[파이낸셜뉴스] 에스티큐브는 구주주를 대상으로 실시한 주주우선공모 유상증자에서 높은 청약률을 달성하며 관리종목 해제 요건을 완전히 충족했다고 25일 밝혔다. 이날 에스티큐브는 지난 21~22일 진행된 주주우선공모 유상증자의 구주주 청약률이 87%를 기록했다고 공시했다. 전체 청약 모집 주식수 1850만주 가운데 구주주 청약에서 1609만1753주(약 595억원)가 모집됐다. 에스티큐브의 당초 예산안에 따르면 이번 유상증자에서 여유분을 포함해 최소 300억원 이상의 자본 확충이 이뤄지면 관리종목 해제 요건이 충족된다. 남은 단수주 및 실권주는 240만8247주이며, 이에 대해 오는 26~27일 이틀간 일반공모 청약이 진행된다. 일반 투자자 대상의 청약은 대표주관사인 LS증권과 모집주선사 한국투자증권, 한양증권을 통해 가능하다. 유상증자의 최종 발행가액은 3695원이다. 에스티큐브 관계자는 “이번 유상증자의 구주주 청약에서 사실상 관리종목 탈피를 위한 요건은 완전히 충족했다”며 “주주우선공모로 진행하는 증자 방식이라 구주주들의 초과청약이 불가하다는 점을 고려하면 매우 높은 청약률”이라고 밝혔다. 이어 “최근 기업들의 자금 조달이 쉽지 않은 시장 환경임에도 불구하고 ‘넬마스토바트’가 가진 기술적 가치와 우수성에 대해 많은 지지가 있었기에 이번 유증이 잘 진행된 것이라 생각한다”며 “기존 주주들의 높은 청약률과 관리종목 탈피 기대감, 고무적 임상 결과, 발행가 대비 현재 주가 등을 고려했을 때 일반공모 청약에서도 흥행을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 올해 3월 관리종목으로 지정된 에스티큐브는 지정 사유인 법인세차감전계속사업손실(법차손) 요건을 해소하기 위해 매출 다각화, 넬마스토바트 기술이전, 투자 유치 등을 동시에 추진해왔다. 에스티큐브의 실질적 최대주주인 정현진 대표는 책임경영을 공표하고 지배력 강화에도 적극 나섰다. 지난 10월 관계사 에스티큐브앤컴퍼니는 130억원 규모 3자배정 유상증자 납입을 통해 에스티큐브의 단일 최대주주로 등극했으며, 이번 유상증자의 청약권을 배정받은 기존 최대주주 바이오메디칼홀딩스, 특수관계법인 에스티사이언스는 배정분의 100% 청약을 완료했다. 임직원들도 개인의 자금사정을 고려해 적극적 청약에 나섰다는 설명이다. 이 관계자는 “넬마스토바트는 현재 말기 대장암과 소세포폐암에서 놀라운 반응률을 보이며 기존 치료제 대비 우월한 약효와 안전성을 입증하고 있다”며 “올해를 기점으로 관리종목 탈피, 우수한 임상 결과 및 상업화 진척으로 회사가 본격적인 턴어라운드 궤도에 올라설 것으로 전망한다”고 말했다. 한편 에스티큐브는 계열 내 최초(First-in-class) 항BTN1A1 면역관문억제제 넬마스토바트의 대장암 연구자임상 1b/2상, 소세포폐암 임상 1b/2상 중간결과를 발표했다. 중간 데이터 확인 결과 3차치료 이상의 전이성 대장암 환자 19명 중 부분관해(PR) 4명, 안정병변(SD) 13명으로 객관적반응률(ORR) 21%를 기록했다. 이는 키트루다 단독요법 ORR 0%, 옵디보 병용요법 ORR 7%를 월등하게 뛰어넘는 결과다. 아울러 재발성 또는 불응성 확장기 소세포폐암 임상 2a상에서는 환자 3명에서 PR 2명, SD 1명을 확인했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 현대자동차 인도법인이 오는 22일 상장을 앞둔 가운데 기업공개(IPO)를 위한 주식배정 청약률이 200%를 넘겼다. 18일 외신 등에 따르면 15∼17일 진행된 현대차 인도법인 상장을 위한 주식배정 청약에서 기관투자자들의 관심 속에 물량이 완판됐다. 개인 투자자들 수요가 높지 않아 이틀째 청약률은 40% 정도였지만, 이후 기관 투자자들 수요가 몰렸다. 그 결과 개인 투자자 청약률은 50%를 미달했다. 하지만 외국인과 현지 자산운용사 입찰 규모는 배정 물량의 6배가 넘었다. 공모가가 예상 가격 상단으로 결정되면서 현대차 인도법인 가치는 약 190억달러(약 26조원)로 평가됐다. 조달 금액은 33억달러(약 4조5000억원)다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자

[파이낸셜뉴스] 신라젠은 24일 유상증자 일반 공모에서 494.46%의 청약률을 기록했다고 밝혔다. 신라젠은 구 주주 청약률에서 87%의 높은 청약률을 보인 것에 이어 일반 공모에서도 흥행에 성공, 유상증자 절차를 마무리할 계획이다. 지난 3월 22일 유상증자를 최초 발표한 신라젠은 12일 최종 발행가액 산정을 통해 1000억원 이상의 자본 조달을 확정한 바 있고 지난주 구 주주와 일반을 대상으로 청약 절차에 돌입했다. 우선 17일에서 18일까지 구 주주를 대상으로 한 청약 결과 87.08%의 높은 참여율을 보였다. 또 대표 주관사 KB증권 및 공동 인수사 SK증권, LS증권, 한양증권에서 20일부터 21일 양일간 구 주주 청약 후 잔여 물량 445만6372주에 대한 일반 청약을 진행했다. 이날 공시를 통해 발표된 결과에 따르면 일반 청약에 무려 2203만5000주의 청약 참여로 494.46%의 청약률을 보였다. 이로써 구 주주 및 일반 청약 합산 결과 최종 150.95%의 높은 청약률을 기록하며 청약 절차를 마무리했다. 회사 측은 이번 구 주주 및 일반 공모에서 높은 청약률을 보인 이유로 회사의 주요 파이프라인에 대한 기대와 유상증자 참여사 리드코프의 자발적인 지분 보유 확약을 꼽으며 주주와 시장에 신뢰를 제공했다는 분석이다. 신라젠 관계자는 “신라젠은 과거 펙사벡만 보유한 기업으로 인식됐으나 최근 바이오 USA에서 뜨거운 관심을 받은 BAL0891과 높은 부가가치로 기대를 받는 플랫폼 기술 SJ-600시리즈까지 보유한 기업으로 탈바꿈했다”고 강조했다. 이어 “이번 유상증자 흥행으로 그 기대에 대한 시장의 관심에 부흥했으며, 당사는 부채가 거의 없기에 연구개발에 대부분을 투자해 기업가치를 높여나갈 것”이라고 밝혔다. 한편 신라젠은 이번 유상증자로 조달되는 1031억5500만원은 25일 회사로 납입돼 자본금으로 충당될 예정이다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

[파이낸셜뉴스] 일진전기가 진행하고 있는 유상증자에 우리사주조합과 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약률이 96%를 기록했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.발행예정주식수 1060만5000주였고, 우리사주조합 청약 주식수는 107만1833주, 신주인수권증서 청약 주식수  819만7590주를 기록했다. 20%의 비율로 배정된 초과청약에서는 91만1843주가 청약돼, 전체 청약률은 96.0%를 달성했다. 사전 청약 후 발생한 실권주 42만3734주는 일반에게 공모할 예정이다. 일반 공모 청약일은 오는 25~26일이며, 환불 및 주금 납입일은 이달 30일, 신주 상장예정일은 오는 2월 13일이다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] 베셀이 이달 진행한 유상증자 청약을 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 베셀은 지난 12일 완료된 유상증자에서 4945.8% 청약률을 달성했다. 총 1337만919주 모집에 대해 6억4185만1981주가 초과 청약됐다. 누계 청약 주식 수는 6억5522만2900주에 이르렀다. 이번 유상증자의 신주상장예정일은 2024년 1월 2일이며 베셀은 이번 자금조달 성공에 따라 회사 체질 개선에 힘쓸 계획이다. 회사 관계자는 "회사를 믿고 청약에 적극적으로 참여해준 모든 주주들에게 감사하다"며 “주주들의 성원과 기대에 부응할 수 있도록 사업 본격화를 통한 향후 실적 성장으로 보답하겠다”고 전했다. 한편 베셀은 2013년 유기발광다이오드(OLED) 인라인 시스템을 업계 최초로 개발했다. 이어 중국 메이저 8개 패널업체, 24여개 공장에 설비를 공급해 점유율 1위를 차지한 바 있다. 특히 주요 고객사인 BOE에 OLED 장비를 공급한 이력이 있다. 이 장비는 글래스 표면상 부착돼 있는 유·무기물 파티클(Particle)을 제거해 불량을 대폭 감소시키는 USC, UV 클리너 장비와 글래스 건조 효과가 향상된 오븐 장비 등이다. 회사 관계자는 “프레시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 글로벌 OLED 시장 규모는 2032년 2596억7000만달러(약 342조7640억원)에 달한다”며 “최근 BOE가 약 11조원 규모의 8.6세대 OLED 투자를 발표함에 따라 당사도 적극 대처할 계획”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 메드팩토는 지난 7일부터 8일까지 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 메드팩토는 지난 7일~8일 양일간 진행된 구주주 대상 청약 결과, 90.25%의 청약률을 달성했다. 발행예정주식수 1250만주 중 1128만1872주가 청약했고, 이중 신주인수권 증서를 배분 받은 구주주의 초과 청약 주식수는 104만6839주에 달했다. 구주주 청약률이 90%를 넘은 만큼 12, 13일 양일간 진행되는 실권주에 대한 일반 공모 청약도 무난히 이뤄질 것으로 보인다. 이번 유상증자의 신주 상장 예정일은 오는 28일이다. 메드팩토는 이번 유상증자로 확보된 741억원으로 백토서팁을 포함한 신약 파이프라인의 임상 및 연구개발을 이어간다는 계획이다. 대장암을 대상으로 한 백토서팁과 키트루다 병용요법의 글로벌 2b/3상이 내년 개시된다. 신규 파이프라인은 뼈 질환 치료 후보물질 MP2021과 신개념 면역항암제인 TGF-β 저해제 'TME-DP'의 임상도 본격화된다. 메드팩토 관계자는 "유상증자에 적극적으로 참여해주신 주주들에게 감사하다"면서 "이번에 확보된 자금으로 신약파이프라인의 연구개발을 속도를 내고 향후 기술이전도 적극 추진할 것"이라고 말했다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

[파이낸셜뉴스] 강스템바이오텍은 지난달 30~31일 진행된 약 210억원 규모의 유상증자의 구주주 청약률이 약 90%를 달성했다고 밝혔다. 1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 강스템바이오텍은 지난 10월 30일과 31일 양일 간 진행된 구주주 대상 청약 결과, 89.7%의 청약률을 달성했다. 이에 따라 강스템바이오텍은 209억7000만원 중 약 188억원의 청약금액을 확보하게 되었다. 신주인수권증서를 배분받은 구주주의 청약 주식 수는 1614만1381주로 집계됐다. 그 외 실권주 물량은 185만8619주로, 전체 물량의 약 10%다. 일반 공모는 오는 2일부터 3일까지 양일간 한양증권을 통해 진행되며 확정 발행가액은 주당 1165원이다. 내년 상반기 아토피 피부염 치료제는 임상3상을, 골관절염 치료제는 임상1상 결과 발표를 앞두고 있어 임상시험 결과에 대한 주주들의 신뢰와 기대감이 유상증자의 높은 청약률에 영향을 준 것으로 보인다. 성공적인 임상 결과를 확보하게 되면 회사는 아토피 치료제의 품목허가 신청에 돌입하고 골관절염 치료제는 조기 라이선스 아웃을 추진할 예정이다. 한편 강스템바이오텍은 조달한 자금 중 106억원을 임상시험 진행 및 품목허가 준비에 활용할 예정이다. 나머지 78억원은 GMP 등 운영비용에, 약 26억원은 오가노이드 연구개발 비용 등에 투입할 계획이다. 회사 관계자는 "내년 상반기 아토피 및 골관절염 치료제 임상시험의 성공적인 결과를 확보하고 품목허가, 조기 라이선스 아웃 등 신속한 사업화를 추진할 계획이다"라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] SK이노베이션은 지난 11~12일 우리사주조합과 구주주들을 대상으로 진행한 유상증자 청약률 87.66%를 기록했다고 13일 공시했다.이번 청약 모집 주식 수는 819만주이며 이 중 청약 주식은 총 717만9664주다. 기존주주는 초과청약 29만5806주를 포함해 613만4296주, 우리사주조합은 104만5368주가 청약됐다. 실권주와 단수주는 101만336주이며 일반공모 청약은 오는 14~15일 진행할 예정이다. SK이노베이션 유상증자 추진 규모는 약 1조1400억원이다. 이 가운데 8277억원을 미래 에너지 영역 투자와 이를 뒷받침하는 연구개발(R&D) 기반 조성에 사용할 예정이다. 나머지 3156억원은 재무구조 개선을 위한 채무상환에 투입된다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스]  코로나19에 전세계 극장이 직격탄을 맞았지만, 극장과 영화의 미래는 계속된다? 극장이 라이프스타일 공간으로 변신을 거듭하고 있는 가운데, 최근 유상증자를 통해 자본 확충에 나선 CJ CGV의 유상증자 구주주 청약률이 90%에 육박했다.  CJ CGV는 지난 6~7일 기존 주주들을 대상으로 실시한 유상증자에서 청약률 89.4%를 기록했다고 8일 공시했다. 이에 일반 공모 청약 역시 긍정적 반응을 얻을지 기대를 모은다.  CJ CGV에 따르면 이번 청약에는 모집 주식수 7470만주에 기존 주주들이 총 6678만2357주를 청약했다. 최대주주인 CJ가 당초 계획대비 400억원 늘어난 1000억원을 투입해 총 1798만5611주를 청약했고, 우리사주조합에서 694만2970주를 청약했다. 그 외 최대주주와 우리사주를 제외한 일반주주는 4185만3776주를 청약했다. 이 중에서 초과 청약 주식수는 503만2701주로, 일반주주의 14%는 초과청약했다. CJ CGV 최정필 경영지원담당은 “일반주주의 초과청약률이 14%를 기록한 것은 주주들이 CGV의 미래전망을 긍정적으로 평가하는 것으로 볼 수 있다”며 “향후 예정된 일반공모 청약에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다”고 말했다. 한편, CJ CGV는 지난 1일 유상증자 신주 발행가액을 5560원으로 확정했다. 지난달 우리사주조합조합원을 대상으로 한 우리사주 청약률은 93%를 기록한 바 있다. 오는 11~12일에 791만여주의 일반공모 청약을 진행한다. 이후 27일 신주가 상장될 예정이다. jashin@fnnews.com 신진아 기자

[파이낸셜뉴스]   CJ CGV가 우리사주조합 조합원(임직원)을 대상으로 한 우리사주 사전청약률이 90.2%로 집계됐다. CJ CGV는 지난 16일부터 조합원을 대상으로 사전 청약을 진행한 결과 22일 기준, 조합에 배정된 747만주의 90.2%에 해당하는 674만여주로 집계됐다고 24일 밝혔다. 앞서 CJ CGV는 유상증자 물량 7470만주 중 발행 주식의 10%인 747만주를 우리사주조합에 우선배정했다. CJ CGV는 변동사항 등을 최종 확인한 뒤 개인별 주식수를 확정하고, 주식대금 납입 등의 절차를 거쳐 다음달 6일 우리사주 청약을 하게 된다. CJ CGV 최정필 경영지원담당은 "우리사주 청약 흥행 성공은 지난 7월 27일 결정된 1차 발행가액 5890원 대비 현재 주가 수준이 메리트가 있다고 판단한 것으로 보이며, 극장 업황 회복에 대한 확신과 실적개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다"며 "향후 예정된 구주주 청약에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"고 말했다. 한편, CJ CGV는 이달까지 우리사주 청약을 진행할 예정이며, 다음달 1일 유상증자 신주 발행가액을 확정한다. 이어 6~7일 구주주 청약과 11~12일 일반공모 청약을 거쳐 같은 달 27일 신주가 상장될 예정이다. jashin@fnnews.com 신진아 기자