금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 방안을 발표한 지 하루 만에 금융회사 10곳과 신디케이트론(공동대출) 조성을 위한 첫 실무회의를 열었다. 당장 다음 달부터 전국 5000여곳 PF 사업장에 대한 새 사업성 평가가 시행돼 부실 PF 사업장이 증가할 것으로 예상되는 만큼 신디케이트론 준비 작업에 속도를 내는 모습이다. 15일 금융권에 따르면 금융감독원은 전날 은행연합회, 생명보험협회, 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 및 5대 보험사(삼성·한화생명, 메리츠·삼성·DB손해보험) 등과 신디케이트론 조성을 위한 첫 실무회의를 개최했다. 신디케이트론 실무회의는 매주 정기적으로 열릴 계획이다. 금융당국은 부동산 PF 시장의 신속한 연착륙을 위해 금융회사 10곳이 참여하는 1조원 규모의 신디케이트론을 조성해 경·공매로 나올 부실 사업장을 재구조화하기로 했다. 신디케이트론은 필요시 최대 5조원까지 확대될 예정이다. 이날 회의에서는 금융회사별 신디케이트론 참여 규모도 논의된 것으로 알려졌다. 최초로 구성된 신디케이트론 규모 1조원 중 은행권이 80%, 보험업권이 20% 비율로 나눠 내는 방안이 유력하게 검토 중인 것으로 전해졌다. 업권 내 출자비율은 균등할 것으로 전망된다. 신디케이트론은 이르면 당장 다음 달부터 경·공매 시장에 투입될 예정이다. 6월부터 새로운 PF 사업성 평가기준에 따른 사업장의 등급 평가가 시작돼 매물 대상이 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 금융당국은 PF 부실 정리에 속도를 냄으로써 관련 불확실성을 줄이고 연착륙을 도모할 계획이다. 이에 금융회사들은 다음 달부터 금융당국이 제시한 새 PF 사업성 평가기준(양호·보통·유의·부실우려)에 맞춰 사업성을 엄격히 평가하게 되는데, 낮은 등급인 '유의' 및 '부실우려' 등급을 받으면 재구조화나 경·공매 등 구조조정을 추진해야 한다. 금감원은 이르면 다음 달 말부터 금융회사들이 분류해 놓은 등급을 점검·평가하기로 했다. 각 금융협회에 배포된 모범규준에 따르면 금감원의 최초 평가는 '연체 사업장' 또는 '만기를 3회 이상 연장한 사업장'을 대상으로 실시된다. 이후에는 대출 만기 등을 고려해 단계적으로 평가가 이어진다. 최초 평가대상 사업장 규모는 전체의 25~30% 수준이 될 것으로 전해졌다. 앞으로 금융당국은 은행·보험업권과의 실무회의를 통해 매물로 나오는 사업장들이 신디케이트론을 받을 수 있도록 자금투입 구조를 설계할 계획이다. 저축은행중앙회나 새마을금고중앙회 등을 통해 경·공매 물건이 통보될 경우 10곳의 금융회사 중 누가 사업성 평가를 하게 될지, 자금투입을 위한 결의 요건을 넣을지, 의사소통 체계는 어떻게 가져갈지 등 세부사항을 협의한다는 방침이다. 아울러 금융당국은 다음 주 중 국토교통부 등 관계기관 및 건설업계와 합동점검회의도 열기로 했다. 금융기관뿐 아니라 건설업계와 함께 추진상황을 점검하고 PF 연착륙을 위한 보완조치 등도 발굴하는 자리가 될 것으로 보인다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2024-05-15 18:47:41[파이낸셜뉴스]금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 방안을 발표한 지 하루 만에 금융회사 10곳과 신디케이트론(공동대출) 조성을 위한 첫 실무회의를 열었다. 당장 다음 달부터 전국 5000여곳 PF 사업장에 대한 새 사업성 평가가 시행돼 부실 PF 사업장이 증가할 것으로 예상되는 만큼 신디케이트론 준비 작업에 속도를 내는 모습이다. 15일 금융권에 따르면 금융감독원은 전날 은행연합회, 생명보험협회, 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 및 5대 보험사(삼성·한화생명, 메리츠·삼성·DB손해보험) 등과 신디케이트론 조성을 위한 첫 실무회의를 개최했다. 신디케이트론 실무회의는 매주 정기적으로 열릴 계획이다. 금융당국은 부동산 PF 시장의 신속한 연착륙을 위해 금융회사 10곳이 참여하는 1조원 규모의 신디케이트론을 조성해 경·공매로 나올 부실 사업장을 재구조화하기로 했다. 신디케이트론은 필요 시 최대 5조원까지 확대될 예정이다. 이날 회의에서는 금융회사별 신디케이트론 참여 규모도 논의된 것으로 알려졌다. 최초로 구성된 신디케이트론 규모 1조원 중 은행권이 80%, 보험업권이 20% 비율로 나눠 내는 방안이 유력하게 검토 중인 것으로 전해졌다. 업권 내 출자 비율은 균등할 것으로 전망된다. 신디케이트론은 이르면 당장 다음달부터 경·공매 시장에 투입될 예정이다. 6월부터 새로운 PF 사업성 평가 기준에 따른 사업장의 등급 평가가 시작돼 매물 대상이 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 금융당국은 PF 부실 정리에 속도를 냄으로써 관련 불확실성을 줄이고 연착륙을 도모할 계획이다. 이에 금융회사들은 다음 달부터 금융당국이 제시한 새 PF 사업성 평가 기준(양호·보통·유의·부실우려)에 맞춰 사업성을 엄격히 평가하게 되는데, 낮은 등급인 '유의' 및 '부실우려' 등급을 받으면 재구조화나 경·공매 등 구조조정을 추진해야 한다. 금감원은 이르면 다음 달 말부터 금융회사들이 분류해놓은 등급을 점검·평가하기로 했다. 각 금융협회에 배포된 모범규준에 따르면 금감원의 최초 평가는 '연체 사업장' 또는 '만기를 3회 이상 연장한 사업장'을 대상으로 실시된다. 이후에는 대출 만기 등을 고려해 단계적으로 평가가 이어진다. 최초 평가 대상 사업장 규모는 전체의 25~30% 수준이 될 것으로 전해졌다. 앞으로 금융당국은 은행·보험업권과의 실무 회의를 통해 매물로 나오는 사업장들이 신디케이트론을 받을 수 있도록 자금 투입 구조를 설계할 계획이다. 저축은행중앙회나 새마을금고중앙회 등을 통해 경·공매 물건이 통보될 경우 10곳의 금융회사 중 누가 사업성 평가를 하게 될지, 자금 투입을 위한 결의 요건을 넣을지, 의사소통 체계는 어떻게 가져갈지 등 세부 사항을 협의한다는 방침이다. 아울러 금융당국은 다음 주 중 국토교통부 등 관계기관 및 건설업계와 모여 합동점검회의도 열기로 했다. 금융기관뿐 아니라 건설업계와 함께 추진 상황을 점검하고 PF 연착륙을 위한 보완 조치 등도 발굴하는 자리가 될 것으로 보인다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2024-05-15 15:00:42[파이낸셜뉴스] 저축은행중앙회가 저축은행업계의 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 채권 정리를 위한 자구책으로 22개사가 참여하는 2000억원 수준의 펀드 조성을 추진한다고 15일 밝혔다. 이는 캠코와 약 2000억원 규모의 채권 매각에 더한 2차 조치다. 저축은행업계는 지난 3월 330억원 규모의 1차 부실채권 정리펀드 투자를 완료했다. 이번 자금 조성은 추가로 PF대출 취급 상위사와 지주계열 저축은행이 뜻을 모았다. 신속하고 효율적인 투자 진행을 위해 복수의 운용사를 선정할 계획이다. 오화경 저축은행중앙회장은 "그간 저축은행 업계는 부실 PF자산 매각 등 자구노력을 해왔으나 시장의 수요와 가격 차이, 대주 간 협의의 어려움 등으로 매각이 쉽지 않았다"고 설명했다. 오 회장은 "이번 펀드가 이러한 부분에 대한 보완 기능으로 저축은행의 부실자산 정리에 상당한 역할을 할 것으로 기대한다"며 "업계가 스스로 PF대출 연착륙을 위해 자발적인 노력을 기울인다는 점에 의의가 있다"고 강조했다. 지난 13일 금융당국이 발표한 부동산PF 연착륙을 위한 향후 정책방향에 대해 중앙회는 △PF 사업장의 재구조화와 유동성 지원 △저축은행 유가증권 투자한도 한시적 완화 등 인센티브 제공은 저축은행 부실채권의 원활한 정리에 기여할 것으로 기대하고 있다. 오 회장은 "사업성 평가 기준 개선과 관련해 일부에서는 저축은행의 건전성에 부정적인 영향을 우려하는 시각이 있다"며 "저축은행 업권은 충분한 자본적정성 보유와 그간 선제적 충당금 적립 등으로 충분히 감내 가능한 수준으로 판단된다"고 말했다. 저축은행업계의 지난해 말 기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14.35%다. 법정 BIS자기자본비율 기준은 자산 1조원 이상 8%, 자산 1조원 미만 7%다. 업계는 향후 참여 저축은행 확대와 다양한 매각 구조 검토할 방침이다. 부동산PF 3·4차 추가 펀드도 조성하고, 경공매 활성화, 자체상각 등을 통해 부실자산을 조속히 정리해 건전성 제고 노력을 강화해 나갈 계획이다. mj@fnnews.com 박문수 기자 mj@fnnews.com 박문수 기자
2024-05-14 19:45:12공사가 지연되면서 당초 예정된 준공일을 맞추지 못해 시행사의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 채무를 떠 안는 건설사들이 속출하고 있다. 건설업계는 그동안 시공(건설)사에 불리한 '책임준공' 제도 개선을 건의해 왔다. 하지만 이번 'PF 대책'에도 포함되지 않아 시행사들의 파산이 늘고, 체력이 약한 중견·중소 건설사들의 경영리스크는 고조될 것이란 잿빛전망이 나온다. 14일 업계와 나이스신용평가 등에 따르면 올해 들어 비 아파트 현장에서 시공사 채무인수 사례가 잇따르고 있다, GS건설은 지난 4월말 부산 강서구 일반산업단지 조성사업의 책임준공 의무를 이행하지 못해 1312억원의 채무를 인수했다. 금호건설도 지난 2월 경기 수원시의 한 오피스텔 신축사업의 책임준공 미이행으로 612억원의 PF 대출 채무를 인수했다. 이 외에도 동양이 지난 2월 충북 음성군 물류센터에 대한 1800억원의 채무를 인수했다. 까뮤이앤씨도 같은 달 강원 양양군의 생활형숙박시설 채무(402억원)를 인수했다. 지난해 12월에는 HDC현대산업개발이 경기 안성시 물류센터의 책임준공 기한을 준수하지 못해 995억원 상당의 채무를 인수하는 등 시행사 부실이 시공사로 전이되고 있다. 채무 인수로 시공사가 부도 위기에 내몰리는 경우도 있다. 시공능력 105위의 새천년종합건설이 대표적이다. 이 회사는 지난해 11월말 경기 평택시 물류센터의 채무 800억원을 인수했다. 이후 자금난을 극복하지 못하고 법정관리를 신청했다. 나이스신용평가에 따르면 국내 주요 11개 건설사의 책임준공약정 금액은 2023년 12월말 기준 61조원이다. 이 중 손실이 예상되는 잠재 손실 규모는 약 3조8000억원으로 추산했다. 책임준공은 신탁사도 위협하고 있다. 대주단이 채무인수를 위해 신탁사를 상대로 소송을 거는 사례도 나오고 있어서다. 신탁사 책임준공형 사업장 가운데 23%가 책임준공 기한을 넘긴 것으로 파악됐다는 분석도 나왔다. 책임준공은 대주단이 PF 대출시 시공사가 정한 기한 내에 준공을 약정하고, 이를 지키지 못할 경우 시공사가 차주(시행사)의 채무를 인수하는 것을 말한다. 신탁사업장의 경우 시공사가 채무인수를 못할 경우 신탁사가 책임을 진다. 문제는 대부분의 대주단이 책임준공과 관련해 계약을 맺을 때 '천재지변·내란·전쟁' 등을 제외하고 시공사가 책임준공 의무를 준수해야 한다고 명시하고 있다는 것이다. 건설업계는 정부에 면책범위 확대, 과도한 리스크 전가행위 방지 등을 건의해 왔지만 이번 대책에서 빠졌다. 책임준공 제도 개선에 대해서는 계속 논의한다는 게 정부 입장이다. 김정주 건설산업연구원 실장은 "책임준공은 결국 본 PF 이후의 문제로 브릿지론과 다르다"며 "연쇄도산의 고리를 막기 위해서는 책임준공 제도 개선이 이뤄져야 한다"고 강조했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-05-14 18:06:53[파이낸셜뉴스] 공사가 지연되면서 당초 예정된 준공일을 맞추지 못해 시행사의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 채무를 떠 안는 건설사들이 속출하고 있다. 건설업계는 그동안 시공(건설)사에 불리한 '책임준공' 제도 개선을 건의해 왔다. 하지만 이번 'PF 대책'에도 포함되지 않아 시행사들의 파산이 늘고, 체력이 약한 중견·중소 건설사들의 경영리스크는 고조될 것이란 잿빛전망이 나온다. 14일 업계와 나이스신용평가 등에 따르면 올해 들어 비 아파트 현장에서 시공사 채무인수 사례가 잇따르고 있다, GS건설은 지난 4월말 부산 강서구 일반산업단지 조성사업의 책임준공 의무를 이행하지 못해 1312억원의 채무를 인수했다. 금호건설도 지난 2월 경기 수원시의 한 오피스텔 신축사업의 책임준공 미이행으로 612억원의 PF 대출 채무를 인수했다. 이 외에도 동양이 지난 2월 충북 음성군 물류센터에 대한 1800억원의 채무를 인수했다. 까뮤이앤씨도 같은 달 강원 양양군의 생활형숙박시설 채무(402억원)를 인수했다. 지난해 12월에는 HDC현대산업개발이 경기 안성시 물류센터의 책임준공 기한을 준수하지 못해 995억원 상당의 채무를 인수하는 등 시행사 부실이 시공사로 전이되고 있다. 채무 인수로 시공사가 부도 위기에 내몰리는 경우도 있다. 시공능력 105위의 새천년종합건설이 대표적이다. 이 회사는 지난해 11월말 경기 평택시 물류센터의 채무 800억원을 인수했다. 이후 자금난을 극복하지 못하고 법정관리를 신청했다. 나이스신용평가에 따르면 국내 주요 11개 건설사의 책임준공약정 금액은 2023년 12월말 기준 61조원이다. 이 중 손실이 예상되는 잠재 손실 규모는 약 3조8000억원으로 추산했다. 책임준공은 신탁사도 위협하고 있다. 대주단이 채무인수를 위해 신탁사를 상대로 소송을 거는 사례도 나오고 있어서다. 신탁사 책임준공형 사업장 가운데 23%가 책임준공 기한을 넘긴 것으로 파악됐다는 분석도 나왔다. 책임준공은 대주단이 PF 대출시 시공사가 정한 기한 내에 준공을 약정하고, 이를 지키지 못할 경우 시공사가 차주(시행사)의 채무를 인수하는 것을 말한다. 신탁사업장의 경우 시공사가 채무인수를 못할 경우 신탁사가 책임을 진다. 문제는 대부분의 대주단이 책임준공과 관련해 계약을 맺을 때 '천재지변·내란·전쟁' 등을 제외하고 시공사가 책임준공 의무를 준수해야 한다고 명시하고 있다는 것이다. 건설업계는 정부에 면책범위 확대, 과도한 리스크 전가행위 방지 등을 건의해 왔지만 이번 대책에서 빠졌다. 책임준공 제도 개선에 대해서는 계속 논의한다는 게 정부 입장이다. 김정주 건설산업연구원 실장은 "책임준공은 결국 본 PF 이후의 문제로 브릿지론과 다르다"며 "연쇄도산의 고리를 막기 위해서는 책임준공 제도 개선이 이뤄져야 한다"고 강조했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-05-14 10:26:38부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 중에 부실이 우려되는 10% 정도를 경·공매하거나 자율적으로 매각한다. 지난해 말 기준 부동산 PF 사업은 230조원 규모다. 이에 필요한 은행·보험권의 자금줄로 최대 5조원 규모 신디케이트론을 조성한다. 13일 금융당국이 이런 내용의 '부동산 PF 연착륙 정책'을 발표했다. PF 사업성 평가기준을 현행 3단계에서 4단계(양호-보통-유의-부실우려)로 늘려 구조조정 대상 사업장의 폭을 넓힌 것이 특징이다. 전체 PF 사업장 중에 최대 7%가 재구조화·자율매각이 필요한 '유의', 3%가 경·공매가 필요한 '부실우려'로 평가될 것으로 보인다. 경·공매든 재구조화든 오는 9월부터 구조조정에 들어가는데, 금액으론 최대 23조원으로 추산된다. 전체 부동산 PF의 10%가량이 부실 정도가 심각하거나 우려된다는 의미다. 정부는 "금융·건설업계가 감당할 수 있는 수준"이라지만 고위험 PF 비중이 높은 제2금융권은 수조원의 추가 손실이 불가피해 보인다. 이번 '출구대책'은 늦어도 많이 늦었다. 지난 2022년 저금리 시대가 끝나자 그해 말 레고랜드 사태가 터져 부실 PF 문제가 수면으로 떠올랐다. 급한 불은 껐으나 늑장대처라는 비판을 받았다. PF 부실사태의 시작이었다. 고금리가 길어지고 금융권이 돈줄을 죄자 '약한 고리'부터 무너지기 시작했다. 이자도 못 갚아 연체율은 급등했고, 돈을 대거 빌려준 제2금융권이 직격탄을 맞았다. 태영건설 부도위기를 기업개선작업 선에서 가까스로 막았으나 PF발 자금경색, 도미노 위기설은 계속됐다. "PF 부실이 금융으로 확산되지 않을 것"이라는 입장만 반복해온 정부의 안이한 대처와 흐지부지되는 구조조정에 대한 비판이 쏟아졌다. 부동산 PF 부실은 저금리 자금이 대거 풀린 상황에서 가파른 금리인상과 시장침체가 겹쳐 이미 예견된 일이었다. 시장에 풀린 과잉유동성이 PF 형태로 곳곳에 부동산 개발 거품을 만든 것이다. 사업성이 떨어지는 부실 PF도 많았다. 덜컥 금리가 오르고 시장이 급랭하자 부동산 PF가 가장 먼저 탈이 난 것이다. 코로나 팬데믹 직후 경기가 깜짝 반등하자 부실 PF 구조조정도 미뤄졌다. 그 바람에 부실만 더 키웠다. 전국 곳곳에서 건설사와 부동산 개발 시행사들의 부실 경고음이 나왔다. 지방에서는 악성 미분양이 넘쳐나고 있다. 건설사 187곳이 폐업했는데, 글로벌 금융위기 이후 최대 규모다. 증권사, 저축은행 등 제2금융권의 연체율은 최고 14%에 육박한다. 대출금을 못 갚아 PF 사업이 부도나면 시행사, 건설사, 금융권이 한 고리로 타격을 입는 구조다. 정부의 땜질식 대책으론 PF 부실사태를 진정시키기에 역부족이었다. 앞서 지난 4월 정부는 기업구조조정(CR)리츠를 통한 미분양 물량 매입 등의 대책을 내놓았다. 그러나 특정 물량에 대한 쏠림이 심화되는 등 사태 해결에는 역부족이다. '4월 위기설' '5월 위기설' 등 위기설이 꼬리를 문다. '질서 있는 퇴장'에 초점을 맞춘 이번 대책이 실효성을 가지려면 옥석을 제대로 가리는 게 가장 중요하다. 부실 판정을 엄정하게 해 부실우려 경계에 있는 PF 사업장을 만기연장, 자금수혈로 적당히 살리는 것은 근본적 처방이 아니다. 고금리 장기화를 감안해 적기를 놓치면 더 많은 비용이 들기 때문이다. 한계기업의 부실·방만 여부를 철저히 따져 신속한 구조조정 이행이 요구된다. 부실을 초래한 제2금융권의 재정건전성 관리도 강화해야 한다.
2024-05-13 18:01:55[파이낸셜뉴스] 보험업계와 최대 5조원의 신디케이트론(공동대출)을 조성해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자금융통에 나선 은행권은 당국의 연착륙 유도방안에 대해 "사업 관계자들의 의견이 많이 반영됐다"고 평가하면서도 구체적 실행방안은 더 논의를 해봐야 한다는 입장이다. 은행권은 타 금융회사에 낮은 금리로 토지 매입자금을 빌려주는 공동대출에서 '사업성이 있는 곳에 대한 선별지원이 핵심'이라고 입을 모았다. 대출을 일으켰을 때 충당금 추가 적립에 대해서는 부담이 큰 만큼 추가 인센티브가 필요하다는 의견도 내놨다. ■'뉴머니' 공급 銀, 선별지원 방침...추가 인센티브 건의 은행권은 13일 발표된 부동산PF 연착륙 정책 방향과 관련 "공동대출 출자 부담은 있지만 부동산PF 연쇄부도를 막는 것이 더 중요하다"라며 각론에 대해서는 조율이 필요하다고 평가했다. 은행권 관계자는 "사업 관계자들의 의견을 많이 반영한 대책"이라며 "캠코펀드의 우선매수권이나 증액 공사비까지 보증해주는 내용을 볼 때 공공에서도 적극 참여하고자 하는 것 같다"고 말했다. 정상 사업장에는 추가 자금을 공급하고, 부실 사업장은 재구조화하는 큰 물 줄기에는 공감하지만 세부 방안에 대해서는 추가 논의가 필요하다는 게 은행권 시각이다. 출자 주체인 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)과 5개 보험사에서는 금융당국과 임원 및 실무진 회의를 각각 진행해 공동대출 조성 방식과 재원 분담 규모 등을 논의할 예정이다. 업계에서는 당기순이익과 충당금 적립금 등을 기준으로 출자 규모가 정해질 것으로 보고 있다. 은행권 관계자는 "필요할 때마다 10개 금융사가 각자에게 할당된 비율만큼 대출해주는 캐피탈콜 방식이 될 것"이라며 "공동대출 조건과 금리, 수수료 등은 추후 논의 과정에서 구체화될 것"이라고 말했다. 은행권에서는 사업성 재평가를 통해 옥석이 가려진 곳에 우선적으로 자금을 지원할 방침이다. 업계 관계자는 "사업성이 있는 곳을 선별해 우선적으로 지원하는 방향으로 진행될 것"이라며 "사업장에 대한 지원이 있다 해도 무조건적으로 자금을 융통하거나 매입·인수하기는 어렵다"고 했다. 수십조원에 달하는 브릿지론 규모를 고려할 때 '선별된 곳'에만 대출을 내줄 수 있고, 이에 따라 연착륙 성과는 지켜봐야 한다는 것이다. 부동산PF 자금융통에 대한 당국의 인센티브 정책에 대해서는 "충당금 적립 부담을 덜어줄 방안이 추가로 필요하다"라는 목소리가 공통적으로 나왔다. 시중은행들은 "평가 예외 기준과 이에 따른 충당금 적립 유예 및 완화에 대한 인센티브가 더해져야 실효성이 높아질 것"이라고 입을 모았다. ■한숨 돌린 2금융권… 연착륙 관건은 '가격 조율' 저축은행권에서는 이번 부동산PF 연착륙 유도 정책이 '다행'이라면서도 충당금 추가 적립과 매매가 급락을 우려하고 있다. 업계 고위 관계자는 "사업성 평가 기준에 따라 어쩔 수 없이 옥석 가리기를 해야 해서 충당금 적립 부담이 늘어난다"면서 "다른 업권에 비해 손익이 안 좋다. 업계가 감내할 수 있는 범위 안에서 충당금 추가 적립이 이뤄질 수 있도록 단계적 추진이 필요하다"고 강조했다. 적자를 낸 저축은행들은 충당금 추가 적립 여력이 부족하기 때문에 1~2년에 걸쳐 단계적으로 충당금을 쌓을 수 있게 해줘야 한다는 의견이다. 브릿지론 익스포저(위험노출액)가 많은 2금융권은 "재평가 과정에서 무 자르듯 사업성만 보는 것도 부담"이라고 전했다. 공사 원자재 가격 상승 등으로 공사를 못하거나 대내외 여건, 개별 사업장마다 사정이 다른 만큼 종합적인 평가가 필요하다는 견해다. 매수자이자 신규자금 공급자인 은행·보험권과, 매도자인 2금융권에서는 모두 '가격 조율'이 연착륙 성공의 열쇠라고 지목했다. 금융권 고위관계자는 "매수자들은 가격이 싼 물건들이 시장에 많이 나오기를 기다리고 있는 상태로 경공매 활성화로 물건이 더 많이 나올수록 양측 간 눈치싸움이 이어질 것"이라며 "신디케이트론이 이같은 관망세를 허물고 실제 경공매 낙찰로 이어진다면 연착륙도 가능하다"고 전망했다. dearname@fnnews.com 김나경 박문수 기자
2024-05-13 16:41:05[파이낸셜뉴스] 금융당국이 13일 내놓은 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가기준 개선방안'에 따라 저축은행, 상호금융업계 등 2금융권은 '울며 겨자먹기'로 헐값에 담보 토지를 경공매로 내놓거나 충당금을 추가 적립하게 되면서 손실이 불가피해졌다. 지난해 적자를 낸 저축은행은 추가 충당금 적립 여력이 부족한 만큼 1~2년에 거쳐 단계적으로 충당금을 쌓을 수 있도록 연착륙 대책을 요구하고 있다. 다만 익스포저(위험노출액)이 낮은 일부 2금융권 내에서는 최대 5조원에 달하는 새자금이 부동산PF 시장에 돌면 사업성이 회복될 수 있다는 기대감이 읽힌다. 이날 2금융권에 따르면 금융당국의 부동산 PF 사업성 평가기준 개선방안에 따라 저축은행과 상호금융은 담보 토지물의 옥석을 가려 시장에 '좀비 토지'를 내놓거나 추가 충당금을 적립해야 한다. 서울 사업장은 새자금을 긴급 수혈하게 되면 급한 불을 끌 수 있을 것으로 예상된다. 반면 지역 사업장을 둔 저축은행들은 오는 6월 이후 이자 유예 등으로 버티던 담보 토지물을 경공매로 내놓게 될 전망이다. 금융당국이 사업성 평가 기준을 강화하면서 저축은행이 더 이상 만기연장이나 이자유예를 하기 어려워졌기 때문이다. 그동안 저축은행이 이자 유예한 대출채권의 경우 연체 미발생을 이유로 충당금을 쌓지 않았다. 하지만 새 기준에 맞추면 추가 충당금을 쌓을 수 밖에 없다. 한 저축은행업계 고위 관계자는 "지난해 국내 79개 저축은행의 총 5559억원 적자를 기록할 정도로 손익이 안 좋은 상황"이라며 "충당금 추가 적립과 원금손실 감수라는 외통수에 빠진 업계가 감내할 수 있는 범위 안에서 충당금 추가 적립이 이뤄질 수 있게 정책의 단계적 추진이 필요하다"고 강조했다. 부동산 PF 사업성 평가 기준이 3단계에서 4단계로 세분화되면서 사업성 평가 등급이 하락할 수 있는데, 적자를 낸 저축은행들은 충당금 추가 적립 여력이 부족한 만큼 1~2년에 걸쳐 '단계적'으로 충당금을 쌓을 수 있는 연착륙 방안이 필요하다는 의미다. 연착륙 성공을 위해서는 자금수혈책인 은행·보험권과 매도자이자 2금융권은 모두 '가격 눈높이 맞추기'가 열쇠라고 지목했다. 금융권 관계자는 "매수자인 은행들은 가격이 싼 물건들이 시장에 많이 나오기를 기다리고 있다"면서 "6월 이후 경공매 활성화로 물건이 더 많이 나올수록 양측간 눈치싸움이 이어질 수 있다"고 설명했다. 그는 은행·보험업권의 신디케이트론(공동대출)이 이같은 관망세를 허물고 실제 경공매 낙찰로 이어진다면 연착륙 가능성도 있다고 전망했다. 브릿지론, 즉 사업 초창기 일부 토지 사용권만을 담보로 부실한 대출을 내준 결과 대규모 익스포저에 노출된 금융사들은 '시장이 두터워져야 한다'는 입장이다. 구매자들 간의 경쟁이 이어져야 담보 매각에 따른 손실을 최소화할 수 있다는 것이다. 업계 관계자는 "충당금 쌓지 않으려면 공매, 결국 헐값에 처분해야하는데, 충당금을 쌓든 처분하든 손익에는 악영향"이라면서 "좋은 가격은 못 받더라도 원금 손실은 최소화할 수 있도록 두터운 시장 형성이 우선돼야 할 것"이라고 말했다. 브릿지론 익스포저가 많은 2금융권 내에서는 재평가 과정에서 사업성만 평가하는 것도 부담이라는 입장이다. 공사 원자재 가격 상승 등으로 공사를 할 수 없거나 대내외 여건, 개별 사업장마다 사정이 다른 만큼 종합적인 평가가 필요하다는 것이다. 상호금융업계도 비슷하다. 새마을금고중앙회 관계자는 "정부의 PF시장 정책에 따라 새마을금고 부동산 대출 재구조화 및 정리에 적극 협조하여 지도해나갈 예정"이라고 말했다. mj@fnnews.com 박문수 김나경 기자
2024-05-13 15:19:04[파이낸셜뉴스] 이복현 금융감독원장은 8일 "우리 경제의 큰 불안 요소인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대해 사업성 평가 기준 개편, 대주단 협약 개정을 통해 PF 사업장 정리 등 재구조화 속도를 높일 것"이라고 말했다. 이복현 금감원장은 이날 서울 명동 은행회관에서 연 금융감독자문위원회 전체회의 모두발언에서 "지정학적 충돌 등 우려했던 리스크들이 현실화하면서 고금리·고물가·고환율의 3고 현상이 연초 기대와 달리 장기화할 조짐"이라며 이같이 발했다. 이 원장은 사업성 회복이 가능하다고 평가되는 부동산 PF 사업장에는 자금공급에 대한 인센티브를 제공하는 등 정상화를 지원해 질서 있는 연착륙을 도모하겠다고 강조했다. 아울러 해외 대체투자와 취약 업종 기업 대출 등에 대해서도 체계적인 위험평가와 함께 선제적 구조조정을 추진하겠다는 방침도 밝혔다. 이 원장은 자본시장과 관련해서는 "주주 권리 보호 강화와 건전한 지배구조 정착 등으로 더욱 투자자 친화적인 환경을 조성하겠다"면서 "불법 공매도 방지 전산시스템(NSDS) 개발과 조사 강화 등 불공정거래 방지 노력 등을 통해 공정하고 투명한 시장 질서를 확립하겠다"고 말했다. 그는 금융산업 혁신을 위해 인공지능(AI) 규율체계 정비, 데이터 결합 감독방안 마련, 가상자산법 안착 지원 등을 통해 혁신 기반을 구축하고 디지털 관련 내부 통제시스템 강화 등을 통해 금융회사가 변화하는 보안 환경에 대처할 수 있게 하겠다고 덧붙였다. 이날 회의에서는 금융감독자문위원 등 100여명이 참석해, 김준기 자문위원장 주재로 금융감독 주요 현안과 미래 과제 등에 관해 의견교환을 했다. 김 위원장은 "대내외 불확실성과 급속한 환경변화 속에서 변환기를 맞이한 한국 금융시장은 많은 어려움과 도전에 직면하게 될 것"이라며 "금융당국은 시장 및 전문가와 활발히 소통해야 하며, 자문위원들도 금융산업 발전 등을 위해 많은 제언과 생각을 공유해달라"고 당부했다. 김병칠 금감원 전략감독 부원장보는 이날 주제발표에서 국내 금융산업이 당면한 대내외 리스크 요인으로 지정학적 리스크, 부동산 PF, 가계대출, 해외 대체투자, 중소금융회사 건전성과 취약업종 유동성 악화 우려 등을 꼽았다. 김 부원장보는 또 가상자산과 인구고령화, 기후변화, 빅테크의 금융산업 진출 등 미래 금융산업의 이슈에 대해서도 선제적으로 대응해 나가겠다고 덧붙였다. 오순영 KB금융AI센터장은 AI가 금융산업에 미치는 영향과 관련한 주제발표에서, 고객 맞춤형 추천을 통해 응답률과 수익을 높이고, 안면인식 등을 통한 디지털 신분 확인으로 금융사기 발생을 낮추며, 24시간 상담 제공, 로봇 프로세스 자동화로 운영비용과 오류를 줄이며, 머신러닝을 통한 사이버보안 강화 등의 효과를 낳고 있다고 지적했다. 그는 금융 분야의 생성형 AI 기술 도입과 활성화를 위한 AI거버넌스 구축, 사이버 보안강화, 신기술 도입 테스트 등에 대한 규제완화 등의 과제들에 대해 업계와 당국이 긴밀히 소통해 나갈 것을 제안했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2024-05-08 14:51:01[파이낸셜뉴스] 대신증권은 7일 NH투자증권에 대해 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 관련 개발형 기준 신용공여 총액이 6000억원이라고 밝혔다. 본 PF는 3800억원이다. 채무보증 익스포저(위험노출액)는 7500억원, 본 PF는 4200억원 규모다. 해외 부동산 익스포저는 1조원 미만이다. 대부분 펀드 형태 운용형이다. 개발형은 거의 없다. 박혜진 연구원은 "추가 충당금 적립 여부는 알 수 없으나 지주 RWA기준이 워낙 엄격하고 채무보증 잔고는 오히려 지난 2023년 4분기 1.1조원 대비 감소했기 때문에 유의미한 발생은 없을 것"이라고 봤다. 박 연구원은 "IB(투자은행) 딜(거래)은 여전히 순조롭다. 인수금융 중 PEF 공개매수 관련 락앤락,커넥트웨이브, 루트로닉 등 다수의 딜을 수행 중"이라며 "DCM 리그테이블도 1위 탈환하며 IB강점은 여전히 두각되고 있다. 다만 신규 대표이사인 윤병운 사장의 취임과 더불어 리테일을 강화하려는 움직임은 있다"고 말했다. 배당성향은 40% 내외, 시가배당률은 7% 내외로 설정했다. 자사주 및 매입 소각 규모 한도는 당해 연도 순이익의 우선주 포함 현금배당, 법정준비금을 제외한 금액의 50%다. 2024년 기준 NH투자증권의 연결기준 순이익 목표는 6600억원이다. 별도를 6000억원으로 산정하면 DPS 900원 가정시 NH투자증권이 매입, 소각 할 수 있는 자사주 최대 규모는 1070억원이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-05-07 07:26:37