[파이낸셜뉴스]  키움투자자산운용은 30년 만기로 발행된 국고채권에 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF) ‘히어로즈 국고채30년액티브’를 오는 7일 유가증권시장에 상장한다고 6일 밝혔다. ‘히어로즈 국고채30년액티브’는 국고채 30년물 중 가장 최근 발행된 세 종목에 주로 투자하는 상품이다. 국고채권은 만기 2년물, 3년물, 5년물, 10년물, 20년물, 30년물, 50년물로 발행된다. 일반적으로 만기 10년 이상은 장기채권으로 분류되며 30년 이상은 초장기채권에 해당한다. 초장기채 ETF는 금리가 하락할 때 기대할 수 있는 자본차익이 만기가 짧은 채권 ETF보다 크다. 채권 금리와 가격은 서로 반대 방향으로 움직여 채권 금리가 오르면 가격은 떨어지고 금리가 떨어지면 가격이 오르는데, 잔존만기가 길수록 금리가 오르내릴 때 가격이 움직이는 폭이 크기 때문이다. 금리인상 국면이 막바지에 이르렀다는 분석 아래 향후 금리가 하락할 것으로 전망한다면 초장기채 ETF에 주목할 만하다. 지난 1월 3.1%대에서 10월 4.3%대까지 급등했던 국고채 30년물 금리는 최근 4% 초반을 나타내고 있다. ‘히어로즈 국고채30년액티브’는 ‘KIS-키움 국고채30년 지수’를 추종하면서 액티브 운용을 통해 지수를 웃도는 초과 성과를 추구한다. 연 총보수는 0.035%로 국내 시장에 상장된 국고채30년 ETF들 가운데 가장 낮다. 키움투자자산운용은 16조원 이상(금융투자협회 공시 10월 말 AUM 기준)의 채권형 펀드를 운용 중인 채권 운용의 명가다. 국고채 10년물에 투자하는 ‘KOSEF 국고채10년’을 2011년 상장 이후 13년 간 운용해온 노하우도 축적하고 있다. ‘KOSEF 국고채10년’은 국내 시장에 상장된 국고채10년 현선물 ETF 중 가장 큰 규모(11월 3일 AUM 기준 5635억원)로 운용되는 국내 대표 장기채 ETF다. 정성인 키움투자자산운용 ETF마케팅사업부장은 “고금리 환경 속에 채권 가격 부담이 적어진 가운데 최근 금리 동결 및 하락 전망에 다시 힘이 실리기 시작하면서 초장기채의 투자 매력이 커지고 있다”며 “퇴직연금과 같이 투자 기간을 길게 가져가는 자금으로 초장기채 ETF에 접근하면 향후 금리 하락 시 장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있을 것”이라고 말했다. 다양한 채권형 ETF를 활용하면 단기적으로는 현재 수준의 높은 금리에서 오는 이자수익을 안정적으로 확보하고, 중장기적으로는 금리 인하 및 채권가격 상승에 대비할 수 있다. 금리 변동에 대한 가격 민감도가 크지 않은 단기채 ETF를 활용하면 가격변동 위험을 적게 가져가면서 높은 이자수익을 안정적으로 기대할 수 있다. ‘KOSEF 단기자금’, ‘히어로즈 단기채권ESG액티브’ 등이 대표적인 단기채 ETF다. 이자수익에 채권 시세차익을 포함한 보다 높은 수익을 추구하면서 변동성을 어느 정도 감수할 수 있다면 장기채 ETF가 적합하다. ‘KOSEF 국고채10년’, ‘히어로즈 국고채30년액티브’ 등의 상품을 활용할 수 있다. 한편 목표하는 투자 기간동안 예측가능한 수익률을 추구하는 방식의 투자를 선호한다면 만기매칭형 채권 ETF에 주목할 만하다. 국내 우량 회사채에 투자하는 ‘히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브’는 만기인 내년 9월까지 보유 시 연 4.573%에 준하는 만기수익률(YTM)을 기대할 수 있다. 2026년 9월이 만기인 ‘히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브’의 YTM은 5.011%다. 미국달러채권에 투자하는 ‘히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브’는 만기까지 보유 시 연 5.601%의 수익률을 기대할 수 있다(YTM은 모두 11월 5일 기준) kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 타깃데이트펀드(TDF)와 상장지수펀드(ETF)를 결합한 연금투자 특화상품 ‘히어로즈 TDF ETF’ 의 올해 수익률이 모든 빈티지(은퇴 목표시점)에서 1위를 달성했다. 30일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 28일 기준 ‘히어로즈 TDF2050액티브’ ETF의 연초 이후 수익률은 14.01%로, 국내 시장에서 거래되는 TDF ETF 2050 빈티지 상품 4개 중 가장 높았다. 국내 상장 TDF ETF 전 종목 13개 중에서도 1위였다. ‘히어로즈 TDF2040액티브’와 ‘히어로즈 TDF2030액티브’도 연초이후 수익률이 각각 13.39%, 11.11%를 기록하며 각 빈티지의 TDF ETF 4종 중 최상위에 올랐다. ‘빈티지(Vintage)’란 TDF 상품명에 붙어있는 2030, 2040, 2050 등의 숫자로, 투자자가 은퇴를 목표로 하는 연도를 뜻한다. 키움투자자산운용은 지난해 6월 말 2030, 2040, 2050 빈티지의 ‘히어로즈 TDF ETF’를 출시해 현재(28일 기준) 합계순자산(AUM) 약 200억원 규모로 운용하고 있다. ‘히어로즈 TDF ETF’는 키움투자자산운용의 기존 TDF 공모펀드에서 자체 개발한 글라이드 패스와 키움투자자산운용 해외주식운용팀의 액티브한 운용역량을 결합해 운용되는 게 특징이다. 글로벌 경제 및 시장 환경 분석에 기반한 유연한 운용으로 양호한 성과를 달성했다는 게 운용사 측의 설명이다. ‘히어로즈 TDF ETF’는 올해 인플레이션 안정화와 긴축 기조 완화 등의 거시경제상황 아래 주식시장을 긍정적으로 전망하면서 주식 비중을 점진적으로 확대했다. 중국 경기에 대해서는 보수적으로 접근해 중국 투자 비중은 높지 않았고, 미국 위주로 주식 비중을 늘렸다. 실제 올해 채권 대비 주식시장의 성과가 월등한 가운데 미국 증시가 특히 양호한 성과를 기록하면서 ‘히어로즈 TDF ETF’의 수익률이 두드러졌다. 주식 초과성과 전략으로 편입했던 나스닥, 소프트웨어, 퀄리티 ETF들의 성과가 양호했고, 미국 외 지역에서는 일본 주식 ETF가 좋은 성과를 나타내면서 수익률에 기여했다. TDF는 투자자의 은퇴 예상 연도를 목표시점(Target Date)으로 설정하고 생애주기에 따라 포트폴리오를 자동으로 조정해주는 자산배분형 펀드다. 투자자가 젊을 때는 주식에 높은 비중으로 투자해 적극적 자산 증식을 추구하고, 은퇴 연령에 가까워질수록 채권 비중을 늘려 자산을 안정적으로 불린다. TDF ETF는 저비용, 환금성, 투명성 측면에서 강점이 있는 ETF와 TDF를 결합한 상품으로, 연금 자산을 낮은 비용으로 장기투자하며 복리효과를 극대화할 수 있다. 정성인 키움투자자산운용 ETF마케팅사업부장은 “투자 기간이 경과하고 시장 상황이 바뀌어도 투자자가 직접 투자 포트폴리오를 다시 짜야 하는 번거로움이 없는 TDF의 장점은 유지하면서 ETF 특유의 거래 편의성을 더한 상품이 TDF ETF”라며 “퇴직연금이나 개인연금 계좌는 연말정산시 세액공제 혜택이 크기 때문에 3~4분기를 맞아 연금투자에 관심을 갖고 있다면 TDF ETF를 고려할 만하다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 분할매수 전략으로 나스닥시장에 투자하는 펀드를 내놨다. 12일 자산운용 업계에 따르면 키움운용이 ‘키움 나스닥100 ETF Smart Investor 분할매수 증권투자신탁 [혼합-재간접형]’을 이날 출시했다. 지난해 하반기 나왔던 ‘키움 나스닥100 스마트인베스터 목표전환’ 제1, 2호 펀드가 성공하면서 뒤이어 내놓은 상품으로, 가입 기간 제약 없이 언제든 추가납입이 가능한 동일 전략 공모추가형이다. 이 상품은 나스닥100 지수 수익률을 추종하는 국내 설정된 나스닥100 상장지수펀드(ETF)에 주로 투자한다. 나스닥100 지수는 미국 나스닥에 상장된 기업 중 100개의 우량 기업만을 별도로 모아 만든 주가지수다. 마이크로소프트, 애플, 아마존, 엔비디아, 알파벳, 테슬라, 메타 등이 대표 구성 종목이다. 이 펀드는 설정되면 자산을 한 번에 모두 매입하지 않고 분할매수 전략으로 점진적으로 사들인다. 장이 상승할 때는 덜 사고(3% 매수), 하락 시엔 더 사는(4% 매수) 방식이다. 투자자는 목돈을 한 번만 거치해도 적립식 펀드에 투자한 것과 유사하게 매입 시기가 분산되는 이점을 누릴 수 있다. 리밸런싱 전략은 4% 목표수익률(A Class 기준)을 달성하면 실행된다. 이때 나스닥100 ETF 비중을 총자산 30% 수준까지 조정한다. 키움투자자산운용 관계자는 “최근 미국 증시가 최저점까지 내려앉으며 시장의 밸류에이션이 상대적으로 저렴해지긴 했지만, 투자자 입장에서는 추가 하락 가능성이 부담스러울 수밖에 없다”며 “이 펀드는 시장 등락에 따라 알아서 매수 타이밍을 잡아주고, 달성 수익률에 따른 리밸런싱으로 펀드를 환매하고 재가입하는 효과까지 준다”고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 위메이드가 국내외 기업으로부터 600억원 이상의 투자를 유치했다. 위메이드는 660억원(약 4600만 달러) 규모의 전략적 투자를 유치했다고 2일 밝혔다. 이번 투자에는 신한자산운용과 키움증권, 마이크로소프트(MS)가 참여했다. 위메이드 장현국 대표는 "우수한 성과를 올려온 명망있는 금융 및 전략 투자자들이 참여한 의미 있는 투자"라며 "위메이드와 위믹스는 투자를 받기 위한 노력을 지속하고, 글로벌 디지털 이코노미 플랫폼 구축을 위한 적극적인 투자를 이어갈 것"이라고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 ‘히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF’를 신규 상장했다고 29일 밝혔다. 국내 최초 글로벌 리츠 ETF다. 지난 5월 24일 국내 최초 액티브형 리츠 ETF ‘히어로즈 리츠이지스액티브’를 상장한지 2개월 만이다. 이 상품은 14개 국가에 상장된 우량 리츠 종목에 투자한다. 기존 해외 리츠형 ETF들은 미국, 일본, 싱가포르 등 대상 국가가 한정된데 반해 이번 상품은 10여개 국가(추후 변동 가능) 우량 리츠 등에 분산 투자한다. 글로벌 리츠는 지역별 경기에 따라 배분이 가능하고, 호텔, 리테일, 오피스, 데이터센터 등 섹터 구분이 다양해 섹터별 업황 및 확장성을 파악해 전략적 접근이 가능하다. 앞서 선보인 ‘히어로즈 리츠이지스액티브’와 마찬가지로 부동산 전문 자산운용사인 ‘이지스자산운용’ 투자자문을 받아 포트폴리오를 구성했다. 이지스운용 글로벌리츠 전문 운용팀에서 400여개 글로벌 상장 리츠 종목을 분석해 투자매력도가 높은 기업, 자산가치가 높은 우량 리츠, 밸류에이션이 저평가된 리츠, 자산 및 상승 기대 종목 등을 선별했다. 해당 ETF는 비교지수인 ‘S&P Global REIT Index’ 대비 초과 성과를 거두는 게 목표다. 이지스운용으로부터 제공받은 약 50~80개의 모델포트폴리오(MP)를 기초로 최종 포트폴리오를 결정한다. 김도윤 키움투자자산운용 ETF운용2팀장은 “역사적으로 글로벌 리츠는 주식 시장과 낮은 상관관계를 보여 좋은 대체투자 대상으로 손꼽혔다”며 “해당 ETF는 대한민국 최초의 글로벌 리츠 ETF로서, 지금처럼 물가가 오르고 주식 시장의 변동성이 확대되는 시기에 안정적인 글로벌 자산 배분을 위한 좋은 솔루션이 될 것”이라고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 브랜드 스케일업 전문기업 디렉터스컴퍼니는 150억원 규모의 시리즈 A 투자를 포함해 누적 기준 투자금 200억원을 유치했다고 25일 밝혔다. 이번 시리즈 A 투자에는 키움 증권과 쿼드자산운용 등이 주요 투자자로 참여했다. 앞서 디렉터스컴퍼니는 2020년 다올이앤씨로부터 50억원 상당의 엔젤 투자를 받은 바 있다. 디렉터스컴퍼니는 지난 2012년 디지털 광고대행사로 출발했다. LG전자의 LG페이퍼그램챌린지, LG디오스냉장고, LG올레드TV, 다방, 마켓컬리, 첵스파맛 등 광고 캠페인을 한 바 있다. 특히 2018년에는 디지털 퍼포먼스 마케팅 역량 강화 및 디지털 최적화 테크 사업의 확대와 전문화를 위해 디지털 마케팅 전문기업인 대드를 인수했다. 대드는 디즈니플러스, 레노버, 롤렉스, H&M, 하얏트호텔, 애플코리아, 싱가폴관광청, 글락소스미스클라인(GSK) 등 다양한 글로벌 기업들의 SEO 및 SEM 업무를 책임지고 있다. 글로벌 광고 및 홍보 전문기업 퍼블리시스그룹의 공식 파트너로 선정되기도 했다. 또 디렉터스컴퍼니는 2021년 ‘LG싸이언 아이디어 캠페인’, ‘아모레퍼시픽 라네즈’ 등 캠페인으로 유명한 ‘크리에이티브에어’를 인수했다. 올해는 퍼포먼스 및 디지털 마케팅 회사인 ‘리메이크 디지털’을 인수했다. 리메이크 디지털은 쿠팡, 오늘의 집, 크림, 무신사의 솔드아웃, 넥슨 등의 퍼포먼스 및 디지털 마케팅을 대행하고 있다. 신재혁 디렉터스컴퍼니 대표는 “이번 투자유치는 기존 디렉터스컴퍼니와 계열사들이 가진 탁월한 브랜딩 능력과 온라인 마케팅 및 세일즈 노하우들이 모여 만든 브랜드 스케일 업 모델이 온라인 커머스 시장에서 만들어 낼 새로운 비즈니스에 대한 가능성이 긍정적으로 평가 받은 사례라고 생각한다”며 “앞으로 디렉터스컴퍼니는 소속된 계열사들의 다양한 시너지들을 무기 삼아 향후 광고대행사들이 나아가야할 새로운 비전과 목표를 제시하여 한국 최고의 비지니스 스케일업 파트너 모델을 만드는 기업이 되겠다”고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 글로벌 운용사인 누버거 버먼(Nueberger Berman)과 협업해 ‘키움 누버거버먼 미국 Small Cap 증권 자투자신탁(H/UH)[주식- 재간접형]’을 출시했다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 ‘누버거 버먼 US 중소형 펀드’에 재간접 투자하는 상품으로, 미국 내 탄탄한 재무 성과와 긍정적 사업전망을 갖춘 중소기업에 골라 담아 알파수익을 추구한다. 키움투자자산운용에 따르면 최근 고점 논란과 금리상승 우려 등으로 변동성 장세가 지속되고 있다. 특히 유동성을 먹고 거대하게 자란 미국의 빅테크 종목들은 연준(Fed)의 강력한 긴축 예고로 급등락을 지속하는 중이다. 지금껏 풍부한 유동성을 기반으로 실적이 부족해도 미래 가치가 큰 대형·성장주 위주로 시장이 흘러갔다면, 유동성이 회수되는 현재 시점부터는 탄탄한 재무기반을 바탕으로 꾸준하게 이익을 창출하는 중소형·퀄리티 주식에 집중해야 한다는 게 키움투자자산운용 측 판단이다. 이번 출시된 펀드의 하위 펀드는 미국 증시에 상장된 중소형주 중 평균 이상의 비즈니스 퀄리티, 지속 가능한 성장성, 밸류에이션 매력 등을 보유한 종목을 선별해 투자한다. 편입 예정 종목으로는 Pool Corporation, West Pharmaceutical Services, Bio-Techne Corporation, Fox Factory Holding Corp, Manhattan Associates 등이 있다. 미국 대표 중소형주 지수인 Russell 2000 대비 낮은 변동성 및 베타를 추구할 수 있도록 부채비율이 낮고 수익성(ROA) 높은 종목 위주다. 키움투자자산운용 관계자는 “중소형주 시장은 주식 현재가격에 회사의 내재가치가 완전하게 반영되지 않는 비효율적 시장이다 보니 개인투자보다는 정보력에 우위가 있는 액티브 펀드로 간접투자를 하는 것이 유리할 수 있다”며 “다만 종목의 퀄리티는 장기적인 관점의 주가를 상승시키는 원동력이다 보니, 단기투자보다는 장기투자를 통해 목표수익률을 추구하는 게 합리적”이라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]키움투자자산운용은 미국 상장지수펀드(ETF) 산업과 관련된 자산운용사, 거래소 등에 투자하는 'KOSEF 미국ETF산업STOXX' ETF가 신규 상장했다고 26일 밝혔다. 'KOSEF 미국ETF산업STOXX' ETF는 지수 'STOXX USA Total Market Index'를 이루는 종목 중 시가총액과 거래대금 기준을 충족하고 ETF 관련 매출 비중이 50%가 넘는 시총 상위 기업들을 편입한다. 키움운용 관계자는 "폭발적인 성장세를 보이고 있는 글로벌 ETF 시장에 주목, 이번 상품을 출시했다"고 설명했다. 노아름 ETF운용1팀장은 “ETF 시장이 성장하면서 ETF 산업들도 동반해 성장하고 관련한 기업들의 수익성이 좋아지고 있다”면서 “ETF 산업과 관련한 회사들은 변동성이 높은 시장상황에서도 견고한 수익모델을 가지고 있다”고 말했다.  김종협 멀티에셋운용 본부장은 "벤치마크로 온전히 담아낼 수 없는 시장이 많기 때문에 회사 내 다른 부서 또는 다른 회사와의 협업을 통해 액티브 ETF를 적극적으로 상장할 예정"이라며 "다음달 중에는 부동산 운용사인 이지스자산운용과 협업해 '히어로즈 리츠이지스액티브 ETF'를 상장할 예정"이라고 밝혔다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 세계적 채권운용 명가인 핌코(Pimco)와 협업해 ‘키움 PIMCO 아시아 Strategic 채권 증권 자투자신탁(H/UH)[채권-재간접형]’을 출시했다고 21일 밝혔다. 지난 13일 키움증권을 통해 판매 개시됐으며, 이날 SC은행에서도 판매가 개시된다. 이 펀드는 핌코의 ‘PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund’에 재간접으로 투자하는 상품으로, 아시아의 고수익 크레딧 채권에 유연하게 투자해 안정적 인컴 수익을 추구한다. 키움투자자산운용에 따르면 최근 연방준비제도(Fed)가 본격적인 금리 인상을 시사하면서 채권 시장의 변동성도 함께 확대되고 있다. 하지만 아시아 신흥국들은 지난 2013년 연준이 양적 완화를 종료를 밝힌 후 겪었던 긴축발작(Taper Tantrum) 경험을 기반으로 이번 위기에 대응하고 있다. 금리 인상에 앞서 자국 금리를 선제적으로 인상·동결시켰고, 한국·중국·인도 등 주요국들은 코로나19 이전 수준을 상회하는 경제성장률을 보이고 있다. 현재 아시아 신흥국의 크레딧 시장은 밸류에이션 매력이 상대적으로 높다. 이같은 시장 환경에 발맞춰 높은 쿠폰 수익률과 견조한 성장세가 기대되는 아시아 신흥국 시장에 주목했고, 안정적인 목표수익 추구를 위하여 자체 크레딧 등급을 산출할 정도로 우수한 역량을 지닌 초대형 미국의 채권운용사 핌코와 협업했다. 하위펀드는 목표수익률(보수차감전) 연 4~6% 수준으로 운용될 예정이다. 키움투자자산운용 관계자는 “미국 기준금리는 연말까지 6~7회 인상이 예상되는 상황으로 위험자산 변동성은 보다 확대되고, 일반 채권투자의 수익률도 제한적일 것”이라며 “아시아 신흥국의 크레딧 채권 투자로 상대적으로 높은 쿠폰 수익률을 추구해 포트폴리오 다각화를 할 필요가 있다”고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]키움투자자산운용은 글로벌 운용사인 누버거 버먼 이스트 아시아의 포트폴리오 자문을 받아 글로벌 ESG(환경 사회 지배구조) 기업에 투자하는 상품인 '키움 올바른 글로벌 ESG 증권자투자신탁(H)[주식]’(이하 '키움 올바른 글로벌 ESG 펀드')을 출시해 18일 판매 개시했다고 19일 밝혔다. 이 펀드는 ESG 관련 글로벌 기업의 주식에 포괄적으로 투자하는 상품이다. 키움운용과 글로벌 운용사인 누버거 버먼과 협업해 최종적으로 약 50여개의 종목으로 압축된 ESG 포트폴리오를 구성할 예정이다. 구체적으로 살펴보면 '키움 올바른 글로벌 ESG 펀드'는 미국, 유럽 등의 선진국을 중심으로 우수한 ESG 스코어를 기록한 종목과 미래 ESG 가치 개선 가능성이 높은 기업을 편입한다. 편입예정 종목으로는 Microsoft, Amazon, Alphabet, United Health, Netflix 등이 있다. ESG 스코어링에는 정량적, 정성적 요인이 모두 고려되며 환경과 사회적 요인을 고려한 ES 등급과 지배구조 요인을 고려한 G 등급으로 나누어 산출된다. 키움 올바른 글로벌 ESG 주식형 펀드는 현재 한화투자증권을 통하여 가입할 수 있으며, 향후 투자자의 수요에 따라 지속적으로 판매사를 확대해갈 계획이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자