[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차가 회생계획안을 서울회생법원에 제출했다. 쌍용차는 다음달 26일 관계인 집회를 열어 채권단의 동의를 받을 계획이다. 다만 상거래 채권단 등은 현금 변제율이 너무 낮다며 반발하고 있어 상당한 진통이 예상된다. 쌍용차는 지난 26일 최종 인수예정자로 선정된 KG컨소시엄과의 투자계약 내용을 반영한 회생계획안을 서울회생법원에 제출했다고 27일 밝혔다. 회생계획안의 주요 내용은 KG컨소시엄의 인수대금 3355억 원을 변제재원으로 한 채무변제 계획과 최종 인수예정자의 지분율 보장을 위한 주주의 권리변경 방안이다. 회생계획안에 따르면 변제대상 채권은 약 8186억원(미발생 구상채권 제외)이다. 이중 회생담보권 약 2370억원, 조세채권 약 515억원은 관련법에 따라 전액 변제하고 대주주인 마힌드라&마힌드라의 대여금 및 구상채권 약 1363억원을 제외한 회생채권 약 3938억원의 6.79%는 현금 변제하고 93.21%는 출자전환한다. 출자전환 된 주식의 가치를 감안한 회생채권의 실질 변제율은 약 36.39%다. 대주주의 대여금 및 구상채권은 5.43%는 현금 변제하고 94.57%는 출자전환하며, 이는 일반 회생채권 변제율의 80% 수준이다. 또 대주주인 마힌드라의 보유 주식은 액면가 5000원의 보통주 10주를 1주로 병합하고, 출자전환 대상 회생채권에 대해 채권액 5000원 당 액면가 5000원의 신주를 발행한 후 신주를 포함한 모든 주식을 보통주 3.16주를 1주로 재병합한다. 이후 인수대금 3355억원에 대해 1주당 액면가 및 발행가액 5000원의 신주를 발행하게 되면 인수인은 약 58.85%의 지분을 확보하게 된다. 지난 2월 에디슨모터스컨소시엄과의 투자계약에 따른 회생계획안의 현금 변제율은 1.75%, 주식 가치를 감안한 실질 변제율은 약 9.6%, 출자전환 이후 주식 재병합 비율은 23대 1이었다. 회생계획안에는 회생계획 인가 이후 인수인인 KG컨소시엄이 공익채권 변제 및 운영자금 조달을 위해 약 5645억원의 자금을 추가로 유상증자하는 내용이 포함됐다. 회생계획안 제출 이후에도 인수인 및 이해관계인들과 채권 변제율 제고방안 등을 지속적으로 협의해 관계인집회 직전에 제출하는 회생계획안 수정안에 반영할 계획이다. 정용원 쌍용차 관리인은 "회생계획안의 채권 변제율 등이 채권자 및 주주 등 이해관계인들의 기대에 미치지 못한다는 점을 잘 알고 있다"면서도 "회생계획이 인가될 경우 추가적인 운영자금 유입으로 공익채권 변제와 투자비의 정상적인 집행이 가능하게 돼 회사가 지속 성장할 수 있는 기반이 마련될 것이며 이는 채권자 등 이해관계인들도 동반성장 할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다. 아울러 "신차 토레스의 계약 물량이 현재 4만8000대에 이르고 친환경차 개발도 순조롭게 진행되는 등 경영여건이 크게 개선되고 있으므로 빠른 시일 내에 회사를 정상화해 채권자 및 주주들의 희생과 성원에 보답할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 다만 쌍용차 340여개 협력사로 구성된 상거래 채권단은 강하게 반발하고 있다. 채권단은 지난 26일 용산 대통령실에 '쌍용차의 성공적 인수·합병(M&A) 완수를 위한 상거래 채권단 청원' 제목의 탄원서를 제출했다. 채권단은 탄원서에서 "인수 예정자로 선정된 KG컨소시엄이 제시한 회생채권에 대한 현금 변제율 6% 및 출자전환을 통한 주식 변제율 30%는 중소 협력사가 감내하기 힘든 수치"라며 "지난번 에디슨모터스 컨소시엄이 제시했던 1.75% 변제율보다는 다소 높아졌지만 실망스럽다"고 밝혔다. 이어 "상거래 채권단 밑으로는 50명 이하 소규모 2·3차 협력사 1000여개가 있다"면서 "상거래 채권단 협력사들은 상식을 벗어난 낮은 변제율로 인해 대출금 상환과 이자 부담에 따른 연쇄 도산을 걱정하는 상황"이라고 강조했다. 회생계획안은 내달 26일 열리는 관계인 집회에서 채권자 3분의 2 이상이 동의해야 가결된다. 세부적으로 보면 담보권자는 4분의 3 이상, 채권자는 3분의 2, 주주는 2분의 1 이상이 동의해야 한다. 법원이 강제 인가를 내릴 수도 있지만 이는 예외적인 조치라는 점을 감안하면 상거래 채권단이 낮은 변제율에 반발해 관계인 집회에서 반대표를 던질 경우 매각이 무산될 가능성도 있다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2022-07-27 09:20:04[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차 340여개 협력사로 구성된 상거래 채권단은 13일 대법원과 서울중앙지법에 에디슨모터스 컨소시엄이 쌍용차를 상대로 제기한 소송에 대해 조속한 결정을 내려달라는 탄원서를 제출했다. 상거래 채권단은 "쌍용차가 회생절차 종료 기한 내에 재매각을 통한 회생계획안이 인가될 수 있도록 에디슨모터스 컨소시엄이 제기한 특별항고에 대해 조속한 결정을 간곡히 요청드린다"고 밝혔다. 앞서 에디슨모터스는 서울중앙지법에 M&A 투자계약 해제 효력 정지를 요구하는 가처분 신청을 냈고, 서울회생법원의 회생계획안 배제 결정에 대한 특별항고를 대법원에 제출했다. 상거래 채권단은 "재매각의 기회가 에디슨모터스의 가처분 신청 등으로 무산될까 우려하고 있다"며 "쌍용차가 재매각을 통한 회생절차 수행에 역량을 집중할 수 있도록 조속히 결정해달라"고 호소했다. 이와 함께 상거래 채권단은 한국거래소에도 탄원서을 내고 "만약 쌍용차가 상장폐지로 결정된다면 재매각은 고사하고, 불확실성 증가로 인해 경영 위기가 과중돼 돌이킬 수 없는 파국이 예상된다"며 "오늘의 위기가 새로운 희망을 여는 출발점이 될 수 있도록 적극적인 지원과 협력을 다하겠다"고 강조했다. 이어 "상장 폐지로 인해 M&A 추진이 불발되는 사태가 발생하지 않도록, 재매각이 완료되는 시점까지 추가 개선기간 부여 또는 심의 보류를 요청한다"며 "협력사들이 자동차 산업의 발전을 위해 힘을 모을 수 있도록 다시 한번 간곡히 호소드린다"고 했다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2022-04-13 15:54:12쌍용자동차 회생 채권자의 일부인 쌍용차 상거래 채권단은 11일 채무를 탕감해달라고 쌍용차가 법원에 제출한 변경 회생계획안에 동의했다고 밝혔다. 쌍용차는 채권단에 내야 할 채무금액이 현재 가치로 6138억원이지만 마힌드라의 인수대금이 5225억원이고 각종 수수료까지 감안할 경우 1천161억원의 추가 채무 탕감이 필요하다며 지난달 말 법원에 변경 회생계획안을 제출했었다. 쌍용차 채권단은 오는 28일 관계인집회를 열어 변경안 인가 여부를 결정한다. 회생 계획변경안은 회생담보권자 4분의 3, 회생채권자 3분의 2, 주주 2분의 1이상이 찬성해야 통과되며 상거래 채권단의 회생채권 비율은 43%다. 쌍용차 채권 비율은 산업은행이 99%를 보유한 회생담보권 37%, 상거래 채권과 CB 채권 등 확정된 회생채권 60% 등이다. 상거래 채권단은 이날 경기 안성 쌍용차 인재개발원에서 열린 총회에서 매각주관사인 삼정KPMG로부터 변경안 설명을 듣고 동의키로 결의하고, 이를 관계인 집회에서 법원과 이해관계자들에게 전달하기로 했다. /coddy@fnnews.com 예병정기자
2011-01-11 20:38:47[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차의 대주주인 인도 기업 '마힌드라&마힌드라'가 쌍용차 회생계획안에 찬성하기로 했다. 주요 채권단 뿐만 아니라 대주주 마힌드라까지 회생계획안에 동의하면서 관계인 집회에서 회생계획안이 통과될 가능성이 높아졌다. 26일 관련 업계에 따르면 마힌드라는 이날 오전 회생계획안에 동의하겠다는 입장을 쌍용차 측에 전달한 것으로 전해졌다. 회생계획안에는 마힌드라의 대여금과 구상채권은 5.43% 현금 변제하고, 94.57%는 출자 전환하는 내용이 담겼다. 마힌드라 보유 주식은 액면가 5000원의 보통주 10주를 1주로 병합한다. 쌍용차 지분율을 보면 마힌드라가 74.65%, 소액주주가 25.35%로 나뉜다. 전체 회생채권 5656억원 중 마힌드라의 회생채권 비중은 24% 규모다. 당초 업계 안팎에선 마힌드라의 손실이 큰 만큼 인도 중앙은행이 승인하지 않을 수 있다는 우려가 나왔지만, 마힌드라는 관계인 집회를 하루 앞두고 승인을 받은 것으로 알려졌다. 이날 오후 3시부터 서울법원종합청사에서 열리는 관계인 집회에선 회생계획안에 대해 회생담보권자의 4분의 3, 회생채권자의 3분의 2, 주주의 2분의 1 이상의 동의를 얻어야 법원의 최종 인가를 받을 수 있다. 마힌드라가 동의하면서 쌍용차의 회생계획안이 통과될 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. KG컨소시엄은 앞서 인수대금 300억원을 증액해 회생채권 현금 변제율을 6.79%에서 13.97%로, 출자전환 주식 가치를 고려한 실질 변제율을 36.39%에서 41.2%로 상향했다. 이에 쌍용차 협력사 340여개로 구성된 상거래채권단 대표단은 지난 11일 회생계획안에 대한 찬성 입장을 정하면서 회원사 설득에 나섰다. 전날 현대차그룹 부품사 현대트랜시스와 LG그룹 계열사였다가 분리된 희성촉매도 국내 자동차 산업 발전을 위해 대승적 차원에서 회생계획안에 동의하기로 입장을 정했다. 하지만 일부 외국계 기업들은 회생계획안 동의 여부를 결정하지 않았다. 관계인 집회에서 쌍용차 회생계획안에 채권단과 주주들이 동의하면 서울회생법원이 회생계획안을 인가하고 KG컨소시엄으로의 인수절차가 최종 마무리된다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2022-08-26 14:35:04쌍용자동차의 최종인수예정자인 KG컨소시엄이 인수대금 잔액을 전액 납입했다. 이에 따라 오는 26일 열리는 관계인 집회에서 쌍용차 회생계획안에 채권단과 주주들이 동의하고 서울회생법원이 이를 인가하면 인수 절차가 마무리된다. 쌍용차는 최종인수예정자로 선정된 KG컨소시엄이 인수대금 잔액인 3319억원에 대한 납입을 완료했다고 21일 밝혔다. 앞서 쌍용차와 매각주간사인 EY한영회계법인은 지난 6월 28일 인수대금으로 3355억을 제시한 KG컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하고 투자계약을 체결했다. 이후 KG컨소시엄은 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회를 앞두고 회생채권 변제율을 제고를 위해 인수대금을 300억원 증액하는 추가 투자를 결정했다.당초보다 상거래 채권단의 현금 변제율은 기존 6.79%에서 13.97%로 높아졌고, 출자전환 주식 가치를 고려한 실질 변제율은 36.39%에서 41.2%로 개선됐다. 쌍용차는 변제율 변동 내용을 담은 수정 회생계획안을 지난 18일 법원에 제출했다. 최종근 기자
2022-08-21 18:14:02[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차의 최종인수예정자인 KG컨소시엄이 인수대금 잔액을 전액 납입했다. 이에 따라 오는 26일 열리는 관계인 집회에서 쌍용차 회생계획안에 채권단과 주주들이 동의하고 서울회생법원이 이를 인가하면 인수 절차가 마무리된다. 쌍용차는 최종인수예정자로 선정된 KG컨소시엄이 인수대금 잔액인 3319억원에 대한 납입을 완료했다고 21일 밝혔다. 앞서 쌍용차와 매각주간사인 EY한영회계법인은 지난 6월 28일 인수대금으로 3355억을 제시한 KG컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하고 투자계약을 체결했다. 이후 KG컨소시엄은 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회를 앞두고 회생채권 변제율을 제고를 위해 인수대금을 300억원 증액하는 추가 투자를 결정했다. 이에 따라 인수대금은 기존 3355억원에서 3655억원으로 변경됐으며, 기존 계약금액 납입분을 제외한 3319억원이 이날 납입 완료됐다. 당초보다 상거래 채권단의 현금 변제율은 기존 6.79%에서 13.97%로 높아졌고, 출자전환 주식 가치를 고려한 실질 변제율은 36.39%에서 41.2%로 개선됐다. 쌍용차는 변제율 변동 내용을 담은 수정 회생계획안을 지난 18일 법원에 제출했다. 26일 열리는 관계인 집회에서 회생계획안에 대해 회생담보권자의 4분의 3, 회생채권자의 3분의 2, 주주의 2분의 1 이상의 동의를 얻으면 법원의 최종 인가를 받을 수 있다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2022-08-21 13:50:36[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차 노동조합이 상거래채권단과 함께 KDB산업은행에 지연이자 196억원을 전액 탕감해줄 것을 요구했다. 쌍용차 노조는 17일 서울 여의도 KDB산업은행 앞에서 기자회견을 열고 "국책은행 스스로 지연이자를 탕감해 협력사들의 현금 변제율을 제고하는 게 기본 상식이자 사회 정의"라며 "산업은행이 원금만 받는다면 협력사들의 현금 변제율을 높일 수 있다"고 강조했다. 자리에 참석한 선목래 쌍용차 노조위원장은 "산업은행은 1900억원의 원금과 약 200억원의 지연 이자까지 100% 변제받는다"며 "KG컨소시엄의 인수대금 3655억 대부분을 산업은행의 담보채권 변제에 사용하다 보니 상거래채권단의 실질 변제율은 41.2% 수준에 불과하다"고 설명했다. 노조는 기자회견을 마치고 △196억 지연이자 전액 탕감 △원금 1900억원의 출자전환 △자동차 부품업체 지원 대책 마련 등을 요구하는 의견서를 산업은행에 전달했다. 이날 기자회견에는 쌍용차 노조위원장 및 노조 관계자 30여명, 상거래 채권단 박경배 대표, 최병훈 사무총장도 참여했다. 최 사무총장은 "340개 협력업체들은 지난 2년간 납품대금 3800억원을 한푼도 못 받고 지내는 등 쌍용 사태로 인해 큰 희생을 겪어왔다"며 "협력업체들은 저임금에 시달리면서 쌍용차의 토레스 개발에 열심히 노력했는데 유일하게 피해를 보고 있다"고 토로했다. 앞서 KG그룹은 상거래 채권단에 현금변제율 6.79%, 출자전환 주식가치를 합친 회생채권 실질변제율은 36.39%로 정한 회생계획안을 제출한 바 있다. 낮은 변제율에 상거래 채권단이 반발했고, 이에 KG그룹이 300억원을 추가로 투입하기로 결정하면서 현금변제율이 13.97%, 실질 변제율은 41.2%로 높아졌다. 상거래 채권단도 사실상 찬성하면서 오는 26일 열리는 관계인집회에서 회생계획안 통과될 가능성이 유력해졌다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2022-08-17 11:57:17[파이낸셜뉴스] 쌍용자동차를 인수하는 KG그룹이 회생 채권 변제에 활용될 300억원을 추가로 쌍용차에 투자키로 했다. 11일 자동차 업계에 따르면 KG그룹은 기존 인수대금인 3355억원에 300억원을 추가로 투자할 계획인 것으로 전해졌다. 이달 26일 열리는 회생계획안 심리 및 결의 관계인 집회에서 회생 채권자들의 동의를 받기 위해서다. 쌍용차는 앞서 KG컨소시엄의 인수대금을 변제 재원으로 한 채무 변제 계획과 최종 인수예정자의 지분율 보장을 위한 주주의 권리 변경 방안이 담긴 회생계획안을 서울회생법원에 제출했다. 회생계획안에 따르면 총 변제 대상 채권은 약 8186억원이다. 이중 회생 담보권 약 2370억원과 조세채권 약 515억원은 관련법에 따라 전액 변제되지만, 회생채권 약 3938억원에 대해서는 일부만 변제된다. 쌍용차 측은 회생채권에 대해서는 6.79%를 현금 변제하고, 93.21%는 출자 전환한다고 밝혔다. 출자 전환된 주식의 가치를 고려하면 회생채권의 실질 변제율은 약 36.39%다. 340여개의 쌍용차 협력사로 구성된 상거래 채권단은 변제율이 너무 낮다며 회생계획안에 강하게 반대해왔다. 관계인 집회에서 회생계획안에 대해 회생담보권자의 4분의 3, 회생채권자의 3분의 2, 주주의 2분의 1 이상의 동의를 얻어야 법원의 최종 인가를 받을 수 있다. 회생채권자의 대부분을 차지하는 상거래 채권단이 회생계획안에 반대한다면 쌍용차 인수가 무산될 가능성이 있다. 이에 KG그룹은 300억원 추가 투자안을 상거래 채권단에 제안하며 설득에 나섰다. 300억원이 추가 납입되면 현금 변제율은 13.92%, 실질 변제율은 41.2%가 될 것으로 추정된다. 상거래 채권단은 이달 16일 340여개 협력업체가 참여하는 화상회의를 통해 회생계획안 찬반 여부를 확정할 것으로 전해졌다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2022-08-11 17:55:07[파이낸셜뉴스] 곽재선 KG그룹 회장(사진)이 이 달 말 예정된 관계인 집회가 잘 마무리 될 경우 내달 초부터 쌍용차 회장에 전격 취임 할 예정이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 곽 회장은 최근 쌍용차 업무 보고에서 오는 9월1일 쌍용차 회장으로 취임할 예정이라고 언급했다. 앞서 곽 회장은 지난 7월 쌍용차 본사에서 노조원들과 간담회를 갖고 “경영자로서 마지막 사명이라고 임하겠다”라며 “이의 일환으로 쌍용차 경영에 회장으로 직접 참여해 구성원과 협력해 동참하며 쌍용차의 위상을 되찾겠다”라고 강조한 바 있다. 곽 회장이 인수한 기업에 직접 경영자로 나서는 것은 이번이 처음이 아니다. 곽 회장은 지난 2019년 동부제철 인수 완료 이후 직접 동부제철 신임 회장을 맡아 경영정상화 작업을 진두지휘 한 바 있다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 "이번 쌍용차 역시 곽 회장이 직접 경영자로서의 소신과 사명을 갖고 임하겠다고 강조한 만큼 채권단과의 조속한 협상을 기대한다"고 전했다. 실제 오는 26일 예정된 관계인 집회가 잘 마무리되어야만 쌍용차 회장 취임까지 무난한 순항이 예상된다. 현재 쌍용차 상거래 채권단은 내부 회의를 열고 회생 계획안에 대한 입장을 논의하는 것으로 알려졌다. 이들 채권단은 이날 오후 2시부터 평택 모처에서 만나 현금 변제율이 담긴 회생 계획안에 대해 의견을 나눌 예정이다. 쌍용차 340여개 협력사들로 구성된 상거래 채권단은 쌍용차가 제시한 현금 변제율 6.79%가 낮다며 반발해왔다. 최근 현금변제율이 상향 조정된 것으로 알려진 만큼 논의 결과가 주목된다. 회생계획안의 찬성 여부를 결정할 관계인 집회는 오는 26일 오후 3시 서울회생법원 제1회 법정에서 열릴 예정이다. 회생 계획안이 회생 법원으로부터 최종 인가를 받기 위해서는 회생담보권자의 4분의 3, 회생 채권자의 3분의 2, 주주의 2분의 1 이상의 동의를 얻어야 한다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2022-08-11 14:29:00르노코리아자동차, 쌍용자동차, 한국GM의 7월 수출 실적이 큰 폭으로 증가하면서 하반기 중견 완성차 3사의 하반기 실적 향상 기대감이 커지고 있다. 다만 쌍용차는 이달 열리는 관계인 집회가, 르노코리아와 한국GM은 임금 및 단체협약(임단협)을 둘러싼 노사 갈등이 변수가 될 전망이다. 4일 자동차업계에 따르면 르노코리아, 쌍용차, 한국GM의 7월 수출 실적은 1만2416대, 4652대, 2만1949대로 전년 동월 대비 각각 104.4%, 85.9%, 53.2% 증가했다. 쌍용차는 지난 7월 출시한 '토레스'의 사전계약 물량이 첫날 1만2000대, 현재 5만대를 돌파하는 등 역대급 기록을 세웠다. 이에 따라 지난달 평택공장을 주간 연속 2교대로 근무 체제를 바꾸고 토레스 증산에 나선 상태다. 르노코리아도 올 가을 XM3 하이브리드의 국내 출시를 예고해 기대감을 높이고 있다. XM3 하이브리드는 상반기 르노코리아 전체 수출량의 63%를 차지한 효자 모델이다. 한국GM의 경우 로베르토 렘펠 신임 사장이 올해 손익분기점을 달성하겠다는 목표를 밝힌 만큼, 인기모델인 쉐보레 트레일블레이저 북미 수출을 중심으로 실적 개선에 박차를 가할 것으로 보인다. 다만 변수도 있다. 쌍용차는 KG그룹으로의 매각 절차를 진행 중인데 이달 26일 열릴 예정인 관계인 집회에서 마지막 관문을 넘어야 한다. 쌍용차 340여개 협력업체로 구성된 상거래 채권단은 회생계획안에 담긴 6.79%라는 낮은 현금 변제율에 반발하고 있다. 회생계획안은 관계인 집회에서 채권자 3분의 2 이상이 동의해야 가결된다. 세부적으로 담보권자는 4분의 3 이상, 채권자는 3분의 2, 주주는 2분의 1 이상이 동의해야 한다. 르노코리아와 한국GM은 노조 리스크가 지속되는 모양새다. 노조가 임단협에서 협상력을 높이기 위해 파업 카드를 꺼낼 경우 하반기 생산 차질 규모가 커질 수 밖에 없기 때문이다. 르노코리아 노조는 사측의 3년 주기 임단협 합의 제시안을 거부하고 조합원 투표와 중앙노동위원회의 조정중지 결정을 거쳐 최근 합법 파업권을 확보했다. 한국GM도 임금인상과 연말 폐쇄될 예정인 부평2공장 전기차 관련 투자 등의 안건에서 노사가 팽팽하게 맞서고 있다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2022-08-04 18:15:33