[파이낸셜뉴스]대한항공과 아시아나항공의 기업결합이 유럽연합 집행위원회(EC)의 최종 승인을 앞두고 있다. EC가 기업결합 승인 조건으로 내걸었던 유럽 4개 노선의 여객 이관 요건이 충족됐다고 판단하면서, 남은 과제는 아시아나항공의 화물사업 매각 요건만 남게 됐다. 21일 리아 주버 EC 경쟁 부문 대변인은 연합뉴스와 질의에서 "유럽연합은 티웨이항공이 (대한항공과 아시아나항공 간) 기업결합 조건부 승인에 명시됐던 여객 부문 시정조치를 충족했다"고 밝혔다.  EC는 지난 2월 대한항공과 아시아나항공의 기업결합을 조건부 승인하며 △프랑크푸르트 △파리 △로마 △바르셀로나 등 4개 여객 노선을 국내 저비용 항공사(LCC)에 이관하라는 시정조치를 내린 바 있다. 이관 대상 항공사로 지정된 티웨이항공은 지난 3일 프랑크푸르트 취항을 끝으로 4개 노선 운항에 이관을 마무리했다. EC 관계자에 따르면 티웨이항공은 이들 노선에서 일정 기간, 일정 수 이상의 여객 서비스를 제공하고 항공권을 판매해야 하는 요건을 모두 충족했다는 설명이다. 다만 EC는 아시아나항공의 화물사업 매각 요건 충족 여부는 여전히 '심사 중'이다. 현재 EC는 매수자인 에어인천에 대해 현장실사를 진행하며 적합성을 평가하고 있다. 에어인천은 내년 7월 1일 첫 운항을 목표로 아시아나항공 화물사업 인수를 마무리할 계획이다. 대한항공 관계자는 "EC가 여객 부문 선결조건으로 제시한 유럽 4개 노선의 이관을 완료했다"며 "화물사업 매각에 대한 EC의 심사 종결을 기다리고 있는 상황"이라고 설명했다. EC의 최종 승인이 나오면 미국 법무부(DOJ) 심사도 종료될 것으로 전망된다. DOJ가 양사 합병에 독과점 소송을 제기하지 않을 경우 승인으로 간주된다. 대한항공은 미주 노선 독과점 우려 해소를 위해 에어프레미아와의 미주 노선 연계 운항 확대 등 선결 과제를 이행해왔다. 기업결합이 최종 승인되면 대한항공은 14개 필수 승인국에서 모든 승인을 확보하게 된다. 2020년 말부터 시작된 기업결합 절차는 약 4년 만에 마무리 단계에 들어가며, 대한항공은 오는 12월 20일 이전까지 아시아나항공을 신주 인수를 통해 자회사로 편입할 계획이다. 대한항공 관계자는 "화물 부문 선결조건인 아시아나 화물기사업 매각과 관련해 에어인천과 매각기본합의서를 체결한 바 있다"며 "조속한 심사 종결을 위해 최선을 다 할 계획"이라고 밝혔다.  moving@fnnews.com 이동혁 기자

현대글로비스가 아시아나항공 화물사업 인수로 국내 2대 화물기 업체가 될 '통합 에어인천'의 새 주인이 될 수 있는 우선매수청구권을 확보한 것으로 확인됐다. 해상 운송 및 육상 물류에 이어, 항공 화물 운송사업에 직접 뛰어들 수 있는 길을 열어놓은 것이다. 14일 물류업계에 따르면 현대글로비스는 지난 13일 아시아나항공 화물사업 인수를 추진하고 있는 에어인천의 대주주(80.3%) 펀드인 소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자 합자회사(PEF)에 전략적 투자자(SI)로 1500억원을 출자하기로 확정했다. 이에 따른 현대글로비스의 소시어스 5호 PEF의 지분율은 34.9%다. 현대글로비스는 지분투자 조건으로, 향후 소시어스의 통합 에어인천 지분 매각 시 이를 우선 매입할 수 있는 권리까지 확보했다. 현대글로비스 경영진은 7월 중순께 정의선 현대자동차그룹 회장에게 관련 보고를 마친 것으로 전해졌다. 물류업계에선 현대글로비스가 새로운 캐시카우(수익창출원) 확보와 더불어 화물기 사업에 진입할 수 있는 사실상 마지막 기회를 잡았다는 분석을 내놓고 있다. 화물기 운송사업은 여객기와 마찬가지로 면허제라 진입 장벽이 매우 높은 분야다. 아시아나항공 화물 사업은 미주·구주·아시아권 등 전세계 주요 노선을 확보한 상태다. 매출규모는 지난해 1조6701억원을 기록했다. 현대글로비스가 투자하는 에어인천은 지난 7일 대한항공과 아시아나항공 화물사업 인수를 위한 기본합의서를 체결한 상태다. 최종 계약은 내년 6~7월께 마무리될 전망이다. 이후 아시아나항공 화물사업은 에어인천과 합병 작업이 진행된다. 합병 후 통합 에어인천은 대한항공 화물사업과 더불어 양대 화물기 운송사업자로 위상을 강화할 전망이다. 시장에선 에어인천의 기업가치를 조 단위로 보고있다. 현대글로비스 관계자는 "해상에 집중하던 글로벌 포워딩(화물 주선) 역량을 항공으로도 확대하는 등 포트폴리오를 넓혀 기업가치 향상에 힘쓸 계획"이라고 말했다. 현대글로비스 이규복 대표는 지난 6월 최고경영자(CEO) 인베스터 데이를 통해 향후 6년간 9조원을 투자해 종합 물류기업으로 도약하는 비전을 밝힌 바 있다. 총 9조원의 투자액 중 36%가 물류분야 투자다. 국내외 물류 기지 확충도 속도를 내고 있다. ehcho@fnnews.com 조은효 기자

[파이낸셜뉴스] 현대글로비스가 아시아나항공 화물 사업부를 인수하는 에어인천에 1500억원을 투자함과 동시에 에어인천에 대한 우선매수청구권을 확보했다. 항공화물 운송에 직접 뛰어들 수 있는 길을 열어놓은 것이다. 14일 현대글로비스에 따르면 전날 아시아나항공 화물운송 분야 인수를 추진하고 있는 소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자 합자회사의 전략적 투자자(SI)지위로 1500억원을 출자하기로 확정했다. 이번 투자에 따른 지분비율은 34.9%다. 주요 계약 상대방인 소시어스는 지난 2022년 에어인천을 인수했으며, 이를 기반으로 아시아나항공 화물사업 인수를 추진하고 있다. 에어인천은 지난 7일 대한항공과 아시아나항공 화물운송 사업 인수를 위한 기본합의서를 체결한 상태다. 물류업계에서는 현대글로비스가 이번 거래를 통해 통합 에어인천에 대한 우선매수청구권까지 확보했다는 점을 주시하고 있다. 향후 통합 에어인천의 경영권 확보을 염두에 뒀다는 분석이다. 현대글로비스는 이번 투자와 관련, "해상에 집중하던 글로벌 포워딩 역량을 항공으로도 확대하는 등 포트폴리오를 넓혀 기업가치 향상에 힘쓸 계획"이라고 말했다. 현대글로비스는 2021년부터 항공화물 포워딩(화물운송 주선)사업 강화에 힘쓰고 있다. 유럽의 화물 거점인 독일 프랑크푸르트 공항에 항공 포워딩 업무를 위한 직영 사무소를 설립하기도 했다. 통합 에어인천의 우선매수청구권 확보로, 화물기 항공사를 거느릴 수 있는 가능성을 열어놓은 것이다. 한편, 에어인천의 아시아나 화물 인수 가격은 4700억원이다. 소시어스는 아시아나 화물 인수 자금 마련과 인수 후 추가 투자 재원 확보를 위해 6000억원 규모의 소시어스 5호 펀드를 조성하고 있다. ehcho@fnnews.com 조은효 기자

▲ 박안세씨 별세· 박지헌(제주항공 화물사업실장) 지혜(이음새) 윤영 윤정씨(삼양초교) 부친상· 고권영 임관철 임우진씨(동홍초교) 빙부상=10일 서귀포의료원, 발인 13일 오후 1시. (064)730-3710

[파이낸셜뉴스] 현대글로비스가 아시아나항공 화물사업부 인수전 참여를 검토 중이라고 2일 공시했다. 현대글로비스는 이날 “에어인천의 아시아나 화물사업부 인수 관련 투자자로 참여를 검토 중”이라며 “현재까지 구체적으로 확정된 바 없다”고 밝혔다. 업계에 따르면 현대글로비스는 에어인천 지분 80.3%를 보유하고 있는 사모펀드(PEF) ‘소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자합자회사’에 유상증자로 참여하는 방식을 검토 중인 것으로 알려졌다. 현대글로비스의 인수전 참여는 물류 경쟁력 강화를 위해 항공물류 분야를 확대하는 차원인 것으로 풀이된다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 아시아나항공 화물사업부를 인수하지 않는다. 국토교통부 내부에서 해외자본에 대한 우려가 나온 후 결정이다. MBK파트너스는 전환사채(CB) 형태로 에어프레미아에 3000억원을 출자할 계획이었는데, 그동안 다른 후보들과 달리 투자확약서(LOC)를 내지 않은 바 있다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 18억달러 규모 MBK파트너스 스페셜시츄에이션(SS) 2호 펀드는 에어프레미아 컨소시엄에서 빠지기로 결정했다. 이 펀드의 투자자(LP)는 캐나다 브리티시컬럼비아투자공사(BCI), 미국 콜로라도 공직자퇴직협회(PERA) 등 해외 자본이 일부 있다. 다만 다른 바이아웃(경영권 인수) 펀드 대비 투자자가 %(퍼센테이지)로 보면 한국 투자자가 많은 것으로 알려졌다. 현행 항공사업법은 외국인 지분율이 50% 이상인 법인과 대표자가 외국인인 법인이 국적 항공사를 소유하지 못하도록 제한하고 있다. 다만 MBK파트너스 스페셜시츄에이션(SS)는 재무적투자자로서 정해진 투자 기간 내에 필요한 수익률 기준을 충족시키지 못할 가능성이 높다고 판단해 투자확약서를 제출하지 않은 것으로 알려졌다. 이에 에어프레미아는 메리츠증권의 3000억원 규모 투자확약서(LOC)를 받아 이번 인수에 임하고 있다. 에어프레미아 2대 주주인 JC파트너스는 파빌리온 프라이빗에쿼티(PE)와 형성한 공동 운용(Co-GP) 펀드를 조성한다. 이 펀드에는 룩셈부르크 화물 항공사 카고룩스(Cargolux)도 참여하는 것으로 전해졌다. 이스타항공은 최대주주 VIG파트너스가 1조 5000억 원 규모로 조성 중인 5호 블라인드 펀드 자금을 활용할 것으로 보인다. 우리은행과 NH투자증권을 인수금융 주관사단으로 구성했다. 특히 이스타항공 인수 당시 활용된 VIG파트너스의 4호 블라인드펀드는 출자액(9500억원)의 55%가 한국계로 전해졌다. 해외자본이 우세인 상황이 아니라는 설명이다. 에어인천은 최대주주 소시어스PE가 한국투자파트너스 PE본부를 FI(재무적투자자)로, 인화정공을 전략적 투자자(SI)로 확보했다. 한국투자증권과 신한투자증권도 인수단으로 꾸렸다. 매각 측과 UBS는 이들이 제출한 최종 인수 희망 금액, 자금 마련 계획 등을 종합적으로 검토할 계획이다. 이번 매각은 유럽연합 집행위원회(EC)의 승인을 받아야 한다. 아시아나 화물사업부 매각은 당초 5월 말 우선협상대상자를 선정할 계획이었으나 아직까지 발표가 없다. 대한항공·아시아나 합병에 따른 독과점 이슈로 인해 아시아나 화물사업부를 매각하는 것인데, 합병 승인 권한이 있는 유럽연합 집행위원회(EC)이 추가로 자료 제출을 요구하고 있어서다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 아시아나항공의 화물사업을 인수할 우선협상대상자 발표가 임박하면서 에어프레미아·이스타항공·에어인천 3파전에서 누가 승자가 될지 관심이 쏠리고 있다. 후보군 모두 자금력 문제를 해소한 상태지만, 화물 항공운송 경험과 규모 등에서는 제각각의 경쟁력을 내세우고 있다.  3사 모두 사모펀드 우군으로...자금력 "이상無" 29일 업계에 따르면 아시아나항공 화물사업부 매각을 주관하는 UBS는 현재 적격인수후보(숏리스트) 평가를 진행하고 있다. 지난달 25일 본입찰에서는 에어프레미아와 이스타항공, 에어인천 등 3이 최종 참여해 3파전으로 압축됐다.  당초 계획으로는 우선협상대상자 2곳을 이달 초 발표할 것으로 알려졌지만, 실사 일정이 늦어지면서 바로 1곳으로 좁혀 선정할 가능성이 크다는 분석이다.  인수 관건으로 여겨졌던 자금력에서는 세 후보 모두 우려를 해소한 상황이다. 아시아나 화사업 매각가는 5000억원 안팎으로 거론되는 가운데 기존 아시아나항공의 부채 약 4000억원을 포함하면 최종 인수가가 1조원에 달할 전망이다.  세 곳의 인수후보들은 사업인수 가격으로도 엇비슷한 금액을 써낸 것으로 전해졌다.  에어프레미아는 그동안 재무적투자자(FI)를 구하는 데 어려움을 겪었지만, 막판에 국내 최대 사모펀드 운용사인 MBK파트너스와 손잡았다. MBK파트너스는 2조원이 넘는 '스페셜시츄에이션(SS)' 2호 펀드를 통해 전환사채(CB)로 투자할 것으로 전해졌다.  이스타항공의 경우 최대주주 VIG파트너스 주도 하에 NH투자증권, 우리은행을 인수단으로 꾸렸다.  에어인천은 한국투자파트너스 PE본부를 우군으로 확보했다. 에어인천 최대 주주인 소시어스PE와 한투파PE가 공동운용(Co-GP) 펀드를 조성해 각각 출자하면, 한국투자증권이 인수금융을 맡는다.  장거리 에어프레미아, 중단거리 이스타, 전문성 에어인천 다만 화물 운송 경력이나 회사 규모 등을 살펴보면 장단점이 뚜렷하다.  에어프레미아는 벨리카고 형태(여객기 하부 공간에 탑재하는 화물)만 유럽과 미주 등에 장거리 화물 운송 사업을 운영한 경험이 강점이다. 장거리 노선에서 화주와의 네트워크를 구성하고 있다는 점은 분명한 경쟁력이다. 다만 전용 화물기는 보유하고 있지 않다. 한편 이스타항공은 세 후보 중 제일 오래된 업력과 가장 큰 회사 규모가 강점이다. 화물 운송의 경우 과거 밸리카고 형태로 중단거리 노선을 운항한 경험이 있다. 다만 이스타항공 역시 자체 화물 전용기가 없다는 점이 한계다. 이스타항공은 코로나19 팬데믹 여파로 운항을 중단했을 당시 ACO(항공운항증명)의 효력이 정지됐지만 지난 3월 4년 만에 재취득했다.  에어인천의 최강점은 국내 유일한 화물 전용 저비용 항공사(LCC)로 노하우를 갖췄다는 점이다. 중·소형 화물기도 4대를 보유하고 있다. 다만 중국·일본·동남아 등 단거리 위주의 노선을 운영해 장거리 화물 운송에는 취약하다.   yon@fnnews.com 홍요은 기자

[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 노후 화물선 현대화 지원을 위해 다음달 17일까지 '연안선박 현대화 펀드' 상반기 사업자를 공모한다고 29일 밝혔다. 연안선박 현대화 펀드는 해수부가 노후 연안여객선의 현대화를 지원하기 위해 2016년부터 조성해온 것으로 정부가 출자와 선박 건조를 지원하고 선사는 선박 건조비를 15년에 걸쳐 상환하는 방식으로 운영된다. 현대화 펀드는 지난해까지 1990억원을 조성해 연안여객선 6척의 건조를 지원했다. 올해는 연안여객선뿐만 아니라 선박 노후화 문제가 심각한 연안화물선까지 지원을 확대할 예정이다. 정부는 2027년까지 1000억원을 추가 출자해 펀드를 3000억원 규모로 확대 운용할 계획이다. 현대화 펀드 지원을 받고자 하는 연안여객·화물운송사업자는 펀드 위탁운용사인 세계로선박금융누리집에서 신청하면 된다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자

[파이낸셜뉴스] 1조원 규모로 추정되는 아시아나항공 화물사업 인수전이 에어인천, 에어프레미아, 이스타항공 3개사로 압축됐다. 예비입찰에 참여했던 제주항공은 최종 불참했다. 25일 관련업계에 따르면 매각 아시아나항공 화물사업 매각 주관사인 UBS는 본입찰을 진행해 3개사로부터 참여 의사를 받았다. 당초 유력 인수자로 거론됐던 제주항공은 본입찰에 참여하지 않았다. 제주항공 관계자는 "절차의 따라 실사를 진행하며 사업의 투자 가치 및 인수 적정가를 검토한 결과 여러가지 불가피한 사정으로 구속력있는 인수제안을 준비하기에는 한계가 있어 제안서를 제출하지 않았다"면서 "향후 제주항공은 보유자원을 활용한 원가 경쟁력 확보 및 사업다각화에 집중할 계획"이라고 설명했다. 대한항공과 UBS는 본입찰에 참여한 3개사의 최종 인수 희망 금액, 자금 마련 계획 등을 종합적으로 검토한뒤 이르면 다음달 초에 우선협상대상자를 결정할 전망이다. 에어프레미아는 본입찰 직전 국내 최대 사모펀드 운용사 MBK파트너스, 메리츠증권, 룩셈부르크 화물 항공사 카고룩스와 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다. 이들은 인수 후보자 중 유일하게 장거리 화물사업을 운영해본 경험이 있다는 점을 강조할 것으로 보인다. 이스타항공은 최대주주 VIG파트너스로부터, 에어인천은 한국투자파트너스 PE본부를 비롯한 복수의 업체와 컨소시엄을 꾸려 자금을 마련할 것으로 전해졌다. 업계에서는 화물사업 매각가와 기존 아시아나항공의 부채를 합치면 최종 인수에 1조원가량이 필요할 것으로 전망하고 있다. 화물사업 매각은 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 필요한 선결 과제다. 지난해 11월 대한항공은 아시아나항공 화물사업 매각 등을 포함한 시정조치안을 유럽연합(EU) 집행위원회에 제출했고, EU는 시정조치 실행을 조건으로 양사의 기업결합을 승인했다.    kim091@fnnews.com 김영권 기자

[파이낸셜뉴스] 아시아나항공 화물사업부 매각이 3파전이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아시아나항공 화물사업부 매각 주관사인 UBS가 이날 오후2시까지 진행한 본입찰에서 적격인수후보(숏리스트)로 선정된 에어인천, 이스타항공, 에어프레미아 3곳만 참여했다. 제주항공은 불참이다. 매각 측과 UBS는 이들이 제출한 최종 인수 희망 금액, 자금 마련 계획 등을 종합적으로 검토할 계획이다. 이번 매각은 유럽연합 집행위원회(EC)의 승인을 받아야 한다. 우선협상대상자는 빠르면 다음달 초 선정될 것으로 예상된다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자