[파이낸셜뉴스] 일진전기가 진행하고 있는 유상증자에 우리사주조합과 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약률이 96%를 기록했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.발행예정주식수 1060만5000주였고, 우리사주조합 청약 주식수는 107만1833주, 신주인수권증서 청약 주식수  819만7590주를 기록했다. 20%의 비율로 배정된 초과청약에서는 91만1843주가 청약돼, 전체 청약률은 96.0%를 달성했다. 사전 청약 후 발생한 실권주 42만3734주는 일반에게 공모할 예정이다. 일반 공모 청약일은 오는 25~26일이며, 환불 및 주금 납입일은 이달 30일, 신주 상장예정일은 오는 2월 13일이다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] 베셀이 이달 진행한 유상증자 청약을 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 베셀은 지난 12일 완료된 유상증자에서 4945.8% 청약률을 달성했다. 총 1337만919주 모집에 대해 6억4185만1981주가 초과 청약됐다. 누계 청약 주식 수는 6억5522만2900주에 이르렀다. 이번 유상증자의 신주상장예정일은 2024년 1월 2일이며 베셀은 이번 자금조달 성공에 따라 회사 체질 개선에 힘쓸 계획이다. 회사 관계자는 "회사를 믿고 청약에 적극적으로 참여해준 모든 주주들에게 감사하다"며 “주주들의 성원과 기대에 부응할 수 있도록 사업 본격화를 통한 향후 실적 성장으로 보답하겠다”고 전했다. 한편 베셀은 2013년 유기발광다이오드(OLED) 인라인 시스템을 업계 최초로 개발했다. 이어 중국 메이저 8개 패널업체, 24여개 공장에 설비를 공급해 점유율 1위를 차지한 바 있다. 특히 주요 고객사인 BOE에 OLED 장비를 공급한 이력이 있다. 이 장비는 글래스 표면상 부착돼 있는 유·무기물 파티클(Particle)을 제거해 불량을 대폭 감소시키는 USC, UV 클리너 장비와 글래스 건조 효과가 향상된 오븐 장비 등이다. 회사 관계자는 “프레시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 글로벌 OLED 시장 규모는 2032년 2596억7000만달러(약 342조7640억원)에 달한다”며 “최근 BOE가 약 11조원 규모의 8.6세대 OLED 투자를 발표함에 따라 당사도 적극 대처할 계획”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 메드팩토는 지난 7일부터 8일까지 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 메드팩토는 지난 7일~8일 양일간 진행된 구주주 대상 청약 결과, 90.25%의 청약률을 달성했다. 발행예정주식수 1250만주 중 1128만1872주가 청약했고, 이중 신주인수권 증서를 배분 받은 구주주의 초과 청약 주식수는 104만6839주에 달했다. 구주주 청약률이 90%를 넘은 만큼 12, 13일 양일간 진행되는 실권주에 대한 일반 공모 청약도 무난히 이뤄질 것으로 보인다. 이번 유상증자의 신주 상장 예정일은 오는 28일이다. 메드팩토는 이번 유상증자로 확보된 741억원으로 백토서팁을 포함한 신약 파이프라인의 임상 및 연구개발을 이어간다는 계획이다. 대장암을 대상으로 한 백토서팁과 키트루다 병용요법의 글로벌 2b/3상이 내년 개시된다. 신규 파이프라인은 뼈 질환 치료 후보물질 MP2021과 신개념 면역항암제인 TGF-β 저해제 'TME-DP'의 임상도 본격화된다. 메드팩토 관계자는 "유상증자에 적극적으로 참여해주신 주주들에게 감사하다"면서 "이번에 확보된 자금으로 신약파이프라인의 연구개발을 속도를 내고 향후 기술이전도 적극 추진할 것"이라고 말했다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

[파이낸셜뉴스] 강스템바이오텍은 지난달 30~31일 진행된 약 210억원 규모의 유상증자의 구주주 청약률이 약 90%를 달성했다고 밝혔다. 1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 강스템바이오텍은 지난 10월 30일과 31일 양일 간 진행된 구주주 대상 청약 결과, 89.7%의 청약률을 달성했다. 이에 따라 강스템바이오텍은 209억7000만원 중 약 188억원의 청약금액을 확보하게 되었다. 신주인수권증서를 배분받은 구주주의 청약 주식 수는 1614만1381주로 집계됐다. 그 외 실권주 물량은 185만8619주로, 전체 물량의 약 10%다. 일반 공모는 오는 2일부터 3일까지 양일간 한양증권을 통해 진행되며 확정 발행가액은 주당 1165원이다. 내년 상반기 아토피 피부염 치료제는 임상3상을, 골관절염 치료제는 임상1상 결과 발표를 앞두고 있어 임상시험 결과에 대한 주주들의 신뢰와 기대감이 유상증자의 높은 청약률에 영향을 준 것으로 보인다. 성공적인 임상 결과를 확보하게 되면 회사는 아토피 치료제의 품목허가 신청에 돌입하고 골관절염 치료제는 조기 라이선스 아웃을 추진할 예정이다. 한편 강스템바이오텍은 조달한 자금 중 106억원을 임상시험 진행 및 품목허가 준비에 활용할 예정이다. 나머지 78억원은 GMP 등 운영비용에, 약 26억원은 오가노이드 연구개발 비용 등에 투입할 계획이다. 회사 관계자는 "내년 상반기 아토피 및 골관절염 치료제 임상시험의 성공적인 결과를 확보하고 품목허가, 조기 라이선스 아웃 등 신속한 사업화를 추진할 계획이다"라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] SK이노베이션은 지난 11~12일 우리사주조합과 구주주들을 대상으로 진행한 유상증자 청약률 87.66%를 기록했다고 13일 공시했다.이번 청약 모집 주식 수는 819만주이며 이 중 청약 주식은 총 717만9664주다. 기존주주는 초과청약 29만5806주를 포함해 613만4296주, 우리사주조합은 104만5368주가 청약됐다. 실권주와 단수주는 101만336주이며 일반공모 청약은 오는 14~15일 진행할 예정이다. SK이노베이션 유상증자 추진 규모는 약 1조1400억원이다. 이 가운데 8277억원을 미래 에너지 영역 투자와 이를 뒷받침하는 연구개발(R&D) 기반 조성에 사용할 예정이다. 나머지 3156억원은 재무구조 개선을 위한 채무상환에 투입된다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스]  코로나19에 전세계 극장이 직격탄을 맞았지만, 극장과 영화의 미래는 계속된다? 극장이 라이프스타일 공간으로 변신을 거듭하고 있는 가운데, 최근 유상증자를 통해 자본 확충에 나선 CJ CGV의 유상증자 구주주 청약률이 90%에 육박했다.  CJ CGV는 지난 6~7일 기존 주주들을 대상으로 실시한 유상증자에서 청약률 89.4%를 기록했다고 8일 공시했다. 이에 일반 공모 청약 역시 긍정적 반응을 얻을지 기대를 모은다.  CJ CGV에 따르면 이번 청약에는 모집 주식수 7470만주에 기존 주주들이 총 6678만2357주를 청약했다. 최대주주인 CJ가 당초 계획대비 400억원 늘어난 1000억원을 투입해 총 1798만5611주를 청약했고, 우리사주조합에서 694만2970주를 청약했다. 그 외 최대주주와 우리사주를 제외한 일반주주는 4185만3776주를 청약했다. 이 중에서 초과 청약 주식수는 503만2701주로, 일반주주의 14%는 초과청약했다. CJ CGV 최정필 경영지원담당은 “일반주주의 초과청약률이 14%를 기록한 것은 주주들이 CGV의 미래전망을 긍정적으로 평가하는 것으로 볼 수 있다”며 “향후 예정된 일반공모 청약에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다”고 말했다. 한편, CJ CGV는 지난 1일 유상증자 신주 발행가액을 5560원으로 확정했다. 지난달 우리사주조합조합원을 대상으로 한 우리사주 청약률은 93%를 기록한 바 있다. 오는 11~12일에 791만여주의 일반공모 청약을 진행한다. 이후 27일 신주가 상장될 예정이다. jashin@fnnews.com 신진아 기자

[파이낸셜뉴스]   CJ CGV가 우리사주조합 조합원(임직원)을 대상으로 한 우리사주 사전청약률이 90.2%로 집계됐다. CJ CGV는 지난 16일부터 조합원을 대상으로 사전 청약을 진행한 결과 22일 기준, 조합에 배정된 747만주의 90.2%에 해당하는 674만여주로 집계됐다고 24일 밝혔다. 앞서 CJ CGV는 유상증자 물량 7470만주 중 발행 주식의 10%인 747만주를 우리사주조합에 우선배정했다. CJ CGV는 변동사항 등을 최종 확인한 뒤 개인별 주식수를 확정하고, 주식대금 납입 등의 절차를 거쳐 다음달 6일 우리사주 청약을 하게 된다. CJ CGV 최정필 경영지원담당은 "우리사주 청약 흥행 성공은 지난 7월 27일 결정된 1차 발행가액 5890원 대비 현재 주가 수준이 메리트가 있다고 판단한 것으로 보이며, 극장 업황 회복에 대한 확신과 실적개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다"며 "향후 예정된 구주주 청약에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"고 말했다. 한편, CJ CGV는 이달까지 우리사주 청약을 진행할 예정이며, 다음달 1일 유상증자 신주 발행가액을 확정한다. 이어 6~7일 구주주 청약과 11~12일 일반공모 청약을 거쳐 같은 달 27일 신주가 상장될 예정이다. jashin@fnnews.com 신진아 기자

[파이낸셜뉴스] CJ바이오사이언스가 유상증자 구주주 청약을 초과 달성했다. 11일 CJ바이오사이언스는 기존 주주들을 대상으로 실시한 유상증자에서 청약률 108.33%를 기록했다고 밝혔다.  이번 청약 모집 주식 수 323만 3830주에 기존 주주들이 총 350만 3029주를 청약했으며, 초과청약 주식수는 53만 6782주다. 초과청약 배정비율은 1주당 약 0.49다.  최대주주인 CJ제일제당은 배정물량의 약 120%를 청약했으며, 이에 지분율 상승이 예상된다. 현재 CJ제일제당의 CJ바이오사이언스에 대한 지분율은 약 43.9%다.  실권주 미발생 및 단수주 대표주관회사(NH투자증권) 인수로 일반공모 청약은 실시하지 않으며, 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 배정비율을 곱해 산정한 주식을 배정받게 된다. 신주권 상장 예정일은 8월 30일이다.  CJ바이오사이언스 관계자는 “이번 유상증자 초과 달성은 마이크로바이옴 신약개발에 대한 주주분들의 긍정적 전망과 기대감이 반영된 결과”라며 “유상증자를 통해 확보한 약 456억원을 임상 개발, 플랫폼 기술 개발 등 연구개발비에 주로 사용할 예정”이라고 밝혔다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

[파이낸셜뉴스] 필름 커패시터 전문기업 뉴인텍이 총 261억원 규모의 자금조달에 성공했다. 뉴인텍은 지난 8일부터 9일까지 기존 주주를 대상으로 한 유상증자 청약에서 99.75%의 청약률을 기록했다고 10일 밝혔다. 실권주에 대해서는 일반공모 절차없이 바로 대표주관사(KB증권)가 인수한다. 뉴인텍은 이번 유상증자로 확보된 자금을 군산공장 친환경차용 커패시터 생산라인 증설 및 전환사채 상환에 사용할 계획이다. 회사에 따르면 군산공장에는 현대차, 기아의 차세대 전기차 플랫폼인 'Es·Em'에 대응하기 위한 전용라인이 들어설 예정이다. 뿐만 아니라 최근 새로 고객사로 확보한 'ZF' 공급물량에 선제적으로 대응하기 위해 증설을 계획하고 있다. 군산공장에 자동화 생산설비가 증설되면 군산공장의 연간 생산능력(CAPA)은 현재 연간 45만대 수준에서 180만대 수준까지 확대될 전망이다. 또 자동화라인 도입으로 인건비 절감과 생산성 개선까지 기대할 수 있다. 뉴인텍은 이번 조달 자금으로 기발행 전환사채(CB)를 모두 상환할 계획이다. 이자비용 절감을 통해 뉴인텍의 재무건전성도 개선될 것으로 보인다. 뉴인텍 관계자는 “회사의 성장 가능성과 미래가치를 신뢰해준 주주들 덕분에 이번 유상증자를 잘 마무리할 수 있었다”며 “조달된 자금을 활용해 회사의 매출 성장뿐만 아니라 향후 수익성 개선으로도 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 한편 이번 증자로 새로 발행되는 총 2080만주는 9월 1일 상장될 예정이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 미국 바이든 정부의 암 정복 프로젝트 수혜 기업으로 주목받고 있는 젠큐릭스의 유상증자 구주 청약이 완료됐다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 초과 청약을 포함해 구주 청약률은 총 84.51%로 집계됐다. 이에 따라 오는 17일부터 이틀 간 진행되는 일반공모 청약 물량은 전체 647만여주의 15.49%에 불과한 100만여주만 남았다. 젠큐릭스는 유상증자를 통해 254억원 가량을 조달해 재무구조 개선과 국내외 암 진단 사업 본격화에 나선다. 국내에서 유일하게 식품의약품안전처 허가를 받고 실손보험 적용이 가능한 점을 경쟁력으로 유방암 예후진단 검사 시장을 확대하고 동반진단, 조기진단 검사와 함께 해외 시장 진출을 적극 모색한다는 계획이다. 이를 위해 젠큐릭스는 세계 3대 암 학회에서 연구결과를 연이어 발표할 예정이다. 이날부터 개최되는 '미국암연구학회(AACR)'에서 대장암 검사 연구결과를 발표하고 6월에는 '미국임상종양학회(ASCO)'에서 유방암 예후진단 검사 비교연구 결과를 발표한다. 회사 관계자는 "유방암 예후진단 분야에서는 독보적인 아시아 환자 임상 데이터를 축적하고 있어 한국뿐만 아니라 일본과 중국 진출도 적극 추진할 계획"이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자