사모펀드(PEF)가 보유한 골프장이 잇따라 매물로 나와 흥행 여부에 관심이 쏠린다. 코로나 특수로 호황을 누렸던 골프장들이 엔데믹 여파로 해외여행 관광객이 많아지면서 PE들이 엑시트에 돌입한 것 아니냐는 분석이 나온다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 최대 골프장 운영사업자 골프존카운티는 기업공개(IPO) 대신, 매각을 저울질하고 있다. 그간 IPO 작업을 맡았던 모간스탠리가 매각을 위한 태핑(TAPPING·사전조사)에 나선 것으로 전해진다. 골프존카운티의 몸값은 2조원 수준으로 추정된다. 골프존카운티의 최대주주는 MBK파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC) 한국골프인프라투자다. 지난해 말 기준 골프존카운티의 보통주 54.83%, 전환우선주 3.54%를 보유하고 있다. 골프존카운티는 전국에 18개 골프장을 운영하는 국내 1위 사업자다. MBK파트너스는 2018년 골프존카운티를 설립할 당시 1140억원을 투자해 지분 50%를 확보했다. 이후 네 차례 유상증자에 참여, 지금까지 모두 2880억원을 투입한 상태다. 큐캐피탈파트너스가 보유한 큐로CC도 새 주인 찾기에 나선 상황이다. 매각주관사 삼일PwC는 이달 말까지 원매자들로부터 인수의향서(LOI)를 받고, 오는 7월 중순 입찰을 실시할 계획이다. 큐로CC는 경기 광주에 위치한 대중제 골프장으로 입지 조건이 탁월하다는 평가다. 큐캐피탈은 인수 후 281억원을 들여 증설과 보수 작업을 벌였다. 18홀 규모였던 골프장을 27홀로 확장하고 운영시간도 3부제로 늘렸다. 이 외에 제주힐컨트리클럽(대중제 9홀)을 보유한 대주주 그랜드부민도 삼정KPMG를 매각 주간사로 선정하고 매각을 진행하고 있다. 앞서 롯데스카이힐김해컨트리클럽(회원제 18홀)의 대주주인 호텔롯데는 매각 우선협상대상자에 매각스터디를 선정한 바 있다. 거래 규모는 1350억원으로 알려졌다. IB업계 관계자는 "코로나 팬데믹으로 한때 부르는 게 값이었던 골프장들이 고금리 여파와 경기 침체 등으로 속속 매물로 나오고 있다"며 "원매자와 매도자 간에 가격에 대한 눈높이 격차가 큰 만큼 성공적인 딜 클로징이 만만치 않다. 일부 원매자들이 국내보다 해외로 눈을 돌리는 사례도 늘고 있다"고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  사모펀드(PEF)가 보유한 골프장이 잇따라 매물로 나와 흥행 여부에 관심이 쏠린다. 코로나 특수로 호황을 누렸던 골프장들이 엔데믹 여파로 해외여행 관광객이 많아지면서 PE들이 엑시트에 돌입한 것 아니냐는 분석이 나온다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 최대 골프장 운영사업자 골프존카운티는 기업공개(IPO) 대신, 매각을 저울질하고 있다. 그간 IPO 작업을 맡았던 모간스탠리가 매각을 위한 태핑(TAPPING·사전조사)에 나선 것으로 전해진다. 골프존카운티의 몸값은 2조원 수준으로 추정된다. 골프존카운티의 최대주주는 MBK파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC) 한국골프인프라투자다. 지난해 말 기준 골프존카운티의 보통주 54.83%, 전환우선주 3.54%를 보유하고 있다. 골프존카운티는 전국에 18개 골프장을 운영하는 국내 1위 사업자다. MBK파트너스는 2018년 골프존카운티를 설립할 당시 1140억원을 투자해 지분 50%를 확보했다. 이후 네 차례 유상증자에 참여, 지금까지 모두 2880억원을 투입한 상태다. 큐캐피탈파트너스가 보유한 큐로CC도 새 주인 찾기에 나선 상황이다. 매각주관사 삼일PwC는 이달 말까지 원매자들로부터 인수의향서(LOI)를 받고, 오는 7월 중순 입찰을 실시할 계획이다. 큐로CC는 경기 광주에 위치한 대중제 골프장으로 입지 조건이 탁월하다는 평가다. 큐캐피탈은 인수 후 281억원을 들여 증설과 보수 작업을 벌였다. 18홀 규모였던 골프장을 27홀로 확장하고 운영시간도 3부제로 늘렸다. 이 외에 제주힐컨트리클럽(대중제 9홀)을 보유한 대주주 그랜드부민도 삼정KPMG를 매각 주간사로 선정하고 매각을 진행하고 있다. 앞서 롯데스카이힐김해컨트리클럽(회원제 18홀)의 대주주인 호텔롯데는 매각 우선협상대상자에 매각스터디를 선정한 바 있다. 거래 규모는 1350억원으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “코로나 팬데믹으로 한때 부르는 게 값이었던 골프장들이 고금리 여파와 경기 침체 등으로 속속 매물로 나오고 있다"며 ”원매자와 매도자 간에 가격에 대한 눈높이 격차가 큰 만큼 성공적인 딜 클로징이 만만치 않다. 일부 원매자들이 국내보다 해외로 눈을 돌리는 사례도 늘고 있다"고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

메가스터디가 18홀 규모의 롯데스카이힐김해컨트리클럽(CC)를 인수한다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 메가스터디의 자회사 메가비엠씨는 이날 호텔롯데와 롯데스카이힐김해CC를 1340억원에 인수하는 계약을 체결했다. 롯데상사가 1300억원을 들여 건설한 102만8225㎡ 규모 골프장과 유휴부지가 매각 대상이다. 호텔롯데가 2021년 롯데상사로부터 매입한 금액은 354억원이다. 감정평가액 1083억원 가운데 부채(756억원)를 차감한 것으로, 홀당 60억원 가량에 매입한 셈이다. IB업계 관계자는 "부산, 창원, 김해 등지의 골프장 수요가 높다. 서부산 일대가 주거단지, 산업단지 등으로 대규모 개발이 예정돼 있는 것을 고려하면 밸류애드(가치상승)가 가능한 자산"이라고 분석했다. 김해CC는 2008년 11월에 개장한 회원제 골프장이다. 내장객 수는 2015년 8만8000명에서 올해 12만5000명으로 급증할 것으로 추정된다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 메가스터디가 18홀 규모의 롯데스카이힐김해컨트리클럽(CC)를 인수한다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 메가스터디의 자회사 메가비엠씨는 이날 호텔롯데와 롯데스카이힐김해CC를 1340억원에 인수하는 계약을 체결했다. 롯데상사가 1300억원을 들여 건설한 102만8225㎡ 규모 골프장과 유휴부지가 매각 대상이다. 호텔롯데가 2021년 롯데상사로부터 매입한 금액은 354억원이다. 감정평가액 1083억원 가운데 부채(756억원)를 차감한 것으로, 홀당 60억원 가량에 매입한 셈이다. IB업계 관계자는 "부산, 창원, 김해 등지의 골프장 수요가 높다. 서부산 일대가 주거단지, 산업단지 등으로 대규모 개발이 예정돼 있는 것을 고려하면 밸류애드(가치상승)가 가능한 자산"이라고 분석했다. 김해CC는 2008년 11월에 개장한 회원제 골프장이다. 내장객 수는 2015년 8만8000명에서 올해 12만5000명으로 급증할 것으로 추정된다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 골프 시즌을 맞아 골프장 M&A(인수합병)가 다시 기지개를 펴고 있다. M&A 실제 성사는 물론 시장 악화로 걷어들인 골프장들이 매물로 나오고 있다. M&A 과정이 장기화된 골프장은 M&A를 위한 원매자의 검토가 다시 이뤄지고 있는 모습이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 회원제 18홀 규모 롯데스카이힐김해컨트리클럽(CC)의 대주주 호텔롯데는 매각 우선협상대상자에 매각스터디를 선정했다. 거래규모는 1350억원으로 알려졌다. 롯데상사가 1300억원을 들여 건설한 진례면 송현리와 주춘면 양동리 일대 102만8225㎡ 규모 골프장 및 유휴부지가 매각 대상이다. 호텔롯데가 2021년 롯데상사로부터 매입한 금액은 354억원이다. 감정평가액 1083억원 중 부채 756억원을 차감한 액수다. 홀당 60억원 가량에 매입한 셈이다. 메가스터디는 신사업을 위한 목적으로 인수에 나선 것으로 알려졌다. 제주도 9홀 규모 대중골프장 제주힐컨트리클럽(제주힐CC)도 매물로 나왔다. 제주힐CC를 보유한 그랜드부민은 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 제주힐CC 매각에 착수했다. 자산양수도 방식 매각이다. 제주힐CC는 제주국제공항에서 30분 내 접근이 가능한 것이 강점이다. 제주 주요 호텔도 인근에 몰려 있어 골프 여행객들의 수요를 흡수하기에 유리한 조건을 갖춘 것으로 평가된다. 면적은 골프장 등이 28만7636㎡다. 목장용지는 41만7611㎡다. 골프장인 체육시설용지는 수영장, 온천시설, 오프로드, 승마장 등으로 사용할 여지가 있다. 목장용지는 근린생활시설, 숙밗설, 야영시설 등으로 사용할 여지가 있다. 그랜드부민은 운영 당시 시설 투자를 단행했기 때문에 인수 시 개발비 부담도 크지 않다는 것이 강점이다. 제주도 내 신규 골프장 인허가 취득도 어려워진 상황에서 적은 부담으로 골프장을 보유할 수 있는 기회다. 유휴부지 역시 활용도가 높을 것이란 평가다. 27홀 큐로CC(경기관광개발·옛 블루버드CC)는 2022년 1분기 삼정KPMG, KB증권이 매각주관사로 선정돼 매물로 나왔다. 레고랜드 사태 등으로 시장 환경이 얼어붙으면서 사실상 소강 상태를 겪었다. 하지만 최근 복수의 전략적투자자(SI)들이 인수 검토를 하면서 분위기 반전에 성공했다. 매각 초기 홀당 100억원이 넘는 약 3000억원을 매각가격으로 거론했던 것과 달리 가격 조정을 큐캐피탈파트너스가 받아들이는 것으로 알려졌다. 큐캐피탈은 2017년 12월 큐로CC 인수 당시 1510억원을 쓴 바 있다. 다만 대광건영이 큐로CC의 SI로서 큐캐피탈이 조성한 프로젝트 펀드에 217억원을 투자한 투자자인점이 변수다. 대광건영은 큐로CC의 우선매수권을 가지고 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

의료법인 갑을의료재단의 갑을장유병원이 지난 18일 롯데스카이힐 김해 컨트리클럽에서 열린 진례기업협의회 정기총회에서 진례기업협의회와 지정병원 협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 진례기업협의회는 김해시 진례지역 70여개의 업체로 구성돼 기업체 발전과 지역발전을 도모하는 단체다. 이번 지정병원 협약 체결로 갑을장유병원은 진례기업협의회와 서로 협력해 질병을 예방하고 최상의 의료서비스를 제공할 예정이다. 진례기업협의회 조영호 회장은 "지역 회원사들이 작업장 안전사고 발생 때 조속한 대응이 어려워 걱정이 많았는데 이번 협약으로 갑을장유병원에서 신속하게 치료를 받을 수 있는 길이 열리게 됐다"고 말했다.  경상도 내 응급의료센터 중 하나인 갑을장유병원은 인공관절센터를 비롯한 척추디스크센터, 소화기센터, 종합검진센터, 일반검진센터, 인공신장센터 등을 운영하며 지역민의 건강지킴이 역할을 하고 있다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자

SK그룹, 동부그룹 등 재계의 내로라 하는 그룹들이 앞다퉈 골프장 짓기에 나서고 있다. 골프가 대중화되면서 골프장을 찾는 수요가 많아지자 수익을 추구하는 동시에 원활한 비즈니스를 위해 필요하다는 판단에 따라 그룹 총수까지 발벗고 나설 정도다. 24일 재계에 따르면 SK그룹은 경기도 일원에 골프장을 짓기로 하고 최근 자회사인 SK인천정유와 개인주주가 50%씩 투자한 법인을 세웠다. 이 법인은 부지 확보와 건설, 향후 운영 등을 맡는다. SK그룹은 외환위기 이후 구조조정 차원에서 1999년 일동레이크 골프장을 매각한 뒤 골프장 부재에 따른 비즈니스 애로를 겪어왔으며 이를 해소하기 위해 골프장 건설을 추진중인 것으로 알려졌다 동부그룹은 충북 음성에 27홀 골프장인 ‘레인보우 힐스’를 조만간 개장할 계획이다. 이 골프장은 1997년 인가를 받았으나 외환위기로 중단됐었다. 레인보우 힐스는 그룹 총수인 김준기 회장이 각별한 관심을 갖고 꼼꼼히 추진해 온 것으로 알려졌으며 골프장이 많은 충북권에서도 최고급 시설과 규모를 자랑해 화제가 되고 있다. 김 회장은 60세가 되도록 골프를 하지 않고 독서 등을 취미로 삼았지만 몇년 전 골프에 입문한 뒤 각별한 애정을 가지게 됐으며 골프장 건설의 세세한 부분을 직접챙길 정도로 열성인 것으로 전해졌다. 제주도에 나인브릿지 골프장을 갖고 있는 CJ는 2009년 상반기에는 경기 여주에도 골프장을 오픈할 예정이며 인천 굴업도에 세울 예정인 리조트에도 골프장이 들어간다. 2005년 롯데스카이힐제주CC를 오픈한 롯데도 내년에 김해에 롯데스카이힐김해CC를 열 계획이며 인천 계양산 일대에도 건설을 추진하고 있다. 현대.기아차그룹은 군인공제조합이 경기 남양주시에 짓고 있던 골프장을 2005년 인수, 조만간 '해비치컨트리클럽'으로 정식 개장할 예정이다. 지난해 말부터 시범라운딩중인 이 골프장은 엠코(40%), 현대차(30%), 기아차(15%), 현대모비스(15%) 등 현대차그룹 계열사들이 지분을 갖고 있으며 회원권을 일반분양하지 않고 계열사들만이 구입하도록 할 계획이다. 현대.기아차그룹은 제주도에도 계열산인 해비치리조트가 운영하고 있는 제주해비치컨트리클럽이 있으며 올 초 9홀을 추가, 총 36홀이 됐다. GS그룹은 제주 엘리시안, 강촌CC 등 2개 골프장을 소유하고 있으며 GS건설이 경남 사천에 신규 골프장을 추진하고 있다. 안양베네스트, 가평베네스트, 부산동래베네스트, 에버랜드 글랜로스, 안성 세븐힐스 등 5개의 골프장이 있는 삼성그룹은 신규 골프장은 추진하지 않고 있으며 경기도 광주시에 곤지암골프장을 가진 LG그룹, 경기도 용인, 강원 속초, 춘천, 제주도 등에 골프장이 있는 한화그룹도 추가 계획은 없다. /mindom@fnnews.com 박민철기자 기사내용 ※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

SK그룹, 동부그룹 등 재계의 내로라 하는 그룹들이 앞다퉈 골프장 짓기에 나서고 있다. 골프가 대중화되면서 골프장을 찾는 수요가 많아지자 수익을 추구하는 동시에 원활한 비즈니스를 위해 필요하다는 판단에 따라 그룹 총수까지 발벗고 나설 정도다. 24일 재계에 따르면 SK그룹은 경기도 일원에 골프장을 짓기로 하고 최근 자회사인 SK인천정유와 개인주주가 50%씩 투자한 법인을 세웠다. 이 법인은 부지 확보와 건설, 향후 운영 등을 맡는다. SK그룹은 외환위기 이후 구조조정 차원에서 1999년 일동레이크 골프장을 매각한 뒤 골프장 부재에 따른 비즈니스 애로를 겪어왔으며 이를 해소하기 위해 골프장 건설을 추진중인 것으로 알려졌다 동부그룹은 충북 음성에 27홀 골프장인 ‘레인보우 힐스’를 조만간 개장할 계획이다. 이 골프장은 1997년 인가를 받았으나 외환위기로 중단됐었다. 레인보우 힐스는 그룹 총수인 김준기 회장이 각별한 관심을 갖고 꼼꼼히 추진해 온 것으로 알려졌으며 골프장이 많은 충북권에서도 최고급 시설과 규모를 자랑해 화제가 되고 있다. 김 회장은 60세가 되도록 골프를 하지 않고 독서 등을 취미로 삼았지만 몇년 전 골프에 입문한 뒤 각별한 애정을 가지게 됐으며 골프장 건설의 세세한 부분을 직접챙길 정도로 열성인 것으로 전해졌다. 제주도에 나인브릿지 골프장을 갖고 있는 CJ는 2009년 상반기에는 경기 여주에도 골프장을 오픈할 예정이며 인천 굴업도에 세울 예정인 리조트에도 골프장이 들어간다. 2005년 롯데스카이힐제주CC를 오픈한 롯데도 내년에 김해에 롯데스카이힐김해CC를 열 계획이며 인천 계양산 일대에도 건설을 추진하고 있다. 현대.기아차그룹은 군인공제조합이 경기 남양주시에 짓고 있던 골프장을 2005년 인수, 조만간 '해비치컨트리클럽'으로 정식 개장할 예정이다. 지난해 말부터 시범라운딩중인 이 골프장은 엠코(40%), 현대차(30%), 기아차(15%), 현대모비스(15%) 등 현대차그룹 계열사들이 지분을 갖고 있으며 회원권을 일반분양하지 않고 계열사들만이 구입하도록 할 계획이다. 현대.기아차그룹은 제주도에도 계열산인 해비치리조트가 운영하고 있는 제주해비치컨트리클럽이 있으며 올 초 9홀을 추가, 총 36홀이 됐다. GS그룹은 제주 엘리시안, 강촌CC 등 2개 골프장을 소유하고 있으며 GS건설이 경남 사천에 신규 골프장을 추진하고 있다. 안양베네스트, 가평베네스트, 부산동래베네스트, 에버랜드 글랜로스, 안성 세븐힐스 등 5개의 골프장이 있는 삼성그룹은 신규 골프장은 추진하지 않고 있으며 경기도 광주시에 곤지암골프장을 가진 LG그룹, 경기도 용인, 강원 속초, 춘천, 제주도 등에 골프장이 있는 한화그룹도 추가 계획은 없다. /mindom@fnnews.com 박민철기자