[파이낸셜뉴스]  MBK파트너스가 2년 만에 롯데카드 재매각에 돌입해 엑시트 여부에 관심이 몰린다. 앞서 롯데카드의 대주주인 MBK파트너스는 2019년 우리은행과 컨소시엄을 구성해 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3800억원에 인수했다. 당시 전체 기업가치는 약 1조7000억원으로 평가됐다. 이후 인수 3년 만인 2022년 첫 매각을 시도했지만 무산됐다. 롯데카드의 기업가치로 3조원 이상을 요구해 매수자가 나타나지 않으면서 결국 새주인 찾기가 불발 된 것이다. 이번 재매각에선 매각 측의 눈높이가 2조원대까지 낮아진 것으로 알려졌다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 이달 초 주요 금융지주사와 해외 원매자 등 잠재 인수 후보들에게 회사소개서(티저레터)를 배포해 롯데카드 공개매각 일정을 안내했다. 이르면 내달 초중순 예비입찰을 시작으로 매각 절차를 본격화할 예정이다. MBK파트너스는 지난해 말 UBS를 매각주관사로 선정해 경영권 매각을 준비해 왔다. MBK파트너스는 특수목적법인(SPC) 자회사인 한국리테일카드홀딩스를 통해 롯데카드 지분 59.8%를 보유하고 있다. 우리은행과 롯데쇼핑도 롯데카드 지분을 20.0%씩 갖고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "롯데카드를 원하는 금융 지주사들의 니즈에 따라 매각 주간사인 UBS가 매각 타이밍이라 보고 움직이는 것으로 알고 있다"라며 "카드 업황 자체는 그리 우호적이지 않지만 금융지주사 등 원매자들의 원하는 가격 조건이 2년전보다 낮아진 2조원 규모여서 이번엔 새주인 찾기가 흥행할 수 있다는 분위기도 감지된다“라고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 롯데카드가 지난해 연간 당기순이익 1372억원을 기록했다고 31일 공시했다. 이는 전년 동기(3672억원) 대비 62.6% 감소한 것으로, 2023년 상반기 자회사 매각으로 인한 일회성 처분이익 효과 제외 시 전년 동기(1691억원) 대비 18.9% 줄어든 수치다. 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세로 자산은 전년 동기 대비 10.6%, 영업수익은 19.2% 증가하며 시장점유율이 확대됐다. 자회사 롯데파이낸스 베트남도 지난해 안정적인 성장을 이어가며 처음으로 연간 당기순이익 흑자를 기록했다. 반면 고금리 장기화로 조달 비용이 증가했으며 경기 둔화가 예상됨에 따라 미래 손실에 대비해 대손충당금을 선제적으로 추가 적립하면서 순이익은 감소했다. 롯데카드 관계자는 "디지로카 전략을 중심으로 고객 취향에 맞는 다양한 콘텐츠와 서비스 발굴을 통해 이용 효율을 높이는 동시에 선제적 자산건전성 관리, 지속적인 조달비용 효율화 노력으로 수익성을 개선해 나갈 계획"이라고 전했다.  yesji@fnnews.com 김예지 기자

[파이낸셜뉴스]  롯데카드가 2년 여 만에 새주인 찾기에 나섰다. 2022년 첫 매각 작업 불발에 이은 두 번째 도전이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스는 매각 주관사로 UBS를 선정했다. MBK파트너스 측은 "롯데카드 매각 주관사로 UBS를 선정한 것은 맞지만, 아직 정확한 타임 스케줄이나 인수 후보, 매각 가격 등은 구체적으로 정해지진 않은 상태"라고 전했다. 롯데카드가 새 주인 찾기에 돌입한 것은 MBK파트너스가 2019년 인수한 이후 이번이 두 번째다. MBK파트너스는 롯데카드 인수 이후 지난 2022년에도 첫 매각 작업을 진행했지만 불발에 그쳤다. 당시 하나금융과 KT 등이 인수후보로 거론 됐으나 3조원 규모의 높은 몸 값 덕분에 결국 무산됐다. 앞서 MBK파트너스는 2019년 10월 우리은행과 컨소시엄을 맺고 롯데카드 지분 79.83%를 1조3810억원에 인수했다. 지분 중 59.83%는 MBK파트너스가, 20%는 우리은행이 보유하고 있다. 나머지 20%는 롯데쇼핑이 들고 있다. 한편 롯데카드의 회원수는 952만명으로, 카드 업계 시장점유율 5위다. IB업계에선 금융지주 고위급 인사가 마무리 된 내년 초에 매각 작업이 본격화 될것이라고 봤다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 롯데카드가 올해 2·4분기 누적 당기순이익이 3060억원을 기록해 전년동기(1772억원) 대비 72.7% 증가했다고 14일 밝혔다. 해당 당기순이익에는 자회사 매각으로 인한 일회성 처분이익이 반영돼 있으며, 매각 효과를 제외한 당기순이익은 1079억원으로 전년동기(1772억원) 대비 39.1% 감소했다. 영업수익의 경우 14.9% 증가세를 기록해 시장 평균치보다 높았다. 신용판매와 금융사업의 성장세가 영향을 미친 것으로 풀이된다.  반면 기준금리 인상에 따른 조달비용 증가와 금융권 전반의 대손비용 증가 영향으로 매각 효과를 제외한 이익 규모는 감소했다. 그러나 롯데카드는 지속적인 리스크 관리 고도화를 통한 연체율 하락 등 자본건전성 지표 개선을 통해 점진적으로 이익 규모가 개선될 것으로 전망했다.  여기에 자회사 매각을 통한 자본확충의 영향으로 입각 레버리지 배율이 개선되고, 유동성 확보에 따른 조달비용 절감 효과도 기대되는 등 이익 규모가 증가할 것으로 예상된다. 롯데카드는 "하반기에도 리스크 매니지먼트 역량 강화를 통해 불안정한 외부환경에 선제적으로 대응하고, 지속적인 비용효율화 등을 통해 내실 성장을 추진해 나가겠다"고 강조했다.  yesji@fnnews.com 김예지 기자

[파이낸셜뉴스]   국내 5위권 카드 업체인 롯데카드의 매각이 공식화되면서 새 주인이 누가 될지 관심이 집중되고 있다. 사모펀드인 MBK파트너스는 2019년 롯데카드의 지분 59.8%를 인수한 바 있다.  9일 금융업계에 따르면 그동안 물밑에서 진행되던 롯데카드 매각이 공개매각으로 전환돼 매각 주관사인 JP모건이 잠재후보들에게 투자안내서를 보낸 것으로 알려졌다.  카드 업계 관계자는 "그동안 몇몇 유력 인수후보들에게 개별 접촉을 해왔는데 의견 차이가 좁혀지지 않자 최근 공개매각으로 전환한 것으로 알고 있다"고 말했다. 우리·하나·KT·PEF·빅테크업체 거론   인수 후보로는 우리·하나금융그룹과 KT그룹, 대형 사모펀드(PEF) 등이 거론되고 있다.  롯데카드는 신용카드 점유율 기준 5위로 하위권 업체의 경우 롯데카드 인수시 상위권으로 바로 올라설 수 있다. 특히 하위권에 있는 우리카드, 하나카드의 경우 롯데카드를 인수한다면 가장 시너지가 클 것으로 예상된다.  카드업계 관계자는 "카드업계의 경우 특성 상 점유율 1%라도 올리는 게 비용도 많이 들고 정말 쉽지 않은 부분"이라며 "인수합병(M&A)를 제외하고는 단번에 상위권 업체로 올라서는 것은 사실상 불가능하다는 면에서 하위권 업체들은 관심이 클 수 밖에 없다"고 말했다.  2022년 1·4분기 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 카드 업계 점유율 순위는 신한카드(21.0%), 삼성카드(18.9%), KB국민카드(17.7%), 현대카드(16.7%), 롯데카드(9.6%), 우리카드(8.5%), 하나카드(7.5%) 순이다.  특히 우리금융그룹의 경우 롯데카드 지분 20%를 소유한 2대주주라는 면에서 유력후보로 꼽혀 왔다.  금융업계 관계자는 "우리금융그룹은 비은행권으로 꾸준히 영역을 확대하고 있는데다 아주캐피탈 인수 당시에도 지분 20% 확보한 후 경영권을 인수 해 롯데카드도 비슷한 방식으로 인수할 것이라는 예상도 있다"고 말했다.  하나금융지주의 경우 2019년 롯데카드 매각 당시 MBK파트너스와 함께 경쟁했던 만큼 이번 인수전에서도 관심을 보일 것이라는 예상이다.  토스, 카카오 등 빅테크 업체들도 후보군으로 꼽힌다. 토스는 지난해 10월 토스뱅크 출범 때부터 신용카드업에 진출하겠다는 뜻을 밝혀 왔다. 카카오뱅크 역시 대표가직접 신용카드업 진출에 대한 의지를 밝힌 바 있다. 작년 2414억 당기순익…가격이 변수  롯데카드 매각이 신속하게 이뤄질 지 여부는 가격이 변수가 될 전망이다. MBK파트너스는 희망 매각가로 3조원대를 원하는 것으로 알려졌다. MBK파트너스가 롯데카드를 인수한 후 롯데카드의 당기 순이익은 2019년 571억원에서 2020년 1307억원, 2021년에는 2414억원으로 급증했다.  그러나 일각에서는 희망 매각가가 과도하다고 지적한다. 카드업계의 경우 지난 상반기까지 호실적을 기록하고 있긴 하나 최근 금리급등으로 인한 조달금리 인상과 수수료율 규제, 빅테크와의 경쟁 격화 등 악재도 많아 하반기부터는 실적에 부담이 될 것이라는 전망이 지배적이다.  padet80@fnnews.com 박신영 기자

지난해 사모펀드(PEF)로 각각 매각된 롯데카드와 롯데손해보험이 매각후 다른 행보를 보이고 있어 관심이 쏠리고 있다. 롯데카드가 매각후 조직 안정화에 초점을 맞추고 있는 반면 롯데손해보험은 조직개편 등 체질개선에 나서고 있다. 30일 관련 업계에 따르면 지난해 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각된 롯데카드는 김창권 대표이사를 유임하는 등 조직 안정화에 초점을 맞추고 있다. 외부 전문가를 부사장으로 영입하고 성과 중심의 조 체계 구축에 나섰지만 큰 틀에서 조직 개편은 이뤄지지 않았다. 카드업계 전반적으로 불확실성이 커진 만큼 경영 안정에 중점을 둔 것이다.매각으로 직원들의 불안감이 있었지만 큰 틀에서의 조직 변화가 없어 조직 안정화에 성공했다는 평이다. 김창권 롯데카드 대표이사는 신년사에서 "올해는 '안정적 성장구조 확립'과 '강한 조직'을 만드는 데 역점을 두겠다"고 강조한 바 있다. 반면 JKL파트너스를 새 주인으로 맞은 롯데손해보험은 조직 개편을 통한 체질 개선에 나서고 있다. 최원진 JKL파트너스 전무를 신임 대표이사로 선임하고 조직개편과 업무효율화에 초점을 맞추고 있다.롯데손보는 빠르고 정확한 의사결정을 위해 101개 조직을 76개로 슬림화했다. 자본건정성과 수익성 개선을 위해 손실이 큰 자동차보험 조직을 축소하기도 했다. 롯데손보의 지난해 자동차보험 손해율은 113.7%로, 적정 손해율이 78~80% 임을 고려할 때 30% 이상 손실이 발생했다. 업계 관계자는 "보험업계가 저금리·저성장·저출산 등에 따른 업황 악화에 직면한 상황에서 롯데손보도 조직 개편을 통한 체질 개선에 나선 것"이라고 말했다. 홍석근 기자

롯데지주가 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄과 본계약을 맺고 롯데카드를 1조3810억원에 매각키로 했다. MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 롯데카드 임직원에 대해 5년간 고용보장을 약속했다. 롯데지주는 27일 공시를 통해 지난 24일 이사회를 열어 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 79.83%를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 금액은 1조3810억원이다. 지분 100%를 기준으로 인정 받은 롯데카드의 지분가치는 총 1조7299억원이다. 최종 매각 금액은 롯데카드 순자산 증감액을 반영해 관계기관 승인 완료 이후 정해지는 거래종결일 기준으로 확정될 예정이다. 롯데지주 관계자는 "이번 계약에는 롯데카드 임직원의 고용 안정을 보장하고 롯데그룹이 매각 이후에도 소수주주로 남아 협력관계를 유지한다는 내용 등을 포함하고 있다"고 설명했다. 김창권 롯데카드 대표이사는 이날 사내 게시판을 통해 "MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 거래의 전제 조건으로 제시한 5년 고용보장을 확약했고 계약서에 명시했다"며 "경영권 변동 이후에도 롯데카드라는 브랜드로 존속될 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "노동조합과 소통 강화를 위해 경영진-노조협의체를 구성하고 의견을 적극 경청하고 있다"며 "더 이상 흔들리지 말고 단합된 모습으로 더 나은 롯데카드를 만들어가는 우리의 저력을 보여주자"고 강조했다. 5년간 고용보장을 계약서에 명시했다지만 인수합병(M&A) 이후 구조조정, 경영 효율화 등을 통해 기업가치를 키워 다시 매각하는 방식으로 투자금을 회수하는 사모펀드 특성상 어떤 방식으로든 구조조정이 불가피 할 것이란 관측도 나온다. 한편, 롯데지주는 지난 2017년 10월 지주사 체제로 전환한 이후 지난해 말부터 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각 작업을 추진해 왔다.  MBK파트너스가 투자금을 회수할 때 우리금융지주가 롯데카드를 사들일 수 있는 환경이 조성되면서 업계의 판도 변화 가능성도 커진다. 우리금융지주는 올해 1·4분기 5686억원의 당기순이익을 올리면서 당기순이익 5560억원을 기록한 하나금융을 제치고 3위로 다시 올라선 상태다. 하지만 그 차이는 126억원으로 미미하다. 따라서 우리금융지주가 지난해 1539억원의 순익을 올린 롯데카드를 인수하면 금융지주사 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있게 된다. 우리카드와 롯데카드가 합치게 되면 단숨에 업계 3위의 대형 카드사로 도약할 수 있게된다. 우리카드(9조9831억원)와 롯데카드(12조6527억원)의 합산 자산규모는 22조6358억원으로 신한카드 29조3500억원, 삼성카드 23조47억원에 이어 업계 3위 수준이다. cjk@fnnews.com 최종근 기자

롯데지주는 지난 24일 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄(MBK컨소시엄)과 롯데카드 매각을 위한 주식매매계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 계약은 롯데지주 및 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 중 79.83%를 MBK컨소시엄에 매각하는 것으로 총 매각 금액은 약 1조3810억원이다. 최종 매각 금액은 롯데카드 순자산 증감액을 반영해 거래종결일 기준으로 확정된다. 롯데그룹의 잔여 지분은 향후 처리 방안이 확정되는대로 공시할 예정이다. 이번 매매계약 체결후 잔여지분은 13.95%다. 롯데지주는 "2017년 10월 지주회사 체제 전환 이후 공정거래법에 따른 지주회사 행위제한 요건을 충족하고 지배구조 선진화를 위해 작년 말부터 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각을 진행해 왔다"면서 "매각 본계약이 체결됨에 따라 빠른 시일 내에 관계기관의 승인 절차를 진행해 회사가 조속히 안정화 될 수 있도록 협력할 예정"이라고 설명했다. 롯데지주는 매각 이후에도 롯데카드와 롯데손해보험의 경쟁력 강화와 임직원 고용안정, 고객 가치 제고를 위해 인수사들과 협력관계를 지속해 나갈 계획이다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

롯데지주가 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄과 본계약을 맺고 롯데카드를 1조3810억원에 매각키로 했다. 롯데지주는 27일 공시를 통해 지난 24일 이사회를 열어 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 79.83%를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 금액은 1조3810억원이다. 지분 100%를 기준으로 인정 받은 롯데카드의 지분가치는 총 1조7299억원이다. 최종 매각 금액은 롯데카드 순자산 증감액을 반영해 관계기관 승인 완료 이후 정해지는 거래종결일 기준으로 확정될 예정이다. 롯데지주 관계자는 "이번 계약에는 롯데카드 임직원의 고용 안정을 보장하고 롯데그룹이 매각 이후에도 소수주주로 남아 협력관계를 유지한다는 내용 등을 포함하고 있다"고 설명했다. 롯데지주는 매각 이후에도 롯데카드의 경쟁력 강화와 임직원 고용안정, 고객 가치 제고를 위해 인수사들과 협력관계를 지속할 계획이다. 롯데지주는 지난 2017년 10월 지주사 체제로 전환한 이후 지난해 말부터 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각 작업을 추진해 왔다. 공정거래법에 따르면 금산분리 원칙에 따라 일반지주사는 금융계열사 주식을 보유할 수 없기 때문이다. 이에 따라 롯데그룹은 지주사 설립 2년 이내인 오는 10월까지 롯데카드와 롯데손보 등 금융계열사를 매각해야 한다. 한편, MBK파트너스가 투자금을 회수할 때 우리금융지주가 롯데카드를 사들일 수 있는 환경이 조성되면서 업계의 판도 변화 가능성도 커졌다. 우리금융지주는 올해 1·4분기 5686억원의 당기순이익을 올리면서 당기순이익 5560억원을 기록한 하나금융을 제치고 3위로 다시 올라선 상태다. 하지만 그 차이는 126억원으로 미미하다. 만약 우리금융지주가 지난해 1539억원의 순익을 올린 롯데카드를 인수하면 금융지주사 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있게 된다. 또한 우리카드와 롯데카드가 합치게 되면 단숨에 업계 3위의 대형 카드사로 도약할 수 있다. 우리카드(9조9831억원)와 롯데카드(12조6527억원)의 합산 자산 규모는 22조6358억원으로 신한카드 29조3500억원, 삼성카드 23조47억원에 이어 업계 3위 수준이다. 우리카드의 주요 고객은 금융권, 롯데카드는 유통 업종이라는 점에서 상대적으로 중복 고객 규모가 적다는 점도 장점이다. cjk@fnnews.com 최종근 기자

롯데지주는 주요 자회사인 롯데카드의 지분 93.78% 중 경영권을 포함한 투자지분 매각과 관련해 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정해 5월3일 우선협상대상자에게 통보했다고 7일 공시했다. 롯데지주는 "구체적인 협상조건에 대해 우선협상대상자와 협의할 예정"이라며 "향후 구체적인 결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 것"이라고 밝혔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자