[fn마켓워치]로터스·키움·도미누스, '윌비에스엔티' 약 1700억에 인수

SPA 체결..한라그룹 계열사 후순위 500억 투자

[파이낸셜뉴스] 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 약 1700억원 초반에 인수했다. 한라그룹은 계열사를 통해 후순위로 이번 거래에 500억원을 투자한다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트에 윌비에스엔티를 약 1700억원 초반에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 딜(거래) 클로징(종료)은 이번 달 말까지다.

로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 유명하다. 로터스PE는 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다.

특히 이번 거래에서 한라그룹이 후순위로 500억원 투자에 참여하면서 거래 완결성을 높여줬다. 한라그룹은 전략적투자자(SI)로서 한라그룹의 포트폴리오 다각화를 기대하는 것으로 알려졌다.

한라그룹은 1962년 고 정인영 명예회장이 세운 현대양행으로 출범했다. 자동차 부품과 모빌리티가 중심인 건설업 한라가 중심이다.

윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 LCD 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다.

디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다.

지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다.

웰투시인베스트먼트와 ACPC PE로서는 2019년 11월 윌비에스엔티를 카무르PE로부터 727억원에 인수 한 후 2년 반만에 회수다.


[e-mail] 강구귀 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지