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2023년 미래에셋 선매입 철회 후 행보
2029년 매각 가능성 높아져
![[단독] 뚝심의 메리츠證, '을지파이낸스센터' 8200억 PF 주선성공 [fn마켓워치]](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/06/16/202506161016182754_l.jpg)
[파이낸셜뉴스] 메리츠증권이 을지로3가 프라임오피스 개발 프로젝트인 '을지파이낸스센터(EFC)'에 8200억원이 넘는 PF(프로젝트 파이낸싱) 주선을 완료했다. 2022년부터 2800억원 규모 브릿지론(Bridge Loan)을 주선했던 프로젝트다. 2023년 선매각 당시 미래에셋자산운용이 8150억원에 사옥용도로 인수를 추진했으나 철회했다. 이후 이지스자산운용, 삼성SRA자산운용이 인수를 검토했지만 선매입이 무산된바 있다.
16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠증권은 최근 서울 지하철 3호선 을지로3가역 인근 을지파이낸스센터(서울시 중구 수표동 56-7번지 외 소재) 개발을 위한 8237억5000만원 규모 PF 대출을 주선하는데 성공했다. 내달에는 을지로3가 1, 2지구 철거를 끝내고 오피스 착공에 들어간다. 2029년 3월 준공이 목표다.
이번 프로젝트의 시행사는 아이비투자을지로다. 시공사는 글랜우드PE가 투자한 자이에스앤디, GS건설이다. 신탁은 교보자산신탁이 맡는다. 대지면적 4747㎡로 연면적 6만7392㎡ 규모 프라임 오피스로 개발된다. 지하8층~24층 규모다.
서울 주요 업무권역인 도심업무권역(CBD) 내 위치한 을지파이낸스센터는 업무중심지역에 오피스 신규공급이 제한적인 만큼 기존 매각 당시 전략적투자자(SI)들로부터 큰 관심을 받았다. 미래에셋자산운용 외에도 지방행정공제회, 삼성SRA자산운용 등은 실제 인수를 추진하기도 했다.
이 오피스는 을지로3가역 1번 출구 50m 이내로 북측에 시그니쳐타워가, 서측에 롯데시티호텔(명동점) 등이 위치해 있는 CBD(도심업무권역)에 들어선다. 인근 사업장인 '을지로3가 제12지구' 오피스빌딩은 2023년 3분기에 3.3㎡당 4150만원에 거래된 바 있다. 교보AIM자산운용이 인수한 것으로 수익자는 교보생명 등이다.
문영관 메리츠증권 상무는 "CBD 권역은 대표적인 오피스 권역으로 지속적인 임대료 상승에도 불구하고, 낮은 공실률의 임대인 우위 시장이 지속될 것으로 판단한다"라며 "이 프로젝트는 CBD 권역 중 핵심인 을지로 권역에 있다. 을지로3가역 도보 1분거리에 있는 초역세권이자 프라임 오피스"라고 설명했다.
이어 "2024년 3월 관리처분계획인가를 마치고, 2025년 3월 문화재 발굴조사 완료해 착공 및 준공 리스크가 없다"라면서 "시공사가 책임준공확약을 제공한 만큼 자이에스앤디 및 GS건설의 우수한 대외신인도를 고려할 경우 채무불이행 리스크는 높지 않을 것"이라고 덧붙였다.
kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자
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