[파이낸셜뉴스] 우리은행은 15일 4억 호주달러(약 3270억원) 규모의 ‘캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권’을 발행했다고 16일 밝혔다. 캥거루 채권은 호주 자본시장에서 역외 외국 기관이 발행하는 채권을 말한다. 이번 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 조달한 자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜정책에 발맞춘 일자리 창출, 친환경 사업 등 지속가능 활동에 쓰인다. 이번 채권은 3년 만기 변동금리채(2억5000만 호주달러)와 고정금리채(1억5000만 호주달러)로 나눠 발행됐다. 금리는 변동금리채가 3개월 스왑금리에 72bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로, 고정금리채는 연 0.839%로 결정됐다. 이는 우리은행이 최초 제시한 금리보다 8bp 낮은 수준이다. 우리은행은 국내기관 최초로 호주 내 채권/CD 통합 발행 프로그램을 설정해 이번 발행을 추진했다. 우리은행 관계자는 “호주·아시아 기관 투자자의 관심 속에 성공적으로 첫 발행을 마쳤다”며 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 새로운 조달시장을 개척하는 등 투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력할 것”이라고 말했다. kschoi@fnnews.com 최경식 기자

[파이낸셜뉴스]산업은행은 호주채권시장에서 5억 호주달러(3억6100만 달러 상당)의 캥거루본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 변동 및 고정금리채 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다. 발행대금은 코로나19 사태 후 어려운 국내기업 지원 및 해외사업 재원 등으로 사용될 예정이다. 산업은행은 그동안 조달기반 다변화를 위해 호주채권시장의 적기를 포착해 올해 아시아계 기관 중 최저금리로 캥거루본드를 발행했다. 최근 호주시장은 호주중앙은행(RBA) 기준금리 역대 최저인 0.25%로 유동성이 풍부하고, 산업은행 등 우량기관 채권 수요가 대폭 증가했다. 이런 모멘텀을 활용해 발행금리는 호주 은행 간 대차시장 벤치마크 금리(BBSW)+62bp에서 최종 결정됐다. 이는 유사기관 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 코로나19 이후 산업은행 채권 발행 스프레드의 꾸준한 회복세 및 산업은행에 대한 긍정적 투자심리를 확인할 수 있었다. 산업은행은 이번 발행을 통해 한국계 기관들의 다양한 시장 진입에 기여하고 향후 이 기관들의 해외차입 시 유리한 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 지난 4월 7일 산업은행의 5억 달러 공모채 발행 후 국내기관의 해외 공모채 발행이 재개됐으며, 이후 산업은행은 스위스프랑화 표시채권 3억 스위스프랑(CHF)에 이어 이번 캥거루본드 발행으로 틈새시장 탐색을 통한 조달원가 절감을 추진했다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

[파이낸셜뉴스] 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 ‘수은’)은 20일 오후 호주에서 7억 호주달러(미화 4억6000만달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다. 올해 코로나19가 확산된 이후 아시아계 기관이 캥거루본드 발행에 성공한 건 수은이 처음이다. 수은은 지난 2012년 처음으로 캥거루본드를 발행한 이래 이번까지 아시아계 기관 중 최대 규모인 총 48억 호주달러의 캥거루본드를 발행하면서 호주시장에서 주요 발행기관으로 자리매김했다는 평가다. 이번에 발행한 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억 호주달러와 고정금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다. 이는 만기 또는 금리 조건이 다른 두 종류 채권을 동시에 발행하는 것이다. 채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억 호주달러 주문을 냈으며, 이를 활용해 수은은 미달러화 채권 대비 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다. 수은은 그동안 조달시장 다변화를 위해 호주시장을 면밀하게 모니터링해 왔다. 최근 호주시장내 투자심리가 회복되고 채권발행이 재개되자 곧바로 캥거루본드 발행에 착수했다. 앞서 수은은 지난 2월 글로벌본드 5억달러를 발행하고, 4월 달러화채권 7억달러 및 유로화채권 7억유로를 발행했다. 수은 관계자는 “코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안 속에서도 올해 세 차례 외화공모채권을 성공적으로 발행하면서 안전자산으로서의 수은 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인했다”면서 “미달러화·유로화와 함께 호주달러화 등 틈새시장도 적극 활용해 조달기반을 다변화하는 동시에 적기에 안정적인 자금을 조달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자

호주에서 트럭을 이용해 캥거루 스무 마리를 치여 죽인 19세 남성이 경찰에 체포됐다. 2일 영국BBC와 인디펜던트에 따르면 지난달 29일(이하 현지시간) 시드니에서 남쪽으로 540㎞ 떨어진 투라 비치에서 캥거루 사체가 잇따라 발견됐다. 현지 경찰은 전날 밤 한 시간 동안 캥거루를 고의로 치여 죽이는 사건이 발생했으며 용의자를 검거해 여러 건의 동물 학대와 고문을 가한 혐의로 기소했다고 밝혔다. 뉴사우스웨일스주의 새 법률에 따르면 동물 학대 혐의로 유죄가 선고되는 이에게는 최고 징역 5년형과 함께 2만 2000 호주달러(약 1778만원)의 벌금을 물릴 수 있다. 용의자는 조건부 보석 석방돼 다음달 26일 베가 지방법원에서 열리는 재판에 출두한다. 해당 주민들에 따르면 이른 아침 잔디밭에는 캥거루의 사체가 다수 포착됐다고 전해졌다. 차량 사고로 캥거루가 죽은 적은 있었지만 이처럼 수많은 캥거루의 사체가 목격된 건 처음이라고 말했다. 최근 야생동물 정보·구조·교육 서비스(WIRES) 통계에 따르면 지난 2017년부터 지난해까지 호주에서 동물 학대 행위로 신고가 접수된 사례만 5만 7000건을 넘었다. #호주 #캥거루 banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자

한국수출입은행은 23일 호주에서 5억 호주달러(미화 3억5000만달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 수은은 지난 2012년 호주시장에 처음 진출했다. 7년간 해마다 호주달러화 채권 발행에 성공한 아시아계 기관은 수은이 유일하다. 이날 발행한 캥거루본드는 5년 만기 변동금리 채권으로 BBSW에 0.95%를 가산한 수준에서 결정됐고, 이는 한국계 캥거루본드 중 역대 최저금리다. 채권 발행에는 32개 투자자가 총 7억 호주달러 주문을 기록했으며, 지역별 투자자 분포(배정 기준)를 보면 아시아 51%, 호주 41%로 호주 역내 투자자 주문이 많은 비중을 차지했다. 수은 관계자는 "무역분쟁과 신흥시장 변동성 확대 등 불안정한 금융환경이 지속되는 가운데 보수적으로 알려진 호주 투자자들이 대거 참여, 한국경제에 대한 신뢰를 재확인했다"면서 "미달러화와 함께 호주달러 등 틈새시장도 적극 활용해 조달기반을 다변화하는 한편 적기 안정적인 자금조달을 위해 노력하겠다"고 말했다. hsk@fnnews.com 홍석근 기자

KDB산업은행은 지난 12일 호주시장에서 총 4억 호주달러(2억8500만달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.캥거루본드 역대 최저 가산금리로 발행 성공했다고 산은은 설명했다. 최근 성공적인 외평채 발행, 올해 들어 전개되고 있는 북한 관련 리스크 완화 및 보수적인 호주 투자자들의 한국물에 대한 투자 심리 호전 등이 역대 최저 가산금리로 캥커루본드를 발행할 수 있었던 요인이라고 산은은 덧붙였다.실제로 산은이 발행한 캥거로본드 가산금리는 한국계 기관 캥거루본드 역대 최저 가산금리인 BBSW+98bp다.산은 관계자는 "올해 지난 2013년 이후 5년만의 유로화채권 발행, 2014년 이후 4년만의 사무라이채권 발행 및 2015년 11월 이후 약 3년만에 호주 시장에서 캥거루본드를 성공적으로 발행해 조달기반을 다양화하게 됐다"고 말했다. hsk@fnnews.com 홍석근 기자

KDB산업은행은 지난 12일 호주시장에서 총 4억 호주달러(2억8500만달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 캥거루본드 역대 최저 가산금리로 발행 성공했다고 산은은 설명했다. 최근 성공적인 외평채 발행, 올해 들어 전개되고 있는 북한 관련 리스크 완화 및 보수적인 호주 투자자들의 한국물에 대한 투자 심리 호전 등이 역대 최저 가산금리로 캥커루본드를 발행할 수 있었던 요인이라고 산은은 덧붙였다. 실제로 산은이 발행한 캥거로본드 가산금리는 한국계 기관 캥거루본드 역대 최저 가산금리인 BBSW+98bp다. 산은 관계자는 "올해 지난 2013년 이후 5년만의 유로화채권 발행, 2014년 이후 4년만의 사무라이채권 발행 및 2015년 11월 이후 약 3년만에 호주 시장에서 캥거루본드를 성공적으로 발행해 조달기반을 다양화하게 됐다"고 말했다. hsk@fnnews.com 홍석근 기자

 호주의 한 가정집에 캥거루 한마리가 방문했다. 다른 캥거루들과 달리 이 캥거루는 마당에 있는 그네에 집착해 폭소를 자아내고 있다.  2일(현지시간) 한 외신에 따르면 한가한 토요일 오전 호주에 거주하는 아니타 쿠버거의 집 마당에 캥거루 한마리가 들어와 그네를 메단 끈에 집착하기 시작했다.  캥거루는 그네의 끈에 올라타려고 수차례 시도했으나 실패했다. 그럼에도 도전을 멈추지 않았다. 아니타는 "포기할법도 한데 포기를 모르는 꼬마 아이처럼 캥거루가 계속 그네를 메단 끈에 집착했다"라며 "마당에 캥거루들이 종종 찾아오지만 이런 캥거루를 처음이다"라며 웃었다.  그는 이어 "그네에 타는 것을 실패한 캥거루는 마당을 마음껏 뛰어다니다가 사라졌다"라고 말했다.   camila@fnnews.com 강규민 반려동물전문기자

한국수출입은행(이하 '수은')이 지난 7일 오전 호주에서 5억 호주달러(미화 4억달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관에 의해 발행되는 호주달러표시 채권을 말한다. 2012년 7월 캥거루본드를 처음 발행한 수은은 지난해 아시아 금융기관 최초로 10.5년 만기 장기 채권을 발행한 바 있다. 이날 발행된 캥거루본드는 5년 만기 고정금리 1.5억 호주달러(1.2억 달러 상당), 5년 만기 변동금리 2.5억 호주달러(2억달러 상당)와 지난해 11월 발행했던 10.5년 만기 고정금리 채권의 리오픈(10.3년 만기) 1억 호주달러(0.8억달러 상당)로 이뤄졌다. 캥거루본드 금리는 5년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.17%, 10.3년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.25%를 더한 수준에서 결정됐다. 수은 관계자는 "아시아 발행기관 최초로 3개 트랜치(Tranche) 발행을 추진하여 다양한 니즈(needs)를 가진 해외 투자자들의 관심을 이끌어 냈다"며 "총발행금액의 약 2배 정도 투자자 주문이 몰린 가운데 특히 호주 현지 투자자 주문이 전체의 50%이상을 차지하면서 수은이 캥거루본드 시장의 주요 발행기관으로 확실히 자리매김한 걸 재확인했다"고 말했다 이번 채권 발행에는 총 46개 투자자가 참여해 9억 호주달러 규모의 투자 주문이 쇄도했다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 5년 만기 변동금리 채권의 경우 호주 52%, 아시아 41%, 유럽 7%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 43%, 아시아 49%, 유럽 8%, 10.3년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 38%, 아시아 60%, 북미 2% 등이다. 수은 관계자는 "트럼프 정부의 정책 불확실성, 하드 브렉시트 우려 등으로 국제금융시장 변동성이 다소 확대된 상황에서 꾸준한 시장 모니터링을 통해 발행적기를 포착했다"면서 "앞으로도 국제금융시장의 영향을 상대적으로 덜 받는 틈새시장을 적극 활용해 차입비용 절감 및 조달기반 다변화 노력을 지속할 것"이라고 말했다. 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설.플랜트 등 전통 수주산업과 서비스, 에너지신산업 등 신성장산업의 해외시장 개척을 위한 지원에 사용할 방침이다. kim@fnnews.com 김가희 기자

산업은행은 3억 호주달러(미화 2억2000만달러) 규모의 캥거루 본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 캥거루본드는 외국기관이 호주 자본시장에서 발행하는 호주달러(AUD) 표시채권이다.  이 채권의 만기는 3년 뒤인 2018년 11월27일까지다. 금리는 3개월 BBSW에 1.03%가 더해진 수준이다. BBSW는 캥거루 본드 발행시 기준금리인 호주 스왑금리다.  공동주간사는 ANZ, 씨티, NAB 등이며 은행과 중앙은행, 자산운용사 등 모두 28개 기관이 참여했다. 투자자는 호주를 제외한 아시아 68%, 호주 28%, 유럽 4% 등으로 구성됐다.  산은 관계자는 "10월 이후 호주달러 발행시장여건이 개선되는 상황을 포착해 적기에 달러 공모채를 발행했다"며 "예상금리 수준에 근접한 양호한 금리 조건으로 발행해 조달비용을 절감했다"고 설명했다.ironman17@fnnews.com 김병용 기자