[파이낸셜뉴스] 캑터스PE-로터스PE가 한국자산평가 엑시트(회수)에 성공했다. 홍석준 보광인베스트먼트 회장이 지배하고 있는 경영 컨설팅 업체인 '에이치아너스'에 매각이다. 홍석준 회장은 홍석조 BGF그룹 회장의 동생이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캑터스PE-로터스PE는 한국자산평가를 에이치아너스에 매각했다. 이번 매각은 캑터스PE-로터스PE로서는 2021년 초 700억원에 84% 등 경영권 확보 후 행보다. 로터스PE로서는 2020년 출범한 만큼 이번 매각 성과가 주요 트랙레코드(투자이력)가 될 전망이다. 앞서 캑터스PE-로터스PE는 한국자산평가 인수를 위해 씨엘바이아웃제1호PEF를 설립했다. 이 PEF의 주요 출자자(LP)는 HL디앤아이한라다. HL디앤아이한라로서는 이번 투자금 회수로 2022년 순이익 182억원을 상회하는 이익을 얻을 것으로 보인다. 한국자산평가는 채권, 금융자산을 가격평가하는 곳이다. 2000년 5월에 설립됐다. 채권 가격평가는 2000년 1호 출범 후 시장점유율 1위다. 부동산, 대체투자자산, 장외주식 등 평가도 수행 중이다. 앞서 캑터스PE는 2019년 라임자산운용과 공동으로 한국자산평가를 718억원에 인수했다. 유진PE로부터 지분 90.52% 인수다. 라임자산운용 사태 후 한국투자프라이빗에쿼티가 운용사를 맡은 바 있다. HL그룹은 2021년 캑터스PE-로터스PE의 한국자산평가 인수 당시 약 340억원을 투자했다. 로터스PE는 HL그룹의 관계사다. HL은 대출 자금보충약정 제공해 일시적으로 종속회사로 분류한 ‘에프엔에이치플러스’를 통해 지난해 말 한국자산평가 지분 90.52%를 인수했다가 이를 사모펀드(PEF)를 통해 우회지배하는 형태로 재구조화하기도 했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한라그룹 측이 주주인 로터스PE가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 품는다. 약 1900억원에 인수다. 우선협상대상자 선정 상태로 실사 절차를 거쳐야 하는 만큼 주식매매계약(SPA)은 빨라도 5월 일 것으로 보인다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 윌비에스엔티를 보유한 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 윌비에스엔티 매각 우선협상대상자에 로터스PE를 선정했다. 전략적투자자(SI)만 2~3곳이 응찰한 거래서 쾌거다. 로터스PE는 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다. 윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 LCD 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국자산평가를 에이치아너스가 품는다. 에이치아너스는 홍석준 보광인베스트먼트 회장이 지배하고 있는 경영 컨설팅 업체다. 홍석준 회장은 홍석조 BGF그룹 회장의 동생이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산평가, 캑터스PE-로터스PE, 한국자산평가 매각자문사 삼정KPMG는 우선협상대상자에 에이치아너스를 선정했다. 매각측 관계자는 "(딜 클로징은) 연말을 목표로 진행 중"이라고 밝혔다. 이번 매각은 캑터스PE-로터스PE로서는 2021년 초 700억원에 84% 등 경영권 확보 후 행보다. 로터스PE로서는 2020년 출범한 만큼 이번 매각 성과가 주요 트랙레코드(투자이력)가 될 전망이다. 한국자산평가는 채권, 금융자산을 가격평가하는 곳이다. 채권 가격평가는 2000년 1호 출범 후 시장점유율 1위다. 부동산, 대체투자자산, 장외주식 등 평가도 수행 중이다. 앞서 캑터스PE는 2019년 라임자산운용과 공동으로 한국자산평가를 718억원에 인수했다. 유진PE로부터 지분 90.52% 인수다. 라임자산운용 사태 후 한국투자프라이빗에쿼티가 운용사를 맡은 바 있다. HL그룹은 2021년 캑터스PE-로터스PE의 한국자산평가 인수 당시 약 340억원을 투자했다. 로터스PE는 HL그룹의 관계사다. HL은 대출 자금보충약정 제공해 일시적으로 종속회사로 분류한 ‘에프엔에이치플러스’를 통해 지난해 말 한국자산평가 지분 90.52%를 인수했다가 이를 사모펀드(PEF)를 통해 우회지배하는 형태로 재구조화하기도 했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국자산평가가 매물로 나왔다. HL그룹이 투자한 만큼 엑시트(회수) 여부에 관심이 쏠린다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산평가, 캑터스PE-로터스PE는 한국자산평가 매각자문사에 삼정KPMG를 선정했다. 캑터스PE-로터스PE로서는 2021년 초 700억원에 경영권 확보 후 행보다. 로터스PE로서는 2020년 출범한 만큼 이번 매각 성과가 주요 트랙레코드(투자이력)가 될 전망이다. 한국자산평가는 채권, 금융자산을 가격평가하는 곳이다. 채권 가격평가는 2000년 1호 출범 후 시장점유율 1위다. 부동산, 대체투자자산, 장외주식 등 평가도 수행 중이다. 앞서 캑터스PE는 2019년 라임자산운용과 공동으로 한국자산평가를 718억원에 인수했다. 유진PE로부터 지분 90.52% 인수다. 라임자산운용 사태 후 한국투자프라이빗에쿼티가 운용사를 맡은 바 있다. HL그룹은 2021년 캑터스PE-로터스PE의 한국자산평가 인수 당시 약 340억원을 투자했다. 로터스PE는 한라그룹의 관계사다. HL은 대출 자금보충약정 제공해 일시적으로 종속회사로 분류한 ‘에프엔에이치플러스’를 통해 지난해 말 한국자산평가 지분 90.52%를 인수했다가 이를 사모펀드(PEF)를 통해 우회지배하는 형태로 재구조화하기도 했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 약 1700억원에 인수했다. 한라그룹은 계열사를 통해 후순위로 이번 거래에 500억원을 투자한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트에 윌비에스엔티를 1700억원대에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 딜(거래) 클로징(종료)은 이번 달 말까지다. 로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다. 이번 거래에서 한라그룹이 후순위로 500억원 투자에 참여하면서 거래 완결성을 높여줬다. 한라그룹은 전략적투자자(SI)로서 한라그룹의 포트폴리오 다각화를 기대하는 것으로 알려졌다. 한라그룹은 1962년 고 정인영 명예회장이 세운 현대양행으로 출범했다. 자동차 부품과 모빌리티가 중심인 건설업 한라가 중심이다. 윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 액정표시장치(LCD) 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다. 지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 약 1700억원에 인수했다. 한라그룹은 계열사를 통해 후순위로 이번 거래에 500억원을 투자한다.  7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트에 윌비에스엔티를 1700억원대에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 딜(거래) 클로징(종료)은 이번 달 말까지다.  로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다.  이번 거래에서 한라그룹이 후순위로 500억원 투자에 참여하면서 거래 완결성을 높여줬다. 한라그룹은 전략적투자자(SI)로서 한라그룹의 포트폴리오 다각화를 기대하는 것으로 알려졌다.  한라그룹은 1962년 고 정인영 명예회장이 세운 현대양행으로 출범했다. 자동차 부품과 모빌리티가 중심인 건설업 한라가 중심이다.  윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 액정표시장치(LCD) 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다.  디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다.  지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티' 매각이 속도를 내고 있다. 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE로서는 2019년 11월 윌비에스엔티를 카무르PE로부터 727억원에 인수 한 후 2년 반만에 회수하게 된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 로터스PE와 키움캐피탈은 최근 윌비에스엔티 인수자문사에 삼일회계법인을 선정, 실사를 진행하고 있다. 6월 내 실사를 끝내고, 빠르면 7월 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 거래 규모는 약 1900억원이다. 앞서 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 윌비에스엔티 매각자문사에 삼정KPMG를 선정하고, 매각을 진행해왔다. 전략적투자자(SI)만 2~3곳이 입찰에 참여키도 했다. 윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 LCD 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다. 지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다. 로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 유명하다. 로터스PE는 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

쌍용차 인수전에 출사표를 던진 이엘비앤티 컨소시엄에 카디널원모티스가 합류한 것으로 확인됐다. 카디널원은 듀크 헤일 HAAH오토모티브홀딩스 회장이 새롭게 출범시킨 회사다. HAAH오토모티브는 지난해 쌍용차가 'P플랜' 추진시 쌍용차 우협에 선정된 바 있다. 16일 투자은행업계에 따르면 이엘비엔티 컨소시엄은 윤영각 회장이 이끄는 파빌리온PE와 더불어 카디널원과 3자연합 컨소시엄으로 전일 본입찰에 참여했다. 사실상 국내 전기차 배터리 제조회사와 투자전문가, 그리고 해외 자동차 유수 기업이 쌍용차 회생을 위해 합심한 것이다. 이번 딜에 정통한 고위 관계자는 "이 컨소시엄은 글로벌시장에서의 입지 강화와 전기차 등 미래시장 대응에 최적화된 파트너로 구성됐다"고 말했다. 이어 "이엘비앤티 컨소시엄이 쌍용차 인수 성공 시 쌍용차는 새로운 해외수출 네트워크, 전기차 관련 원천기술, 안정적인 추가 투자재원을 확보할 것으로 보인다"고 말했다. 그는 또 "이엘비앤티 컨소시엄은 글로벌 투자자로부터 조달한 자금을 바탕으로 본입찰에 참여했다"며 "파빌리온PE와 함께 인수 후 유상증자를 통한 안정적인 추가 자금 투입방안도 함께 제시할 것으로 안다"고 덧붙였다. 실제 이엘비앤티 김영일 회장은 쌍용차와 현대기아차그룹 연구소 총괄자격으로 각각 무쏘와 싼타페를 출시해, 두 회사 전성기를 이끈 경험이 있다. 윤영각 파빌리온PE 회장은 지난해 3월부터 쌍용차 사외이사직을 지내다 최근 사의를 표명했다.카디널원 듀크 헤일 회장은 30년 이상 북미시장에서 자동차 관련 사업에 종사했으며 로터스, 스타크래프트 등의 자동차 기업의 경영정상화를 성공적으로 이끈 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 쌍용차 인수전에 출사표를 던진 이엘비앤티 컨소시엄에 카디널원모티스가 합류한 것으로 확인됐다. 카디널원은 듀크 헤일 HAAH오토모티브홀딩스 회장이 새롭게 출범시킨 회사다. HAAH오토모티브는 지난해 쌍용차가 ‘P플랜’ 추진시 쌍용차 우협에 선정된 바 있다.  16일 투자은행(IB)업계에 따르면 이엘비엔티 컨소시엄은 윤영각 회장이 이끄는 파빌리온PE와 더불어 카디널원과 3자연합 컨소시엄으로 전일 본입찰에 참여했다.  사실상 국내 전기차 배터리 제조회사와 투자전문가, 그리고 해외 자동차 유수 기업이 쌍용차 회생을 위해 합심한 것이다.  이번 딜에 정통한 고위 관계자는 “이번 컨소시엄은 글로벌시장에서의 입지 강화와 전기차 등 미래시장 대응에 최적화된 파트너로 구성됐다”고 말했다. 이어 “이엘비앤티 컨소시엄이 쌍용차 인수 성공 시 쌍용차는 새로운 해외수출 네트워크, 전기차 관련 원천기술, 안정적인 추가 투자재원을 확보할 것으로 보인다"고 말했다.  그는 또 “이엘비앤티 컨소시엄은 글로벌 투자자로부터 조달한 자금을 바탕으로 본입찰에 참여했다”며 “파빌리온PE와 함께 인수 후 유상증자를 통한 안정적인 추가 자금 투입방안도 함께 제시할 것으로 안다”고 덧붙였다.  실제 이엘비앤티 김영일 회장은 쌍용차와 현대기아차그룹 연구소 총괄자격으로 각각 무쏘와 싼타페를 출시해, 두 회사 전성기를 이끈 경험이 있다. 윤영각 파빌리온PE 회장은 지난해 쌍용차 사외이사에 선임됐었으나 최근 사의를 표명했다.   카디널원 듀크 헤일 회장은 30년 이상 북미시장에서 자동차 관련 사업에 종사했으며 로터스, 스타크래프트 등의 자동차 기업의 경영정상화를 성공적으로 이끈 바 있다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

코트라와 산업은행은 5일 서울 삼성동 그랜드인터콘티넨털호텔에서 아랍에미리트(UAE)의 아부다비투자공사(ADIC)와 3자간 투자협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 이들 기관은 MOU에 따라 인프라, 민영화, 천연자원 등의 투자프로젝트 및 주요 산업관련 정보를 공유하게 된다. 또한 PE 투자, 인프라 투자, 포트폴리오 투자시 공동 투자대상 발굴 및 공동 투자활동을 전개한다. 또한 중동 및 북아프리카와 한국 기업간 M&A 기회를 상호 소개하게 된다. 또한 양국에서 서로 비즈니스 기회를 찾는 투자가들에게 포괄적인 자문 서비스도 제공할 예정이다. 아부다비투자사절단의 일환으로 방한중인 ADIC은 1997년 설립된 국부펀드로 2007년 기준 자본금은 20억달러이다. 이날 MOU체결에 앞서 열린 아부다비 양방향 투자설명회에는 중동 자본의 투자유치 및 중동에서의 투자기회를 찾는 기업 및 금융기관 등 150명이 참가해 성황을 이뤘다. /csky@fnnews.com 차상근기자 ■사진설명=코트라는 5일 오전 서울 삼성동 그랜드인터콘티넨탈호텔 2층 로터스룸에서 아랍에미리트(UAE)의 아부다비투자공사(ADIC) 및 산업은행과 삼자 투자협력 MOU를 체결했다. 왼쪽부터 조환익 코트라 사장, 알렉쌍드 까르 드 밀버그 ADIC투자본부장, 나세르 알수와이디 아부다비 경제개발부 장관, 이윤호 지경부 장관, 민유성 산업은행 총재 등이 서명후 기념촬영을 하고 있다.