획득해 전 세계에 수출되고 있고 독감 백신의 세포배양 생산 기술은 사노피 파스퇴르에서 개발하는 '범용 독감 백신'에 적용키 위해 2018년 기술수출 계약이 체결됐다. 최근엔 보건복지부, 산업통상자원부, 빌&멜린다게이츠재단(BMGF), 전염병대비혁신연합(CEPI) 등 국내외 기관들과 코로나19 바이러스를 예방하는 백신을 개발해 임상에 진입하고 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 기업들의 코로나19 백신을 위탁생산하기 위한 계약을 체결하며 주목받았다. 또 지난달 질병관리청의 '코로나19 백신 국내 유통관리 체계 구축·운영' 과제에 단독 수행기관으로 선정되며 국내로 들어올 코로나19 백신의 유통, 보관 및 콜드체인 구축, 입출하 관리 등을 담당하게 되기도 했다. 그 밖에도 SK바이오사이언스는 다수의 글로벌 기업 및 국제 기구와 블록버스터급 백신 개발을 위해 협업을 진행 중으로 사노피 파스퇴르와 공동 개발중인 차세대 폐렴구균 백신은 미국에서 임상2상, BMGF의 지원 아래 PATH(Program for AppropriateTechnology in Health)와 개발중인 소아장염 백신은 임상 3상을 진행하고 있고 국제백신연구소(IVI)와는 장티푸스 백신의 품목허가 신청을 완료했다.   pompom@fnnews.com 정명진 기자

[파이낸셜뉴스] SK바이오사이언스가 기업공개(IPO)를 추진한다. SK바이오사이언스는 판교 본사에서 이사회를 열고 코스피 상장 추진을 결의했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 SK바이오사이언스는 내달 1일 한국거래소에 IPO를 위한 상장예비심사신청서를 제출할 예정이다. 상장예비심사신청서를 접수 받은 한국거래소는 상장위원회 심의를 거쳐 45일 이내에 심의 결과를 통보하게 된다. SK바이오사이언스는 한국거래소 승인 후 금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정으로 이르면 내년 상반기 중 코스피에 입성한다는 목표다. SK바이오사이언스는 앞서 IPO를 위해 NH투자증권을 대표 주관사로, 한국투자증권과 미래에셋대우증권을 공동주관사로 선정한 바 있다. SK바이오사이언스는 IPO를 통해 코로나19 감염 확산 등 급변하는 외부환경에 능동적으로 대응하고 지속적인 투자와 기술 혁신으로 주주가치를 제고한다는 계획이다. 이를 위해 △경영투명성 확보 △재무건전성 강화 △신속한 사업의 전개와 확장 △해외사업 확대 등 시장의 리더십을 확보하는 노력을 지속하고 백신·바이오 영역에서 연구개발 및 생산 플랫폼 기업으로 성장할 예정이다. 한편, SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼에서 분사해 신설된 백신 전문기업으로 자체 개발한 세포배양 독감백신과 대상포진백신, 수두백신을 판매하고 있다. 또 빌&멜린다 게이츠재단의 지원 아래 국제백신연구소와 장티푸스백신, 글로벌 기구 PATH와 소아장염백신의 임상 3상을 진행하고 있다. 또 사노피 파스퇴르와 공동 개발중인 차세대 폐렴구균백신은 미국에서 임상 2상을 진행 중이다. 지난 24일엔 코로나19 백신 후보물질 'NBP2001'의 임상에 돌입했다. SK바이오사이언스가 자체 개발한 'NBP2001'은 영장류 대상 효력 시험에서 코로나19 완치자의 혈청보다 약 10배 높은 중화항체를 유도하며 성공에 대한 기대감을 높였다. 게이츠 재단의 지원을 받아 추가로 개발 중인 코로나19 백신 'GBP510' 또한 연내 임상 진입을 목표로 하고 있다. SK바이오사이언스는 이에 앞서 7월에 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대학이 개발해 임상3상 중인 코로나19 백신 후보물질의 원액과 완제를 위탁생산하는 CMO 계약을, 8월에 국제민간기구인 전염병대비혁신연합(CEPI)와의 시설사용계약에 따라 미국 바이오기업 노바백스와 코로나19 백신 후보물질의 항원 개발과 생산, 글로벌 공급에 대한 CDMO 계약을 체결해 현재 생산을 진행 중이다.   pompom@fnnews.com 정명진 기자

[파이낸셜뉴스]   kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스]   kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스]   fnljs@fnnews.com 이진석 기자