[파이낸셜뉴스] KB자산운용의 간판 인프라 펀드인 ‘KB발해인프라투융자회사’(이하 '발해인프라')가 일반투자자 대상으로 19일까지 공모주 청약에 나선다. 공모가는 8400원이며, 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 키움증권과 대신증권이 맡았다. 18일 KB운용에 따르면 발해인프라'는 기업공개(IPO) 절차를 마무리 하고 이달 말 상장할 계획으로, 상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다. 주요 투자 대상은 유료도로와 터널, 철도 등 사회기반시설(SOC)이다. 현재는 △대구-부산간고속도로 △남양주 수석-호평간도로 △서울 용마터널 △부산 산성터널 △수원북부외곽순환도로 등 연간 약 1억800만대의 차량이 이용하는 우량 유료도로 자산에 투자해 운용 수익을 배당하고 있다. '발해인프라'가 주로 투자하는 민간투자 사업은 정부와의 협약 체결을 통해 장기적으로 안정적인 수익 창출이 가능하며, 물가 연동 수익 구조로 고물가 상황에서도 수익성을 유지할 수 있다. 정부의 공모 인프라 펀드에 대한 인센티브 강화 정책으로 개인연금 저축계좌의 투자대상에 공모 인프라 펀드가 추가될 예정이다. 개인투자자가 투융자집합투자기구 전용 계좌를 통해 인프라 펀드에 투자 시 1억원 한도로 배당소득에 대해 15.4%의 분리과세 혜택을 받을 수도 있다. 증권신고서 기준으로 ‘발해인프라’의 설정 후 누적 배당수익률은 연 6.99%이며, 향후 3년간 배당수익률은 연 7.74% 수준이다. 연말 결산에 따라 배당금 지급 대상이 확정되는 만큼 공모 투자자들은 올해 말까지 주식을 보유하면 기존 주주들과 동일한 반기 배당금을 받을 수 있다. 김형윤 KB자산운용 대체투자부문장은 “'발해인프라‘ 상장 후 연말까지 보유 시 주당 약 325원의 반기 배당금 지급이 예상된다”며 “최근 금융시장의 불안정한 상황을 감안해 시장 부담을 최소화하고자 신주 발행 규모를 축소했고, 그에 따라 배당금은 추가적으로 상향될 가능성이 크다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 일반 투자자 대상 공모 청약에서 12조원에 가까운 증거금을 모으며 흥행에 성공했다. 29일 금융투자업계에 따르면 더본코리아는 지난 28일부터 이날까지 이틀간 일반 공모 청약을 진행한 결과 772.80대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따른 청약 증거금으로는 총 11조8238억원이 모였다. 청약 건수는 총 67만3421건, 청약 수량은 6억9551만9240주다. 더본코리아는 앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 734.67대 1의 경쟁률을 기록하며 희망 공모 밴드(2만3000원~2만8000원) 상단을 초과한 3만4000원에 공모가를 확정한 바 있다. 수요예측에 참여한 기관 물량의 99.73%가 희망 공모 범위 상단 또는 상단 초과 가격을 제시했다. 지난 1994년 설립된 더본코리아는 빽다방, 새마을식당 등 25개의 외식 브랜드를 보유하고 있다. 국내 점포수는 약 2900개다. 또 가정간편식(HMR), 가공식품 등 유통사업과 더본호텔 등 호텔사업을 영위 중이다. 더본코리아는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 도소매 전문 식품 기업과 푸드 테크 관련 기업 인수에 사용할 계획이다. 더본코리아의 코스피 상장 예정일은 오는 11월 6일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 씨메스는 지난 9월 30일부터 이달 8일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 희망 공모 범위(2만원~2만4000원) 상단을 초과한 3만원에 공모가를 확정했다고 11일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 2180곳의 기관 투자자들이 참여해 총 11억2629만1935주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률은 577대 1을 기록했으며, 공모금액은 약 780억원, 상장 후 시가총액은 3431억원 수준이다. 상장을 주관한 삼성증권 관계자는 “많은 투자자들이 기존의 하드웨어 중심의 로봇 생태계 내 씨메스의 인공지능(AI)과 3차원 비전 기술을 융합한 토탈 엔지니어링 기술로 지능형 로봇 양산화를 검증시켰다는데 높은 점수를 줬다”고 밝혔다. 씨메스는 이번에 확보한 공모자금을 로봇 및 비전기술 선행개발을 위한 연구개발, 3D 스캐너 생산시설 확장을 위한 천안 로봇센터 증설, 미국 시장 진출 및 비즈니스 확대 등에 사용할 계획이다. 특히, 미국 시장을 글로벌 시장 확대 교두보로 삼고 시애틀, 시카고 등 공략 지역에 맞춘 차별화 마케팅으로 글로벌 사업 성과를 극대화할 방침이다. 씨메스의 일반 공모 청약은 오는 15일부터 16일까지 양일간 진행된다. 코스닥 상장 예정일은 이달 24일이다. 대표 주관사인 삼성증권, 공동 주관사인 유진투자증권, 인수단인 유안타증권을 통해 일반청약이 기능하다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] SAP 솔루션 전문기업 인스피언이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 공모 밴드(8000원~1만원) 상단을 초과한 1만2000원에 공모가를 확정했다고 2일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 2323개사가 참여해 1069.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 상장 주관사인 한국투자증권은 보유하고 있는 26만1872주에 대해 6개월 의무보유 확약을 했다. 지난 2009년에 설립된 인스피언은 기업 고객을 대상으로 SAP 컨설팅 및 보안솔루션 전문 기업이다. 현재는 제조, 금융, 서비스 등 전분야의 기업 고객을 대상으로 SAP EAI 구축 및 유지보수 컨설팅, 보안솔루션 등을 개발 판매하고 있다. 인스피언의 일반 공모 청약은 오는 7일부터 8일까지 양일간 진행된다. 상장 예정일은 이달 18일이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 제닉스가 지난 19일부터 이날까지 양일간 일반 청약을 진행한 결과 895.75대 1의 경쟁률을 기록했다고 20일 밝혔다. 이번 공모 청약은 전체 공모 물량의 25%인 16만5000주를 대상으로 진행됐으며 총 1억4779만8120주의 물량이 신청됐다. 총 청약 증거금으로는 2조9560억원이 모였다. 앞서 제닉스는 지난 5일부터 11일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 공모 밴드(2만8000원~3만4000원) 상단을 18% 초과한 4만원에 공모가를 최종 확정한 바 있다. 지난 2010년 설립된 제닉스는 스마트팩토리 물류 로봇 솔루션 전문 기업이다. 제닉스는 무인 이송 전기차량(AGV)및 자율 주행∙이동 로봇(AMR), 반도체 웨이퍼용 스토커 등의 기술경쟁력으로 국내를 넘어 글로벌 시장 공략에 나서겠다는 계획이다. 제닉스의 코스닥 상장 예정일은 오는 30일이다. 예상 시가총액은 1749억원으로 상장 주관사는 신영증권이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스]  시각효과(VFX) 전문기업 엠83이 지난 12일부터 이날까지 양일간 일반 투자자 대상 공모 청약을 실시한 결과 638.05대 1의 경쟁률을 기록했다고 13일 밝혔다. 청약 건수는 11만3626건이며, 청약 증거금으로는 약 1조 9142억원이 모였다. 앞서 엠83은 기관투자자 대상 수요예측에서 공모가를 희망 밴드(1만1000~1만3000원) 상단을 초과한 1만6000원에 확정한 바 있다. 신영증권 관계자는 "최대 규모의 VFX 슈퍼바이저 조직을 보유한 점, 글로벌 스튜디오 수준의 기술 역량에 대해 긍정적으로 평가해 준 것 같다"고 말했다. 엠83은 이번 상장으로 조달하는 공모 자금을 해외에 진출하는데 투자할 계획이다. 엠83은 오는 16일 납입일을 거쳐 22일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약 개발 전문기업 이엔셀이 지난 12일부터 이날까지 양일간 실시한 일반 공모 청약에서 928대 1의 경쟁률을 기록했다고 13일 밝혔다. 이번 공모 청약은 전체 공모 물량의 25%인 39만1700주를 대상으로 진행됐다. 이틀간 총 3억6352만2850주의 청약 신청 물량이 접수됐으며, 청약 증거금은 2조7809억원으로 집계됐다. 앞서 이엔셀은 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 희망 공모 밴드(1만3600~1만5300원)의 최상단인 1만5300원에 확정한 바 있다. 지난 2018년 설립된 이엔셀은 삼성서울병원 장종욱 교수가 CGT CDMO 전문성을 목표로 교원창업한 기업이다. GMP 최적화 기술을 바탕으로 첨단바이오의약품 생산과 개발에 특화된 인프라를 완비했으며, 국내 1위 다품목 CGT CDMO 트랙레코드를 보유하고 있다. 이엔셀은 오는 16일 납입 기일을 거쳐 오는 23일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 총 공모금액은 240억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1431억원 규모다. 상장 주관사는 NH투자증권이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 이엔셀이 지난 2일부터 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 공모 밴드(1만3600~1만5300원) 최상단인 1만5300원에 확정했다고 9일 밝혔다. 이번 수요예측의 경쟁률은 949대 1로, 국내외 기관투자자들의 참여건수는 2106건이다. 확정 공모가 기준 이엔셀의 총 공모 금액은 240억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1431억원이다. 지난 2018년 설립된 이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약 개발 전문기업이다. 글로벌 대형 제약사 노바티스와 얀센 등을 주요 고객사로 두고 있다. 이엔셀의 일반 공모 청약은 오는 12일부터 13일까지 양일간 진행될 예정이다. 코스닥 상장 예정일은 이달 23일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

넥스트 [파이낸셜뉴스] 넥스트바이오메디컬이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(2만4000원 ~ 2만9000원) 상단인 2만9000원에 확정했다고 6일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 1116곳의 기관 투자자가 참여했으며, 경쟁률은 356.9대 1을 기록했다. 지난 2014년 설립된 넥스트바이오메디컬은 혁신형 치료재(의료용 소재)를 개발하고, 상용화해 완제품을 수출하는 기업이다. 주요 제품으로는 내시경용 지혈재 '넥스파우더와 혈관색전 미립구 '넥스피어' 등이 있다. 넥스트바이오메디컬은 이번 IPO(기업공개)를 통해 확보한 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료재 넥스피어에프 임상시험에 사용해 미국 시장 진출 및 글로벌 시장을 선점할 계획이다. 넥스트바이오메디컬의 일반 공모 청약은 오는 7일부터 8일까지 양일간 진행될 예정이다. 상장 예정일은 이달 20일이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 유라클이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(1만8000~2만1000원) 상단인 2만1000원으로 확정했다고 5일 밝혔다. 이번 수요예측은 전체 공모 물량의 71.9%인 54만250주 모집에 총 2041개 기관이 참가하면서 1065.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 유라클은 이번 공모 자금을 생성형 인공지능(AI)을 활용한 제품 고도화 및 해외 진출을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 개발에 활용할 계획이다. 지난 2001년 설립된 유라클은 모바일 플랫폼 소프트웨어 전문기업으로 기업에 최적화된 모바일 애플리케이션(앱) 개발과 운영, 유지보수 서비스를 제공한다. 대표 제품은 모바일 앱 개발 플랫폼 ‘모피어스’다. 유라클은 오는 6일부터 7일까지 양일간 일반 투자자 공모 청약에 나선다. 상장 예정일은 오는 16일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자