LG에너지솔루션 기업공개 일반투자자 대상 청약이 시작되면서 국내 5대 은행의 신용대출, 마이너스통장 잔액이 하루 사이에 1조원 이상 증가했다. 통상적으로 보통 신용대출과 마이너스통장 잔액의 일별 변화는 수천억원대인 것을 감안하면 투자자들이 은행 돈을 빌려 LG에너지솔루션 청약에 넣고 있는 것으로 해석된다. 19일 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협은행에 따르면 LG에너지솔루션 기업공개 일반투자자 대상 청약이 시작된 18일 5대 은행의 신용대출 잔액은 140조6500억원으로 전일보다 1조3700억원가량 증가했다. 은행별로 차이는 있지만 하루 만에 각 은행 평균 2700억원가량 증가한 것이다. 보통 신용대출 잔액의 일별 변화는 크지 않다. 실제 은행 영업일 기준으로 1월 14일 신용대출 잔액은 139조4700억원이다. 주말 이후 17일 잔액은 139조2800억원으로 오히려 소폭 감소하기도 했다. 5대 은행의 신용대출 잔액은 올 들어 139조원대에서 움직였다. 시중은행 관계자는 "하루 사이에 수천억원씩 증가한 것은 LG에너지솔루션 때문"이라며 "과거 SK아이이테크놀로지, 카카오뱅크 등 주요 기업들이 상장할 때도 비슷한 현상이 있었다"고 전했다. 신용대출 중에서도 마이너스통장 잔액이 크게 늘었다. 5대 은행의 18일 마이너스통장 잔액은 50조7000억원으로 전날보다 1조3700억원가량 증가했다. 지난 14일 49조4700억원에서 17일 49조3400억원으로 소폭 줄어든 것을 감안하면 폭발적으로 증가한 수치다. 업계에서는 19일 청약 마감을 고려하면 신용대출 잔액은 더 늘어날 것으로 전망한다. LG에너지솔루션은 청약 첫날에만 237만5301건, 32조6467억원의 막대한 증거금이 몰렸다. 마지막 날은 청약증거금 1위인 SK아이이티(81조원)를 넘어서 120조원에 이를 것으로 전망된다. 시중은행 관계자는 "주가 상승에 대한 기대감이 크기 때문에 일반투자자들이 한 주라도 더 배정받기 위해 청약자금을 늘리고 있다"고 전했다. pride@fnnews.com 이병철 기자

[파이낸셜뉴스]  오는 28일부터 공모주 일반 청약을 개시하는 에스케이아이이티테크놀로지(이하 SKIET)가 이날 오전 10시부터 공모주 청약을 받는다. 전산장애 발생 등을 우려해 일반적인 청약 개시 시간인 오전 9시보다 한 시간 늦춘 것이다. 27일 SKIET 증권보고서에 따르면 회사 측은 "다량의 청약일 고객 접속 및 이체, 청약 업무 등에 따른 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상된다"며 "청약 개시 시간을 오전 10시부터 진행할 계획"이라고 밝혔다. 기업공개(IPO) '대어'로 꼽히는 SKIET 공모주 일반 청약이 대어급 중에선 '마지막 중복 청약 기회'로 인식되면서다. 금융투자업계에선 이번 공모주 청약에 '중복 청약 막차' 수요가 몰려들 것으로 예상하고 있다. 한편 28일부터 29일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 진행되는 이번 공모주 청약은 최대 642만주다. 대표 주관사인 미래에셋증권이 119만주로 가장 많은 물량을 배정받았다. 한국투자증권과 SK증권은 각각 82만주, 36만주를, NH투자증권은 9만1000주를 배정받았다. 이번 공모주 청약에서도 앞선 SK바이오사이언스 공모주 청약 때와 마찬가지로 균등배정방식이 적용된다. 균등배정은 최소 청약 수량인 10주 이상 청약자에게 전체 공모 물량의 절반을 똑같이 나눠주는 방식이다. SKIET 공모가는 10만5000원으로, 균등배정 최소 청약증거금은 52만5000원(10주 청약금의 절반)이다. SKIET의 코스피 상장 첫날 시초가가 공모가의 2배로 형성되고 이후 상한가를 달성한다면 투자자들은 주당 16만8000원의 차익을 챙길 수 있을 전망이다.  jo@fnnews.com 조윤진 기자

올해 기업공개(IPO) 시장이 65조원이 넘는 예탁금과 기업 가치가 조 단위에 달하는 대어급 업체들이 다수 예정 돼 있어 뜨거울 전망이다. 특히 IPO 과정에서 개인투자자에게 배정되는 물량이 기존 20%에서 최대 30%로 확대되고 청약증거금에 따라 차등배정하던 기존 방식에 균등방식이 도입되면서 개인 투자자들이 더욱 몰릴 것으로 예상된다. ■전년도 뛰어넘는 대어급 공모 예정 4일 금융투자업계에 따르면 올해 IPO 신기록을 경신할 다수의 대어급 공모가 예정돼 있다. 지난해 대어급 공모는 SK바이오팜, 빅히트, 카카오게임즈 정도였으나 올해는 이를 뛰어넘는 10여개의 대어급 공모가 대기 중이다. 올해 최대어는 LG화학의 배터리 사업부문이 독립한 LG에너지솔루션이다. 이 회사의 기업가치는 최대 50조원에 육박해 역대 시장의 각종 공모 기록을 경신할 것으로 기대되고 있다. 특히 LG그룹이 전기차 사업에 집중하는 만큼 미래 가치가 기대돼 투자자들이 대거 몰릴 것으로 예상된다. SK그룹은 올해 5~6개의 IPO를 준비 중이다. SK케미칼 자회사인 SK바이오사이언스와 SK이노베이션 자회사인 SK아이이티테크놀로지(SKIET), SK텔레콤 자회사인 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 11번가 등이다. 증권가에서는 원스토어의 상장 이후 ADT캡스, SK브로드밴드, 11번가, WAVVE(웨이브) 등이 순차적으로 IPO를 시작할 것이란 증권가 관측이 나온다. 원스토어 1조원, ADT캡스 2조원, 11번가 3조원, SK브로드밴드 5조원 규모로 예측되고 있다. 국내 유니콘 스타트업 중 첫 사례인 야놀자의 IPO도 관심이 크다. 그동안 야놀자는 슈퍼앱을 중심으로 한 플랫폼 전략을 필두로, 글로벌 PMS 시장 진출 등 사업 포트폴리오를 다각화하며 성장해 왔다. 국내 차량공유 서비스 1위 업체 쏘카도 상장을 준비 중이라 플랫폼 기업간의 경쟁도 기대된다. 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오페이지 등 '카카오 3형제' 역시 IPO 시장에서 주목받고 있다. 현재로서는 내년 상반기 카카오페이가 증시에 먼저 입성하고 카카오뱅크, 카카오페이지가 하반기 IPO에 나설 것으로 전망된다. 크래프톤 역시 기대감이 크다. 온라인 슈팅 게임 '배틀그라운드'의 개발사로 순이익(연결기준)만 지난해 3·4분기까지 누적 5149억원에 달하는 초우량 기업이다. 장외에서 168만원에 거래되고 있어 발행주식수(855만7037주)를 감안하면 시가총액은 14조3758억원에 달한다. 올해 액면분할 등을 마무리 짓고 빠르게 상장이 진행될 전망이다. ■공모주 청약, 일반투자자 기회 는다 올해는 일반 투자자에게 배정된 공모주 물량이 20%에서 최대 30%로 늘어난다. 기존 우리사주조합 미달물량 5%와 하이일드펀드 우선배정 물량 10% 중 5%도 일부 가져와 최대 10%까지 더 늘린다는 방침이다. 공모주 배정방식도 바뀐다. 현재 청약증거금 규모에 따라 비율적으로 차등배정하는 방식에서 일반청약자 배정물량 중 절반 이상은 '균등방식'을, 현행 청약증거금 기준 '비례방식'은 절반 이하로 낮춰 병행키로 했다. 여러 증권사를 통한 중복청약도 금지된다. 이소중 SK증권 연구원은 "올해 상장 예정인 대어급 업체들의 예상 시가총액은 약 78조원, 공모 규모는 약 15조원으로 IPO 시장이 최근 5년간 제일 뜨거웠던 2017년보다 규모가 클 것"이라고 분석했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스]올해 IPO(기업공개) 시장이 연초부터 뜨겁다. 65조원이 넘는 예탁금과 기업 가치가 조 단위에 달하는 대어급 업체들이 다수 예정 돼 있어 역대급 IPO 장이 열릴 것이라는 예측이다.  LG에너지솔루션, 크래프톤, 야놀자 등을 비롯해 카카오 3총사인 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오페이지와 SK그룹의 SK바이오사이언스, SK아이이티테크놀로지(SKIET), 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 11번가 등이 출격 준비 중이다. 4일 금융투자업계에 따르면 올해 IPO 신기록을 경신할 다수의 대어급 공모가 예정돼 있다. 지난해 대어급 공모는 SK바이오팜, 빅히트, 카카오게임즈 정도였으나 올해는 이를 뛰어넘는 10여개의 대어급 공모가 대기 중이다. 올해 IPO 시장 최대어는 LG화학의 배터리 사업부문이 독립한 회사인 LG에너지솔루션이다. 이 회사의 기업가치는 최대 50조원에 육박해 역대 시장의 각종 공모 기록을 경신할 것으로 기대되고 있다. 특히 LG그룹이 미래성장을 위한 차세대 핵심 동력이 전기차 사업인 만큼 향후 기업 가치는 더욱 높아질 가능성이 크다.  이어 올해 상반기 상장이 기대되는 크래프톤 역시 기대감이 큰 기업이다. 온라인 슈팅 게임 '배틀그라운드'의 개발사로 순이익(연결기준)만 지난해 3·4분기까지 누적 5149억원에 달하는 초우량 기업이다. 장외에서 168만원에 거래되고 있어 발행주식수(855만7037주)를 감안하면 시가총액은 14조3758억원에 달한다. 상반기 액면분할 등을 마무리 짓고 빠르게 상장이 진행될 전망이다. 국내 유니콘 스타트업 중 첫 사례인 야놀자의 IPO도 관심이 크다. 그동안 야놀자는 슈퍼앱을 중심으로 한 플랫폼 전략을 필두로, 글로벌 PMS 시장 진출 등 사업 포트폴리오를 다각화하며 성장해 왔다. 국내 차량공유 서비스 1위 업체 쏘카도 상장을 준비 중이라 플랫폼 기업간의 경쟁도 기대된다. 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오페이지 등 ‘카카오 3형제’도 IPO 시장에서 주목받고 있다. 현재로서는 내년 상반기 카카오페이가 증시에 먼저 입성하고 카카오뱅크, 카카오페이지가 하반기 IPO에 나설 것으로 전망된다. 계열사 세 곳이 한꺼번에 상장에 나서는 것은 전례없는 일이라 이들의 흥행 성공 여부도 관전 포인트다. 증권가는 카카오뱅크의 기업가치를 최대 20조원 규모로 추정하고 있다. 카카오페이와 카카오페이지도 각각 7조~8조원을 기대하고 있다. SK그룹은 올해만 5~6개의 IPO를 준비 중이다. SK케미칼 자회사인 SK바이오사이언스와 SK이노베이션 자회사인 SK아이이티테크놀로지(SKIET), SK텔레콤 자회사인 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 11번가 등이다. 바이오 회사 중 가장 기대가 되고 있는 SK바이오사이언스는 현재 개발 중인 코로나19 백신 1건이 국내 임상 승인을 받았다. 국내에서 코로나19와 관련, 임상시험을 승인받아 개발을 진행하고 있는 의약품은 치료제 15개 제품(13개 성분), 백신 6개 제품이다. 지난해 7월에는 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대가 개발해 임상 3상 중인 코로나19 백신 후보 물질의 원액과 완제를 위탁생산하는 CMO 계약을 체결했다. 소재회사인 SKIET는 현재 리튬이온 배터리 분리막(LiBS)과 폴더블 스마트폰 등 디스플레이에 적용되는 투명 폴리이미드(PI) 필름을 생산 중이다. LiBS는 리튬이온 배터리의 성능을 극대화하고, 안정성을 확보하기 위한 핵심 소재다. 기업가치는 약 5조원으로 평가 받는다. 원스토어의 상장은 내년 하반기 중 IPO 작업이 마무리 될 것으로 전망된다. 원스토어는 SK텔레콤이 보유한 정보통신기술(ICT) IPO의 첫 단추라는 점에서 관심을 모은다. 원스토어의 상장 이후 ADT캡스, SK브로드밴드, 11번가, WAVVE(웨이브) 등이 순차적으로 IPO를 시작할 것이란 증권가 관측이 나온다. 업계에서는 원스토어 1조원, ADT캡스 2조원, 11번가 3조원, SK브로드밴드 5조원 규모로 예측 중이다. 한편 IPO 풍년 현상은 새해 첫 달인 이번 달부터 본격적으로 시작된다. 프레스티지바이오파마를 비롯해 솔루엠, 엔비티, 레인보우로보틱스, 모비릭스 등 총 10개 사의 IPO 공모가 예정돼 있다. 집계된 공모 규모는 6000억원대로 지난 해 1월의 1개사, 102억원을 크게 뛰어넘는다. 이소중 SK증권 연구원은 “올해 상장 예정인 대어급 업체들의 예상 시가총액은 약 78조원, 공모 규모는 약 15조원으로 IPO 시장이 최근 5년간 제일 뜨거웠던 2017년보다 규모가 클 것”이라면서 “상장을 준비 중이었던 업체들이 적극적으로 공모 절차에 돌입할 것”이라고 분석했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

최태원 SK그룹 회장의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 속도를 내고 있다. SK그룹은 8개 관계사가 국내 기업 최초로 'RE100'에 가입한다. 1일 SK그룹에 따르면 RE100은 '재생에너지(Renewable Energy) 100%'의 약자로, 기업이 오는 2050년까지 사용전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 재생에너지 전력으로 조달하겠다는 의미를 담고있다. 영국 런던 소재 다국적 비영리기구 '더 클라이밋 그룹'이 지난 2014년 시작한 RE100에는 구글, 애플, 제너럴모터스(GM), 이케아 등 전세계 263개 기업이 가입했다. SK그룹의 주요 계열사인 SK주식회사, SK텔레콤, SK하이닉스, SKC, SK실트론, SK머티리얼즈, SK브로드밴드, SK아이이티테크놀로지 8개사는 2일 한국 RE100위원회에 가입신청서를 제출한다. SK E&S, SK에너지, SK가스 등 가입 대상이 아닌 관계사들은 자체적으로 RE100에 준하는 목표를 세우고 재생에너지 사용을 확대키로 했다. 이번 RE100 가입으로 SK그룹은 최 회장이 지난달 CEO세미나에서 미래 성장전략 중 하나로 강조했던 ESG 경영 중 환경부문의 실행을 가속화하게 됐다. 최 회장은 그동안 그룹의 사업을 근본적으로 혁신하기 위한 요소 중 하나로 ESG를 지속적으로 강조해왔다. 최 회장은 지난 2018년 그룹 CEO세미나에서 "친환경 전환을 위한 기술개발 등 구체적인 전략을 마련하라"고 언급했으며, 지난달 열린 CEO세미나에서도 친환경 노력은 모든 관계사가 각자의 사업에 맞게 꾸준히 추진할 것을 주문한 바 있다. 또 지난 9월에는 전 직원에게 보낸 이메일을 통해 ESG를 기업 경영의 새로운 축으로 삼겠다는 뜻을 밝히기도 했다. SK 8개사가 신청서를 제출하면 더 클라이밋 그룹의 검토를 거친 후 가입이 최종 확정된다. RE100 가입 후 1년 안에 이행 계획을 제출하고 매년 이행 상황을 점검 받아야한다. 8개사는 향후 정부가 시행을 준비 중인 다양한 방법을 통해 재생에너지 사용 비율을 늘려 나간다는 방침이다. SK그룹은 이번 가입으로 시장과 사회로부터 '글로벌 최고 수준의 ESG 실천 기업'이라는 신뢰를 확보하고, 미국·유럽 등 글로벌 기업들의 공급망 관리 강화에 대응하는 측면에서도 한 발 앞설 것으로 기대하고 있다. SK 수펙스 추구협의회 이형희 SV(사회적가치) 위원장은 "이상기후 등 전 지구적 문제를 해결하기 위해 탄소 발생량을 줄이자는 친환경 흐름에 한국 기업 또한 본격 참여하게 돼 의미가 깊다"며 "국내 재생에너지 시장 확대와 에너지 솔루션 등 신성장 산업 육성에도 작은 토대가 되기를 희망한다"고 말했다. longss@fnnews.com 성초롱 기자

[파이낸셜뉴스] 최태원 SK그룹 회장의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 속도를 내고 있다. SK그룹은 8개 관계사가 국내 기업 최초로 'RE100'에 가입한다. 1일 SK그룹에 따르면 RE100은 '재생에너지(Renewable Energy) 100%'의 약자로, 기업이 오는 2050년까지 사용전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 재생에너지 전력으로 조달하겠다는 의미를 담고있다. 영국 런던 소재 다국적 비영리기구 '더 클라이밋 그룹'이 지난 2014년 시작한 RE100에는 구글, 애플, 제너럴모터스(GM), 이케아 등 전세계 263개 기업이 가입했다.  SK그룹의 주요 계열사인 SK주식회사, SK텔레콤, SK하이닉스, SKC, SK실트론, SK머티리얼즈, SK브로드밴드, SK아이이티테크놀로지 8개사는 2일 한국 RE100위원회에 가입신청서를 제출한다. SK E&S, SK에너지, SK가스 등 가입 대상이 아닌 관계사들은 자체적으로 RE100에 준하는 목표를 세우고 재생에너지 사용을 확대키로 했다. 이번 RE100 가입으로 SK그룹은 최 회장이 지난달 CEO세미나에서 미래 성장전략 중 하나로 강조했던 ESG 경영 중 환경부문의 실행을 가속화하게 됐다. 최 회장은 그동안 그룹의 사업을 근본적으로 혁신하기 위한 요소 중 하나로 ESG를 지속적으로 강조해왔다. 최 회장은 지난 2018년 그룹 CEO세미나에서 "친환경 전환을 위한 기술개발 등 구체적인 전략을 마련하라"고 언급했으며, 지난달 열린 CEO세미나에서도 친환경 노력은 모든 관계사가 각자의 사업에 맞게 꾸준히 추진할 것을 주문한 바 있다. 또 지난 9월에는 전 직원에게 보낸 이메일을 통해 ESG를 기업 경영의 새로운 축으로 삼겠다는 뜻을 밝히기도 했다. SK 8개사가 신청서를 제출하면 더 클라이밋 그룹의 검토를 거친 후 가입이 최종 확정된다. RE100 가입 후 1년 안에 이행 계획을 제출하고 매년 이행 상황을 점검 받아야한다. 8개사는 향후 정부가 시행을 준비 중인 다양한 방법을 통해 재생에너지 사용 비율을 늘려 나간다는 방침이다. SK그룹은 이번 가입으로 시장과 사회로부터 '글로벌 최고 수준의 ESG 실천 기업'이라는 신뢰를 확보하고, 미국·유럽 등 글로벌 기업들의 공급망 관리 강화에 대응하는 측면에서도 한 발 앞설 것으로 기대하고 있다. SK 수펙스 추구협의회 이형희 SV(사회적가치) 위원장은 "이상기후 등 전 지구적 문제를 해결하기 위해 탄소 발생량을 줄이자는 친환경 흐름에 한국 기업 또한 본격 참여하게 돼 의미가 깊다"며 "국내 재생에너지 시장 확대와 에너지 솔루션 등 신성장 산업 육성에도 작은 토대가 되기를 희망한다"고 말했다.  longss@fnnews.com 성초롱 기자